5、《运营流程解析-人事》0123

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1、上海嘉银金融服务有限公司营销中心分公司经理培训 运营流程解析运营流程解析-人事人事 主讲：张雯、刘林霞主讲：张雯、刘林霞目 的：为加强管理，规范工作行为，促进业务发展，营销运营管理部结合前后线实际工作内容，制定规划范的运营流程，旨在为全国各分公司建立简明、高效和完善的业务及日常操作流程，指导各岗位员工准确、顺利的完成各环节工作，提高运营效率。一二三入、离职流程操作转正、晋升、转岗流程操作考勤流程操作目 录四E-hr员工自助平台操作备注：1.入职资料包括：身份证复印件、学历证明、面试评估表、银行卡复印件、求职登记表。2.提交入职申请时，申请之日即为入职日期。（一）入职流程：分公司经理及以上员工入

2、 职 流 程备注：1.入职资料包括：身份证复印件、学历证明、面试评估表、相关负责人签字的信用报告、银行卡复印件、求职登记表。2.提交预入职申请时，入职日期需填写申请之日之后的2个工作日。如有特殊情况，请联系运营管理部人事专员。（一）入职流程：主管及以下员工入 职 流 程1、入职资料、入职资料（二）入职办理内容面试评估表身份证正反面学历证明征信报告入 职 流 程银行卡复印件求职登记表目 录一 入、离职流程操作 2、入职系统操作(1)分公司行政专员登录(2)（e-hr客户端-My Workshop V85，登录账号：工号；默认密码：niwodai88，(3)在“信息维护”里点击“预入职登记”；若无

3、行政岗位则由分公司经理或负责人代办）入 职 流 程(2)分公司在“预入职登记”中录入待入职员工的入职信息，并上传入职资料后，点击“提交”；（须使用身份证识别仪检验相关信息，另提交记录会自动转入“预入职审核”）入 职 流 程(3)营销运营管理部人事专员审核，若信息、资料、或编制不合格则退回，并在“备注”栏写明原因；（退回记录会自动转回“预入职登记”，由分公司做更正再重新提交）。若审核通过则同意；（同意记录也会自动转回“预入职登记”）备注：1.运营管理部人事专员确保在第2日下班前（不包括周末）完成预入职审核；2.红色箭头标注的信息：此员工信息未通过审核，被退回的原因；3.蓝色箭头标注的信息：此员工

4、信息无效，可删除；4.绿色箭头标注的信息：此员工信息已通过审核;入 职 流 程(4)分公司在“预入职申请”里点击“信息补充”，并在相应记录中填入银行卡信息和你我贷平台账号后再点击“提交”；备注：在银行卡里也可以补全员工的公积金账号，银行卡号等信息备注：在银行卡里也可以补全员工的公积金账号，银行卡号等信息入 职 流 程关于录入的格式(如图）要求：1、开户行：*银行*分行/支行，（不要添加符号）2、银行卡号格式：不要空格；3、开户行地址：*省*市；为保证财务打款，以上信息务必认真填写完整后提交。为保证财务打款，以上信息务必认真填写完整后提交。入 职 流 程(5)分公司在“预入职申请”里点击“教育经

5、历”，并在相应记录中填入学校名字学历、毕业类型等信息后再点击“提交”；入 职 流 程(6)分公司在新员工入职日期当日且已到岗的情况下，选择相应记录点击“执行”；（若新员工没有到岗，分公司须及时删除记录）(7)营销运营管理部人事专员在执行当日开通erp，并于下班前将工号和客服号公布在imo营销中心群中；（15:00以后执行的记录次日开通）(8)人资部人事专员执行入职最终步骤，并开通imo和邮箱，报增；入 职 流 程关于异地员工银行卡号变更，统一从线下的邮件报备形式调整为EHR系统做申请调整，具体操作如下图：第一步：点击“工资卡维护”“银行卡变更”第二步：“添加员工”录入需要变更的“新银行卡”信息

6、后“确认检查”入 职 流 程3、入职日期的界定以及入职所需资料团队主管及以下员工提交入职申请的入职日期需为申请之日后的2个工作日，如有特殊情况需提前入职，请联系运营管理部人事专员；经理级及以上的员工入职申请日即为入职日期。团队主管及以下员工需上传6份入职材料：身份证复印件、学历证明、面试评估表、求职登记表、有相关负责人签字的信用报告、银行卡复印件；经理级及以上员工需上传5份入职资料：身份证复印件、学历证明、面试评估表、求职登记表、银行卡复印件。注：经理级及以上员工信用报告由运营管理部人事专员上传。入 职 流 程4、注意事项面试评估表和征信报告签字：团队主管以及客户经理入职时的信用报告由分公司自

7、行提供；分公司经理级及以上的信用报告由总部代拉。客户经理的信用报告由分公司经理或负责人签字确认，团队主管的征信报告由区域总监签字确认；信用报告审核标准：当前逾期金额小于1000元；历史逾期记录，1年内不能有3，半年内不能有2；不得有呆账等，同客户进件的信用报告要求。罚则：客户经理信用报告造假，团队主管罚1000，分公司经理罚2000；团队主管信用报告造假，分公司经理罚1000，区域经理罚2000入职日期为登记时间的2个工作日后开始（不包括周末）。例：2014年10月17日（周五）登记，入职日期须为2014年10月21日（周一）或以后；若无特殊情况，不允许分公司将新员工入职到分公司组；入 职 流

8、 程（一）内部员工离职流程离 职 流 程 1、离职资料 辞职申请书 2、离职流程（线上）2.1 离职员工登录员工自助平台（http:/:14832/jy/Loginx.aspx?logout=1，登录账号：工号；默认密码：niwodai88）点击“离职审批”；（二）员工离职办理离 职 流 程 2.2 员工在离职审批中，填写“预定离职日期”、“离职类型”、“离职原因”，并上传离职报告（即辞职申请书扫描件）后，点击“发起申请”离 职 流 程2.3 分公司经理或负责人在线审批（须核实离职信息再同意），并做好交接客户资料（包括跟进和催收客户等）；2.4 分公司行政专员收回电脑、工牌、司徽、柜子钥匙等；

9、（若无行政岗则由分公司经理或负责人代办。注，此步骤执行参考“关于各门店工牌、司徽移交和重复利用工作”通知）2.5 营销运营管理部人事专员在线审批，同时关闭erp，若主管级及以上的，须通知营销运营管理部行政专员跟进电脑交接事宜；2.6 人资部人事专员在线审批，同时关闭imo和邮箱，报减；2.7 财务部在线审批；人资部在线审批，归档；离 职 流 程3、线下离职申请 若员工有特殊原因而无法在员工自助平台申请离职，分公司可协助其完成线下离职申请。o“线下离职资料”邮件给营销运营管理部人事专员并抄送人资部人事专员。o“员工离职交接登记表”中本部门、行政部的接收人签字栏都由分公司相关人员签字确认，且须填写

10、离职日期；离 职 流 程注意事项l 以上流程针对异地营销主管及以下，经理级及以上须上级领导审批，具体流程在员工自助平台参照“离职审批流程图”；o 若分公司经理或负责人离职，区域总监须邮件营销分管副总裁，抄送营销运营管理部人事专员更换分公司负责人，由后者更新erp，并通知人资部更新imo、邮箱和ehr；o 若团队主管离职，其名下客户经理自动调入分公司组，由分公司经理或负责人代管（不计入团队业绩）。等有新生团队主管后再作调整；o 若员工旷工三天及以上，由其上级领导邮件给营销运营管理部人事专员并抄送其上两级领导说明旷工情况，包括开始旷工日期和旷工天数等；o 若分公司要求开除员工，由分公司经理或负责人

11、邮件给区域总监并抄送营销运营管理部人事专员说明相关情况申请；（由区域经理指示意见，建议分公司先采取劝退）；l 要求分公司经理或负责人须在员工提交申请24小时内完成审批；离职日期为离职员工最后出勤日期，请务必保证准确！以避免考勤误差所造成的不必要的社保费用。离 职 流 程Q&A环节目 录二 转正、晋升、转岗流程操作（一）转正办理流程转 正 流 程1.转正资料 员工转正审批表2.转正流程o 将申请转正人员资料（区域总监已审批签字）邮件给营销运营管理部人事专员抄送薪资绩效专员吴丹、区域助理；o 人资部备案；（二）转正办理内容转 正 流 程转 正 流 程1预转正时间为3个月，营销运管部人事专员每月将预

12、转正名单邮件给区域助理，区域助理分发至分公司经理或负责人，由后者参考业绩情况向区域经理申请，最长不超过6个月；4若区域总监同意转正，员工在预转正月的可直接勾选“按期转正”；已超过的，可写转正日期为当月1日或以后；3分公司经理或负责人的资料，由区域总监审批同意、营销分管副总裁审批签字后交予人资部备案；2最长6个月试用期将至未转正人员，由营销运管部人事专员邮件给区域助理，区域助理分发至区域总监作批量转正或劝退处理意见；（一）晋升办理流程-主管级以下员工晋 升1.晋升资料员工晋升审批表2.晋升流程o每月25日前将申请次月晋升人员资料（区域总监已审批签字）邮件给营销运营管理部人事专员；o相关审核资料包

13、括：前3个月业绩达标情况、近3个月C-M1月度加权平均值以及近6个月是否有行政处罚；o营销运营管理部人事专员通知各分公司晋升结果，若通过，执行日期为次月1日；如：申请11月晋升人员资料须于10月25日前邮件给销运营管理部人事专员，人资部参考7、8、9月业绩审核。若晋升通过，执行日期为11月1日。晋 升（二）晋升办理内容注意事项注意事项晋升分公司经理的资料，营销运营管理部人事专员整理交由营销分管 副总裁审批签字后再给人资部审核；分公司须在团队编制许可下申请晋升主管；有储备团队主管的分公司，分公司经理或负责人需提前通过邮件向区域总监申请，附具体考核标准，抄送运管部总监、经理、人事专员。晋 升（一）

14、调岗办理流程调 岗调 岗1.调岗资料 员工调岗审批表（1至2人）、调岗汇总（3人及以上）（二）调岗办理内容2.调岗流程：将调岗资料（分公司经理或负责人已签字）邮件给营销运营管理部人事专员；（若调岗汇总，请同时提供excel版和签字版扫描件）；营销运营管理部人事专员审核调岗资料、团队编制、调岗理由等，若同意则调整erp，否则邮件退回或上报营销运营管理部领导；人资部调整imo和ehr，备案；注意事项 业务员调岗，部门精确到组 如：无锡门店1组某某客户经理调岗至3组。邮件主题须清晰写上：某某申请由无锡门店1组客户经理调岗为无锡门店3组客户经理-生效日期2014年10月1日（若超过3人进行调岗汇总，邮

15、件主题可写：某某门店因何原因申请团队调整-生效日期）；注：调岗资料须写明调岗生效日期或调动日期；若申请跨职能调岗（如：业务员转岗行政专员），须区域总监审批签字；若主管及以上申请跨分公司调岗，在区域总监审批同意后，营销运营管理部人事专员须整理资料交由营销分管副总裁审批签字后再给人资部备案；若主管降级，其名下客户经理自动调入分公司组，由分公司经理或负责人代管（不计入团队业绩）。等有新生团队主管后再作调整；若无特殊情况，不允许分公司主动将人员调岗到分公司组；调 岗Q&A环节目 录三 考勤流程操作（一）考勤流程考勤注意点：注意点：1、按照营销运营管理部人事专员给到的考勤汇总表模板填写；、按照营销运营管

16、理部人事专员给到的考勤汇总表模板填写；2、分公司发出的考勤必须经过本人确认过的；、分公司发出的考勤必须经过本人确认过的；3、分公司员工签好字的考勤统计表、手工考勤签好字的原件、假、分公司员工签好字的考勤统计表、手工考勤签好字的原件、假单证明邮寄到对应的区域助理。单证明邮寄到对应的区域助理。考勤1、登录账号：、登录账号：账号：员工工号账号：员工工号 原始密码：原始密码：niwodai882、数据导出途径：、数据导出途径：考勤管理考勤管理考勤机打卡数考勤机打卡数据据部门：所搜部门：所搜*门店门店开始时间为开始时间为1日，结束为日，结束为月末最后一天月末最后一天o自2015年1月起，考勤全部启用新工

17、号。o姓名一定要和身份证上面的姓名一致，姓名和身份证栏顶格填写，避免有空格。o校对栏的公式为：校对=本月实际出勤时数+（病假+旷工+新入离职未到岗+婚假+产假+丧假+年休+调休+其他）时数-本月应出勤时数，请勿目测或手动填写。校队一定为0,如不为0，请找出问题，及时修改。o员工实际入离职时间应与花名册上一致，方便交于人资部汇总校对。若因客观原因员工实际上班考勤时间与花名册上时间不符（提前到岗或递交辞职后又考勤打卡），必须在备注栏上说明情况（如：实际上班至XX日，并说明为何有此情况），人资部将视情况结算工资。入离职时间若无异常，则无需在备注栏上特别写明。o年假：提交相应社保缴纳证明由人资审核具体

18、天数，员工可在员工自助平台可自行查询。o产假：早育98天，晚育128天（自然日），须邮件报备总部人资部人事专员，并提供纸质预产期证明（须区域总监签字）。o病假、事假默认上午为3小时，下午为5小时。各考勤人员须根据员工实际考勤情况进行修改。考勤（二）考勤注意事项o陪产假、产检假、哺乳假、带薪病假、人流假期等请假时数填入“其他假时数”一栏o病假、产检假、带薪病假、人流假期等必须要有经盖章的医院证明原件，各考勤员应仔细核对日期是否一致；产假、陪产假须提交相关出生证明；带薪病假工作满一年有3天带薪病假；婚假需要邮件报备总部人资人事专员根据各地实际情况计算；哺乳假每天一小时，不得累计！o确认员工的入离职

19、日期，新入职当天考勤以全天出勤计算，离职当日考勤以打卡时间为准；如有离职人员协商后自愿不要工资的，需要员工本人签字承诺的有效纸质证明或员工通过私人邮箱发送的承诺邮件。如果无法联系到本人，请分公司经理代签发函或邮件说明。o从9月开始，出差计入实际出勤，所有出差餐补都不用扣，由总部这边统一来扣除。员工若在双休日出差实际有上班，并想申请调休的，应让其补填加班申请单，总部将根据加班申请单登记调休情况。所有调休都给餐补，无论周末加班还是平时加班时间.考勤（二）考勤注意事项o请假3小时及3小时以上的没有餐补o旷工时数最多不可大于24小时（3个工作日），旷工3个工作日以上（含3个工作日）需告知员工后邮件告知

20、营销运营管理部行政支持经理、人事专员，抄送人力资源部人事专员，说明员工开始旷工的时间，公司会按照旷工流程来处理。o已办理离职手续、或因旷工而被辞退的员工，应及时上报营销运营管理部行政支持经理、人事专员，抄送人力资源部人事专员，否则因此产生的额外费用，人资部保留追究责任的权利。o邮件纸质的请假单与公出单放在不同的文件夹，文件夹名称备注清楚。o请假单含病假单、事假、婚假单、产假单o当月的假单与假单证明需在月末前全部邮寄到各区域助理，如不能提供相应假单证明，则按事假处理。考勤（二）考勤注意事项 请假需提供资料请假需提供资料病假：病假：走线上，病假单上需提现医院公章、日期、员工姓名、医生建议（休息XX

21、天）产检假产检假：走线上，产检单上需提现含医院公章、员工姓名、日期、证明是怀孕生产相关的检查丧假：丧假：走线上，需提供死亡证明或火化单婚假婚假：走线上，需提供结婚证，注意审核登记结婚时是否已为我司员工、是否符合晚婚。婚假时数视当地政策而定。加班：加班：走线上，核实当日是否有打卡记录。产假产假：走线下。须要提交预产期证明和纸质假单（分公司经理、区域总监签字），做产假台账登记，生产后及时提醒员工交生育证明。流产假流产假：走线下。注：各类假期可请假天数详见人力资源部考勤管理制度注：各类假期可请假天数详见人力资源部考勤管理制度V2.0Q&A环节目 录四 E-hr员工自助平台操作E-hr员工自助平台1、

22、员工本人申请，登录网址：公司本部：http:/ B：个人设置栏 C:个人信息 D：新闻公告 E：快速申请 F：人事调令 G：人事政策 H：代办事项 I：员工通讯录 J：新员工介绍 K：下载中心 L：日历1、首页：员工自助首页，点击首页可以快速的回到自助首页。2、部门架构图：员工可以查询本部门的岗位人员架构。3、个人信息：员工点击个人信息栏可以查询本人的个人相关信息。4、薪资查询：员工可以查询本人的每月薪资数据。5、考勤查询：员工可以查询本分的考勤相关信息。6、申请审批：员工可以发起工作流，可以审批工作流。A-系统菜单栏介绍A-系统菜单栏介绍-部门架构图用于调整图形展示方式用于调整图形展示方式用

23、于调整图形大小用于调整图形大小A-系统菜单栏介绍-个人信息点击个人信息查询，员工信点击个人信息查询，员工信息按照简历的方式显示息按照简历的方式显示A-系统菜单栏介绍-薪资查询点击薪资查询，系统弹出点击薪资查询，系统弹出参数选择框，选择薪资发参数选择框，选择薪资发放月份放月份A-系统菜单栏介绍-考勤查询点击考勤查询，系统弹出考勤相点击考勤查询，系统弹出考勤相关选择框，可选择需要查询的信关选择框，可选择需要查询的信息息A-系统菜单栏介绍-申请审批申请审批功能用于工作流的申请和审批。申请审批包含一下功能：1.申请流程：用于员工发起流程。2.申请草稿：用于存储已经填写但是没有提交的流程。3.审批中：用

24、于查询员工本人发起的审批中的流程。4.退回流程：用于查询被退回的流程5.告知流程：查询被告知的流程信息。6.结束流程：查询员工本人已经结束的流程7.已批流程：查询员工已经审批的流程8.待批流程：查询员工待批准的流程A-系统菜单栏介绍-申请审批-流程申请点击菜单栏，选择流程申请，选择要发起的流程(以请假申请流程为例)。A-系统菜单栏介绍-申请审批-流程申请点击菜单栏，选择流程申请，选择要发起的流程点击菜单栏，选择流程申请，选择要发起的流程(以请假申请流程为例以请假申请流程为例)。补充表单上需要填写的信息。补充表单上需要填写的信息。点击发起流程，流程开始进入审批，如果表单点击发起流程，流程开始进入

25、审批，如果表单上的信息填写不完整，流程发起的时候会有错上的信息填写不完整，流程发起的时候会有错误提醒！误提醒！点击保存草稿，流程保存到流程草稿点击保存草稿，流程保存到流程草稿A-系统菜单栏介绍-申请审批-申请草稿点击菜单栏，选择申请草稿，可以查询到被保存在草稿中的流程，点击相应点击菜单栏，选择申请草稿，可以查询到被保存在草稿中的流程，点击相应的草稿流程，可以查询草稿的详细信息的草稿流程，可以查询草稿的详细信息A-系统菜单栏介绍-申请审批-审批中点击菜单栏，选择审批中，可以查询到员工本人审批中的流程点击菜单栏，选择审批中，可以查询到员工本人审批中的流程A-系统菜单栏介绍-申请审批-退回、告知、结

26、束、已批流程同审批中查看方式一样，点击菜单中的退回同审批中查看方式一样，点击菜单中的退回/告知告知/结束结束/已批流已批流程，查看所有的退回程，查看所有的退回/告知告知/结束结束/已批流程信息。已批流程信息。A-系统菜单栏介绍-申请审批-待批流程点击菜单中的待批流程，进入到所有需要被审批的流程，如下图点击菜单中的待批流程，进入到所有需要被审批的流程，如下图点击需要审点击需要审批的流程类批的流程类型型点击要审批的流程点击要审批的流程A-系统菜单栏介绍-申请审批-待批流程B-个人设置栏个人设置栏用于员工修改个人密码、切换系统语言及退出系统个人设置栏用于员工修改个人密码、切换系统语言及退出系统切换语

27、言切换语言个人设置用户修个人设置用户修改系统登录密码，改系统登录密码，切换系统皮肤切换系统皮肤退出系统退出系统C-个人信息个人信息以名片卡的形式显示个人信息以名片卡的形式显示 点击链接到个点击链接到个人信息查询页人信息查询页面面点击链接到个点击链接到个人信息修改页人信息修改页面面D-新闻公告 F-人事调令 G-人事政策用于查看公司发布的新闻、人事调令及人事政策动态用于查看公司发布的新闻、人事调令及人事政策动态E-快速申请流程申请功能在首页的快捷键流程申请功能在首页的快捷键点击进入相应的流程申请页点击进入相应的流程申请页面面点击进入点击进入草稿箱草稿箱点击进点击进入审批入审批中中点击进入已退点击

28、进入已退回流程查看页回流程查看页面面点击进入已点击进入已经结束路程经结束路程查看页面查看页面H-待办事宜显示需要办事事项，点击明细进入具体的业务页面显示需要办事事项，点击明细进入具体的业务页面I-员工通讯录、J-新员工介绍、K-文档下载I-员工通讯录员工通讯录：用于查询公司内员工的联系信息：用于查询公司内员工的联系信息J-新员工介绍：用于滚动介绍最近入职的员工新员工介绍：用于滚动介绍最近入职的员工K-下载中心下载中心:文档下载用于下载人力资源部提供的一些文档资料文档下载用于下载人力资源部提供的一些文档资料下载方式：点击需要下载的资料，系统会弹出文件保存路径。下载方式：点击需要下载的资料，系统会

29、弹出文件保存路径。请假/加班申请流程操作步骤：操作步骤：第一步：在首页第一步：在首页“快速申请快速申请”-点击点击“更多更多”点击点击“请假申请请假申请”或或“加班申请加班申请”或或“补卡申请补卡申请”请假申请流程第二步：填写第二步：填写“请假申请请假申请”、“加班申请加班申请”、“补卡申请补卡申请”：点击完成申请点击完成申请1、请假、请假“开始时间开始时间”及及“结束时间结束时间”（按整点填写）（按整点填写）2、请假类型、请假类型:下拉框选定下拉框选定3、请假单位（自动生成小时或天）；、请假单位（自动生成小时或天）；4、时长：按整数填写；、时长：按整数填写；5、请假原因：根据实际情况填写；、

30、请假原因：根据实际情况填写；6、上传附件：、上传附件：（如遇（如遇“病假、婚假、产检假、丧假、陪产假、哺乳假病假、婚假、产检假、丧假、陪产假、哺乳假”需上传需上传附件，并将证明原件交至人力资源部）附件，并将证明原件交至人力资源部）请假申请流程审批流程如下图：审批流程如下图：3天以内：行政上级审批天以内：行政上级审批3-10天：部门经理审批天：部门经理审批10天以上：分管总监审批天以上：分管总监审批其他假期（婚假、产假、产检假、陪产假）：由人力其他假期（婚假、产假、产检假、陪产假）：由人力资源部审批后资源部审批后部门经理审批部门经理审批加班申请流程点击完成申请点击完成申请查看审批流程查看审批流程1、加班类型：选择转调休加班、加班类型：选择转调休加班2、加班日期：按日历点击、加班日期：按日历点击3、加班开始时间、加班结束时间（按整点、加班开始时间、加班结束时间（按整点申请）申请）4、时间长度：、时间长度：*小时小时5、加班原因：按加班情况如实填写、加班原因：按加班情况如实填写补卡申请流程点击完成申请点击完成申请选择补卡原因选择补卡原因选择：进选择：进/出出请假/加班/补卡申请进度查询查询审批额度查询审批额度流程审批部门经理审批：Q&A环节THANKS!演讲完毕，谢谢观看！