资财基金介绍ppt课件

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1、分享专业投资分享专业投资合赢财富人生合赢财富人生上海资财基金专业资产管理团队及阵容上海资财基金专业资产管理团队及阵容财富稳健增值不是梦财富稳健增值不是梦带他搭乘牛市翻番快班车！全称：上海资财股权投资基金管理全称：上海资财股权投资基金管理主要从事投资管理、投资咨询、受托主要从事投资管理、投资咨询、受托资产管理业务。有一套成熟、高效的资产管理业务。有一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研讨支持、运投资决策、风险控制、研讨支持、运作保证、市场拓展和客户效力体系。作保证、市场拓展和客户效力体系。主要投研人员均具有主要投研人员均具有1010年以上投资、年以上投资、研讨的实际阅历，在业内具有深沉的研讨的实

2、际阅历，在业内具有深沉的资源积累。过往投资业绩优良，投资资源积累。过往投资业绩优良，投资运作稳健规范。运作稳健规范。可搜索可搜索“上海资财基金了解我们上海资财基金了解我们关于我们关于我们20212021年年4 4月获月获私募基金管理人资历私募基金管理人资历资财基金引见资财基金引见资财基金资财基金1 1号号资财生长基金资财生长基金资财进取基金资财进取基金以翻番为目的以翻番为目的资财基金资财基金1 1号号产品称号中融-资财基金1号证券投资集合资金信托方案保管人兴业银行股份管理人上海资财股权投资管理证券经纪商中国银河证券股份受托人中融国际信托有限责任公司成立日期2021-10-22投资范围投资于在沪

3、、深买卖所买卖的A股股票，证券投资基金、债券、银行存款及法律法规允许投资的其他金融工具。募集产品金额最低募集金额为人民币5000万元“最低募集金额基金收益近6个月123.43%近1年-61.5%成立以来-50.92%注：净值截止2021年3月27日，实时净值情况各大基金网站均可查询产品期限有效期限为10年，自信托方案成立日起算。如发生本信托方案信托文件规定的信托方案提早终止情形时，本信托方案提早终止。历史净值历史净值基金净值实时情况表可上各大基金网站查询基金净值实时情况表可上各大基金网站查询投资管理团队表现突出，收益在国内阳光私募基金产品排名中靠前投资管理团队表现突出，收益在国内阳光私募基金产

4、品排名中靠前目前还在继续的增长中目前还在继续的增长中基金净值实时情况表可上各大基金网站查询基金净值实时情况表可上各大基金网站查询资财基金产品引见资财基金产品引见资财基金资财基金1 1号号资财生长基金资财生长基金资财进取基金资财进取基金资财生长基金产品称号资财生长基金托管人中国银河证券股份管理人上海资财股权投资基金管理投资方向基金资金用于证券、债券、货币型市场基金、固定收益种类等投资托管银行招商银行浦东大道分行产品规模资金总规模估计不低于1000万成立日期及产品期限2021年3月2日成立；有效期限为10年，自基金成立日起算。如发生本基金文件规定的基金提早终止情形时，本基金提早终止。收益目的估计3

5、0%以上年化收益，计提基准部分提取20%的业绩报酬投资目的在保证投资者资金平安的前提下，经过量化对冲买卖和趋势买卖等，实现基金资产规模的稳步增长。投资战略本基金研讨部基于对投资标的实地的调查，在确定正确的投资逻辑后，仔细求证并继续跟踪调研，最后由风险管理部对投资标的进展风险评价，基金管理努力于在投资流程上努力寻觅风险和收益的平衡点，力求理性投资，价值投资。资财生长基金资财生长基金净值日期单位净值2021.3.251.1272021.3.261.1262021.3.271.1282021.3.301.1422021.3.311.1442021.4.11.1742021.4.21.1722021.

6、4.31.192021.4.71.2112021.4.81.2312021.4.91.2192021.4.101.233资财生长基金历史净值资财生长基金历史净值净值日期单位净值2021.4.132021.4.131.2511.2512021.4.142021.4.141.2531.2532021.4.152021.4.151.1891.1892021.4.162021.4.161.2321.2322021.4.202021.4.201.2111.2112021.4.212021.4.211.2681.2682021.4.232021.4.231.2981.2982021.4.242021.4.

7、241.2791.2792021.4.272021.4.271.3161.3162021.4.282021.4.281.2721.2722021.4.292021.4.291.2731.2732021.4.302021.4.301.2451.2452021.5.42021.5.41.2441.2442021.5.52021.5.51.2021.2022021.5.62021.5.61.2081.2082021.5.72021.5.71.2001.200资财生长基金历史净值资财生长基金历史净值资财生长，随着操作继续深化，翻翻的目的指日可待资财生长，随着操作继续深化，翻翻的目的指日可待基金净值截止

8、基金净值截止2021年年5月月7日日资财基金资财基金1 1号号资财生长基金资财生长基金资财进取基金资财进取基金产品称号资财进取基金受托人国泰君安证券股份管理人上海资财股权投资基金管理托管银行招商银行浦东大道分行投资方向基金资金用于证券、金融衍生品、股指期货、商品期货等投资产品规模最低募集金额为人民币1000万元“最低募集金额产品期限效期限为10年，自基金成立日起算。如发生本基金文件规定的基金提早终止情形时，本基金提早终止。收益目的估计30%以上年化收益，计提基准部分提取20%的业绩报酬投资目的在深化研讨的根底上构建投资组合，在严厉控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资报答。投资战略委托人

9、为有效运用资金，基于对受托人的信任，经过基金合同设定双方的托管关系。按基金合同的商定，委托人将资金委托给受托人，授权受托人按照基金文件的商定，以本人的名义对本基金财富进展专业化的管理、运用，以实现基金财富的稳定增值。净值日期净值日期单位净值单位净值2021.4.82021.4.81.161.162021.4.92021.4.91.131.132021.4.102021.4.101.1561.1562021.4.132021.4.131.1921.1922021.4.142021.4.141.1981.1982021.4.212021.4.211.311.312021.4.222021.4.22

10、1.3221.3222021.4.232021.4.231.3091.3092021.4.242021.4.241.2941.2942021.4.272021.4.271.3131.3132021.4.282021.4.281.2581.2582021.4.292021.4.291.2651.2652021.4.302021.4.301.2481.2482021.5.42021.5.41.2581.2582021.5.52021.5.51.2061.2062021.5.62021.5.61.2071.2072021.5.72021.5.71.1971.1972021.5.82021.5.81.

11、2241.224资财进取规模继续扩展中，随着操作的继续深化收益资财进取规模继续扩展中，随着操作的继续深化收益空间将不断扩展！空间将不断扩展！基金净值截止基金净值截止2021年年5月月8日日姓名：董志宏姓名：董志宏职位：高级基金经理职位：高级基金经理明星经理人，山西矿业大学理学学士、非职业注册会计师明星经理人，山西矿业大学理学学士、非职业注册会计师 、第一代红马甲，阅历第一代红马甲，阅历“327“327、“宝延风波，有系统性的实宝延风波，有系统性的实践风控阅历。践风控阅历。在券商担任买卖员，熟习市场风格轮换特征。运用财务比率在券商担任买卖员，熟习市场风格轮换特征。运用财务比率分析上市公司财务构造

12、，发掘上市公司内在投资价值，开掘行分析上市公司财务构造，发掘上市公司内在投资价值，开掘行业拐点类投资时机。业拐点类投资时机。担任上海资财担任上海资财“资财基金资财基金1 1号基金经理，号基金经理，20212021年年1 1季度已完季度已完成成60%60%的收益。的收益。参与管理的参与管理的“资财进取资财进取“资财生长基金成立资财生长基金成立2 2个月来均已个月来均已实现实现20%20%以上收益！以上收益！个人其他专户理财，目前个人其他专户理财，目前1 1季度已实现季度已实现300%300%的收益。的收益。姓名：李桂平姓名：李桂平职位：投资总监职位：投资总监西南财经大学经济学硕士，西南财经大学经

13、济学硕士，1616年证券投资阅历，擅年证券投资阅历，擅长分析金融衍生品长分析金融衍生品十年海内外金融投资阅历，对全球二级市场买卖有十年海内外金融投资阅历，对全球二级市场买卖有独到见解独到见解明星经理人，曾在中银国际证券担任证券分析师，明星经理人，曾在中银国际证券担任证券分析师，广发期货期货研讨员，重点研讨股票，期货，外汇广发期货期货研讨员，重点研讨股票，期货，外汇和大宗商品的关联性，对中国股票，期货和黄金市和大宗商品的关联性，对中国股票，期货和黄金市场具备丰富市场分析及运作阅历，独创的分析手法场具备丰富市场分析及运作阅历，独创的分析手法已屡屡得到市场印证及投资者高度认可。已屡屡得到市场印证及投

14、资者高度认可。姓名：周朝晖姓名：周朝晖职位：高级研讨员职位：高级研讨员上海财经大学本科，专修证券、投资、金上海财经大学本科，专修证券、投资、金融等课程，学士学位融等课程，学士学位多年的行业从业阅历，曾就职于中银国际多年的行业从业阅历，曾就职于中银国际证券有限责任公司，在建行多年担任中国证券有限责任公司，在建行多年担任中国建立银行副行长兼会计主管任务态度是仔建立银行副行长兼会计主管任务态度是仔细执着，追求完美和令人称心的任务成果。细执着，追求完美和令人称心的任务成果。综合才干较强，反响矫捷、思绪明晰综合才干较强，反响矫捷、思绪明晰姓名：季大伟姓名：季大伟职位职位:高级研讨员高级研讨员苏州大学本科

15、苏州大学本科擅长分析、解读市场音讯面以及上市公司根本面擅长分析、解读市场音讯面以及上市公司根本面曾任华西证券区域经理，曾任华西证券区域经理，2006/12-2021/112006/12-2021/11担任东担任东方证券投资顾问，方证券投资顾问，2021/22021/2担任东方财富股份证券研讨担任东方财富股份证券研讨员，员，20212021年获得从业资历，能亲密跟踪资本市场各类年获得从业资历，能亲密跟踪资本市场各类最新信息，擅于追踪市场热点，有丰富的投资战略研最新信息，擅于追踪市场热点，有丰富的投资战略研讨、分析阅历和极强的产品研发才干讨、分析阅历和极强的产品研发才干 l姓名：王跃进姓名：王跃进

16、l职位：产品风控经理职位：产品风控经理l明星经理人，擅于产品风险控制以及牛股发掘，明星经理人，擅于产品风险控制以及牛股发掘，19831983年毕业于华东纺年毕业于华东纺织理工学院，织理工学院，19921992年进入股市，第一代投资人，年进入股市，第一代投资人，20012001年获得证监会证年获得证监会证券投资分析从业资历券投资分析从业资历l曾在上海世基投资咨询公司、万国证券、上海证券公司从事证券投资曾在上海世基投资咨询公司、万国证券、上海证券公司从事证券投资分析及客户资产管理，分析及客户资产管理，20032003年任上海金甸投资咨询公司担任投资总监，年任上海金甸投资咨询公司担任投资总监，准确判

17、别准确判别20052005年年1010月资本市场艰苦投资时机，指出本轮大牛市的级别月资本市场艰苦投资时机，指出本轮大牛市的级别是前所未有的。开掘了包钢稀土、华联综超、峨嵋山等超级大牛股，是前所未有的。开掘了包钢稀土、华联综超、峨嵋山等超级大牛股，显示出了对市场时机有敏锐的判别和把握才干显示出了对市场时机有敏锐的判别和把握才干如何确保客户资产的稳健增值？我们的投资理念如何进展风险控制？发明价值风控严厉净值高速增长 以企业管理者的目光制定选股规范，与标的公司一同分享从小公司变成大公司的过程。以稳健的投资风格，力争给客户发明价值，实现稳健增值、协作共赢。一直把严厉控制风险放在首要位置，操作风格稳健灵

18、敏，止损及时迅速，对于逃避市场系统性风险要求较高。20212021年年1 1季度资财基金季度资财基金1 1号实现号实现60%60%的收益的收益资财进取和资财生长基金目前也曾经实现资财进取和资财生长基金目前也曾经实现20%20%的收益！的收益！个人专户理财曾经实现个人专户理财曾经实现300%300%的收益！的收益！重 估成 长投资具有中心竞争力或产业并购整合才干的中小盘上市公司股票投资由于某种特定缘由导致市值远低于重置本钱的上市公司股票生长+重估2021年1季度基金净值实现60%的增长，个人专户理财收益到达300%1.上涨趋势中，以生长股为主要标的。-先发制人 -快速获利2.震荡或下跌中，以价值

19、重估股为主要标的。-以守为攻 -攻守兼备价值选股+趋势操作无论上涨或下跌，均可获得超额收益Title in here1.个股挑选建立现金流、毛利率等多项目的对一切上市公司进展初选，重点调查具有整合式开展时机或快速生长期的行业以及特定的具有剧烈外延式扩张需求的企业。2.深度研讨经过行业、财务、业务等专业分析，寻求其得以进入中心股票池的中心竞争力，并对此中心竞争力的本质效益、继续时间做初步判别。3.初步建仓 结合大盘走势与市场行业估值，对中心股票池内的公司建立底仓。4.继续调研经过大量、继续、严谨的调研任务，对标的公司股票设置相关加仓、减仓、清仓的操作逻辑5.风险控制严厉建立买卖制度，将买卖主管权

20、限紧缩在风险可控范围内，严厉按照流程投资进展战略操作，对所持有公司建立严厉的基于投资逻辑的止损线。投资流程个股挑选深度研讨初步建仓继续调研风险控制15432如何确保客户资产的稳健增值？我们的投资理念如何进展风险控制？选股规范中心优势创新方式价值选股(政策支持有业绩平安垫)深度调研继续跟踪价值选股趋势操作深度调研创新型价值投资风控优先(严厉的回撤幅度控制)我们的理念：臻视所托 专业理财 稳健增值 协作共赢如何确保客户资产的稳健增值？我们的投资理念如何进展风险控制？Title in here保值第一保值第一 增值第二增值第二 风控为先风控为先 盈利在后盈利在后Title in here保值第一保值

21、第一 增值第二增值第二 风控为先风控为先 盈利在后盈利在后把风险控制放在首位，希望经过完善风控任务，做到尽量减少回撤，但我们并不害怕回撤。我们投资理念的重心是长期价值投资，不论是高生长性带来的价值，还是价值重估时机带来的价值，其价值的释放表达在股票价钱上总会有个过程。很多时候，一定幅度的回撤是不可防止的。只需我们投资于该标的的逻辑没有发生改动，我们就会继续坚守。系统性风险，可以经过股指期货对冲。为他开启财富之门生财有道 选择资财资财基金翻番为目的在售产品资财基金翻番为目的在售产品资财基金资财基金1 1号号资财生长基金资财生长基金资财进取基金资财进取基金资财基金资财基金1 1号号产品称号中融-资

22、财基金1号证券投资集合资金信托方案保管人兴业银行股份管理人上海资财股权投资管理证券经纪商中国银河证券股份受托人中融国际信托有限责任公司成立日期2021-10-22投资范围投资于在沪、深买卖所买卖的A股股票，证券投资基金、债券、银行存款及法律法规允许投资的其他金融工具。募集产品金额最低募集金额为人民币5000万元“最低募集金额基金收益近6个月123.43%近1年-61.5%成立以来-50.92%注：净值截止2021年3月27日，实时净值情况各大基金网站均可查询产品期限有效期限为10年，自信托方案成立日起算。如发生本信托方案信托文件规定的信托方案提早终止情形时，本信托方案提早终止。资财生长基金产品

23、称号资财生长基金托管人中国银河证券股份管理人上海资财股权投资基金管理投资方向基金资金用于证券、债券、货币型市场基金、固定收益种类等投资托管银行招商银行浦东大道分行产品规模资金总规模估计不低于1000万成立日期及产品期限2021年3月2日成立；有效期限为10年，自基金成立日起算。如发生本基金文件规定的基金提早终止情形时，本基金提早终止。收益目的估计30%以上年化收益，计提基准部分提取20%的业绩报酬投资目的在保证投资者资金平安的前提下，经过量化对冲买卖和趋势买卖等，实现基金资产规模的稳步增长。投资战略本基金研讨部基于对投资标的实地的调查，在确定正确的投资逻辑后，仔细求证并继续跟踪调研，最后由风险

24、管理部对投资标的进展风险评价，基金管理努力于在投资流程上努力寻觅风险和收益的平衡点，力求理性投资，价值投资。资财生长基金资财生长基金产品称号资财进取基金受托人国泰君安证券股份管理人上海资财股权投资基金管理托管银行招商银行浦东大道分行投资方向基金资金用于证券、金融衍生品、股指期货、商品期货等投资产品规模最低募集金额为人民币1000万元“最低募集金额产品期限效期限为10年，自基金成立日起算。如发生本基金文件规定的基金提早终止情形时，本基金提早终止。收益目的估计30%以上年化收益，计提基准部分提取20%的业绩报酬投资目的在深化研讨的根底上构建投资组合，在严厉控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投

25、资报答。投资战略委托人为有效运用资金，基于对受托人的信任，经过基金合同设定双方的托管关系。按基金合同的商定，委托人将资金委托给受托人，授权受托人按照基金文件的商定，以本人的名义对本基金财富进展专业化的管理、运用，以实现基金财富的稳定增值。选择资财基金，共同开启您的财富人生选择资财基金，共同开启您的财富人生以上产品以翻番为根底目的，目前均在继续以上产品以翻番为根底目的，目前均在继续深化建仓操作中，牛市翻翻末班车在此！深化建仓操作中，牛市翻翻末班车在此！了解产品概略及更多的资财新产品可拨打：了解产品概略及更多的资财新产品可拨打：021-56302115 021-56302115信达天下信达天下赢造未来赢造未来赞赏您的关注搜索赞赏您的关注搜索“资财基金了解我们，资财基金了解我们，也可拨打：也可拨打：021-56302115 021-56302115，开启您的财富人生！，开启您的财富人生！