国外专利过期农药公司

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1、1国外专利过期农药公司国外专利过期农药公司生存与发展生存与发展沈阳化工研究院沈阳化工研究院张敏恒张敏恒沈阳化工研究院沈阳化工研究院22008销售额（亿美元）销售额（亿美元）排序排序公司名称公司名称2008销销售额售额（亿（亿美元）美元）2007销销售额售额（亿（亿美元）美元）2006销售额销售额（亿美元）（亿美元）增长增长（%）1瑞士先正（瑞士先正（Syngenta）92.3172.85/63.7826.72德国拜耳（德国拜耳（Bayer）86.8274.5866.9816.63美国孟山都（美国孟山都（Monsanto）53.3335.99/33.1642.14德国巴斯夫（德国巴斯夫（BASF

2、）49.9142.97/33.9916.35美国陶氏（美国陶氏（Dow）40.6537.79/33.9919.16美国杜邦（美国杜邦（Dupont）26.4023.69/21.9410.07以色列马克西姆以色列马克西姆-阿甘阿甘（Makhteshim-Agan）23.3518.95/15.8124.38澳洲新农（澳洲新农（Nufarm）22.8714.70/12.6125.79日本住友化学（日本住友化学（Sumitomo Chemical）13.7812.09/13.1210.410日本爱利思达（日本爱利思达（Arysta）11.7010.35/9.5412.93仿制公司增长速度高于各大原创公

3、司排序排序2007/2007/（0606）年）年公司名称公司名称销售额（亿美元）销售额（亿美元）2007/2007/（0606）年）年增长（增长（%）1/1/（1 1）德国拜耳（德国拜耳（BayerBayer）74.58/74.58/（66.9866.98）+11.3+11.32/2/（2 2）瑞士先正（瑞士先正（SyngentaSyngenta）72.85/72.85/（63.7863.78）+14.2+14.23/3/（4 4）德国巴斯夫（德国巴斯夫（BASFBASF）42.97/42.97/（33.9933.99）+11.6+11.64/4/（3 3）美国陶氏（美国陶氏（DowDow）3

4、7.79/37.79/（33.9933.99）+11.2+11.25/5/（5 5）美国孟山都（美国孟山都（MonsantoMonsanto）35.99/35.99/（33.1633.16）+8.5+8.56/6/（6 6）美国杜邦（美国杜邦（DupontDupont）23.69/23.69/（21.9421.94）+8.0+8.07/7/（7 7）以色列马克西姆以色列马克西姆-阿甘阿甘（Makhteshim-AganMakhteshim-Agan）18.95/18.95/（15.8115.81）+19.9+19.9 8/8/（9 9）澳洲新农（澳洲新农（NufarmNufarm）14.70/

5、14.70/（12.6112.61）+16.6+16.69/9/（8 8）日本住友化学日本住友化学（Sumitomo ChemicalSumitomo Chemical）12.09/12.09/（13.1213.12）-7.9-7.9 10/10/（1010）日本爱利思达（日本爱利思达（ArystaArysta）10.35/10.35/（9.549.54）+8.5+8.511/11/（1111）美国富美实（美国富美实（FMCFMC）8.90/8.90/（7.667.66）+16.2+16.212/12/（1313）印度联合磷化印度联合磷化（United PhosphorusUnited Pho

6、sphorus）7.67/7.67/（4.594.59）+67.1+67.1 13/13/（1212）丹麦科麦农（丹麦科麦农（CheminovaCheminova）7.21/7.21/（6.046.04）+19.4+19.414/14/（1515）日本石原（日本石原（Ishihara SangyoIshihara Sangyo）4.02/4.02/（3.593.59）+12.0+12.015/15/（1414）美国科聚亚（美国科聚亚（ChemturaChemtura）3.52/3.52/（3.113.11）+13.2+13.216/16/（1717）意大利西普克姆意大利西普克姆-欧克松欧克松（

7、Sipcam-OxonSipcam-Oxon）3.49/3.49/（3.413.41）+2.3+2.3 17/17/（1818）日本组合化学日本组合化学（Kumiai ChemicalKumiai Chemical）3.35/3.35/（3.363.36）-0.3-0.3 18/18/（-）日本三井化学日本三井化学/三共农化三共农化（Misui Chemical/Sankyo AgroMisui Chemical/Sankyo Agro）3.31/3.31/（1.721.72）+92.4+92.4 19/19/（1919）日本曹达（日本曹达（Nippon SodaNippon Soda）3.1

8、6/3.16/（3.123.12）+1.3+1.320/20/（2020）日本农药（日本农药（Nihon NohyakuNihon Nohyaku）3.15/3.15/（3.023.02）+4.3+4.345l2007年主要农药公司销售与研发费用农药生物技术 销售额($m.)研发费用($m.)6农药仿制公司占全球市场份额持续增加农药仿制公司占全球市场份额7lMakhteshim Agan（MAI）l马克特信阿甘马克特信阿甘8MAIMAIl2008年销售额增长23，超过二十五亿美元 l 营业利润达到3.67亿美元 l 继续改善经营利润率达到销售额的15（2007年同期为13）l 净利润增长48，

9、达到创纪录的2.19亿美元 l 环境和安全升级 3500万美元投资 l由于全球经济状况，核准量减少20 的管理奖金，l2007年,公司销售额为20.70亿美元。2006年,公司销售额为17.79亿美元，其中农药为15.81亿美元；2005年；公司销售额为17.41亿美元,其中农药为15.43亿美元，l除草剂占53.1%,杀虫剂23.7%,杀菌剂20.6%,其他2.6%.l销售市场中欧洲占39.2%,拉美26%,北美18.8%,亚洲11.2%,以色列5%.9MAI产品分类活性成分除草剂乙草胺、甲草胺、莠去津、莠灭净、氨基三唑、杀草强、氟草胺、甲羧除草醚、溴苯腈、双酰草胺、氯嘧磺隆、绿麦隆、烯草酮

10、、异恶草酮、氰草津、吡氟草胺、恶唑隆、敌草隆、乙呋草黄、伏草隆、氟咯草酮、氟草烟、草甘膦、环嗪酮、咪草烟、碘苯腈、异丙隆、乳氟禾草灵、利谷隆、苯嗪草酮、吡唑草胺、嗪草酮、甲磺隆、恶草酮、乙氧氟草醚、甜菜宁、毒草胺、喔草酯、扑灭津、二甲戊乐灵、扑草净、扑灭通、毒草胺、喹禾灵、西玛津、特丁津、特丁净、绿草定、氟乐灵杀虫剂克螨灵、谷硫磷、高效氟氯氰菊酯、联苯菊酯、克百威、毒死蜱、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、二嗪磷、三氯杀螨醇、硫丹、苯线磷、杀螟硫磷、氟胺氰戊菊酯、吡虫啉、高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、灭多威、双苯氟脲、乙酰甲胺磷杀菌剂乙嘧酚磺酸酯、克菌丹、氟环唑、丁苯吗啉、灭菌丹、双胍辛胺、抑霉唑、醚菌酯、咪鲜

11、胺、丙环唑、三唑醇、戊唑醇10公司发展历程4550556065708075859095整合期为进入国际市场作准备企业规模Agan建立于1945年1998年两公司合并成立makhteshim-agan公司Makhteshim建立于1952年2000初建期满足以色列作物保护的需求 国际农药竞争加剧，专利过期农药市场初具规模公司发展历程成长期进入国际市场11起源lMakhteshim Agan（MAI）是由两个以色列化工公司Makhteshim Chemical Works Ltd.和 Agan Chemical Manufacturers Ltd.，合并而成的。lAgan成立于1945年，该公司目

12、前的主要生产基地位于阿什杜德Ashdod。Makhteshim成立于1952年，在以色列Beer Sheva 建造了该国第一化学产品生产厂这两家公司是以色列作物保护化学公司。l虽然两者Makhteshim和Agan单独的公司，他们很快成立了一个联合体，以发展其海外农用化学品业务。在1964年，Makhteshim成为以色列Koor工业集团的一员，该公司是活跃在许多行业，包括电子，通讯和化学品。尽管他们早期合作过，到1970年当makhteshim收购agan的股份以前两家公司仍然是独立的。这两家公司成立了一个更加统一的方法来发展他们的作物保护企业，Makhteshim集中于杀虫剂和杀菌剂生产，

13、Agan主要是对除草剂。在1979年makhteshim在Beer Sheva附近的 Ramat Hovav兴建一个新的制造工厂。12l1980年底，以色列koor工业集团控制着makhteshim和agan，该公司最终促进了两个企业的联合。最初大部分的业务重点是关注在新产品引进以色列市场，两家公司都专注于他们的生产工艺开发。l1995年，通过在市场收购流通企业，为未来作好准备。1996年2月，购买herbitecnica（巴西）49 的股份。1996年7月，购买了Aragonesas Agro（西班牙）49 的股份，1996年12月，购买了defenpar（巴西）83 的股份，随后又上升至9

14、1 。1996年,通过当地分销商运作，在阿根廷magan建立一间附属公司。1997年，增加其在herbitecnica的股份到65.8 ，并获得Aragonesas Agro余下的股权。13l1998年，这两家公司宣布正式合并，其业务通过产权交易成为一新公司，makhteshim agan实业有限公司（MAI）。14扩展l1998年 巴西子公司，Defenpar和Herbitecnica合并组建Milenial1998年 MAI购买哥伦比亚当地的经销公司，Proficol的45 股权。2000年期间，MAI进一步增加12.5 在proficol的股份，目前在该公司MAI控股57.5 。l199

15、9年，通过Milenia与南美洲巴拉圭当地种子，农药和肥料分销商卡斯巴Kasba建立一个合资企业，Milenia有新公司60 的股权，卡斯巴Kasba保留40。l2002年 MAI收购德国的农用化学品公司，Feinchemie Schwebda。该公司经营专利过期产品，其中主要用于在欧洲。l2004年 收购一组美国作物保护公司Farm Saver group，这些公司主要业务为注册，进口和销售的专利过期农药产品。l2004年 购买了总部设在美国的公司Control Solutions非作物农药部分45 的股份。15l2004年 以3500万澳元收购了澳大利亚农药公司Farmoz。Farmoz创

16、立于1990年，澳大利亚的的第四大农用化学品公司，2004财年销售8500万澳元。Farmoz的业务除澳大利亚市场外，还通过Pacifica向27个国家包括新西兰，中东，南美，南部非洲和欧洲出口农药。l2004年 从Griffin格里芬公司获得了Riceco50 的股份 Riceco成立于1997年，经营水稻农用化学品市场。l2005年 获得了荷兰农药经销商Mabeno49 的股权Mabeno公司20世纪60年代以来一直在比荷卢和斯堪的纳维亚地区独家经销MAI的作物保护产品。l2005年 购买了匈牙利经销公司Biomark 70 的股权。l2006年 三个重大交易提高其在Control Sol

17、utions控股至60，收购了美国非作物农药公司Alligare30 股权意大利非作物农药公司Kollant 60 股权。16新产品引进l1999年 推出了自己开发的氟草烟l2000年 在几个专利已经过期的国家引入戊唑醇。l2001年 在英国和南非注册metazachlor，使用范围为阔叶作物包括油菜。l2002年5月收到了大量的新产品的注册，包括在美国注册丙环唑(Propiconazole)，在法国注册精喹禾灵(Quizalofop-ethyl)，在中国注册克菌丹captan以及双苯氟脲novaluron和戊唑醇。l2004年 在美国注册了联苯菊酯(bifenthrin)以及双苯氟脲nova

18、luron。l2004年 在美国其他产品登记包括阿维菌素，氯氟氰菊酯，恶草酮Oxadiazone和嗪草酮metribuzin。17选择性收购l2000年 从Syngenta公司获得的3种活性成分杀虫剂氟胺氰菊酯tau-fluvalinate，杀菌剂乙嘧酚磺氨酯bupirimate除草剂喔草酯propaquizafop随同这些产品，MAI从Syngenta公司购买前诺华公司在斯堪的纳维亚半岛的谷物市场，其中包括丹麦，芬兰和瑞典，这项业务每年的销售额估计在900万美元。18l2001年，MAI公司从Aventis公司手中收购了两项产品种子处理杀菌剂谷种定guazatine杀螨剂四螨嗪。l2002年

19、从Syngenta公司购买氟咯草酮flurochloridonel2002 与拜耳达成了一些协议，收购了一些产品，许可证和分销权的产品，从拜耳购买的这些产品总销售为1.17亿美元（2001年）。这些销售95发生在欧洲。与拜耳协议在2003年最后完成。19扩大生产能力lMakhteshim化学位于以色列南部Ramat Hovav 和 Beer Sheva 杀菌剂和杀虫剂lAgan的主要农药制造工厂，分别位于Ashdod阿什杜德除草剂l收购Herbitecnica，Defenpar和Aragonesas带来额外的生产能力，Herbitecnica 生产除草剂 巴西隆德里纳Defenpar，生产氟乐

20、灵，敌稗 propanil，茵达灭 eptc和敌百虫 巴西南里奥格兰德州Taquari.Aragonesas 以制剂为主 西班牙马德里附近humanes。20l以色列 5 3000万美元。l最重要的农药市场是欧洲2002年之前，最重要的农药市场是拉丁美洲。2002年购买拜耳一系列产品的销售权，虽然获得的是全球的销售权，但超过90 的销售在欧洲。2002收购德国公司Feinchemie Schwebda在欧洲设立的机构 法国（Guyancourt），意大利（Verona）和英国（Saffron Walden）向其他欧洲国家包括波兰和比利时出口。l20世纪90年代的拉丁美洲是作物保护市场增长最快的

21、区域之一。1996年5月通过收购MAI在巴西，阿根廷，巴拉圭和哥伦比亚建立了强大的营销基地，。lMAI在拉丁美洲的主要市场是巴西，通过Milenia 公司来控制。虽然该公司的农药销售在2002年受经济衰退影响下降，随后三年来，公司的销售受益于农业经济的改善和大豆锈病爆发。2004年大豆锈病爆发对该公司的杀菌剂销售产生了重大的积极作用。在2005年的销售在巴西增加，达到2.65亿美元。lMAI 2000年12月收购Proficol公司多数股权。l2005年阿根廷作物保护市场改善，Proficol销售为 3000万美元。哥伦比亚销售额4000万美元。21北美业务l1999年，成功收购诺华公司在美国

22、的fluometuron。l2001年下半年，登记园艺所使用的杀虫剂rimon（novaturon）。l2002年期间，登记为除草剂烯草酮，prodiamine、propiconazole和溴苯腈。l2004年，该公司进一步提高其北美业务，收购了总部设在美国的非专利农药公司Farm Saver，收购非作物公司Control Solutions 45 的股份，注册novaluronl由于这些收购和推出的产品，在该地区农药销售上升超过50 ，达到2.9亿美元。l 2005年，增加其控股在Control Solutions控股到60 。2223l最重要的部门是除草剂。2005年除草剂销售达到8.2亿

23、美元。l1999年 引进氯磺隆，甲磺隆和氟草烟chlorimuron,metsulfuron and fluroxypyr。l1999年，公司购买了美国诺华公司fluometuron的销售权。l2000年 除草剂乙氧氟草醚获得了美国环境保护署登记。l2000年 从Syngenta公司收购propaquizafop。propaquizafop是用在阔叶作物田，包括棉花，油菜，大豆和蔬菜一种除草剂，propaquizafop年销售额是5000万美元左右。l2001年 在英国和南非注册除草剂metazachlor l2002年从Syngenta公司收购一系列除草剂和向日葵除草剂flurochlori

24、done。24l从拜耳公司收购一些重要的新除草剂特别是甜菜除草剂goltix（metamitron），以及土豆和蔬菜除草剂afalon（linuron）。l由于收购goltix，MAI成为占主导地位的苯嗪草酮 metamitron营销商，2005年该产品销售额估计为 9500万美元。成为MAI的主导产品。l 2003年，溴苯腈，氨基丙氟灵 prodiamine和烯草酮在美国登记。l 2004年metribuzin和oxadiazone在美国登记，metazachlor在法国和belarussia和二甲戊乐灵在英国登记。l2005年tebuthiuron在巴西登记，triclopyr和乙草胺在美

25、国登记，烯草酮在加拿大登记。l2006年咪唑烟酸在美国的非作物市场获得登记和烯草酮在澳大利亚和新西兰获得登记。25l2006年7月12日选择性除草剂烯草酮在澳大利亚和新西兰，由其澳大利亚子公司Farmoz和新西兰子公司Agronica销售，烯草酮每年的销售额估计约为950万美元。l2005年 拓宽了澳大利亚和新西兰的作物保护市场，除了烯草酮，还注册了联苯菊酯，吡虫啉，百菌清和bupirimate。l澳洲作物保护市场在2005年约为12亿美元，其中Farmoz和Agronica是MAI强劲增长的贡献者。26l2005年12月6日Makhteshim Agan North America(MANA

26、)在美国玉米市场推出另外三种重要的除草剂l乙草胺，年销售额2.00亿美元。commercial name:First Act.l其他两个产品是乙草胺和莠去津混剂，和异丙甲草胺commercial name Double Team，莠去津和安全剂benoxacor混剂commercial name Parallel Plus。27l2005年杀虫剂的销售额达到3.65 亿美元，占总营业额23.7 。l专有产品昆虫生长调节剂novaluron。1995年，从Isagro获得novaluron的国际专利和市场营销权为。l1999年推向市场，针对鳞翅目，鞘翅目和dipteran幼虫。l2001年，在美

27、国登记园艺用。l2002年，在哥斯达黎加和古巴登记为控制苍蝇和蚊虫，并介绍到其他一些国家包括菲律宾在内。l2004年 在美国登记在苹果，梨，马铃薯和棉花上使用;在日本和韩国登记。l2005年在印度以及在意大利登记。在意大利登记代表在欧盟国家批准。产品现已在超过20个国家销售l2005年分别为销售额达到4500万美元。28l最近的产品收购氟胺氰菊酯和四螨嗪加强了杀虫剂组合。l杀虫剂氟胺氰菊酯主要用于水果，粮食和蔬菜。年销售额刚刚超过1000万美元。l杀螨剂四螨嗪用于水果，葡萄和柑桔。29l2003年从拜耳收购了一些杀菌剂的销售权，最引人注目的是戊唑醇在德国的销售和分销权（marketing an

28、d distribution rights）l2005年 与拜耳公司达成协议，在美国营销戊唑醇。l2003年 三唑类杀菌剂epoxiconazole在厄瓜多尔，玻利维亚、危地马拉和波兰获得了注册。l2004年 epoxiconazole在巴西登记。l2005年 epoxiconazole在加拿大获得注册，戊唑醇在英国和百菌清在罗马尼亚获得注册。30研究与开发l不搞活性成分创制，通过收购和产品开发工作不断提升其产品组合。l研究重点是生产工艺，制剂和这些产品在不同的国家获得市场登记市场。l2005年 MAI投入2100万美元，占营业额1.4 ，获得了更多国家批准novaluron以及登记氯氟氰菊酯

29、（以色列），戊唑醇（英国），百菌清（罗马尼亚），metazachlor（捷克，拉脱维亚），propiconazole（加拿大），tebuthiuron（巴西），triclopyr（美国），乙草胺（美国）和烯草酮（加拿大）。登记一些混剂产品。l与以色列海泽拉基因有限公司Hazera Genetics Ltd.,成立一个合资公司，投入创业资本基金，从事农业生物技术研究。31战略与展望l发展区域制造，销售和分销基础结构，l推出新产品，加强产品组合。l产品和公司的收购也一直是该公司最近的商业上的成功主要因素。l过去两年中在亚洲和北美自由贸易协定地区农药销售增长。l区域的多样化成为该公司的增长计划重要组

30、成部分32lNufarm33基本情况lNufarm是仅次于以色列Makhteshim Agan Industries的全球第二大专利过期农药供应商103-105 Pipe Road Laverton North Victoria 3026 Australia Tel:+61 3 9282 1000 Fax:+61 39282 1001 34基本情况l农药业务重点合成，销售和分销的品牌专利过期农用化学品 传统上除草剂最强，占销售的86 苯氧羧酸类除草剂世界领先35基本情况l2008年农药销售22.87 亿美元l2009年上半年（财务年度2008年8月-2009年1月底）农药销售12.35亿澳元。

31、税后利润0.65亿澳元。36基本情况l按地区分,2008年公司主要市场在澳大利亚占29%；亚洲占3%；北美26%；南美17%；欧洲22%；新西兰3%。37基本情况l优势第二大的专利过期农药生产商，仅次于MAI，占全球农药市场份额3.2；已经转向品牌产品-92 以上的公司的销售为品牌产品；通过成功并购成长；一个世界领先的苯氧羧酸类除草剂制造商；正在申请注册的专利过期农药吡虫啉。l弱点强烈依赖于除草剂，占约86 的销售额（虽然与90年代末95 相比已经改善）研发开支低38历史沿革lNufarm始于1982年的新西兰农民化肥公司附属的作物保护。1984年，它改名为Fernz公司，并将其业务活动扩大到

32、作物保护和动物卫生（通过Nufarm），工业化学品，化肥和人类健康的产品。在90年代末，Fernz出售化肥和人类健康产品，企业几乎完全集中在农药和工业化学品。l在2000年，Fernz将其总部由新西兰奥克兰迁到澳大利亚墨尔本，认识到现在是一个全球性的公司，90 以上的销售额来自新西兰境外。随着移动到澳大利亚名称由Fernz公司变成Nufarm。l2001年，70 的Nufarm的业务是作物保护，其余的包括工业，精细和高性能化学品。Nufarm认识到，最大的潜力，创造可持续增长的股东价值要成为重点作物保护公司。因此，开始执行一项撤资方案。lNufarm在2004年和2005年分别出售了医药中间体

33、和特种产品业务。2006年，该公司出售其在新西兰兽医产品业务，并同意出售其两个澳大利亚氯碱厂80 的所有权。由2005财年作物保护占Nufarm业务的 95，2006年财政年度，作物保护占收入的100%。lNufarm现在是第二大的专利过期农药生产商，仅次于MAI，占全球农药市场份额3.2；2009年在全世界有雇员3226人，目前该公司正建立澳大利亚种子业务，以补充其作物保护业务。392008财年增长了41.3%l澳大利亚Nufarm农用化学品公司的区域作物保护业务,2008财年增长了41.3%,销售额澳大利亚元为24.92亿,美元为19.80亿。据截至2008年7月31日的初步统计,预计销售

34、额同比增长25.9%。结果反映了该公司农用化学品方面积极的业务状况。l息税前盈余EBIT实际增长了52.9%,达澳大利亚元3.9亿,而原计划仅要求增长36%,因此创下了公司的盈利纪录。虽然净利润下降了7.9%,为澳大利亚元1.38亿,但这主要是由于与巴西易货交易中2260万澳大利亚元的损失。lNufarm公司的业务虽然在澳大利亚依旧占据支配地位,但在其他地方销售额比例的增长有明显下降。如与澳大利亚去年同期销售增长32%相比,2008财年为29%,而大洋洲地区的销售额,整体只增长了27.7%(8.75亿澳大利亚元),息税前利润增长44%(1.48亿澳大利亚元)。l经过几年的严重干早,澳大利亚又回

35、到了较为正常的气候条件。Nufarm看到了夏季和冬季作物播种面积的增加对农用化学品的需求。在澳大利亚和其他地方,Nufarm还受益于较高的草甘麟除草剂价格。尽管本应用季节初期全球草甘麟的供应显得十分紧缺,但Nufarm公司仍处于主动地位,很好应对了强劲需求。l在南亚和大洋洲之间的其他地方,如在新西兰的销售数量和市场份额也上升了20%;此外该公司还增加了在马来西亚和印度尼西亚的销售。在这一年中,Nufarm还与孟山都缔结了一项协定,承担管理草甘麟在印度尼西亚的综合品牌。40Nufarm预测2009年利润增长l预计销售增长和利润的改进将使Nufarm2009财政年度的利润大幅增长。公司预测2009

36、年7月31日止的年度税后营业利润2.202.30亿澳元（2.102.19亿美元），比2008财政年度的最新指标升高约40。公司预测的增长主要驱动者是关键产品苯氧羧酸类除草剂与草甘膦和吡虫啉的较高销售量。它预计在新市场如东欧有特别强劲的需求和主要的份额增长。预计较高利润的杀虫剂和杀菌剂增加的销售与重组的草甘膦生产安排会提高利润增幅。Nufarm近来已顺利获得与孟山都和几家中国公司的草甘膦长期供应协议。Nufarm预计在以下新作物领域看到来自产品引入的增长：巴西的甘蔗、牧场、柑橘和棉花；美国的棉花和欧洲的小粒谷物、玉米和种子处理。公司也预计从最近收购的全年贡献中获益。Nufarm2008财政年度最

37、新的利润指标是1.551.60亿澳元（1.481.53亿美元），高于较早预测的1.45亿澳元（1.38亿美元）。美国中西部普遍的涝灾减少了对草甘膦和苯氧羧酸类除草剂的需求，澳大利亚的冬季作物没能从理想的降雨中获益。预计这些市场将与其它地区市场非常好的结果一起，为公司产生强劲的利润增长。41纽发姆(Nufarm)产品l传统上除草剂最强，占销售传统上除草剂最强，占销售的的84，苯氧羧酸类除草剂，苯氧羧酸类除草剂世界领先。世界领先。l大幅度增加杀虫剂销售大幅度增加杀虫剂销售l杀菌剂销售额在杀菌剂销售额在2006年的基年的基础上到础上到2010年，增加年，增加2倍，达倍，达到占公司销售额的到占公司销售

38、额的16%l种子：正在起步阶段种子：正在起步阶段42l除草剂43纽发姆(Nufarm)除草剂英文通用名英文通用名中文通用名中文通用名英文通用名英文通用名中文通用名中文通用名2,4-D 2,4-D Haloxyprop Haloxyprop 2,4-DB 2,4-滴丁酯Hexazinone 环嗪酮2,4-DPA 2,4-二氯苯氧乙酸正丁酯Imazamethabenz 咪草酯2,4-D-IPA 2,4-D异丙胺盐Ioxynil 碘苯腈2,4-D-sodium 2,4-滴钠MCPA 二甲四氯Ammonium thiocyanate 硫氰酸铵MCPB 2-甲-4-氯丁酸Atrazine 莠去津Mets

39、ulfuron-methyl 甲磺隆Bromoxynil 溴苯腈Molinate 禾草特Calcium dodecylbenzene 钙烷基苯Oxyfluorfen 乙氧氟草醚sulphonate 磺酸盐Paraquat 百草枯Chlorsulfuron 绿磺隆Pendimethalin 二甲戊乐灵Clopyralid 二氯吡啶酸Picloram 毒莠定Dicamba 麦草畏Prometryn 捕草净Dichlorprop 2,4-滴丙酸Propachlor 毒草胺Diclofop-methyl 禾草灵Quizalofop-P-tefuryl 糖草酯Diflufenican 吡氟草胺Simaz

40、ine 西玛津Diuron 敌草隆Sulfosulfuron 磺酰磺隆Fluometuron 伏草隆Tri-allate 野麦畏Fluroxypyr-methyl heptylester 氟草烟 Triasulfuron 醚苯磺隆Glyphosate 草甘膦Triclopyr 绿草定Halosulfuron-methyl 氯吡嘧磺隆Trifluralin 氟乐灵44纽发姆(Nufarm)除草剂全球定位Nufarm 全球定位全球定位 l苯氧乙酸类除草剂产能世界第一l草甘膦占有重要位置l氟乐灵 澳大利亚和加拿大市场45纽发姆(Nufarm)l纽发姆(Nufarm)主要的除草剂用于谷物，主要的市场是

41、澳大利亚。主要的除草剂产品是苯氧和草甘膦，主要的市场是澳大利亚、美国、加拿大、东南亚、欧洲。l收购孟山都在澳大利亚和新西兰的选择性除草剂，乙草胺、甲草胺、毒草胺、野麦畏。l除了在澳大利亚，纽发姆(Nufarm)分销磺酰磺隆。乙氧氟草醚与草甘膦混配销售。46Nufarm的的 2,4-Dl1950年在澳大利亚墨尔本开始生产年在澳大利亚墨尔本开始生产l1986年进入美国市场年进入美国市场l于于1988年加入美国的年加入美国的2,4-D的工作队，以支持重新登记的的工作队，以支持重新登记的2,4 Dl在在1995年在奥地利获得了第二个年在奥地利获得了第二个2,4-D的生产厂的生产厂l今天，今天，Nufa

42、rm是世界上第一大是世界上第一大2,4-D生产厂生产厂竞争竞争美国，阿根廷，墨西哥，印度，波兰美国，阿根廷，墨西哥，印度，波兰全球生产能力已降低全球生产能力已降低全球市场保持稳定全球市场保持稳定l其它其它2,4-D生产商为生产商为Dow,A H Marks,Atul,United Phosphorus,Makhteshim-Agan,Nitrokemia,Agro-San,Ancom,Amvac,Atanor47l2007年全球2,4-D市场销售额为3.75亿美元。全球全球 2,4-D市场市场48Nufarm的的2,4-D战略战略l在巴西，美国和欧盟价格主导将继续成为短期焦点。在巴西，美国和欧

43、盟价格主导将继续成为短期焦点。l品牌战略品牌战略l建立全球苯氧公司信息库建立全球苯氧公司信息库l新的市场机会新的市场机会哥伦比亚哥伦比亚l产品创新与分化产品创新与分化新配方新配方混剂混剂固体制剂固体制剂49Nufarm 的草甘膦l澳大利亚分销孟山都品牌与孟山都强有力的关系强大的市场l欧盟发展中的市场在注册上的投资l巴西Agripec的有力运作市场明显增长l阿根廷需要继续做工作l美国良好的销售增长不断增长的市场l亚洲最低的进入壁垒Nufarm市场集中于马来西亚，印度尼西亚，日本50草甘膦的主要厂商草甘膦的主要厂商l1.孟山都公司首家注册几项专利差异化的产品综合生产能力lNufarm/孟山都关系N

44、ufarm是孟山都最大的客户全球独家（原药）供应协议目前正在审查可靠供应;保证质量 Nufarm是孟山都最大的竞争对手l2.Nufarm 10 市场占有率并且在增长在发达国家的市场占有重要位置51l杀虫剂52纽发姆(Nufarm)杀虫剂产品英文通用名中文通用名Alpha-cypermethrin顺式氯氰菊酯Amitraz双甲脒 Carbaryl 甲萘威Chlorpyrifos 毒死蜱 Cypermethrin 氯氰菊酯 Dichlorvos 敌敌畏 Dimethoate乐果 Endosulfan 硫丹 Fenitrothion 杀螟硫磷 Imidacloprid 吡虫啉 Malathion 马

45、拉硫磷 Propargite 炔螨特 Trichlorfon 敌百虫53Nufarm 杀虫剂产品杀虫剂产品l代表4 Nufarm收入l大量的发展机遇，抓住机会，快速发展l投资印度Excel Crop Care Indial获得吡虫啉，毒死蜱，硫丹，丙溴磷l杀虫剂主要目标市场包括：美国，巴西，阿根廷，印度等 l在制剂和混剂上做足文章54纽发姆(Nufarm)杀虫剂战略l大批专利到期的农药将给非专利农药公司增加许多机会。专利到期包括2005年的烯啶虫胺（nitenpyram），2006年的吡虫啉，2008年的啶虫咪和2011年噻虫嗪（thiamethoxam）。l较大的非专利农药公司收购产品和较小

46、的公司提高产品结构的适应性来重新定位。l采用有效的营销策略。通过产品的重新登记，以确保它的产品市场。重新登记可能使非专利市场部分更有竞争性。出口者必须保证他们的产品全是在到达国登记的。l在研发活动、制造和其它支持服务方面把自己定为面向国际市场的公司。致力于剂型开发，这可以给产品在市场中一个适当的生境。55纽发姆(Nufarm)主要杀虫剂产品l当前的全球产品当前的全球产品吡虫啉吡虫啉顺式氯氰菊酯顺式氯氰菊酯l技术技术SuSCon 缓释技术缓释技术Sorbie EC颗粒剂技术颗粒剂技术制剂及混剂制剂及混剂56纽发姆(Nufarm)吡虫啉正在市场推开l美国原药登记和5个产品注册；Nufarm的目标是

47、在美国销售拜耳作物科学的这种最畅销的新烟碱类杀虫剂。2006年，该公司由印度Excel Crop Care生产的吡虫啉得到美国环保局批准登记。Nufarm打算以Nuprid作为商品名的吡虫啉用于农业和Mallet用于草坪和观赏作物。l澳大利亚提交的7个最终用途产品注册l目前注册，阿根廷，厄瓜多尔，巴拉圭，乌拉圭，印度尼西亚l待注册，澳大利亚，哥伦比亚，智利57l杀菌剂58纽发姆(Nufarm)杀菌剂产品英文名称中文名称Carbendazim 多菌灵Chlorothalonil 百菌清Copper hydroxide-based fungicides 氢氧化铜类杀菌剂Guazatine 双辛胍胺

48、Mancozeb 代森锰锌Mefenoxam 精甲霜灵Procymidone 腐霉利Propiconazole 丙环唑Sodium metabisulphate 重亚硫酸钠Sulphur 硫磺Triadimefon 三唑酮Tebuconazole 戊唑醇59纽发姆(Nufarm)杀菌剂产品：机会l良好的增长前景l在可预见的未来转基因作物对这个部门没有影响l创新不多（即预计在不久的将来没有任何突破性的技术）杀菌剂工业必须靠现有产品l抗性问题使一些老产品重新进入市场l开发新市场（例如：大豆锈病）和地区（东欧）l重要的活性成分即将过专利期l后专利战略使主要跨国公司可能的合作和/或购买产品l食品安全问

49、题（真菌毒素，.）呼吁杀菌剂使用l健康问题（肥胖，.）呼吁更多消费的蔬菜水果60纽发姆(Nufarm)杀菌剂产品：战略l2010年杀菌剂销售额实现大幅度增长杀菌剂占16 的（2006年的8 ）l主要的战略举措：维护现有的铜产品（主要产品为葡萄，蔬菜水果）在领先的产品市场上发展 在重点市场上发展（欧洲，美国，拉丁美洲）重点行业主要作物：谷物，大豆，特产作物（葡萄，马铃薯，蔬菜水果）参与增长的市场（在欧洲葡萄在美国生物燃料，大豆）研究新的混剂和配方考虑联合开发现有的或新产品61全球杀菌剂市场分布l按地区分 按作物分62杀菌剂使用最多的杀菌剂使用最多的15个国家个国家(2004年年)63市场规模较大

50、的杀菌剂品种市场规模较大的杀菌剂品种l190多个活性成分多个活性成分但是，其中但是，其中20个品种占有个品种占有60 的市场总额的市场总额 l13种不同的化学类别种不同的化学类别但其中但其中3种代表种代表50 的销售的销售64Nufarm 在世界杀菌剂市场中的地位65Nufarm 的杀菌剂市场地区地区国家国家 杀菌剂业务现状杀菌剂业务现状 欧洲 非洲中东 英国 多元化产品组合（谷物，马铃薯，草皮.）百菌清：主要市场（占市场第2位）戊唑醇：2005年进入市场 以马铃薯市场为主（混剂：霜脲氰+代森锰锌）德国氟喹唑Fluquinconazole在小麦田市场表现优异 其它 以铜制剂为主的杀菌剂，在葡萄

51、，蔬菜，橄榄市场表现优异 美洲 美国 铜为主和一些具体的产品（Phostrol，抗生素，锡基）服务特种作物市场 巴西Agripec：多元化的产品组合（戊唑醇，多菌灵，代森锰锌，百菌清），大豆锈病使杀菌剂应用增加。其它 主要由铜杀菌剂 亚太 澳大利亚非常广泛和多元化的产品组合（铜制剂+巴斯夫产品）其它 以铜制剂为主的杀菌剂66l种子：正在起步阶段67Nufarm 的种子业务l2006年获得了孟山都公司抗草甘膦转基因油菜籽canola在澳大利亚开发和商业化权利。l2006年收购了两个澳大利亚油菜籽种子公司，Dovuro种子和Nutrihealth。Nufarm现在澳油菜种子业务中已处于明显的领先地

52、位。澳大利亚基因技术管理办公室已于2003年12月批准了耐草膦油菜的商品化,但由于澳大利亚油菜主要生长地区,强制执行了基因作物的暂停期决定,故这种作物尚未达到商品化种植程度。在市场条件许可时,他们将继续实施耐草甘膦油菜种子推广计划,使其产品能达到商品化的目标。Nufarm公司认为,一旦得到该国权威管理部门批准,它们将很快使这种作物商品化,澳大利亚每年种植加拿大油菜的面积已达100万公顷。l2008年收购总部设在昆士兰州图文巴 Toowoomba 的Lefroy种子有限公司。Lefroy专注于杂交育种，生产和营销向日葵和高粱种子。该公司将在澳大利亚，阿根廷，南非，中国，巴基斯坦，泰国和欧洲各国注

53、册和销售种子。l2009年作为澳大利亚领先的育种和供应商的油菜种子公司，Nufarm公司向canola油菜籽注入资本，以扩大全国各地播种面积。一些新品种成功开发，其中包括Nuseed的抗草甘膦转基因油菜籽。68爱利思达爱利思达69爱利思达l农药销售额农药销售额2007年的收入为1360亿日元（12亿美元）。l产业排名产业排名 第十l销售额分类销售额分类70爱利思达l爱利思达生命科学公司总部位于日本的东京，是全球最大的私营农作物保护及生命科学公司，全球共有员工2300名左右。公司前身是日棉和东棉公司。经过多年成功的运作，公司目前已成为日本最大的农药出口商，并同时成为农药跨国企业前十强。公司200

54、7年的收入为1360亿日元（12亿美元）。作为一家向全球超过125个国家提供农作物保护及生命科学产品的企业，Aryta LifeScience专门从事满足全球合作伙伴需求的备受尊敬的农作物保护品牌及生命科学产品的市场营销及分销业务。欲了解更多有关公司的信息，请访问网站www.爱利思达。l爱利思达生物化学品（上海）有限公司是爱利思达生命科学株式会社（爱利思达生命科学 Corporation）在华独资企业，总部设在上海；并在杭州、天津、大连、石家庄等地设有合资公司。l爱利思达生物化学品（上海）有限公司办公地址位于上海南京东路，公司设有财务部、行政人事部、物流部、技术部、内贸部、外贸部及注册登记部等

55、。公司目前营业额约4000万美元。71农药销售额增长农药销售额增长72作物保护列表作物保护列表除草剂杀虫剂杀菌剂水果和蔬菜草甘膦乙酰甲胺磷克菌丹杀虫环代森锰锌噻虫胺氧乐果丙硫磷三唑锡双甲脒谷物氟酮磺隆异丙隆大豆烯草酮氟醚唑玉米克百威棉花烯草酮甜菜克百威甘蔗氨唑草酮无选择性草甘膦7374爱利思达主要农药业务研发爱利思达主要农药业务研发年份事件1976Tomen收购Hokko do Brasil主要股权1987Nichimen收购Calliope主要股份1990Tomen从Chevron收购Ortran在日本的制造/经营和开发/分销权1992Tomen从Chevron收购除了美国的烯草酮、乙酰甲胺

56、磷、甲胺磷的产权。1997Tomen从Zeneca收购杀菌剂克菌丹全球的产权1999在韩国建立Haesom2000Tomen收购拜耳研发的除草剂TM-435的开发、制造、经营权2001Calliope收购Aventis杀虫剂氯甲硫磷2002从先正达收购Evisect（杀虫环）2002收购拜耳氨唑草酮2002Arvesta收购拜耳Everest（氟酮磺隆）2004从孟山都收购Chilean分销商Moviagro2004收购杜邦Enzone杀菌剂/杀线虫剂2004从住友化学收购噻虫胺分销权，用于美国和墨西哥叶面和土壤施用2005收购拜耳双甲脒，其他产品分销权2005收购南非农药公司Volcano

57、50%的股份，2005收购拜耳三唑锡2005收购拜耳丙硫磷2005收购拜耳氧乐果2006从巴斯夫收购Micro Flo主要资产75公司分析公司分析l爱利思达是2001年由前东绵公司(Tomen,现为丰田通商)和前日绵公司(Nichimen,现为双日)合并其农药业务而成。06年度的销售额为1,241亿日圆,比上年同期增长了10%左右。公司2007年的收入为1360亿日元（12亿美元）。公司产品组合包括150多种活性成分，在超过125个国家经营销售，员工人数约2400人。自从2001年建立以来，爱利思达生命科学建立了在全球农业化工领域作为最有活力、效益最好的公司声誉。l前东绵公司tomen主要市场

58、在日本，美国和巴西，通过其子公司Tomen Agro 和 Hokko do Brasil运作。而前日绵公司(Nichimen,现为双日)nichimen活跃在日本和亚洲的通过Nichimen Agro运作；在欧洲和非洲通过Calliope运作。合并后，新公司母公司有了一个更加平衡的市场。l2004年，爱利思达生命科学公司销售总额达到1032亿日元，比2003年增长14。其中农化品销售总额为855亿日元（79l亿美元），比2003年增长18列于世界农化公司前几位。植保产品占爱利思达营业额的83，其他17为医药、农药中间体和兽药产品。包括医药，兽药，制药添加剂，饲料添加剂，化妆品原料，保健食品等。

59、l在爱利思达成立时，tomen拥有57的股权，nichimen拥有40，其余的由其他投资者持有。2002年，tomen，nichimen和爱利思达宣布增加资本，扩大农用化学品部门，中间市场私募股权公司奥林巴斯资本控股Olympus Capital Holdings同意在爱利思达投资。在完成这项初期投资后奥林巴斯获得了爱利思达8.7 的股权，tomen保留51.9，nichimen持有其余36.5。后来，nichimen成为sojitz，奥林匹斯增加了在爱利思达股权12.0，其余的股本是由tomen（49.98），sojitz（35.2）和其他投资者持有。76作物保护作物保护l在爱利思达成立之前

60、，tomen就逐渐涉及专利农药产品。1992年tomen获得Chevron美国以外的三个产品的权利，包括制造技术，即Select（烯草酮），orthene（乙酰甲胺磷）和Monitor（甲胺磷）。在此之后，1997年从Zeneca收购了杀菌剂克菌丹的全球权利。tomen还收购了在美国俄亥俄州佩里杀菌剂克菌丹的制造工厂。nichimen主要市场在亚洲，同时控股法国农用化学品公司calliope，面向欧洲，非洲和拉丁美洲区域农药市场。ltomen与nichimen合并形成爱利思达后，下面有几个子公司，arvesta（美国），calliope（欧洲和非洲），haesom（韩国）和Hokko do B

61、razil（拉丁美洲）。l2005年，爱利思达公司宣布，arvesta（美国）改名为爱利思达生命科学北美，将其总部迁至北卡罗莱纳州。负责爱利思达在北美自由贸易区，澳大利亚和新西兰的业务。同样爱利思达生命科学欧洲，中东，非洲和南美洲建立了各自的区域公司。l大多数影响tomen和nichimen农用化学品历史发展的活动是建立产品分销协议，爱利思达成立以来，该公司参与了一系列的收购和分销协议，扩大了产品组合和销售能力。但该公司没有任何生产设施，与大多数生产外包给印度和中国。14个制剂和包装厂遍布世界各地。2006年从巴斯夫（BASF）收购了生产过专利期农药的美国企业Micro Flo。Micro F

62、lo的总部在田纳西州孟菲斯，在佐治亚州斯帕克斯有一套配混装置，生产杀真菌剂、除草剂、杀虫剂和植物生长调节剂。l日本东京的爱利思达生命科学公司说，收购是它发展战略的组成部份，通过这次收购，爱利思达生命科学公司可获得很多产品，获得一个现成的销售网，并可有一支与用户关系很好且经验丰富的能干销售队伍。77农药销售农药销售l2005年期间，爱利思达农药销售总额的增加了16.4 ，达到996.00亿日元，相当于9.05亿美元。在传统的全球作物保护产业排在第十。2007年的收入为1360亿日元（12亿美元）。78区域销售分析区域销售分析l2005年以前北美地区农药市场的运作由arvesta（以前称为tome

63、n农业）负责，2005年以后爱利思达的子公司爱利思达 Life Science North America负责北美、澳大利亚和新西兰。该公司总部从加利福尼亚移到北卡罗莱纳州。l在美国，加拿大和墨西哥爱利思达有着直接的销售和市场营销网络，在北美自由贸易区的其他区域，辅以一些产品收购和特许协议。2006年从巴斯夫（BASF）收购了生产过专利期农药的美国企业Micro Flo。Micro Flo的总部在田纳西州孟菲斯，在佐治亚州斯帕克斯有一套配混装置，生产杀真菌剂、除草剂、杀虫剂和植物生长调节剂。l爱利思达在北美自由贸易区的主要产品包括除莠剂，Everest（氟酮磺隆），Select（烯草酮），杀虫

64、剂orthene（乙酰甲胺磷），Elevate（溴氰菊酯），以及杀菌剂克菌丹和Elevate（环酰菌胺）。除了自身的产品，爱利思达公司还销售授权产品，包括Clutch（噻虫胺）和杀螨剂kanemite（灭螨醌）。2005年在北美自由贸易区的销售额增长超过20，收购的Everest（氟酮磺隆）在谷物上的表现贡献很大。79l爱利思达在拉丁美洲的业务以前由巴西Hokko do Brasil公司负责。这家公司的业务现在爱利思达生命科学南美洲的一部分。2004年，从孟山都公司收购了智利分销公司moviagro，该公司销售额为2200万美元。l爱利思达拉美市场主要产品包括烯草酮（特别是在巴西），乙酰甲胺磷

65、，克菌丹，氟醚唑和具有分销协议的一些产品，包括噻嗪酮，定虫隆，速收、唑螨酯和氟烯草酸。l在Moviagro公司的动作下，2005年爱利思达在南美洲销售上升超过30 ，达到2.21亿美元。该公司在拉丁美洲的业务负面影响的影响，干燥的天气，使针对亚洲大豆锈病的氟醚唑销售额在巴西下降，然而，在哥伦比亚在甘蔗上使用的胺唑草酮销售增加，使市场总的份额未受影响。80l爱利思达的欧洲业务由在法国PAU的calliope公司协调，其销售活动现已并入爱利思达生命科学 欧洲，中东，非洲公司。calliope成立于1980年，专注于欧洲和非洲的农药市场。在1987年，nichimen获得控股公司calliope的多

66、数股份。2005年，爱利思达在欧洲农药销售达到1.30亿美元。主要得益于东欧国家农药销售的增长。l爱利思达具有领导地位的区域性市场为亚洲，2005年销售3.36亿美元。占农药总营业额的37.1。最重要的国家是日本国内市场，该公司通过Agro Frontier Department运作。还有其他附属公司经营非作物农药市场。这些包括爱利思达 agrimart公司负责白蚁和虫害控制市场，Toyo Green负责草坪防护。日本整体销售在2005年估计为1.25亿美元。l爱利思达在亚洲其他重要的市场包括韩国（通过haesom），以及越南，泰国，缅甸，印度尼西亚和巴基斯坦（通过爱利思达 Agro Asia Pte.,总部设在新加坡）。2004年，在越南直接销售能力增加。l爱利思达在欧洲，中东和非洲（EMEA）过去是通过Calliope来运作，历史上calliope在非洲和中东一些国家，如土耳其，埃及，摩洛哥，喀麦隆，科特迪瓦，布基纳法索，塞内加尔，马里，多哥，肯尼亚和加纳建立了一个良好的营销网络。2005年获得南非农用化学品公司Volcano 50 的股权。增加了公司在该地区尤其是在南部非洲的整体