某公司集团战略和组织结构报告

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1、特别说明特别说明 本报告是基于对XXXXX有限公司（以下简称XXXXX）的内部访谈、调查和对现有内部资料的分析，以及对政府有关政策、规划的研究、WTO有关条款的分析、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的对XXXXX战略规划和组织结构优化的方案。本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据，本报告不对数据的真实性和准确性负责。本报告在分析企业的内外部环境和组织诊断时，不针对任何部门和个人。除非特别说明，货币单位均为人民币。0目录目录一、项目回顾项目回顾二、报告摘要二、报告摘要三、战略规划三、战略规划四、组织结构优化设计及部门职能说明四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排

2、五、下一步工作安排1在在项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查访谈人次问卷调查人次访谈集团公司领导访谈职能部门访谈子公司经理其他人员访谈182366管理现状评估调查表 业务发展潜力评估调查表6816合计合计53842目录目录一、项目回顾项目回顾二、报告摘要二、报告摘要三、战略规划三、战略规划四、组织结构优化设计及部门职能说明四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排五、下一步工作安排3本次报告的主要思路本次报告的主要思路企业内部能力分析企业内部能力分析 集团战略定位集团战略定位 及实施步骤及实施步骤 行业行业环

3、境分析环境分析 组织诊断组织诊断 组织结构组织结构 优化方案优化方案财务状况分析财务状况分析生产能力分析生产能力分析营销力分析营销力分析研发力分析研发力分析基础管理能力基础管理能力分析分析人力资源能力人力资源能力分析分析饲料机械行业饲料机械行业分析分析粮食机械行业粮食机械行业分析分析钢结构行业分钢结构行业分析析仓储工程行业仓储工程行业分析分析输送设备行业输送设备行业分析分析环保机械行业环保机械行业分析分析自控设备行业自控设备行业分析分析饲料添加剂行饲料添加剂行业分析业分析三大三大层次的层次的业务组合业务组合三大三大实施实施步骤步骤组织设置组织设置组织职能组织职能组织效率组织效率组织结构组织结构

4、方案方案部门职能部门职能说明说明4在在内部资源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要结论内部资源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要结论主要优势主要优势:q 营销能力和品牌优势q 财务资金状况q 生产经验和技术q 研发能力q 员工的文化结构和年龄结构q 企业的凝聚力较强 突出劣势突出劣势：q 基础管理水平亟需提高 成本核算体系建设 制度建设与实施 信息管理系统建设等q 企业的动力机制(如人力资源的开发与管理等)q 战略规划和管理能力5在在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论主要机会主要机会:q 饲料机械及成套工程大型设备、自动化

5、程度高的设备需求增加；改进后的饲料机械产品可用于开拓其他行业新市场；加入WTO有利于开拓海外市场。q 粮食机械西北地区市场对粮食机械的需求将较大增长。q 钢结构工程轻钢结构建筑和预制构件市场前景非常广阔。q 仓储工程大容量钢板仓需求在增大。q 环保设备及工程城市生活污水和垃圾处理设备的市场需求潜力较大。q 输送设备低能耗、高稳定性、自动化程度高的产品将成为发展趋势；q 自控设备加入WTO，进口元器件的价格降低，有利于降低生产成本。q饲料添加剂预混料市场需求增幅较大。6在在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论 主要威胁主要威胁：q

6、饲料机械及成套工程激烈的市场竞争减少利润空间；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。q 粮食机械已成为微利行业，市场上升潜力有限；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。q 钢结构工程市场竞争对手实力强劲。q仓储工程市场集中度提高；业内竞争加剧；行业利润薄。q环保设备及工程面临强大国内外竞争对手。q输送设备生产厂家众多，中低端产品市场竞争激烈，低端产品利润微薄。q自控设备面临来自国外先进产品的竞争。q饲料添加剂预混料市场竞争极为激烈。7在对在对XXXXX内外部环境分析的基础上，得出了集团业务组合的三个内外部环境分析的基础上，得出了集团业务组合的三个层次层次Cash/113100核心业务层：核心业务层

7、：饲料机械及成套工程成长型业务层：成长型业务层：仓储工程、钢结构工程、输送设备、自控设备培育型业务层：培育型业务层：环保业务针对不同类型的针对不同类型的业务应采取不同业务应采取不同的发展策略的发展策略8同时，制定了同时，制定了XXXXX战略规划的战略规划的“161”工程工程XXXXX战略规划的战略规划的“161”工程工程战略规划实施战略规划实施“161”“161”工程工程q坚持一个中心坚持一个中心：机械制造和工程安装。q强化六个重点强化六个重点：（1）饲料粮食机械及成套工程、（2）钢结构工程、（3）仓储工程、（4）输送设备及工程、（5）环保设备和工程、（6）自动化控制设备及工程。q实施一个剥离

8、实施一个剥离：逐步剥离非相关业务。9战略规划摘要战略规划摘要 经营性目标经营性目标2003年：实现销售收入3.75亿元；2004年：实现销售收入4.69亿元;2005年:实现销售收入5.86亿元;2006年:实现销售收入7.32亿元;2007年:实现销售收入9.16亿元。资本性目标资本性目标 集团内至少有一家企业通过上市或其他融资手段达到规模和效益的快速增长XXXXX五年战略目标五年战略目标10规划了规划了XXXXX战略实施的三大步骤战略实施的三大步骤XXXXX战略实施三战略实施三大大步骤步骤20032003年调整优化阶段年调整优化阶段，重点调整和优化组织架构和管理体系；进一步强化（1）饲料粮

9、食机械及成套工程、（2）钢结构工程、（3）仓储工程、（4）输送设备及工程、（5）环保设备和工程五个业务板块的经营格局；形成切实的新产品开发战略、建立有效的运作模式，加大新产品的开发力度。20042004年夯实基础阶段年夯实基础阶段，充分发挥新的组织架构和管理体系的作用；大力提高五大业务板块的经营水平；注重品牌建设；积极拓展新的市场。2005-20072005-2007年攀登台阶阶段年攀登台阶阶段，形成稳健和快速的总体发展态势，钢结构、仓储工程、输送设备和环保工程有相当规模和市场影响力；继续加强管理体系的完善工作；继续提高新产品开发的能力和水平；准备一个公司的上市或其他融资方式的筹备工作。v密切

10、关注五大业务板块的行业竞争格局，寻找建立在资源和能力相关基础之上的横向整合机会，比如：购并、联合、重组、OEM生产等等。关注与国外相关性企业进行生产、研发、拓展国外市场等合作机会。11在在组织结构优化中，对组织结构优化中，对XXXXX的现有组织进行了诊断，以下是得出的结的现有组织进行了诊断，以下是得出的结论论XXXXX在组织方面存在的六大问题：在组织方面存在的六大问题：I.发展壮大带来管理“瓶颈”问题II.法人治理结构不够规范III.组织运营效率不高IV.管理流程的设计和执行都存在一些问题V.组织设置和战略有的不相匹配VI.人治成为习惯，制度建设存在惰性12在组织结构优化设计中，确定了在组织结

11、构优化设计中，确定了XXXXX的管理模式并对组织结构进行的管理模式并对组织结构进行了优化设计（共设计了三套方案）了优化设计（共设计了三套方案）XXXXX投资管理模式运作管理模式操作管理模式主机和配件业务；饲料机械成套工程钢结构、仓储工程、中宏机电输送设备、环保设备金洋公司、创日公司13目录目录一、项目回顾项目回顾二、报告摘要二、报告摘要三、战略规划三、战略规划i.内部资源能力分析ii.外部市场机会分析iii.业务战略定位iv.战略实施步骤四、组织结构优化设计及部门职能说明四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排五、下一步工作安排14内部资源能力分析的六大要素内部资源能力分析的六大要

12、素财务状况财务状况基础管理能力基础管理能力生产能力生产能力研发力研发力营销力营销力人力资源管理能力人力资源管理能力15XXXXX是集粮油饲料机械产品研发、工程设计、加工制造、安装施工与服务为一体的省级企业集团，是国家定点专业生产饲料机械的重点企业，饲料机械行业唯一一家国家级重点高新技术集团。发展过程发展过程1968-1991创业阶段创业阶段由计划经济逐步向市场经济过渡，计划经济的痕迹较重1992-今今快速发展阶段快速发展阶段q 发展特点 产品线的拓深和拓宽 技术改造和创新 产权改革 吸引人才q1995：集团公司成立，国有独资改为国有控股q 1996：引进技术，合作生产，改善产品结构q2001-

13、2002：第二次改制，国有股权流转XXXXXXXXXX背景背景许有辉许有辉21.44%许斌许斌13.44%李敏悦李敏悦13.44%范天铭范天铭13.31%许荣华许荣华13.21%其他法人持股其他法人持股16.03%集团内部集团内部人员持股人员持股9.14%改制后的股权共分为7部分16注：数据来源于XXXXX合并资产负债表，固定资产包括固定资产、长期投资、无形资产和递延资产。长期负债长期负债5.33.095亿元人民币亿元人民币3.095亿元人民币亿元人民币资产资产负债负债固定资产固定资产23.4流动资产流动资产76.6流动负债流动负债72.9所有者权益所有者权益21.8XXXXX资产负债情况（资

14、产负债情况（2002年年10月）月）XXXXXXXXXX公司的资产负债状况分析图公司的资产负债状况分析图17注：数据来源于合并资产负债表。收益性指标收益性指标总资产报酬率总资产报酬率 =净利润净利润/资产总额资产总额 2.85%2.85%毛利率毛利率 =销售毛利销售毛利/销售收入销售收入16.17%16.17%净利润率净利润率=净利润净利润/销售收入销售收入3.23%3.23%流动性指标流动性指标存货周转率存货周转率=销售成本销售成本/平均存货平均存货149.65%149.65%衡量企业的库存情况衡量企业的库存情况总资产周转率总资产周转率=销售收入销售收入/总资产总资产88.52%88.52%

15、衡量是否利用其资产产生了足够的销衡量是否利用其资产产生了足够的销售额售额.固定资产周转率固定资产周转率=销售收入销售收入/固定资产净值固定资产净值517.59%517.59%固定资产的使用效率固定资产的使用效率安全性指标安全性指标流动比率流动比率 =流动资产流动资产/流动负债流动负债105.09%105.09%衡量偿还短期债务的能力。衡量偿还短期债务的能力。2 2为标准为标准值。值。速动比率速动比率=（流动资产存货）（流动资产存货）/流动负债流动负债 40.09%40.09%1 1为为标准值。标准值。负债比率负债比率 =负债总额负债总额/资产总额资产总额78.22%78.22%负债率较高负债率

16、较高总体来说，集团的盈利能力不强，总体来说，集团的盈利能力不强，利润率不高利润率不高。以下各种财务比率的分析数据显示了以下各种财务比率的分析数据显示了XXXXXXXXXX财务的基本现状财务的基本现状18注：数据来源于XXXXX营销部销售情况统计表，其中不包括创日收入；中宏、金洋公司销售额（不含税）包括自营收入和集团内部销售收入。00.511.522.539899000102/10单机/配件成套工程钢板仓环保中宏金洋 集团总销售收入集团总销售收入（含税，亿元人民币）（含税，亿元人民币）年均增长率为年均增长率为28.62%1.2881.2881.4401.4402.1152.1152.6902.6

17、902.6472.647集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长，集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长，1998-20011998-2001年平均增长率达到年平均增长率达到28.62%。20022002年年1 11010月，全集月，全集团销售收入已达团销售收入已达2.647亿元，年度销售收入有望再创历史新高。亿元，年度销售收入有望再创历史新高。19总体来说，集团公司的综合生产能力处于行业领先地位，总体来说，集团公司的综合生产能力处于行业领先地位，生产效率较高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。生产效率较高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。XXXXX共有生产设备39

18、3台套。其中先进的生产和检测设备主要有瑞士激光切割机、光电跟踪切割机、德国2工位4钻头自动环模枪钻、落地镗床、畚斗一次冲压成型机等，以及高精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等。本科以上本科以上13.9%13.9%大专大专7.1%7.1%中专中专8.6%8.6%高中/职高高中/职高35.7%35.7%初中以下初中以下34.6%34.6%生产人员学历构成：具有大专以上学历人员占21.0%。高级职称人员：占1.5%：中级职称人员：4.9%人；初级占12.8。同意同意39.3%39.3%不同意不同意16.4%16.4%弃权弃权3.3%3.3%中立中立41.0%41.0%1999年，饲料机械

19、和饲料成套工程通过ISO9001国际质量体系认证。产品的质量保证体系比较健全，产品质量较好。同意同意63.9%63.9%不同意不同意4.9%4.9%弃权弃权3.3%3.3%中立中立27.9%27.9%同意同意47.5%47.5%不同意不同意24.6%24.6%弃权弃权3.3%3.3%中立中立24.6%24.6%企业问卷调查：有63.9%的被调查者认为“产品质量较好”。问卷调查：有47.5%的被调查者认为“产品质量保证体系健全”0.81.01.21.41.61.82.09899000102/10年均增长率为18.21%1.2241.6651.8021.1841.027集团总产值（亿元人民币）注：

20、数据来源于财务部XXXXX总产值统计表（不包括金洋和创日）；产值按照现行价格计算。企业问卷调查：“生产设备总的来说比较先进”20企业问卷调查显示：90.2（55人）的被调查者认为“总的来说，公司的生产能力处于行业领先水平，具有竞争优势”人人注：数据来源于XXXXX公司管理现状评估调查表。调查问卷显示：有60.7%（37人）被调查者认为“生产技术先进，经常有创新”。通过调查问卷显示，大部分被调查者对通过调查问卷显示，大部分被调查者对XXXXX目前的生产技术目前的生产技术和生产能力持肯定态度。和生产能力持肯定态度。55554 42 20 00 0101020203030404050506060同意

21、同意中立中立不同意不同意弃权弃权373714146 64 40 05 51010151520202525303035354040同意同意中立中立不同意不同意弃权弃权人人21但是但是XXXXX在生产水平和能力方面还仍然存在一些在生产水平和能力方面还仍然存在一些亟需改进和提高的地方。亟需改进和提高的地方。生产人员素质水平需要进一步提高同意同意34.4%34.4%不同意不同意8.2%8.2%中立中立49.2%49.2%弃权弃权8.2%8.2%问卷调查：34.4的被调查者认为“生产人员素质高”。长期合同工与临时合同工比例为1.56:1。集团在生产设备的投入上还应加大力度（如大部分机床为普通机床，但部分

22、机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求）。同意同意39.3%39.3%不同意不同意16.4%16.4%弃权弃权3.3%3.3%中立中立41.0%41.0%调查问卷显示：只有39.3%被调查者认为设备水平总体来说比较先进。生产的计划性，以及工艺和现场管理水平需要提高同意同意26.2%26.2%中立中立52.5%52.5%不同意不同意14.8%14.8%弃权弃权6.6%6.6%问卷调查：只有26.2%的被调查者认为“生产计划性较好，现场管理水平较高”。另外，只有23.0的被调查者认为“生产工艺流程的设计比较科学有效”。生产成本和制造费用还有一定的下降空间同意同意67.2%67.2%不同意不同意

23、8.2%8.2%弃权弃权6.6%6.6%中立中立18.0%18.0%问卷调查：有67.2%的被调查者认为“现有产品的制造费用还有较大的下降空间”。22注：资料来源于XXXXX公司管理现状评估调查表。同意同意85.2%85.2%弃权弃权4.9%4.9%中立中立9.8%9.8%不同意不同意0.0%0.0%企业问卷调查：多达85.2的被调查者认为“与竞争对手相比，公司的营销能力处于优势地位”公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势，强力引导了公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势，强力引导了XXXXX公司从小到大、从弱到强、从国内市场到国际市场公司从小到大、从弱到强、从国内市场到国际市场不断开拓进取的

24、奋进之路，使不断开拓进取的奋进之路，使XXXXX成为行业内的领头羊之一。成为行业内的领头羊之一。23注：资料来源于XXXXX公司管理现状评估调查表。XXXXX公司在多年的营销实践中创造并总结了很多销售模式：如公司在多年的营销实践中创造并总结了很多销售模式：如技术销售的模式、单机技术销售的模式、单机+工程的销售模式、销售人员技术化模式工程的销售模式、销售人员技术化模式以及售后服务刚性模式（即以及售后服务刚性模式（即24小时内有答复，小时内有答复，72小时内到现场的刚小时内到现场的刚性规定），从而赢得了客户和市场的认可，使性规定），从而赢得了客户和市场的认可，使“XXXXX”品牌的品牌的知名度和美

25、誉度不断提高。知名度和美誉度不断提高。XXXXX现有产品现有产品30余个系列，余个系列，300多个多个品种，产品组合丰度较为合理，能够及时研究市场的需求，为客户品种，产品组合丰度较为合理，能够及时研究市场的需求，为客户量身订做产品和服务。销售收入近量身订做产品和服务。销售收入近5年以来一直保持着较高的增长年以来一直保持着较高的增长率。率。72.1%72.1%78.7%78.7%85.2%85.2%90.2%90.2%93.4%93.4%95.1%95.1%50.0%50.0%60.0%60.0%70.0%70.0%80.0%80.0%90.0%90.0%100.0%100.0%公司信誉好公司信

26、誉好销售有品牌优势销售有品牌优势品牌形象好品牌形象好客户关系维护好客户关系维护好研发方向准确研发方向准确产品满足客户需求产品满足客户需求支持率支持率24注：资料来源于XXXXX公司行政部。本科以上本科以上52.5%52.5%大专大专12.5%12.5%中专中专10.0%10.0%高中/职高高中/职高15.0%15.0%初中以下初中以下10.0%10.0%营销人员整体文化素质较高，52.5的人员具有本科以上学历。营销人员职称构成：具有初级职称的人员占60.0%。初级初级60.0%60.0%中级中级6.3%6.3%暂无暂无33.8%33.8%高级高级0.0%0.0%XXXXX公司的销售队伍具有较高

27、的文化素质，这是公司的销售队伍具有较高的文化素质，这是XXXXX销售在激销售在激烈的市场竞争中不断取得新业绩的重要基础。烈的市场竞争中不断取得新业绩的重要基础。25注：资料来源于XXXXX公司管理现状评估调查表。企业问卷调查：只有21.3的被调查者认为“公司的产品具有较强的竞争优势”。1313242419195 50 05 510101515202025253030同意同意中立中立不同意不同意弃权弃权人人尽管尽管XXXXX产品的市场占有率在不断提高，但是，在对企产品的市场占有率在不断提高，但是，在对企业的业的问卷调查中，认为问卷调查中，认为“公司的产品具有较强竞争优势公司的产品具有较强竞争优势

28、”的被调的被调查查者的比率相当低（只有者的比率相当低（只有21.3%），原因何在？），原因何在？值得深思值得深思！26XXXXX营销可能存在的营销可能存在的“短板短板”：q 在市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度。在市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度。行业动向及竞争对手分析 客户行为分析 产品的市场占有率分析 新产品的市场开发及盈利能力分析等等q 缺乏系统的市场决策机制和新产品开发计划，对于市场需求的变化大多缺乏系统的市场决策机制和新产品开发计划，对于市场需求的变化大多是被动地接受和适应。是被动地接受和适应。q 营销战略需要进一步清晰化。营销战略需要进一步清晰化。q 销售费用

29、的控制机制还需要进一步强化销售费用的控制机制还需要进一步强化。q 销售队伍的管理和激励还需要进一步加强。销售队伍的管理和激励还需要进一步加强。不同意不同意29.5%29.5%弃权弃权14.8%14.8%中立中立32.8%32.8%同意同意23.0%23.0%企业问卷调查：有29.5的被调查者不认为“销售部门做到了定期分析营销活动的成本，研究降低成本的措施”，超过了持肯定态度的人数。27注：资料来源于江苏正昌集团公司网站和访谈记录。江苏正昌科研设计院是全国同行业中的第一家省级技术中心，下设：粮油饲料机械科研设计所、成套工程科研设计所、电气科研设计所、农牧饲料研究所、油脂化工研究所，并设有相应的试

30、制工厂，产品试验基地，产品测试中心。从事开发的科研人员208人，高级职称18人，中级职称54人。科研设计院采用CAD（计算机辅助设计）、CAPP（计算机辅助工艺过程设计）等现代化设计手段设计新产品，运用三维对产品进行参数优化设计，是江苏省CAD示范企业，目前制造正向CAM（计算机辅助制造）发展。江苏正昌集团公司科研情况介绍但是，但是，XXXXX的研发仍然存在一些需要进一步加强和完善的研发仍然存在一些需要进一步加强和完善的方面。尤其是和主要竞争对手正昌集团的科研力量的方面。尤其是和主要竞争对手正昌集团的科研力量相比，相比，XXXXX在研发资金投入的计划性、研发技术和手段上都在研发资金投入的计划性

31、、研发技术和手段上都还有一定的差距。还有一定的差距。28注：资料来源于XXXXX公司管理现状评估调查表和访谈记录。企业问卷调查：多达82.0%（50人）的被调查者认为“对公司的认同感和归属感较强”。企业问卷调查：只有16.4%（10人）的被调查者认为公司“建立了制度化的双向沟通和对话系统，合理化建议渠道畅通”。50509 91 11 10 0101020203030404050506060同意同意中立中立不同意不同意弃权弃权1010242422225 50 05 510101515202025253030同意同意中立中立不同意不同意弃权弃权人人人人卷调查还显示：虽然员工对于公司的认同感和归属感

32、较强，卷调查还显示：虽然员工对于公司的认同感和归属感较强，对公司的发展有信心，但是员工的创造性没有得到很好地激励，对公司的发展有信心，但是员工的创造性没有得到很好地激励，企业缺乏制度化的双向沟通和合理化建议渠道。企业缺乏制度化的双向沟通和合理化建议渠道。29主要优势主要优势:q 营销能力和品牌优势q 财务资金状况q 生产经验和技术q 研发能力q 员工的文化结构和年龄结构q 企业的凝聚力较强 突出劣势突出劣势：q 基础管理水平亟需提高 成本核算体系建设 制度建设与实施 信息管理系统建设等q 企业的动力机制(如人力资源的开发与管理等)q 战略规划和管理能力内部资源盘点总结内部资源盘点总结30目录目

33、录一、项目回顾项目回顾二、报告摘要二、报告摘要三、战略规划三、战略规划i.内部资源能力分析ii.外部市场机会分析iii.业务战略定位iv.战略实施步骤四、组织结构优化设计及部门职能说明四、组织结构优化设计及部门职能说明五、下一步工作安排五、下一步工作安排31外部环境分析目录示意图外部环境分析目录示意图示意图示意图饲料机械及成套工程饲料机械及成套工程粮食机械粮食机械钢结构工程钢结构工程输送设备输送设备自动控制设备自动控制设备饲料添加剂饲料添加剂环保机械及工程环保机械及工程仓储工程仓储工程外部环境研判外部环境研判行业简析业务诊断发展建议322002年，国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，加

34、强基础设施建设，规范和整顿市场经济秩序，国民经济预计将继续保持7的增长幅度高速发展。2002年10月，国务院转发了农业部关于促进饲料业持续健康发展的若干意见，对饲料产业结构和生产布局不够合理，饲料原料的质量和生产能力有待提高，饲料业的标准体系、监测体系和安全监管体系不够健全提出了解决意见，为饲料行业的持续健康发展指明了方向。饲料加工行业饲料加工行业发展潜力巨大发展潜力巨大按照第十个五年计划，城乡人民生活还会有比较大的提高，对肉、禽蛋类产品需求有较大的增长。国家继续对饲料工业实行免交增值税、所得税政策，为饲料工业快速发展奠定了基础，中国饲料产量预测中国饲料产量预测中国与发达国家肉、禽蛋、奶制品人

35、均消费水平比较中国与发达国家肉、禽蛋、奶制品人均消费水平比较4917.68.9691426213318269050100150200250300肉类禽蛋类奶类中国发达国家美国人均消费量（公斤）饲料产量增长预测饲料产量增长预测0200040006000800010000120001400016000180002000200120052015746515300123008050年产量（万吨）配合饲料浓缩饲料添加剂预混料中国经济的高速发展，人民消费水平的提高，优惠的产业政策，中国经济的高速发展，人民消费水平的提高，优惠的产业政策，为饲料加工行业的发展奠定了基础。为饲料加工行业的发展奠定了基础。资料来

36、源：中国饲料，2002 33但近年来，由于激烈的市场竞争和原料价格的上扬，饲料行业的但近年来，由于激烈的市场竞争和原料价格的上扬，饲料行业的利润出现下滑，同时，行业生产和销售的集中度不断增加。利润出现下滑，同时，行业生产和销售的集中度不断增加。饲料加工的集中度在不断增加，整个行业面临着重新洗牌饲料加工的集中度在不断增加，整个行业面临着重新洗牌2001年饲料原料市场价格总体上涨20以上，配合饲料主要原料玉米价格大幅上扬，导致饲料加工企业成本增加，而价格战更使企业利润下滑。不少中小企业由于生产规模效益差，陷于困境。整个饲料工业在微利的状态下运行。资料来源：粮食与饲料工业，中国饲料，2002饲料产销

37、量向优势企业和名牌产品集中。目前，前10家企业集团的饲料生产总产量占全国饲料总产量的30以上。出现了不少时产30，40，60吨的大型厂。今后10年，中小企业饲料生产企业数量可能减少20-40。34作为饲料加工企业的机械和设备提供商，饲料机械行业伴随着饲作为饲料加工企业的机械和设备提供商，饲料机械行业伴随着饲料市场的起伏而同频共振料市场的起伏而同频共振。饲料机械饲料加工饲料加工屠宰加工屠宰加工养殖业养殖业消费者消费者目前整个国内目前整个国内饲料机械市场饲料机械市场年销售小于年销售小于10亿元，未来市亿元，未来市场规模可达场规模可达20亿元亿元300多家饲料多家饲料机械企业参与机械企业参与竞争竞争

38、销售有压价现销售有压价现象象小型厂家被淘小型厂家被淘汰汰目前整个国内目前整个国内饲料市场生产饲料市场生产量为量为8050万吨，万吨，市场供大于求市场供大于求15000多家饲料多家饲料加工企业参与加工企业参与竞争竞争原料价格居高原料价格居高不下，不少中不下，不少中小饲料企处境小饲料企处境艰难。艰难。低利润削弱饲低利润削弱饲料加工企业的料加工企业的设备采购能力设备采购能力中国人口总量中国人口总量为为12亿，总体亿，总体肉类消费潜力肉类消费潜力大大目前人均肉类目前人均肉类产品消费水平产品消费水平相对低相对低人口：人口：2亿亿7千多千多万万目前人均肉类产目前人均肉类产品消费水平相对品消费水平相对高高目

39、前饲料生产量目前饲料生产量为为1亿吨亿吨 参照系：美国参照系：美国资料来源:XXXXX访谈记录,中国饲料，2002年8月饲料市场的巨大潜力和饲料企业的不断发展，带动了饲料机械行业的快速成长，竞争者饲料市场的巨大潜力和饲料企业的不断发展，带动了饲料机械行业的快速成长，竞争者日众，竞争态势也日趋激烈。日众，竞争态势也日趋激烈。35饲料机械行业在经历了饲料机械行业在经历了2020多年的快速发展之后，现正在进入一个多年的快速发展之后，现正在进入一个相对稳定的成熟期，机会和威胁仍然在不断地演绎相对稳定的成熟期，机会和威胁仍然在不断地演绎着。着。饲料机械未来市场上升潜力较大饲料行业生产集中度提高，企业对大

40、型设备、自动化程度高的设备需求增加；饲料机械产品经过改造后可用于开拓其他行业新市场；国家开发大西北将增加该区域市场对饲料机械的需求；加入WTO后，有利于技术引进、利用外资，实现产品更新换代，也有利于扩大海外市场。机机 会会激烈的市场竞争将会减少利润空间；国外大型饲料机械公司生产的技术密集型产品，在产品性能和加工技术优于国内产品，从而对国内产品形成威胁；国内市场国际化竞争局面的形成，将对国内产品冲击较大。威威 胁胁36XXXXXXXXXX作为行业领先者之一，多年来一直把饲料机械及成套工程作为行业领先者之一，多年来一直把饲料机械及成套工程业务作为核心业务来抓，并连续多年保持了稳步增长的发展态业务作

41、为核心业务来抓，并连续多年保持了稳步增长的发展态势，自势，自9999年以来营业额年均增长率达到年以来营业额年均增长率达到22.75%22.75%，在市场上奠定，在市场上奠定了较为坚实的基础了较为坚实的基础。财务数据来源:XXXXX营销部。年销售额年销售额(万元万元)12828.816175.819316.823327.705000100001500020000250001999200020012002年份年份(1-10月)年均增长率为22.75%37其中，其中，XXXXXXXXXX中宏机械生产的颗粒机和膨化机等产品，在成套中宏机械生产的颗粒机和膨化机等产品，在成套工程的带动下，销售业绩表现较为

42、突出，自工程的带动下，销售业绩表现较为突出，自9999年以来营业额年年以来营业额年均增长率达到均增长率达到48.14%48.14%。财务数据来源:XXXXX营销部和中宏机械有限公司，包括集团配套和中宏自营收入（不含税）。年销售额年销售额(万元万元)(预计)1253.61968.54005.32485.70500100015002000250030003500400045001999200020012002年份年份年均增长率为48.14%（预计）38建议建议XXXXXXXXXX应该继续把粮食饲料机械及成套工程作为核心业务来进应该继续把粮食饲料机械及成套工程作为核心业务来进一步做精、做强。积极把握

43、机会，细分市场，不断拓宽饲料机械一步做精、做强。积极把握机会，细分市场，不断拓宽饲料机械的适用范围，在食品、畜牧养殖、牧草加工、化工、复合肥等行的适用范围，在食品、畜牧养殖、牧草加工、化工、复合肥等行业延伸触角并努力有所作为；同时，业延伸触角并努力有所作为；同时，充分利用中国加入充分利用中国加入WTOWTO给饲料给饲料机械行业带来的机会，扩大海外市场份额。机械行业带来的机会，扩大海外市场份额。中国加入WTO，改善了机械产品的出口环境，国内企业可享受更多的优惠贸易条件，扩大出口，实现出口市场市场多元化。加强开发具有较大发加强开发具有较大发展潜力的海外市场，展潜力的海外市场，如东南亚、欧美市场。如

44、东南亚、欧美市场。一方面增加自营出口，一方面增加自营出口，另一方面与国内有影另一方面与国内有影响力的饲料厂家结成响力的饲料厂家结成战略合作伙伴关系，战略合作伙伴关系，共同开发成套工程海共同开发成套工程海外业务。外业务。饲料机械化工行业牧草加工行业食品行业复合肥行业畜牧养殖行业例：膨化机已被应用于食品行业；颗粒机已被用于生产颗粒状化肥和化工原料。39粮食机械制造作为我国传统机械制造行业的一个分支，已形成粮食机械制造作为我国传统机械制造行业的一个分支，已形成众多的生产门类，产品技术含量不断提升，市场成熟度较高，众多的生产门类，产品技术含量不断提升，市场成熟度较高，但竞争仍处在无序状态。但竞争仍处在

45、无序状态。门类齐全门类齐全技术性能技术性能 竞争无序竞争无序差差 距距全国现有粮食机械生产厂家可以生产包括制粉、制油、碾米、饲料、淀粉、加工、储运，粮食食品生产的所有机械设备。粮食技术含量上升，整个粮食机械行业的技术水平从七十年代的全部机械手动控制发展到气、液及电子自动控制。有的粮食机设备制作甚至达到了国际先进水平。国内粮食机械行业竞争浑然无序。一方面，业内同行恶性竞争，竞相压价,利润微薄；另一方面，外国产品乘虚而入，国外的粮食机械生产企业纷纷抢滩登陆中国，对国内产品造成强大冲击。粮食机械产品的加工精度、材质及外观等方面与国外的产品仍有较大差距，设备的配套能力也需加强。40粮食机械行业由于市场

46、成熟较早粮食机械行业由于市场成熟较早,生产厂家众多生产厂家众多,中低档产品的中低档产品的市场成长遭遇到市场需求市场成长遭遇到市场需求“瓶颈瓶颈”的约束的约束,原有产品市场的发展原有产品市场的发展机会已经不多，出路在于新工艺、新产品的研发和创新。机会已经不多，出路在于新工艺、新产品的研发和创新。威威 胁胁 粮食机械市场中短期内上升潜力有限；无序竞争减少了行业利润，粮食行业已成为微利行业；产品性能和加工能力与国外技术密集型产品相比还有较大有差距。在一定时期内，在与国外公司同类产品的市场竞争较量中可能要处于劣势。机机 会会 随着中国加入WTO后关税降低，新技术、新工艺的引进速度可能会大大加快，从而逐

47、步带动粮食机械产品的更新换代，新的商机可能呈现；西北地区粮食机械工业基础薄弱，随着国家加速开发大西北，该区域市场对粮食机械的需求将大大增加。该行业普通产品市场接近饱和，但机会依然存在。市场对自动化程度高、加工能力大的高端产品潜在需求仍然较大，如日加工能力大达100吨的大米加工主机。西北市场潜力也较大。因此，建议XXXXX对现有粮机业务予以适当投入，捕捉市场机会，随机而动，获得新的发展。41钢结构建筑可以钢结构建筑可以归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、轻归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、轻型钢结构、钢混组合结构、住宅钢结构等型钢结构、钢混组合结构、住宅钢结构等5 5大类，其众多优点和

48、大类，其众多优点和广泛的适用性，拉动了市场的需求，使钢结构建筑产业快速启动广泛的适用性，拉动了市场的需求，使钢结构建筑产业快速启动并已呈现出良好的成长性。并已呈现出良好的成长性。受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便，可满足跨度大、空间高、建筑形式多样的要求。特点突出特点突出 不仅用于一般民用建筑，而且也可用于工业厂房、机库、候机楼、体育场馆、展览中心等。适用性广泛适用性广泛 说明文字四概述四成长性良好成长性良好国家科委、建设部已将“钢结构”列为重点推广项目，并指出，“十五”期间应以住宅钢结构为发展重点。钢结构发展前景将会非常广阔钢结构产业大有可为42其中，轻钢结构的发展更为突出，自

49、其中，轻钢结构的发展更为突出，自90年代以来市场增长极为迅速。年代以来市场增长极为迅速。轻钢结构主要指用轻型板材作围护结构的门式钢架轻型房屋和压型钢板拱壳屋盖结构,它具有重量轻、刚度好、抗震性强、外观光洁、施工简捷、可重复利用、属环保型建筑物等诸多优点。主要用于轻型的工业厂房、粮仓、体育场馆、展览厅、活动房屋、加层建筑和建材、家具等各类交易市场等较之传统钢筋混凝土结构，轻钢结构建筑有以下经济性：可缩短施工周期3060%建筑物料可节约3050%室内使用面积增加5%建筑工程综合成本降低30%以上对城市环境影响小自90年代以来，轻钢结构厂房与高层办公楼等建筑的面积实现年增长近200万平方米;网架结构

50、工程总数量已达8000多，建筑面积约800多万平方米，年增长50%60%;轻型钢板拱型结构总面积约100万平方米，年增幅度也很大。特特 点点经济性经济性用用 途途市场成长性市场成长性资料来源：中国资讯行43 目前，有些发达国家钢结构用钢量已占到钢产量的以上，钢结构面积占到总建筑面积约以上。我国与发达国家相比差距很大，市场发展空间巨大。作为绿色、可回收的环保产品，钢结构符合保护环境和土地资源的国策。我国钢铁产品总量居世界第一，为大力发展钢结构提供了坚实的物质基础。我国轻钢结构用钢量占用钢总量百分比资料来源：国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展纲要2015年发展目标为6%6%，钢使用量可

51、达600700万吨目前尚不到目前尚不到2%2%“十五”期间发展目标为3%3%，钢使用量可达350400万吨年份发达国家钢结构用钢量占钢产量的30以上30其它工业用钢量其它工业用钢量无论从国家政策支持层面、还是从国内外市场状况比较来看，轻钢无论从国家政策支持层面、还是从国内外市场状况比较来看，轻钢结构建筑结构建筑市场占整个钢结构市场的份额将逐渐增大，其广阔的发展市场占整个钢结构市场的份额将逐渐增大，其广阔的发展前景蕴涵着巨大的商机。前景蕴涵着巨大的商机。70%44XXXXXXXXXX的钢结构业务是在成套工程业务的带动下逐步发展起来的，的钢结构业务是在成套工程业务的带动下逐步发展起来的，目前业务主

52、要以饲料加工企业钢结构库房的建筑为主，近几年取目前业务主要以饲料加工企业钢结构库房的建筑为主，近几年取得了良好的业绩，但由于只注重了与公司内部业务的配套，外部得了良好的业绩，但由于只注重了与公司内部业务的配套，外部市场的拓展力度不够，不利于把这块蕴涵较多商机的业务发展壮市场的拓展力度不够，不利于把这块蕴涵较多商机的业务发展壮大大。年销售额(万元)121715422264.405001000150020002500200020012002年均增长率为37.67%年份年份(预计)财务数据来源:XXXXX饲料成套工程有限公司45123 把钢结构工程业务分拆出来，作为一个相对独立的业务板块进行运作。把

53、钢结构工程业务分拆出来，作为一个相对独立的业务板块进行运作。继续把与成套工程公司的配套业务做精、做好，不断提高知名度和美誉继续把与成套工程公司的配套业务做精、做好，不断提高知名度和美誉度，实现度，实现“借势扬名、积聚实力借势扬名、积聚实力”的目的，同时，积极拓展外部市场，的目的，同时，积极拓展外部市场，争抢市场机会。争抢市场机会。钢结构构件业务的定位要基本上做到完整配套，以大批量生产降低成本钢结构构件业务的定位要基本上做到完整配套，以大批量生产降低成本。同时，该业务应软硬件齐全，既能承接大、中、小型从咨询到建后服。同时，该业务应软硬件齐全，既能承接大、中、小型从咨询到建后服务的全部工程建设，也

54、可以提供单一的产品销售与技术服务。务的全部工程建设，也可以提供单一的产品销售与技术服务。因此，建议因此，建议XXXXX把钢结构作为一个独立业务单元进行运营，把钢结构作为一个独立业务单元进行运营，加大各项资源的投入，利用好加大各项资源的投入，利用好“XXXXX”品牌，积极向更多行品牌，积极向更多行业开拓市场，尽快成为集团新的收入增长点。业开拓市场，尽快成为集团新的收入增长点。46装配式钢板筒仓可广泛应用于粮食、饲料、食品、油脂、港口仓储、化工、酿造等多个行业。需求主流需求主流目前的钢板仓市场需求以装配式钢板筒仓为主，而利浦式筒仓则被逐渐淘汰。装配式筒仓在工厂化大生产后运到现场装配，具有单仓容量大

55、、用材少、成本低、装配快、可拆迁、易运输等优势。适用性广泛适用性广泛竞争状态竞争状态生产厂家众多，市场竞争加剧；钢板仓生产逐渐向技术好、水平高的企业集中，技术落后的小企业将会被淘汰出局。机机 会会随着五六十年代旧仓的报废和新增仓库的建设，无论是周转仓还是储备仓，市场将会越来越多地选择钢板仓，并且为了降低单位仓容的造价，单仓容量会逐渐增大。大直径钢板仓（直径达米以上，单仓容量可达吨以上），由于造价相对较低，具有广阔市场前景。伴随着仓储业的发展应运而生的钢板仓仓储工程行业，经过伴随着仓储业的发展应运而生的钢板仓仓储工程行业，经过20多多年的发展，其应用技术水平不断提高，适用范围越来越广，市场年的发

56、展，其应用技术水平不断提高，适用范围越来越广，市场成长前景被广泛看好。成长前景被广泛看好。资料来源：研究分析47XXXXXXXXXX钢板仓业务近五年来实现了高速增长，业务量年均增长钢板仓业务近五年来实现了高速增长，业务量年均增长率达率达41.59%41.59%。业务涉及食用油、啤酒及港口仓储等行业，并占。业务涉及食用油、啤酒及港口仓储等行业，并占有较高的市场份额有较高的市场份额。财务数据来源:XXXXX仓储工程有限公司年有效合同销售额年有效合同销售额(万元万元)1735.02851.34393.05004.16707.10100020003000400050006000700080001998

57、1999200020012002年均增长率为41.59%年份年份(预计)48较强的竞争实力，广阔的市场发展前景，为较强的竞争实力，广阔的市场发展前景，为XXXXX仓储工程仓储工程业务的快速发展创造了条件。业务的快速发展创造了条件。优势建议威胁机会具有丰富的工程安装经验，拥有先进的装配式筒仓生产技术，市场竞争力较强可借助集团良好的品牌效应、资源和成套工程业务开拓市场仓储工程业务量正迅速向技术好、水平高的企业集中，业内竞争加剧，技术落后、施工质量差的企业将被淘汰出局由于行业利润薄，扩大市场份额，增加规模效益成为增加利润的主要手段钢板仓从使用性能和经济性上看，优于传统混凝土仓房，市场需求正迅速扩大

58、经营领域可跨越多个行业，市场潜力大大容量钢板仓需求在增大以集团成套工程为依托，充分利用现有的先进技术优势和丰富的工程经验，加快抢占国内市场份额，尤其是在大直径仓业务方面的份额；同时积极开拓国际市场，把钢板仓业务发展成为集团主要的利润增长点。49 水质污染防治设备45%大气污染防治设备产值41%噪声与振动控制设备6.5%固体废物处理设备5.5%环境监测仪器2.0%2000 2000年环保机械产品产值构成年环保机械产品产值构成资料来源：中国资讯行2000年全国环保产业总产值1080亿元。其中，环保机械产品产值300亿元，占27.8；环保机械产品年制造能力250多万台（套）。环保机械生产企业有400

59、0多家，事业单位300多家；预计“十五”期间，产值年增长速度将超过15%，到2005年环保产业总产值将达到2000亿元。行业发展状况行业发展状况国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大，促进了国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大，促进了环保机械行业的高速发展。环保机械行业的高速发展。“九五九五”期间，中国环保机械产品期间，中国环保机械产品生产保持了年均生产保持了年均1515以上的增长率，是同期国民经济增长速度以上的增长率，是同期国民经济增长速度的的2 2倍。倍。50城市生活垃圾处理城市生活垃圾处理：我国城市生活垃圾日产生量为286万吨，且以7左右的速度增加。据统计，全国历年的垃

60、圾存量已达60多亿吨，侵占土地面积5亿平方米。城市污废水处理：城市污废水处理：2002年，我国每日排放量为10986万立方米，有51来源于城市，地表水水体污染也主要来自工业和城市生活排放的废水。粉尘污染控制粉尘污染控制：我国有近2亿千瓦火电厂及钢铁、有色、化工、建材行业近50万台工业锅炉、18万台工业窑炉需要进行二氧化硫治理。当前垃圾处理机械化作业水平低、效率低，急需大量技术含量高的垃圾处理设备。国务院指出：“十五”期间，中国所有城市都必须建设污水处理厂。为此，国家要投入巨资，新建1000多家城市污水处理厂，商机巨大。目前引进国外先进粉尘污染控制设备成本太高，但在我国机械制造产业中却还是空白。

61、粉尘处理设备将成为一个大市场。资料来源：中国资讯行从现在起到从现在起到20102010年，我国环境治理的力度仍将持续加强，为环年，我国环境治理的力度仍将持续加强，为环保行业的发展提供了空前广阔的市场。保行业的发展提供了空前广阔的市场。51“十五”期间，水污染治理投资将达到2500亿元，占投资总额的39%，大气污染治理投资2800亿元，占投资总额的40%，二项合计占到总投资额的79%；2005-2010年期间，我国水污染治理投资将达到3800亿元，较“十五”期间增长52%；按国家“十五”环保规划，城市污水处理率将由2000年的15%提高至2010年的50%；“十五”期间国家环保投资分项比例环保产

62、业发展趋势表明：传统的工业污染治理市场接近饱和，环保产业发展趋势表明：传统的工业污染治理市场接近饱和，而以城市污水和大气污染治理为代表的新的市场增长点正在形而以城市污水和大气污染治理为代表的新的市场增长点正在形成成资料来源：中国资讯行大气污染治理水污染治理39%40%7%13%1%15%36%50%0%10%20%30%40%50%60%200020022010城市污水处理率（%）250038000100020003000400000-05年05-10年水处理投资（亿元）5220022002年年9 9月月1010日，国家计委、建设部、国家环保总局联合出台了日，国家计委、建设部、国家环保总局联合

63、出台了 关于推进关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见城市污水、垃圾处理产业化发展的意见，制定了关于城市污水治理产业中，制定了关于城市污水治理产业中的收费、生产用电、建设用地以及税收方面的优惠政策。的收费、生产用电、建设用地以及税收方面的优惠政策。优惠的生产用电：划拨的建设用地：减免的税收政策：新新政策规定所有城市在政策规定所有城市在20032003年年底前将开征污水处理费；年年底前将开征污水处理费；所征收的污水处理费不但将保证城市污水处理厂的运营成本，所征收的污水处理费不但将保证城市污水处理厂的运营成本，而且将保证合理的投资回报；而且将保证合理的投资回报；城市污水处理生产用电按当地优惠用

64、电价格执行城市污水处理生产用电按当地优惠用电价格执行；新建城市污水处理厂项目建设用地将按国家行政划拨方式提供新建城市污水处理厂项目建设用地将按国家行政划拨方式提供；根据地区不同，城市污水处理企业享受根据地区不同，城市污水处理企业享受3 3年免交企业所得税，环年免交企业所得税，环保设备免交产品增值税的优惠政策；保设备免交产品增值税的优惠政策；国家环保政策积极支持城市污水处理产业的发展。国家环保政策积极支持城市污水处理产业的发展。稳定的收入来源：53环保机械的重点骨干企业少、专业企业少、规模小、生产集中度低。96的环保企业属于小型企业，难以扩大市场份额，无法取得规模效益。生产结构不合理企业的设计手

65、段、设计能力、设计水平相对落后。燃煤电厂烟气脱硫、城市垃圾处理、城市生活污水处理和高浓度有机废水治理等重点领域开发不足，而一般产品供大于求，有的还存在重复生产。技术基础薄弱，自主开发能力差产品质量不理想产品标准化、系列化、成套化水平低、质量保证体系不健全。许多企业缺少技改投入，其工装水平，检测手段都难以保证产品质量。环保市场开放以后，关键技术和大型成套设备将成为外资企业争抢的重点，相当一部分技术落后、产品质量低劣的中小型企业，由于缺乏竞争力，将会被国外的先进技术逐出市场。大多数企业竞争力差环保产业的广阔市场前景为环保机械行业提供了商机，但我国目环保产业的广阔市场前景为环保机械行业提供了商机，但

66、我国目前环保机械行业的发展前环保机械行业的发展与其他传统机械行业相比，市场竞争力还与其他传统机械行业相比，市场竞争力还比较差，尤其比较差，尤其在在国外环保设备公司凭借其技术优势大举进入中国国外环保设备公司凭借其技术优势大举进入中国市场的情况下，国内企业可能会失去越来越多的市场份额。市场的情况下，国内企业可能会失去越来越多的市场份额。资料来源：研究分析54数据来源:XXXXX环保设备工程有限责任公司。年有效合同额年有效合同额(万元万元)2871230155630009788761264200001000200030004000500060001999200020012002年均增长率为59.23%集团配套自营有效合同额 年份年份q粮食机械和除尘设备业务主要覆盖面粉厂、米厂等粮食加工行业，市场竞争激烈，利润率低。q目前企业的工业废水处理设备研发力量相对薄弱，生产规模小，而该行业技术门槛要求比较高，且竞争对手实力雄厚。XXXXX环保在该业务市场竞争中处于不利的位置。50%20%30%粮食机械和输送设备工业废水处理设备除尘设备XXXXXXXXXX环保机械业务从环保机械业务从19991999年开