2016年考试测评服务行业分析报告

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1、2016年考试测评服务行业分析报告目录一、行业管理41、行业主管部门及监管体制4(1) 教育行业主管部门4(2) 信息产业主管部门4(3)业务指导部门.52、彳亍业政策与法规6二、行业概况.71、行业现状.7 2、中国考试市场现状分析 3、未来市场发展趋势.9(1) “新考试”发展趋势9(2) 网外考试9(3) 网内考试10三、行业市场容量10四、 影响行业发展的因素111、有利因素11(1)国家政治环境稳定，政策利好11(2)经济持续发展，需求旺盛.12社会注重教育，空间广阔.132、不利因素13考试制度改革进程依旧缓慢13“考试作弊服务”及“代考服务”盛行.14五、进入行业的主要障碍151

2、、考试市场被政府高度垄断.152、 复杂网络环境下的传输技术壁垒153、 行业应用技术多样化壁垒154、 客户壁垒16六、行业风险161、宏观经济波动风险.162、 涉密信息泄露的风险183、政策变化的风险.20七、行业竞争格局221、 深圳市海云天科技股份有限公司222、 智联测评24一、行业管理1、行业主管部门及监管体制全美在线是中国领先的考试测评服务提供商，专注于考试测评市场。全美在线的行业主管部门及监管体系情况如下:教育行业主管部门教育行业的行政主管部门是教育部和各级教育厅局。教育部既是行政管理机构，也是国立院校的经营者。教育部的职责 是：研究拟定教育工作的方针、政策；起草有关教育的法

3、律、 法规草案。研究提出教育改革与发展战略和全国教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全国教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我国的教育援助、教育贷款等。各级厅局主要负责贯彻党和家的教育方针、政策、法规和上级行政部门的指示，完成辖区内教育事业规划、教工作管理和改革、经费筹措与管理等。信息产业主管部门工业和信息化部是信息产业的行政主管部门。其主要职责 为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常 运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理

4、通信业；指导 推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。（3）业务指导部门人社部主要负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划、 政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规 章，并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资 源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助 制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策等。人社部的专业技术人员管理司主要职责是：拟订专业技术 人

5、员管理和继续教育政策；承办深化职称制度改革事宜；健全 博士后管理制度；承担高层次专业技术人才规划和培养工作, 承担组织享受政府特殊津贴专家的选拔工作；拟订吸引国 （境）外专家、留学人员来华（回国）工作或定居政策；拟订国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策。人社部的职业能力建设司主要职责是：拟订城乡劳动者职业培训政策、规划；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激 励政策；在国家教育工作方针政策指导下，拟订技工学校及职 业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍和教材建设；完善职业技能资格制度；组织拟订职业分类、职业技能国家标 准和行业标准。2、彳亍业政策与法规全美在线业务所涉及的政策、法

6、律、法规和部分规章主要如下：二、行业概况1、彳亍业现状教育辅助服务业是伴随着我国民办教育培训产业的迅猛发展和21世纪我国人才队伍储备项目大力推进背景下应运而生 的辅助服务型产业，其核心是为教学评估、人才测评、招生、 组织考试等专业化人才队伍建设提供增值服务，同时伴随以互 联网为基础的技术革新，教育辅助服务更扩展至在线教育平台 建设及维护、在线网络教育资源供应等服务内容。教育辅助服务业作为教育行业的细分产业，属于外包服务的一种，所涉及的服务内容分为两个方面。一方面作为各类职 业学会、行业协会、职业教育等机构的外包项目，提供职业标准开发、教材开发、职业资格认证的市场开发与推广、在线教育信息系统平台

7、建设等服务。另一方面作为企业的外包项目 提供员工职业发展规划及相关培训、人才测评、协助办理职业资格认证、后续教育、在线测评等服务。随着以全球化和互联 网为特征的新经济时代的到来，给企业内部人才队伍构建和人 才知识体系的更新带来挑战。教育辅助服务产业依托教育产业 和各类职业培训市场的壮大而迅猛发展，成为沟通政府、各省 市职业技能鉴定指导中心、职业协会、行业协会、职业培训机构、企业的中心枢纽，有利于推动行业人才队伍建设、促进I 内人才适应更加快速的知识系统革新、推动职业标准的制定与职业资格准入制度的实施、规范职业培训和职业资格认证市场的竞争。2、中国考试市场现状分析全美在线的业务主要服务于中国考试

8、市场。庞大的人口基数和深远的文化影响使得中国成为了全球最大的考试市场，而政府改革和产业转型更是给这一市场注入了强大的增长动力。中国政府的治理目标从重结果向重过程转变的趋势已非常明显，而这一趋势将给考试市场和作为考试市场领导者的全美在 线提供关键性的增长机遇。我国的教育评价与考试主要来自教育行政部门内部，行政 化管理导致考试与评价形成了“非人本、不科学、难公正、欠合 理”等诸多积弊，严重阻碍了中国教育改革与发展。十八届三中 全会决定关于考试与评价制度改革，明确提出了“形成分类考试、综合评 价、多元录取的基本模式；健全考试与招生相对分离、学生考试可多次选择、学校依法自主招生、专业机构组织实施、政府

9、宏观管理、社会参与监督的运行机制；构建衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的人才成长,立交桥”。决定明确指出了未来中国评价与考试制度改革要引入第三方教育评价与 考试模式，对全美在线的业务拓展提供了政策支持。3、未来市场发展趋势(1) “新考试”发展趋势“新考试”指近3年设立的不依赖于政府专业考试网络的考试服务。如由第三方、社会组织及政府直属机构主办的考试。这些考试的主办方更加倾向于自身主导考试的全过程，对机考接受度高。据公司统计，“新考试”机考的比例占40%以上，高 于全部考试市场20%的平均水平。“新考试”转变成机考的障碍 少，倾向于用较少资源快速提升考试规模。决定对包括考 试在内的政府审

10、批事项进行了限制，同时鼓励资源环保、食品 安全、生产安全等特定领域考试的发展。未来公司在“新考试” 的业务扩展预期强烈。（2）网外考试网外考试是指历史超过3年且不依赖于政府专业考试网络 的考试服务。该类考试的主办方更关注考试本身的效果、影响 和考务管理的效率。对第三方机构，主办方则更关注考试能够带来的实 际收益。政府机构关注于通过考试获取潜在收益，有的政府机 构还关注于快速提升考试的影响力。决定倾向将更多原政府机构主导的考试下放到社会机 构，这为公司业务的发展提供了很好的契机。决定还推动 了社会机构与原隶属政府机构真正脱钩独立决策。考试主办方 受决定对成本压缩和审批权受限的影响，更倾向于寻找服

11、务外包机构。决定还推荐政府购买服务，引入第三方竞标 服务外包模式。上述新变化，为公司提高网外考试的市场占有 率提供了政策支持。（3）网内考试网内考试是指历史超过3年且依赖于政府专业考试网络的 考试服务。对于这种考试，其主办方的决策主体较为分散，各 方诉求不同。网内考试主要依赖于政府人事网络的考务管理和 证书发放，但考生对人事网络的服务和效率并不满意。基于提 升就业的需求，网内考试是决定的鼓励领域。受决定 中政府推广购买公共服务引入外部竞争者，缩减自身审批范围 的影响，全美在线有机会在这个领域有较大的业务提升。三、行业市场容量据公司估算，中国考试服务市场每年有超过1.37亿科次 的考试，按考量计

12、算公司仅占整个考试市场的5%,依然存在 着广阔的市场亟待开拓。自2014年至2015年7月，国务院已经分四批取消了211项专业技术人员和技能人员职业资格许可和认定事项。取消职业资格证书是政府为促进就业、活跃市场所采取的重要措 施，将会长期施行。但是职业资格制度的去行政化并不能完全取消对于专业知识和职业技能的行业准入，特别是随着“互联网+ ”时代的发 展，考试理论、考试技术的不断进步，第三方专业化、市场化 考试服务的模式将与我国职业资格制度考试改革深度融合，为 我国各个行业的人才规范化管理和选拔、准入、评价提供更为 高效、科学、公平的方式。四、影响行业发展的因素1、有利因素(1)国家政治环境稳定

13、，政策利好十八届三中全会新政的推出，预示着像考试这样的公共服务市场将进一步向社会开放，相关领域也将因为新政的展开而 获得关键性的发展机遇。国家中长期教育改革和 发展规划纲要(2010-2020年)提出“加强考试管理，完善专业考试机构功能，提高服务能 力和水平。成立国家教育考试指导委员会,研究制定考试改革方 案，指导考试改革试点；加快教育信息化进程。加快教育信息 基础设施建设；构建国家教育管理信息系统；提高国家财政性-=J教育经费支出占国内生产总值比例，2012年达到4%。”教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知提出“大力推进国家教育考试标准化考点建设工作，建设并完善考试综

14、合业务系统、考生身份验证系统、作弊防 控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统。”（2）经济持续发展，需求旺盛目前国家总体经济形势、消费能力、投资规模以及相关行业发展情况是比较重要的影响因素。首先，我国经济仍将持续 发展，目前教育经费支出占国内生产总值4%的比例，经济发展将直接促进考试需求的增长。其次，从市场需求来看，我I 考试服务市场总体规模实现了快速增长。2014年，中国考试 服务市场规模已达到百亿级规模；从个体消费来看，考试属于刚性需求，几乎每个现代公民在成长并接受教育的过程中都会接触大量的考试。随着考试需求的不断增长，相对应教育的考试支出也会相应增长。在此宏观条件下，考试服务行业正处于

15、一个黄金发展时期。社会注重教育，空间广阔我国是世界上人口最多的家，根据中华人民共和国统计局 在2013年完成的人口普查情况，2013年全国总人口数为13.61亿人，其中5-24岁的学龄人口约3.51亿，占人口总量的25.80%。25-49岁的在职人口约5.62亿，占人口总量的41.31%。中国庞大的人口基数决定了考试服务市场需求在持续不断的增长，也决定了考试行业具有广阔发展空间。我国人口 年龄构成情况如下图。2、不利因素（1）考试制度改革进程依旧缓慢考试制度改革是深化素质教育的一个关键环节。传统考试 制度的弊端可归纳为四点：首先是考试目的具有极大的选拔 性、淘汰性，给考生造成巨大的心理压力，以

16、至于把考生的学习引向“应试”的歧途。其次，考试管理过于集中，自上而下搞“统考二 造成教师“考什么，教什么”的局面，颠倒了考试为教学服务的主次关系。再次，考试内容片面、僵化，将考生的学习能力、实践能力和一切非智 力品质的发展排斥在考试之外，导致考生专攻题库、死记硬 背，从主观上放弃了理论结合实践的尝试。第四，考试方法单 一、死板，造成“纸上考实验”、“纸上考实践”、“纸上考品行” 等怪现象。近年来，考试内容、成绩、模式、形式一成不变，缺乏创 新的弊端引起了主管部门的高度重视。中央及地方各省市都在积极探索改革之路，并借鉴许多国家的经验，尝试推行多元化的考试制度，并在国家统考市场已经逐渐推行。但是，

17、考试制 度的改革是教育改革的一个环节，总体看目前改革的进程依旧 缓慢。缓慢的教育和考试制度改革可能对公司开展新业务和保 持现有业务产生不利影响。“考试作弊服务”及“代考服务”盛行近年来，一边是国家和政府对违规违纪行为的严厉打击, 一边却是代考、作弊现象层出不穷。从考生的角度来看，急功 近利地追求学历文凭及其所带来的各种利益，是中国考试市场乱象背后的主要原因。改革开放以来，社会对各行各业人才的素质要求越来越高，甚至许多企事业单位把学历文凭作为评价 人才学识的重要尺度，并与人的录用、晋升、待遇等直接挂 钩，令相当一部分考生为了追逐学历文凭及其衍生价值而超越 了道德与法律的底线。考试作弊的盛行对公司

18、业务可能造成不利影响。五、进入行业的主要障碍1、考试市场被政府高度垄断考试市场是一个高度垄断的市场，政府及其下属机构是大 部分考试主办方，占有绝大部分考生和考试市场。地方政府机 构虽然管理考试数量少，但在考生、考量规模影响力上与中央 政府机构相似。考试服务链条长、涉及面广，如出现考试事故社会影响大，因此作为考试主办方的政府机构一般不会尝试使 用没有丰富经验的服务提供商，给考试服务市场的新进入者设 置了较高的障碍。2、复杂网络环境下的传输技术壁垒基于中国庞大的考试需求市场，建立标准化考站及提供标 准化服务需面临网络系统庞大、数据流并发性高、网络环境复杂及全国多地同时进行考试等多种问题,涉及到管理

19、、传输技 术、试题保密等多项高难技术，这些对行业新进入者设置了极 高的技术壁垒。3、行业应用技术多样化壁垒国内标准化考站的建设包括对网上巡查、应急指挥、身份 认证、作弊防控等多个子系统的设计和建设。为了完成多个子 系统的建设并实现各子系统之间的联动，考试运营商不仅需要 掌握平台构建技术、海量数据传输、存储技术及数据转发技术等多项平台管理技术，还需要掌握多项子系统的专属技术。其 中，网上巡查系统和应急指挥系统以视频监控和视频会议技术 为主，还包括音视频编解码技术、音视频数据网络传输技术等。身份认证系统需运用面相识别技 术、指纹识别技术、RFID技术等。作弊防控系统需运用无线电 信号侦测技术和阻断

20、技术等。受教育行业用户需求的影响，教育考试信息化产品种类越 来越多，科技含量越来越高，个性化发展趋势明显。行业新进 入者需掌握多种不同领域的技术才能满足标准化考站建设的需 要，从而对其形成了较高的技术壁垒。4、客户壁垒考试的服务对象主要是考试主办方及广大考生。考试主办 方对考试服务产品的稳定性、可靠性要求非常高，一般不轻易 更换运营商。同时，为保障考试期间全套系统的正常使用，服务提供商还需对有关产品进行日常维护和使用前调试，考试测 评服务提供商可通过提供运行维护、功能检测等服务加强对客 户的锁定。因此，在招标时考试主办方倾向于选择熟悉国家技 术标准、具有行业成功应用案例的行业内知名运营商。这些

21、给行业新进入者设置了一定的客户壁垒。六、行业风险1、宏观经济波动风险行业的发展趋势与宏观经济波动的方向一致，且受宏观经 济波动的影响较为明显。宏观经济运行状态会影响考试测评和 培训市场规模，公司的收入来源主要由向考试主办方按考试规 模的一定比例收取服务费，公司的盈利能力将会受到宏观经济波动的影响。根据国家统计局统计，2012年、2013年和2014年我【GDP的增长率分别为7.75%、7.69%和 7.40%，近期增速放缓，但一直保持在7%以上的相对较高水平。受我国国内经济增长方式的转变和经济结构的调整的影响、受国外经济运行情况的影响以及突如其来的重大事件的影响，国内宏观经济增速 均有可能进一

22、步放缓，而且始终存在不可预估的反向变动风 险。这意味着公司面临的宏观经济波动风险客观存在。2、涉密信息泄露的风险收集，处理，传输和存储大量高度机密的信息是公司考试 运营服务的一部分，公司有责任保护信息的安全性和保密性。 公司作为重要涉密信息的第三方持有者，如因公司员工的渎职 行为导致信息泄露而引起的索赔，将对公司的声誉造成负面影 响。此外，公司可能会因为未经授权的使用者泄露或擅自使用 机密信息而受到来自于客户的诉讼或监管处罚。任何信息泄密 事件都可能对公司未来业务开展产生显著的负面影响，导致公 司失去重要客户资源及面临诉讼。3、政策变化的风险教育辅助行业，属于特殊的交叉综合性领域，主管部门和

23、监管体制复杂。如果在交叉行业中存在政策的变化将会对公司的经营产生一定的影响。自2014年至2015年7月，国务院 已经分四批取消了 211项专业技术人员和技能人员职业资格许可和认定事项。取消职 业资格证书是政府为促进就业、活跃市场所采取的重要措施， 将会长期施行，并可能直接导致行业格局的变化。七、行业竞争格局目前中国考试市场主要包含海外考试、学历考试、非学历 考试及企业考试等。1、深圳市海云天科技股:份有限公司海云天是考试服务提供商，主要提供考试报名软件和纸笔考试阅卷软件等。2、智联测评作为智联招聘的子品牌，从事招聘相关的测评服务。其业 务主要是为客户提供人才测评、在线测评系统租赁、人力资源 管理咨询和测评技术转移的相关服务。