肝保健品市场进入和定位研究最终报告.ppt

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1、肝保健品市场进入和定位研究最终报告,上海XXX市场研究有限公司 (20/11/2003),Sinomonitor International,天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2,目录,研究说明3 第一部分:主要结论和建议7 第二部分:行业研究16 行业技术说明17 保健品市场行业背景18 保健品市场现状21 肝保健品市场现状22 竞争分析29 影响肝保健品市场发展的主要因素33 肝保健品市场发展趋势分析34 其他35 第三部分：消费者研究37 目前的身体主要状况38 U配以烫金、烫银的品牌标示等，突出产品品质 内包装 建议推出为板状的独立包装便携装

2、，1-2周用量 可同时推出大瓶（方瓶、色彩明快）的经济装，1-2月用量。,促销 促销对消费者的购买和品牌转移的影响不是很大 上海的大卖场的促销活动最为频繁 一般比较喜欢送同类小包装产品,价格 两城市差异较大，以大约两周用量规格计算，上海被访者接受在60-80元,西安接受在30-100元之间。 需在确定产品概念、包装、规格、服用量等产品情况下以实物定量测试。,14,主要结论与建议,销售及渠道建议,主要建议,产品,消费者,在产品的导入阶段，为了最大程度的规避风险，建议在产品的销售区域上，首先在区域市场进行，以点带面，再将成功的经验进行复制。 在产品渠道上建议采用与同类产品相同的渠道,以降低风险,达

3、到迅速占领市场的目的。 上海目前保健品销售主要为大卖场，次要为药房；西安主要为平价大药房和连锁药房，大卖场的表现很差。 由于不同的城市对于价格的接受程度区别较大，对保健品的观念也不尽相同，但是为了防止窜货，必须保证各地的价格标准基本一致，建议推出不同的规格和包装的产品以区隔价位。,15,主要结论与建议,主要建议,机会点,问题点（威胁）,目前中国的乙肝、脂肪肝、酒精肝发病人数以及亚健康状态人士众多，有比较大的潜在消费群 目前人们的保健意识越来越强，随着生活水平的不断提高，必将产生更多的消费群体 目前肝保健行业内还没有强大的竞争对手，即使有做的比较好的品牌，主打肝保健功效的也比较少，市场有一定的空

4、间 传统的“是药三分毒”的概念，使得消费者尤其是肝病患者对这类产品的接受程度比较高,肝保健品市场处于萌芽阶段，其发展规律性还有待与进一步掌握，有一定的风险 肝保健品的隐性效果使得诸多企业对于涉足这个行业持谨慎观望的态度 目前消费者对于肝保健的认识还不是很充分，在产品的边际人群覆盖上会有一些困难，教育市场需要一定的资金投入 虽然有“甘草”资源，仍然需要在成分和功效之间找到一个合理、有力的支撑来吸引消费者,伊泰保肝护肝产品,第二部分：行业研究,17,1、免疫调节 2、调节血脂3、对化学性肝损伤有辅助保护作用4、抗疲劳 5、改善记忆 6、改善视力7、促进排铅8、清咽润喉 9、调节血压 10、改善睡眠

5、 ll、促进泌乳 12、抗突变 13、延缓衰老 14、耐缺氧 15、抗辐射 16、减肥 17、促进生长发育 18、改善骨质疏松 19、改善营养性贫血 20、调节血糖 21、美容(祛痤疮祛黄褐斑改善皮肤水份和油份) 22、改善胃肠道功能(调节肠道菌群促进消化润肠通便对胃粘膜有辅助保护作用),行业技术说明术语、法规,法规政策,行业术语 第一代保健品是不作任何实验即出厂，厂家根据保健品的食物组分和添加成分的功能来推断该保健品的功能。 第二代保健品则是通过系统的动物和人体试验来作功能评价和毒理安全性评价。 第三代保健品，即能找出保健品的功能因子,找出保健品特有的功能与其某些组分化学结构的关系。,200

6、0年国家保健品审批功能和范围调整为22个功能，并规定同一配方保健食品申报和审批功能不超过两个。 注：本报告所涉及的肝保健品指包括以下1-4的任一功效产品。,GMP标准 即药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程、原料药生产中影响成品质量的关键工序。,18,保健品市场行业背景发展规模,中国保健品市场兴起于20世纪80年代，经历了萌芽，成长，发展，进入目前的平稳阶段,20世纪80年代末1995年初 高速发展,行业发展情况 涌现出大大小小3000多家保健品生产企业，年产值300亿元。,原因 保健品行业仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势上，产品科技含量低,很难支

7、持长久发展。,1998年2000年 高峰期,1995年1997年低谷期,2000年底至今 低谷过渡到稳定,行业发展情况 企业数量和销售额大面积萎缩。,行业发展情况 众多企业进入保健品市场，整个市场销量年增幅3050。,行业发展情况 经过了起伏之后的保健品市场，稳健的持续发展，形成了免疫调节、降血脂等几个主流市场，再加上近年来出现的心脑血管、肝保健等市场，整个市场总体上日趋呈现多样化。,原因 三株、飞龙、哈慈、太阳神等企业在市场上取得了前所未有的成功， 带动大批 企业进入保健品市场。,原因 消费者经过了广告的轰炸和盲目的消费之后，对保健品市场有了理性认识，再加上国家行业政策的约束，市场逐渐规范，

8、走向稳定。,原因 保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒。,80年代末,2003年,19,保健品市场行业背景市场规模,2003上半年，保健品市场总销售额达到100亿元，年增幅为10。下面从2000年到2004年这段时期对市场现状进行分析： 截止到2000年底，全球保健品市场容量2000亿美元，中国保健品市场容量已超过500亿元。 从2000年底开始，保健品市场总额不断缩水，销量下降。资料显示，2001年保健品市场的年销售额只有2000年的一半，约250亿元。4000多家保健品生产企业中，上市公司不超过6家，年销售额达到1亿元的不超过18家，一定程度上造成了低水平重复和恶性竞争的加剧。再

9、加上假冒伪劣产品和虚假广告的泛滥，使国内保健品企业面临整体信誉危机。 2002年起，国家对行业的进一步规范，再加上消费者消费意识的增强，经历了迅速下滑的保健品行业进入了稳定发展的阶段，年均增幅为约为10。 2003年底走势平稳，预计2004年中国保健品市场年销量不会低于240亿元。,数据来源：中国保健食品协会和上海新生代分析,20,保健品市场走势,数据来源：中国保健食品协会和上海新生代分析,保健品市场规模走势图显示： 保健品市场经过几次大的起伏后，在2000年达到500亿元的历史最高峰，但是在2001年出现大的滑落，自2002年又开始了稳步的上升趋势，这也说明这个市场在由雏形走向成熟，为介入的

10、企业提供了日趋规范的竞争机制和良好健康的市场环境。 肝保健品市场是自2000年出现的一个新兴市场，一直处于相对平稳的局面，呈现略有增长的势头。 肝保健品市场在2001年出现6.2亿的高峰，主要是因为海王金樽在2001销量达到1.5个亿，随后在2002年由于因批号引起的纠纷，销量开始下滑，再加上广告投放量减少，直到2003年上半年累计销量只有3000万。其销量对整个肝保健品市场销售曲线的影响也充分说明了肝保健品市场的不成熟和不稳定，企业数量少，个别大的企业对整个市场会产生较大影响。,保健品市场规模走势图,500,250,200,220,4.2,6.2,6.1,240,5.9,6,1,10,100

11、,1000,2000,年,2001,年,2002,年,2003,年,2004,年,保健品年销量（亿元）,肝保健品年销量（亿元）,21,保健品市场现状,数据资料来源：中国食品协会统计和上海新生代分析,目前我国生产的保健品功能相对集中，在卫生部准许申报的22项保健功能（见术语、法规）中，主要集中在免疫调节、调节血脂和和抗疲劳3项功能，该类产品占全部产品的2/3； 诉求“免疫调节” 功能的产品最多，这与它属于常规型保健有着重大关系，特别是近年来人们对健康的关注，在加上对流行性疾病的警惕，免疫调节保健品一直是人们保健消费的热点。 高血脂是近年来生活水平不断提高后对人们健康造成威胁日益严重的一个疾病，患

12、病人群的增加使“调节血脂”类保健品也越来越被看好。 “抗疲劳”类保健品随着生活节奏和生活质量的提高，也被人们所关注，特别是抗疲劳保健品对人们的保健功效较为显性，很容易在短时期内感受到，因此，也是厂家争夺的一块市场。 本处“化学性肝损伤有保护作用”产品是针对产品保健功能说明中有明确提到过该功能的保健品。而对于肝保健品市场的界定，参见行业技术说明。,注：为研究方便，其他所占份额在5以下的16种功能 （见附录中）均合并为“其他”（24), 其余6种功能罗列如下：对化学性肝损伤有保护作用、免疫调节、调节血脂、抗疲劳、延缓衰老、改善胃肠道。,目前，我国的保健品从功能上说，基本淘汰了第一代产品，主要为第二

13、代产品，第三代产品正在迅速成长中。（参见行业术语、法规） 中国保健品结构不甚合理，与国家现行申报功能的限制有关。随着科技的提高和市场的进一步细分，产品功能逐步分散，如近年来涌现出来的肝保健品、心血管类保健品等。,2000年上半年中国保健品功能分布,对化学性肝,损伤,2%,免疫调节,32%,抗疲劳,15%,调节血脂,16%,改善胃肠道,5%,其他,24%,延缓衰老抗,氧化,6%,22,肝保健品市场现状（一）,肝保健品市场洛伦兹曲线图,5.08%,12.33%,21.65%,31.19%,47.46%,0%,3.56%,2.19%,0.86%,0.34%,0%,20%,40%,60%,80%,10

14、0%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,厂商累积百分比,销量累积百分比,2000年,2001年,2002年,2003年,从历年的洛伦兹曲线来看，肝保健品市场是一个集中度较强的市场，小企业数量多，但整体竞争力不强。 2003年肝保健品市场销售量的80%被30%的厂家所掌握，这些厂家的产品主要有昂立多邦、海王金樽、安泰胶囊等。 2003年年销量排名前几位的产品垄断地位有所下降，说明中小企业实力增强，销量逐渐上升，竞争越来越激烈。,数据资料来源：中国食品协会统计和上海新生代分析,23,肝保健品市场从整个市场的产品发展状况来说尚处于成长阶段，产品数

15、量有限，规模不大，市场化程度不高，就从现阶段的产品分布来讲，功能过于单一和集中，消费需求也没有进行科学的区分，细分市场还没有形成。 本研究仅针对上海、西安两个市场上所存在的涉及肝保健作用的保健品进行统计研究，从药理成分、功效诉求数量、功效类别、 产品形态、产品每日服用量价格这五个方面对上海、西安两个市场进行分析： 药理成分 中草药或其提取物研制而成，如灵芝、当归、银杏等，从医学角度看，这类植物活血化瘀、清肝益肝的功效。 具有抗氧化、促进细胞增殖，提高免疫力的营养物质，如牛黄酸、维生素C、维生素E以及其他复合维生素和矿物质。 由一些特殊动物如牡蛎、甲鱼、蚂蚁等研制而成。 一些特殊生物因子如胎盘因

16、子，肝细胞因子等。这些保健品通过抗脂质过氧化，保护细胞而保护肝脏。,肝保健品市场现状（二）,24,肝保健品市场现状（二）,上海肝保健品市场诉求一种功能的占有66.5%，略高于西安，两种以上及两种以上的两个市场均占到近34。 单一功能诉求的产品仍是肝保健品市场的主流，但是也有不少产品为了最大限度的网络消费群体，打出了两个甚至两个以上的功能诉求。 企业出于减少市场风险的考虑，这种多功能诉求的产品有可能增加，但是多功能之间的相关性和可行性也要谨慎考量。,国家保健品审批条例中规定，2000年以后在申报的功能中不得多于两项，但2000年之前批准的两个以上保健功能的产品可以维持原状，再加上一些企业在宣传中

17、会增加其他功效，因此本研究中功能数量的界定以市场上的宣传为准。,数据资料来源：上海、西安市场抄牌和上海新生代分析 （抄录样本量：上海104个，西安37个）,功能数量,上海肝保健品市场诉求功能数量分布,66.30%,25.00%,8.70%,一个功能,两个功能,两个以上功能,西安保健品市场诉求功能的数量分布,64.9%,13.5%,21.6%,一个功能,两个功能,两个以上功能,25,功能诉求（本报告界定以下功能为肝保健的相关功能） 功能诉求“免疫调节”、主要针对肝病患者免疫力低的症状； 功能诉求“抗疲劳”：，主要针对肝病患者容易疲劳的症状； 功能诉求“对化学性肝损伤有保护作用”：主要针对肝病患者

18、要求保肝护肝，增强肝功能的需求； 功能诉求“降血脂”：主要针对脂肪肝患者降低脂肪含量指标的需求； 功能宣传上诉求“解酒保肝脏”，但主要功效上有“对化学性肝损伤有保护作用”：主要针对酒精肝患者和经常饮酒的人； 功能诉求“抑制肿瘤”：主要针对肝癌等严重肝病患者； 功能诉求“乙肝转阴”：主要针对乙肝病毒携带者病毒转阴的强烈需求。但是鉴于医学上尚无能够真正实现“乙肝转阴”的治疗方法，此类保健品的功效值得怀疑，认为可能属于夸大疗效的不规范宣传，因此不作为此次市场细分研究的内容。 资料来源：根据行业访谈和医生访谈和新生代分析。,肝保健品市场现状（二）,针对 肝脏器官的保健,针对身体体显性症状的改善,目标消

19、费群体的方向?!,26,肝保健品市场现状（三）,数据资料来源：上海、西安市场抄牌和上海新生代分（抄录样本量：上海104个，西安37个）,为研究方便，在两个市场的产品中只对以上涉及肝保健的五种功能进行统计分析。其中“第一诉求”只对产品放在第一位置的功能进行统计，“重复统计”对抄录产品所诉求的所有功能进行统计。 上海和西安两个市场上对于“对化学性肝损伤有保护作用”这一功能，重复统计中占的份额明显高于第一诉求中的份额，尤其是在上海，前者的份额高出后者的近两倍，说明这类专业的肝保健品还很少，对这一功能的宣传也只是排在其他功能之后。另一方面，“调节血脂”在上海明显是专一的功能诉求，这跟消费者对这一功能的

20、诉求比较直接简单有一定关系。 上海西安两个市场上有诉求“抗疲劳”或“免疫调节”的产品均占据较高的份额，而且该功能几乎都集中在第一诉求中，这类针对肝病患者普遍症状的保健品占据着主要的位置，值得注意的是，这类的产品并非专业的肝保健品，其目标群体是易疲劳，免疫力低下人群。 “控制肿瘤”由于对功效的要求较高以及需求人群的有限性，因此诉求这类功效的产品较少。,功能诉求,7.7%,19.2%,19.2%,19.2%,27.9%,33.7%,40.4%,46.2%,1.9%,1.9%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,30.0%,35.0%,40.0%,45.0%,50.0

21、%,对化学性肝损.,调节血脂,调节免疫,抗疲劳,抑制肿瘤，,上海肝保健品市场功能诉求分布,第一诉求,重复统计,24.3%,32.4%,16.2%,24.3%,28.80%,32.7%,26.7%,33.7%,2.0%,10.8%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,对化学.,调节血脂,调节免疫,抗疲劳,抑制肿瘤,西安肝保健品市场功能诉求分布,第一诉求,重复统计,27,产品形态 胶囊 口服液 片剂 粉状（需冲饮） 浓缩丸 含片,肝保健品市场现状（四）,胶囊这种肝保健品产品形态在上海、西安两个城市的份额都居首位，占有明显的优势。这种形态多是板状包装，携带方便。 其次，片剂和口

22、服液，在两个城市分别都占到第二和第三位，片剂产品多是瓶装，在携带上不如胶囊方便，但是价格相对比较便宜。而口服液产品可以直接饮用，不需温水冲服，在服用上要比其他形态的产品方便。 除了以上三种类型，在上海还有粉、浓缩丸以及含片，这些形态的产品相对较少，由于产品本身的特性，适用有限。,数据资料来源：上海、西安市场抄牌、行业访谈和上海新生代分析 （抄录样本量：上海104个，西安37个）,上海肝保健品市场产品形态分布,69.3%,9.9%,5.9%,6.9%,4.0%,4.0%,胶囊,片剂,口服液,含片,浓缩丸,粉,西安肝保健品市场产品形态分布,55.3%,36.8%,7.9%,胶囊,片剂,口服液,28

23、,肝保健品市场现状（二）,5.0%,31.4%,15.0%,8.6%,21.7%,37.1%,35.0%,8.6%,23.3%,14.3%,0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,2元以下,23元,35元,510元,10元以上,两城市肝保健品每天服用量价格分布,上海,西安,上海市场的肝保健品在510元/天价位的份额最多，西安市场的肝保健品价格则明显集中在2元以下/天和35元/天，这样的差别与上海的人均收入和消费明显高于西安有很大的关系。 从整体趋势上看，上海肝保健品的价格高于西安，以5元/天为分界点，西安的产品有近80的产品低于这个价位，而上海有60的产品高

24、于这个价位. 以上份额只是市场上产品铺货的反映，并不能反应消费者对不同价位的选择，由于在每个不同价位上海、西安都有产品存在，消费者也可以选择其中任一价格的产品，因此，这里的数据仅为企业进行产品定价提供参考，至于具体定价决策，还要结合相应的消费者研究进行判断和确定。,数据资料来源：上海、西安市场抄牌和上海新生代分析 （抄录样本量：上海104个，西安37个）,每日服用量价格,29,竞争分析主要品牌列表,资料来源：上海抄牌和上海新生代分析,注:本表所列举产品均为上海市场上表现较好的产品，且在功能诉求中均明确提到：对化学性肝损伤有保护作用。西安突出品牌较少，此处不做分析。,30,肝保健品市场竞争品牌市

25、场表现,31,竞争分析海王金樽,海王金樽,功能定位：解酒保肝脏,目标群体：政府官员、公务员、企业老板、公司经理、业务员及三陪小姐,广告口号：“要肝更要肝”、“第二天舒服一点”,终端类型：药店、商超、酒楼、酒吧,价格定位： 3片6袋/盒 售价70多元（16.5元/天）,产品包装（不包括礼品包装）：深蓝加金边，近正方形小包装,因白酒引用过量导致酒精肝的现象越来越引起人们重视，但是“解酒保肝脏”的诉求恢让人费解：是先解酒再保肝还是保肝在保肝再解酒？,电视广告采取高密度的媒体组合，实现了较高的到达率和覆盖率，同时有名人代言和广告口号的不断重复，有效的增加了记忆度,目标群体并非重度消费者，虽然有一定的经

26、济能力，但使用量和场合有限,海王金樽的重度消费群体，在社会上所处的地位和阶层并不高，收入相对有限，观念比较落后，而且在经济越发达的地区，饮酒越有限，当前海王金樽的高价定位导致其并不能大范围的推广。,包装在色彩上给人以高档的感觉，紧凑的小包装携带方便，实惠。,高价的定位应结合特殊的渠道销售，在实际操作中，重点放在了商超、药店传统渠道，忽略了酒吧酒店目标群体密集的场所。,海王金樽上市初期采用高额的市场推动投入，得到不俗的销售表现、消费者关注较多，近年来销量起落明显，对肝保健品厂商有一定的借鉴意义。,32,竞争分析肝复春,肝复春作为单一诉求的专业肝保健品，2001年9月在上海上市，只用了万元广告费、

27、短时间内达到了收支平衡，这种小成本启动市场的操作方式值得关注，但是由于其上市时间较短，具体表现有待跟踪。,肝复春根据竞争对手日均销售额十元以上的定价，采取低价策略，日均销售额定为七元，这也是处于目标群体承受力的考虑，同时也排斥了专业的肝保健竞争对手。 包装上采用绿色为基调的风格，突出了产品的“鲜”、“活”。,目标群体,肝复春提出“清肝、护肝、养肝、强肝”的功效宣传，比起同类肝保健品，概念诉求更加明确，有针对性。概念虽清晰，在产品包装上却未能对其保健机理做进一步说明，缺乏说服力和吸引力。,有一定的身体症状和焦虑 年龄在40岁左右的中年消费者。家庭负担比较重，而收入状况总体上却位于中等偏下。需求强

28、烈，经济能力不强,通路、终端:,肝复春选择上海的连锁药店为销售终端。在分销策略上，根据渠道扁平化原则，去除中间的经销商环节，销售团队直接对终端操作，加强了终端的管理。同时，通过更大的利润空间来吸引终端，争取更好的销售机会。,广告、促销:,用最小的广告篇幅、最低的广告密度来进行在新闻晨报上刊登软文，宣传“实惠”的平民风格，节省了广告费，有吸引了目标群体。 促销策略上采取“长期免费赠送，试用带动销量”，既实现了一定数量的试用，又建立自己的一群忠实顾客。,33,影响肝保健品市场发展的主要因素,34,肝保健品市场发展趋势分析,保健品市场总体发展前景总体看好 我国的保健品市场增长空间很大，国外市场药品和

29、保健品的销量比是1：2，而我国去年药品年销量3000多亿，保健品只有200亿，按照1：2来计算，中国的保健品市场应该还有6000个亿。 我国城乡的恩格尔系数分别为52.9%和56.8%，处于温饱向小康的过渡阶段，东南沿海一些大中城市和地区已达到了中等收入国家水平，人们的消费观念、健康观念发生了较大变化，促进城乡保健品消费支出以每年1530%的速度快速增长。 人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机。随着社会竞争愈演愈烈，生活工作节奏不断加快，给人们生理和心理机能带来巨大冲击，处于亚健康状态的人群不断扩大，各种疾病也随之而来，为规避不健康以及带来的各种不利影响，使人们求助于保健品，使得保健

30、品的开发和生产成为经济生活中的“热点”。,机会 肝保健品作为肝脏保护产品的自留地，目前市场产品较少，竞争还集中在“酒精肝”和“脂肪肝”等近年来新出现的明显的肝脏疾病的辅助保健上，市场没有从肝脏的基本保健和修复上进行细分，可以进一步挖掘潜在需求。 肝病的难以治疗性使药物失去力量，而保健品特有的保健功能又会从增强免疫力，强健肝功能方面给予肝病患者以免病情恶化的辅助作用。 肝脏对药物本身比较敏感，药物的滥用容易对肝脏造成中毒性损伤，保健品特有的中药成分能避免伤害。,威胁 肝病传统上主要依靠药物治疗，近些年消费者越来越重视身体保养，开始越来越多的服用保健品，要引导消费者的对肝保健品潜在需求，就目前的市

31、场状况来说，仍然需要投入大量资源培育市场。 消费者对保健品的功效要求比较强，但是肝保健品对于肝脏的保健属于隐形效应，因此消费者在服用肝保健品之后的疗效往往不能在一周之内反应出来，这会大大影响消费者对产品的认可和信任，以及对产品的重复购买。,中国人 “是药三分毒”的消费观念，也使消费者在功能同等效用的情况下，倾向选择保健品。,肝保健品市场优劣势分析,35,其他肝保健品市场潜在人群,人体生理健康状况从亚健康到肝病可能会有以下病症出现：,亚 健 康,无症状乙肝 病毒携带者,轻微症状乙肝 病毒携带者,脂肪肝、酒精肝,中晚期乙肝 病毒携带者,化学性肝损伤,注:根据本次研究目的中目标消费者的设想，不把甲丙

32、丁戊型肝炎列入重点考虑范围，以上图表只涉及本次研究的重点群体。,肝硬化、肝 癌,数据资料来源：中国卫生局统计、肝病专家访谈和上海新生代分析,不同的人群占全国人口的比例如右图：,36,其他肝保健品市场潜在需求,资料来源：根据行业访谈和医生访谈和新生代分析,针对不同身体状况的人群，对保健品的需求如下：,第三部分：消费者研究,目前的身体主要状况 U&A（消费者使用习惯和态度） 购买行为 品牌认知,38,目前的身体主要状况,亚健康状态人士组,脂肪肝/酒精肝患者组,无症状乙肝病毒携带者组,轻微症状乙肝患者组,目前身体的 主要状况,容易疲劳、胃口差、睡眠质量差（难入睡、难起来、梦多）、抵抗力差 （尤其是在

33、30岁后更为明显和关注）,饮食调节 关注降血脂，分解肝脂肪、保肝护肝的保健品功效,容易疲劳、肚子胀、胃口差、恶心、睡眠不好、浑身乏力、脸色发黄、小便发黄,饮食调节、运动 担心病情的进一步恶化，希望增强抵抗力，改善肝功能 对保健品的依赖最大,服用北方的被访者在饮食习惯上的脂肪的摄入量更高，饮酒的频率也较高，尤其是在社交活动上，白酒还是处在一个比较重要的位置，喝酒也是作为社交的活动。,从症状表现上来讲，此类人群和普通人无异，主要的差异还是的来自心理上的压力。 西安的被访者的压力明显的高于上海,采取的措施对保健品的需求,饮食调节 锻炼身体 保健品调节，关注具体症状,对状况的担忧程度（）,注：此处为定

34、性小结关注程度最低， 关注最高。,（）,（）,（）（上海）,（）,（）（西安）,注意饮食 担心恶化，希望增强抵抗力，改善肝功能 上海的消费者关注不大,39,U&A_使用习惯,目前服用的主要品牌和产品功能 上海：昂立多邦、安利、海王金樽、金施尔康、灵芝包籽粉、神象、鹰牌等，主要的产品功能集中在抗疲劳、调节免疫力、降血脂、保护肝脏 西安：深海鱼油、21金维他、螺旋藻、安利蛋白粉、海王金尊、卵磷脂、喜悦、华源护肝等，主要功能有降血脂、调节免疫力、保护肝脏等 服用频率 上海的被访者在服用上更加稳定持久，几乎大都每天服用 西安的被访者在服用上相对更加针对症状的情况，部分在服用上也不是很持久 服用产品价格

35、 上海的被访者差异不大，基本处于100-200元，说明上海的被访者的保健意识比较趋于成熟。 但是西安的四组被访者则表现出很大的差异性，对于亚健康组的被访者相对感觉对保健品的依赖较小，基本在30元-100元不等；但是在乙肝的患者租一般在200元-500元，甚至个别超出了500元。,40,U&A_使用习惯,对产品效果的判断方式 他们对产品效果的评价主要来自身体的具体表现，比如可以切实感受到的胃口好、肠胃的消化功能改善、睡眠的改善。 对于脂肪肝/酒精肝、带有症状的乙肝患者来讲，同时会关注具体指标 对目前使用产品的效果评价 由于他们对保健品的期望并不是很高，所以对产品的使用效果也没有太大的不满意的地方

36、，虽然他们对于品牌的忠诚度相对教高，但是如果有新的产品出现他们同样也会尝试使用。,41,U&A_对健康的理解,身体情况的不同导致他们对健康的关注程度也有所不同。 被访者对于健康的理解主要为： 身体的抵抗力强，不容易生病 精力充沛、不容易疲劳、体力容易恢复 胃口好、睡眠好 对于脂肪肝/酒精肝、乙肝携带者和患者三组的被访者对健康的理解更为实际 身体各项指标检测正常 乙肝患者更加关心针对目前身体的具体症状有所改善 被访者普遍认为目前生活工作节奏的加快，饮食习惯的改变，以及压力的增大，都会导致身体健康状态的恶化，他们大都觉得自己目前就是处于“亚健康”状态，需要对身体进行相应的保养。 上海的被访者，日常

37、工作生活承受的压力明显高于西安的被访者，这也与上海的工作生活节奏更快有关系，他们对于“疲劳”的感觉也比西安的消费者更强烈一些。,42,U&A_对肝健康的态度,被访者对于肝脏的健康的关注普遍比较被动，他们大都是在单位体检得知，平时不是十分的关注。 对于“亚健康人士组”对于“肝脏健康”大都没有明确的认识，他们主要还是关心身体的总体表现。 但是，对于少数年纪比较大的被访者（40岁以上），以及男性且经常喝酒被访者的相对关注度大一些。 而对于其他三组肝病患者来讲，对肝保健的认识则比较深刻（主要是在发病后开始），但是还是呈现一定的差异性。 患有脂肪肝/酒精肝的被访者对于肝的健康状况比较关注. 乙肝携带者的

38、情况在两个城市有比较大的差异,上海的消费者比较泰然处之,认为自己和健康人没有任何的区别；但是西安的被访者压力就比较大，把这个问题看得比较严重，这也与当地的社会和舆论环境有关系，很多乙肝携带者在就业、社交、成家上面都受到了很大的歧视。 而对于乙肝轻微患者，西安的消费者的忧虑和关注程度同样要高于上海的被访者，在治疗的迫切性和用于乙肝治疗的费用上都高于上海。,43,U&A_对保健品的态度,保健品在被访者的心目中占据着比较重要的位置，上海的消费者大都将保健品已经视为生活中不可缺少的产品，大都会天天服用。 受经济条件的影响，部分的西安消费者，尤其是对于那些处于亚健康状态的被访者，大都没有持续使用保健品的

39、习惯，他们把保健品还是当成在身体出现不适时才需要的产品。 他们对于保健品的疗效期望并不是很高，很多时候是起到一个心理安慰的作用，他们认为保健品的保健作用是需要一个过程的。 对保健品功效的期望主要是起到辅助、保健的作用，主要是提高身体的免疫力，抗疲劳以及针对具体症状的效果。虽然见效慢，但是毒副作用少，是可以治本的产品。 对于肝病患者，虽然在未发病的时候对于肝不是很了解，大都在发现后都给予了很高度的重视，但是西安的被访者对保健品的功效希望更加倾向于有一定的治疗效果，他们那比较关注身体的检测指标的治疗。 对于目前西安的保健品市场被访者大都认为还不是很规范，消费者对于一些将功效夸大其词的保健品持有一定

40、的怀疑态度。,44,U&A_对肝保健品的态度,消费者对于肝保健品是可以接受的，尤其是肝病患者，他们对具有保肝护肝的功效产品，存在着比较大的期望。 目前在保健品市场，并没有很强势的肝保健品品牌，上海的昂立多邦，主诉也是“抗疲劳”，其次才是“保肝脏”。 但是，肝保健品也是一类比较特殊的产品，尤其对于那些肝病患者，比较担心产品造成进一步的损伤。 消费者一般的观点认为“是药三分毒”，这也给保健品带来了比较大的成长空间。即使是对于有症状的乙肝患者来讲，对于吃药依然是持比较谨慎的态度，在身体的各项指标得到一定程度的恢复后，都倾向以中医保健品的保健。 在产品的在功能上，消费者普遍认为与肝相关的功能有抗疲劳，

41、提高免疫力，保护肝脏，调节血脂等。 对于“对化学性肝损伤有保健功效”这个功能，在我们所调查的被访者中，几乎很少有人注意到包装上的这些字样,对被访者的购买也不会有太大的影响。也很少有厂家和品牌直接以此概念沟通，这也说明这些人群目前不是肝保健品主要的目标消费群体。,45,产品功效,抗疲劳 增强抵抗力 精神好 面色红润 抗突变（无症状乙肝携带着组） 恢复（乙肝患者组）,其他：、广告、知名品牌等,理性的,健康的,健康 活力 强劲 动感 精力充沛 蓬勃向上,恐惧,恐惧 死亡 生命短暂(西安乙肝携带者) 西安肝病防治医院 主要集中在西安的乙肝患者,舒适/愉快,舒适 温馨 亲切 愉快 关怀,感性的,U&A_

42、对肝保健品的联想,采用投射技术,让消费者自由联想,了解其深层态度,产品成分,枸杞子 灵芝 蜂蜜 绿色的 天然的 高科技,Xray,46,整体上，上海的被访者比西安的消费者想象力更为丰富，更倾向用抽象的语言来表达，西安的被访者的表达则显得略微狭窄，更多的围绕肝脏、肝病以及保健品展开。,同样是肝病患者，上海的被访者更倾向用乐观（如希望、生机等）的词汇来表达，西安的被访者则更多的表现出对肝病的困扰和摆脱肝病的渴望。这与他们面临较大的社会压力和精神压力密不可分。,U&A_对肝保健品的联想,“Mind Mapping”,采用投射技术,让消费者自由联想,了解其深层态度,47,U&A_对肝保健品的联想,“M

43、ind Mapping”,48,购买行为,购买动机 主要有以下几种类型 减轻目前的症状，如疲劳、免疫力差等 维持现状不恶化，尤其是对于肝病患者，在服用保健品时，希望至少能够起到维持现状的作用，不要让具体的疾病监测指标恶化 有很明显的疗效，觉得吃了总比不吃好，主要是一种精神安慰 主要购买地点 上海 大卖场，价格便宜、购买方便，促销多 连锁药房，专业、有信赖感（尤其是功效性比较强的产品） 西安 平价大药房（医药超市），尤其是乙肝的患者，觉得可以很好的保护自己的隐私权 连锁药房,49,购买行为,购买数量 一般每次购买一个月的量，对于长期服用的产品也有的被访者会买2个月甚至更多的产品 但是总的来讲，目

44、前购买比较方便，同时关注保质期，不会买太多 购买决策 大都是个人决策，自己购买 在作为礼品时会考虑对方的身体状况有针对性的选择产品 购买用途 自己服用 作为礼品 目前上海的礼品市场比较成熟 西安作为礼品相对较少，一般送给老人比较多；主要集中在社会层次比较高的人群中，如政府机关、白领等（经济状况较好）人士,50,购买行为购买考虑的主要因素,品牌知名度 主要来自电视广告的影响 与厂家也有所联系，一般倾向于实力雄厚、具有一定科技背景的厂家 上海的被访者比较偏好合资品牌和本地的品牌 西安的被访者则比较倾向北京、上海、广州以及沿海经济发达地区 功效 主要是对身体具体的症状有一定的针对性，比如可以改善肠道

45、功能 价格 是比较敏感的因素。 目前的保健品的价格跨度比较大，基本能满足不同消费者的需求。 上海接受的单价在50-100元，西安在30-200不等,此三项为排名前三重要因素！,51,购买行为购买考虑的主要因素（续）,成分 对于成分的关注程度相对不是很高，更关心可以带来的具体功效 偏爱绿色的、天然的成分 广告 电视广告对他们的影响非常的大，产品信息的主要接受途径 报纸广告也有一定的影响（尤其对西安的消费者） 包装 主要根据用途分 自己服用要求实惠的包装 送礼追求体面的（有厂家的礼品袋） 携带的方便性 一般喜欢独立的板状包装 产品形态 偏好胶囊，服用方便 西安的部分被访者喜欢片剂的（板状，分开包装

46、）,52,促销 促销的影响总的说来不是很大，保健品的忠诚度比较高 促销形式 一般比较喜欢的是买产品送同样的小包装产品 社区门诊,尤其是在西安这样的形式比较多,还是有一定的效果的 有相应的权威机构的资质认证 可以增强信赖感 知名院校、科研机构的合作开发也是增强消费者信心和信赖感的强有力的支撑 昂立多邦是值得借鉴的，其有交通大学所依托，给消费者很大的信赖感。 口味 不喜欢比较怪的味道 倾向味道好的（少数被访者）,购买行为购买考虑的主要因素（续）,53,品牌认知对主要品牌的评价,昂立多邦,老品牌、可信赖的、高科技的（上海交大背景） 广告好（采用故事情节）,安利,知名度高的、可信赖的 健康的、纯天然的

47、,九鹿回,海王金樽,老牌子、服用不方便（对口服液的印象） 产品功能较模糊、李九松做过广告（印象一般）,知名度高的、解酒的（针对酒精肝的）、价格贵 广告多的（部分被访者有反感）、包装好、有距离感,护肝蜂宝,原料天然的 西安的肝保健品市场较薄弱，没有很强的品牌,对于肝复春这个品牌上海的被访者认知程度普遍较低，在西安此品牌未铺货。,54,品牌认知产品信息来源,媒体广告 电视广告 最主要，影响也最大 报纸广告 对西安的消费者的影响比较大，上海较小 广播/户外广告 口碑作用 朋友介绍 医生介绍 较少，但是作用比较大 西安的被访者对医生的信赖弱于上海 营业人员介绍 有一定的影响，尤其是对于在购买时没有确定

48、品牌的消费者 商业中心宣传推广活动 在西安这样的形式比较多，效果也不错；在上海这样的形式较少。 厂家宣传单 一般会放在产品销售的柜台旁边，有一定的介绍产品的作用。 自己看到,产品测试,产品概念(共测试了四个产品概念)测试 产品包装测试 产品价格测试,56,产品概念测试,产品概念 为了更好的了解消费者对于不同诉求点的关注和接受程度,此次消费者座谈会共出示了四个不同的产品概念进行了测试.,57,产品概念测试,产品概念总体比较 为了更好的了解消费者对于不同诉求点的关注和接受程度,此次消费者座谈会从不同的侧重点出发，共出示了四个不同的产品概念进行了测试.,以上为定性小结评价最低， 评价最高，仅供参考。

49、,从消费者的反应我们可以看出，他们希望看对针对具体症状改善的功能诉求；而对于三类肝病患者，同时希望具有保肝护肝，改善肝功能的产品功效。,58,产品概念测试,总体评价大都不喜欢。 喜欢的方面 黑豆和甘草的成分，绿色的，这是天然的成分，对身体比较好。 不喜欢的方面 针对人群太窄，只能对化学性肝损伤起保护作用（上海，亚健康状态组） 清除农药残余 与保健品的感觉较远，感觉药性较重 清除农药与“对化学性肝损伤有保健作用没有太大的关联（尤其是对于三类肝病患者，更加担心对肝有不好的影响） 原理不够清楚 各龄人群适用 普遍怀疑（不可能一个产品会适合所有人，人的身体状况是不同的） 原料成分 不够贵重，感觉黑豆和

50、甘草都是比较普通，对效果有所怀疑 甘草酸、大豆苷元有什么效果不明确,本产品是以甘草提取物、黑豆提取物为主要原料加工制成的保健食品，功效成份主要有甘草酸、大豆苷元等。可以清除农药残余，对化学性肝损伤有保健作用，各龄人群适用。,产品概念一,59,产品概念测试,产品信息的传达 针对肝的保健产品 天然成分 关联性 较低 化学性肝损伤与肝病患者的关联较大，但是加上清除农药残余后，反而给被访者带来困惑，只有比较少数的消费者认为与自己相关并且有购买的打算。 可信度 较低,60,产品概念测试,总体评价一般。 喜欢的方面 黑豆和甘草的成分，绿色的 缓解抵抗力差、胃口不好、睡眠质量差等 针对具体的症状，能马上引起

51、他们的共鸣 不喜欢的方面 原料及提取物所达到的功效及原理不清楚 甘草酸、大豆苷元究竟是怎样起作用来保护肝脏的？ 各龄人群适用 原料成分 黑豆和甘草比较普通，对效果有所怀疑,本产品是以甘草提取物、黑豆提取物为主要原料加工制成的保健食品，主要功效成份有甘草酸、大豆苷元等。有助于缓解抵抗力，胃口不好、睡眠质量差等症状，对肝细胞具有修复作用，增强肝功能，对化学性肝损伤有保健作用。各龄人群适用。,61,产品概念测试,产品信息的传达 针对肝的保健产品 天然成分（对身体有好处） 可以增强肝功能的保肝产品（三类肝病患者） 关联性 比较高。 对大多数的消费者的影响还是比较大的，主要针对具体症状的“增强抵抗力，胃

52、口不好、睡眠质量差等”受到了一致的关注 对于三类肝病患者“对肝细胞具有修复作用，增强肝功能”的诉求更能吸引他们。 可信度 基本可信,62,产品概念测试,总体评价一般。 喜欢的方面 对症状比较有针对性（尤其是亚健康组） 黑豆和甘草的成分，绿色的 不喜欢的方面 原料成分 黑豆和甘草都是比较普通，对效果有所怀疑 产品信息的传达 针对肝的保健产品 天然成分 关联性 较高 可信度 尚可 但是有消费者觉得胃口不好和肝之间没有太大的联系,本产品是以甘草提取物、黑豆提取物为主要原料加工制成的保健食品，主要功效成份有甘草酸、大豆苷元等，有助于缓解抵抗力差、胃口不好、睡眠质量差等症状，对化学性肝损伤有保健作用。,

53、63,产品概念测试,总体评价较好。 喜欢的方面 增强抵抗力、抗疲劳，很有针对性 降低血脂(主要是来自脂肪肝/酒精肝组的评价) 不喜欢的方面 成分较少，感觉不出有太多的功效。 关联性 较高，基本都是目前拥有的症状 可信度 较高,本产品是以甘草提取物、黑豆提取物为主要原料加工制成的保健食品，主要功效成份有甘草酸、大豆苷元等，有助于增强抵抗力，抗疲劳，降低血脂，对肝损伤有一定保护作用。,64,产品的外包装 倾向与纸盒的外包装 西安的被访者喜欢实惠的外包装，对于规格的喜好明显小于上海（上海消费者喜欢的包装大约和昂立多邦类似） 色彩与图案 在色彩上比较偏好淡雅的颜色，如清淡的蓝、绿，配以烫金、银的颜色以

54、增强品质感和档次感； 暖色调是应该避免的颜色。尤其是肝病患者，比较忌讳红色等暖色调（感觉本身肝火就很旺了） 。 在图案的设计上，力求简洁明了。 产品的内包装 被访者普遍不喜欢像药的感觉，如产品是在瓶子里装的。 即使是装在瓶子里，也应避免使用圆的类似药瓶的感觉，建议使用方型的比较大的瓶子，色彩明快一些。,产品包装测试,65,被访者对价格的判断 一般以每月的服用量所需要的价格计算 也有一部分的消费者会折合成每天的价格计算，这些人往往对价格更为敏感 能够承受的产品价格 在上海销售的比较主流的肝保健品（包括抗疲劳、调节免疫、调血脂、针对化学性肝损伤）单价在60-150元，以及150-300元（月）两段

55、；西安则集中在30-50元以及100-150元（月）两段，还有个别达到200-300元（月）。 上海被访者每月能承受的价格一般在100-200元，几组情况比较平均；西安呈现两级分化的现象，一般处于亚健康状态的被访者能够接受的价位较低；而处于肝病状态，尤其是西安两组乙肝的被访者，心理的压力比较大，对于保健品能够接受的价位较高，达到200-500元不等。,产品价格测试,上海的消费者倾向的价格在50-80元之间（上限大都以昂立多邦为参照，以不能超过为界），也说明上海的保健品市场处于一个比较稳定的状态 西安的消费者接受的价格在大都在30-100之间，不同的组别中的差异比较大；乙肝的消费者的能够接受的价

56、格最高。,由于尚未确定最终产品概念，以及没有给被访者出示具体的产品和包装，此处价格范围仅供参考。建议产品概念及产品包装确定后以实物对消费者进行价格的定量测试。,测试产品价格,66,产品名称测试,肝乐宁，有点药的感觉 舒肝得乐，评价有点像丽珠得乐，独特性不够，有药的感觉 甘欣，关联性不强，在传达产品信息上也不是很清晰 怡肝，有“乙肝”的谐音，受到了一致的否定,肝乐舒,普遍比较喜欢 顺口 独特性不是很突出，但是可以给人很安乐的感觉 产达肝很舒服的产品信息 个别上海的消费者认为用上海话不好发音,推荐产品名称,第四部分：终端研究,68,终端状况,第四部分：行业研究附录,70,附录（一）,资料来源：西安保健品市场抽样抄牌合新生代市场分析。样本量：35个,西安肝保健品市场产品表,71,附录（二）,上海肝保健品市场产品表,资料来源：上海保健品市场抽样抄牌合新生代市场分析。样本量：64个,72,附录（三）,行业专家深访名单：,73,