电力自动化行业分析

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1、电力自动化行业分析电力自动化行业分析 一、行业基本发展情况 1 、电力自动化系统的基本构成 2 、电力自动化的基本市场状况 二、电力自动化的市场分析 1 、行业需求状况 2 、输电 3 、变电 4 、配电 5 、用电 三、电力自动化行业的主要特点 1、行业需求增长较快 2、进入壁垒高，寡头垄断的市场 3 、专注化战略 4、一、二次设备结合发展 5、系统集成中的软件商品化 6、积极转型 四、主要竞争厂商 1 、东方电子 2 、南瑞集团 3 、许继电气 4 、阿继电器 5 、国电南自 6 、北京四方华能 一、 行业基本发展情况1、电力自动化系统的基本构成 电力自动化系统非常复杂，因为它往往涵盖了电

2、力系统的发电、输电、变电、配电 和用电等五个环节，首先我们对其进行一个简单介绍。电力系统由发电、输电、变电、配电和用电五个环节组成，如图 1 所示。 图1其中发电、输电、变电几个环节的监视、控制和管理属能量管理系统EMS( EnergyMan ageme nt System),包括监视控制和数据采集 SCADA (Supervisory Con trol A nd Data Acquisition)、自动发电控制 AGC (Automatic Generation Control)、管理信息系统 MIS(Man ageme nt In formation System)和其它名目繁多的 EMS

3、高级应用软件。 配电和用电的监视、控制和管理属配电管理系统 DMS( Distribution Management System)，包括SCADA、负荷管理LM (Load Managemen)/负荷控制、故障管理、自动 绘图 AM ( Automated Map pi ng) / 设备管理 FM (Facilities Man ageme n)/ 地理信息系统 GIS( Geographic In formation System)/ 投诉电话热线 TC ( Trouble Call)，配电网高级应用软件等功能。EMS和DMS两者均以SCADA系统为起点，由于电力系统无“仓库”，发、供、用

4、 一次完成，两者有分工，但对于较小孤立系统两者可合而为一。2、电力自动化的基本市场状况电力自动化行业的主要市场集中于电力行业。因此我们知道电力投资构成了对于电 力自动化行业的主要需求。我国从1998年开始进行三年的城乡电网改造，电力投资增幅 较大，使得对自动化设备的需求大增。下表显示了我国最近几年电力投资的概况（数字 来源：国泰君安研究所报告），从表中可以看出电力投资从1998年开始大幅上升，以后 的几年变化不大。年度电力投资总额（亿元）1996974.1919971339.43199817181999183720001719.92001F1848在电力投资中，我们可以大致推算全部设备投资大约

5、占三分之一左右，近几年每年 的设备需求大概在600亿元左右，其中电力自动化设备投资又占三分之一左右， 约为200 亿（另外的测算方法是，电力自动化设备投资占整个电力投资的10%，该数字和上面的估计基本相等），当然每年的设备需求结构并不同。我们预计在“十五”期间，电力投资 每年的总规模应不会在有大的增幅。在产品结构中，由于国家将加大对高压输电网的投 资，我们预计高电压等级的产品将有相对较大需求。在1998年电力行业投资大增的背景下，电力设备上市公司也取得了良好的业绩，特别是生产保护和自动化设备的公司发展迅速，整个行业收入以30%以上的速度增长，利润增长也相当惊人，比如市场重点关注的东方电子和许继

6、电气都在过去几年取得良好的 成长。然而进入2001年，保护和自动化设备行业内公司有放慢发展的迹象，2001年中行业净利润和去年同期相比有 10%的升幅，仔细分析我们发现所得税税率降低的因素对利 润增长的贡献较大，不考虑此因素，2001年中期的利润总额已经基本和 2000年年中持平。这些主要是由于行业竞争开始激烈，产品降价厉害，行业的利润率下降，导致收入 上升但利润基本没有增加。另外，经过这几年的高速发展，各公司的规模都已经相对较 大，已经能满足电力行业内的需求。而这些公司要取得更大的发展，必须为公司寻找新 的业务领域。电力自动化的市场分析1、行业需求状况我国长期以来只重视发电厂的建设，忽视输配

7、电网的建设，使得我国输配电网严重 落后，不堪重负。1998年，中央政府推出了旨在扩大内需，刺激经济增长的农村电网改 造、城市电网改造和电气化铁路改造的计划，即三网 改造计划。根据这一计划，本次城 乡电网改造总投资将为3500亿元，计划用时3-5年，其中城市电网改造涉及280个城市 电网，农村电网改造涉及 2400个县级电网。同时还推出为期 5年总投资2500亿元的铁 路电气化改造工程，为此要改造和新建大量铁路电气化专用电力网。电力设备包括一次 设备和二次设备，一次设备由于技术含量较低，国内生产企业较多，特别是中低压一次 设备生产企业包括乡镇企业在内，全国成千上万，生产能力严重过剩，竞争异常激烈

8、； 二次设备生产技术要求高，行业不容易进入，国内生产二次设备的企业屈指可数，生产 经营环境较为宽松，二次设备生产企业面临更大的发展机遇。国家扩大内需投资城乡电网改造之前，输配电及电气化铁路电网建设投资约400-450亿元，即输配电设备企业的国内市场规模每年约400450亿左右，三网改造计划的实施，给这些企业带来巨大的市场空间。暂不考虑电气化铁路改造的市场空间，未来 三年内仅完成3500亿的城网改造、农网改造，就可以使这些企业的产品市场容量以平均 每年超过50%的速度增长。1998年和1999年电网改造投资只有不到1000亿元，还有大量的资金需要尽快投入 到电网改造项目中去，因此 2000年到2

9、002年将是二次设备投资的高峰期，二次设备市 场的增长率将达到60%到80%左右。下面对各环节所用产品的市场状况进行具体分析2、输电从1998年以来，以计算机为主要手段的具有国际先进水平的电网调度自动化系统在 各大电网相继采用，我国电网已进入超变压、远距离、大容量、交直流输电的发展阶段。 电网调度自动化产品主要包括：线路保护类产品、主设备保护类产品、调度自动化产品。(1) 主设备保护产品：适用于各种容量的发电机、变压器、母线及电抗器等保护装 置，国内大型电厂、变电所普遍使用。国电南自的变压器保护采用波型对称保护原理 (国 家级发明专利)，技术处于国内绝对领先，是变压器保护的首选，占据国内80%

10、的市场；阿继电气、南瑞公司亦有同类产品的生产。表2:主设备保护产品市场划分表南自厂南瑞其他厂家价格策略高价高价低价技术水平技术含量咼技术含量咼一般市场占有率80%18%2%电力主设备母线保护产品国电南自占 60%市场，南瑞深圳保护所占30%市场 表3:主设备母线保护产品市场划分表南自厂南瑞(深圳)其他厂家价格策略高价高价低价技术水平技术含量咼技术含量咼一般市场占有率60%30%10%(2) 线路保护产品：主要是微机型高压线路成套保护装置。生产厂家主要有南瑞、 南自厂、北京四方公司、许继集团等公司。表4:线路保护产品市场划分表南瑞南自厂北京四方许继集团其他厂家价格策略高价高价中等低价低价技术水平

11、技术含量咼技术含量咼一般一般一般市场占有率40%40%10%5%5%（3）调度自动化产品：电网调度自动化主要是运用先进的计算机技术及网络技术， 实现电力数据的自动采集、处理、传输、和控制，并对电力进行合理调度，优化管理， 减少浪费。目前，我国电网包括国调、网调、省调、地调、县调。省调以上及大型地调 的调度自动化系统设备几乎全部采用国外进口设备。国内厂家目前一般涉足部分地调、 县调项目。国内占有率最高的是南瑞，它占有 40%以上市场，南瑞公司是电力研究院改为公司 的，具有很强的技术实力，特别是能得到行业保护和行业科研基金的支持，但由于体制 上的局限性，长期市场观念和用户服务意识远不如东方电子。而

12、东方电子则在RTU、县调项目上有一定优势。但是，全国目前有 120家以上厂家涉足此领域，竞争十分激烈。电力自动化系统（SCADA ）为南自厂、南瑞、电科院所瓜分。以县调更新为例：南 瑞、南自厂报价一般在6080万元/套，；东方电子30万/套，其他厂家为了争取市场将以 更低的价格承接项目，因此市场环境非常混乱。国电南自在这个领域没有优势，年销售 额20003000万元左右。表5:调度自动化产品市场划分表南瑞国电南自东方电子其他厂家价格策略高价中等低价低价技术水平技术含量咼一般一般一般市场范围省调、地调、县调地调、县调部分地调、县调为主县调市场占有率40%10%40%10%3、变电发电站、变电站综

13、合自动化产品：适应各种容量及各种电压的发电厂、变电站的监 测、控制、调节、数据采集、故障分析处理及经济运行的系列自动化产品。系统集远动、 监控、元件保护、线路保护、通信于一个系统，安全性、可靠性要求十分高，因此仅限 于电力行业内部企业的产品，市场主要由南瑞、南自厂、北京四方、许继集团等企业瓜 分，阿继、东方电子在此领域目前具备竞争实力。全国每年的市场容量为200套左右,销售额56亿元，南自厂占据25%的市场份额。南自厂、许继、阿继等企业基本采用北 京四方公司杨起逊教授的专利技术。表6:发电站、变电站综合自动化产品市场划分表特点主要厂家产品特点技术水平价格策略 标准35万伏服务水平销售额 （19

14、98 年）市场占有率南瑞深圳所继保所国内技术水 平最高产品 稳定可靠高价策略100万元/套以上一般23亿元35%北京四方首家研制成 功、技术含量 高100万兀/套以上良好12亿元25%南自北京四方博奥公司技术和北京 四方接近，产 品品种多样100万元/套左右良好1亿元以上25%阿继研究所许继四方部分采用北 京四方技术, 产品稳定6070 万 /套良好8000万元左右8%东方电子引进CSC保 护，产品稳定4050 万 /套一般5000万元左右2%其他厂家（20余家）自由代销2040 万 /套一般10%注：全国市场57亿兀/年，上述数据为业内人士估计，旨在说明市场状况。4、配电配电自动化产品主要是

15、运用计算机技术对电力传输线路进行监视、控制与管理，实 现配电线路的事故管理、负荷管理、自动绘图、设备管理、配电规划及优化运行等的自 动化，从而提高供电的可靠性，改进电能质量。国家近期内投资建设的重点是改造和建设配电网， 合理增加变电站，完善配电网络, 更换陈旧的开关设备，提高配电自动化水平。国家对城网改造和农网改造项目的启动， 将会有3500亿资金的投入，首先是对配电网的改造，配电自动化的前景非常乐观。目前的主要竞争对手是外资企业的施耐德公司、 西门子公司，以及国内的东方电子、 科汇、南瑞公司、电科院、珠海许继、四方和鲁能积成电子、盐城射海等， 2001年东方 电子的配电自动化产品市场占有率为

16、 30%左右，在全国处于行业领先地位。在中国配电自动化系统市场研究报告中，分析了影响配电自动化系统市场需求 的主要因素，它们分别是：1、国家宏观经济环境和人民生活水平的提高；2、政府关于电力体制改革及用电政策的影响；3、经济利益的驱动；4、政府政策的推动；5、供电局决策者的观念、意识；6各地区的历史、地理环境及电网基础；7、配电自动化研制厂商的宣传与推动。5、用电电能计量计费系统运用计算机技术，结合多功能电能表、电量采集器等硬件设备， 进行系统集成，实现自动抄表、自动电费结算等功能，改变目前电力部门派人到用户处 抄写电费数据的落后方式。今后的电量电费数据由电力部门自动打单，类似于电话自动 计费

17、。在这一领域，在关口电能表和大用户表方面， ABB 、西门子、思耐德、兰吉斯、斯 伦贝谢等国外厂家和华电、威胜、浩宁达、龙电、三星等国内原有厂家都具有较长的历 史和成熟产品，并建立了自己的市场，拥有较好市场业绩。这对与新进入厂家来说无疑 形成较大的障碍。在系统方面，则面临兰吉斯、 ABB 、三川电力等公司的竞争。此外，随着我国 “厂网分开，竞价上网 ”的电力市场改革，电力市场运营系统和电力 营销信息系统也蓬勃发展起来。电力市场运营系统：负荷控制和电量自动结算构成了电力市场运营的主要内容。通 过调度系统读取远方用户的电表电量数据，将其送至控制中心。系统可根据收到的分时 电量，实现分时和实时电价计

18、量，并可根据用户的用电量、分时电价以及其它因素，确 定最优运行和发电控制计划，为电力市场的运营提供实时的决策依据。根据我国近期开 放发电侧电力市场的基本框架和运行规则，电力市场运营系统应由电量计量系统、合同 管理系统、电力交易系统、实时报价系统、电费结算系统等功能组成。电力营销信息系统：随着供电企业的体制改革，用电与营业系统的运营模式发生了 很大的变化，传统的用电与营业系统已经不适应供电企业的开放性经营。为此，必须建 立新的营销信息系统，思路是：建立全省统一的电力营销管理信息系统，实现同城联网 的架构，建立电力营销数据中心，在此基础上，建立面向管理层的综合信息查询系统， 同时建立全省范围内的电

19、力营销报表自动报送和汇总系统，实现电力营销自动化。这两部分属于新兴业务，随着电力体制改革深入，应该有比较大的发展空间。三、 电力自动化行业的主要特点1、行业需求增长较快二次设备的市场需求相当于整个电网建设投入的 10%左右，以前每年的市场需求为 40 亿元左右，城乡电网改造和铁路电气化建设，在 5 年内将在原有基础上增加 500-600 亿元的需求，平均每年增加 100 亿元左右，但是二次设备的投入比一次设备要晚一些， 这种需求的增长并不是平均分布在每一年， 而是逐年增加的。 估计二次设备市场在未来 5 年内将以平均每年 50%以上的速度增长。2、进入壁垒高，寡头垄断的市场 电力自动化行业是一

20、个进入壁垒较高的行业。进入壁垒首先体现在技术方面，由于 电力自动化涉及的技术领域非常广阔，是计算机技术、通信技术、电力传输技术等技术 的综合，因此能够进入这一领域的企业很少。其次电力行业具有一定的垄断性，设备入 网要经过入网许可，这也在某种程度上阻碍了其他企业的进入。由于参与竞争的企业少， 需求增长快，目前的竞争并不是很激烈，没有发生恶性竞争的可能。最后，电力自动化 系统由于行业特殊，对于系统可靠性、安全性的要求高，对厂商的资质要求也较高，往 往必须通过做若干大工程，获得行业内的认同，才有可能接到新的工程。这样，行业中已经形成寡头垄断的局面，主要的领域只有若干大公司在其中竞争， 包括东方电子、

21、南瑞集团、国电南自、许继集团、北京四方、阿继电器、积成电子等有 限的几家，在所有这些公司中，南瑞排名第一，东方电子是南瑞强有力的挑战者。只有调度自动化产品的部分地调、县调项目，由于进入技术壁垒不高，竞争厂商很多（ 100家以上），竞争很激烈， 但是市场集中度仍然很高， 仅南瑞就占有 40%以上市场。3、专注化战略 专注化战略是指在一个充分竞争的行业里，企业通过市场细分，找到适合自己发展 的一两个子市场为自己的目标市场，然后集中资源去突破。专注化战略的目的是建立企 业的核心竞争力，逐步培养规模产品的运作能力。电力自动化行业的若干大厂商大多数采用专注化战略，主攻市场的几个细分市场， 而不是全面出击

22、。以东方电子为例， 2000 年公司电力调度自动化产品中标率超过 50， 配电自动化产品国内市场占有率达到 60。4、一、二次设备结合发展 各类电力设备可统分为一次设备和二次设备，一次设备是指直接承担发电、输电、 配电、用电功能的设备，如发电机、变压器等，技术含量较低，国内生产厂家较多，竞 争激烈。二次设备指为了一次设备正常运转和实现对电的管理目标所需的各种设备，如 发电机组保护、调度自动化系统。同一次设备相比，二次设备的生产具有较高的行业壁垒，一则是由于电力自动化的 生产需要电力专业知识和计算机网络技术、通讯技术、系统集成等信息领域的技术，技 术含量比较高；另则是由于电力行业对产品的质量要求

23、非常高，一次意外事故会造成巨 大的经济损失，电力行业的客户相对比较稳定，一般只选用国家电力局系统内的企业的 或国外知名厂商的产品，一般企业很难进入该行业。电力自动化行业中，一、二次设备结合发展，是行业内部的主要趋势之一。例如， 南京南瑞主营调度自动化，北京四方主营继电保护和变电站综合自动化，但它们同时也 都在生产一次设备，并以一次设备来支撑二次设备。东方电子在二次设备领域的产品已经涵盖了除发电以外的所有电力行业运行领域， 同时，它还向一次设备领域发展，为了给工程配套，它还生产电源产品、开关产品等。5、系统集成中的软件商品化 正处于转变期的我国电力行业，企业类型繁多，但大多不规范，这就为电力行业

24、应 用软件的商品化设置了很大的障碍。开发商若不能开发出具有共性的软件，而只是一家 家地度身定做，那么软件的成本势必会居高不下，造成商家望而怯步，因此，开发出适 用于系统集成的软件， 并使之商品化， 即以硬件 +软件的系统方式向用户提供服务已是刻 不容缓。而要开发出适合中国电力企业的软件，软件工程师不仅要具备软件开发能力，要对 电力企业的共性有深刻理解，还要熟知电力系统的流程、各环节上涉及的自动化，要对 应用软件有创建性的设计，使之与实际需要挂钩，同时兼顾未来的发展。这对开发者的 素质提出了一个较高的标准。以许继集团为例， 其 IT 事业部专业从事电力行业软件的开发与销售， 截至目前在规 模、技

25、术实力、软件商品化程度等方面是国内最大的软件公司之一。其所开发的发供电 企业专业软件，被国内很多专家认为是能够适应不同企业的、能够持续升级发展的、操 作灵活、功能完善、通用性较强的软件之一。当然要做到系统集成中的软件商品化，必须采取科学的项目管理方法。许继集团目 前从事电力系统开发的人数达到 150 人，其中系统设计、软件发展与测试人员占 50%， 系统集成与技术支援占 32%，这样的人员配置才能充分保证系统集成与软件开发两不误。6、积极转型如前所述，由于行业竞争开始激烈，产品降价厉害，行业的利润率下降，导致收入 上升但利润基本没有增加。另外，经过这几年的高速发展，各公司的规模都已经相对较 大

26、，已经能满足电力行业内的需求。这样，进入 2001 年，自动化设备行业内公司有放慢 发展的迹象， 2001年中期的利润总额已经基本和 2000 年年中持平。行业内部主要的大公司为了取得更大的发展，都在积极为公司寻找新的业务领域。 而铁路电气化改造就提供了这样的一个机会，各公司也已经或正在投入这一领域。我国 在“十五”期间，将新建电铁 5000 公里，“十五”期间的将新建城市地铁 400 多公里， 再加上城市轻轨等的项目的投资，将会给电气市场带来新的需求。专家预测这一领域的 保护和自动化设备将达到电力行业的需求 1020%左右。目前上市公司正加大在这一领域 的投资，有的已经产生效益。国电南自：

27、公司原打算用募集资金 3000多万元进行铁路变电站综合自动化项目， 但 目前投入较少。即便如此，其在目前这一领域中仍占领先地位。公司 2000 年电铁完成收 入 3400 万元，利润 1700万元。而 2001 年中期已经实现收入 3000 万元。许继电气：公司研究所设有电铁室， 电力电子室也在从事相关研究。公司在 1999 年 的配股中有 7000 万左右投入电气化铁路变电站技改项目。东方电子：东方电子已开始了两个方面的工作，一是继续发挥技术开发优势，将原 有的电力自动化产品进一步做深做精；二是开始将现代信息技术向诸如铁路、粮食、化 工等传统产业领域延伸。公司原打算进行增发 9000 万元用

28、于电气化铁路、城市轨道交通 供电综合自动化系统。但目前已取消增发项目，目前不排除增加转债发行来投资的可能。四、 主要竞争厂商目前国内较有名的电力设备自动化及输变电设备保护类企业主要有东方电子、许继 电器、南瑞集团、国电南自、阿继电器、北京四方等。自动化类产品（调动自动化、变 电站自动化）主要生产厂家有东方电子、北京四方、国电南瑞与国电南自。输变电设备 及设备保护类企业主要有许继电器、国电南瑞与阿继电器。其中的南瑞集团和北京四方 是非上市公司。1、东方电子 东方电子原是一个地方性民营小企业，但其用了短短几年时间就由生产计算机键盘 等外部设备转向了继电保护、变电站综合自动化以及配电网自动化、多功能

29、电度表等领 域。东方电子目前拥有 45名博士和 200 多名硕士，科研能力行业排名第一，其主营优势 集中电力高度自动化系统方面，市场占有率据了解达 70%。（1）主要经营范围主要产品包括电网监控及能量管理系统、配电网自动化系统、变电站综合自动化系 统、管理信息系统、电量计费系统、智能化一次开关设备、计算机键盘等7大系列280多种产品。a、电力调度自动化事业部产品其产品保持相当高的市场占有率，主站系统在地调和县调都占据较大的市场份额， RTU产品市场占有率30%左右。在调度自动化产品领域，居于市场领导者地位，主要面 对南瑞和鲁能积成电子的挑战。b、保护及变电站事业部产品保护及变电站综合自动化产品

30、维持在 10%左右的市场占有率，主要市场仍集中在 110kV及以下电压等级，竞争厂家为许继、国电南自、南瑞、四方等。高压保护领域市 场份额在逐渐增加。c、配电自动化事业部产品配电自动化产品市场占有率为 30%左右，在全国处于行业领先地位。已基本上完成 了配电产品在全国的布点工作。其在配电自动化产品领域，主要竞争厂家为南瑞、北京 科锐、珠海许继、四方和鲁能积成电子。d、电能计量计费事业部产品计费主站系统2001年市场占有率为15%左右。在计费主站领域，主要竞争厂家为南 瑞、威远；在表计领域，主要竞争厂家为威胜、浩宁达、龙电、三星、ABB、西门子等众多国内国外的公司。e、信息管理与服务事业部产品信

31、息化产品处于行业领先地位。其中，电子商务系统、客户服务系统、全局MIS、用电MIS和系统集成项目都占有较高的市场份额。MIS产品领域，我公司主要与东软、清华同方等大公司竞争。(2) 2001年其主要产品及销售收入、销售成本、毛利率情况产品名称?产品销售收入产品销售成本毛利率电力自动化系统709,434,277.26?601,034,456.19?15.28% ?键盘?17,100,959.53?16,387,341.12? ?4.17%2、南瑞集团南瑞集团是国家电力公司直属的专门从事电力系统及其自动化领域的理论研究、新 技术应用和新产品开发的综合性重点研究机构和高新技术产业化基地，也是科技部和

32、国家计委立项设立的两个国家级工程研究中心的依托单位。全院(南瑞集团)拥有14个研究所、15个分公司和一个成套设备厂，并设有博士后科研工作站。在南京、北京、上海、 深圳等地建立了产业化基地。现有职工1300余人，其中科技人员约1100人，博士、硕士学位人员353人，并拥有两名中国工程院院士。(1) 主要经营范围电网安全稳定控制电网调度自动化继电保护 变电站综合自动化 电力商业化运营技术 配电自动化 农村电气化 水情水调及环境监测 水电厂自动化电气控制电力系统通信大坝及工程监控信息技术 电气化铁道及地铁动力系统（2）主要经营情况2000 年签订合同额超过 13亿元，销售收入超过 11亿元，出口创汇

33、 408 万美元。南 瑞集团已分别跃入全国运行绩效最好、综合实力最强的科研院所和 国家火炬计划重点 高新技术企业 行列， 1997年和 2000年分别通过 ISO 9001 国际质量体系认证和认证复 评。国电南自在国内是最大的的静态型继电保护设备制造企业，在继电保护特别是主设 备保护及低压线路保护方面具有较强的优势， 市场占有率分别达到 75%及 45%。从其 1998 年公司的销售收入构成中也可看出：线路保护收入占总收入的53%，主设备保护收入占总收入的 24%，这两部分收入占了近八成。（3）公司主要特点南瑞实际上就是 “国家电力公司南京自动化研究院” ，它拥有大量电力设备自动化方 面的专家

34、学者，并有博士培训点，它以研究开发能力强着名，从前仅承担教学与科研任 务，现在国电南瑞已把科研与产品生产结合起来，并正在争取上市资格。具体的产品方面，南瑞在国内 500KV 的线路保护方面占有绝对优势（几乎独家垄 断），另外其在主设备保护和电力调度自动化方面也具有一定的竞争力。南瑞整体研究力 量雄厚，但据了解，其下属的研究室各自为战，缺乏总体规划，有时甚至出现为一项业 务，不同研究室相互竞争的局面。3、许继电气（1）主要经营范围电力系统自动化电力系统线路保护电力系统主设备保护 电力电子设备电铁二次设备及城市轻轨控制设备 电力系统中、低压输变电设备全电子式电度表 基础继电器及自动装置继电保护测试

35、设备 电力系统控制屏、台低压电器、微继电器（2）主要经营情况2001年，公司实现主营业务收入 1,221,712,698.36元，同比增长24.74 %;年度内实 现净利润170,900,640.57元，同比下降10.87%产品类别，主营业务收入和利润构成如下：产品类别主营收入（%）主营利润（% ）电力保护及自动化设备60.6066.31变压器、开关等电力一次设备22.1914.20继电器及其装置4.865.63其他12.3513.87占公司主营业务收入10%以上的产品还有：变电站自动化系统、干式变压器2000-2001年公司主要向以下几个方面进行投资：配电网综合自动化系统技改项目（投资 92

36、,000,000元）城网控制技改项目（投资 95,000,000元）水电站计算机监控系统技改项目（投资 73,000,000元）（3）公司主要特点许继电气原来都隶属于机械部，其产品的技术含量比国电南自、南瑞、东方电子要 低，但在低电压等级范围内常规继电方面占有国内市场35%左右的份额，在220KV以下的微机型线路保护方面占有国内市场的 20- 30%的份额。2001年，公司主设备成套保护 产品的中标率达50%，30万千瓦及以上发变组成套保护中标率高达 70%，订货额位居国 内市场首位。许继虽身处内陆，但在管理及技术开发方面不可小觑，近几年来，许继电器的科技 投入达到销售收入的6%以上，而且加大

37、了技术引进和联合开发的力度， 完善了科研开发 和检测手段；在许继电器，员工试用期年薪为：本科生 1.52万元，硕士 8万元，博士 12万元，博士后18万元，有科研新产品成果者还可按销售利润的一定比例提成；1998年上半年公司经国家经贸委和全国博士后管理委员会批准成立了博士后工作站。4、阿继电器阿继电器是中国第一家制造继电保护产品的企业，在当今中国继电保护与电力自动 化设备制造行业，也是最大企业之一。公司现有员工2900人，其中工程技术人员737人, 工程师以上职称497人，国家级专家7人，销售人员200余名，在全国各地设有26个办 事处及33个产品经销部。（1）主要经营范围主设备继电保护装置输

38、电保护及自动化装置变电站继电保护及自动化装置电气化铁路继电保护及自动化装置电站设备自动化与工业自动化装置电源装置电站集中监视控制系统及装置高低压开关柜继电器（2）主要经营情况公司2001年主营业务收入完成247,094,332.49元，同比增长14.28%,净利润完成 39,952,049.73元，同比增长6.25 %。2001年主营业务收入，主营业务利润按照产品分类 构成情况见下表（单位：元）产品销售收入占总收入比重利润占主营业务利润比重继电器兀件118,220,33947.84%63,072,05869.84%继电保护屏90,763,59136.73%20,619,63122.83%自动化

39、装置31,337,77912.68%5,020,0515.56%2000-2001年主要投资项目包括（单位：千元）： 新型农电控制保护设备技改项目43,000 智能型移动变电站技术改造项目45,000 电气化铁道牵引变馈电保护与综合自动化技改项目45,000 真空断路器与智能化封闭开关柜技改项目44,000 大型水电自控保护设备技改项目39,110 九五超高压输变电设备技改项目42,000 智能化电动机控制保护技改项目44,000（3）公司主要特点阿继电器在常规继电器的市场份额与之接近，但在微机型保护方面与许继、南瑞、 国电南等公司相距甚远。5、国电南自国电南自主要从事电力系统各类自动化设备、

40、变电站、发电厂继电保护及自动控制 设备、输变电设备、低压电器设备的开发、生产、销售与服务。1999年公司主营业务收入 38153万元，比1998年增长21%，净利3356万元，比1998 年增长3.58%，摊薄每股收益为0.284元。公司主营业务收入主要来自以下 4个方面：产品销售收入（万元）占总收入比重线路保护类产品1026526.9%电力主设备保护类产品8719.522.8%电力系统调动自动化类产品1731万元4.5%变电站综合自动化类产品650417%公司主要特点从公司所处的行业情况看，国电南自综合竞争力相对较弱，主要表现在以下两个方面：一是产品市场竞争力较弱我们了解到东方电子在电力设备

41、自动化方面具有强大的竞争优势，1999年东方电子所生产的电力自动化软硬件产品及系统集成业务的销售收入达81297.5万元，差不多是国电南自同类产品销售收入的10倍。许继电器1999年微机线路保护装置实现销售收入 8000 多万元，虽然略低于国电南自同类产品的销售收入，但其品牌与竞争力仍不容低估，许 继电器电站的变电站综合自动化产品实现销售收入21460.6万元，是国电南自同类产品销售收入的3.3倍。显然，从各别产品销售状况看，国电南自的竞争能力不仅不及东方电子， 与许继电器比也处于相对弱势的地位。二是技术与新产品开发能力较低以前，国电南自的产品与技术开发在很大程度上依赖国电南瑞，可以说，国电南

42、自 几乎没有自已的新产品与新技术开发能力，目前，国电南自业务骨干中只有约80名硕士， 1名博士，在公司股票上市后国电南自才于最近成立了产品与技术开发研究所；东方电子在1997年就成立了“国家级企业技术中心，公司科研投入大、科研条件 良好、科研与新产品开发能力强盛。目前东方电子拥有科技人员1200多名,其中拥有博士 学位（含博士后）的科研人员 50多名，拥有硕士学位的科研人员达到 350名多。总之，从这些简单的数字我们可以看出，国电南自要在行业内提升自已在科技开发 方面的竞争力还有很长的路要走。6、北京四方华能北京四方华能电网控制系统有限公司成立于一九九九年十月，由四方继保自动化有 限公司和华能

43、公司强强联手组办，集开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业， 是一家顺应国家电力发展，特别是城乡电网改造的需要，同时服务于各类相关行业（包 括铁路、石化、煤炭和冶金等）而崛起的企业。（1）主要经营范围CSDA配电自动化系统（主要由主站系统、数据通信系统、配电远方终端等构成。）CSCD2000A县级电力调度自动化系统CSCC2000集控站监控系统智能一体化开关直流电源DRTS-3系列继电保护测试仪目前还在研发用于铁路10KV、35KV开闭所监控保护系统、智能一体化开关、测试 议等产品。（2）主要经营情况公司预计2002年市场销售额达到8000万元，估计2001年其销售收入在4000-6000

44、 万元之间。（3）公司主要特点 四方华能公司主要从事配电管理系统的开发及其配套设备的研制与生产，并长期致 力于配电自动化的基础理论研究，同时开发相关的配电自动化高新技术产品，尤其是配 电载波通信系统、远方馈线自动化终端（ FTU ）和配电综合保护测控装置。可靠适用的 NDLC技术采用了国际先进的DSP技术，FTU和配电综合保护测控装置继承发扬了四方 公司第三代微机保护性能率先通过了国家电力公司权威机构严格测试和电力部门、国家 经贸委入网许可。四方华能有很强的科研实力，不仅集成了四方和华能的技术优势，而且拥有一支具 有团队合作精神的高层次计算机开发和电力系统专业人才队伍，技术和人才的优势为开 发

45、优秀的产品提供了有力的保障。由于电力设备新产品的研制、生产到技术稳定和市场推广有 2 年左右的时间，上述 的市场格局在 23 年内不会发生大的改变。与众多国内同行厂家相比，四方华能市场定位比较清晰，着重在配网自动化系统， 并且在多方面达到了国内以及国际领先水平，值得华立科技借鉴。A、四方华能配调后台网络采用 TCP/IP?协议,实时数据库采用标准数据接口 ，具有极广泛 的集成能力。 ?B、 FTU :四方华能的CSF111系列FTU采用第？三代微机保护硬件的设计原则，由多种 新技术和可靠的隔离滤波措施来保证硬件的可靠性,此外在智能充电器上增加了可以进行 深充深放的功能 ?以利于蓄电池的维护。

46、FTU 已于 1999年11 月份通过国家电力公司权威 部门监测 ,并且已在现场成功应用C、通信：四方华能在国内率先推出具有世界先进水平的网络化配电数字载波通信技术 （NDLC）。该技术以90年代中期出现的DSP技术、现场？总线技术、新一代数字载波原理 为基础,是载波通信技术跨时代的突破 ,达到 ABB 公司同类产品的相同性能 ,并在2000年1 月成功通过国家电力公司 ?监测。 ?D、控制方式：四方华能 SCADA2000系统采用综合智能式的远方集中控制方式，在FTU 上置入一套通信故障时启动的智能现场判断处理程序 ,紧急时刻转为分布式就地控制 ,这? 是一种集理方集中控制与保护的局部控制优势相结合的控制方式。 ?E、 小电流接地：四方华能在国内首次提出基于全网通信的小电流接地智能保 ？护系统。 该保护系统以小波技术、模糊技术为识别工具 ,在通信系统的支持下实现了小电流接地的 故障选线、定段。从而从根本上解决困扰配电 ?网运行的小电流接地问题。这一功能在兰 州铁路配网工程中已达到预期的效果。 ?F、低压网：四方华能的低压载波系统可成功地应用于低压，并且在贵阳试点达到较好效 果。