港口机械和海工装备制造行业分析报告

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1、港口机械和海工装备制造行业分析报告港口机械和海工装备制造行业分析报告目 录一、装备制造的行业监管41、主要监管部门42、主要法律法规4二、装备制造行业概况51、港口机械行业5（1）港口机械行业现状5集装箱起重机6散货机械8（2）港口机械行业的发展前景82、海工装备行业9（1）海工装备简介10钻井装备11生产装备12辅助船舶12（2）海工装备行业现状13（3）海工装备行业的发展前景143、装备制造行业的特点16（1）行业周期性较强16（2）资本密集型行业17（3）订单式生产17三、装备制造行业的竞争格局171、港口机械行业17（1）市场竞争格局17（3）市场份额182、海工装备行业19港口机械和

2、海工装备制造行业分析报告（1）市场竞争格局19（2）市场份额21四、装备制造行业的进入壁垒221、资金及经营规模壁垒232、技术研发壁垒233、项目履历壁垒234、制造能力壁垒24港口机械和海工装备制造行业分析报告一、装备制造的行业监管1、主要监管部门（ 1）国家环保部、国家海洋局及其地方各级主管部门，负责陆上和 /或海洋的环境保护工作实施监督管理；国家海事管理部门，负责对于临水作业施工进行监督管理。 由于港口机械、 海工装备等产品制造涉及临水作业，其生产活动受上述政府部门的监管。（ 2）国家质检总局及地方各级质检部门，负责对包括重型装备在内的全国及地方的工业产品生产许可证管理工作， 对生产影

3、响生产安全、公共安全等重要工业产品生产企业实行生产许可证制度。（ 3）国家安监总局及其地方管理部门，负责全国安全生产工作实施综合监督管理。 港口机械、海工装备等制造业务生产过程中面临较多高空作业、箱体内作业、立体交叉作业、外场露天作业以及特种作业，生产活动受安监部门的监管。2、主要法律法规（ 1）根据环境保护法、国务院和地方制定的环保法规的规定，排放污染物的单位必须向环境保护部门申报登记。根据海洋环境保护法，各生产单位不得向中华人民共和国管辖海域倾倒任何污染物。根据水污染防治法，直接或者间接向水体排放污染物的单位，必须向所在地的环境保护部门申报登记， 并按照国家规定缴纳排污费。港口机械和海工装

4、备制造行业分析报告（ 2）根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、工业产品生产许可证发证产品目录 等法律法规，生产集装箱起重机、海工装备等产品需要获得生产许可证。（ 3）根据安全生产法等法律法规的规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准并应当具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。二、装备制造行业概况1、港口机械行业港口机械主要包括集装箱起重机及散货机械。 集装箱起重机包括岸边集装箱起重机（岸桥）和集装箱龙门起重机（场桥），场桥可进一步分为轮胎式集装箱龙门起重机 （RTG）及轨道式集装箱龙门起重机（ RMG ）。依据工作性质、港口停靠

5、船舶的规模及类型、所装卸货物的种类及港口吞吐量的水平， 各港口需要搭配选用不同类型的港机产品。（1）港口机械行业现状港口机械的市场需求主要取决于全球港口建设投资情况， 而后者与集装箱和大宗干散货海上运输规模密切相关。 近年随着经济全球化进程的不断推进， 国际海上运输量不断增加， 2008年世界集装箱海上运输量和干散货运输量达到历史性高位，但受随后爆发的全球金融危港口机械和海工装备制造行业分析报告机影响，国际海上运输量在 2009年出现明显回落， 这对全球港口建设和港机市场需求造成了一定的负面影响。但随着全球宏观经济回暖，尤其是美国经济的探底回升， 全球集装箱及大宗干散货海上运输量正快速回升。国

6、际著名航运咨询机构 Clarkson的研究报告显示，全球集装箱海运量在 2010年刷新了 2008年创造的 1.37亿TEU的历史最高水平，较 2009年增长超过 12.3%，达到 1.4亿TEU，并且预计 2011年全球集装箱海运量将继续保持两位数的增长达到 1.54亿TEU。宏观经济和下游市场的快速发展将对港口机械行业的复苏提供有力的推动作用。近年来，集装箱起重机和散货机械的细分市场概况如下：集装箱起重机受到 2008年全球金融危机的影响， 一方面，全球集装箱海运量在2009年出现了多年来的首次负增长， 港口基建的紧迫性和必要性有所降低；另一方面，金融危机和经济低迷使得有关港口建设当局的投

7、资资金趋紧，因此大量港口建设项目被搁置或推迟。 全球集装箱起重机制造行业在 2009-2010年经历了市场需求的低谷期，根据 Cargo港口机械和海工装备制造行业分析报告Systems的统计，全球范围内岸桥和场桥在2010年的订单量分别较2009年下降了 38.80%和36.22%。但经济回暖和海上运输量的快速回升并不断创出历史新高，已经有效推动了全球港口投资建设的复苏。根据 Cargo Systems的统计，2010 年的全球岸桥订单量为 384 台，较 2009 年大幅减少 149 台，降幅达到 38.80%，与历史最高的 2008 年相比仅为当年的 54.70%；场桥方面， RTG 和

8、RMG 的合计订货量最高时曾于 2008 年超过 1,000 台，此后市场需求下滑趋势明显， 2010 年的全球场桥订单量较 2009 年大幅减少 360 台，降幅达到 36.22%，仅相当于历史最高的 2008 年场桥订单的 59.64%。随着美国等发达国家经济形势的触底回升为国际贸易往来重新注入活力，前期由于经济危机而搁置的项目已经大量重新启动； 同时，以中国为代表的新兴经济体仍在大规模扩建重要港口、 调整沿海港口布局结构。根据 Cargo Systems的市场调研，岸桥市场需求意向正逐步复苏，业务订货需求显著增加， 如现代重工等在金融危机时订单空白的传统主流制造商已经重新获得了生产合约；

9、 2010 年欧洲、北美市场的场桥订单已经显著回升， 非洲市场订单继续保持快速增长， 该港口机械和海工装备制造行业分析报告等积极变化均为港口机械带来了稳定的市场需求和良好的发展前景。根据 World Cargo News的研究报告，自 2010 年下半年起全球集装箱起重机市场显著回暖，订单量大幅增长， 2010 年 7 月至 2011 年 6 月期间，全球岸桥订单为 218 台，较上期（ 2009 年 7 月至 2010 年 6 月）增长了 44%。散货机械全球散货码头投资建设规模是散货机械的市场需求决定性因素，而散货码头建设与海上干散货运输量联系紧密， 因此，散货机械行业的景气程度受全球宏观

10、经济周期和大宗商品交易影响较大。总体而言，在港口机械市场中散货机械与集装箱起重机相比市场容量较小，但除了传统港口建设的市场需求以外，近年来如巴西淡水河谷（ Vale of Brazil ）等全球大宗商品生产商大规模兴建自用的业主码头，散货机械的市场需求前景较为乐观。 随着全球经济逐渐走出低谷， 尤其是新兴经济体的快速发展对于大宗商品的旺盛需求， 将有效带动散货机械的市场需求。（2）港口机械行业的发展前景2010 年，全球海上运输规模的快速恢复已使得世界港口吞吐量及增速显著提升。由于港口投资建设对于经济周期波动以及港口货物吞吐量的变化存在一定的反应滞后性， 因此，该等下游市场的良好发展趋势尚未充

11、分体现在港口机械的订单需求中。 但包括本公司在内的港口机械和海工装备制造行业分析报告全球主要港口机械制造商的客户采购意向和商务洽谈正持续增加， 全球港口机械制造行业正在逐渐复苏。此外，港口机械的使用寿命约为 20 年，市场的替换需求亦较为可观。截至 2009 年全球岸桥保有量约为 4,600 台，其中 1995 年以前投入运营的约为 1,000 台。因此，2012 年前后全球港口机械市场将陆续进入更换周期，按照常规港口建设中场桥与岸桥的比例为2：1 推算，每年港口机械的年均替换市场需求将达到约400 台场桥和约 200台岸桥。2、海工装备行业能源短缺问题是当前人类社会发展遇到的具有极端重要性和

12、急迫性的全球性问题之一，受到现阶段能源工业和科技发展水平的限制，在可预见的时间内尚无其他能够有效替代石油、 天然气成为人类最主要能源消耗方式的选择。然而，经过数十年的大规模开采，全球陆地石油、天然气资源已经出现逐渐枯竭的迹象，海洋石油、天然气资源将在未来较长时期内成为人类能源开采的重点。港口机械和海工装备制造行业分析报告根据 Douglas-Westwood的研究报告，自 20 世纪 60 年代开始世界浅海采油量迅速增长， 21 世纪初开始深海采油也得到了较大的发展。作为开采海洋油气资源的基础硬件保障，海工装备设计、制造行业也随着海洋油气资源开采规模的不断增长而快速发展壮大。（1）海工装备简介

13、海洋油气资源的开发是一个复杂而漫长的系统工程， 需要经历勘探、建设、生产三个阶段，每个阶段需要依赖不同类型的海工装备方可得以实施。此外，在海洋油气资源固定式平台服役期满后，仍然需要借助于辅助船舶将其拆除和处置。港口机械和海工装备制造行业分析报告海工装备主要是指用于海洋油气资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。 根据应用的阶段和功能不同，海工装备主要包括钻井装备、生产装备和辅助船舶。本公司目前在海工装备领域主要从事的业务为各类海工装备的设计以及自升式钻井平台和辅助船舶的制造。钻井装备钻井平台是海工装备中技术含量和附加值最高的产品， 主要包括自升式钻井平台、半

14、潜式钻井平台、坐底式钻井平台、钻井船、钻井驳船等。根据全球著名油气工业咨询机构 Rigzone 的统计，截至 2011 年 1 月，全球范围内在建或完工的钻井平台装置构成如下：港口机械和海工装备制造行业分析报告由上图可知，自升式钻井平台在全球海洋油气钻井装备中数量最多，占比最大。自升式钻井平台主要用于作业水深约为 100米或以下的海域，由于目前浅海油气开采规模较大使得自升式钻井平台的数量众多。随着海洋油气开采逐渐向深海水域推进， 未来半潜式钻井平台等适用于深海作业的钻井装备需求也将快速上升。生产装备海洋油气生产装备主要包括生产平台、储油平台、输油平台、居住平台等。其中占比较大、 应用较广、较为

15、重要的生产平台为浮式生产平台，具体包括浮式生产储油卸油装置、半潜式生产平台等。辅助船舶海洋工程辅助船舶是海洋油气资源开发各个阶段均不可或缺的必要装备，主要包括起重船、铺管船、抛锚拖船、平台供应船、潜水作业船、救护船等。港口机械和海工装备制造行业分析报告（2）海工装备行业现状钻井设备是海工装备中最为核心和重要的产品类别， 其订单需求能够在很大程度上反映海工装备行业的景气程度， 并且钻井设备的市场存量和使用率将直接决定生产设备和辅助船舶的市场需求。由于目前海洋油气开采成本相对较高， 海洋能源开采的活跃程度对于能源价格具有较高敏感性。 在原油价格走高的情况下， 能源生产商将大量新建海洋油气开采设施，

16、从而增加对于海工装备的市场需求。 2009 年以来国际油价触底反弹， 2011 年 4 月达到高点，此后虽有所回落但仍远高于 2009 年的水平，油价处于高位使得钻井装备使用率和日租费率等指标快速上涨， 该等下游市场的繁荣已经直接反映在钻井设备等海工装备的产品订单中。根据 Rigzone的研究报告，随着海工装备下游市场需求的复苏，2009年和 2010年全球海工装备市场存量将稳步增加。在新建订单方面，包括半潜式钻井平台和钻井船在内的浮式钻井设备将由2009年的订单数量空白大幅增长到2010年的 34台，自升式钻井平台也由2009港口机械和海工装备制造行业分析报告年的 11台增加到 2010年的

17、 19台。（3）海工装备行业的发展前景对于世界各国而言， 21世纪是海洋的世纪， 是沿海国家发展海洋事业、实现海洋强国的关键时期。同时，国家能源安全问题也促使世界各国不遗余力的发展海洋石油开采能力。 以我国为例，国家能源局的统计显示， 2009年我国生产原油 1.89亿吨，净进口原油为 1.99亿吨，原油对外依存度首次超过警戒线 50%，达到 51.29%，已经给国家能源安全带来了一定的风险。 因此，海工装备制造业既是海洋油气开发的基础，又直接影响到世界各国的能源战略安全， 对实现建设海洋强国目标有着重大意义。海洋油气资源开采在作业环境、 运输距离、技术难度等方面均与陆地能源开发存在较大差异，

18、 这也使得海洋油气开采成本较高， 进而对于能源价格具有较高敏感性。根据 Globex Capital 对于 1975-2009 年海洋油气开采装置的数量与原油价格的研究显示， 两者在总体上呈现正相关的关系。 2008 年金融危机对于原油价格的消极影响已经在全球宏观经济回暖后逐渐消除， 在 2009 年 2 月纽约商品期货交易所轻质原油价格触及 46.15 美元 /桶的低点后持续反弹，最高曾于 2011年 4 月达到 115 美元 /桶以上，2011 年 8 月原油价格回落至约 90 美元/桶。港口机械和海工装备制造行业分析报告海工装备市场需求由海洋油气资源开采的活跃程度决定，从而最终受到全球能

19、源市场需求的影响。根据IEA 编制的 2009-2015 年全球石油需求量统计和预测， 2015 年全球每天石油需求量将达到9,340万桶，较 2010 年增加 6.86%， 2015 年前全球石油需求年增长率为1.37%。为满足快速增长的全球能源需求，油气开采能力必须相应增加，海洋油气开采规模也将随之扩大。此外，未来海洋油气资源在能源结构中占比的持续提高，也将对海洋油气开采设施建设和海工装备的市场需求形成显著的积极促进作用。根据 IEA 的报告， 2015 年的全球原油开采能力需较2009 年增加 920 万桶 /天，而在全球新增原油开采能力中中国将占到近 40%的比重，泛亚及中东地区合计占

20、比将达约 70%。根据第三次全国石油资源评价结果的数据，我国海洋石油资源为 246 亿吨，占全国石油资源总量的 23%；海洋天然气资源量为 16 万亿立方米，占总量的 30%。在中国陆上油田开采时间大部分超过 30 年的情况下，海洋油气资源必将成为我国未来重要的开采方向。港口机械和海工装备制造行业分析报告根据 Douglas-Westwood的研究报告， 2008-2013 年，全球海洋油气工业将投资 1,890 亿美元，在遍及全球的海洋上建立 15,000 个油气勘探和开采井，其中 4,500 个勘探井投资 750 亿美元， 10,500 个开采井投资 1,140 亿美元。根据海洋工程的测算

21、， 2010 年后的五年中全球海工装备市场规模为 2,765 亿美元，即每年市场需求平均为 553 亿美元。中国在未来几年将成为全球海洋油气能源开采能力增加最大的国家，这决定了我国即将进入海工装备投资的高峰期。 中国船舶重工经济研究中心的研究数据表明， 随着全球油气资源开发重心向海洋转移，开发投资将大幅增加，海工装备需求巨大，其中仅中国在未来5 年内海工装备总投资达2,500 至 3,000 亿元人民币。3、装备制造行业的特点（1）行业周期性较强装备制造行业的主要产品单价较高、 投资巨大，下游市场为港口建设以及海洋油气资源开发等受宏观经济周期影响较大的领域。 在宏港口机械和海工装备制造行业分析

22、报告观经济向好，国际贸易繁荣、能源价格攀升的时期，下游市场需求旺盛，能够对于该行业盈利水平起到较大促进； 但在宏观经济低迷时期将对装备制造行业造成一定的不利影响。（2）资本密集型行业装备制造行业的主要产品生产周期较长、生产工艺复杂， 对于生产基地和制造设备要求较高、资本投入巨大，因此，需要具备较大的经营规模和资本实力。此外，港口机械行业在签订销售合同时，一般只收取部分定金， 其后主要以自有资金垫付生产过程中各项支出，该等垫资生产的经营模式进一步提高了装备制造行业的资本规模要求。（3）订单式生产装备制造行业的主要产品具有技术含量高、结构复杂、重型化、单价高的特点，装备制造企业通常在承接订单后按照

23、客户的特殊要求度身定制有关产品，因此，该行业具有显著的订单式生产特点。三、装备制造行业的竞争格局1、港口机械行业（1）市场竞争格局集装箱起重机作为资本密集、技术密集和劳动力密集的重工产品，全球只有为数不多的厂商具备生产能力，根据Cargo Systems和港口机械和海工装备制造行业分析报告World Cargo News的市场调研，全球有能力提供集装箱起重机的厂商仅有大约二十家左右。 数量有限的集装箱起重机制造企业在全球范围通过参加招投标的方式开展竞争， 基本不存在区域性特征， 是一个较为典型的垄断竞争市场。 全球集装箱起重机制造行业的竞争者均为大型综合性工程机械制造商， 除本公司下属子公司振

24、华重工以外， 行业内的其他主要供应商包括：德国利勃海尔、芬兰科尼起重机、韩国现代重工、日本三井制造、韩国斗山和瑞典卡尔玛等。散货装卸机械体积较小、 门类较多且价值及技术门槛偏低， 全球范围内生产厂商众多， 在小型装、卸船机等低端产品市场呈现出同区域内企业竞争的特点， 且价格竞争较为激烈。 而中高端市场对于散货机械的大型化、 高效率、低能耗等方面的要求越来越高， 设计、建造、施工、总承包的交钥匙工程是中高端市场的发展潮流。因此，散货机械市场对供应商的设计能力、 制造能力、施工能力提出了更高的要求，竞争层次和行业门槛相对较高。（3）市场份额自 1998 年以来，中交建设已经连续 14 年在全球集装

25、箱起重机领域的市场份额始终居于首位。根据 World Cargo News 的市场调研，在 2008 年全球金融危机的冲击下全球集装箱起重机市场出现较大下滑，但在危机中振华重工承接订单的能力仍然是业内翘楚，2010 年在岸桥领域的市场份额还有进一步提升。根据World Cargo News 的统计， 2009 年 7 月至 2010 年 6 月，振华重工承接岸桥订单112 台，港口机械和海工装备制造行业分析报告而除振华重工以外的其他所有港口机械制造商的岸桥订单合计仅为37 台，振华重工的全球市场份额超过75%。根据 Cargo Systems的统计，在包括 RTG 和 RMG 两类产品的场桥市

26、场， 2010 年振华重工承接的订单量为 316 台，约占全球订单的 50%。在散货机械制造领域，中交建设自 1998 年进入该市场后专注于生产技术含量较高的高端、大型产品。目前，中交建设基本包揽了国内的全部大型装、卸船机， 产品在国际市场也有较高声誉，销售区域遍及巴西、美国、法国、荷兰等地，在产品质量、技术水平及交货周期等方面均处于领先地位。2、海工装备行业（1）市场竞争格局海工装备行业是涉及高科技、 高技术含量的系统工程， 该行业经过长期发展和市场竞争形成了按照产业链分工的行业细分格局， 具体为海工装备设计以及海工装备建造两大相对独立的业务领域。港口机械和海工装备制造行业分析报告目前全球海

27、工装备制造行业呈现出 “欧美垄断海工装备设计领域，亚洲国家主导海工装备制造领域 ”的市场格局。欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者， 也是世界海洋工程装备技术发展的引领者，在高端海工装备核心配件制造和设计方面仍然占据垄断地位。亚洲的韩国、新加坡和中国是主要的海工装备制造国。海工装备企业的市场竞争力主要取决于设计能力和制造能力两个方面，由于该行业的主要核心竞争力和技术壁垒集中于装备设计环节，因此海工装备供应商的市场地位和未来发展前景在很大程度上由其设计能力决定。就国内海工装备企业整体发展情况而言， 较国际先进水平尚存在一定差距，在全球海工装备行业中主要承担着附加值较低、 技术含量港口机械和

28、海工装备制造行业分析报告不高的中低端产品制造， 产品设计能力较为薄弱。 随着我国经济快速发展，海洋能源的开发已经十分紧迫， 海工装备制造业已经被提升至国家经济发展战略高度， 近年来我国工业制造水平快速提高， 海工装备行业的竞争力也在不断增强。（2）市场份额F&G 是全球一流的自升式钻井平台、半潜式钻井平台和 FPSO等海工装备设计、 制造公司，根据 Globex Capital的研究报告， 世界上大约三分之一的自升式钻井平台和半潜式钻井平台使用了该公司的装备设计，世界上在建的半潜式钻井平台中有 25%使用了 F&G 的设计， F&G 已经成为了该行业内市场认知程度最高的品牌之一。 F&G 在浅

29、海自升式钻井平台设计领域的行业地位较为突出， 同时在适用于深海作业的半潜式钻井平台设计领域也具有较强的技术实力和行业竞争力。F&G 已经开发了两套完整的半潜式钻井平台系统设计，最深作业水深港口机械和海工装备制造行业分析报告达到 3,050米，完全可以满足包括中国南海油气开发在内的大多数深海作业需求。振华重工作为全球首屈一指的重型装备制造商，近年来凭借其在起重机械制造领域领先全球的设计、研发和制造能力已成功进入海工装备研制领域。振华重工已成功建造并交付亚洲最大的4,000吨全回转浮吊 “华天龙 ”号、世界第一的 7,500吨自航全回转浮吊 “蓝鲸 ”号以及大型起重铺管船 “海洋石油 202”号、

30、“WEILI”号和 “FORTUNA” 号，在海洋工程辅助船舶研制领域具备了较强的竞争优势和较高的市场地位。振华重工和 F&G 在海工装备领域形成了良好的产业协同效应，通过双方的战略合作充分发挥F&G 全球一流的海工装备设计优势和振华重工国际领先的制造水平。 双方在海工市场开拓、产品的专利设计、新产品设计研发、 技术交流、人力资源等方面开展了全面深入的协同合作。振华重工将与 F&G 在自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、钻井船、风电安装船、各类半潜式后勤船以及抬升系统、齿条系统等专业海工装备配套件的设计和研发方面展开深入合作。四、装备制造行业的进入壁垒装备制造领域属于需要以一流科技水平和

31、尖端制造工艺为保障的特种重型装备设计、 制造系统工程， 市场竞争者均为拥有雄厚资本实力、领先技术水平、规模效应显著的全球大型综合性重工制造企业。因此，在设计水平、制造工艺、经营规模等众多方面形成了较高的进港口机械和海工装备制造行业分析报告入壁垒。1、资金及经营规模壁垒如前所述，该行业内通常采用订单式生产模式， 收取部分定金后主要以自有资金垫付生产过程中各项支出。 因此，资本实力形成了该行业的重要进入壁垒。 同时，随着国际港口运营权逐渐向大型港口运营商集中，其通常把自身所管理全部港口的港口机械采购订单打包招标，交由一家制造商生产。因此，只有在产能、资本、综合配套等方面具有较大规模和较强能力的厂商

32、方可满足要求。2、技术研发壁垒港口机械属于结构复杂、 技术含量高的重型装备， 在设计制造过程中涉及众多的专业技术和特殊制造工艺， 并且需要大量的高级专业人才来确保持续技术创新能力和售后服务能力。 同样，海工装备需要具备航行、定位、钻井、开采、生产等多种不同功能，其产品结构设计十分复杂，只有通过数十年专注、 持续的技术研发方能形成完整的技术标准和设计体系。 因此，技术积累和研发水平是装备制造行业最为显著的进入壁垒之一。3、项目履历壁垒港口机械是港口的基础硬件设施， 港口营运方十分重视港口机械产品的质量和安全性能，同时，港口机械产品价值较大，如岸桥产品单价在 1,000万美元左右。因此，业主在选择

33、港口机械产品时均对制港口机械和海工装备制造行业分析报告造商提出了较高的项目履历要求。海工装备的作业环境十分恶劣，需要长期在大风、大浪、海水腐蚀等极端环境下作业， 因而对产品质量提出了严格的要求。 该行业下游客户通常要求制造厂商拥有一定的项目履历，以证明其有能力设计、制造这样一种价值昂贵、结构复杂、制造工艺要求极高的特种重工装备。4、制造能力壁垒港口机械和海工装备的产品结构和制造工艺复杂， 因此，对于制造过程中的精度控制和质量要求严格。此外，作为重型特种装备，港口机械和海工装备的制造涉及大量特殊环节和尖端工艺， 从而使得具备高精尖生产设备、 丰富生产经验和专业技术人员成为了进入该行业的重要前提。港口机械和海工装备制造行业分析报告