第二章 旅游规划与开发的理论基础与技术方法

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1、第二章 旅游规划与开发的理论基础与技术方法掌握旅游规划与开发的理论体系结构；了解区位理论的发展及空间结构理论的演变；了解旅游人类学和社会学的主要研究对象及对旅游规划者的启示；掌握可持续发展理论的缘起及内涵；了解旅游规划与开发中使用的技术方法。o 第一节 旅游规划与开发的理论体系o 第二节 旅游规划与开发的基础理论 o 第三节 旅游规划与开发的技术方法 第一节 旅游规划与开发的理论体系o 旅游规划是边缘学科。o 吴人伟（2000）将旅游规划理论体系结构概括为横向的四大板块和纵向的四大科学层面。一.旅游规划与开发理论的四大板块人文理论板块人文理论板块经济理论板块经济理论板块环境理论板块环境理论板块

2、规划理规划理论板块论板块（一）经济理论板块 o 指旅游经济学、旅游市场营销学、旅游管理学等。o 主要研究对象是在旅游资源分配、旅游生产、旅游加工、旅游服务的生产过程中，相关群体之间的效益和效用关系。（二）环境理论板块 o 涉及旅游地理学、旅游生态环境学、风景园林学、旅游工程学等。o 主要研究旅游现象在地球表层的分布规律，从而使旅游空间环境行为的组织及旅游空间的建设安排具有一定的科学依据。（三）人文理论板块 o 涉及游憩学、旅游政策学、旅游法学、旅游社会学、旅游心理学、旅游文化学、历史学、考古学等。o 该理论板块为旅游规划与开发的人文资源评价、旅游项目设计、线路选择、浏览经历优化、社会关系协调、

3、特色与品味的塑造等提供丰富的思想、理论和技术支持。（四）规划理论板块 o 以上述三大板块为基础，以当代系统科学、管理学、未来学、计算机科学等系统理论和现代化技术手段为支撑，从旅游系统的角度出发对上述三大理论板块予以整合。二、旅游规划与开发理论的四大层面 关于旅游规划实施的理论关于旅游规划实施的理论关于旅游规划的理论关于旅游规划的理论关于旅游系统及其发展的理论关于旅游系统及其发展的理论关于旅游规划研究方法的理论关于旅游规划研究方法的理论基础层面基础层面应用层面应用层面（一）关于旅游规划研究方法的理论o 旅游规划与开发的方法论。o 成熟学科的重要标志就是拥有系统化的研究方法。o 能够最大限度地摒弃

4、个人意志的局限性。（二）关于旅游系统及其发展的理论 o 现代旅游作为一个相对独立的社会经济系统，涉及旅游者、旅游目的地、旅游企业等诸多要素，是一个围绕特定的功能而组织起来的社会经济边缘组合系统。o 该理论层面是旅游规划与开发的理论基础，是使旅游规划与开发区别于其它类型规划的重要依据，它体现了旅游系统的独有特征。（三）关于旅游规划的理论 o 主要包括旅游规划评价理论、预测理论、模拟理论、决策理论等。o 目的在于提高旅游规划的工作效率，最大限度地抛弃个人意志的局限性，更在于引导和保障旅游规划学科的良性发展。（四）关于旅游规划实施的理论 o 基本任务：研究旅游规划的内容与实施行动的关系、本质与规律。

5、o 强化旅游规划对于旅游发展实践的指导性，为些，特别需要探索研究旅游规划的实施转化机制。纵向四大层面关于旅游规划实施的理论关于旅游规划实施的理论关于旅游规划的理论关于旅游规划的理论关于旅游系统及其发展的理论关于旅游系统及其发展的理论关于旅游规划研究方法的理论关于旅游规划研究方法的理论基础层面基础层面应用层面应用层面第二节 旅游规划与开发的基础理论o 一、区位和空间结构理论 o 二、消费者行为理论 o 三、竞争力理论 o 四、旅游生命周期理论 o 五、旅游社会学和人类学理论 o 六、可持续发展理论 一、区位和空间结构理论（一）区位和空间结构理论的发展及内涵 1.区位理论 o 18世纪下半叶产生，

6、最早出现是为了解决生产的最佳布局问题。o 近代，区位理论的研究也从生产布局的成本最小化转到了生产布局的市场范围最大化。区位理论侧重于在区域内对产业生产的合理布局。o 近年来，新的学科领域不断涌现，不同学科的知识体系开始渗透和交叉。区位理论也由单一的因子分析转变为对多种成本因素的综合分析。2.空间结构理论 o 空间结构是指社会经济主体在空间中的相互作用和相互关系，以及反映这种关系的主体和现象的空间集聚规模和形态。o 是研究如何使得社会经济主体保持最佳的相互关系和形态的理论，是促进区域合理发展的理论依据。（二）区位和空间结构理论旅游规划与开发的意义 o 1.确定旅游地的市场范围o 2.确定旅游地的

7、等级 o 3.制定旅游地的均衡布局模式 第二节 旅游规划与开发的基础理论o 一、区位和空间结构理论 o 二、消费者行为理论二、消费者行为理论 o 三、竞争力理论 o 四、旅游生命周期理论 o 五、旅游社会学和人类学理论 o 六、可持续发展理论 二、消费者行为理论（一）消费者行为理论的内涵o 研究消费者心理及其行为模式的理论。o 其主要包括三个方面：旅游者的空间行为模式、消费行为模式及消费心理模式。o 空间行为模式主要指旅游者选择旅游目的地时的空间指向。o 消费行为模式是指旅游者在旅游目的地的消费行为构成。o 消费心理模式则是对不同类型旅游者消费行为的心理学解读。（二）消费者行为理论在旅游规划开

8、发中的应用1.旅游产品及线路设计o 根据当前旅游者的消费特点以及今后旅游消费者可能的消费行为趋势设计相关的旅游产品和线路，以适应不断变化的市场需求。（二）消费者行为理论在旅游规划开发中的应用2.市场营销策略的选择 o 在消费者行为理论的指导下，旅游规划中可以针对目标市场心理特征设计出一套引导性的市场营销策略，化被动为主动，成功实现旅游地的市场推广。第二节 旅游规划与开发的基础理论o 一、区位和空间结构理论 o 二、消费者行为理论 o 三、竞争力理论三、竞争力理论 o 四、旅游生命周期理论 o 五、旅游社会学和人类学理论 o 六、可持续发展理论 三、竞争力理论（一）竞争力理论的内涵 o 世界经济

9、论坛和瑞士国际管理与发展学院认为，竞争力是指一国或一公司在市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。o 教材认为，竞争力是指经济主体通过占有具有比较优势的资源，并以其为基础创造更具竞争优势的生产要素和生产环境，向市场提供高效用度和满意度的产品和服务，并获得较高收益的能力。（二）竞争力理论在旅游规划中的应用 o 1.丰富了旅游规划的内涵 竞争力理论被引入旅游规划，一方面更新了旅游规划与开发的观念，另一方面还对旅游规划的内容产生深远影响。（二）竞争力理论在旅游规划中的应用o 2.为区域旅游发展战略的制定提供了依据 区域旅游发展战略的制定应该以实现旅游地可发展和综合效益为导向，即要切实提升旅游地

10、的竞争力水平。竞争力结构性分析为其发展战略的制定提供了客观可靠的依据。第二节 旅游规划与开发的基础理论o 一、区位和空间结构理论 o 二、消费者行为理论 o 三、竞争力理论 o 四、旅游生命周期理论四、旅游生命周期理论 o 五、旅游社会学和人类学理论 o 六、可持续发展理论 四、旅游生命周期理论（一）旅游生命周期理论的内涵o 1.巴特勒模型o 2.普罗格模型o 3.双周期模型1.巴特勒模型2.普罗格模型o 1973年，普罗格从旅游者的心理特性出发提出了旅游地生命周期的心理图式假说，认为旅游地的生命周期阶段与旅游者的行为有关。o 旅游者按照心理类型被划分为多中心型、近多中心型、中间型、近自我中心

11、型和自我中心型一类。多中心型兴趣广泛，定于探险精神，而自我中心型的旅游者较为保守。旅游地生命周期阶段的发展实际上就是旅游地对不同类型旅游者吸引力变化的不同阶段。3.双周期模型（二）旅游生命周期理论在旅游规划与开发中的应用o 1.预测客源市场规模o 2.提供旅游规划调整的依据 o 3.指导旅游产品的创新开发 1.预测客源市场规模o 生命周期理论描述了旅游地各发展阶段的特征，并较好地预示了其今后的发展趋势。因此，可以考虑将该理论作为预测和指导区域旅游开发与规划的工具。2.提供旅游规划调整的依据o 调整性旅游规划是规划实施一段时期后，针对旅游地发展的实际情况对原有规划进香调整的规划，其目标在于促进区

12、域旅游的调整扩大深入发展。o 要依据旅游地所处的生命周期阶段及时调整开发方向、产品结构，改善旅游发展环境，改变市场营销策略等，以尽量延长旅游地的生命周期。3.指导旅游产品的创新开发o 旅游地生命周期就是产品生命周期的外在表现形式，每一次成功的产品创新将引领旅游地进入下一轮快速成长阶段。第二节 旅游规划与开发的基础理论o 一、区位和空间结构理论 o 二、消费者行为理论 o 三、竞争力理论 o 四、旅游生命周期理论 o 五、旅游社会学和人类学理论五、旅游社会学和人类学理论 o 六、可持续发展理论 五、旅游社会学和人类学理论（一）旅游社会学和人类学理论的内涵o 1.旅游社会学 社会学是研究社会、社会

13、机构和社会关系的科学。旅游社会学是社会学的分支学科，主要研究旅游的动机、角色、制度和人际关系，以及上述因素对旅游者和被访地的影响。2.旅游人类学o 旅游人类学就是借用人类学的学理依据、知识谱系、视野、方法和手段对旅游活动进行调查和研究。o 具体而言，旅游人类学的研究对象是旅游地居民、旅游开发者、旅游者和旅游地社会团体在旅游开发或旅游活动过程中产生的各种临时互动关系。（1）旅游过程中的主客关系（2）旅游体验过程中的真实性o 由于个体化的差异，旅游过程中的每个主体所期待的真实性是不一样的。o 有的旅游者对于景观和文化的真实性要求较为苛刻，无法忍受人造景观；o 有的旅游者则能接受仿真程度较高的人造和

14、表演性质的文化，这也从另外一个方面解释了微缩景观类景区能够存在的原因。（3）旅游活动的仪式特征 o 旅游人类学者认为，现代旅游可以被视为一种现代化的通过仪式，具有一定的价值观念。出现了一种“自我强制”的特点。o 现代的旅游活动同样具有传统仪式的功能，即使短暂地脱离现实生活进入一种相对神圣的状态。（二）旅游社会学和人类学理论在旅游规划中的应用 o 提供了一个人本主义的规划哲学。o 规划要从关心旅游地的各利益相关者入手，对旅游地的相关者的特性、活动以及社会环境加以关注。o 在规划时首先要充分考虑、协调旅游者、旅游地居民、旅游开发商以及旅游地相关社会团体的相互关系和利益，然后再着手提升旅游地的硬件设

15、施和软件服务质量。第二节 旅游规划与开发的基础理论o 一、区位和空间结构理论 o 二、消费者行为理论 o 三、竞争力理论 o 四、旅游生命周期理论 o 五、旅游社会学和人类学理论 o 六、可持续发展理论六、可持续发展理论 六、可持续发展理论六、可持续发展理论（一）可持续发展理论的发展（一）可持续发展理论的发展o 20世纪80年代初，人们认识到为了克服危机、保障安全和实现未来必须实施可持续发展。o 1990年在加拿大召开的旅游国际大会上通过了旅游业可持续发展行动纲领，该纲领中提出旅游可持续发展的五个目标：旅游业可持续发展行动纲领旅游业可持续发展行动纲领的五个目标的五个目标o 1）增进人们对旅游产

16、生的环境效应和经济效应的理解，强化其生态意识；o 2）促进旅游业的公平发展；o 3）改善旅游接待地区人民的生活质量；o 4）向人们提供高质量的旅游经历；o 5）保证未来旅游开发赖以存在的环境质量。（一）可持续发展理论的发展（一）可持续发展理论的发展o 1992年6月14日，联合国环境与发展大会通过了一个综合性的行动纲领21世纪议程。随后转化成关于旅游业的行动纲领关于旅游业的21世纪议程实现与环境相适应的可持续发展。（一）可持续发展理论的发展（一）可持续发展理论的发展o 1995年4月28日，在西班牙召开的可持续旅游发展世界会议又通过了可持续旅游发展宪章和可持续旅游发展行动计划。o 我国于199

17、4年国务院第十五次会议通过了中国21世纪议程中国21世纪人口、环境与发展白皮书。（二）可持续发展理论的内涵 o 1.公平性原则指人类满足自身需求的机会对每个人都是均等的。o 2.可持续性原则 o 3.共同性原则（三）可持续发展理论在旅游规划与开发中的应用 o 提供了一种全新的理念，即阶段性开发理念。o 按照可持续发展理论的原则，旅游规划与开发要具有一定的弹性，为未来进一步的开发和建设提供空间，实行阶段性和局部性开发。o 还应充分利用现代化的科技手段对于旅游资源的保护性开发予以支持和监控。第三节 旅游规划与开发的技术方法o 一、遥感技术 o 遥感是指利用装载于飞机、卫星等平台上的传感器捕获地面或地下一定深度内的物体反射或发射的电磁波信号，进而识别物体或现象的技术。从旅游规划与开发方面来看，遥感技术在其中的应用主要表现在以下方面：o（一）探查旅游资源；（二）提供制图基础；（三）动态规划管理 o 二、地理信息系统o 三、全球定位系统 o 四、虚拟实现技术 o 五、信息网络技术