汽车行业市场展望报告ppt课件

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1、内内 容容23.358.314.126.832.825.96.440.270.68.39.11010.110.411.61397.7200120022003200420052006200720082009.1-10国产乘用车批发增速 国产乘用车批发增速 GDP增速GDP增速85.979.373.670.173.166.067.561.948.849.61月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月200620072008200950.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.

2、7%18.1%4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速50.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.7%18.

3、1%4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速35.2%34.7%21.3%19.8%-3.3%5.1%23.0%48.3%40.0%56.4%A00A0ABC2007

4、09.1-1038.1%22.1%33.3%27.0%-24.3%1.5%8.1%23.8%60.7%47.9%2.5L200709.1-1016.4%32.3%24.4%31.7%24.2%3.3%31.4%20.2%48.6%49.1%=25万万200709.1-1059.6%8.8%19.7%11.3%0.6%CBAA0A0017.1%5.6%74.3%2.9%2.5L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L=25万万20-25万万15-20万万10-15万万10万万新购新购83.1%83.1%更新/替换更新/替换8.7%8.7%增购增购8.2%8.2%9.08.313.011

5、.610.410.110.09.18.47.61999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008GDP增速GDP增速3446049491042113512741490171620282490326719901995200020012002200320042005200620072008人均GDP(美元）人均GDP(美元）32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均人均人均人均GDPGDP(美元美元美元美元)20082007200620052004200320

6、02200120001999199819971996199519941993199219911990年份年份32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均人均人均人均GDPGDP(美元美元美元美元)2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份年份7.16.13.42.92.82.42.22.11.61.6 北 北 京京 上 上 海海 天 天 津津 广 广 东东 浙 浙 江江 辽 辽 宁宁 江 江

7、苏苏 山 山 西西 河 河 北北 福 福 建建9月底月底5962264332737628691110361811955514105116158717253421788525572019992000200120022003200420052006200720082009数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局20072021202196.596.096.995.694.394.094.193.793.492.490.286.886.787.594.594.394.588.086.586.586.186.087.388.195.296.997.396.797.496.796.295.896.31月

8、1月5月5月9月9月1月1月5月5月9月9月1月1月5月5月9月9月企业家自信心指数企业家自信心指数140.6134.8123.894.6101.1110.2120.12008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q3降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费 降低保有费用降低保有费用 降低运用费用降低运用费用排量区间排量区间0808年份额年份额平均车价平均车价(元元)消费者支出减少消费者支出减少国产汽车零售数预测万辆国产汽车零售数预测万辆用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化家庭户数家庭户数 车辆数车辆数家庭年收入家庭年收入购车收入临界点购车收入

9、临界点2021年年收入分布收入分布2021年年收入分布收入分布2021年年收入分布收入分布各级市场乘用车需求增长率及奉献度各级市场乘用车需求增长率及奉献度1-21-2级级3-43-4级级5-65-6级级22.5%30.8%43.2%1线1线2线2线3线3线2009年1-7月增长率2009年1-7月增长率23.0%39.0%38.0%1线1线2线2线3线3线2009年1-7月贡献度2009年1-7月贡献度二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可继续性二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可继续性一是开展阶段所决议的一是开展阶段所决议的20072007年不同级别城市的千人保有量程度年不同级别城市的

10、千人保有量程度86442919851级市场1级市场2级市场2级市场3级市场3级市场4级市场4级市场5级市场5级市场6级市场6级市场总人口比例总人口比例08乘用车需求量比例乘用车需求量比例62.9%26.9%25.9%40.1%11.2%32.9%1线1线2线2线3线3线85.979.373.670.173.166.067.561.948.849.61月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月 12月12月200620072008200950.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.7%1

11、8.1%4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速50.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.7%18.1%4

12、 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速20212021年乘用车月度内需量万台年乘用车月度内需量万台49.648.861.967.566.073.170.173.685

13、.979.37.3%34.2%42.6%50.0%69.1%86.8%82.3%73.0%22.2%-10.7%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月月度销量月度销量同比增速同比增速国产乘用车零售内销同比增速变化国产乘用车零售内销同比增速变化20212021-50%0%50%100%150%200%1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月A00A0ABC国产乘用车零售内销同比增速变化国产乘用车零售内销同比增速变化进口车曾经延续进口车曾经延续3 3个月正增长个月正增长2.

14、72.63.73.43.12.73.83.02.22.32.22.51.72.83.33.02.72.83.02.63.03.81月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月200820091.8%1.8%6 6月月月月-45.3%45.3%5 5月月月月-26.5%26.5%4 4月月月月-42.4%42.4%3 3月月月月-13.4%13.4%2 2月月月月-16.3%16.3%1 1月月月月1111月月月月15.6%15.6%37.1%37.1%1.3%1.3%-11.8%11.8%200920091212月月月月1010

15、月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速1.8%1.8%6 6月月月月-45.3%45.3%5 5月月月月-26.5%26.5%4 4月月月月-42.4%42.4%3 3月月月月-13.4%13.4%2 2月月月月-16.3%16.3%1 1月月月月1111月月月月15.6%15.6%37.1%37.1%1.3%1.3%-11.8%11.8%200920091212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速飞驰月度进口量万辆飞驰月度进口量万辆雷克萨斯月度进口量万辆雷克萨斯月度进口量万辆宝马月度进口

16、量万辆宝马月度进口量万辆奥迪月度进口量万辆奥迪月度进口量万辆00.10.20.30.40.51月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200900.20.40.60.81月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200900.050.10.150.21月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200900.10.20.30.40.51月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200920212021年奢华车市场月度变化年奢华车市场月度变化2.22.32.82.52.63.02.93.64.23.6-2.5%-10.2%10.9%

17、24.8%8.9%45.6%62.8%63.8%12.0%-18.1%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月豪华车豪华车增长率增长率各级市场乘用车需求增长率各级市场乘用车需求增长率1-21-2级级3-43-4级级5-65-6级级4%10%28.80%1线1线2线2线3线3线2009年1-4月增长率2009年1-4月增长率22.5%30.8%43.2%1线1线2线2线3线3线2009年1-7月增长率2009年1-7月增长率19745017468035606831771427090124845317763517771819872317720816231

18、115698512526922025133738132210829064526918225296228022031674027985620.0%27.1%20.9%-3.4%-6.6%-6.2%-9.3%-25.6%-23.0%-36.6%26.1%42.4%57.7%8.3%7.3%1.4%-5.2%15.6%20.3%28.7%59.4%57.9%01月01月 02月02月 03月03月 04月04月 05月05月 06月06月 07月07月 08月08月 09月09月 10月10月 11月11月 12月12月 01月01月 02月02月 03月03月 04月04月 05月05月 06月0

19、6月 07月07月 08月08月 09月09月 10月10月7类商用车销量7类商用车销量同比增长同比增长7大类商用车销量合计月度同比增长率大类商用车销量合计月度同比增长率20212021年年20212021年年8 8类车型月度销量同比增长率类车型月度销量同比增长率41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%67.4%17.9%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%51.8%6.8%18.2%10.1%27.4%-3.7%-1.0%18.4%43.4%1.4%19.

20、9%-3.0%30.0%26.4%17.8%22.5%27.3%15.9%16.2%-5.4%57.1%15.6%11.1%14.5%-26.7%-16.0%2.1%46.6%37.1%-20.9%-14.5%37.8%-8.7%-42.2%0.0%24.4%-24.9%-30.3%-16.7%-3.5%-11.1%-24.2%-7.1%34.2%-8.4%-15.7%-19.0%7.7%-33.9%-17.2%-5.5%15.4%-14.1%14.5%-10.6%-8.2%-51.6%-23.1%-24.0%5.2%-16.9%-22.8%-34.6%-5.1%-44.7%-41.9%-18

21、.0%6.0%-13.0%1.7%-34.8%-12.7%-72.6%-36.8%-29.1%-8.0%-53.2%-40.6%-30.4%14.2%-23.4%35.8%45.1%69.8%-3.9%-38.0%-4.5%52.2%-31.4%-2.7%-0.7%30.2%-2.8%-4.6%-4.2%39.7%-23.1%7.8%5.9%39.1%-19.8%-5.5%-2.9%70.7%-21.7%14.5%13.7%77.5%-14.7%-14.7%-19.5%84.0%-9.1%-16.5%17.2%46.6%-36.1%2.8%0.4%75.2%85.7%24.3%34.7%52.

22、7%-4.9%39.2%15.5%103.1%71.8%83.8%51.8%70.1%37.2%50.5%27.4%153.7%84.2%57.3%63.6%39.4%63.1%52.1%26.7%117.6%141.0%33.5%56.4%32.7%47.1%20.1%20.4%128.1%牵引车月度零售量同比增速牵引车月度零售量同比增速-86.7%-72.9%-71.1%-57.1%-40.5%-12.8%117.2%80.3%180.5%94.4%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月工业添加值月度同比增速工业添加值月度同比增速%202120

23、2114.712.811.48.25.45.73.88.37.38.910.710.812.316.113.97月7月 8月8月 9月9月 10月10月11月11月12月12月 2月2月 3月3月 4月4月 5月5月 6月6月 7月7月 8月8月 9月9月 10月10月GDP增速增速1313.713.412.310.610.196.86.17.98.9102007Q1 Q2Q3Q4 2008Q1 Q2Q3Q4 2009Q1 Q2Q3Q4F详细政策：详细政策：继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。将稳增长、调构造、惠民生结合起来。将稳增长、调构造

24、、惠民生结合起来。以体制改革为主要动力，积极促进需求构造、产业构造和一切制构以体制改革为主要动力，积极促进需求构造、产业构造和一切制构造的调整。造的调整。在稳定经济增长中，使构造调整、体制改革不断推进，为坚持经济在稳定经济增长中，使构造调整、体制改革不断推进，为坚持经济继续稳定开展奠定根底。继续稳定开展奠定根底。数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心财政赤字占当年财政赤字占当年GDP份额历史走势份额历史走势财政政策：应继续实行积极的财政政策，财政赤字占财政政策：应继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重仍的比重仍可按可按3%左右安

25、排。新增财政支出在继续完成现有公共投资工程的同左右安排。新增财政支出在继续完成现有公共投资工程的同时，应更加积极地促进构造调整和改善民生。要进一步加大构造性时，应更加积极地促进构造调整和改善民生。要进一步加大构造性减税的力度。减税的力度。0.8%1.1%1.0%0.8%1.2%1.0%0.7%0.7%1.1%1.9%2.5%2.3%2.6%1.3%1.2%0.8%0.0%0.4%3.0%3.0%2.2%1990 1991 1992 1993 19941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008 2009

26、F 2010F数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心新增贷款历史走势新增贷款历史走势货币政策：估计货币政策：估计2021年新增贷款规模坚持在年新增贷款规模坚持在8万亿左右，万亿左右，M2增速控增速控制在制在19%左右。信贷投放要进展构造性调整，要向有效推进民间投左右。信贷投放要进展构造性调整，要向有效推进民间投资和住房、汽车等消费增长倾斜。加大对重点区域的信贷投放。资和住房、汽车等消费增长倾斜。加大对重点区域的信贷投放。10846129131334718475226482354427652314613632349114100000800

27、0019992000200120022003200420052006200720082009F2010F美日欧美日欧GDP环比增速环比增速目前世界经济有所回暖，各国目前世界经济有所回暖，各国GDPGDP增速都在上升增速都在上升-4-3-2-1012342008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q3美国美国欧元区欧元区日本日本OECD综合领先指数综合领先指数2021202199.798.697.295.794.493.392.692.59393.995.196.597.9100.699.37月7月8月8月9月9月 10月10月 11月11月 12月12月 1

28、月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月GDP预测预测11.9 高盛高华高盛高华9 IMF8.7 世界银行世界银行8.9 亚洲开发银行亚洲开发银行87.58.39.5 9.510.411.61398.511.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F2010F6068861402312633324305325707.2%23.7%29.5%26.1%13.8%65.6%62.9%25.4%14.6%1999200020012002200320042005200620072008乘用车内需（万辆）乘用车内需（万辆）增长率（%）增长率（%）用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化家庭户数家庭户数 车辆数车辆数家庭年收入家庭年收入购车收入临界点购车收入临界点2021年年收入分布收入分布2021年年收入分布收入分布谢谢大家谢谢大家