宝石集团股权并购推介资料

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1、 序序壹壹 信托计划概要信托计划概要贰贰借款人介绍借款人介绍叁叁 项目介绍项目介绍肆肆 增信措施介绍增信措施介绍伍伍 四川信托简介四川信托简介目目录录一、信托计划概要一、信托计划概要借款人借款人:河北东旭集团有限公司 资金用途：资金用途：收购宝石集团30%的股权 预计收益率：预计收益率：1010%/年 11.2%/年 还款来源：还款来源：东旭集团营业收入东旭集团营业收入 信托计划概要信托计划概要产品要素产品要素4 信托规模信托规模:规模6亿元，期限2年（满6个月可提前还款）年年 预预期期收收益益率率信托计划概要信托计划概要预期收益与分配方式预期收益与分配方式每年付息每年付息到期还本到期还本10

2、0万购买金额300万（不含）年预期收益率：10%300万（含）年预期收益率：11.2%信托计划概要信托计划概要交易结构交易结构1.东旭集团以90%控股子公司成都泰轶斯太阳能科技有限公司对成都旭双太阳能科技有限公司的47,465万元应收账款质押给四川信托。2.东旭集团就47,465万元应收账款的偿还与成都泰轶斯太阳能科技及成都旭双太阳能科技有限公司有限公司签订共同偿债协议；约定东旭集团与成都泰轶斯为共同偿债人，均向我司承担偿还信托贷款本息的义务。3.东旭集团将郑州旭飞光电科技公司40%股权提供质押担保，并办理股权质押手续4.东旭集团将持有的上市公司宝石A股票（股票代码000413）价值4亿市值的

3、流通股股票质押给我公司，并办理股权质押手续。信托计划概要信托计划概要增信措施增信措施5 5.李兆廷提供个人无限连带责任担保；6.成都泰轶斯太阳能科技有限公司提供无限连带责任担保；7.东旭集团对旭双公司的应收账款设立资金监管专项账户，并由四川信托、东旭集团、应收账款债务人和开户银行四方协商签署账户监管协议8.设资金归集,归集期为6个月，归集比率分别为10%，20%，30%，50%，70%，100%。本项目还款来源为东旭集团本项目还款来源为东旭集团的的营业收入，营业收入，其中：液晶玻璃基板成套设备销售其中：液晶玻璃基板成套设备销售收入为主要来源，购买方系其收入为主要来源，购买方系其旭新公司、旭虹公

4、司、郑州旭飞公司等旭新公司、旭虹公司、郑州旭飞公司等，且销量稳定，且销量稳定，回款迅速。回款迅速。具体测算：具体测算：东旭集团已取与旭新公司、旭虹公司、郑州旭飞公司订单，分别旭新公司项目订单总额为148,610万元，已付52%的款项即77,610万元，截止2012年8月30日余款71,000万元；旭虹项目订单总额为83,000万元，已付82%的款项即68,305万元，截止2012年8月30日余款14,995万元；郑州旭飞（二期）项目订单总额为141,260万元，已付48.13%的款项即67,992.5万元，截止2012年8月30日余款73,267.5万元。以上未付余款总计：159262.5万元

5、。信托计划概要信托计划概要还款来源还款来源抵押物抵押物价值高价值高担保担保实力强实力强风险控制风险控制资金封闭资金封闭管理及归集管理及归集还款来源还款来源充足充足信托计划概要信托计划概要风险控制评价风险控制评价 序序壹壹 信托计划概要信托计划概要贰贰借款人介绍借款人介绍叁叁 项目介绍项目介绍肆肆 增信措施介绍增信措施介绍伍伍 四川信托简介四川信托简介目目录录借款人介绍借款人介绍基本情况基本情况公司名称公司名称河北石家庄宝石电子集团有限责任公司河北石家庄宝石电子集团有限责任公司公司登记机关公司登记机关石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局法定代表人法定代表人

6、李兆廷李兆廷企业类型企业类型有限责任公司有限责任公司注册资本注册资本捌亿伍仟万元人民币捌亿伍仟万元人民币实收资本实收资本捌亿伍仟万元人民币捌亿伍仟万元人民币成立日期成立日期2001年年5月月31日日东旭集团主营业务为：平板显示玻璃、太阳能新能源、绿色照明、绿色建材、装备制造五大产业集群。拥有一家上市公司(宝石A、宝石B)，六个研究院，十大产业基地，是全球成长最快的大型高科技产业集团。迄今为止，东旭集团已获得国家发改委、工信部多项产业扶持资金及各地方政府大量的资金支持。东旭东旭集团集团平板显平板显示玻璃示玻璃太阳能太阳能绿色绿色照明照明绿色绿色建材建材装备装备制造制造东旭集团五大产业集群全国布局

7、 打造产业旗舰 东旭技术 民族产业骄傲2010年国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定1.信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力，信息产业已成为中国全面建设小康社会的战略性、基础性和先导性支柱产业。2.在国务院原则通过国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定的文件中，就将平板显示作为七大战略性新兴产业的其中重要项目重点被提及。平板显示玻璃基板已被国家列为战略性物资并予以强力支持。2010年2010-2012年平板显示产业发展规划把平板显示产业作为国家战略性新兴产业予以支持和规划，并着重提出：“支持优势企业在玻璃基板等关键配套领域进行生产建设、技术开发和配套应用”。平板显示玻璃基

8、板已被国家列为战略性物资并给予大力支持未来2-3年国内玻璃基板产线需求将达到100条左右东旭技术 民族产业骄傲国内液晶玻璃基板情况目前国内液晶面板线规模国内在产、在建、规划G4.5以上面板线21条面板线与玻璃线匹配关系1条面板线需要5条玻璃线配套国内液晶玻璃线需求广阔获得荣誉展示获得荣誉展示 序序壹壹 信托计划概要信托计划概要贰贰借款人介绍借款人介绍叁叁 项目介绍项目介绍肆肆 增信措施介绍增信措施介绍伍伍 四川信托简介四川信托简介目目录录18项目介绍项目介绍 四川信托与东旭集团按照四川信托与东旭集团按照2:1出资比例出资（即优先级出资比例出资（即优先级40,000万：次万：次级级20,000万

9、）资金用于东旭集团收购万）资金用于东旭集团收购30%的宝石集团股权（东旭集团是宝的宝石集团股权（东旭集团是宝石集团的第一大股东）；石集团的第一大股东）；为保证资金安全，东旭集团以为保证资金安全，东旭集团以90%控股子公司成都泰轶斯太阳能科控股子公司成都泰轶斯太阳能科技有限公司（以下简称泰轶斯）对成都旭双太阳能科技有限公司的技有限公司（以下简称泰轶斯）对成都旭双太阳能科技有限公司的47,465万元应收账款质押给四川信托，并由东旭集团与成都旭双太阳能科技有限万元应收账款质押给四川信托，并由东旭集团与成都旭双太阳能科技有限公司及泰轶斯三方签订公司及泰轶斯三方签订共同偿债协议共同偿债协议，约定东旭集团

10、与成都泰轶斯为，约定东旭集团与成都泰轶斯为共同偿债人，均向四川信托承担偿还信托贷款本息的义务；东旭集团将郑共同偿债人，均向四川信托承担偿还信托贷款本息的义务；东旭集团将郑州旭飞光电科技公司州旭飞光电科技公司40%股权提供质押担保，并办理股权质押手续股权提供质押担保，并办理股权质押手续 本次东旭集团向我司融资的资金用途为收购石家庄宝石电子集团有限责任公司（“宝石集团”）30%股权。根据最新评估报告计算，此部分价值为58800万元人民币。宝石集团的基本情况宝石集团的基本情况公司名称:河北石家庄宝石电子集团有限责任公司公司登记机关:石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局注册号:13010100000

11、3909住所:石家庄高新区黄河大道9号法定代表人:李兆廷企业类型:有限责任公司注册资本:捌亿伍仟万元人民币经营范围经营范围生产、销售彩色显像管玻壳及其配套元器件系列产品、高效节能荧光灯管、无极灯；工模具的制造、机械设备安装、维修；工程监理（凭资质经营）；一般旅馆、正餐服务（仅限分支机构经营）；房屋及设备的租赁；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，法律法规限制和禁止的商品和技术除外。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（简称宝石A）代码（000413）于11月9日刊登公告，关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委 无条件审核通过。宝石电子公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行

12、不超过52,000万股（含52,000万股）本次发行股票预计募集资金总额不超过503,880万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，将建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线，项目总投资757,652.00万元，项目建成后生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年，达产后预计将实现年平均销售收入53.90亿元，年平均税后利润17.78亿元；而每条玻璃基板生产线东旭集团通过提供设备及设备安装，技术支持，设备维护等服务可以获得1.8亿元人民币的利润，未来盈利收入可观。本次非公开发行股票募集资金本次非公开发行完成

13、后，公司的资产质量将大幅提高，公司的持续盈利能力将大为增强。20宝石A定向增发情况介绍 2010年5月10日，宝石集团采取增资的方式，引进战略投资者河北东旭投资集团有限公司（现更名为东旭集团有限公司）。增资后，宝石集团注册资本为8.5亿元，其中河北东旭投资集团有限公司占47.06%，石家庄市国资委占52.94%。2011年11月18日，石家庄市国资委向东旭集团转让其持有的宝石集团22.94%的股权。股权转让完成后，宝石集团的股权结构为：石家庄市国资委持股30%、东旭集团有限公司持股70%。东旭集团成为宝石集团的控股股东，李兆廷成为公司实际控制人。目前根据河北石家庄市国有资本经营有限公司已委托河

14、北省产权交易中心公开挂牌转让宝石集团30%国有股权，挂牌时间为2012年11月8日至2012年12月5日17时。有力支持有力支持石家庄国资委承诺此次收购完成后，将所获得5.89亿收购款将以增资的方式投入到石家庄旭新光电科技有限公司，此部分资金将留在东旭集团体内，将为东旭集团提供有力的资金支持。21项目介绍项目介绍 收购宝石集团股权进展情况收购宝石集团股权进展情况 序序壹壹 信托计划概要信托计划概要贰贰借款人介绍借款人介绍叁叁 项目介绍项目介绍肆肆 增信措施介绍增信措施介绍伍伍 四川信托简介四川信托简介目目录录1.东旭集团以90%控股子公司成都泰轶斯太阳能科技有限公司对成都旭双太阳能科技有限公司

15、的47,465万元应收账款质押给四川信托，2.东旭集团就47,465万元应收账款的偿还与成都泰轶斯太阳能科技及成都旭双太阳能科技有限公司有限公司签订共同偿债协议；约定东旭集团与成都泰轶斯为共同偿债人，均向我司承担偿还信托贷款本息的义务。3.东旭集团将郑州旭飞光电科技公司40%股权提供质押担保，并办理股权质押手续4.东旭集团将持有的上市公司宝石A股票（股票代码000413）价值4亿市值的流通股股票质押给我公司，并办理股权质押手续。5 5.李兆廷提供个人无限连带责任担保；6.成都泰轶斯太阳能科技有限公司提供无限连带责任担保；7.东旭集团对旭双公司的应收账款设立资金监管专项账户，并由四川信托、东旭集

16、团、应收账款债务人和开户银行四方协商签署账户监管协议8.设资金归集,归集期为6个月，归集比率分别为10%，20%，30%，50%，70%，100%。增信措施分析增信措施分析24项目优势项目优势 多重保障措施，投资风险可控多重保障措施，投资风险可控 还款来源有充分保障还款来源有充分保障 民族产业骄傲民族产业骄傲 产业未来增长性强产业未来增长性强 注册资本注册资本5.86亿元；亿元；拥有一家上市公司拥有一家上市公司(宝石宝石A、宝石、宝石B)，六个研究院，六个研究院，十大产业基地，是全球成长最快的大型高科技产业集团。十大产业基地，是全球成长最快的大型高科技产业集团。员工约员工约15000人，技术人

17、员人，技术人员4500多人，外籍专家多人，外籍专家200多人多人。交易对手实交易对手实力力抵物品质高抵物品质高 抵押物总价值高，还款保障性强，较好地控制了项目实质风抵押物总价值高，还款保障性强，较好地控制了项目实质风险。险。信托计划综述信托计划综述 投资亮点投资亮点 序序壹壹 信托计划概要信托计划概要贰贰借款人介绍借款人介绍叁叁 项目介绍项目介绍肆肆 增信措施介绍增信措施介绍伍伍 四川信托简介四川信托简介目目录录 刘沧龙 13亿元 成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 法定代表人 注册资本 注册地址 公司网站 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收

18、和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模为10001000亿元左右亿元左右。四川信托简介四川信托简介基本信息基本信息四川信托简介四川信托简介股权结构股权结构四川信托四川信托 真我博爱真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。四川信托四川信托 从心启程从心启程做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。四川信托四川信托 笃行致远笃行致远我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。四川信托简介四川信托简介品牌文化、服务理念品牌文化、服务理念