工业主导行业调研报告

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1、 ￥市工业主导行业调研报告目录一、￥市黑色金属冶炼及压延加工业调研报告引言1第一章 ￥市黑色金属冶炼及压延加工业外部环境分析2一、行业发展概况2二、行业分类标准及相关政策2（一）行业分类标准2（二）行业相关政策3第二章 ￥市黑色金属冶炼及压延加工业发展概况6一、行业在工业体系中的地位6二、行业近几年的发展态势7第三章 行业内企业基本情况分析7一、企业规模情况7二、企业地域分布8三、企业主营产品分类8四、￥市对相关企业的政策支持9五、我行介入情况9第四章 行业营销的重要性与紧迫性9一、龙头企业占据重要市场地位，且关联度高9（一）龙头企业市场占有率极高9（二）企业关联度大，相互影响深远10二、创建

2、“主流银行”和实施“强基”工程势在必行10（一）做大做强法人业务，创建“主流银行”10（二）扩大优化客户群体，实施“强基”工程11第五章 行业营销的困难及政策需求11一、行业介入的问题与困难11（一）上级行的信贷政策限制11（二）￥法人信贷集中于其他行业12（三）他行信贷政策及合作基础的影响12二、对上级行的政策需求12（一）信贷政策的细分及支持12（二）信贷业务流程及操作方式方法的创新13二、￥市有色金属冶炼及压延加工业的调研报告引言14第一章 ￥市有色金属冶炼及压延加工业外部环境分析14一、￥经济环境14二、有色金属冶炼及压延加工业的相关政策15（一）国家相关政策15（二）￥相关政策15（

3、三）￥对有色金属行业信贷政策15第二章 有色金属冶炼及压延加工业产业情况分析17一、行业分类17二、全国有色金属冶炼及压延加工业产值和经营效益分析17（一）行业增加值分析17（二）行业经营效益分析18三、￥市有色金属冶炼及压延加工业产业分析18（一）有色金属冶炼及压延加工业发展总体情况18（二）行业产值及增长情况18（三）行业今后的发展潜力19第三章 有色金属冶炼及压延加工业企业分析19一、￥有色金属冶炼及压延加工业企业规模和地域分布19（一）企业规模19（二）地域分布21二、重点有色金属冶炼及压延加工业企业分析21（一）￥的市场占有情况21（二）企业分析23（三）基层情况反馈24第四章 总结

4、25一、￥有色金属冶炼及压延加工业行业的特征25二、￥营销介入该行业的政策支持25三、￥市金属制品业研究报告引言27第一章 ￥市金属制品业的外部环境分析27一、行业现状27二、金属制品业相关政策28（一）国家相关政策28（二）浙江省相关政策29（三）￥市相关政策29（四）￥相关信贷政策30第二章 ￥市金属制品业产业情况分析30一、行业分类标准30二、￥市金属制品业产业分析31第三章 金属制品业工业企业分析32一、金属制品业企业地域分布32二、￥市该行业龙头企业分析33三、￥市该行业我行已介入情况33第四章 总结33一、行业营销的重要性33二、行业营销的问题与困难34三、对上级行的政策需求35附

5、件1：￥市区域经济主要指标（数据来源于市统计局）36附件2：￥市规模以上工业行业发展情况37附件3：￥法人贷款行业分类情况表（2010年5月21日）38附件4：2009年黑色金属冶炼及压延加工业总产值前40强企业39附件5：2009年有色金属冶炼及压延加工业总产值前15强企业40附件6：2009年金属制品业总产值前19强企业40附件7：黑色金属冶炼及压延加工业龙头企业简介41附件8：有色金属冶炼及压延加工业部分企业简介48附件9：金属制品业龙头企业简介50附件10：￥市工业主导产业发展规划（2010-2015）摘录51附件11：￥市不锈钢产业发展规划（2010-2015）摘录53附件12：￥市

6、不锈钢产业重点投资项目56附件13：￥市不锈钢产业布局图59附件14：动产质押贷款6059￥分行青年理论研究小组￥市黑色金属冶炼及压延加工业调研报告引言2009年，￥市黑色金属冶炼及压延加工业规模以上企业共实现工业总产值184.24亿元，占全市规模以上工业总产值的比例为21.08%，近四年年均增长57.10%，企业数从2005年的21家增长到2009年的110家，在￥市工业体系中占据重要地位。根据￥市工业主导产业发展规划（2010-2015），未来￥重点培育的“两大”千亿级产业为机械装备制造业和不锈钢产业（黑色金属冶炼及压延加工业的主导产业），这将进一步促进￥市黑色金属冶炼及压延加工业的健康快

7、速发展。2009年，行业内工业总产值超10亿元的企业共有4家，共实现工业总产值72.81亿元，行业占比为40%。前3名的浙江青山钢铁有限公司、浙江瑞浦机械有限公司、浙江青山钢管有限公司共实现销售收入54亿元，行业占比为33%；利润1.98亿元，行业占比为34%。行业内企业集中度极高，龙头企业对行业影响巨大。由于行业的信贷政策限制，截止2010年5月21日，在￥法人贷款余额的68.41亿元中，￥市￥黑色金属冶炼及压延加工业的实际法人贷款只有4户，法人贷款余额仅为7271.5万元（市￥全部划分为金属制品业），仅占1.06%。本文旨在通过分析￥市该行业及行业内龙头企业的基本情况及发展前景，为￥开展该

8、行业及相关企业的营销，进而为创建“主流银行”和实施“强基”工程，并进一步提升￥的市场地位及企业形象提供参考与建议。第一章 ￥市黑色金属冶炼及压延加工业外部环境分析一、行业发展概况（一）行业工业总产值情况2008年，全国黑色金属冶炼及压延加工业共实现工业总产值44727.96亿元，为2005年的2.58倍；占全部工业总产值的比例由2005年的7.79%增长到8.81%。（二）行业增加值增长情况2009年下半年以来，全国黑色金属冶炼及压延加工业持续快速发展，根据国家统计局工业分大类行业增加值增长速度数据，自2009年8月份起，黑色金属冶炼及压延加工业行业增加值增长速度高于工业增加值增长速度（如下表

9、所示）。二、行业分类标准及相关政策（一）行业分类标准1黑色金属冶炼及压延加工业定义根据国民经济行业分类标准，黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼四大类。炼铁指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。包括：高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、球墨铸铁及铸铁管制造。 炼钢指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，包括：连铸坯、模铸钢锭和铸钢水。 钢压延加工指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。包括：钢坯、铁道用钢材、大型钢材

10、、中型钢材、小型钢材、冷弯型钢材、线材、特厚钢板、中厚钢板、薄钢板、硅钢片、钢带、无缝钢管、焊接钢管等。 铁合金冶炼指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。包括：普通铁合金、特种铁合金；高炉铁合金、电炉铁合金、转炉铁合金和炉外法铁合金等。通过对￥市黑色金属冶炼及压延加工业排名前40家企业主营产品的分析，绝大部分企业主营产品属于钢压延加工类产品。2与钢铁行业的关系钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。根据行

11、业定义以及近年来黑色金属矿物采选业和黑色金属冶炼及压延加工业的工业总产值对比情况，黑色金属冶炼及压延加工业是钢铁行业的最主要组成部分。本文在分析黑色金属冶炼及压延加工业的行业相关政策时以分析钢铁行业的相关政策为主。（二）行业相关政策1国家相关政策钢铁产业调整和振兴规划细则。2009年，为确保钢铁产业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，国家出台钢铁产业调整和振兴规划细则。规划确定了“粗放发展方式得到明显转变，技术水平、创新能力再上新台阶，综合竞争力显著提高，支柱产业地位得到巩固和加强，步入良性发展的轨道”的规划目标。2浙江省相关政策（1）浙江省人民政府关于加快工业转型升级的实施意见2008年，

12、浙江省出台了浙江省人民政府关于加快工业转型升级的实施意见。意见更加突出了科技创新和节能减排的重要性，提出“大力发展装备制造业”。同时提出要“建成布局合理、装备先进、产业链相对完整的钢铁生产基地。”（2）浙江省钢铁产业转型升级规划2009年，根据国家政策，为进一步推进钢铁产业结构调整，浙江省出台浙江省钢铁产业转型升级规划，规划特别提出“做强做精不锈钢产业”、“积极发展优特钢”。并提出￥要以浙江松阳工业园区为主要集聚区，统一配套建设污染防治设施、产品检测中心、物流交易中心、研发创新中心等公用服务平台。3￥市相关政策（1）￥市工业主导产业发展规划（2010-2015）2010年，为统领￥未来5-10

13、的工业发展，￥市出台了￥市工业主导产业发展规划（2010-2015）。规划通过量化分析，得出综合评价居前十位的行业，其中黑色金属冶炼及压延加工业排名第一。规划确定未来￥重点培育的“两大”千亿级产业为机械装备制造业和不锈钢产业。这将有助于￥市钢铁行业，特别是黑色金属冶炼及压延加工业的健康有序发展。（2）￥市不锈钢产业发展规划（2010-2015）近年来，￥承接了一大批温州不锈钢企业转移，已逐步形成以青田青山钢铁为龙头，松阳、龙泉、莲都、缙云、遂昌等一大批中小钢管、薄板及制品生产企业为支撑的新兴主导产业。2008年，￥市全市已有不锈钢生产企业近百家，产能60万吨，产值达124亿元，成为全市唯一产值

14、过百亿的产业，在全市工业经济中占有主导地位。为引导全市不锈钢产业“又好又快”发展。2010年出台了￥市不锈钢产业发展规划（2010-2015），规划明确了不锈钢产业发展目标、发展思路及产业布局。4￥相关信贷政策（1）中国￥2010年信贷政策指引为加快信贷结构优化调整，促进全行信贷业务持续、快速、健康发展，总行制定了中国￥2010年信贷政策指引。指引提出对“两高一剩”行业和突破总行制定的分类标准列入“支持类”的客户，由总行审批准入，继续从严控制信贷准入。根据指引及省分行相关规定，钢铁行业属于“两高一剩”行业，信贷准入从严控制。（2）钢铁行业信贷政策2009年，中国￥下发了关于印发房地产等八大行业

15、信贷政策的通知。其中含钢铁行业信贷政策（2009年修订）。政策主要内容摘录如下：（一）总体信贷原则。2009年我行钢铁行业信贷业务应遵循以下原则：严格准入、突出重点、控制总量、调整结构。严格准入：按照客户名单制管理的要求，严格控制新客户及新项目准入。对于还未与我行建立合作关系的钢铁企业，原则上不再介入。突出重点：重点扶持纳入钢铁行业名单制管理中的“支持类”客户，关注行业龙头企业的兼并重组及产业布局的变化。控制总量：控制钢铁行业贷款总量和增速，防范行业集中度过高的风险。调整结构：有进有退、有保有压，进一步提高“支持类”客户的行业贷款占比，加大“压缩类”、“退出类”客户贷款退出力度。（三）信贷准入

16、条件。1、新客户。除客户名单制管理确定的“支持类”集团客户及其控股子公司外，原则上不再介入还未与我行建立业务合作关系的钢铁企业。如确需介入，须满足钢铁行业“支持类”客户分类标准，并报总行审批。2、新项目。新项目准入须同时满足以下条件：（1）按规定取得相关合法性手续，承贷主体合法，对土地使用权证的要求适度放宽，只需取得土地预审批复即可；（2）项目控股股东须为钢铁行业名单制管理确定的“支持类”客户；（3）新建冶炼项目有效容积1000立方米及以上，转炉公称容量120顿及以上，电炉公称容量70顿及以上；（4）项目资本金比例不低于30%。（四）存量客户信贷政策1、“支持类”客户。重点支持客户名单制管理确

17、定的“支持类”客户，加大对这类客户兼并重组和企业内部技术改造、产业升级项目的支持力度。但不再支持单纯新建、扩建产能的项目。2、“维持类”客户。维持现有贷款余额，只允许低风险业务增加信用。信用等级在AA级（含）以上的独立冷轧和钢管企业，可不受产量限制列为“维持类”客户。（五）区域政策。我行钢铁行业新增贷款应主要投放到河北、江苏、山东等钢铁大省和河北曹妃甸钢铁基地、广东湛江钢铁基地、广西防城港钢铁基地等国家新批准的紧邻沿海港口的大型钢铁项目，以及上海、山西、辽宁、湖北、四川、甘肃等省的区域龙头企业。第二章 ￥市黑色金属冶炼及压延加工业发展概况一、行业在工业体系中的地位2009年，全市规模以上工业总

18、产值20亿元以上的行业共实现工业总产值751.07亿元，占规模以上工业总产值的85.92%。其中，黑色金属冶炼及压延加工业实现工业总产值184.24亿元，是全市目前唯一产值超100亿元的行业，占规模以上工业总产值的21.08%，为排名第二的金属制品业的2倍，在￥市工业体系中占据重要地位。二、行业近几年的发展态势￥市黑色金属冶炼及压延加工业工业总产值从2005年的30.25亿元跃升到2009年的184.24亿元，年均增长57.10%，占规模以上工业总产值的比例从2005年的9.55%增长到2009年的21.08%；总资产从2005年的16.66亿元增长到2009年的111.35亿元，年均增长60

19、.79%；2009年实现利润总额5.83亿元，为2005年的41.6倍。行业发展势头强劲。表2.1、2005-2009￥市规模以上黑色金属冶炼及压延加工业发展情况年份总产值（亿元）占全市规模以上行业产值比例（%）资产（亿元）负债（亿元）企业数（个）利润总额（亿元）从业人员（个）2009年184.2421.08111.3582.011105.83101932008年152.2719.2464.0847.90761.9768362007年88.3915.2745.834.68463.5557762006年52.1912.4627.7821.19311.0747762005年30.259.5516.

20、6611.25210.142951第三章 行业内企业基本情况分析根据￥市统计局2009年工业数据，￥市黑色金属冶炼及压延加工业规模以上企业共计110家，共实现工业总产值184.24亿元。本文选取该行业工业总产值排名前40的企业对企业规模、地域分布等进行分析。一、企业规模情况2009年，￥市黑色金属冶炼及压延加工业排名前40企业共实现工业总产值168.44亿元，占比为91.42%。工业总产值超过5亿元的8家企业（从大到小为浙江青山钢铁有限公司、浙江瑞浦机械有限公司、浙江青山钢管有限公司、浙江一胜特工模具股份有限公司、￥华宏钢铁制品有、浙江新瑞薄板有限公司、缙云县新海薄板有限公司和缙云县新航金属制

21、品有限公司）共实现工业总产值101.77亿元，占该行业排名前40企业的比例为60.42%，占行业规模以上工业总产值的比例为55.24%，行业内企业集中度较高。特别是行业内最大的企业浙江青山钢铁有限公司，2009年共实现工业总产值38.97亿元，行业占比为21.15%，在行业中占据重要的市场地位，影响巨大。二、企业地域分布该行业工业总产值排名前40的企业集中分布在缙云（17家）、松阳（11家）、青田（5家）、遂昌（3家）、￥（2家）、庆元和云和（各1家），工业总产值主要来源于缙云（39.59%）、青田（38.48%）两县。三、企业主营产品分类通过对行业工业总产值排名前40的企业的主营产品进行分析

22、，主要为不锈钢、不锈钢加工及特种钢制造。其中浙江青山钢管为国内最大的民营不锈钢企业集团，其不锈钢无缝管年产量国内第一。四、￥市对相关企业的政策支持根据￥市工业主导产业发展规划（2010-2015）和￥市不锈钢产业发展规划（2010-2015），2009年￥市黑色金属冶炼及压延加工业规模以上企业工业总产值排名前40企业被列入拟培育的重点企业共有30家，占比为75%；其中工业总产值排名前25的企业中共有23家被列入拟培育的重点企业，占比为92%。五、我行介入情况截止2010年5月21日，￥法人贷款余额为68.41亿元，其中排名前两位的电力、热力的生产和供应业行业法人贷款余额22.13亿元，占比为3

23、2.34%；房地产业行业法人贷款9.60亿元，占比为14.03%。由于统计口径与行业划分的标准不同，￥市￥黑色金属冶炼及压延加工业的实际法人贷款余额为7271.5万元（市￥全部划分为金属制品业），仅占1.06%。具体法人为：浙江山雁金属制品有限公司（500万元，担保方式为土地使用权抵押）、浙江博洲钢业有限公司（148.59万元，担保方式为票据贴现）、浙江正达模具有限公司（4123.5万元，担保方式为房产抵押）、浙江强达钢管制造有限公司（2500万元，担保方式为保证担保）。第四章 行业营销的重要性与紧迫性一、龙头企业占据重要市场地位，且关联度高（一）龙头企业市场占有率极高根据前文分析，2009年

24、￥市黑色金属冶炼及压延加工业企业中的龙头企业有着极高的市场占有率，在行业中有着重要的地位，其中工业总产值超10亿元的企业共有4家，共实现工业总产值72.81亿元，行业占比为40%。行业龙头企业的营销及介入能很好的起到模范带头作用，必将能带动此行业相关企业特别是其他行业重要企业的营销与介入。该行业的龙头企业在区域内实力雄厚，技术及产品属于上游水平，2009年，工业总产值前3名的浙江青山钢铁有限公司、浙江瑞浦机械有限公司、浙江青山钢管有限公司共实现销售收入54亿元，行业占比为33%；利润1.98亿元，行业占比为34%。浙江青山钢铁有限公司先后荣获“全国民营企业500强”（第279位）、“浙江省百强

25、民营企业”（第91位）、“浙江制造业百强企业”。浙江青山钢管有限公司为国内最大的民营不锈钢企业集团，不锈钢无缝钢管年产量国内第一。随着国民经济的持续健康发展、全球经济的逐步复苏，行业及行业内企业（特别是行业内龙头企业）的发展前景良好。（二）企业关联度大，相互影响深远该行业内的重要龙头企业浙江青山钢铁有限公司、浙江瑞浦机械有限公司同属于青山控股集团有限公司旗下，浙江青山钢管有限公司属于泰朗管业集团旗下。由于青山控股集团与泰朗管业集团同属于青山钢铁董事局，再加上青山控股集团有限公司旗下的松阳吉阳好钢业有限公司、松阳青山不锈钢有限公司；泰朗管业集团旗下的松阳泰朗不锈钢有限公司，该行业内的重要企业关联

26、度高，相互之间影响极大若能找到突破口，营销进入部分企业，特别是行业内重要的流通企业，必定能通过相互带动作用实现我行相关业务的重要发展。二、创建“主流银行”和实施“强基”工程势在必行（一）做大做强法人业务，创建“主流银行”通过对￥市该行业特别是主导产业及龙头企业的营销介入，对接￥市的主流产业、主流项目、主流企业，将是充分贯彻落实省分行“二次创业”、“主流银行”战略指导思想，并进一步提升￥的话语权、市场地位及企业形象的关键举措。（二）扩大优化客户群体，实施“强基”工程全市￥2010年一季度业务经营分析会明确提出要全面启动“六大工程”推进位次提升，其中第一项工程为：强化客户维护营销，扩大优化客户群体

27、，实施“强基”工程。要通过大力实施主流客户发起战略。强化名单制管理，注重与政府的沟通合作，重点推进与政府基础设施建设、垄断性、系统性客户和行业龙头性客户等的合作。￥市该行业在工业体系中的重要地位及该行业内龙头企业的市场地位决定了实施“强基”工程必须对相关企业进行营销介入。第五章 行业营销的困难及政策需求一、行业介入的问题与困难（一）上级行的信贷政策限制1钢铁行业属于“两高一剩”行业，介入困难根据中国￥2010年信贷政策指引及浙江省分行关于“两高一剩”行业的分类标准，钢铁行业、铁合金行业属于“两高一剩”行业，行业介入在政策上受到了限制。根据中国￥2010年信贷政策指引、钢铁行业信贷政策（2009

28、年修订）、中国￥2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引，钢铁行业的新客户及新项目进入门槛较高，其中钢铁行业信贷政策（2009年修订）明确提出：“对于还未与我行建立合作关系的钢铁企业，原则上不再介入”，钢铁行业的信贷政策直接限制了我行对黑色金属冶炼及压延加工业相关企业的营销介入。2省分行的转授权权限根据省分行转授权书，炼铁、炼钢、热轧、铁合金的增量授信业务审批权限集中于省分行及以上，固定资产贷款业务审批权限集中于总行。这也在一定程度上影响了该行业的营销进入。（二）￥法人信贷集中于其他行业1未介入行业相关企业，缺乏经验积累截止2010年5月21日，在￥法人贷款余额的68.41亿元中，￥

29、市￥黑色金属冶炼及压延加工业的实际法人贷款只有4户，法人贷款余额仅为7271.5万元（市￥全部划分为金属制品业），仅占1.06%。由于前期￥市￥极少介入黑色金属冶炼及压延加工业相关企业，特别是行业内重要的龙头企业，这在很大程度上影响了￥对该行业的认识与了解，缺乏经验积累，不利于行业的营销与介入。2前期信贷营销工作重点聚焦于其他行业由于上级行信贷政策的严格限制，黑色金属冶炼及压延加工业一直以来都没有成为￥市￥前期法人信贷业务营销的工作重点。我行法人信贷业务的重点是电力、热力的生产和供应业（特别是小水电行业）和房地产业，截止2010年5月，该两大行业约占全市￥法人贷款余额的46%。（三）他行信贷政

30、策及合作基础的影响其他商业银行，特别是其他三大国有商业银行与该行业相关企业，特别是龙头企业基本上都已建立合作关系，多年的接触与业务合作使其积累了丰富的经验，树立了先发优势，较我行处于有利地位。此外，上述商业银行，特别是中国银行抓住了2009年国家为应对金融危机而实行宽松货币政策的千载难逢大好机遇纷纷与相关企业建立了良好合作关系。各商业银行较为宽松的信贷进入政策及合作基础占据了主动地位，这在很大程度上影响了我行的营销介入。二、对上级行的政策需求（一）信贷政策的细分及支持钢铁行业（黑色金属冶炼及压延加工业）作为一个大的行业分类标准，其根据产品及流程的不同可以再进行进一步的细分。上级行应在出台及具体

31、实施钢铁行业信贷政策时，对行业中市场前景看好且有政府相关政策重点支持的产业及产品提供相关支持的信贷政策，比如￥市不锈钢产业作为政府重点培育的重点工业主导产业，其工业技术水平较高、产品及企业市场发展前景良好，因此可以实施与“两高一剩”行业不同的信贷进入政策。在明确“支持类”、“维持类”、“压缩类”、“推出类”相应标准时，制定不同的客户管理政策。（二）信贷业务流程及操作方式方法的创新一是优化相关行业信贷业务流程及授权管理；二是改进客户评级管理和完善客户授信管理；三是创新担保方式。￥市有色金属冶炼及压延加工业的调研报告引言2009年￥市有色金属冶炼及压延加工业工业总产值为27.57亿元,占全市规模以

32、上工业总产值的比例为3.15%，在￥市工业主导产业中排名第七。截止2009年4月28日，￥对有色金属冶炼及压延加工业的贷款余额8100万元，占全市￥法人贷款余额的比例仅为1.18%。有色金属冶炼及压延加工业是￥的十大主导产业之一，进入此主流行业是我行扩大市场份额、争做主流银行的第一步。如何营销、服务好有色金属冶炼及压延加工业的龙头企业对￥来说是至关重要的。为了对￥市有色金属冶炼及压延加工业企业有深入的了解，本调研组对￥市有色金属冶炼及压延加工业进行了调研。首先从行业整体情况出发调查￥有色行业的现状。其次选取有色金属冶炼及压延加工业的龙头企业，通过调查，了解部分企业的现状与需求，为￥维护和营销大

33、中型有色金属冶炼及压延加工业企业做好基础工作。第一章 ￥市有色金属冶炼及压延加工业外部环境分析一、￥经济环境随着经济环境的改变，￥依重于农业产业的经济模式在不断调整。第二产业增加值比重逐步上升，经济增量逐年递增。2009年度我市已实现地区生产总值542.02亿元，按可比价计算，比上年增长10.6%，增幅位居全省各市第三位。第一产业增加值58.06亿元，增长3.5%;第二产业增加值260.93亿元，增长11.3%，其中工业增加值220.72亿元，增长12.0%;第三产业增加值223.03亿元，增长11.7%。二、有色金属冶炼及压延加工业的相关政策（一）国家相关政策有色金属冶炼及压延加工业是国内有

34、色金属细分行业拥有较好盈利水平的行业，国家通过采取产品、技术、关税等鼓励措施推动行业发展，积极引导和加强有色金属加工企业与其他企业的合作。根据国家有色金属产业调整和振兴规划的要求，即按照保增长、扩内需、调结构的总体要求，采取综合措施，稳定和扩大国内市场；以控制总量、淘汰落后产能、加强技术改造、推进企业重组为重点，推动有色金属产业结构调整和优化升级；充分利用境内外两种资源，着力抓好再生利用，大力发展循环经济，提高资源保障能力，促进有色金属产业可持续发展。（二）￥相关政策根据￥市工业主导产业发展规划（2010-2015），有色金属冶炼及压延加工业作为￥市工业主导产业之一，有着增长的潜力，而且在利税

35、贡献中表现较好。在有色金属产业类的企业项目中，有三个被列入￥市工业主导产业重点投资项目。并有四家企业列入￥市工业主导产业重点培育的有色金属冶炼及压延加工业企业。（三）￥对有色金属行业信贷政策我国有色金属行业集中度低，产品价格波动较大，企业环保成本较高，国家于2009年出台的有色金属产业调整合振兴规划，有利于缓解有色金属企业面临的困难，但短期内有色金属行业仍低迷，行业信贷风险增加，故我行对有色金属行业出台了以下政策：1. 配合国家政策：有色金属产业是受宏观经济影响较大的周期性行业，因此要密切关注国家宏观政策的变化，重点把握有色金属行业调整振兴规划，加强信贷政策和产业政策的协调配合。2. 调整客户

36、结构：加大客户结构调整力度，严控单一冶炼企业的信贷投放，新增贷款主要投向节能增效项目，尽快退出不符合国家产业政策、规模小、技术落后、产品附加值低的企业和项目，加大国际贸易融资等中间业务比重。3. 完善准入和退出：依据国家政策和行业准入条件，制定了严格的新客户、新项目的准入条件，对于退出企业的标准也有具体的规定。对于新客户准入，必须符合现行法律、法规和我行信贷管理制度的基本要求，无环境违法记录，对产能也设有条件，跟￥企业有关的产能要求摘录如下：产能达到10万吨及以上的铜冶炼企业，2万吨及以上的再生铜企业；产能达到4万吨及以上的多品种综合铜加工企业，铜箔5000吨、铜管3万吨、铜板带2万吨及以上的

37、单一品种铜加工企业；产能达到60万吨及以上的氧化铝企业，5万吨及以上的电解铝企业；产能达到10万吨及以上的多品种综合铝加工项目，板带材5万吨、箔材3万吨、挤压材5万吨及以上的单一品种铝加工企业。对于新项目准入，必须取得有权部门核准及相关用地、环评的批复，承贷主体合法，并附有条件，跟￥企业有关的摘录如下：铜冶炼项目：采用国家政策鼓励的生产技术，且年生产能力达20万吨及以上，有效充足、价格合理的铜精矿原料保障，自有矿山原料比例达到25%（含）以上，矿山保有可采储量达到10年（含）以上；规模在5万吨/年及以上，改扩建规模在2万吨/年及以上的再生铜项目；项目资本金比例不低于40%。铝冶炼项目:利用国内

38、铝土矿资源、年生产能力在80万吨及以上、自建铝土矿山比例达到85%（含）以上，配套矿山的总体服务年限在30年以上的氧化铝项目；利用进口铝土矿资源年生产能力在60万吨及以上、并且取得5年以上铝土矿长期合同的原料达到总需求的60%（含）以上的氧化铝项目；产能5万吨及以上、具有循环经济特征的铝土矿-氧化铝-电解铝-铝加工一体化的电解铝项目；产能5万吨及以上的新建再生铝项目和3万吨及以上的改扩建再生铝项目；项目资本金比例不低于40%。铝加工项目：新建铝加工项目产品结构必须以板、带、箔或者挤压管、工业型材为主；多品种综合铝加工项目生产能力必须达到10万吨/年及以上；单一品种铝加工项目生产能力必须达到板带

39、材5万吨、箔材3万吨、挤压材5万吨及以上；项目资本金比例不低于30%。第二章 有色金属冶炼及压延加工业产业情况分析一、行业分类有色金属冶炼及压延加工业，指通过熔炼、精炼、电解或其他方法提炼有色金属，以及对有色金属进行轧制、拉制或挤压加工的生产活动。其主要由常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀土金属冶炼、以及常用有色金属、贵金属、稀有稀土金属的压延加工组成。二、全国有色金属冶炼及压延加工业产值和经营效益分析（一）行业增加值分析在国家宏观政策的大力支持下，随着国民经济的逐步回暖，我国有色金属冶炼及压延加工业生产企稳回升，产品价格震荡上行，09年前7个月，有色金属冶炼及加工业工业增加值增长6.8%，增幅

40、比上年同期减少7.9个百分点，其中7月增速达到10%，虽比上月回落4.9个百分点，但明显高于前5个月的增长速度。图2.1:有色金属月度工业增加值增长速度（二）行业经营效益分析2009年二季度（3-5月），全国有色金属冶炼及压延加工业整体经营仍处于低迷态势，行业销售收入与利润总额都同比出现大幅下降，与2008年同期形成鲜明对比，但要好于一季度。其中，全行业完成销售收入4521.39亿元，同比下滑15.88%，行业销售收入增速相比一季度（1-2月）略有好转；全行业扭亏为盈，实现利润总额115.69亿元，同比下滑61.23%，而一季度（1-2月）行业利润总额为-19.29亿元。三、￥市有色金属冶炼及

41、压延加工业产业分析（一）有色金属冶炼及压延加工业发展总体情况表2.1：￥有色金属冶炼及延压加工业企业总体情况（单位：亿元）年度有色金属冶炼及压延加工业 总产值资产负债利润总额利税总额从业人员2009年27.5715.879.230.781.1426792008年25.911.167.040.410.7224322007年19.968.004.650.570.8123672006年12.215.752.920.210.4717562005年6.254.181.880.370.611576如上表所示，从2005年至2009年，有色金属冶炼及压延加工业的总产值和负债提高近4.5和4.9倍，相比其他指

42、标来说较显著，其次是资产增加了近3.5倍，利润总额增加了约2.1倍，利税总额增加了约1.87倍，从业人员增加了约1.7倍。（二）行业产值及增长情况2009年，全市规模以上企业工业总产值为874.14亿元，占工业总产值的85.8%，产值前十大行业规模以上工业总产值为663.94亿元，占规模以上工业总产值的76%。有色金属冶炼及压延加工业在十大行业中排名第七，其工业总产值为27.57亿元，从业人员有2679人，负债为9.23亿元。产业增长速度一定程度上能够反映产业的发展潜力。一般情况下，将地区工业、第一产业或第三产业总产值的增长速度作为基准，将相应各产业部门总产值的增长速度与其比较，若超过地区产业

43、门类的平均增长速度则设定为具有发展潜力的部门。2000-2008工业产业增长速度年均为30.4%，有色金属冶炼及压延加工业增速为55.4%，超过￥市全部工业行业平均水平。2009年有色金属冶炼及压延加工业的总产值27.57亿元，占规模以上工业总产值的比例为3.15%。虽然与黑色金属冶炼及压延加工业或者金属制品业相比占比产业增速和占比较低。但是在考虑产业增长速度和量的同时，还要考察对地方经济的贡献。这通常用利税贡献率衡量。2008年有色金属冶炼及压延加工业利税贡献率为0.78%，高于黑色金属冶炼及压延行业（利税贡献率0.26%），低于金属制品业（利税贡献率1.27%）。（三）行业今后的发展潜力一

44、个行业的可持续发展，可以用总资产贡献率和成本费用利润率两个指标来衡量。有色金属冶炼及压延工业的总资产贡献率和成本费用利润率分别为26.6%和5.62%，高于全部工业企业平均水平。第三章 有色金属冶炼及压延加工业企业分析一、￥有色金属冶炼及压延加工业企业规模和地域分布（一）企业规模按照企业规模划分办法，工业企业从业人员数2000及以上，年销售额3亿元以上，资产总额4亿元以上的企业鉴定为大型企业；工业企业从业人数300-2000，年销售3000-30000（万元），资产总额4000-40000（万元）的企业，鉴定为中型企业。我们选取了￥市有色金属冶炼及压延加工业产值最高的前14家企业作为主要的研究

45、对象，且均为大、中型企业。14家企业的总产值已占到￥有色金属冶炼及压延加工业总产值的85%。表2.2：￥有色金属冶炼及延压加工业大中型企业名单（单位：万元）企业名称成立资本成立时间地区总产值（2009年）浙江东方铜业有限公司50002006、11松阳41603浙江凯乐金属制品有限公司30002004、03青田39898浙江宏庆祥铜业有限公司31002003、12青田30148缙云县精美铝业有限公司51702007、05缙云20123浙江佳和集团铜制品有限公司10002007、04龙泉19452浙江胜达铝业有限公司50002003、12缙云19211浙江宏峰铜业有限公司16082001、06松阳

46、10920浙江江南景洁铝业有限公司15602007、07￥10051浙江中亚铝业有限公司6002007、12缙云10028￥市五金有限责任公司2281998、03￥9000青田石普铝业有限公司2582006、04青田8831￥市三友电工材料有限公司3802001、01￥7717浙江金中利制冷设备有限公司3002001、04龙泉4359青田县康盛有色金属有限公司1682002、07青田4201其次，工业企业从业人数300以下，年销售额3000以下（万元），资产总额4000以下（万元）的企业，将其划为小型企业。￥现有有色金属小型企业百余家。篇幅关系，本文不将具体企业一一列出。图2.2:大中小企业占

47、比通过将￥有色金属企业规模的分类，我们可以看出，小企业数量较多，大中型企业数量相对较少。但是大中型企业生产总值却是占有较大比例。根据我行对有色金属行业信贷政策，我行应该加大客户结构调整力度，尽快退出不符合国家产业政策、规模小、技术落后、产品附加值低的企业和项目。所以我们将对￥的生产经营状况良好，节能型企业做重点调查。（二）地域分布由表2.2可以看出，￥有色金属冶炼及压延加工业企业主要分布在￥、青田、缙云、龙泉、松阳。其中青田分别占有28.6%，缙云、￥占有21.4%，龙泉和松阳占有14.3%。另外从产值角度来看，缙云的有色金属冶炼及压延工业的总产值占总量的20.9%,￥城区占比为11.5%,青

48、田占比为35.2%,松阳占比为22.3%,龙泉占比最少为10.1%。二、重点有色金属冶炼及压延加工业企业分析（一）￥的市场占有情况表2.3：各企业用信银行企业名称用信银行浙江东方铜业有限公司他行浙江凯乐金属制品有限公司他行浙江宏庆祥铜业有限公司他行缙云县精美铝业有限公司￥开立基本户浙江佳和集团铜制品有限公司他行浙江胜达铝业有限公司他行浙江宏峰铜业有限公司他行浙江江南景洁铝业有限公司建行浙江中亚铝业有限公司￥开立基本户￥市五金有限责任公司他行青田石普铝业有限公司他行￥市三友电工材料有限公司￥开立基本户浙江金中利制冷设备有限公司￥开立一般户青田县康盛有色金属有限公司他行1. ￥市场份额。根据表2.

49、2，这十四家企业是在有色金属冶炼及压延企业中，产值最靠前的14家企业，而且这14家的总产值已经占到有色行业总产值的85%、我行如何能进入有色产业的这些龙头企业，是我行保持竞争力的关键。据调查，这十四家企业，在￥开立基本户的有三家，开立一般户的一户。从地域上看，缙云县￥市场占有率较大。在同业中保持了竞争力。￥城区，仅￥市三友电工材料有限公司在￥营业中心开立基本户，而且信用发生额并不大。龙泉县目前服务的小企业较多，而在这十四家龙头企业中，仅浙江金中利制冷设备有限公司在龙泉￥开立一般户。青田￥和松阳￥在这些龙头企业中，并没有份额。2. 各企业的用信特点。表2.4:用信额度和用信方式 单位（万元）企业

50、名称用信情况用信方式浙江东方铜业有限公司13200贷款、承兑浙江凯乐金属制品有限公司14650贷款、保理、贸易融资、贴现、承兑浙江宏庆祥铜业有限公司5986贷款、贴现、承兑缙云县精美铝业有限公司11438贷款、承兑浙江胜达铝业有限公司15250贷款、承兑浙江宏峰铜业有限公司8449贷款、承兑浙江江南景洁铝业有限公司6500贷款、承兑浙江中亚铝业有限公司2580贷款、承兑￥市五金有限责任公司1000贷款、贴现青田石普铝业有限公司1520贷款、承兑￥市三友电工材料有限公司630贷款浙江金中利制冷设备有限公司3830贷款、承兑青田县康盛有色金属有限公司430贷款截止2010年5月20日，通过人行查询

51、，各企业的用信情况。由于宏庆祥铜业已归还大笔贷款，所以用信较少。由表2.4可见，除了浙江凯乐金属制品有限公司之外，其他企业用信方式较单一。（二）企业分析根据对有色金属冶炼及压延加工业企业的地域和规模的分析，￥地区的有色金属冶炼及加工业产业主要集中在铝、铜为代表的有色企业。铝产业主要集中在￥莲都区、缙云县和青田县。￥莲都区规模较大的企业有￥市五金有限责任公司（注册资本228万元）、浙江江南景洁铝业有限公司（注册资本为1560万元）。缙云县的规模较大的铝制品企业有：精美铝业有限公司（注册资本5100万元）、浙江胜达铝业有限公司（注册资本3100万元）、浙江中亚铝业有限公司（注册资本600万元）。青

52、田县规模较大的铝制品企业有：青田石普铝业有限公司（注册资本550万元）、青田康盛有色金属有限公司（注册资本168万元）。在￥市工业主导产业发展规划（20102015）中，浙江江南景洁铝业有限公司年产20000吨铝合金的项目被规划为￥市工业主导产业重点投资项目。浙江胜达铝业有限公司￥市工业主导产业重点培育企业。对于浙江胜达铝业有限公司、浙江江南景洁铝业有限公司以及￥市五金有限责任公司我行都进行过营销，但是由于他行营销力度较大，现均未在我行开户。铜为代表的企业主要集中在松阳县、龙泉市和青田县。其中松阳县有：浙江东方铜业有限公司（注册资本5000万元），也是￥最大的有色金属冶炼及压延企业，以及浙江宏

53、峰铜业有限公司（注册资本1608万元）。龙泉有浙江佳和集团铜制品有限公司（注册资本1000万元）和浙江金中利制冷设备有限公司（注册资本300万元）。青田县有浙江宏庆祥铜业有限公司（注册资本3100万元）。以上企业中，浙江金中利制冷设备有限公司在龙泉￥开立一般户，精美铝业和中亚铝业在缙云￥开立基本户。由于精美铝也产值较大，作为重点介绍。精美铝业2009年度信用等级评定为AA+，是我行县优客户。核定该公司在我行的授信总额度为7000万元整。公司于2009年年底开始了批量生产，现在的正常产能为月生产各类型铝板1000多吨，并且产品处于供不应求的销售状态， 2010年3月份，公司实现销售收入2145万

54、元，利润总额196万元；按现有的生产规模，公司2010年的销售收入预计可达24000万元。此外，公司另一条预拉伸生产流水线正在建设当中，建成后其生产能力将进一步提升。其设计生产各种规格的超硬铝合金板带中最大产品规格为：280018000，厚度：10450，是目前国内宽度最大的超硬铝合金板产品，该公司也将成为国内超硬铝合金板带品种最全的生产企业之一，其产品的国内销售市场十分的广阔；此外，该公司还在积极开拓海外市场，其生产的铝板得到了东亚各国客商的亲睐。2009年下半年，已有韩国的客商通过上海一家代理公司与该公司签订了长期的铝板销售定单。2009年底与日本的客商的商谈也取得了实质性成果。2010年

55、1-3月，通过我行的国际结算量达84万美元，其外贸前景看好。（三）基层情况反馈从缙云￥客户经理反映来看，由于其有色金属产业的特殊性，其生产的原材料铝锭储备较大，占用流动资金较多。我行理论的授信额度为销售收入的30%，对于精美铝业和中亚铝业这样的大型企业来说，不能较好满足融资需求。另外，龙泉￥管户客户经理介绍，龙泉市目前有色行业企业新建企业居多，由于多数企业所在土地区块由低丘缓坡改造而来，我市政府在行政处理上存在一定指标限制，以至于本地很多新建企业暂未能取得土地使用权证及房产证，故不能以固定资产设定抵押。多数兴建企业由政府招商引资引进，本地区寻求担保企业也存在一定难度。所以我行贷款准入存在一定限

56、制。有色金属加工企业，主要原材料市场价格波动较大，很多企业通过低买高卖、现货炒作的方式赚取差价，所以企业的实际贷款需求要远高于我行对其流动资金贷款的最上限。 有色金属加工企业库存量大，理论上可以通过存货抵押贷款。但是实际操作比较难实现对存货的有效控制。第四章 总结一、￥有色金属冶炼及压延加工业行业的特征首先主要由铝、铜有色金属为主要生产元素的冶炼及压延工业。大中型企业主要集中在缙云、青田、￥城区、松阳。其次，￥有色金属冶炼行业产值主要贡献于中于大、中型企业。虽然小企业较多，但是产能较低，抗风险能力差。所以我行应将龙头企业的营销放在第一位。二、￥营销介入该行业的政策支持从对有色金属企业的调研结果

57、来看，缙云￥在有色行业占有了较大的市场份额，且有色产业的企业给￥带来的存款、国际结算量、利润较可观。￥城区的大、中型有色金属压延及加工业的企业在城区￥开户的仅有一家。青田￥和松阳￥还未进入有色金属冶炼及压延加工的龙头企业。如何提高￥的行业地位，进驻这些龙头企业是我行提高市场份额的关键。我行应充分运用自身优势，尽可能的提高市场份额。（一）区别对待政策。根据基层反映，有色金属加工企业，金属原材料市场价格波动较大，企业经常要保持高库存，企业的实际贷款需求要远高于我行对其流动资金贷款的最上限。我行是否应该对大型企业区别对待，对于特殊项目给予专款融资。（二）试行动产质押贷款。对于融资需求较大的企业，我行

58、应尽量配合。省分行推出的动产质押贷款对于有色金属企业融资有较大的推动作用，目前青田￥已经入选了钼精质押贷款的试点行，并已对两家企业发放，市场反映良好，在同业中处于领先地位。那么动产质押贷款是否能结合￥的现状给予一定范围的创新。比如缙云的铝压延企业，铝的存货较多。我行是否可以将动产质押贷款的标的物进一步扩展开至其他金属。不仅给有色金属企业提供更多的融资方式，也给￥创造优于他行的产品，为￥赢得更多的客户。（三）提供多方面的融资渠道。从表4可见，龙头企业融资方式单一，多数为流动资金贷款和承兑。我行应该提供多方面的融资方式，为企业量身定做一些服务措施。（四）积极推荐涉外保函业务。特别是非融资性保函中投

59、标保函、预付款保函、履约保函、质量保函、付款保函等这些在发达城市已大量运用的保函业务，加上具有融资功能的借款保函、透支保函、有价证券保函、银行授信额度保函、融资租赁保函。实际调查中发现，较多企业对这些业务不了解，从而限制了企业的出口收汇能力。在￥范围来讲，预付款保函、付款保函、借款保函、融资租赁保函等业务都适合￥有色金属冶炼及压延龙头企业的需求。￥市金属制品业研究报告引言2009年，金属制品业规模以上企业实现工业总产值91.74亿元，占￥市规模以上行业工业总产值第二位，占全市规模以上工业总产值的10.49%，近四年年均增长33.11%，企业数分别从2005年的35家增长到2009年的81家，其

60、在￥工业体系中占据重要地位，但截止到2009年5月21日，￥对有金属制品业的贷款余额仅3.87亿元，占全市￥法人贷款余额的比例仅为5.65%。2009年，金属制品行业内排名前两位的浙江元立金属制品有限公司、遂钢金属制品有限公司共实现工业总产值39.5亿元、主营业业务收入39.7亿元，占该行业总产值的比例为43%，行业内龙头企业市场占有率极高，对行业影响极大。本组对￥市金属制品业进行了调研，旨在未来能通过对￥市该行业特别是龙头企业的介入，对接￥市的主流产业、主流项目、主流企业，充分贯彻落实省分行“主流银行”战略指导思想，并进一步提升￥的话语权、市场地位及企业形象。本文首先从行业整体情况出发，调查

61、￥金属制品行业的现状。其次选取￥金属制品业的代表产业群和企业，通过调查，了解部分企业的现状与需求，为￥开展相关企业的营销，进而为创建“主流银行”和实施“强基”工程，并进一步提升￥的市场地位及企业形象提供参考与建议。第一章 ￥市金属制品业的外部环境分析一、行业现状目前，我国金属制品产业已形成具有相当规模，布局比较合理，大、中、小型企业相结合，行业比较完整的工业体系。近年来，随着消费结构不断升级和工业化、城镇化进程加快，带动了钢铁和其他金属制品等行业的快速增长。2000-2008年，我国金属制品行业产值逐年增加，从2002年的33052.68亿元增至2007年的113692.53亿元，年平均增长率达到28.03%。2008年金属制品工业总产值在2007年基础上持续增长。依照近几年金属制品行业平均增长情况推算，到2010年，中国金属制品行业总资产将达到749.50亿元，产品销售收入、工业生产总值分别将达到17512.18亿元和238587.17亿元。2008年下半年全球性金融危机爆发以来，我国政府对钢材及钢铁制品的出口税率进行了优惠调整。这对金属制品行业产生一定的影响，尤其是不锈钢制品行业，受惠的程度更多。对一些不锈钢带材、不锈钢制品、无缝管、钢丝等出口关税的调整，使这部分钢材的出口成本下降，有利于改变出口不畅的严峻局面。其次，集装箱及金属包装容器也呈