XXXX年板材行业风险分析报告

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1、2010年板材行业风险分析报告摘 要u 钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，应用广泛、品种繁多，钢材一般分为长材、板材和管材三大类。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根据轧制工序又分为热轧和冷轧。u 2009年全年国内特厚板、厚钢板和中板产量合计为5837万吨，较去年同期5960万吨的产量下降123万吨，降幅为2.1%。2009年热轧薄板产量576.8万吨，同比增长75.5%；冷轧薄板产量为1641.14万吨，同比增长20.4%。2009年中厚宽钢带产量8383.75万吨，同比增长13.2%；热轧薄宽钢带产量为3033.63万吨，同比增长24.3%。2009年冷轧薄宽钢带产量2187.0

2、4万吨，同比增长15.9%；冷轧薄板产量为1641.14万吨，同比增长20.4%。2009年全年热轧窄带钢累计产量达4574.76万吨，较去年增加990.84万吨，同比增长27.6%。u 板材的下游需求行业包括造船、汽车、家电、机械行业，其中，2009年汽车耗钢月3300万吨、家电行业耗钢较小约为600万吨；造船耗板材1170万吨。下游行业的需求情况，对板材产品的价格产生直接影响。u 板材是钢钢铁产品品里技术术要求高高，投资资规模大大的产品品。我国国主要的的冷热轧轧生产能能力都集集中在大大型国有有钢铁企企业和大大型民营营钢铁企企业中，高端的的汽车板板也主要要集中在在全国重重点钢铁铁企业中中，宝

3、钢钢、武钢钢、鞍钢钢等重点点钢铁企企业的板板材生产产能力强强。u 20100年，我我国钢铁铁行业的的板材市市场在整整体产能能过剩，而需求求下降的的情况下下，供需需矛盾将将会凸显显，企业业的生产产经营面面临较大大的困难难和挑战战。面临临的风险险主要有有：宏观观经济波波动风险险、产业业政策风风险、兼兼并重组组风险、供求风风险和国国际贸易易风险等等。20010年年，板材材产业的的发展面面临的风风险突出出，但若若利用好好钢铁行行业结构构调整的的时机，将有利利于薄板板产业的的长远发发展。目 录录第一章国国内中厚厚板产业业发展环环境分析析1第一节 20009年年国内宏宏观经济济运行基基本情况况1第二节 2

4、0009年年钢铁行行业发展展情况分分析4一、20009年年钢铁行行业发展展情况44二、钢铁铁行业关关注的主主要矛盾盾和问题题7第三节相相关产业业政策变变化及影影响分析析9一、控制制产能政政策分析析9第二章国国内板材材供需状状况分析析及预测测16第一节 20009年年国内板板材生产产、消费费情况分分析及预预测166一、板材材生产情情况分析析16二、板板材价格格变化分分析199三、板材材市场供供需矛盾盾分析及及未来需需求预测测23第二节 20009年年国内板板材生产产能力分分析及预预测277一、国内内板材轧轧机生产产能力分分析及预预测277二、国内内板材行行业面临临的困境境28第三节 20009年

5、年国内板板材进出出口情况况分析及及预测330一、20009年年中厚板板进出口口分析330二、20009年年热轧薄薄板进出出口分析析30三、20009年年冷轧薄薄板进出出口分析析34第三章国国内主要要板材消消费行业业需求分分析及预预测377第一节国国内船舶舶制造行行业对板板材需求求分析及及预测337一、船舶舶制造行行业发展展状况分分析377二、船舶舶制造行行业对板板材需求求分析及及预测442第二节国国内汽车车行业对对板材需需求分析析及预测测47一、汽车车行业发发展状况况分析447二、汽车车行业对对板材需需求分析析及预测测54第三节国国内家电电行业对对板材需需求分析析及预测测61一、家电电行业发发

6、展状况况分析661二、家电电行业对对板材需需求分析析及预测测64第四章国国内主要要板材生生产企业业分析668第一节宝宝钢板材材生产分分析688一、20009年年宝钢经经营情况况分析668二、20009年年宝钢财财务指标标分析771三、宝钢钢20110年发发展趋势势72第二节鞍鞍钢板材材生产分分析744一、20009年年鞍钢经经营情况况分析774二、20009年年鞍钢财财务指标标分析776三、20010年年鞍钢发发展趋势势78第三节济济钢板材材生产分分析799一、20009年年济钢经经营情况况分析779二、20009年年济钢财财务指标标分析880三、济钢钢20110年发发展趋势势81第四节武武钢

7、板材材生产分分析833一、20009年年武钢经经营情况况分析883二、20009年年武钢财财务指标标分析884三、武钢钢20100年发展展趋势886第五章国国内板材材生产风风险分析析及投资资策略建建议888第一节国国内板材材生产经经营风险险分析888一、宏观观经济运运行环境境和政策策风险888二、上游游原燃料料风险889三、下游游需求风风险911四、供给给风险993四、价格格风险994四、竞争争风险994第二节国国内板材材生产投投资策略略分析996一、板材材生产企企业投资资策略996二、相关关板材投投资机构构投资点点分析997第三节国国内板材材信贷建建议988一、进一一步收紧紧板材行行业的融融

8、资行为为98二、银行行应严加加大联合合重组贷贷款的支支持力度度98三、银行行应支持持产品结结构调整整符合产产业政策策的项目目98附 表表表120009年年各种运运输方式式完成货货物运输输量及其其增长速速度3表2近几几年政府府出台的的相关钢钢铁产业业政策99表320009年年全国钢钢材及中中厚板产产量统计计（单位位：万吨吨）166表420009年年新投产产轧线产产能统计计17表520009年年薄板产产量表118表620009年年与20008年年lgmmi板材材价格指指数比较较20表720009年年中厚板板企业中中厚板及及特厚板板产品产产量（单单位：万万吨）227表820003年年与20009年年

9、板材平平均产能能比较（单位：万吨）29表9当前前计划投投产以及及规划要要投产的的冷轧生生产线部部分统计计29表10220099年中厚厚板产品品进出口口数量（单位：万吨）30表11220044-20009年年热卷板板进出口口及净出出口数量量情况（单位：万吨）31表12220088-20009年年热轧卷卷板分季季度进出出口及净净出口数数量情况况（单位位：万吨吨）311表13220044-20009年年热轧卷卷板进出出口平均均单价（单位：美元/吨）322表14220044-20009年年中厚宽宽钢带出出口数量量及出口口比重（单位：万吨）33表15220044-20009年年热轧薄薄宽钢带带进口数数量

10、及进进口比重重（单位位：万吨吨）344表16220099年世界界造船三三大指标标市场份份额388表17不不同船型型单船耗耗钢量443表18220100-20011年年船用中中厚板需需求预测测45表19220099年汽车车企业销销量排行行50表20220099年汽车车制造用用钢量559表21国国内汽车车用钢品品种表559表22宝宝钢股份份20009年分分品种销销量、比比重及市市场占有有率688表23宝宝钢股份份20009年分分品种销销售收入入、成本本及毛利利率700表24公公司历年年销售量量分产品品统计（万吨）71表25220077-20009年年宝钢财财务指标标71表26220077-2000

11、9年年鞍钢财财务指标标77表27济济钢20009年年主营业业务分行行业、产产品情况况80表28220077-20009年年济钢财财务指标标80表29220077-20009年年武钢财财务指标标85附 图图图120006年年以来我我国季度度GDPP增速1图219999-20009年热热轧窄带带钢产量量变化情情况199图320009年年冷轧窄窄带钢各各月产量量变化情情况199图420008-20009年国国内板材材价格指指数走势势20图520009年年国内板板材价格格走势223图620005-20009年冷冷轧进出出口曲线线图355图720006-20009年汽汽车产量量图488图819998年年

12、以来我我国汽车车产销量量情况550图920007-20009年空空调行业业销售数数据611图10220077-20009洗洗衣机内内销数量量62图11220099年12月份份各类家家电销售售量及金金额644图12宝宝钢股份份三项费费用率及及期间费费用率669图13220055-20010年年4月宝钢钢主要产产品出厂厂价格一一览700图14鞍鞍钢股份份历年铁铁钢材产产量及220100年规划划75图15220066-20009年年鞍钢股股份分季季度营收收及毛利利率766图16鞍鞍钢股份份20009年分分品种毛毛利及毛毛利率对对比777图17武武钢产品品线844国家发展改革委中国经济导报社 97 北

13、京世经未来投资咨询有限公司第一章国国内中厚厚板产业业发展环环境分析析第一节220099年国内宏宏观经济济运行基基本情况况20099年全年年国内生生产总值值33553533亿元，比上年年增长88.7%。分产产业看，第一产产业增加加值3554777亿元，增长44.2%；第二二产业增增加值11569958亿亿元，增增长9.5%；第三产产业增加加值14429118亿元元，增长长8.99%。第第一产业业增加值值占国内内生产总总值的比比重为110.66%，比比上年下下降0.1个百百分点；第二产产业增加加值比重重为466.8%，下降降0.77个百分分点；第第三产业业增加值值比重为为42.6%，上升00.8个

14、个百分点点。资料来源源：国家家统计局局图1 20066年以来来我国季季度GDDP增速速1.农业业生产继继续稳定定发展，粮食实实现连续续六年增增产。全全年粮食食总产量量达到5530882万吨吨，比上上年增长长0.44%，连连续6年年增产。其中，夏粮产产量1223355万吨，增长22.2%；早稻稻33227万吨吨，增长长5.33%；秋秋粮3774200万吨，下降00.6%。油料料产量预预计增长长5%左左右，糖糖料下降降9%左左右。肉肉类产量量保持稳稳定增长长，全年年猪牛羊羊禽肉产产量75509万万吨，增增长5.0%。其中，猪肉产产量48889万万吨，增增长5.8%。生猪出出栏6.4亿头头，增长长5

15、.77%；生生猪存栏栏4.77亿头，增长11.5%。2.工业业生产逐逐季回升升，实现现利润由由大幅下下降转为为增长。全年规规模以上上工业增增加值比比上年增增长111.0%，增速速比上年年回落11.9个个百分点点。其中中，一季季度增长长5.11%，二二季度增增长9.1%，三季度度增长112.44%，四四季度增增长188.0%。分经经济类型型看，国国有及国国有控股股企业增增长6.9%；集体企企业增长长10.2%；股份制制企业增增长133.3%；外商商及港澳澳台投资资企业增增长6.2%。分轻重重工业看看，重工工业增长长11.5%，轻工业业增长99.7%。分行行业看，39个个大类行行业全部部实现同同比

16、增长长。分地地区看，东、中中、西部部地区分分别增长长9.77%、112.11%和115.55%。工工业产销销衔接状状况良好好，全年年规模以以上工业业企业产产销率达达到977.677%。3.投资资持续快快速增长长，涉及及民生领领域的投投资增长长明显加加快。全全年全社社会固定定资产投投资22248446亿元元，比上上年增长长30.1%，增速比比上年加加快4.6个百百分点。其中，城镇固固定资产产投资11941139亿亿元，增增长300.5%，加快快4.44个百分分点；农农村固定定资产投投资3007077亿元，增长227.55%，加加快6.0个百百分点。在城镇镇投资中中，第一一产业投投资增长长49.9

17、%，第二产产业投资资增长226.88%，第第三产业业投资增增长333.0%。分地地区看，东部地地区投资资增长223.99%，中中部地区区增长336.00%，西西部地区区增长335.00%。涉涉及民生生领域的的投资大大幅增长长。全年年基础设设施（扣扣除电力力）投资资419913亿亿元，增增长444.3%。其中中，铁路路运输业业增长667.55%，道道路运输输业增长长40.1%，城市公公共交通通业增长长59.7%。居民服服务和其其他服务务业增长长61.8%，教育增增长377.2%，卫生生、社会会保障和和社会福福利业增增长588.5%。全年年房地产产开发投投资3662322亿元，增长116.11%，

18、增增速比上上年回落落4.88个百分分点。4.市场场销售增增长平稳稳较快，部分产产品销售售快速增增长。全全年社会会消费品品零售总总额12253443亿元元，比上上年增长长15.5%；扣除价价格因素素，实际际增长116.99%，实实际增速速比上年年同期加加快2.1个百百分点。其中，城市消消费品零零售额8851333亿元元，增长长15.5%；县及县县以下消消费品零零售额4402110亿元元，增长长15.7%。分行业业看，批批发和零零售业消消费品零零售额11054413亿亿元，增增长155.6%；住宿宿和餐饮饮业消费费品零售售额1779988亿元，增长116.88%。在在限额以以上批发发和零售售贸易业

19、业商品零零售中，除通讯讯器材类类外，其其他200类商品品零售均均实现较较大幅度度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织织品类增增长188.8%，家具具类增长长35.5%，汽车类类增长332.33%。5.居民民消费价价格和生生产价格格全年下下降，年年底出现现上升。全年居居民消费费价格比比上年下下降0.7%。其中，城市下下降0.9%，农村下下降0.3%。分类别别看，八八大类商商品价格格四涨四四落：烟烟酒及用用品上涨涨1.55%，医医疗保健健和个人人用品上上涨1.2%，食品上上涨0.7%，家庭设设备用品品及维修修服务上上涨0.2%；居住下下降3.6%，交通和和通信下下降2.4%，衣着下下降2.0%，娱乐教教

20、育文化化用品及及服务下下降0.7%。居民消消费价格格11月月份同比比涨幅由由负转正正，当月月上涨00.6%，122月份上上涨1.9%。全年工工业品出出厂价格格下降55.4%，122月份由由负转正正，当月月上涨11.7%。全年年原材料料、燃料料、动力力购进价价格下降降7.99%；商商品零售售价格下下降1.2%。6.进出出口总额额全年下下降，自自11月月份由降降转升。全年进进出口总总额2220733亿美元元，比上上年下降降13.9%。11月月份进出出口总额额同比涨涨幅由负负转正，当月增增长9.8%，12月月份增长长32.7%。全年出出口1220177亿美元元，下降降16.0%；进口1100556亿

21、美美元，下下降111.2%。进出出口相抵抵，贸易易顺差119611亿美元元，比上上年减少少9944亿美元元。7.城乡乡居民收收入稳定定增长，就业形形势好于于预期。全年城城镇居民民家庭人人均总收收入1888588元。其其中，城城镇居民民人均可可支配收收入1771755元，比比上年增增长8.8%，扣除价价格因素素，实际际增长99.8%。在城城镇居民民家庭人人均总收收入中，工资性性收入增增长9.6%，经营净净收入增增长5.2%，财产性性收入增增长111.6%，转移移性收入入增长114.99%。农农村居民民人均纯纯收入551533元，比比上年增增长8.2%，扣除价价格因素素，实际际增长88.5%。其中

22、中，工资资性收入入增长111.22%，第第一产业业生产经经营收入入增长22.2%，二、三产业业生产经经营收入入增长110.00%，财财产性收收入增长长12.9%，转移性性收入增增长233.1%。全年年城镇就就业人员员比上年年净增9910万万人。年年末农村村外出务务工劳动动力1.49亿亿人，比比一季度度末增加加1700万人。8.货币币供应量量增长较较快，新新增贷款款大幅增增加。112月末末，广义义货币（M2）余额660.66万亿元元，比上上年末增增长277.7%，增幅幅同比加加快9.9个百百分点；狭义货货币（MM1）222.00万亿元元，增长长32.4%，加快223.33个百分分点；市市场货币币

23、流通量量（M00）3882466亿元，增长111.88%，回回落0.9个百百分点。金融机机构各项项贷款余余额400.0万万亿元，比年初初增加99.6万万亿元，同比多多增4.7万亿亿元。9.全年年交通运运输、仓仓储和邮邮政业增增加值1170558亿元元，比上上年增长长3.77%。表1 20099年各种种运输方方式完成成货物运运输量及及其增长长速度指标单位绝对数比上年增增长%货物运输输总量亿吨278.87.5铁路亿吨33.331.9公路亿吨209.79.4水运亿吨31.443.0民航万吨445.59.3管道亿吨4.41.3货物运输输周转量量亿吨公里里1212211.39.8铁路亿吨公里里25233

24、9.220.5公路亿吨公里里363883.5510.77水运亿吨公里里574339.9914.00民航亿吨公里里126.35.6管道亿吨公里里20222.44.1资料来源源：国家家统计局局全年规模模以上港港口完成成货物吞吞吐量669.11亿吨，比上年年增长88.2%，其中中外贸货货物吞吐吐量211.4亿亿吨，增增长8.6%。港口集集装箱吞吞吐量1120882万标标准箱，下降55.8%。年末全国国民用汽汽车保有有量达到到76119万辆辆（包括括三轮汽汽车和低低速货车车13331万辆辆），比比上年末末增长117.88%，其其中私人人汽车保保有量552188万辆，增长225.00%。民民用轿车车保有

25、量量31336万辆辆，增长长28.6%，其中私私人轿车车26005万辆辆，增长长33.8%。第二节 20009年年钢铁行行业发展展情况分分析一、20009年年钢铁行行业发展展情况（一）钢钢铁生产产复苏，粗钢生生产由下下降转为为稳定增增长20099年112月月，全国国生产粗粗钢5667844.244万吨，同比增增长133.500%；生生产连铸铸坯5553011.811万吨，同比增增长133.977%；生生产生铁铁543374.82万万吨，同同比增长长15.87%；生产产钢材6692443.772万吨吨，同比比增长118.550%；生产焦焦炭3445011.699万吨，同比增增长100.533%；

26、生生产铁矿矿石8880177.144万吨，同比增增长8.92%；生产产铁合金金22009.336万吨吨，同比比增长220.336%。从今年年主要钢钢铁产品品产量变变化情况况看，前前10个个月呈现现出小幅幅波动上上行的态态势，尤尤其是下下半年以以来屡屡屡刷新纪纪录，尽尽管111月份生生铁和粗粗钢产量量均出现现较大回回落，但但由于新新增产能能的增加加，以及及钢厂主主动减产产意愿不不强，目目前其产产量仍处处于年内内中等产产量水平平，与去去年各月月产量比比较来看看，仍高高于危机机爆发前前的最高高产量水水平。从产量比比重看：全国重重点统计计单位钢钢、铁、材产量量分别占占全国总总量的882.005%、81

27、.72%、622.377%，其其它企业业分别占占全国总总量的117.995%、18.28%、377.633%。从从增量因因素看：相对数数方面，重点企企业钢、铁、材材产量分分别较上上年同期期增长111.224%、15.28%、133.733%；而而以民营营企业为为代表的的其它企企业的增增速分别别为255.100%、118.557%、27.36%，分别别较全国国增速高高11.60、2.770、88.866个百分分点。可可见，民民营企业业是20009年年我国钢钢、铁、材产量量较快增增长的主主要原因因。从日产水水平来看看，20009年年12月月，全国国日产粗粗钢1553.776万吨吨、连铸铸坯1550

28、.334万吨吨、生铁铁1444.277万吨、钢材2208.51万万吨、焦焦炭1005.339万吨吨、铁矿矿石2884.667万吨吨、铁合合金7.91万万吨。其其中，重重点统计计单位的的钢、铁铁、材日日产水平平分别为为1344.677万吨、1277.088万吨、1233.955万吨。而全年年全国钢钢、铁、材日产产水平分分别为1155.57万万吨、1148.97万万吨、1189.71万万吨。重要钢材材产品生生产结构构中，钢钢筋产量量121150.55万万吨，同同比增长长27.10%；线材材（盘条条）产量量95885.774万吨吨，增长长20.88%；中厚厚宽钢带带83883.775万吨吨，增长长1

29、3.18%；棒材材产量555655.400万吨，增长116.668%；热轧窄窄钢带445744.766万吨，增长227.665%。（二）有有力支撑撑国家应应对危机机一揽子子计划措措施的实实施20099年全社社会固定定资产投投资22248446亿元元，比上上年增加加520020亿亿元，增增长300.1%，投资资总量、增加量量、增幅幅均创新新高，对对全年保保GDPP增长88.7%发挥了了重大的的作用，同时也也带来国国内市场场对钢铁铁产品的的巨大需需求。20099年国内内市场粗粗钢表观观消费量量564497.53万万吨，比比上年增增加1112299.544万吨，增长224.88%；考虑虑20009年

30、全全社会钢钢材、钢钢坯折合合粗钢库库存增加加30000万吨吨以上，国内市市场实际际消费量量比上年年增加882000万吨左左右，钢钢铁行业业满足了了国家经经济发展展对钢铁铁产品的的需要，对国家家落实一一揽子计计划做出出了重大大的贡献献。20099年，全全国生产产钢材6692443.772万吨吨，同比比增长118.550%，同比增增加钢材材产量1108009.771万吨吨。其中中，钢协协汇总的的70家家企业共共生产钢钢材3883411.855万吨，销售钢钢材3882255.733万吨，钢材实实物产销销率999.700%。220099年，全全国出口口钢材224599.655万吨，同比下下降588.4

31、44%；进进口钢材材17663.220万吨吨，同比比增长114.559%；累计净净出口钢钢材6996.445万吨吨。截至至12月月末，钢钢协汇总总的700家企业业钢材库库存7117.994万吨吨，比111月末末的7881.001万吨吨库存减减少633.077万吨，比期初初库存增增加5.94万万吨。（三）全全行业技技术进步步、产品品创新、节能减减排取得得重大进进步20099年是鞍鞍钢鲅鱼鱼圈临海海钢铁基基地投产产后的第第一年，首钢京京唐公司司（曹妃妃甸）临临海新基基地一期期工程基基本建成成投产，两个新新基地普普遍采用用国际一一流的技技术工艺艺装备，技术进进步受到到各方面面的好评评；宝钢自主主研发

32、并并扩大生生产高档档次取向向硅钢，已批量量投放市市场，替替代进口口用于生生产500万伏以以上等级级的超高高压大型型变压器器；宝钢钢、鞍钢钢、武钢钢、本钢钢、马钢钢研究开开发并生生产高强强度超高高强度汽汽车板取取得新的的进步，武钢开开发生产产汽车板板的品种种、质量量进步明明显，全全国唯一一的宽度度20770毫米米汽车板板已投放放市场；20099年纳入入统计的的大中型型钢铁企企业吨钢钢综合能能耗6119.443千克克标煤/吨，比比上年同同期下降降1.774%；吨钢钢耗新水水4.443立方方米/吨吨，比上上年同期期下降112.775%，外排排废水中中化学耗耗氧量比比上年下下降199.666%，废气气

33、中的SSO2外排总总量比上上年下降降4.99%，工业业烟尘外外排总量量比上年年下降77.877%。（四）钢钢铁企业业联合重重组取得得新的进进展20099年宝钢钢重组宁宁波钢铁铁、首钢钢重组长长治钢铁铁和贵阳阳特钢，河北钢钢铁、山山东钢铁铁深化体体制改革革，实行行全集团团统一管管理、统统一运营营等迈出出了新的的步伐。20099年河北北、宝钢钢、武钢钢、鞍本本、沙钢钢5家产产粗钢最最多的企企业，共共计生产产粗钢1165001.882万吨吨，占当当年粗钢钢总量的的29.06%，比220088年5家家产钢最最多的企企业占钢钢总量的的26.33%，提高高2.773个百百分点。（五）钢钢铁产品品进口、出口

34、相相抵由上上半年净净进口转转变为下下半年净净出口20099年由于于国际市市场需求求萎缩，全行业业出口钢钢材24459.65万万吨，钢钢坯4.32万万吨，折折合粗钢钢出口226200.966万吨，比上年年减少338033.699万吨，下降559.22%；另一一方面，受汇率率变化，国际、国内市市场钢材材价差的的影响，20009年进进口钢材材17663.22万吨，钢坯4458.5万吨吨，折合合粗钢进进口23334.25万万吨，比比上年增增加6772.776万吨吨，上升升40.49%。20099年钢材材、钢坯坯进出口口相抵，折合粗粗钢1-7月累累计净进进口1885.337万吨吨，经过过全行业业共同努努

35、力，88-122月连续续5个月月实现粗粗钢净出出口，累累计净出出口4772.008万吨吨，抵消消前7个个月的影影响后，全年粗粗钢净出出口2886.771万吨吨。（六）国国内市场场钢材价价格低位位波动调调整20099年末国国内市场场钢材综综合价格格指数1106.4点，比上年年末上升升3.11点，增增幅3.0%，其中中板材上上升6.75%，长材材上升00.455%；受国际金金融危机机的影响响和冲击击，20008年年末国内内市场钢钢材价格格处于低低价位，20009年11月出现现价格一一波上扬扬，2月月以来33个月连连续下滑滑，5月月以后连连续3个个月回升升，8月月中下旬旬价格开开始向下下回调，9月、

36、10月月继续下下降，111月、12月月价格又又低位反反弹，目目前又有有所波动动。总的的来看，20009年全全年平均均钢材综综合价格格指数比比20008年下下跌近225%，钢材材价格处处于低位位震荡调调整状态态。（七）钢钢铁行业业实现扭扭亏为盈盈，亏损损企业面面缩小纳入统计计的688户大中中型钢铁铁企业，20009年实实现主营营业务销销售收入入224478.58亿亿元，比比上年下下降100.1%；实现现利税112588.022亿元，比上年年下降333.332%；实现现利润5553.88亿亿元（含含投资收收益、资资产减值值损失转转回1667.552亿元元），比比上年下下降311.433%；2008

37、8年100月至220099年4月月连续77个月大大中型企企业整体体亏损，累计亏亏损5333.444亿元元，20009年年5-112月累累计实现现利润6609.95亿亿元，冲冲销当年年1-44月亏损损56.07亿亿元后，全年整整体盈利利5533.888亿元；20099年688户大中中型企业业中，88户亏损损，比上上年同期期减少55户，亏亏损面111.776%，比上上年同期期缩小77.366个百分分点。（八）铁铁矿石超超需求进进口，进进口贸易易秩序混混乱20099年进口口铁矿石石627777.92万万吨，比比上年同同期增加加184412.18万万吨，增增长411.5%。由于于进口总总量超过过实际需

38、需求86600万万吨左右右，造成成铁矿石石进口贸贸易秩序序混乱，部分企企业和港港口库存存积压，海运船船支滞港港待卸时时间延长长，海运运费价格格上涨，进而推推进进口口矿石价价格上涨涨。20099年2季季度以后后，我国国钢铁产产能迅速速释放，钢企生生产对铁铁矿石需需求旺盛盛，从而而带动了了铁矿石石供应增增加。全全年来看看，铁矿矿石国内内产量和和进口量量均超过过上年水水平。国国产矿方方面，危危机爆发发初期，国内钢钢铁大幅幅减产，铁矿石石需求因因此出现现下降，加之低低价进口口现货矿矿的冲击击，国产产矿在220088年底至至20009年初初曾出现现大量停停产、减减产现象象。但随随着国内内钢铁业业生产的的

39、恢复和和快速增增长，国国产矿生生产也得得到了较较快恢复复。全年年国产矿矿供应量量整体呈呈增长态态势。220099年我国国共生产产铁矿石石880017.14万万吨，较较上年增增长8.93%。分季季度产量量情况看看，1季季度为1166771.662万吨吨、2季季度为2213220.331万吨吨、3季季度为2238668.226万吨吨、4季季度为2261556.995万吨吨，产量量逐季递递增。112月份份国产矿矿产量增增长至888244.822万吨，创下历历史新高高。进口矿方方面，33月至99月是铁铁矿石进进口的高高峰时期期，9月月铁矿石石进口量量创下年年内最高高，为664555万吨。之后由由于铁矿

40、矿石价格格上涨抑抑制了进进口需求求，100月铁矿矿石进口口量大幅幅回落至至45447万吨吨，但111月、12月月进口量量再次逐逐月递增增，122月我国国进口铁铁矿石662166万吨，为年内内次高单单月进口口量。220099年全年年，我国国共计进进口铁矿矿石6227788万吨，较上年年大幅增增长411.6%。20099年，国国产矿和和进口矿矿全年价价格走势势基本一一致，年年内出现现两轮大大幅波动动行情。年初铁铁矿石需需求低迷迷，矿价价因此大大幅下跌跌，直至至4月末末触底。之后，国内钢钢铁需求求的快速速增长推推动了矿矿价震荡荡上扬，国产矿矿、进口口矿价格格先后在在8月上上旬和下下旬达到到年内最最高

41、点，品位666%的的国产铁铁精矿最最高价格格至9220元/吨，进进口现货货矿最高高价至8870元元/吨。但由于于前期铁铁矿石快快速超量量进口，造成库库存积压压，抑制制了矿价价继续上上涨，国国产和进进口矿价价格在随随后的一一个月内内快速回回落并逐逐步探底底，进入入4季度度后，铁铁矿石价价格再次次进入平平稳上行行通道。截至年年末，品品位666%的国国产铁矿矿石价格格再次达达到9220元/吨，而而进口现现货矿价价格也回回升至8810元元/吨。对比年初初、年末末铁矿石石价格，品位666%的的国产铁铁矿石年年末价格格仅较年年初高330元/吨，而而进口现现货矿年年末价格格较年初初上涨了了约1880元/吨，

42、涨涨幅达228.66%。二、钢铁铁行业关关注的主主要矛盾盾和问题题（一）粗粗钢生产产总量过过高，出出口大幅幅下降，供大于于求突出出20099年生产产粗钢5567884.224万吨吨，比上上年增加加67553.009万吨吨，年平平均日产产粗钢1155.57万万吨；99月份月月平均日日产粗钢钢1699.044万吨，相当于于年产粗粗钢6.17亿亿吨的水水平。总总的来看看钢铁生生产总量量过高。20009年钢钢材、钢钢坯出口口折合粗粗钢出口口比上年年下降559.22%，进口口比上年年上升440.449%，这一升升一降全全年净出出口粗钢钢2866.711万吨，比上年年减少净净出口粗粗钢44476.45万万

43、吨，下下降933.988%；20099年国内内市场粗粗钢表观观消费量量564497.53万万吨，比比上年增增加1112299.544万吨，其中粗粗钢生产产总量比比上年增增加67753.09万万吨，占占表观消消费增加加量的660.114%；全年年出口下下降，进进口上升升，粗钢钢净出口口比上年年减少444766.455万吨，由国际际市场转转入国内内市场，占增加加量的339.886%，上述述两个方方面的因因素，是是国内市市场整体体呈现供供大于求求的根本本原因。从当前前情况看看，由于于供给大大于需求求，钢材材价格低低迷，全全社会钢钢材、钢钢坯库存存上升，国内市市场风险险加大。（二）国国内市场场钢材需需

44、求的品品种结构构将发生生变化20099年国内内市场对对长材的的表观需需求3221266.844万吨，比上年年增长229.881%，板材材（不含含窄带）的表观观需求2249664.556万吨吨，比上上年增长长22.16%，由于于板材出出口大幅幅度下降降，转供供国内市市场使板板材生产产量仅增增长111.744%，而长长材增长长23.23%。这种种情况说说明，220099年新开开工工程程项目多多，投资资大，大大量工程程处于施施工的初初期阶段段，呈现现长材需需求高，板材需需求相对对较低的的特点，对以生生产长材材为主的的中小企企业增加加效益有有利。从20110年的的发展趋趋势看，随大量量工程项项目的继继

45、续展开开，将进进入设备备装置采采购、安安装、调调试的周周期，加加上国家家20110年严严格控制制新上项项目，这这种态势势将促使使国内市市场钢材材的品种种需求发发生变化化，供加加工使用用板材的的需求将将有所增增强，需需求增长长的幅度度也将提提高，对对全行业业产品结结构调整整有利，对以生生产板材材为主的的大中型型企业有有利，应应抓住这这一时机机，做好好20110年的的结构调调整及优优化工作作。（三）钢钢铁生产产成本上上升面临临巨大的的压力20099年大中中型钢铁铁企业具具有代表表性的炼炼钢生铁铁综合平平均制造造成本比比上年下下降288.466%，对全全行业实实现扭亏亏为盈，效益提提高发挥挥了重大大

46、的作用用。分析析成本下下降的原原因，220099年综合合平均炼炼焦煤采采购成本本下降224.666%，喷吹吹煤下降降16.68%，冶金金焦下降降25.21%，国产产精矿粉粉下降447.111%，进口口矿下降降34.19%，对钢钢铁生产产成本下下降发挥挥了重大大的作用用。从进入220100年的态态势看，煤、焦焦、电、水、运运等价格格上涨已已成定局局，20010年年1月11日开始始执行。下一步步进口铁铁矿石的的价格也也可能上上涨，并并带动国国产矿的的价格上上升，钢钢铁生产产成本上上升面临临巨大的的压力，这种情情况说明明资源、能源、环境对对钢铁工工业发展展的制约约增强，同时由由于钢铁铁生产成成本上升

47、升的影响响，也将将推动220100年国内内市场钢钢材价格格总体波波动向上上调整。第三节 相关产产业政策策变化及及影响分分析20099年，国国家在钢钢铁产业业方面出出台了一一系列政政策文件件，包括括钢铁行行业调整整和振兴兴计划、关于遏遏制钢铁铁行业产产量过快快增长的的紧急通通报、关关于抑制制部分行行业产能能过剩和和重复建建设引导导产业健健康发展展的若干干意见等等，这集集中体现现了政府府针对钢钢铁行业业总量调调控和结结构调整整的决心心。不过过，由于于在执行行力度和和操作细细节上还还存在着着较多的的制约因因素，光光靠这些些文件效效果有限限，钢铁铁产业集集中度的的提高和和落后产产能淘汰汰难以达达到预期

48、期效果。钢铁行行业兼并并重组指指导意见见将很很有可能能出台，淘汰汰落后产产能管理理办法也已通通过国务务院常务务会议讨讨论，不不久将下下发。这这些文件件的出台台将会使使钢铁行行业重组组整合进进一步向向纵深推推进，无无论从整整合的速速度还是是整合的的效果来来讲都将将有所提提高或改改善。表2 近几年政政府出台台的相关关钢铁产产业政策策出台时间间政策文件件主要内容容20055钢铁产业业发展政政策到20110年，钢铁冶冶炼企业业数量较较大幅度度减少，国内排排名前110位的的钢铁企企业集团团钢产量量占全国国产量的的比例达达到500以上上；20020年年达到770以以上。20099.3钢铁行业业调整和和振兴

49、计计划力争到220111年，全全国形成成宝钢集集团、鞍鞍本集团团、武钢钢集团等等几个产产能在550000万吨以以上、具具有较强强国际竞竞争力的的特大型型钢铁企企业；形形成若干干个产能能在10000-30000万吨吨级的大大型钢铁铁企业20099.5关于遏制制钢铁行行业产量量过快增增长的紧紧急通报报将控制总总量，加加大落后后产能淘淘汰力度度20099.9关于抑制制部分行行业产能能过剩和和重复建建设引导导产业健健康发展展的若干干意见不再核准准和支持持单纯新新建、扩扩建产能能的钢铁铁项目20099.122现有钢铁铁企业生生产经营营准入条条件及管管理办法法（征求意意见稿）20088年度普普钢企业业粗钢

50、产产量必须须达到1100万万吨及以以上，特特钢企业业50万吨吨及以上上。资料来源源：工业业和信息息化部一、控制制产能政政策分析析20055年发布布的国家家钢铁产产业发展展政策已已经明确确规定，加快淘淘汰3000立方方米及以以下高炉炉，200吨及以以下转炉炉和电炉炉以及落落后轧机机。所有有列入淘淘汰范围围的设备备，都不不得转让让、变卖卖后异地地建设。根据钢钢铁产业业调整和和振兴规规划，20111年底底前我国国将再淘淘汰4000立方方米及以以下高炉炉、300吨及以以下转炉炉和电炉炉，相应应淘汰落落后炼铁铁能力772000万吨、炼钢能能力25500万万吨。但是要注注意到，该项政政策的效效果尚待待确认

51、。20007年下下半年，国家发发改委分分两批与与28个省省市签订订了淘汰汰钢铁落落后产能能责任书书。国家家发改委委至今尚尚未公布布淘汰责责任落实实情况，中国钢钢协一位位高层透透露，效效果非常常不好。新政或将将改变过过去单纯纯以设备备规模为为淘汰标标准的一一刀切模模式，而而将标准准覆盖到到整个生生产线上上，综合合考虑装装备水平平、能耗耗、环保保等指标标对企业业进行考考核。二、调整整结构政政策分析析结构调整整政策规规划力争争到20011年年，全国国形成宝宝钢集团团、鞍本本集团、武钢集集团等几几个50000万万吨以上上、具有有国际竞竞争力的的特大型型钢铁集集团；若干个个10000万30000万吨吨级

52、的大大型钢铁铁集团；国内排排名前55位的钢钢铁集团团产能将将达到全全国总量量的455%以上上发挥宝钢钢、鞍本本、武钢钢等大集集团的带带动作用用，实现现鞍本集集团、广广东钢铁铁集团、广西钢钢铁集团团、河北北钢铁集集团和山山东钢铁铁集团的的产供销销、人财财物统一一管理的的实质性性重组；推进鞍鞍本集团团与攀钢钢、东北北特钢，宝钢与与包钢、宁波钢钢铁的跨跨地区重重组；促使天天津钢管管与天铁铁、天钢钢、天津津冶金公公司，太太钢与省省内钢铁铁企业等等区域内内的联合合重组。重点大中中型钢铁铁企业660%以以上产品品实物质质量达到到国际先先进水平平，百万万千瓦火火电及核核电用特特厚钢板板和高压压锅炉管管、25

53、5万千伏伏安以上上变压器器用高磁磁感低铁铁损取向向硅钢等等产品生生产实现现自主化化，关键键钢材品品种自给给率达到到90%以上，4000MPaa及以上上热轧带带肋钢筋筋使用比比例达到到60%以上。一是建设设沿海钢钢铁基地地。按期期完成首首钢搬迁迁工程，建成曹曹妃甸钢钢铁精品品基地。结合广广州钢铁铁搬迁，推动宝宝钢与广广东钢铁铁企业、武钢与与广西钢钢铁企业业兼并重重组，通通过淘汰汰或减少少现有产产能，适适时建设设湛江、防城港港沿海钢钢铁精品品基地。按照首首钢在曹曹妃甸减减少产能能、发展展循环经经济的模模式，结结合济钢钢、莱钢钢、青钢钢压缩产产能和搬搬迁，对对山东省省内钢铁铁企业实实施重组组和淘汰汰

54、落后产产能，推推动日照照钢铁精精品基地地建设。结合杭杭钢搬迁迁、以及及宝钢跨跨地区重重组和淘淘汰落后后、压缩缩产能，论证宁宁波钢铁铁续建项项目。二是推进进城市钢钢厂搬迁迁，引导导产业有有序转移移和集聚聚发展，减少城城市环境境污染。组织实实施好北北京、广广州、杭杭州、合合肥等城城市钢厂厂搬迁项项目，统统筹研究究推进抚抚顺、青青岛、重重庆、石石家庄等等城市钢钢厂搬迁迁。三是抓紧紧实施汶川地地震灾后后重建生生产力布布局和产产业调整整专项规规划确确定的钢钢铁项目目建设。三、其他他政策影影响分析析（一）促进中中部地区区原材料料工业结结构调整整和优化化升级方方案出出台自20009年33月200日钢钢铁产业

55、业调整和和振兴规规划（以下简简称振振兴规划划）发发布以来来，山东东、河北北、河南南、山西西、陕西西、湖北北、湖南南、上海海、安徽徽、青海海等省（市）积积极贯彻彻落实振兴规规划精精神，结结合本省省（市）区域地地理、资资源、钢钢铁产业业现状等等特点，相继制制定并出出台了地地方性钢钢铁产业业调整和和振兴规规划或振振兴实施施方案，将振振兴规划划的实实施在各各地进一一步深入入和细化化。122月111日，工工信部出出台了促进中中部地区区原材料料工业结结构调整整和优化化升级方方案（以下简简称方方案），以巩巩固和提提升原材材料工业业基地地地位，促促进中部部地区崛崛起战略略实施。方案案中所所指的原原材料工工业即

56、涵涵盖了钢钢铁工业业，其所所涉及的的中部地地区包括括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六六省。方案提出，在2001020111年的的实施期期内，中中部地区区钢铁业业联合重重组方面面要培育育1家具具有国际际竞争力力、23家在在国内有有较强竞竞争力的的钢铁企企业集团团。即要要支持武武钢集团团努力打打造成为为具有较较强国际际竞争力力的特大大型钢铁铁企业，推动马马钢、太太钢、华华菱等形形成具有有较强实实力的企企业集团团，推动动安钢、新钢等等与特大大型钢铁铁企业集集团跨区区域重组组，努力力减少区区内钢铁铁企业数数量。产产品结构构优化方方面，要要重点发发展高磁磁感低铁铁损取向向硅钢、高牌号号不锈钢钢、高速

57、速车轮轮轮箍、高高档汽车车面板、高强级级管线板板、高附附加值油油井管、高压锅锅炉管、核电用用管及特特厚板等等产品，加快推推广使用用强度4400MMPa及及以上钢钢筋，促促进建筑筑钢材的的升级换换代。技技术改造造、淘汰汰落后产产能方面面，要大大力发展展高温高高压干熄熄焦、烧烧结余热热利用、烟气脱脱硫工艺艺等，全全面淘汰汰4000立方米米及以下下高炉，30吨吨及以下下的转炉炉和电炉炉，重点点企业和和地区要要加快淘淘汰10000立立方米以以下高炉炉及相应应的炼钢钢产能。产业布布局方面面，要在在总量控控制前提提下，重重点发展展武钢、马钢沿沿江沿海海钢铁基基地，推推进合钢钢等城市市钢厂搬搬迁改造造，进一

58、一步巩固固太钢、舞钢、华菱等等特色钢钢铁基地地地位，加快安安钢、新新钢等产产业基地地结构调调整步伐伐。可以看到到，中部部地区以以沿江、沿海为为基地，发展一一个特大大型钢企企加三个个大型钢钢铁企业业集团的的产业布布局轮廓廓已经基基本清晰晰，这一一格局体体现出：工信部部在拟定定方案案时充充分考虑虑和尊重重了各地地方政府府提出的的本省钢钢铁业发发展规划划意见，同时也也对地方方政府突突破省域域界限，加快联联合重组组步伐施施加了一一定压力力。通过过政策、资源向向大型钢钢铁企业业倾斜，将推动动中部地地区中小小钢企向向特大型型、大型型钢企靠靠拢，从从而提升升该区域域钢铁业业集中度度。此外外，方方案鼓鼓励充分

59、分发挥中中部地区区龙头企企业武钢钢、太钢钢、马钢钢、华菱菱的产品品和技术术优势，做精做做深，形形成中部部地区钢钢铁业自自身的竞竞争优势势，这一一发展思思路为企企业产品品结构升升级指明明了方向向，也旨旨在引导导企业实实施差异异化战略略，避免免产品同同质造成成的恶性性竞争，从而有有利于国国内钢铁铁市场的的有序发发展。（二）工工信部就就钢铁企企业经营营准入条条件及管管理办法法公开征征求意见见当前我国国钢铁行行业存在在生产企企业进入入门槛低低，企业业数量庞庞大、经经营水平平参差不不齐，市市场竞争争相对混混乱等问问题，这这极大地地影响了了资源配配置效率率，阻碍碍了我国国钢铁业业健康发发展。220099年

60、，尽尽管钢铁铁整体需需求下滑滑，但受受国内经经济复苏苏的带动动，钢铁铁业低水水平重复复建设又又现抬头头，产能能过剩问问题更加加突出，这使得得业内外外要求提提高钢铁铁生产企企业准入入门槛的的呼声高高涨，可可以说我我国钢铁铁生产企企业实施施有条件件准入已已经十分分紧迫和和必要。为此，工工信部起起草了现有钢钢铁企业业生产经经营准入入条件及及管理办办法（以下简简称准准入条件件），20009年111月66日，工工信部召召集河北北、山西西、辽宁宁、江苏苏、山东东、河南南6地工工业主管管部门，钢铁协协会，宝宝钢、鞍鞍钢、武武钢、河河北钢铁铁、山东东钢铁、沙钢、渤海钢钢铁7家家钢铁企企业，冶冶金规划划院、冶冶

61、金经研研中心、中钢金金信咨询询公司，就准准入条件件的具具体标准准、指标标等问题题展开讨讨论并征征求业内内人士和和专家的的意见及及建议。12月月9日工工信部网网站上公公开发布布了准准入条件件，向向社会各各界征求求意见及及建议。准入条条件从从产品质质量、环环境保护护、能源源消耗和和资源综综合利用用、工艺艺与装备备、生产产规模、安全卫卫生和社社会责任任六个方方面对现现有钢铁铁企业的的准入条条件进行行了具体体要求，对企业业准入申申请、审审核流程程、过程程监管，以及不不合格企企业资源源配置限限制等方方面予以以规范。在企业业节能、减排、降耗方方面，不不仅有量量化指标标，还对对企业环环保设施施、装备备技术配

62、配备上提提出了具具体要求求；在生生产规模模上，要要求准入入企业必必须是220088年度普普钢企业业粗钢产产量1000万吨吨及以上上，特钢钢企业550万吨吨及以上上的企业业；此外外，准准入条件件还将将钢铁企企业安全全生产、职业危危害防护护，以及及企业税税收缴纳纳、员工工工资支支付及保保险费缴缴纳等情情况作为为考察企企业的条条款之一一。准入条条件通通过对企企业最低低产量水水平、产产品质量量、节能能环保能能力的考考核，将将加快我我国钢铁铁业一批批产能偏偏低、能能耗污染染高的生生产企业业淘汰出出局，同同时这些些硬性指指标也将将促进现现有钢铁铁企业加加快生产产工艺、装备的的升级换换代，推推进企业业淘汰落落后产能能以及兼兼并重组组进程，提高企企业资源源循环利利用效率率，提升升产业集集中度，优化资资源配置置，引导导钢铁企企业发展展更加注注重企业业综合素素质提升升，行业业更加公公平、健健康且可可持续发发展。但是准准入条件件推行行的难度度和阻力力也不容容小觑。对产量量、环保保指标、设施装装备的较较高要求求，将迫迫使不合合格企业业整改或或退出市市场，虽虽然准准入条件件考虑虑到需要要给这些些企业一一