智邦国际销售管理平台培训大纲

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1、企业管理理软件培培训大纲纲（ERPP）北京智邦邦国际软软件技术术有限公公司培训部20111年3月目 录第一部分分销售管理一、客户户管理771.客户户资料管管理72.客户户资源分分配73.客户户跟进774.客户户检索775.客户户联系人人76.父客客户77.信封封打印信信封88.客户户保护889.客户户共享8810.客客户积分分811.客客户导入入812.客客户导出出813.客客户修改改记录查查看814.客客户参数数设置9915.客客户策略略设置9916.客客户统计计分析99二、联系系人管理理91.联系系人资料料管理992.联系系人检索索93.联系系人资料料导出1104.联系系人统计计分析110

2、三、产品品管理1101.产品品资料管管理1002.产品品录入策策略1003.产品品检索1104.产品品导入和和导出1105.产品品参数设设置1116.产品品统计分分析111四、合同同管理1111.合同同资料管管理1112.销售售价格控控制1113.合同同流程设设置1114.父合合同1115.多次次收款1126.多次次出库1127.利润润核算1128.合同同检索1129.合同同审批11210.合合同打印印1211.合合同复制制1212.合合同生成成采购11313.合合同导出出1314.合合同参数数设置11315.合合同统计计分析113五、项目目管理1131.项目目资料管管理1332.项目目资源分

3、分配1333.项目目跟进1144.销售售漏斗1145.项目目检索1146.多方方协作1147.项目目共享1148.业务务关联1149.项目目导出11410.项项目参数数设置115六、报价价管理1151.报价价资料管管理1552.报价价价格控控制1553.报价价跟进1154.报价价检索1155.报价价审批1166.报价价打印1167.报价价生成合合同1668.报价价生成询询价1669.报价价导出11610.报报价参数数设置116七、询价价管理1161.询价价资料管管理1662.询价价功能控控制1773.询价价导出1174.询价价参数设设置177八、退货货管理1171.退货货资料管管理1772.业

4、务务关联1173.退货货参数设设置177九、售后后管理1171.售后后资料管管理1772.售后后检索1173.售后后流程设设置1774.售后后打印模模板设置置175.售后后参数设设置177十、竞争争对手分分析1771.对手手资料管管理1772.对手手参数设设置177十一、团团队管理理171.跟进进管理1172.点评评管理1173.日程程管理1174.绩效效管理1175.提成成管理1176.员工工通讯录录17第二部分分库存管管理一、采购购管理1171.采购购资料管管理1772.预购购173.分期期付款1174.采购购到货提提醒1775.采购购检索1176.采购购审批1177.采购购打印1178.

5、采购购导出1179.采购购参数设设置17710.采采购统计计分析117二、供应应商管理理171.供应应商资料料管理1172.供应应商统计计分析117三、库存存管理1171.入库库管理1172.入库库审批1173.出库库管理1174.出库库审批1175.库间间调拨1176.生产产拆装1177.库存存盘点1178.借货货管理1179.库存存预警11710.库库存导入入1711.库库存参数数设置11712.发发货管理理1713.发发货单检检索17714.发发货资料料导出11715.发发货打印印模板设设置177第三部分分财务管管理一、现金金银行1171.直接接入账1172.账间间转账1173.账目目关

6、联1174.账目目明细1175.多币币种管理理176.参数数设置117二、收款款管理1171.客户户预收款款172.收款款基本操操作1773.收款款检索1174.收款款导出1175.收款款统计分分析177三、付款款管理1171.付款款基本操操作1772.应付付账款提提醒1773.付款款检索1174.付款款导出1175.付款款统计分分析177四、退款款管理1171.退款款检索1172.退款款导出1173.退款款统计分分析177五、工资资管理1171.工资资计算1172.工资资查询117六、费用用管理1171.费用用参数设设置1772.费用用统计分分析1773.费用用打印模模板设置置17第四部分分

7、办公管管理一、常用用工具1171.个性性网址1172.备忘忘录1773.知识识库1774.邮件件群发117二、日程程管理1171.日程程添加1172.日程程检索1173.日程程提醒及及设置117三、公司司公告117四、工作作互动117第五部分分账号管管理一、账号号分配117二、权限限控制117三、快捷捷设置117四、离职职员工处处理177五、用户户操作监监控177第六部分分系统设设置一、首页页界面设设置177二、提醒醒界面设设置177三、个性性导航117第一部分分 销售售管理一、 客户管理理1. 客户资料料管理全面记录录客户信信息，包包括客户户基本信信息、历历史跟进进记录、销销售机会会、报价价

8、信息、购购买记录录、账款款往来、售售后记录录、发货货记录、费费用记录录、积分分信息等等等，在在一个界界面里可可以查看看以上所所有信息息。2. 客户资源源分配l 分配方式式一：销销售人员员申请、管管理人员员审批l 分配方式式二：管管理人员员直接指指派或收收回l 分配方式式三：销销售人员员批量随随机领用用3. 客户跟进进l 跟进情况况录入模模板自由由设置l 跟进情况况历史记记录查询询l 对下属跟跟进情况况进行点点评l 客户回访访自动提提醒l 客户下次次联系日日期自动动提醒l 跟进记录录统计分分析（柱柱状图、饼饼图、折折线图）4. 客户检索索l 客户快速速检索l 客户高级级检索l 支持智能能模糊查查

9、询5. 客户联系系人l 一个客户户可以添添加多个个联系人人l 可以设置置主联系系人，并并可以随随时更改改6. 父客户l 应用于客客户层级级比较多多，单独独跟进但但又需要要汇总查查询的情情况l 一个客户户有一个个父客户户l 一个父客客户可以以有无数数个子客客户7. 信封打印印信封l 打印格式式可以自自由设置置l 客户名称称、地址址、邮编编、收件件人都自自动关联联l 可以检索索出需要要打印信信封的客客户并进进行批量量打印8. 客户保护护l 为防止撞撞单，可可以启用用客户保保护功能能l 保护数量量、保护护期限、提提前提醒醒天数都都可以自自由设置置9. 客户共享享l 当需要多多人同时时跟进一一个客户户

10、时，可可以将自自己的客客户共享享给需要要的人员员。l 在一个界界面里查查询共享享或者被被共享的的客户l 可以随时时更改或或取消客客户共享享10. 客户积分分l 积分是可可选功能能，如不不选用，将将不出现现任何相相关信息息。l 积分开启启状态的的多重控控制l 积分规则则自由设设置l 积分自动动累加和和计算l 积分消费费记录和和历史查查询11. 客户导入入l 可将EXXCELL格式保保存的客客户资料料直接导导入系统统l 导入资料料自动查查重和过过滤12. 客户导出出l 可批量导导出客户户资料为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于客客户离线线分析和和再次利利用。l 导出权限限和导出出范围可可在后台

11、台自由控控制13. 客户修改改记录查查看l 所有修改改的客户户资料都都保存客客户修改改记录查查看列表表中，防防止误删删或者恶恶意删除除。l 客户修改改记录查查看受查查看权限限控制。l 管理人员员在客户户修改记记录查看看列表可可以查看看具体的的修改人人和修改改时间，并并且可以以选择是是否还原原。14. 客户参数数设置l 客户区域域可以无无限级设设置l 客户字段段、客户户编号、客客户行业业、客户户分类、客客户来源源、客户户价值、客客户池权权限自定定义设置置l 回访提醒醒自定义义设置15. 客户策略略设置l 客户回收收策略设设置l 客户领用用策略设设置l 客户保护护策略设设置l 客户录入入策略设设置

12、16. 客户统计计分析l 客户新增增数量人人员、小小组、部部门对比比l 客户跟进进数量人人员、小小组、部部门对比比l 客户新增增数量年年、月、周周、日对对比l 客户跟进进数量年年、月、周周、日对对比l 客户新增增数量区区域、行行业汇总总对比l 客户利润润汇总、客客户历史史价格分分析l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印。二、 联系人管管理1. 联系人资资料管理理l 全面记录录联系人人信息，包包括联系系人基本本信息、历历史跟进进记录、亲亲友关系系等信息息都在一一个界面面集中显显示。l 联系人跟跟进管理理跟进情情况录入入模板自自由设置置l 跟进情况况

13、历史记记录查询询l 对下属跟跟进情况况进行点点评l 跟进记录录统计分分析（柱柱状图、饼饼图、折折线图）l 联系人生生日提醒醒自动提提醒联系系人生日日l 提前提醒醒的天数数可以自自由设置置2. 联系人检检索l 联系人快快速检索索l 支持智能能模糊查查询3. 联系人资资料导出出l 可批量导导出联系系人资料料为EXXCELL格式的的文档，有有利于联联系人资资料的离离线分析析和再次次利用。l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制4. 联系人统统计分析析l 联系人区区域、行行业、性性别分布布对比l 联系次数数排行和和联系周周期对比比l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并

14、并且可以以导出和和打印。三、 产品管理理1. 产品资料料管理l 全面记录录产品信信息，可可以在一一个页面面中查看看到产品品的基本本信息、主主供应商商、销售售明细、采采购明细细、库存存情况（各各项信息息的查看看权限和和查看范范围受权权限控制制）。l 价格策略略可以分分单位设设置产品品的建议议进价、最最高进价价、建议议售价、最最高售价价l 不同客户户类型可可以设置置不同价价格策略略l 不同部门门可以设设置不同同价格策策略2. 产品录入入策略l 重名提示示l 重名禁止止录入l 产品录入入必填项项l 以上三点点均可以以选择性性启用l 图片与附附件支持持图文混混排，可可以上传传图片或或附件3. 产品检索

15、索l 产品快速速检索l 产品高级级检索l 支持智能能模糊查查询4. 产品导入入和导出出l 可将EXXCELL格式的的产品资资料导入入系统，导导入权限限可在后后台控制制l 可导出EEXCEEL格式式的文档档，导出出权限和和导出范范围可在在后台控控制5. 产品参数数设置l 无限极设设置产品品分类l 产品字段段、编号号、单位位自定义义设置l 自由设置置编辑产产品明细细页面的的产品显显示内容容与排序序规则l 产品录入入策略自自定义设设置6. 产品统计计分析l 产品销售售数量部部门、小小组、人人员对比比l 产品销售售金额部部门、小小组、人人员对比比l 产品销售售数量年年、月、周周、日对对比l 产品销售售

16、金额年年、月、周周、日对对比l 产品历史史销售明明细查询询l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印四、 合同管理理1. 合同资料料管理l 全面记录录合同信信息，包包括合同同基本信信息、销销售明细细、历史史跟进记记录、关关联项目目、关联联报价、关关联售后后、关联联费用、关关联回款款、关联联出库、关关联发货货、关联联采购等等等在一一个界面面集中显显示。2. 销售价格格控制l 可以启用用低于限限价不能能录入l 可以启用用低于限限价需要要审批l 可以启用用任何合合同都需需要审批批3. 合同流程程设置l 可以启用用添加合合同时直直接收款款、开票票l 可以启用

17、用添加合合同时直直接生成成出库单单l 可以启用用添加合合同时直直接生成成发货单单l 可以设置置出库和和发货是是否需要要审批4. 父合同l 一个父合合同可以以有无数数个子合合同l 子合同直直接关联联父合同同l 合同附件件支持图图文混排排，可以以上传图图片或附附件5. 多次收款款l 自动生成成应收账账款l 可以一次次收款，也也可以多多次收款款l 应收账款款自动提提醒6. 多次出库库l 可以分批批多次出出库l 提成核算算l 自由设置置提成规规则l 提成基数数既可以以按照销销售额也也可以按按照毛利利l 提成比例例可以采采用同一一比例、累累加比例例或产品品比例7. 利润核算算l 自动计算算合同毛毛利和毛

18、毛利率l 毛利和毛毛利率排排行8. 合同检索索l 合同快速速检索l 合同高级级检索l 支持智能能模糊查查询9. 合同审批批l 可以根据据业务需需要决定定是否开开启合同同审批l 审批流程程自定义义l 审批级别别没有限限制l 审批人员员智能匹匹配10. 合同打印印l 打印格式式完全自自定义l 可以设置置多套打打印模板板，并自自动套用用对应打打印格式式l 所有合同同信息、销销售明细细、客户户信息都都可自动动关联11. 合同复制制l 可在已有有合同基基础上直直接复制制合同l 合同参数数和产品品明细以以及客户户信息可可以自动动关联生生成l 可以再次次修改和和编辑然然后生成成新的合合同12. 合同生成成采

19、购l 可以由合合同直接接生成采采购单或或预购单单l 采购明细细自动关关联，也也可以再再次编辑辑和修改改l 当所有产产品来自自于同一一供应商商时，启启用合同同生成采采购单l 当所有产产品不是是来自于于同一供供应商时时，启用用合同生生成预购购单13. 合同导出出l 可批量导导出合同同资料为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于合合同离线线分析和和再次利利用l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制14. 合同参数数设置l 合同字段段、合同同编号、合合同明细细格式、合合同分类类、合同同状态自自定义设设置l 合同流程程自定义义设置l 审批流程程自定义义设置l 打印模板板自定义义设置15. 合同统

20、计计分析l 合同新增增数量人人员、小小组、部部门对比比l 合同新增增金额人人员、小小组、部部门对比比l 合同新增增数量年年、月、周周、日对对比l 合同新增增金额年年、月、周周、日对对比l 合同利润润汇总分分析、客客户购买买汇总和和明细l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印。五、 项目管理理1. 项目资料料管理l 全面记录录项目信信息，包包括项目目基本信信息、历历史跟进进记录、关关联报价价信息、合合同签订订、产品品明细、售售后记录录、费用用记录等等等在一一个界面面集中显显示。2. 项目资源源分配l 分配方式式一：销销售人员员申请、管管理人员员审批l

21、 分配方式式二：管管理人员员直接指指派或收收回3. 项目跟进进l 跟进情况况录入模模板自由由设置l 跟进情况况历史记记录查询询l 对下属跟跟进情况况进行点点评l 跟进记录录统计分分析（柱柱状图、饼饼图、折折线图）4. 销售漏斗斗l 漏斗图形形显示各各项目所所处阶段段和状态态l 智能汇总总将来某某一时间间段预计计签单额额5. 项目检索索l 项目快速速检索l 项目高级级检索l 支持智能能模糊查查询6. 多方协作作l 一个项目目可以关关联多个个参与方方l 每个参与与方可以以关联多多个联系系人7. 项目共享享l 当需要多多人同时时跟进一一个项目目时，可可以将自自己的项项目共享享给需要要的人员员l 在一

22、个界界面里查查询共享享或者被被共享的的项目l 可以随时时更改或或取消项项目共享享8. 业务关联联l 项目自动动关联客客户l 可以由项项目直接接生成报报价单l 可以由项项目直接接生成销销售合同同l 可以由项项目直接接生成预预购单和和采购单单9. 项目导出出l 可批量导导出项目目资料为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于项项目离线线分析和和再次利利用l 导出权限限和导出出范围可可在后台台控制10. 项目参数数设置l 项目字段段、项目目编号、项项目明细细格式、项项目状态态、项目目阶段、项项目来源源、项目目分类、项项目池权权限自定定义设置置l 项目统计计分析项项目新增增数量人人员、小小组、部部门对比

23、比l 项目跟进进数量人人员、小小组、部部门对比比l 项目预计计销售额额人员、小小组、部部门对比比l 项目新增增数量年年、月、周周、日对对比l 项目跟进进数量年年、月、周周、日对对比l 项目利润润汇总分分析l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印。六、 报价管理理1. 报价资料料管理l 全面记录录报价信信息，包包括报价价基本信信息、报报价跟进进记录、报报价明细细、关联联项目、关关联合同同等等在在一个界界面集中中显示。2. 报价价格格控制l 可以启用用低于限限价不能能录入l 可以启用用低于限限价需要要审批l 可以启用用任何报报价都需需要审批批3. 报价

24、跟进进l 跟进情况况录入模模板自由由设置l 跟进情况况历史记记录查询询l 对下属跟跟进情况况进行点点评l 跟进记录录统计分分析（柱柱状图、饼饼图、折折线图）l 报价附件件支持图图文混排排，可以以上传图图片或附附件4. 报价检索索l 报价快速速检索l 报价高级级检索l 支持智能能模糊查查询5. 报价审批批l 可以根据据业务需需要决定定是否开开启报价价审批l 审批流程程自定义义l 审批级别别没有限限制l 审批人员员智能匹匹配6. 报价打印印l 打印格式式完全自自定义l 可以设置置多套打打印模板板，并自自动套用用对应打打印格式式l 所有报价价信息、报报价明细细、客户户信息都都可自动动关联7. 报价生

25、成成合同l 可以由报报价直接接生成合合同l 产品明细细和客户户信息都都自动关关联l 可以再次次修改和和编辑然然后生成成新的合合同8. 报价生成成询价l 可以由报报价直接接生成询询价单l 询价明细细自动关关联，也也可以再再次编辑辑和修改改9. 报价导出出l 可批量导导出报价价资料为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于报报价离线线分析和和再次利利用。l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制10. 报价参数数设置l 报价字段段、报价价编号、报报价明细细格式、报报价审批批流程自自定义设设置七、 询价管理理1. 询价资料料管理l 全面记录录询价信信息，包包括询价价基本信信息、历历史跟进进记录、

26、原原始报价价、询价价明细、正正式报价价明细可可以在一一个界面面集中查查询。2. 询价功能能控制l 可以不启启用询价价l 可以录入入报价时时选择是是否询价价l 可以一直直启用询询价3. 询价导出出l 可批量导导出询价价资料为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于离离线分析析和再次次利用。l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制4. 询价参数数设置l 询价字段段自定义义l 询价编号号自定义义八、 退货管理理1. 退货资料料管理l 全面记录录退货信信息，在在退货界界面可以以集中查查看关联联合同、产产品明细细、退款款进展、入入库进展展等信息息。2. 业务关联联l 退货添加加时可以以关联合合同的

27、产产品明细细l 退货单中中可以直直接退款款l 从退货单单可以申申请入库库，并可可分批入入库l 退货附件件支持图图文混排排，可以以上传图图片和附附件。3. 退货参数数设置l 退货编号号自定义义l 退货分类类和状态态自定义义4. 退货统计计分析l 退货新增增数量人人员、小小组、部部门对比比l 退货新增增金额人人员、小小组、部部门对比比l 退货新增增数量年年、月、周周、日对对比l 退货新增增金额年年、月、周周、日对对比l 退货状态态、分类类、区域域、行业业的数量量分布l 退货状态态、分类类、区域域、行业业的金额额分布l 客户退货货数量和和金额排排行l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状

28、图显显示，并并且可以以导出和和打印。九、 售后管理理1. 售后资料料管理l 全面记录录售后信信息，在在售后界界面可以以集中查查看售后后各阶段段的处理理情况。l 售后环节节完整记记录每一一环节的的处理情情况l 各环节都都可指定定下一环环节的售售后处理理人员l 处理完各各环节后后，售后后单自动动从“处理中中”状态转转为“处理完完毕”l 售后权限限只有被被指定的的售后人人员才可可以处理理售后l 售后人员员只能修修改自己己权限范范围内的的资料2. 售后检索索l 售后快速速检索l 售后高级级检索l 支持智能能模糊查查询l 售后附件件支持图图文混排排，可以以上传图图片和附附件。3. 售后流程程设置l 自由

29、设置置售后环环节，以以及各环环节处理理情况。4. 售后打印印模板设设置l 打印格式式完全自自定义l 可以设置置多套打打印模板板，并自自动套用用对应打打印格式式l 所有售后后信息、客客户信息息都可自自动关联联5. 售后统计计分析l 售后新增增数量人人员、小小组、部部门对比比l 售后新增增数量年年、月、周周、日对对比l 售后分类类、处理理结果、紧紧急程度度、处理理方式的的数量分分布l 售后数量量区域、行行业分布布l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印。6. 售后参数数设置l 售后编号号、售后后分类、售售后紧急急程度、售售后处理理时间、售售后方式式自定

30、义义设置l 售后流程程模板自自定义设设置l 售后打印印模板自自定义设设置十、 竞争对手手分析1. 对手资料料管理l 全面记录录竞争对对手的基基本信息息，竞争争对手最最新动态态、业务务方向、主主打产品品、销售售模式、竞竞争优劣劣势等都都在一个个界面集集中显示示。l 对手最新新动态：可派专专人实时时添加对对手最新新动态2. 对手参数数设置l 对手编号号自定义义l 对手威胁胁级别和和企业性性质自定定义十一、 团队管理理1. 跟进管理理l 客户跟进进数量部部门、小小组、人人员对比比l 客户跟进进数量年年、月、周周、日对对比l 客户跟进进数量224小时时时间段段对比2. 点评管理理l 上级对下下属的跟跟

31、进记录录进行点点评l 下属可以以查看到到上级的的点评l 上级可以以查看到到自己给给下属的的点评3. 日程管理理l 可以添加加月计划划、周计计划、日日计划以以及完成成情况l 每天可以以添加多多条日计计划l 上级可以以快速检检索到下下属的日日程安排排l 上级可以以给下属属指派日日程l 系统自动动提醒待待完成日日程和延延误日程程l 日程修改改时间可可在后台台设置4. 绩效管理理l 对比销售售人员的的各项业业绩情况况l 对比销售售人员的的合同收收款和发发票开具具情况l 对比售后后人员的的售后数数量l 对比销售售人员的的合同退退货和退退款情况况l 对比员工工工资和和费用5. 提成管理理l 可以按照照销售

32、额额或毛利利设置提提成基数数l 可以按照照同一比比例、累累加比例例、产品品比例计计算提成成l 可以按照照柱状图图、折线线图或饼饼图统计计待发提提成和已已发提成成6. 员工通讯讯录l 方便查询询公司所所有员工工的联系系方式l 老板控制制台整体体把握本本月销售售情况和和上月的的同期对对比l 宏观统计计本月财财务出入入账情况况和上月月的同期期对比第二部分分 库存存管理一、 采购管理理1. 采购资料料管理l 全面记录录采购信信息，在在采购界界面可以以集中查查看产品品采购明明细、洽洽谈进展展、付款款情况、入入库进展展等信息息。2. 预购l 预购流程程可以选选择性启启用l 多份预购购单可以以分批合合并为同

33、同一供应应商的采采购单l 采购附件件支持图图文混排排，可以以上传图图片或附附件3. 分期付款款l 自动生成成应付账账款信息息l 可以一次次付清，也也可以分分期多次次付款l 应付账款款提醒l 分批入库库可以分分批多次次入库4. 采购到货货提醒l 编辑采购购单时可可设置到到货日期期，系统统会及时时提醒5. 采购检索索l 采购单快快速检索索l 采购单高高级检索索l 支持智能能模糊查查询6. 采购审批批l 可以根据据业务需需要决定定是否开开启采购购审批l 审批流程程自定义义l 审批级别别没有限限制l 审批人员员智能匹匹配7. 采购打印印l 打印格式式完全自自定义l 可以设置置多套打打印模板板，并自自动

34、套用用对应打打印格式式l 所有采购购信息、产产品明细细、供应应商信息息都可自自动关联联8. 采购导出出l 可批量导导出采购购信息为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于采采购离线线分析和和再次利利用。l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制9. 采购参数数设置l 预购编号号自定义义设置l 采购字段段、编号号、明细细格式、分分类自定定义设置置l 审批流程程自定义义设置l 打印模板板自定义义设置10. 采购统计计分析l 采购入库库、分类类、区域域、行业业数量对对比l 采购入库库、分类类、区域域、行业业金额对对比l 采购新增增数量年年、月、周周、日对对比l 采购新增增金额年年、月、周周、日对

35、对比l 采购利润润汇总分分析、供供应商供供货总额额排行l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印。二、 供应商管管理1. 供应商资资料管理理l 录入、查查询供应应商信息息2. 供应商统统计分析析l 供应商数数量部门门、小组组、人员员、区域域、行业业对比l 供应商新新增数量量年、月月、周、日日对比l 供应商利利润总额额、利润润率、供供货总额额、退款款排行三、 库存管理理1. 入库管理理l 可以逐一一或批量量设置入入库产品品的生产产批号和和序列号号l 可以逐一一或批量量设置入入库产品品的生产产期和有有效期2. 入库审批批l 分为直接接入库、采采购入库库、

36、退货货入库、调调拨入库库、盘点点入库等等多种入入库类别别l 入库产品品汇总表表和入库库产品明明细表l 自由套用用设计好好的入库库单打印印样式3. 出库管理理l 可以随机机出库，也也可以按按照批次次、序列列号或保保质期指指定产品品出库l 自动显示示产品库库存信息息4. 出库审批批l 分为直接接出库、销销售出库库、借货货出库、调调拨出库库、盘点点出库等等多种出出库类别别l 从出库单单可以申申请发货货l 出库产品品汇总表表和出库库产品明明细表5. 库间调拨拨l 调拨单的的申请与与审批l 可以随机机调拨，也也可以按按照批次次、序列列号或保保质期指指定产品品调拨l 自动显示示调出仓仓库的产产品库存存信息

37、l 出货库管管调出，进进货库管管确认入入库l 调拨明细细表6. 生产拆装装l 父件拆分分为多个个子件l 多个子件件组装为为一个父父件l 拆装出库库、拆装装入库汇汇总分析析7. 库存盘点点l 可以分仓仓库进行行盘点l 可以按照照产品名名称进行行汇总盘盘点，也也可以按按照产品品批次或或序列号号进行精精确盘点点l 自动计算算盈亏数数量和金金额，平平衡库存存l 可暂存盘盘点记录录，下次次继续盘盘点l 盘点历史史明细查查询8. 借货管理理l 可以随机机借货，也也可以指指定某一一批次或或序列号号的产品品借货l 应还日期期自动提提醒l 库存查看看产品库库存信息息查询l 库存变动动汇总表表（分产产品统计计）l

38、 库存变动动明细表表（分产产品各批批次和序序列号统统计）9. 库存预警警l 产品库存存上限和和下限自自由设置置l 库存量低低于下限限或高于于上限时时，系统统自动提提醒10. 库存导入入l 可将EXXCELL格式保保存的库库存资料料直接导导入系统统l 库存导出出产品库库存信息息、入库库单、出出库单、调调拨单、拆拆装单、盘盘点单、借借货单都都可批量量导出l 可导出EEXCEEL格式式的文档档，有利利于离线线分析和和再次利利用l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制11. 库存参数数设置l 无限添加加多个仓仓库以及及库管，并并可实现现库位管管理l 库存初始始化设置置l 产品包装装方式自自定义

39、设设置l 入库、出出库、调调拨、拆拆装、盘盘点、借借货编号号自定义义设置l 入库单打打印模板板自定义义设置12. 发货管理理l 已出库单单提交发发货申请请后自动动生成发发货单l 在确认发发货前，可可以自由由修改收收货人、收收货地址址等信息息l 可以按照照“已发货货”、“未发货货”管理发发货单l 可以按照照发货方方式管理理发货单单13. 发货单检检索l 发货单快快速检索索l 发货单高高级检索索l 支持智能能模糊查查询14. 发货资料料导出l 可批量导导出发货货信息为为EXCCEL格格式的文文档，有有利于离离线分析析和再次次利用。l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制15. 发货打印印模

40、板设设置l 打印格式式完全自自定义l 可以设置置多套打打印模板板，并自自动套用用对应打打印格式式l 所有产品品明细、收收货信息息、发货货信息都都可自动动关联l 发货历史史明细可可以查看看到所有有历史发发货记录录第三部分分 财务务管理一、 现金银行行1. 直接入账账l 可以直接接添加入入账单l 建立银行行期末余额可可通过直直接入账账实现2. 账间转账账l 不同银行行账户之之间的现现金流转转3. 账目关联联l 关联合同同收款l 关联预付付款l 关联采购购付款l 关联直接接入账l 关联账间间转账l 关联退款款l 关联工资资发放l 关联费用用支出4. 账目明细细l 可以查看看各账户户的期初初余额、本本

41、期收入入和支出出、账户户余额等等汇总信信息l 可以查看看各账户户的每一一笔收入入或支出出的款项项l 拥有相应应权限可可以打印印或导出出账目明明细5. 多币种管管理l 可以选择择性启用用多币种种l 可以实时时管理汇汇率l 自动换算算货币金金额6. 参数设置置l 自由添加加银行账账号和出出纳人员员，支持持外币账账号l 付款方式式、票据据种类、工工资项目目自定义义设置l 开启或关关闭多币币种二、 收款管理理l 收款信息息在生成合合同时正式建建立，应应收账款款信息自自动生成成1. 客户预收收款l 可以记录录客户预预付款l 可以使用用客户预预付款进进行结账账2. 收款基本本操作l 在一个页页面可以以完成

42、收收款到开开票、出出库到发发货所有有操作l 同一笔款款项可以以一次收收款，也也可以分分期多次次收款l 应收账款款提醒可可以设置置应收账账款日期期l 可以设置置提前提提醒天数数l 系统自动动发出提提醒l 关联银行行账户收收款时可可直接选选择银行行账户，对对应银行行账户自自动累加加相应款款项3. 收款检索索l 收款信息息快速检检索l 收款信息息高级检检索l 支持智能能模糊查查询4. 收款导出出l 收款信息息可批量量导出成成EXCCEL格格式的文文档l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制5. 收款统计计分析l 应收账款款金额部部门、小小组、人人员对比比l 应收账款款金额年年、月、周周、日对

43、对比l 底单到账账金额部部门、小小组、人人员对比比l 底单到账账金额年年、月、周周、日对对比l 实际到账账金额部部门、小小组、人人员对比比l 实际到账账金额年年、月、周周、日对对比l 待开发票票金额部部门、小小组、人人员对比比l 待开发票票金额年年、月、周周、日对对比l 已开发票票金额部部门、小小组、人人员对比比l 已开发票票金额年年、月、周周、日对对比l 可以统计计每个客客户的应应收账款款、实收收账款等等情况l 可以统计计每个客客户下的的每笔合合同的收收款情况况l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印三、 付款管理理l 付款信息息在生成采采购单时

44、时正式建建立，应应付账款款信息自自动生成成1. 付款基本本操作l 在一个页页面可以以完成收收款到开开票所有有操作l 同一笔款款项可以以一次收收款，也也可以分分期多次次收款2. 应付账款款提醒l 可以设置置应付账账款日期期l 可以设置置提前提提醒天数数l 系统自动动发出提提醒l 关联银行行账户支支付款项项时可以以选择银银行账户户，对应应银行账账户自动动扣除相相应款项项3. 付款检索索l 付款信息息快速检检索l 付款信息息高级检检索l 支持智能能模糊查查询4. 付款导出出l 付款信息息可批量量导出成成EXCCEL格格式的文文档l 导出权限限和导出出范围可可在后台台自由控控制5. 付款统计计分析l

45、应付账款款金额年年、月、周周、日对对比l 已付账款款金额年年、月、周周、日对对比l 待开发票票金额年年、月、周周、日对对比l 已开发票票金额年年、月、周周、日对对比l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印四、 退款管理理l 退款信息息在生成退退货单时时正式建建立，退退款信息息自动生生成l 关联银行行账户支支付款项项时可以以选择银银行账户户，对应应银行账账户自动动扣除相相应款项项1. 退款检索索l 退款信息息快速检检索l 退款信息息高级检检索l 支持智能能模糊查查询2. 退款导出出l 退款信息息可批量量导出成成EXCCEL格格式的文文档l 导出权限限

46、和导出出范围可可在后台台自由控控制3. 退款统计计分析l 应退账款款金额部部门、小小组、人人员对比比l 应退账款款金额年年、月、周周、日对对比l 已退账款款金额部部门、小小组、人人员对比比l 已退账款款金额年年、月、周周、日对对比l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印五、 工资管理理1. 工资计算算l 自由设置置工资项项目的增增项或减减项l 灵活编制制工资表表l 系统自动动核算工工资总额额l 关联银行行账户发发放工资资时可以以选择银银行账户户，发放放完毕后后对应银银行账户户自动扣扣除相应应款项2. 工资查询询l 公司各人人员可以以快速查查看到自自

47、己的工工资明细细六、 费用管理理l 费用申请请可选择择是否借借款，借借款后关关联到费费用借款款功能l 分类记录录费用申申请金额额及用途途l 费用使用用和报销销分类记记录费用用使用金金额l 费用可关关联客户户、联系系人、项项目或合合同l 已使用费费用可报报销l 费用借款款和返还还支持智智能模糊糊查询l 费用信息息高级检检索l 未使用的的借款可可以返还还1. 费用参数数设置l 费用分类类自定义义设置l 费用审批批流程自自定义设设置l 费用审批批(申请请、报销销、借款款、返还还)可以以根据业业务需要要决定是是否开启启费用审审批l 审批级别别没有限限制l 审批人员员智能匹匹配l 最后一级级审批人人可以

48、选选择银行行账号，审审批通过过后对应应银行账账户自动动扣除相相应款项项2. 费用统计计分析l 费用金额额的部门门、小组组、人员员、分类类对比l 费用金额额的年、月月、周、日日对比l 所有统计计分析结结果以柱柱状图、折折线图、饼饼状图显显示，并并且可以以导出和和打印l 费用明细细及汇总总检索指指定时间间段内费费用汇总总情况l 检索指定定时间段段内客户户费用明明细情况况l 支持智能能模糊查查询l 费用信息息高级检检索3. 费用打印印模板设设置l 打印格式式完全自自定义l 可以设置置多套打打印模板板，并自自动套用用对应打打印格式式l 所有费用用申请、报报销、借借款、返返还内容容都自动动关联第四部分分

49、 办公公管理一、 常用工具具1. 个性网址址l 可以分类类保存常常用网址址，直接接点击访访问l 网址的分分类和数数量没有有限制l 网址分类类可以自自由设置置，各用用户独立立2. 备忘录l 方便临时时记录紧紧急事宜宜，系统统自动提提醒l 各用户只只能看到到自己的的备忘内内容3. 知识库l 自由设置置知识库库分类l 分为摘录录库和随随笔库l 支持图文文混排，可可以上传传图片和和附件l 各用户知知识库相相互独立立4. 邮件群发发l 可以单发发也可以以群发l 邮件地址址可以快快速检索索到l 自由设置置邮件服服务器地地址二、 日程管理理1. 日程添加加l 可以添加加月计划划、周计计划、日日计划以以及完成

50、成情况l 每天可以以添加多多条日计计划2. 日程检索索l 上级可以以快速检检索到下下属的日日程安排排l 上级可以以给下属属指派日日程3. 日程提醒醒及设置置l 系统自动动提醒待待完成日日程和延延误日程程l 日程修改改时间可可在后台台设置三、 公司公告告l 每个用户户都可以以查看到到公司公公告l 公告发布布后，系系统自动动提醒l 公告内容容可以上上传图片片和附件件l 公告分类类自定义义设置四、 工作互动动l 工作互动动内容只只对指定定的人员员开放l 系统自动动提醒指指定人员员l 互动内容容可以上上传图片片和附件件l 指定人员员可以对对互动内内容进行行评论或或回复l 对指定人人员的评评论和回回复的

51、修修改删除除时间可可自由设设置第五部分分 账号号管理一、 账号分配配l 管理员用用户可以以自由设设置企业业组织架架构l 管理员用用户可以以设置多多个l 管理员用用户可以以自由添添加用户户账号l 用户级别别分为总总经理、经经理、主主管、代代表级l 可以管理理员工编编号、身身份证号号、劳务务合同等等基本信信息l 每个用户户有独立立的用户户名和密密码二、 权限控制制l 各用户的的权限可可以细化化到各栏栏目l 各用户的的权限可可以细化化到每项项操作l 各用户的的权限可可以细化化到操作作范围l 各用户登登陆系统统后，显显示栏目目可以各各不相同同三、 快捷设置置l 可套用系系统自带带不同职职位的权权限模板

52、板l 可自由添添加用户户权限模模板，并并直接引引用l 套用模板板之后还还可继续续修改用用户权限限四、 离职员工工处理l 可以冻结结用户账账号l 可以将已已冻结用用户的工工作转移移给其他他用户l 可以随时时再次激激活已冻冻结账号号五、 用户操作作监控l 可以查看看系统在在线用户户l 可以查看看每一用用户的操操作时间间、操作作内容和和操作页页面l 只有超级级管理员员用户才才可以进进行监控控第六部分分 系统统设置一、 首页界面面设置l 可以选择择首页显显示的内内容l 可以控制制每个用用户的首首页各项项内容显显示范围围l 可以设置置每项内内容显示示的行数数二、 提醒界面面设置l 可以自由由开启或或关闭多多项提醒醒内容l 可以控制制提醒人人员范围围l 可以设置置提前提提醒天数数l 可以设置置各项提提醒内容容的显示示行数l 可以设置置提醒内内容的排排序l 可以设置置每次提提醒的间间隔时间间l 自动提醒醒形式为为右下角角自动弹弹出小窗窗口三、 个性导航航l 各用户都都可以将将自己常常用的栏栏目加入入“我的导导航”l 导航目录录可以自自由设置置l 栏目名称称可以自自由修改改l 各栏目之之间的顺顺序可以以自由调调整