E增员平台操作介绍

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1、分公司营销管理部 2016年8月传统的增员模式是这样滴E-pass测试面谈环节培训报名培训结果入司环节新人线上完成测试无无无无生成工号系统录入人员信息线上线下确定面谈时间进行面谈面谈结果记录面谈结束公布培训计划确定参训时间交培训费及报名资料报名结束下发培训结果新人获知培训结果纸质资料归档人管审核资料准备入司资料E化模式后的增员过程是这样滴E-pass测试面谈环节培训报名培训结果入司环节新人线上完成测试无签署电子合同线上线下面谈结果自动流转进行面谈确定面谈时间与新人确认培训时间培训系统录入培训结果推荐人在培训平台查看培训结果生成工号人管岗审核新人交纸质资料，人管岗审核面谈结束新人在增员平台报名（

2、选班次、交培训费、上传报名资料）面谈结果记录班主任获取报名清单实时扣保证金新人自助申请入司补充信息、上传影像资料上传至E增员平台1、身份证2、学历证/学历证明3、内担保书4、本人照片（人脸识别）5、新人入司承诺书6、入司资料真实性承诺书7、早夕会纪律守则8、学信网证明E增员后需要上传的新人上岗资料以上资料除了准备纸质资料外，新人需签署“两非承诺书”，上交纸质资料留档。传统增员流程与E增员流程对比传统增员流程E增员流程变化通过各种渠道（电脑、手机）参加E-PASS测试无填写纸质面谈表面谈表人工传递在增员平台填写面谈表系统自动传递E-PASS测试面谈环节系统记录简单高效推荐人通过营业部秘书、营业区

3、内勤、培训部上传新人名单；新人提供培训费收据、E-PASS成绩表、面谈表等资料在增员平台帮新人缴纳培训费、选择班次后，名单自动传给培训系统；参训条件系统自动判断培训报名在线报名化繁为简参训判断智能准确参训结果以人工方式，层层往回传递参训结果自动同步至增员平台，推荐人可及时了解培训结果系统同步快捷高效新人填写繁琐表格、复印各种证件、柜面缴纳保证金、各种合同签字人管重复录入新人资料，纸质档案归档并审核新人简单补录资料、上传影像、签署电子合同、在线缴纳保证金、人管简单审核确认入司环节环保省时简单高效E增员平台操作的两个渠道E增员平台PC版手机版E增员 目前各机构均实行E增员上岗，超龄上岗运用传统上岗

4、方式。E增员平台操作（手机版）增员掌上通扫描二维码下载口袋E进入“增员掌上通”12打开口袋E点击此处进入增员列表：管理准增员清单，支持对准增员的信息进行新增、修改、删除；查询准增员入司进度“增员掌上通”主要增员模块增员过程指南：支持增员从推荐人面谈、E-PASS、面谈、培训、自主入司等操作自助入司：新人自助申请入司快捷入口模块一、增员列表模块二、增员过程指南模块三、自助入司增员列表四项功能04step step step step 01step step 02step step 03增员详情搜索功能筛选功能新增准增员功能一增员详情（1/2）、功能二搜索功能一：增员详情通过增员信息列表，点击某个

5、准增员可以查看增员详细信息（详见下一页）筛选功能二：搜索输入姓名关键字，按照姓名进行搜索增员基本信息：展示了准增员人的姓名，电话，电邮，地址；支持通过地址在地图上进行自动定位增员更多信息：支持对准增员的附属信息，联系资料，寿险从业评估信息（区拓才有）、家庭成员信息进行编辑，同时支持添加系统标签及自定义标签增员接触历史：展示了推荐人与准增员接触的增员各环节的详细信息，其中绿色表示已完成环节，红色表示当前所处环节，灰色表示还未进行环节功能一增员详情（2/2）功能三筛选筛选点击进入右图页面筛选功能：输入姓名、性别、手机、增员来源、增员进度、面谈/培训结果、地址、认识时间、入司进度、数据范围条件任意一

6、项或几项，点击确定查找到满足条件的准增员功能四新增准增员（1/2）功能四：新增准增员点击进入界面，添加新增准增员信息（详见下一页）新增增员：在增员列表首页点击新增图标进入界面，输入姓名、性别、手机号码等信息点击保存完成新建补充更多：补充准增员的个人信息、联系资料、家庭成员信息、寿险从业评估信息（区拓才有），同时支持对准增员添加系统标签及自定义标签点击进入右图页面功能四新增准增员（2/2）模块一、增员列表模块二、增员过程指南模块三、自助入司增员过程指南的功能04step step step step 01step step 02step step 03查询相应状态准增员筛选功能批量管理查询准增员

7、详情推荐人面谈吸引面谈审批决定性面谈审批催区经理审批职前培训报名获取培训结果新人自助入司人管审批 E-PASS测试功能一查询相应状态准增员功能一：查询准增员状态点击页签，查询相应状态的准增员包括待E-PASS、待面谈、待培训、待入司四个环节的准增员状态功能二查询准增员详情（1/）功能二：查询准增员详情从准增员列表中查询详细信息（详见下一页）功能二中的展开功(1)基本信息&(2)已完成环节 准增员基本信息展示了准增员的姓名、手机号点击进入，可查看准增员详情界面（详见下一页）已完成环节展示了准增员最近已完成的环节、结果及时间(1)准增员基本信息”功能展开基本信息：点击“拨打电话”或“发送短信”，可

8、以直接转到相关手机页面更多信息：了解准增员更多的详细信息接触历史：展示准增员进行和已完成的增员环节 指南系统经过智能分析判断针对每个环节所给出的下一步活动建议功能二中的展开功能(3)指南 最右边三个点是增员关键步骤，其中深蓝色是非当前环节必做动作，浅蓝色是非必做动作功能二中的展开功能(4)当前关键步骤展示了当前进行的增员关键步骤（详见下一页）功能二中的展开功能(5)当前关键步骤“(5)当前关键步骤”功能展开该功能结合准增员入司流程，根据准增员当前进行的增员步骤显示状态，会出现右侧的状态 推荐人面谈 E-PASS测试 吸引面谈审批 决定性面谈审批 催区经理审批 职前培训报名 获取培训结果 通知新

9、人自助签约入司 通知人管审批推荐人面谈E-pass测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核 点击进入推荐人面谈界面推荐人面谈结果录入：录入面谈问题及创说会参加结果，点击提交，完成推荐人面谈推荐人面谈推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核 点击进入E-PASS界面填写相关信息跳转到E-PASS测试界面 E-PASS测试推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核吸引面谈审批 点击进入吸引面谈界面吸引面谈审批录入：按照界面要求

10、输入审批内容后点击提交完成吸引面谈审批推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核决定性面谈审批 点击进入决定性面谈界面决定性面谈审批录入：按照界面要求输入审批内容后点击提交完成部经理面谈审批推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核催区经理审批 点击进入催区经理审批界面催区经理审批：可跳转到“微信”或“短信”催区经理面谈审批推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核职前培训报名职前培训报名点击进入培训报名

11、界面 缴纳培训费用：按照要求填写信息，完成培训费的缴纳 选择培训班次：准增员完成培训班次的选择推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核获取培训结果 点击进入获取培训结果界面获取培训结果：系统自动对接培训系统获取职岗培训结果。注：已完成面谈的，系统每晚会自动同步培训结果；未完成面谈的需要手动点击“获取培训结果”推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核通知新人入司 点击进入通知新人入司 转入通过微信或短信分享推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报

12、名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程该页功能介绍请详见报告“模块三自助入司”推荐人面谈E-PASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核登陆增员平台：新人完成E-PASS、面谈、培训、网上自助申请签约后人管登陆增员平台进行审核，即可生成业务代码查询条件：输入姓名或其他信息进行查找 点击审核：点击审核后，进入审核界面 A.基本信息：新人资料显示及录入区，包括准增员姓名、性别、手机号、证件号、推荐人及部门信息等“人管审核界面”功能展开 B.影像资料：包括准增员照片、身份证正反面

13、、学历证、内外担保书、银行卡或存折、代理人资格证C.入司电子资料：包括面谈表、健康告知书、申请保险代理业务登记表、电子合同、入司确认书、保证金缴费状态显示区 D.审核结果：点击审核通过，系统对接LCS系统生成业务代码，点击退回修改输入退回原因，流程退回给新人功能三筛选点击进入筛选界面筛选准增员：输入姓名、性别、手机、增员来源、增员待办任务、面谈/培训结果、认识时间条件任意一项或几项，点击确定查找到满足条件的准增员 功能四批量管理批量管理：点击批量管理，进入编辑状态，支持对准增员进行以下操作：编辑：编辑准增员信息 删除：删除准增员信息 转为客户：对接E售通达将该准增员转为客户 打标签：对该准增员

14、做标记 取消日历提醒模块一、增员列表模块二、增员过程指南模块三、自助入司自助入司的两个入口自助入司两个入口：新人自助申请入司转至身份验证界面通知新人自助申请入司转至微信或短信通知分享界面身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金身份验证：输入证件号码，点击获取验证码（验证码会发送到参加E-PASS留下的手机号上），输入手机验证码，点击下一步身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金补录信息：录入新人基本信息、简历信息、直系亲属信息、配偶情况、健康告知书。基本完整某项信息中的必填项都录入完毕完整某项信息中的必填项及非必填项都补充完毕不完整某项信息中的必填信息未补录完成补录

15、完成点击下一步身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金上传影像：选择需要上传的影像，依次上传身份证正反面、学历证、外担保书、内担保书、其他（1.新人入司承诺书2.入司资料真实性承诺书3.早夕会守则4.学信网）身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金设置佣金账号：（可用橙子银行）未缴纳保证金按照界面要求输入本人银行卡的银行名称和账号，点击保存进入下一步已缴纳保证金系统会自动将已缴纳保证金的银行信息自动带出来，用户确认无误后（支持修改）点击保存进入下一步身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签署协议：确认完成三份协议的签署，分别是授权委托书、申请保险代理

16、业务资料确认书、保险代理合同书，点击签字确认进入下一页签名确认：电子签名引导页，提示如何正确的拍照及电子签名，需按照引导页内容完成，减少问题件下发，点击右上角“跳过”按钮可跳过引导页直接进入拍照、签名环节完成头像拍照：完成准增员头像拍照后，点击“使用”则直接进入电子签名环节完成签名：完成准增员签名后，点击“确定”按钮，则界面上协议的签名状态都已变为“已签名”，见下一页授权委托书申请保险代理业务资料确认书保险代理合同书书身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金缴纳保证金：未缴纳保证金：点击确定缴纳，系统自动对接银联进行扣款，完成保证金缴纳；已缴纳保证金：系统自动跳过这一步，直接提交

17、审核即可E增员平台操作（电脑版）E增员平台首页展示增员信息汇总人员集中管理text资讯通百宝箱指南针活动量人才库吸引新人加盟提升队伍增员技巧激发新人入司意愿提升队伍增员动力系统自动记录行为各级追踪管理指导实时掌控新人入司流程提升增员效率降低增员难度增员平台人才库人员信息可由新建（手工录入）、增员工具（E-PASS）人员信息以及增员获客收集信息等渠道获取及整合；同时，辅以“人员约谈记录”功能及“增员活动”进度对接，记录人员增员进展状态，形成统一的增员信息管理中心。增员平台资讯通针对增员人与准增员两个群体，提供资讯支持，通过图片直接发送不受时间限制并且方便定制，提升增员人增员意愿与技能，潜移默化中

18、增加公司对准增员的吸引力，提升增员效率。增员平台活动量自动记录增员九大环节三十六项关键活动行为，并通过系统模型自动分析反馈给外勤本人及内外勤管理者；同时增员各个过程衰减信息一目了然，为公司人员发展管理提供支持。增员平台指南针实时掌控新人入司从约访、测试、面谈、培训到入司的全流程动态，助力队伍提升增员效率、简化入司流程、减轻人管工作量、降低增员难度。约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司点击该按钮，跳转到记录创说会参加结果界面记录创说会参加结果界面约访接触环节：针对人才库已经创建的准增员，推荐人要记录新人创说会参加与否，同时提供吸引加盟资讯及工具给推荐人，更好的经

19、营准增员，提升入司意愿约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司点击该按钮，跳转到e-pass测试界面E-PASS测试界面E-PASS测试环节：对接现有E-PASS测试，绑定推荐人关系完成测试答题约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司吸引面谈：1、点击“吸引面谈审批”2、点击查看面谈要求3、输入面谈意见4、面谈结果一键提交吸引面谈环节：完成E-PASS测试后，主管收到提醒面谈的邮件或短信后进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击提交即可约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司1、点击“决定性面谈审批”2、

20、面谈问题简单点选3、面谈结果一键提交决定性面谈部经理面谈环节：吸引面谈完成后，部经理收到系统提醒面谈的邮件或短信后进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击提交即可1、点击进入审批界面，填写审批信息，点击提交2、面谈问题简单点选3、面谈结果一键提交决定性面谈区经理面谈环节：部经理面谈完成后，区经理收到系统提醒面谈的邮件或短信进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击提交即可约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司1、在线点击“培训报名”2、在线选择培训班次4、报名成功注：线上培训报名时系统会校验：是否已经报名、是否已经缴费，E-PASS是否在有效期内，如果这些条件都满

21、足才会将名单推送给培训系统；如果班主任对该学员进行了调整，系统会自动触发短信发送给学员及其推荐人；如果学员由于报了名没有参加或者未结训，并且所报名培训班已经结束，推荐人只需在系统进行调整班次操作即可完成重新报名培训报名环节：推荐人帮新人在增员平台选择班次并缴纳培训费完成报名约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司1、点击获取培训结果及时间培训时间和结果获取培训结果环节：对接系统每天会同步一次培训系统学员结训情况，如果想要及时知晓，只需点击“获取培训结果”即可实时对接培训系统获取职代岗参训结果约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司1、

22、点击，弹出界面选择“邮件/短信”通知方式2、新人收到邮件界面签约入司环节：参加完面谈、培训的，推荐人可以通过点击“通知新人签约入司”发送短信或邮件给新人，新人收到邮件或短信后，点击连接进入自助入司流程注：首次通知：推荐人首次进入增员平台，按钮为“通知新人自助签约入司”再次通知：新人提交入司申请后，如果人管审核有问题，按钮变为“再次通知新人自助签约入司”签约入司环节：新人已完成了E-PASS、面谈、培训，只需点击入司通知中的链接，进入网上自助申请签约入司，并递交纸质入司确认书即可完成入司申请。操作流程如下：新人自助申请签约入司流程（PC版操作）身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署电子合同递交纸

23、质入司资料身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金输入证件号码，点击获取手机验证码（发送到参加E-PASS留下的手机号上），输入后点击下一步注：如果手机号码有变动，可以让推荐人联系E-PASS管理员在E行销后台进行修改身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金个人信息录入第一页：补录信息，输入学历、学历编号，其他信息系统自动带出个人信息录入第二页：录入新人基本信息、简历、配偶情况、直系亲属情况健康告知书：填写本人健康状况同意个人申明内容身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金上传影像：1、点击上传照片，选择需要上传的影像，依次上传身份证正反面、学历证、内

24、担保书，其他（机构要求的其它资料）2、点击下一步在线缴纳保证金注：请按照示例样式上传身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金设置佣金账号：1、未缴纳保证金：按照界面要求输入本人银行卡的银行名称、银行帐号，点击保存进入下一步；2、已缴纳保证金：系统会自动将已缴纳保证金的银行信息自动带出来，用户确认无误后（支持修改）点击保存进入下一步身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签署协议：1、依次勾选“本人已阅读授权委托书，我同意以上协议内容”、“本人已阅读申请保险代理业务资料确认书，我同意以上协议内容”、“本人已阅读保险代理合同书，我同意以上协议内容”2、点击签字确认，弹出提示，按照提示进入推荐人口袋E继续操作自助入司身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金缴纳保证金：1、未缴纳保证金：点击“确定缴纳”，系统自动对接银联进行扣款，完成保证金缴纳；2、已缴纳保证金：系统自动跳过这一步，直接“提交审核”即可重要提示1、FNA/NA的职级审批请部经理、区经理务必注意准增员的职级审批，请仔细审核避免将FNA审批成NA，造成后期无法更改。2、上岗资料上传前审核资料上传前容易出现身份证过期、影像不清晰、资料或签字不全等情况，请推荐人帮助准增员认真审核上岗资料，避免在办理上岗时出现不必要的麻烦，耽误上岗时间。