金融公司各岗位说明书

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1、岗位：销售人员所在部门市场部工作性质管理囗 技术囗 销售 客服囗 行政囗 财务囗工作职责1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。2、通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客户需求。3、维护老客户的业务，挖掘客户的投资潜力。4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。5、完成部门经理下达的任务指标工作权限1、 查阅公司销售及非销售类合同；2、查阅公司销售类培训资料；工作关系上级销售经理横向联系岗位前台文员助理本人所在部门下级无岗位要求1、专科以上学历，经验不限，热爱销售行业，对本职工作有较高的热情；2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力；3、具有一定的客户服务经验；4、熟练操作办公软件

2、；5、具有较强的组织沟通协调能力；工作细致认真，谨慎细心，条理性强；有较强的事业心和责任感；培训要求一 公司要求项目二 岗位要求项目三 KPI数据1、 员工手册；2、 部门职能及职位说明书。1、公司业务与产品内容；2、上岗培训。1、字数不低于80%2、朋友圈更新不低于80%注意事项注意保守公司秘密考核方法一般员工的绩效考核指标标准岗位：销售部经理工作性质市场部工作性质管理 技术囗 销售囗 客服囗 行政囗 财务囗工作职责1、根据销售指标，帮助销售人员制定销售计划，带领团队完成销售目标；2、负责营销团队的日常管理工作，并定期向总监汇报；3、做好销售人员的辅导、管理，为销售人员提供必要的工作支持；4

3、、根据一线工作了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；5、负责组建及管理合伙人团队；6、根据公司发展战略与市场定位，配合公司开发与推广，遵循投资市场动态，积极拓展市场；7、负责带领团队成员开发高净值客户与渠道，帮助客户制定全方面的投资理财方案；8、负责带领团队制定和实施各类工作流程规划，完成销售目标；总监工作权限1、 查阅公司销售类培训；2、 招聘及开除销售人员；3、 培训会议组织；4、 必须带领团队看聊天案例（成功/失败）工作关系上级横向联系岗位本人所在部门网站部人事部下级销售人员岗位要求1、大学专科及以上学历，形象气质佳，2年以上同行业工作经验以及团队管理经验；2、熟悉金融基金类行业，

4、有较好的金融投资理论基础知识，熟悉行业管理规范及相关政策；3、具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任心和职业操守；4、具有较强的沟通能力及人际协调技巧，有敏锐的市场洞察力；培训要求一 公司要求项目二 岗位要求项目三 KPI数据1、员工手册；2、部门职能及岗位工作标准。1、公司业务与产品内；2、培训1、团队人员不低于80%2、团队业绩不低于50%3、培训任务不低于90%4、核心人才流失率不高于10%；5、检查朋友圈更新6、新客户增加不低于80%7、带领团队看案例不低于80%注意事项严格保守公司的秘密考核方法一般员工的绩效考核指标标准岗位：人事部经理所在部门行政管理部工作性质管理 技术囗

5、销售囗 客服囗 行政囗 财务囗工作职责1、熟悉国家政策和相关法律、法规，结合公司实际营运情况，提出合理建议并贯彻执行；2、跟进公司营业执照、机构代码证、经营许可证、年检工作；3、执行公司的组织扩张策略（收购、兼并、上市等）；4、公司办公室管理及制定和完善相应的文件包括档案管理制度、保密制度、办公用品和固定资产管理制度、考勤管理制度、奖惩条例、门禁管理、办公室内外环境管理、销售业务制度及活动安排；5、组织人员招聘、筛选、录用；新员工入职培训；6、拟定人事计划、制订和完善人事制度；制订公司组织架构及人员任免方案；制度部门职能和岗位说明书；7、督促检查公司各部门工作计划执行情况、公司领导下达工作的具

6、体落实情况；8、了解员工思想动态，尽可能解除员工的思想顾虑；做好部门间事务协调；9、与政府各部门及相关公司建立良好关系；10、积极加强企业文化建设，组织各种集体活动，增进员工沟通，增强公司发展能力、凝聚力；11、公司市场推广及庆典活动的筹划；12、完成总经理和行政总监交付的其它工作任务和配合其它部门的工作。13、制订公司员工绩效考核制度并执行；工作权限1、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、资料；2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；3、有权监督工作会议决议的落实；4、有权提出对部门人员的任免建议；5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。工作关系上级总经理横向联系部门销售部本人所在部门

7、下级销售助理人事行政岗位要求1、人力资源等专业本科以上学历，有三年以上行政管理工作经验；有销售行业经验者优先；2、熟悉现代人力资源工作运作、管理方法及国家政策法规，在人力资源发展规划、招聘、培训、薪资福利、绩效考核和企业文化方面有较强的实操能力；3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力，原则性强；4、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有团队合作精神。培训要求一 公司要求项目二 岗位要求项目三 KPI数据1、员工手册；2、部门职能及岗位说明书。1、公司业务及产品内容；2、技术基础知识；3、劳动法、公司法、税法；4、中层管理人员培训。1、 制定行政人事规章制度并实施；2、

8、 招聘任务完成率不低于90%；3、 培训任务达成率不低于90%；4、 培训测试及格率不低于90%；5、 核心人才流失率不高于10%；6、一年一次员工满意度高于75%。注意事项注意保守公司秘密考核方法管理人员的绩效考核标准岗位：前台/行政人员所在部门行政部工作性质管理囗 技术囗 销售囗 客服囗 行政 财务囗工作职责1、热情接待来宾、客户来访，并作好来访记录；2、热情接听公司总机，过滤来电，并作好转接；3、负责办公室环境管理，花卉及环境卫生管理；4、会议室使用管理，设备如投影仪的设置、保管；5、负责公司杂志、报纸，信件的收发、登记、签收；6、公司名片核对、印刷、月结费用；7、公司文具、办公耗材申购

9、；快件公司费用结算及挂号信的邮寄；通讯录的更新；8、办公设备的日常检查、维护、作好维修记录；9、整理部门行政费用、差旅费用报销；10、公司饮用水的订购；小药箱的管理，药品增补；11、公司员工宿舍电费、电话费、煤气费用的借支、预存；12、公司正式发文派发至相关部门、并发邮件至全公司；13、每月5号前给生日员工举办生日；14、每月5号前整理入职员工档案；15、每月10号前员工入职、离职人数统计；16、每月入、离职员工手续办理；17、应聘人员简历查找；18、完成人事招聘任务19、完成人事经理交代的其它工作任务。工作权限工作关系上级人事部经理横向联系岗位助理销售人员本人所在部门下级无岗位要求1、中专以

10、上学历，年龄25岁以下，形象佳，气质好，性格开朗活泼。2、办事主动、积极、耐心、细心；3、熟练操作办公软件及办公自动化设备；4、具备良好的沟通、协调、表达、反应能力。培训要求一 公司要求项目二 岗位要求项目三 KPI数据1、 员工手册；2、 部门职能及岗位说明书。1、公司业务与产品内容；2、技术基础知识；3、文秘、礼仪培训。1、热情接待来宾、客户来访；2、负责办公室环境管理，花卉及环境卫生管理；3、会议室使用管理，设备如投影仪的设置、保管；4、每天呼出招聘登记反馈。注意事项1、注意保持个人形象； 3、上班时间保证前台有人，如临时离位需请相关同事补位；2、保管好公司设备及房间钥匙； 4、注意保守

11、公司秘密。考核方法行政后勤人员的绩效考核标准岗位：销售总监所在部门行政管理部工作性质管理 技术囗 销售囗 客服囗 行政囗 财务囗工作职责1、 根据公司的基金产品特点，通过多种渠道和市场活动，开发潜在有效客户；2、 完成总监制定的销售目标，负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售；3、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公司提供合理的建议；工作权限1、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、资料；2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；3、有权监督工作会议决议的落实；4、有权提出对部门人员的任免建议；5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。工作关系上级总经理横向联系部门人事部本人所在部门下级销售

12、助理经理人事岗位要求1、 经济、金融、管理专业专科以上学历。2、3年以上基金、证券、信托、期货、私募股权基金管理企业等行业销售岗位的工作经历。3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力，原则性强；4、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有团队合作精神。培训要求一 公司要求项目二 岗位要求项目三 KPI数据1、员工手册；2、部门职能及岗位说明书。1、公司业务及产品内容；2、技术基础知识；1、招聘任务完成率不低于90%；2、培训任务达成率不低于90%；3、培训测试及格率不低于90%；4、核心人才流失率不高于10%；注意事项注意保守公司秘密考核方法管理人员的绩效考核标准岗位：市

13、场推广专员工作性质市场部工作性质管理囗 技术 销售囗 客服囗 行政囗 财务囗工作职责1、负责公司微信号运营；2、负责公司品牌软文撰写及推广；3、公司大事件、推新及时编辑软文进行报道；4、参与各项宣传推广活动的实施；5、销售部门宣传活动执行：及时响应销售部门的宣传、制作需求，以及官网内容更新版面新增执行；6、新产品上线推广：包括软文编辑、官网版面文案编辑、宣传物料设计及制作；7、新一代产品包装、公司资料介绍更新；针对产品卖点进行文案编制及制作；8、新一代、产品等百度推广规划、创建、修改；新一代品牌网上差评修复，删除或者加以评论；问答、评价设计及传播；以客观、高性价比方法铺开口碑；9、完成各部门领

14、导安排的其他工作项目。总经理工作权限工作关系上级横向联系岗位本人所在部门人事部销售部下级无岗位要求1、大学专科以上学历；2、1年以上相关工作经验；3、熟悉广告、媒体及活动；4、有很强的文字编辑，新媒体撰写能力；5、基本的美工设计技能，以及其他应用技能；6、有很强的沟通、语言表达能力，学习能力。培训要求一 公司要求项目二 岗位要求项目三 KPI数据1、员工手册；2、部门职能及岗位工作标准。1、公司业务与产品内；2、文案基础及专业知识；3、市场策划，广告，媒体运作流程。1、公司公众号定期维护，每月发布（10）；2、及时撰写公司大事件软文（2天）；3、定期更新公司产品简介以及新资料制作；4、及时响应销售部门项目需求。注意事项严格保守公司的秘密考核方法一般员工的绩效考核指标标准