中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师初级资格

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1、中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师初级资格专项考试A21简版人身保险从业人员职业道德考试大纲1、A21简版人身保险从业人员职业道德为中国员工福利规划师初级资格（以下简称“初级资格”）的必考内容；本科目内容为在中国人身保险从业人员资格考试项目科目A2人身保险从业人员职业道德考试资料的基础上节选初级资格所需的知识内容而成。2、本科目内容总共出60题，将在初级资格另外两门专业科目G1简版团体保险及P31简版企业年金理论及实务的考试时间内各包含30题。3、本考试大纲带有章节部分为不考的范围，请考生自行参考学习，具体如下：a)第14页下半部分（二）职业资格证书制度到第16页下半第三节职业道德以前

2、；b)第93页下半到104页第四章第三节保险经纪人职业道德全部内容；c)第127-141页第六章人身保险精算人员职业道德全部内容；d)第165-179页第九章人身保险监管人员的职业道德全部内容；4、本考试大纲第十章、第十一章两章的总内容将占15%的考分比例。其余比例适度分布在各章节。5、本考试内容的考分分布于本大纲所要求的了解、识记、领会的内容中。第一章 道德与职业道德第一节 道德1、了解：（1）道德的涵义、基本特征和社会功能。（2）社会公德和家庭美德的基本规范。2、识记：（1）社会主义道德的核心、原则和基本规范第二节 职业1、了解：（1）职业的涵义和特征。2、领会：（1）职业素质 第14页下

3、半到16页下半的（二）职业资格证书制度第三节 职业道德1、了解：（1）职业道德与人自身发展的关系2、识记：（1）职业道德的涵义。（2）职业道德的基本规范。第二章 保险与保险职业道德第一节 保险及人身保险1、了解：（1）保险的概念。2、识记：（1）人身保险的概念。（2）人身保险从业人员分类。第二节 保险职业道德概述1、了解：（1）了解保险职业道德的概念。2、识记：（1）保险职业道德的特点。（2）保险职业道德的基本原则。（3）保险职业道德的规范。第三节 保险与保险职业道德的关系1、了解：（1）保险与保险职业道德之间的关系2、领会：（1）保险职业道德对保险的影响。第四节 保险职业道德的产生与发展1、

4、了解：（1）中国保险职业道德的产生与发展过程。（2）现代西方保险职业道德建设。第三章 诚信与人身保险职业道德第一节 诚信1、了解：（1）了解诚信、信用与信誉的区别和关系。（2）了解诚信与信用经济的关系。2、识记：（1）诚信的内涵。（2）诚信的作用。（3）诚信作为帝王原则的意义和作用。第二节 诚信是人身保险职业道德的灵魂1、识记：（1）最大诚信原则的涵义。2、领会：（1）诚信与保险从业人员职业道德的关系。第四章 人身保险销售人员职业道德第一节 人身保险销售人员职业道德概述1、了解：（1）保险销售人员的概念和作用。2、识记：保险销售人员职业道德的涵义。（2）保险销售人员职业道德的基本原则。3、领会

5、：保险销售人员职业道德的培育和建设。第二节 保险代理人职业道德1、了解：（1）保险代理人的分类。（2）保险代理人资格要求。（3）保险代理人的作用2、识记：（1）保险代理人职业道德的基本原则。（2）保险代理人职业道德基本行为规范。第三节 保险经纪人执业道德 1、了解：（1）保险经纪人的分类。（2）保险经纪人资格要求。（3）保险经纪人的作用2、识记：（1）保险经纪人职业道德的基本原则。（2）保险经纪人职业道德基本行为规范。第五章 人身保险管理人员职业道德第一节 管理的职能与职业道德1、了解：（1）人身保险管理人员所承担的职责和职能。2、识记：（1）人身保险管理的职能及特点。第二节 人身保险管理人员

6、道德风险的产生和防范1、了解：（1）人身保险管理人员道德风险产生的原因。（2）人身保险管理人员所面临的道德风险。2、识记：（1）约束人身管理人员道德风险的方法。（2）管理人员职业道德的内容。第三节 人身保险管理人员职业道德与企业文化1、了解：（1）保险公司企业文化建设。2、领会：保险管理人员职业道德对中国传统思想和西方思想的吸收。第六章 人身保险精算人员职业道德第一节 团体人寿保险的理赔1、了解：（1）精算的概念和作用。第二节 国外人身保险精算人员的职业道德1、了解：（1）西方国家人身保险精算人员的职业道德的基本规范。第三节 我国人身保险精算人员职业道德1、了解：（1）我国保险精算作用的提升以

7、及对精算师职业道德的要求。2、识记：（1）我国人身保险精算人员职业道德规范。第七章 人身保险核保人员职业道德第一节 人身保险中的核保人员1、了解：（1）人身保险核保的概念。（2）核保人员在人身保险公司中的地位和作用。第二节 我国人身保险核保人员职业道德规范1、了解：西方国家人身保险核保人员职业道德的基本规范。2、识记：我国人身保险核保人员职业道德规范的主要内容。第八章 人身保险核赔人员职业道德第一节 人身保险经营中的理赔1、了解：（1）人身保险理赔的概念。（2）核赔人员在人身保险中的作用。（3）人身保险理赔的工作内容。2、领会：（1）人身保险理赔人员的素质要求.第二节 人身保险核赔人员职业道德

8、规范1、了解：国外人身保险核赔人员职业道德规范。2、识记：我国人身保险核赔人员职业道德的基本规范。第九章 人身保险监管人员职业道德第一节 人身保险经营中的理赔1、了解：（1）保险监管的概念。（2）我国保险监管的发展状况。（3）保险监管的主要方式与手段。第二节 人身保险监管人员职业道德的建设1、了解：（1）行政伦理的概念。2、识记：（1）人身保险监管人员职业道德建设的主要内容。3、领会：（1）人身保险监管人员职业道德建设的必要性和总体要求。（2）人身保险监管人员职业道德的教育机制、社会调控机制和规则约束机制。第十章 人身保险从业人员的道德自律第一节 人身保险从业人员职业道德的实施机制1、了解：（

9、1）人身保险从业人员实施机制的特点和作用2、识记：人身保险从业人员实施机制的涵义。第二节 人身保险职业道德的职业自律1、了解：（1）人身保险职业自律组织。（2）人身保险职业自律职责。第三节 人身保险职业道德的个人自律1、识记：（1）人身保险从业人员个人自律的涵义和作用。2、领会：（1）人身保险从业人员个人自律的内容体系。（2）人身保险从业人员的职业道德修养。第十一章 完善人身保险职业道德建设的社会管理机制第一节 发挥人身保险职业道德建设的社会评价作用1、了解：（1）职业道德评价的内容。（2）职业道德评价的作用。（3）人身保险职业道德评价的方式。2、识记：（1）人身保险职业道德评价的标准。（2）人身保险职业道德评价的根据。第二节 强化人身保险职业道德建设的政策和制度保障1、了解：（1）法制建设对人身保险职业道德建设的支持作用。第三节 健全人身保险职业道德的个人自律1、了解：（1）我国社会信用体系的涵义和作用。2、识记：（1）我国保险信用体系的涵义。（2）我国保险信用体系建设的作用。3、领会：（1）加强保险信用体系建设的基本思路。