藤州甲醇示范站立项申请

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1、滕州甲醇示范站建议项目立项报告一、项目概况（一）项目名称： 滕州甲醇示范站（二）建设单位： 能源服务事业部（三）注册名称： 新能（滕州）清洁燃料有限公司（四）注册地址：滕州市木石镇（五）投资总额：220万人民币（六）注册资本： 自有资金（七）市场基本情况：1、城市概况：滕州市位于山东省南部，滕，取自泉水腾涌之意，古为“三国五邑之地”，先秦时期县制，滕州作为州郡的所在地，1988年改名为滕州市。2007年滕州市全市实现生产总值(GDP)404.06亿元，总面积1485平方公里，总人口159.3万。其中城区面积107平方公里 ，城区人口44.47万 ，是山东省人口最多的县级市。滕州地处苏鲁豫皖四省

2、交界处的淮海经济区中心位置，东依沂蒙山，西濒微山湖，南邻苏淮重镇徐州，北依孔子故里曲阜。自古就有“九省通衢”之称，“104”国道、京福高速公路、京沪铁路和京杭大运河穿境而过，形成了四通八达的公路、铁路、水路交通网络。距滕州市区200公里以内有机场四处，距济南、临沂机场有两个小时的车程，距徐州、济宁机场仅有一个小时的车程。从滕州至宁波由京沪高速公路转沪杭高速不足8个小时里程。2、市场容量：出租车滕州市有400辆捷达出租车，每天行驶均380公里左右，每天每辆车耗油量为31升左右，；驾校车辆80多辆，每天行驶里程120公里左右，每天每辆车耗油近13升左右，；政府用车近1000辆，行驶里程和油耗都不确

3、定，公交车全部为柴油车油耗未做记录，每天行驶150公里左右。3、产品生产情况： 滕州新能化工年生产甲醇能力为36万吨，成本2000元左右/吨，市场价2000元/吨，暂时无成本优势。4、市场竞争：A、民营加油站已有私自掺混甲醇现象，但所占油品销售比例较少。B、华润燃气在滕州已建成一座加气站，气价：3.3元/方，加气车改装费：6200左右，目前已加装了10辆出租车，加气站正在验收，还没有对外营业。二、甲醇汽油市场分析：（一）市场启动计划时间表及实施方案1、二月份完成市场调研。2、四月三十日前（1）完成甲醇市场准入审批；（2）完成改装4辆样车，开始应用实验并做好数据统计与分析；（3）完成加油站租赁；

4、（4）完成调配中心、ECU、改装厂衔接与整合。4、五月十八日前（1）完成调配中心具备投产条件，开始试车；（2）新能科技ECU具备规模生产条件。3、五月三十一日前（1）基本完成示范项目建设，具备运营手续和条件； （2）具备改车条件并完成5辆政府车辆改装，20辆出租车改装。（二）价格与市场承受能力等优、劣势分析以捷达出租车为例，汽油价格按目前市场价格4.86元/升（90#）、甲醇汽油价格按2.75元计算，天然气价格按3.3元/方计算。若一辆出租车按照日行400公里计测算费用。项目汽油甲醇汽油（M85）天然气热值8190kcal/升5053 kcal/升8800kcal/升单价4.86元/升（90#

5、）2.75元/ Nm333元/ Nm3100公里耗量7.5升 10.9升75Nm3100公里运行费用36.45元2998元2475元400公里运行费用/日145.8元11992元99元每年/350天51030元41972元34650元节约费用9058元16380元在与CNG竞争的市场，应进一步设计与天然气有竞争力的价格。当天然气价格上涨时，终端客户对甲醇燃料会有更多的认同，市内的社会车辆开发也会有更快的发展，当加注站加甲醇燃料能力基本饱和时可考虑提高甲醇燃料销售价格。（三）项目盈利的可行性醇油差价：按90#汽油终端零售价与等效甲醇燃料终端零售价之间的差价。例如：90#汽油终端零售价4.85元/

6、升，若醇油差价1元/升，即等效甲醇燃料价格3.85元/升，M85体积替代比为1.4：1，得出M85甲醇燃料终端零售价为2.75元/升，3503元/吨。滕州新能化工年生产甲醇成本：2000元左右。产品型号甲醇添加剂汽油（90#）甲醇汽油成本（元/吨）当量汽油成本（元/吨）价格添加比例价格添加比例价格添加比例M85200085%120000.3%640014.7%2676.83757.52M85甲醇汽油利润:3503元/吨-2676.6元/吨=826.4元/吨。三、项目发展目标集团领导对项目运作的整体思路及指示精神是把滕州甲醇加注站建成示范站，总结运营经验和管理模式以及人才的储备，向周围市场成熟地

7、区推广和复制这种模式，为甲醇汽油的销售奠定基础。四、项目建设规模：项目总投资(一)预租赁的加油机情况分析名称位置规模合作方式租期年租金优势劣势中石加油站北辛路西环路交叉口储罐6台，加油机19台（6台在用）全租10年46万规模较大，运营规范，证照齐全。改装、办公一体土地为租赁。租金偏高鲁南加油站北辛路104国道交叉口储罐5台，加油机16台（6台在用）全租10年43万规模较大，证照齐全，有土地证，利于政府车辆加注。改装、办公一体租金偏高滕阳加油站龙泉南路转盘向南储罐5台，加油机10（在用5台）全租1030万规模大，办公改装、加注可一体化，租金相对合理据政府10公里，政府车辆加注不方便(二)加注站主

8、要设备购买、装修、土建等投资预算表序号名称滕州甲醇加注站数量金额（万元）一罩棚及立柱灯箱铝塑板、装修、刷漆、灯具更换、进出站标志牌制作26二设备加油机购买411三土建地面砼开挖与修复、沟管施工与管道安装3四工艺安装设备及工艺管道安装4五办公用房装修办公用房和收银室、驾驶员休息室装修7六办公用品电脑、空调、电视桌椅等5七监控监控设备及安装1八管理系统加油机增设IC卡管理系统20九工具购置车辆改装和维修工具3十备件维修备品、备件购买2十一其它营业前各种杂费2合计：84（三）运行成本计算成本收益测算，参考数据如下：序号项目名称支出与收入（元）1人员工资与奖金2449442福利（五险一金）122472

9、3办公及人员管理费420004设备电耗262805维护、维修费用60006运输车辆费用2500007固定资产折旧760008加油站租赁费460000支出小计122769610M85变性醇销售收入867405011差价收入204602112扣增值税13%及其附加后差价收入13总利润1433%所得税后利润15净利润16法定盈余公积金 10%17法定公益金 5%18可分配利润29投资回收期12个月说明：1、人员工资及奖金、福利人员编制、工资、奖金、福利如下表（三班二运转）序号岗位及编制、工资水平年工资总额（元）1站长1人，2000 元/月。240002加油工每班3人，平均工资 1030 元/月/人。

10、1112403收银员分两班每班1人，1070元/月/人。(兼财务)256804延时加班费400/月/人43200小计2041205年终奖金 20%40824工资奖金合计2449446五险一金，占月工资的 50%122472合计3674162、办公及人员管理费按 3500 元/人/年计，如下表：序号项目办公及人员管理费1员工人数122办公及人员管理费420003、 按6台加油机，设备电耗按运行 24 小时、工作系数 0.9、每年运行 365 天、电价0.83，元/度计，如下表：序号项目电费1设备功率（Kw）0.526台设备电耗262804、房屋、设备维修维护费，按设备总价的3计算，如下表：序号项

11、目维修费1房屋、设备维修60005、甲醇燃料运输车辆费用按每吨100元计算，如下表：序号项目运输车辆费用1运输车租赁费2500006、固定资产折旧按残值10%、罩棚装修和设备都按 10 年折旧，如下表：序号项目折旧1房屋、罩棚原值3600002设备原值4000003年折旧76000六、经济可行性分析（一）甲醇汽油与其他能源、市场运行差价对比。项目汽油甲醇汽油（M85）天然气热值8190kcal/升5053 kcal/升8800kcal/升单价4.85元/升（90#）2.75元/ Nm333元/ Nm3100公里耗量7.5升 10.9升75Nm3100公里运行费用36.45元2998元2475元

12、400公里运行费用/日145.8元11992元99元每年/350天51030元41972元34650元节约费用9058元16380元出租车使用甲醇做为燃料每年可节约燃料费用9058元；使用天然气做为燃料，每年可比使用汽油节约燃料费用16380元。（二）车辆改装工艺、费用及运行分析1、改装工艺：每辆车改装由1人操作只需要30分钟就可完成。2、改装成本：大约600元/辆200辆=120000元（三）投资预计回收期分析1、市机动车使用情况项目车辆数量行驶里程KM/日耗甲醇汽油量升/辆.日（M85）耗甲醇汽油总量(升/日)年耗甲醇汽油总量(升/日)出租车4003804142165685798800驾校

13、车801201821456509600合计180246308400按以上车辆加装量50%计，年加甲醇量(M85):6308400升50%=3154200升2、甲醇燃料(M85) 年销售利润：3154200升1274=2475.8吨/元826.4元/吨（销售差价）=2046021.1元 3、加注站改造预计投入840000元。加注站租金及运行费用年预计1237696元。 4、预计12个月左右可收回投资。(不包括前期市场开发成本和免费改装的ECU成本)七、项目进展情况与政府支持：（一）项目组织人员构成及工作对接：由能源服务事业部滕州甲醇燃料项目组和新能化工甲醇燃料项目组双方组成临时联合工作组，由新奥

14、能源甲醇燃料项目执行一组副组长李逸才、薛建保总负责，新奥能源市场与品牌部韩雪松临时负责协调，由陈亮负责市场营销，于长春协助政府公关和后勤保障以及后续项目开发，袁涛负责加油站改造、改装业务及后续运营管理，王厚强负责政府准入相关工作，李佳楠、瞿刚负责加油站选址、市场调研、相关文件编写并支持各组工作。（二）政府态度与支持力度滕州市政府对车用甲醇燃料很重视，2009年2月7日市长王刚批示了关于在滕州市开展车用甲醇燃料示范项目的请示，同意新奥集团在滕州市建设变性甲醇清洁燃料生产基地。并请孟宪纲付市长召集有关部门完善手续：同意一边施工，一边办理手续；在产品标准上，请质检部门给予支持；成立以经贸局牵头的工作

15、组，由木石镇、发改局、质监局等参加。（三）项目运作及政府批准滕州甲醇汽油示范站相关政府部门准入文件目前还没有拿到，新能凤凰正在与政府接触，争取早日获得政府准入批文。近期滕州市政府将召开市长会议，讨论车用甲醇燃料事宜。存在市场竞争风险：由于滕州有另外一家从事甲醇燃料经营的鸿盛泰公司，规模与我公司相当。站已建成，还未形成销售，销售价格在物价局没有备案。政府的态度是：M15归鸿盛泰公司销售，M85归我们公司销售，在市场上公平竞争。看来争取滕州市甲醇燃料特许经营权授予我公司已没有可能。1、变性醇的三年市场预测,包括与汽油和天然气的价格比较，盈利预测，风险预测。(1)油、气市场情况：项目单位价格油价：9

16、0#汽油元/升4.85油价：93#汽油元/升5.22CNG加气价格元/立方3.30甲醇汽油（M85）元/升2.75（2）盈利预测 单位：元/吨产品甲醇价格甲醇燃料成本销售成本零售价格利润空间年销售量年利润 （万元）M8517502258.526583503元/吨8452500吨221.2520002471287163215822502683.5308342010525002896329620751.7527503108.53508-5-1.25300033213721-218-54.5市场启动初期，为快速启动市场，设计当量醇油差价1.0元/升较为适宜，即当量甲醇燃料(M85)价格为2.75元/

17、升，当市场开发成熟后，甲醇燃料价格可进行上调，当量醇油差价可设定在0.5元/升。天然气价格基本以年8%-10%的比例上调，近期国家正在考虑参照汽油消费税推出车用燃气消费税0.5元/立方，预计2010年实施。（3）风险预测。假设汽油价格不变的条件下：甲醇价格超过2500元时，M85竞争力开始下降，达到2750元时，M85能够保本运行，超过则开始亏损。以上测算是同一运营成本在400元/吨、且油价不变的前提下进行的。未考虑市场规模扩大固定成本降低因素，和油价升高后操作空间的扩大。2、预测3年的加注站外围发展和盈利预测。县及县级市出租车(辆)日行使里程加气站建设情况M85 市场容量滕州500400立项

18、批准一座6000薛城400400无4800邹城800200准备立项4800兖州500400无6000沭阳800400无，多人备建9600睢宁605400在建一座，偏3600（半）新沂350300无3150邳州500400无6000沛县800400运营1座3600（半）丰县300300无2100金乡260200无1300汶上200200无1000郯城200200无1000莒南200200无1000合计641553950升以藤州为中心，150公里为半径，鲁南、苏北（枣庄、济宁、临沂、徐州、宿迁周边19县区） M85可获取量约4万吨，需加油站数量约15个。以藤州为中心，外扩300公里，即以450公里

19、为半径，推算M85市场容量（准确数据需进一步调研）山东区域：菏泽、日照、济南、泰安、莱芜、青岛、潍坊、淄博、东营、滨州、聊城、德州12个地市周边50个县市。按照每个县200辆出租车计算，共有1万辆规模，由于山东地区天然气加气站普及广，规模大的县市多有天然气加气站，按可获取量40%计算，约4000辆出租车规模，M85可获取量约4万吨。需加油站数量约15个。 江苏区域：连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、镇江、南通7个地市周边30个县市。按照每个县200辆出租车计，共有6000辆规模，江苏省各地区下辖县市基本没有天然气加气站，可获取量按70%计算，约4200辆规模。M85可获取量约4.2万吨。 豫东北

20、、皖北区域：商丘、开封、周口、许昌、亳州、淮北、淮南、蚌埠、滁州9个地市周边 40县市，8000辆规模，可获取量按50%计算， M85可获取量约4万吨。按三年内可发展以藤州为中心，150公里半径甲醇燃料（M85）用量按3万吨计算，450公里内甲醇燃料（M85）用量按8万吨计算综合利润。产品甲醇价格（元/吨）150公里半径利润空间（元/吨）450公里半径利润空间（元/吨）综合利润（万元）零售价格3503元/吨2.75元/升，醇油差价1元/升。150公里3万吨/年，450公里8万吨/年。M8517508456457695200063243253522250420220302025002077977

21、2750-5-205-16253000-218-418-3998八、项目分析与结论1、 区域市场经营甲醇汽油项目风险、优劣势及操作的可行性；然而由于部分企业的违规与非法操作，导致市场混乱，安全事故频发，造成恶劣的社会影响，为规避上述事件在滕州市再次发生，我们要建议对政府设置合理的市场准入条件，满足条件方可进入市场。2、 面临的现实问题，解决措施及思路；尽快取得行政许可批复：由新能凤凰的的薛总与政府接触，推动滕州市政府近期召开市长会议，讨论车用甲醇燃料事宜争取早日获得政府准入批文。3、 需求的资源支持及协助；加油站整体改造方案设计与品牌形象设计需尽快实施，结论：通过我公司目前已改装的四辆甲醇示范车运行情况，M85甲醇汽油与90号汽油的替代比基本在1：1.4左右。根据以上数据分析及对市场发展预测的初步判断，我项目组认为该项目可以实施，并具有较好的发展前景和盈利空间、M85甲醇汽油利润:3503元/吨-2676.6元/吨=826.4元/吨，天然气每年不低于8-10%的价格上浮，这决定了我们的甲醇汽油的良好发展前景。九、建议：鉴于目前华润加气站已建成并准备在五月一日对外营业和鸿盛泰公司的近期市场销售，建议集团加快项目实施速度，尽快完结内部立项审批、站址租赁、项目资金等决策问题，使该项目尽早进入市场实质性操作阶段，为实现集团甲醇分销网络布局奠定坚实的基础。