特锐德报告摘要

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1、青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2012-008青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波

2、及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所特锐德300001深圳证券交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱刘甲坤青岛市崂山区松岭路 336 号0532-809381260532-3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）642,045,367.58119,393,539.43124,105,428.77104,883,041.5

3、3530,086,613.25127,127,952.24132,894,959.15112,950,678.6321.12%-6.08%-6.61%-7.14%391,330,814.1995,087,683.5598,040,813.5083,327,114.231-青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性损益100,859,495.93108,048,722.76-6.65%80,816,953.77的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）-19,943,462.

4、932011 年末1,370,370,456.59225,890,793.791,144,479,662.80200,400,000.00-24,661,173.462010 年末1,236,124,021.28156,447,400.011,079,676,621.27133,600,000.00-19.13%本年末比上年末增减（）10.86%44.39%6.00%50.00%12,872,015.512009 年末1,082,559,695.0789,113,752.43993,445,942.64133,600,000.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（）2

5、009 年基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）0.520.520.509.46%9.10%-0.102011 年末5.7116.48%0.850.850.8110.94%10.47%-0.182010 年末8.0812.66%-38.82%-38.82%-38.27%-1.48%-1.37%-44.44%本年末比上年末增减（）-29.33%3.82%0.790.790.7623.53%

6、22.83%0.102009 年末7.448.23%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额-40,578.42附注（如适用）2010 年金额0.002009 年金额-9,670.03计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除4,682,140.005,135,020.002,840,000.00外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计70,327.76-688,343.744,023,545.60631,986.91-865,051.044,901,9

7、55.87122,799.98-442,969.492,510,160.46200000000青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数13,285本年度报告公布日前一个月末股东总数13,222前 10 名股东持股情况股东名称青岛德锐投资有限公司HELMUT BRUNOREBSTOCK全国社会保障基金理事会转持三户天津华夏瑞特地产投资管理有限公司孙红丽股东性质境内非国有法人境外自然人国有法人境内非国有法人境内自然人持股比例（%）49.78%20.42%2.49%1.2

8、5%0.80%持股总数99,750,00040,912,4904,995,0002,505,0001,598,727持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量99,750,00031,983,7444,995,0002,505,000贾志龙胡遵强贾学坤湖南华程投资有限公司沈尧林境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人0.28%0.19%0.17%0.17%0.17%569,652389,300340,368338,702333,50000000000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称HELMUT BRUNO REBSTOCK孙红丽贾志龙胡遵强贾学坤湖南华程投资有限公司

9、沈尧林阮晋杨晔赵秀峰持有无限售条件股份数量8,928,746 人民币普通股1,598,727 人民币普通股569,652 人民币普通股389,300 人民币普通股340,368 人民币普通股338,702 人民币普通股333,500 人民币普通股291,675 人民币普通股274,135 人民币普通股252,270 人民币普通股股份种类上述股东关联关系或一致行 持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售动的说明股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制

10、关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、公司经营情况（一）报告期内公司经营成果2011 年度，公司经历了中国高铁行业总体建设施工节奏放缓及动车 7.23 事故影响、电力市场行业竞争激烈、特锐德工业园建设进度延迟等内外部环境的严峻考验。面对经营环境的快速变化，公司依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，夯实基础，提出“进行二次创业”的管理理念，市场上快速进行战略调整，重点加强电力、煤炭等行业的开拓力度，最大限度的减少铁路行业投资进度调整给公司带来的影响。由于外部市场的重大变化，公司未能实现年初制定的业绩增长目标，但公司在电力行业订单增长迅猛，顺利实现由以铁路市场为主到以电力

11、市场为主，电力、煤炭、铁市场均衡发展的市场转型，实现严酷环境下的平稳过渡。报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 64,204.54 万元、11,939.35 万元、12,410.54 万元和 10,488.30万元，分别同比增长 21.12%、-6.08%、-6.61%和-7.14%。（二）报告期内公司经营情况2011 年，公司管理层严格践行年初制定的工作计划，贯彻公司“质量、效率、成本、现场、严管、执行”的发展主题词，紧盯客户需求，强化内部管理，关注执行效果，在铁路系统发展规划调整、市场竞争加剧、新增订单出现下滑的情况下，抓住电力市场、煤炭市场蓬勃发展的机遇，保持了公司业

12、务的平稳运行。1、公司业务在严酷环境下实现市场转型2011 年上半年，由于中国高铁行业总体建设施工节奏放缓的影响，公司在铁路系统业绩出现较大压力，7.23 动车事故发生后，部分铁路项目出现停建、缓建的状况，为公司在铁路行业的发展带来严峻考验。为此，公司自 2011 年中期开始加强了对不同行业市场的重新布局，并提出全体管理层突破自我、站位前移，进行“二次创业”的理念。依托公司凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队和内部管理，公司继续深化技术营销、精致营销、品牌营销和诚信营销，在巩固铁路市场、煤炭市场和局部电力市场的领先地位的基础上，不断探索新的市场增长点，并重点加大对电力市场的开拓，取得良好市场

13、效果。报告期内，公司在电力市场获得订单 4.3 亿元，同比增长 119%，占新增订单总额的 49.40%，电力市场成为公司第一大行业市场，公司业务在严酷环境下，实现由以铁路市场为主到以电力市场为主，电力、煤炭、铁路市场均衡发展的市场转型。2、工业园建设基本完成，各项管理工作稳步推进报告期内，特锐德工业园建设有序推进，特锐德电气工业园建设基本完成，新工业园办公楼、厂房逐步投入使用，公司产能逐步提高。公司以新工业园逐步启用为契机，进一步加强有效性管理，加强员工培训，全面打造一只适应特锐德世界一流工业园需要的高素质“正规军”；深入推进标准化设计、模块化设计，优化 KPI 指标管理体系，真正通过流程和

14、管理的优化来提高绩效。报告期内公司研发工作成果显著。2011 年共计完成西门子合作项目环网柜、铁路 5T 系统探测站机房、电子式综合测控装置、30/0.4kV 箱式变电站等新项目，持续完善并定型了 10kV 配电防火墙、OSM 柱上开关、DC600V 地面整流电源箱变等产品，并完成 5 种产品的型式试验。公司全年共申请专利 32 项，其中发明专利 10 项。截至目前，公司已累计申请专利 91 项，授权55 项；其中发明专利 17 项，授权 2 项；实用新型专利 64 项，授权 45 项；外观设计专利 10 项，授权 8 项。专利结构日益趋向合理，逐步形成自主的知识产权体系。报告期内，公司继续大

15、力培养和引进人才，以共同的价值观巩固和壮大特锐德凝聚力高、战斗力强、高绩效、高素质的团队，以科学、规范的培训机制，不断吸引、培养更多的学有所长、务实进取、作风硬朗的高素质、高能力的专业化人才，为公司长期稳定发展打下坚实的人才基础，确保特锐德健康、稳定、快速发展。3、积极探索对外合作，谋求跨越式发展报告期内，公司积极寻求与国际一流企业合作，借力国际一流企业的技术研发平台和管理平台，全面提升公司研发水平、管4青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要理水平和产品品质。2011 年 4 月，公司与西门子签署战略合作框架协议，拟与西门子合作生产应用于高铁市场、城市轨道交通市场的 10kV 环

16、网柜、35kV GIS 产品，截至目前，双方已开始实质性合作。通过合作，特锐德将获得西门子必要的技术支持，使公司具有较高水平的 10kV 环网柜、35kV GIS 产品的生产制造能力，有利于公司抢占高端环网柜和 GIS 产品市场，进一步巩固高铁市场占有率第一的地位，并将进一步提高特锐德的核心竞争力。报告期内，公司完成对广西中电新源电气有限公司 100%的股份的收购，谋求外延式发展。2011 年 9 月 14 日，公司取得广西中电的控制权，该公司已纳入本公司合并报表范围。广西中电在 H-GIS 等中高压设备的研发、生产方面具有一定的行业领先优势，资质齐全，产品运行业绩良好，具有厚积薄发的领先优势

17、，将极大缩短本公司在中高压设备领域的独立发展时间。公司收购广西中电后，广西中电将重点发展 H-GIS 业务，不再经营二次设备业务，但由于广西中电原经营收入主要来自于电力系统二次设备，因此短期内该公司将因业务调整而出现收入下滑和经营亏损。公司将尽快调整广西中电经营，大力拓展 H-GIS业务，提高公司整体竞争力。报告期内，公司在严酷环境下提出“进行二次创业”的管理理念后，在市场方向、内部管理、对外合作等多方面成功实现优化和转变，为公司未来继续保持健康、稳定、快速发展打下了良好的基础。二、公司 2012 年经营计划2012 年，是特锐德在艰难环境下实现市场转型后的第一年，也是公司募投项目建设完毕、特

18、锐德新工业园全面启用的一年，更是特锐德进行“二次创业”的关键一年。公司进行“二次创业”的目标，是在继续保持在铁路市场、煤炭市场占有率第一的基础上，依托“一步领先、步步领先”的创新领先优势、打造坚实的市场网络，继续赢得在电力市场的迅猛发展，促使公司踏上更高发展台阶，并寻求新的利润增长点。同时，特锐德将强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。根据公司发展战略，结合公司 2011 年度发展情况实际情况，公司确定 2012 年度以下重点工作：1、巩固差异化营销模式，打造网格式坚实的市场网络2、企业内部流程再造，提升生产效率和产品品质

19、3、加大 H-GIS 的营销和研发力度，挺近高压行业4、重视研发和技术创新，提升技术标准化水平5、加强预算管理和成本控制，提升特锐德盈利能力6、人才培育、建设团队推进特锐德国际化战略7、强化服务意识，进一步提升特锐德品牌美誉度2012 年，特锐德管理层将继续勤勉尽责、保持积极进取的开拓创新精神，与全体特锐德员工一起，全面提升特锐德的经营管理水平，努力实现公司制定的各项经营管理目标，为全体股东创造价值。特别提示：上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。5.2 主营业务分行业、产

20、品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）铁路系统电力系统煤炭系统19,454.3624,689.1619,554.1412,613.6517,467.3912,007.6035.16%29.25%38.59%-35.77%125.39%77.16%-34.18%133.97%72.96%-1.57%-2.60%1.49%主营业务分产品情况单位：万元分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）箱式变电站箱式开关站户内开关

21、柜41,420.6311,376.2510,433.5927,211.297,066.407,529.8734.30%37.88%27.83%-3.59%89.82%213.75%0.34%75.83%209.51%-2.57%4.93%0.99%5青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，由于中国高铁行业总体建设施工节奏放缓的影响，公司在铁路系统业绩出现较大压力，7.23 动车事故发生后，部分铁路项目出现停建、缓建的状况，公司在铁路市场订单大幅下滑。为此，公司加大对

22、电力市场的开拓，报告期内公司在电力市场获得订单 4.3 亿元，同比增长 119%，占新增订单总额的 49.40%，电力市场成为公司第一大行业市场，公司实现由以铁路市场为主到以电力市场为主，电力、煤炭、铁路市场均衡发展的市场转型。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用报告期内，公司收购广西中电新源电气有限公司 100%股权，自 2011 年第 4 季度开始将其纳入公司合并报表。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6