宽带市场调查报告

《宽带市场调查报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宽带市场调查报告（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、宽带市场调查报告2001-05-11前不久，国际著名的会计师事务所及企业顾问公司安永国际（Gap Gemini Ernst & Young）对全球128位首席执行官和高级经理进行了访问，结果发现，由于宽带应用的日益普及，使得全球的娱乐、通信以及IT业市场将呈现新的态势，新的商业模式将不断涌现。 宽带接入市场竞争白热化 大多数被访首席执行官认为，宽带本地接入尽管起动缓慢，但是宽带的广泛应用时代即将来临；在不久的将来，宽带应用将重新塑造通信及娱乐业市场。一位首席执行官道出了大部分被访者的观点：“宽带将无所不在，并兼具可靠、普及和成本低廉的优点。” 当问及消费者会采用何种方式来体验新的通信和娱乐时代

2、时，高达64%的高级经理认为用户将使用宽带接入服务，23的人认为，用户将采用无线通信的方式。事实上，第三代无线通信本身就是一种重要的宽带平台，但总体而言，至少在未来35年内，本地宽带接入应用的影响力将远远超出无线通信的应用。 投资将由骨干传输转至本地宽带接入 虽然一些人并不认同“宽带本地接入将在短期内实现普及化”这一观点，但时至今日，越来越多的资本争相涌入这一领域，投资的方向已经从骨干传输设施转移至数据和宽带接入(见图1)。宽带接入方面的资本投资已超出了传输方面的投资。全球宽带传输将以12%的年增长率递增，而宽带接入投资增长率则将高达41%。2000年，对宽带接入方面的投资为134亿美元，首次

3、超过骨干传输方面的122亿美元。 以电信业为例，截至2000年，美国涌现出近1500家新的电信公司，德国有500家，英国有200家；而一些拥有庞大客户群的传统运营商似乎在一夜之间突然发现，他们的市场正在被灵活、敏捷的小型运营商所侵占。 图2显示了传统电信运营商在市场份额方面的损失。传统电信运营商市场占有率下降幅度最大的地区是香港，电讯盈科(即香港电讯)的市场占有率自1995年起，狂泻了39%，从100%的市场份额下跌至2000年的61%。而且，正如图2所示，新的竞争者已在全世界电信市场取得了可观的份额。竞争的加剧使运营商的利润持续下降，例如，美国电信业的资产回报率已经从1996年的12.5%下

4、跌至2000年的8.5%。 电信公司是资产密集型公司，他们在股市遭到了沉重打击。长途电话公司平均市值下跌9%，互联网服务供应商下跌16%，无线通信公司下跌23%，本地交换传输公司更重挫61%。各国的电信公司几乎都呈现出这种情况，(见图3)。例如，荷兰电信和电讯盈科的股价都下跌了约80%90%。 Napster的启示 电信市场日益趋于白热化，主要是因为市场的全球化、电信管制的解除、产品寿命因技术更新而缩短以及新竞争者的不断加入而形成的。正如一位首席执行官所言：“用户将不再依赖于单一的内容供应商，激烈竞争仍将会持续。” 然而，这种激烈的竞争对于娱乐及媒体供应商而言，则是一个好消息。它意味着娱乐内容

5、提供商可以在宽带的世界里大显身手，他们可通过多种渠道去分销或发行娱乐内容，分销/发行的成本也将大幅下降。许多娱乐公司正在大胆地进行必要的尝试，以期在信息内容制作、集成、发行以及提供增值网络服务等领域发掘新的商机。 娱乐行业本身的竞争也极为激烈，新竞争者的涌现对现有运营商的基本业务模式构成不小的威胁。如Napster就是一个典型的例子，Napster用户在20个月内增至3500万，年增长率高达3100%！这证明市场对数字娱乐内容的需求还远远未能得到满足。 相关企业新的收入来源 硬盘存储量大幅增加 宽带高速接入技术将激发用户的消费量，这使内容供应商可以更容易地向企业及个人用户推销数字化的内容。宽带

6、接入将引发新的商业模式及新的销售渠道，娱乐、通信及科技的行业将面临彻底的改变。内容供应商包括娱乐、新闻、软件、教育及商业应用的制造商，可通过把内容宽带数字化而创造新的收入来源。 新的商业模式成功与否，将取决于硬盘的储存量及信息下载所需要的时间，这方面的技术预计将有大幅度的提升。图4的曲线显示，硬盘存储技术的发展在以后数年将呈指数级增长。目前，一块价格为150美元的硬盘驱动器无法容纳很多音乐光碟，但到了2006年，150美元的硬盘驱动器可容纳当今发行的15万张光碟的歌曲。 同时，信息下载技术也会有一定的改善。图5显示，利用拨号上网方式在一分钟之内只能下载一首歌曲的十分之一，但DSL用户每分钟则可

7、下载两首歌曲，而线缆调制解调器用户理论上每分钟最多可下载20首歌曲，光通信的普及将使用户一分钟内下载300多首歌曲。显而易见，宽带技术将培植娱乐业新的分销/发行模式。 新的收费模式 按时段定价的收费模式、订购和有偿使用将是宽带应用的主要收费方式，此外，内容制作商和发行商亦可通过网上广告、移动无线内容以及把数据库的经典内容数字化而创造收入。 网上广告 虽然近期网上广告不太景气，但它仍将会是内容供应商的一项重要收入来源。随着互动式和个人化广告技术的发展，以及市场推广人员为客户制定广告的手段日趋成熟，网上广告的质量和效果将会得到改善。 定购模式 许多接受访问的首席执行官对订购模式均持乐观态度。他们相

8、信，尽管会有一些内容是免费的，但是，如果人们能够选择他们喜欢收看的内容，他们还是愿意花钱去订购。有线电视和卫星电视的成功就证明了这一点，比起免费的广播电视，它们能提供质量较好的图像和内容。 有偿使用 随着宽带技术的日益流行，预计今后有偿使用方面的收入将在公司收入结构中占较大比重。在娱乐业方面，个别的歌星已经开始在网站上试用订购和有偿使用的商业模式。 按时段收费 按时段收费是电影业比较普遍采用的商业模式，宽带技术将使它得以优化而为有关企业带来可观的收入。如图6显示，从一部影片在剧院的首次放映至以后发行，电影放映的价值会按时递减，而宽带的接入，将为这种收费模式带来更大的动力。 移动方式 调查也发现

9、，移动内容是娱乐和内容供应商最感兴趣的一种收入模式。一些移动电话制造商正向市场推出具有音乐下载/播放功能的产品。好莱坞制片公司也将目光投向移动内容市场，他们并非准备把移动无线设备作为放映影片的媒介，而是希望通过这些设备，让用户接触到他们的音乐和影片，从而提高他们的知名度。 内容数字化 把影音内容数字化是内容制作商的另一种潜在收入模式，并通过宽带网络把这些数字化的数据库提供给消费者。对于拥有此类数据库并能充分利用宽带销售模式的内容制作商而言，这将会是他们创造财富的好机会。 娱乐公司和其他内容制作商，目前最重要的工作，是根据企业本身的情况，参考这些不同的收入模式而决定最佳的组合，以建立公司独有的策

10、略。数字化的内容与宽带发行方式的结合，使用户能够更容易地辨别高质量内容，随之而来的必然是低质量的内容将会更快地被淘汰。 改变经营模式 提供增值服务 长途及无线电话收费将持续下降 宽带应用的普及和行业间激烈的竞争，正迫使传统的电信运营商从标准的话音和数据传送转移至其他高增值的服务。面对科技的急剧进步和用户对简化现代通信的需求，传统的电信运营商必须推出一系列的增值服务，以促进企业发展和增加收入来源，但是，许多传统电信运营商很难及时提供这些服务。目前，长途电话用量的持续增长是源于话费的不断下降，但这也导致了长途电话整体收入的下降（见图7）。因此，老牌的电信公司唯一的出路是把业务多元化。无线电话也将面

11、临同一命运，但是，它们目前尚处于产品周期的较早阶段，因而比长途电话的收入下降的趋势要缓慢，而且，无线电话拉走了一些固定电话的用量（见图7）。 几乎所有的传统电信运营商都期望数据业务的增长可以弥补传统话音收入的下降。普遍来看，虽然数据业务用量上去了，但资费大幅度下跌，使数据业务的收入增幅放缓。一位首席执行官表示，数据业务仅仅是把通信信道塞满而已。目前全球话音业务收入正在下降，数据业务收入则以18的年增长率攀升，而服务收入却以每年68的增长率急剧上升（见图8）。 图9显示，大型电信运营商的市盈率一般为4倍或更低，但服务型电信运营商的市盈率则高达18倍至85倍。 四大类增值服务 在宽带应用兴起的初期

12、，传统的电信运营商应该抓住这个机会，及时推出增值服务。目前增值服务可以分为四大类： 以网络为基础的增值服务 包括话音数字转换传送、电视会议和网络呼叫中心。调查显示，在各项服务中，话音数字转化传送将会是运营商在短期内最大的商机。预计全球市场的规模将从2000年的12亿美元增加到2005年的182亿美元，电视会议及网络呼叫中心在以后预计也会有40以上的增长。 以网络为中心的增值服务 包括网络规划、设计及管理咨询和网络安全服务等。调查显示，全球网络咨询及整合服务方面的收入将以50的速度增长，即从1999年的155亿美元增长到2004年的327亿美元。虽然目前已经有一些运营商开始提供这类服务，但一些专

13、业的顾问咨询公司和网络管理公司却捷足先登，已经取得了很大的市场。 应用平台托管服务(Application Hosting and Service Provision) 包括信息存储、网页托管、应用平台托管、以及移动商务服务等。在美国，网页托管服务预计将会从1998年的6亿美元增加至2005年的218亿美元。到了2004年，全球应用服务供应商市场的收入将达到200亿美元。移动商务的市场将比网页托管和ASP的市场更为庞大，至2005年，全球移动商务市场预计可达2100亿美元。由于无线设备的屏幕一般较小，它们在互联网上的应用比较困难，所以移动商务的前景，将侧重于话音数字转换传送、娱乐、财务、导航和

14、定点服务等(见图10)。 特定应用开发包括应用开发和外包服务。这是个全新的领域，开拓费用非常高昂。 四种业务模式 根据分析，面对新经济，电信运营商可能采用以下四种业务模式： 单一网络模式运营商继续经营纯网络业务； 组合模式运营商利用不同的业务单位独立经营网络和服务性的业务，但需有共同的目标； 混合模式(或网络型服务公司)运营商利用其客户群，通过企业的网络，提供增值服务； 纯服务型模式运营商重新建立一家完全与网络业务分离的服务公司。 虽然宽带应用发展空间很大，但要提供增值服务和采用新的商业模式，运营商们都面临重重困难，如缺乏资金和有经验的领导人才。运营商们要解决三个难题：首先，他们要决定哪种新的应用将来会被市场接纳；其次，他们要决定采用哪一种商业模式才能适合发展服务性的业务；最后，他们还要解决资金和人才的问题。