国外水产品技术性贸易措施概览及应对解析2

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1、深圳市标准技术研究院国外水产品技术性措施概览及应对解析深圳市标准技术研究院 刘燕克2016.03.22个人简介刘燕克 深圳市标准技术研究院技术性贸易措施研究所（TBT所）所长 深圳市WTO学会理事 中国科学院化学研究所理学博士 参与国家、广东、深圳TBT工作规划编制和修订 长期从事：WTO/TBT、SPS信息研究、解读、服务、标准化 邮箱： 单位介绍v 深圳标准技术研究院深圳唯一专业从事标准化研究、应用及服务的事业单位ISO/DEVCO中国技术对口单位、国家欧洲标准研究中心参与国际标准化TC 18个，20余名国家标准化专家帮助企业参与制定国际国内2000余项，其中国际标准400余项推动企业在战

2、略性新兴产业制修订标准200余项，将技术优势转化为标准优势承担国家质检总局、商务部等的技术支撑工作，与工信部、农业部等的TBT/SPS工作部门保持良性互动 TBT领域服务企业案例近千个，通过商务外交途径反馈深圳企业合理诉求，为深圳优势产业争取利益标准化战略背景u 经济全球化特点决定了标准重要性，目前我国在国际标准中地位严重不足（2万多，7%）u产业通过参与国际标准化活动，抢占标准制高点，提升产业国际竞争力u企业积极参与标准制修订工作，有助于提升产品质量u通过国际贸易规则凸显标准化重要性，技术性贸易措施已经成为跨国贸易规则重要手段；标准化战略对产业推动v 通过实施标准化战略，可以建立适应产业发展

3、的标准化体系，探索标准化创新驱动机制，助推传统优势产业转型升级；v 通过技术标准与科技研发同步，引导企业将自主知识产权转化为标准优势，提高产品和产业核心竞争力；v 通过对重点产业TBT/SPS 的专项研究，可以提升企业运用国际规则能力，有效化解技术性贸易壁垒风险。目录水产品技术性贸易措施介绍技术性贸易措施对产业/经济的影响主要出口国水产品准入要求如何开展技术性贸易措施应对1湛江产业情况2011-2015年湛江水产品出口（亿元人民币）以一般贸易为主，加工贸易为辅湛江主要出口水产品对虾，出口货值占到全国的30%左右罗非鱼，出口货值占到全国的30%左右鱿鱼章鱼、熟蟹肉、熟鲑鱼等美国,96.3,42%

4、东盟,24.3,11%澳大利亚,22.5,10%日本,18,8%其他,66.3,29%n欧盟对我国双壳贝类产品及鲜活水产品进口禁令n日本对我国贝类及加工食品中“扑草净”实施命令检查n美国对我国罗非鱼磺胺嘧啶和甲氧苄啶的检测水产品主要出口受阻情况2011-2014年我国水产品遭遇美、日、欧、韩通报数年我国水产品遭遇美、日、欧、韩通报数我国出口水产品遭遇的技术性贸易措施主要来自于美、日、欧、韩四大市场。美国、日本是我国水产品受阻最严重的国家，分别占到总通报数的61%和22%。品质不合格农兽药残留微生物污染技术性贸易措施含义TBT出发点现实举例1.韩国农民抗议李明博和美国签定的进口美国牛肉协议-规模

5、、价格、利益2.无线局域网-中国国家标准成为国际标准倍受阻扰，拒签、退会、阻扰实施为了消除国与国之间贸易障碍、促进贸易自由化而达成的协议政治、经济利益博弈和平衡的产物技术性贸易措施是国与国之间贸易的技术规则技术性贸易措施概述TBT技术性贸易壁垒、技术性贸易措施 通俗地讲：国与国之间进行贸易的规则（贸易规则，国门打开之后货物如何贸易）对企业：出口到哪个国家，遵守什么样的规则？产品需达到什么标准？如何检验？WTO同意一起做生意的国家共同签订的贸易协 议，成立了相应的管理机构两个国家单独的贸易协议双边协议多个国家共同签订多边；如TPP、东盟、欧盟等技术性贸易措施概述技术壁垒的理解v既有因技术进步、人

6、类文明发展、环保节能需要等客观因素，也有出于政治经济利益而主观推行贸易保护的不公平竞争因素v设定技术门槛将其他国家的产品和服务拒之门外正常理由正常理由非正常理由非正常理由 深圳通讯企业被某些市场拒绝菲律宾香蕉在中国口岸被拒绝进入（检出有病虫）深圳通讯企业在最近五年中被“国家安全”壁垒拒之门外10余次（典型：伦敦奥运）；欧盟的绿色环保指令（WEEE、RoHs）禁用铅、镉、汞、多溴联苯等六种有害物质；婴童产品中限用增塑剂（塑化剂）含双酚A，致使玩具企业出口受阻；外来生物物种入侵带来的生态破坏和生态灾难（深圳微甘菊）；温州打火机（幼儿不能用）国家安全、生命健康、动值物保护（水果不能随便带进国门）、防

7、止欺诈（保护消费者利益）、产品质量安全技术性贸易措施概述这些措施对其他国家或区域组织的商品、服务和投资进入该国或该区域市场将造成影响指一国或区域组织以维护其基本安全、保障人类及动植物的生命及健康和安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由而采取的一些强制性或自愿性的技术性措施WTO框架下货物贸易协定里“非常重要的一个协议”，整个货物贸易协还包括：进口许可、原产地、政府采购等TBTSPS主要内容包括：标准、技术法规、合格性评定（检验程序等）2技术性贸易措施对经济的影响v 国家质检总局每年会在全国进行抽样调查，检测TBT影响并撰写国家报告以深圳为例：2009年50亿，现在超过100亿1.数字

8、说明什么？政府税收减少、企业盈利减少、普通的人员收入直接会受到影响。2.GDP 代表什么？生产的情况。国家的损失：1.直接损失（如右图）2.间接损失：超过1000亿元3.出口企业影响比率：36.1%，是仅次于汇率的第二大影响因素 20112014年国家质检总局统计直接损失情况（单位：亿美元）TBT 规则：影响企业利润，核心利益；在和平时期就是国家的核心利益。规则之争就是和平时期“没有硝烟”的国家利益之争582622680755.201002003004005006007008002011年2012年2013年2014年技术性贸易措施对经济的影响v 案例产品能效强制管制要求（产品能效强制管制要求

9、（2008年起年起-2020年年）其中网络待机能效值得引起高度重视（智能化电器、家居、办公用品等）实例：墨西哥产品能效标识，某跨国公司的及时应对（市场代表研发中心-库存）欧盟对动物源性食品禁令2002年1月，欧盟通过了2002/69/EC决议，禁止从中国进口所有的动物源性产品，后又禁止从中国进口海上养殖水产品、虾和鳗鱼等三种海捕水产品。直接经济损失：仅2002年受欧盟禁令影响，我国对欧盟出口水产品出口额比2001年减少了2.2亿美元，下降了49%。波及效应：瑞士、日本、韩国等国家相继采取措施，加强对中国动物源性产品的检测。德国、荷兰等国提出更高更严的要求。沙特阿拉伯也暂停中国此类产品的进口，损

10、害中国产品形象：经济损失惨重，同时也严重影响到国外消费者对我国产品的消费信息，有损整体形象。1技术性贸易措施对经济的影响v 案例产品能效强制管制要求（产品能效强制管制要求（2008年起年起-2020年年）其中网络待机能效值得引起高度重视（智能化电器、家居、办公用品等）实例：墨西哥产品能效标识，某跨国公司的及时应对（市场代表研发中心-库存）韩国部分进口水产品重点管控韩国发布公告，自2016年1月1日起至6月30日，对我国部分水产品实施精密检查，该公告涉及的中国出口韩国的水产品主要有章鱼、白文蛤和河虾等。受新规影响，2016年1月中国活章鱼出口比去年12月下降51.5%，中国从事对韩国活章鱼出口的

11、企业普遍受此次新规影响。据测算，单批冷冻水产品实行精密检查，将额外增加通关费用约人民币3200元，随着检查项目的增多，通关费用将更高。同时增加问题检出的风险。23主要国家水产品准入要求v 美国美国监管机构：监管机构：食药管理局食药管理局FDAFDA、农业部、农业部USDAUSDA、国防和海洋大气管理局、国防和海洋大气管理局NOAANOAA主要准入制度及法规主要准入制度及法规:p 水产品危害分析关键控制点 HACCP体系p 良好食品生产规范GMP体系p 进口产品卫生许可证制度p ISO 9000质量认证p 食品企业注册法规p 进出口食品预先通报法规实施范围广实施范围广手续繁杂手续繁杂措施严厉措施

12、严厉主要国家水产品准入要求v 美国美国美国水产品中重金属和污染的限量规定，中国要求更严格。微生物和药物残留方面，两国有较大差异，如对于部分药物残留，中国未有限量标准。微生物微生物菌落总数、金黄色葡萄球菌、产肠毒素葡萄球菌、副溶血弧菌和沙门氏菌（中、美均有）鱼类产品中粪大肠菌群、产肠毒素大肠埃希氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、霍乱弧菌、创伤弧菌和肉毒梭菌（美国有，中国无）药物残留氯霉素、氯丹、克仑特罗、己烯雌酚等药物的限量值与中国标准相同，土霉素标准较中国低另有33种药物残留我国尚未制定鱼类中的限量标准，值得重点注意。主要国家水产品准入要求v 美国美国2015年9月11日，美国食品安全现代化法（F

13、SMA）首个配套法规食品现行良好操作规范和危害分析及基于风险的预防性控制正式生效。u2018年9月17日起，年销售额或经营额小于100万美元的企业u2017年9月17日起，全职员工少于500人的企业u2016年9月17日起，其他企业2015年初，中国出口罗非鱼产品突然检测磺胺嘧啶和甲氧苄啶药物，因判定标准、检测方法等不一致，导致中国产品出口受到较大影响。主要国家水产品准入要求主要国家水产品准入要求v 美国美国2015年12月，美国新鲶鱼法规，将进口鲶鱼的管理部门从原来的美国食品药品管理局（FDA）变更为美国农业部食品安全检验局（FSIS）。1.对所有进口鲶鱼实施复检，造成出口产品压港并增加成本

14、；2.要求出口企业必须有政府派驻的专业人员进行持续性检验，增加成本；3.重新对我国出口监管体系进行评估，对出口企业重新认定，给企业造成不适应；4.要求整只去内脏的鱼胴体上应由官方检验标志，或内包装上标有官方检验标志，以及其他标志内容，加大成本；5.若认定某国外企业未遵守规定，将直接终止企业的出口模式。主要国家水产品准入要求主要国家水产品准入要求v 欧盟欧盟欧盟涉及食品和农产品的标准及法规指令共有欧盟涉及食品和农产品的标准及法规指令共有500500多个，这多个，这些标准及法规、些标准及法规、指令的规定并未针对具体产品，都是对大类产品的安全指标的具体规定及对指令的规定并未针对具体产品，都是对大类产

15、品的安全指标的具体规定及对检测标准的要求，但其规定严格检测标准的要求，但其规定严格。p(EC)178/2002法规，规定食品法的基本原则和要求p(EC)852/2004法规，规定了食品企业经营者确保食品卫生的通用规则p(EC)853/2004 法规，针对动物源产品的卫生规定p(EC)854/2004法规，供人类消费的动源性产品进行官方控制的规定p (EC)882/2004法规，对食品与饲料的官方控制法规p(EC)No 2073/2005及系列修订法规，微生物限量与检验要求主要国家水产品准入要求v 欧盟欧盟欧盟水产品中药残的规定及食品中污染物的规定与我国现行的国家法规及标准中的规定基本一致，但检

16、验方法比我国现行的标准检验方法要先进，欧盟应用先进的仪器设备，检验方法及检出限也高于我国的规定。u欧盟对水产品中重金属类污染物的规定非常细，如欧盟对生活于不同区域及生活习性不同的鱼中的铅、镉、总汞的规定也有所不同。u在我国并未规定二噁英类污染物限量，在欧盟有规定。u与欧盟相比，我国规定的重金属限量要求更宽松。u 欧盟食品微生物标准中仅规定了与鱼类相关的组胺指标。我国规定了菌落总数、大肠菌群的限量，并规定金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、志贺氏菌和沙门氏菌等致病菌的限量。与欧盟标准相比，我国规定的微生物指标更全面，但对产品类型规定不具体。u在兽药残留方面，有39种欧盟在鱼类中有规定的药物品种在我国其

17、限量标准尚未制订。主要国家水产品准入要求v 日本日本监管机构：农林水产省、厚生劳动省、食品安全委员会主要准入制度及法规主要准入制度及法规:p 食品卫生安全基本法p 食品卫生法p 日本渔用药物使用指南p 日本肯定列表p 卫生注册制度p HACCP体系规定水产品药物最大残留限量品种最多药物多细化到具体养殖品种，肯定列表中不仅对鱼类、甲壳类、贝类及其他水生动物的规定不同的残留限量，针对不同的品种和检测部位也比中国标准详细和严格。主要国家水产品准入要求v 日本日本与我国相比，日本制定限量的药物品种远远高于我国已经制定的品种，我国没有规定而日本有规定的药物有111项限量指标。主要国家水产品准入要求v 韩

18、国韩国韩国对水产品进行管理的机构是海洋水产部，其下属的国家水产品检查所主要负责检查韩国本国生产及进口的水产品。韩国对水产品的管理措施大都基于卫生标准和检验检疫规定。韩国对水产品的管理措施大都基于卫生标准和检验检疫规定。采取先检验后通关制度(感官检验、理化检验)原产地标识对冷冻水产品进行的金属异物检测卫生标准主要国家水产品准入要求v 韩国韩国中国水产品中重金属限量指标比韩国更严，未对总汞制定限量。对于鱼类中微生物的限量指标，我国在菌落总数和大肠菌群两项限量值低于韩国，而在副溶血性弧菌和金黄色葡萄球菌三项上高于韩国，另外韩国有限量规定的霍乱弧菌限量值在我国没有相应规定。韩国规定了26种药物品种在鱼

19、类中的最大残留限量，其中9类药物限量值与中国一致或低于中国标准，但另有17种药物我国尚未制定鱼类中的限量标准，需要出口企业重点关注。主要国家水产品准入要求v 韩国韩国韩国发布了对部分韩国发布了对部分进口水产品重点管控进口水产品重点管控的公告，自的公告，自20162016年年1 1月月1 1日起至日起至6 6月月3030日，对我国部分水产品实施精密检查。该公告涉及的中国出口韩国的水产品日，对我国部分水产品实施精密检查。该公告涉及的中国出口韩国的水产品主要有章鱼、白文蛤和河虾等。此次新规内容包括韩国进口水产品各类检查主要有章鱼、白文蛤和河虾等。此次新规内容包括韩国进口水产品各类检查标准、进口申报及

20、检测方法、确认产品名称及重量的标准和方法等标准、进口申报及检测方法、确认产品名称及重量的标准和方法等根据韩国食品药品安全部的公告，韩国根据韩国食品药品安全部的公告，韩国进口水产品检查相关规定进口水产品检查相关规定正在征正在征求意见，新规定内容涵盖了进口水产品各类检查标准、进口申报及检测方法、求意见，新规定内容涵盖了进口水产品各类检查标准、进口申报及检测方法、确认产品名称及重量的标准和方法等。确认产品名称及重量的标准和方法等。可增加紧急精密检查计划如果出现人为注水、金属异物、色素添加剂或一氧化碳不合格等情况，同一进口商进口的同种产品，自第二天起6个月内批批进行随机项目抽样检查。新规还增加了对鲜活

21、水产品及大宗冷冻水产品重量确认的要求，加强了对进境水产品数重量的检查，每批输韩货物需要到指定机构进行重量确认431如何开展技术性贸易措施应对TBT应对的主体，TBT需求的主要来源，直面TBT问题；涉及TBT及贸易关注的部门繁多：质量（检测认证）、标准、法务、外销市场、相关产品线等等；因此需要企业内部有较好的协调机制；不清楚申诉的途径，不了解可以通过国家途径争取权益；TBT应对是行业行为：不仅是单个企业，更需要联合其他企业，甚至是友商和竞争对手；产业联盟是一种很好的共性应对的解决方案。企业：在TBT工作中的作用及问题如何开展技术性贸易措施应对外贸磋商谈判中缺乏行业案例、数据支撑，缺乏“炮弹”和“

22、筹码”；企业不知道诉求的途径，参与积极性和主动性不高；对外贸易磋商谈判与对内组织协调不能有效衔接；国家与地方资源未能有效结合，缺乏联动机制；如何开展技术性贸易措施应对v 政府-企业-协会-机构联动（战车）才能打好TBT“战争”1.充分用好国家经济主权、话语权，行使WTO成员国合法权利、利用中国巨大的市场，与更多国家达成TBT共识（双边工作）企业是利益主体，应该更多、更积极去应对（长期消极、被动应对）（客观原因：中国在技术水平、技术管理水平、规则运用长期落后）5年前统计：国际标准中有中国参与的不到1%2008年以前深圳地区没有一个国内的标准委员会（分委员会、工作组），现已经有三十多个（深圳市标准

23、化战略推动）；有了第一个国际标准委员会2.产业力量充分发挥：同业公会、行业协会应该是应对主体 欧美的行业力量经常会出现在我们的商务外交部门和人员面前，提出要求和关注3.研究机构的积极参与 对规则、趋势、动态及产业发展有长期跟踪研究，能够及时解读规则，对共性技术问题、共性应对及时做好技术支撑及做好政府与企业的桥梁作用。TBT应对案例34特别贸易特别贸易关注关注 企业诉求企业诉求充分利用地方资源，发挥技术机构熟悉企业、产充分利用地方资源，发挥技术机构熟悉企业、产业的优势，搜集企业对外贸易中的业的优势，搜集企业对外贸易中的TBTTBT诉求。诉求。技术分析技术分析针对企业反映的问题，从技术和规则的角度

24、对事针对企业反映的问题，从技术和规则的角度对事件进行分析。件进行分析。行业意见行业意见通过对问题的分析，对行业进行调研。结合行业通过对问题的分析，对行业进行调研。结合行业现状，提出专业、有代表性的行业意见。现状，提出专业、有代表性的行业意见。外交磋商外交磋商将行业意见反馈至质检总局将行业意见反馈至质检总局/商务部，作为商务部，作为WTOWTO双双边边/多边多边TBT TBT 磋商的素材。磋商的素材。解决企业对外贸易中的实际问题，解决企业对外贸易中的实际问题，引导企业充分引导企业充分利用利用规则争取自己的规则争取自己的合法利益，合法利益，提高国际市场竞争力。提高国际市场竞争力。欧盟新方法指令企业

25、应对策略提升技术创新实力提升技术创新实力完善企业标准体系完善企业标准体系主动应对主动应对思想上重视思想上重视企业应对策略方法方法积极参与标准制定积极参与标准制定联盟抱团应对风险联盟抱团应对风险通报评议发出声音通报评议发出声音200220012000 技术性贸易措施工作的社会影响2 相关工作涉及到国家经济外交、核心竞争力提升、产业升级换代、市场体系完善与开放、政府公共服务提供和社会力量参与、企业应对联动机制等担负了保护产品质量安全与环境生态的基本任务 承载了经济管理与调节、维护市场秩序、支持重点产业发展等新内容1 3 工作内容涉及法律（法规、标准）社会管理公共服务技术市场语言外交组织协调3 Thank You!深圳市标准技术研究院 刘燕克