可转换企业债券的关键条款

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1、可转换企业债券的关键条款 可转换企业债券的关键条款依据国务院证券委员会颁布的可转换企业债券管理暂行措施，结合本企业财务情况及投资发展需要，制订本条款。可转换企业债券条款1.发行总额：1,500,000,000元人民币2.债券期限：五年，由1999年 7月28日起，至2021年7月27日止。若2021年7月27日并非可转债上市交易所的交易日。则于该日的下一个交易日止。3.票面金额：100元/张4.发行数量：此次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。5.票面利率：此次发行的可转债首年票面利率为1.30，以后每十二个月增加0.30个百分点。可转债期限内每十二个月票面利率以下199

2、9年7月28日至2021年7月27日，票面利率1.30；2021年7月28日至2021年7月27日，票面利率1.60；2021年7月28日至2021年7月27日，票面利率1.90；2021年7月28日至2021年7月27日，票面利率2.20；2021年7月28日至2021年7月27日，票面利率2.50；上述起止日均为计息日。6.利息支付：可转债期限内的每十二个月7月27日为付息登记日，付息登记日及到期后来的5个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但依据下述第12条于到期日当日被企业强制转股的可转债，仍可取得当年的利息。利息计算公式以下：I=BI0I：为支付的利息额B：为可转

3、债持有些人持有的可转债票面总金额I0：为按第5条款要求的实施利率7.发行价格：按面值发售。8.发行方法：经过深圳证券交易所交易系统上按面值定价发行。9.初始转股价格：初始转股价格为本企业未来首次公开发行人民币一般股（即A股）的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为P，初始转股价格为P0，如本企业股票发行时间为2021年7月28日（含此日）至2021年7月27日（含此日），则P0=P952021年7月28日（含此日）至2021年7月27日（含此日），则P0=P942021年7月28日（含此日）至2021年7月27日（含此日），则P0=P932021年7月28日（含此日）至2021年7月27日（

4、含此日），则P0=P92 ? 一旦本企业A股发行并上市，初始转股价格将根据上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再依据折扣率改变。10.转换期： 本企业可转债的自愿转换期为本企业股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本企业股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。11.转股价格的调整：当本企业首次发行A股后每分红派息或增资扩股时（不包含用可转换债券转换的股本）。自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为P0，派息额为V，送股率为n，增发新股或配股率为k。新股价或配股价为A，则调整后的转股价P为（一）派息：P=P0V；（二）送股：P

5、=P0/（1n）；（三）增发新股或配股：P=（P0Ak）/（1k）；（四）三项同时进行：P=（P0VAk）/（1nk）；12.强制转股条款：到期无条件强制性转股?a.此次可转债到期日前还未转换股票的可转债将于到期日强制地转换为本企业股票。可转债持有些人无权要求本企业以现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩下可转债，本企业将兑付剩下的票面金额。?b.转股价的调整? 实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行调整，即以可转债到期日前三十个交易日股票收盘价的平均值及当初生效的转股价二者较低的作为转股价格。若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的80，则以当初生效的转股价格的80作为实际转股价格。13

6、.回售条款：? a.回售条件若本企业股票未能在距可转债到期之日12个月以前（即2021年7月27日之前）上市，可转债持有些人有权将持有的可转债全部或部分回售予本企业。b.回售价格回售价为可转债面值加上按年利率5.60（单利）计算的四年期利息，减去本企业已支付的利息。即：回售价格=100（145.60）100（1.31.61.92.2）=115.4元/张14.担保人：石油化工集团企业附注：实施可转债条款的相关事项1、 付息时债权登记日：每十二个月7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在册的可转债为基准。若该日并非深圳证券交易所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债

7、为基准。2、 申请转股程序：（1）转股申请的手续及转股申请的申明事项转股申请经过深圳证券交易所交易系统以报盘方法进行。可转债持有些人可将所持的可转债全部或部分申请转为本企业股票。申请转换的股份数额须是债券交易单位手（即1000元面值）的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将根据附注第5条处理。转股申请一经确定不能撤单。（2）转股的申请时间自愿申请转股时间为可转债条款第10条要求的转换期内深圳证券交易所的交易时间。（3）可转债的冻结及注销深圳证券交易所对转股申请确定有效后，将记减（冻结并注销）投资者的债券数额，同时记加投资者对应的股份数额。（4）股份登记事项及因转

8、股而配发的股份所享受的权益可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票帐户。因可转债转换而增加的本企业股票享受和本企业原股票相同的权益，并可于转股后下一个交易日和本企业已上市交易的股票一同上市交易。3、 转股价格调整的手续因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本企业将公告确定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并实施调整后的转股价。4、 回售手续在此次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个交易日内，本企业将在证监会指定的上市企业信息披露报刊上发表公告提醒可转债持有些人。如可转债持有些人决定行使回售权，应该在公告后10个交易日内以书面形式经过托管券商正式通知本企业，本企业在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第b款要求的价格买回可转债。深圳证券交易所将依据本企业的支付指令，记减并注销可转债持有些人的可转债数额，同时记加可转债持有些人对应的交易确保金数额。可转债持有些人的回售通知经确定后不能撤销，且对应数额的可转债将被冻结。5、 转股时不足一股金额的处理可转债持有些人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额不足转换一股的部分，本企业将于到期后来5个交易日内以现金兑付这部分可转债的票面金额。