华润万东医疗装备股份有限公司财务报表分析

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1、 华润万东医疗财务 -报表分析目录1. 华润万东医疗装备股份概况 1.1. 华润万东医疗装备股份简介 1.2. 华润万东医疗装备股份董事会及管理团队介绍 1.3. 华润万东医疗装备股份股权结构2. 华润万东医疗装备股份主要投资及合作事项3. 华润万东医疗装备股份股票走势6.8.9.万东医疗装备股份概况1.1. 华润万东医疗装备股份简介 华润万东医疗装备股份 （简称：华润万东），于1997年5月在上海证券交易所上市（股票代码：600055，曾用简称：万东医疗）。公司总部暨研发中心位于北京市中关村科技园电子城园区，在南京、重庆、杭州、西安、南昌、福州、武汉、济南等地设有分公司及办事处，营销及服务网

2、络覆盖全国及世界50多个国家和地区，是国际知名、国内领先的医学影像设备供应商。 万东医疗磁共振产品事业部致力于医用磁共振成像设备的研发、生产和服务，普及低场产品，提升中场产品，开发衍生产品，提高和拓展医用磁共振产品的临床功能和应用领域，成为开放型永磁医用磁共振成像的最大设备制造商和影像服务提供商。 事业部建立了适应高新技术企业发展的先进机制，拥有一支高素质研发人才队伍，本科以上员工占80%，硕士以上员工占有42%，充分利用“万东医疗北京大学MRI联合实验室”高科技研发平台，立足自主创新，不断推出具有世界一流水平的科技成果，成为国内最具实力的磁共振成像系列产品研发队伍。 目前i_Open0.36

3、T、i_Open0.4T、i_Open0.5T医用磁共振成像产品已获得国家SFDA认证、CE认证和美国FDA认证，产品已销往国内各省市，并成功打入美国、巴西、乌克兰、沙特、土耳其、俄罗斯、叙利亚、黎巴嫩、印度等国际市场。 公司占地面积10余万平方米，现有员工一千余人，具备年产6000套以上X射线设备的生产能力，是世界上最大的放射影像设备制造商之一。公司生产的“万东”品牌医学影像诊疗产品被评为北京市名牌产品，涵盖医用X射线诊断设备、磁共振成像设备领域内的多个门类，其中普及型产品国内市场占有率达到50%以上。股票代码600055股票简称华润万东公司全称华润万东医疗装备股份曾用名万东医疗，G万东，万

4、东医疗市场类型上海证券交易所证券类别A股成立日期1997-05-12上市日期1997-05-19注册资本（万元）总经理蒋达法人代表贺旋董事会秘书张丹石注册地址北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼办公地址北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼所属行业制造业-机械、设备、仪表所属地域北京市股改实施日期2006-04-11股改进度实施所属板块医药板块-基金重仓股-社保重仓股-信托重仓股-全流通股主营业务公司简介发行证券一览发行股票：600055（华润万东）。1.2. 华润万东医疗装备股份董事会及管理团队介绍股东名称北京医药集团有限责任公司中诚信托有限责任公司高雅萍陕西省国际信托股份-财富2号章杏雅广东粤财

5、信托-中鼎三缪文琴黄芝颢闫小芹中国对外经济贸易信托-昀沣证券投资集合资金信托计划11.3. 华润万东医疗装备股份股权结构 股东数量和持股情况 华润万东与上海医疗器械（集团）均为华润医药集团实际控制的企业，本次收购目标华润医疗器械（上海）是上海医疗器械（集团）旗下另一家从事制造医学影像产品业务的公司，与本公司构成同一大股东控制下同业竞争关系。为解决同业竞争，完善上市公司自身的运作机制，为公司未来的发展创造有利条件，增强核心竞争力和持续经营能力，从根本上保证公司的长期健康发展，实现公司价值的提升，最大限度地保证股东的利益，公司收购了上海医疗器械（集团）全资子公司华润医疗器械（上海）100%股权。本

6、次收购完成后，公司将对包括市场网络、研发能力、制造能力及物流供应等各项资源进行整合，打造中国民族医疗器械优秀品牌，为股东创造更大价值。公司将以华润医疗资源为依托，以抓住国家十二五产业规划和新医改带动的县域医疗机构快速发展的契机为核心,夯实发展基础，整合可控资源，确保发展目标的实现、确保核心竞争力形成、确保行业影响力快速提升。公司将持续推进针对县域市场的内部能力转型，聚焦产品线扩充和技术发展，提升国际标准制造水平，强化销售单元建设，实施华润万东医疗装备股份 2011年年度报告，夯实工业发展基础，建立先进的研发能力、建设一流的制造能力，落实符合县域市场要求的营销队伍建设，并通过试点形成国际营销新模

7、式。最新动态：2014年9月16日，就鱼跃科技要约收购华润万东医疗装备股份(以下简称“本次要约收购”)而编制的华润万东医疗装备股份要约收购报告书摘要4. 华润万东医疗装备股份股票走势 股票于2011年至2012年末有持续下跌的趋势，主要受到2012年经济危机的影响，而从2013年年初开始，整个行业开始恢复，拜托危机影响的困扰，股价也顺势回升，同时也随着国家政策对医学的重视，医疗设备的市场占有率加大，股价也随之升高。4.华润万东医疗装备股份资产状况4.1.华润万东医疗装备股份资产总额年度变化情况华润万东医疗装备股份资产总额年度变化表4.2.华润万东医疗装备股份资产构成情况 根据以上表格可知，08

8、年至13年华润万东医疗装备股份固定资产总额变化不大，在11年至13年有所增长（购买大型设备或是固定资产的扩建等），其流动资产除08年受经济危机的影响有所减少外，一直持续上涨，总体来说资产总额一直在增加，公司规模一直在增加。5.华润万东医疗装备股份负债及所有者权益状况5.1.华润万东医疗装备股份负债年度变化情况 由于华润万科公司在2008年至2011年期间，负债减少，尤其是流动负债，11年减少到40312万元，远远低于其他年份。在09至10年,整个行业出现优势，应付账款明显减少，同时预收账款增多，盈利情况良好，因而非流动负债也达到最少，总体来说，公司负债维持在一个比较稳定的水平，变化不大，同时发

9、债水平不高，大部分为非流动负债。5.2.华润万东医疗装备股份所有者权益年度变化情况 如上表，华润万东医疗装备股份所有者权益从08年至13年一直持续上涨，公司盈利状况较好，实收资本没有变化，也就是说股本无变化，资本公积6年内变化也不大，主要是利润分配较多以及盈余公积部分也一直在增多。总的来说，公司经营良好，从而使所有者权益持续增多，这样在负债减少的同时资产仍然在增加，公司稳定而持续的发展。6.华润万东医疗装备股份营业收入分析 6.1.华润万东医疗装备股份总收入变化分析 华润万东医疗装备股份营业总收入在08年中旬至09年中旬增涨幅度较大，09年中旬至10年中旬，开始减少，10年至11年期间稍有减少

10、，11年后半年开始持续上涨。营业收入主要受到国家医疗政策影响以及整个行业水平的影响，总体来说，公司营业收入维持在一个很好的水平，高而稳定。 6.2.华润万东医疗装备股份各项营业收入比较分析 由于华润万东医疗装备股份总收入就是主营业务收入，该公司无其他业务收入来源，所以就不再赘述。7.1.华润万东医疗装备股份毛利及毛利率分析 如上图所示，08年至09年期间华润万东医疗装备股份营业收入与营业成本都有所增减，也就是说，如遇销售量增大而使毛利增加，从2008年至2013年6年的数据可以发现，主营营业收入和主营业务成本是一起变化的，也就是说整个毛利都受销售量的影响，09年至10年销售量减少导致毛利减少，

11、10年至11年有所回升，11年至12年又有所减少，12年至13年变化不大。 由于华润万东医疗装备股份总收入就是主营业务收入，该公司无其他业务收入来源，所以就不再赘述。 净利润（收益）是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成，一般也称为税后利润或净收入。净利润的计算公式为：净利润=利润总额（1所得税率）净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好；净利润少，企业的经营效益就差，它是衡量一个企业经营效益的主要指标。华润万东医疗装备股份08年至09年净利润有大幅度增加，09年至12年过程中持续减少，12年至13年有所回升。其中11年净利润受所得税的影响较大。8. 华润万东医

12、疗装备股份历年现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额+ 投资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金的影响 现金及县级等价物净额在08年至10年一直在减少，11年开始回升，13年又开始减少，其中09年后半期至11年后半期现金及现金等价物净额为负，公司中没有流动的现金，经营风险较高。 8.2.华润万东医疗装备股份历年现金流量变化情况 通过一定经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。经营活动中流入的现金08、09年较多，从09年开始太幅度减少，10年至1

13、3年虽有所回升，但是13年仍然只是08年的一半，经营活动中流出的现金流量在08年至13年变化都不大，这样就导致经营活动产生的现金流量净额在2010和2011年为负值，2012年和2013年投资活动中的现金流出较大，同时筹资活动中产生的现金流量净值在10至13年都为负值。9. 华润万东医疗装备股份财务绩效评价偿债能力分析数据报告日期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31流动比率(%)速动比率(%)现金比率(%)资产负债率(%)股东权益比率(%)长期负债比率(%)股东权益与固定资产比率(%)负债与所有者权益比率(%)

14、固定资产净值率(%)产权比率(%)固定资产比重(%) 企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。企业有无支付现金的能力和偿还债务能力，是企业能否生存和健康发展的关键。企业偿债能力是反映企业财务状况和经营能力的重要标志。偿债能力是企业偿还到期债务的承受能力或保证程度，包括偿还短期债务和长期债务的能力。企业偿债能力，静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。企业有无现金支付能力和偿债能力是企业能否健康发展的关键。企业偿债能力分析是企业财务分析的重要组成部分。 该公司除08年以外流动比率、速动比率比较大，说明有较好的短期

15、偿债能力，现金比率也表较大，说明企业短期偿债能力很好。 同时，该公司资产负债率差不多都在50%以下，说明资产中来源于债务的部分小于50%，股权比例较大，并维持在一个稳定水平，说明公司风险较小，偿债能力较强。营运能力分析数据报告日期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31应收账款周转率(次)3应收账款周转天数(天)存货周转率(次)6固定资产周转率(次)总资产周转率(次)存货周转天数(天)总资产周转天数(天)流动资产周转率(次)0.97流动资产周转天数(天)经营现金净流量对销售收入比率(%)现金流量比率(%) 营运能力

16、是指企业营运资产的效率与效益。企业营运资产的效率主要指资产的周转率或周转速度。企业营运资产的效益通常是指企业的产出额与资产占用额之间的比率。 流动资产周转次数=销售收入/流动资产平均余额 =（销售成本/流动资产平均余额）销售收入/销售成本 ，流动资产在一定时期的周转次数越多，亦即每周转一次所需要的天数越少，周转速度就越快，流动资产营运能力就越好；反之，周转速度则慢，流动资产营运能力就越差。所以该公司流动资产周转率较低，营运能力不是很好，同理，存货周转率，总资产周转率，应收账款周转率也都是越多越好，但是该公司以上指标数值都较小，说明营运能力不是很好。盈利能力分析数据报告日期2013/12/312

17、012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31总资产利润率(%)主营业务利润率(%)总资产净利润率(%)营业利润率(%)销售净利率(%)6.92净资产收益率(%)股本报酬率(%)净资产报酬率(%)资产报酬率(%)销售毛利率(%) 盈利能力就是公司赚取利润的能力。一般来说，公司的盈利能力是指正常的营业状况。非正常的营业状况也会给公司带来收益或损失，但这只是特殊情况下的个别情况，不能说明公司的能力。 主营业务净利润率是企业净利润与主营业务收入净额的比率，计算公式为：主营业务净利润率=净利润主营业务收入净额100%净利润=利润总额-所得税额主营业务

18、净利润率是反映企业盈利能力的一项重要指标，这项指标越高，说明企业从主营业务收入中获取的利润的能力越强。影响该指标的因素较多，主要有商品质量、成本、价格、销售数量、期间费用及税金等。所以相比之下该公司主营业务利润率较高，说明该公司盈利能力较好资产净利润率主要用来衡量企业利用资产获取利润的能力，反映了企业总资产的利用效率，表示企业每单位资产能获得净利润的数量，这一比率越高，说明企业全部资产的盈利能力越强。该指标与净利润率成正比，与资产平均总额成反比。把公司一定期间的净利与公司的资产相比较，可表明公司资产利用效果。指标越高，表明资产的利用效率越高，说明公司在增加收入资金使用等方面取得了良好的效果；否

19、则相反。净资产收益率反映公司所有者权益的投资报酬率，也叫净值报酬率或权益报酬率，具有很强的综合性，是重要的财务比率。相比之下，该公司盈利能力指标反映其盈利能力较好，营业状况正常。10.1 杜邦分析表2013年杜邦分析2012年杜邦分析2011年杜邦分析2010年杜邦分析2009年杜邦分析2008年杜邦分析10.2 财务分析报表华润万东2008年至2013年财务分析表报告日期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31变现能力流动资产76597.00 72554.00 69282.00 67345.00 63162.00

20、 66158.00 流动负债44615.00 42603.00 38842.00 40146.00 39994.00 50768.00 存货21235.00 22154.00 21370.00 20688.00 16853.00 17433.00 流动比率1.72 1.70 1.78 1.68 1.58 1.30 速动比率1.24 1.18 1.23 1.16 1.16 0.96 资产管理比率平均资产总额114305.00 109043.00 101429.00 100866.00 97039.00 102151.00 平均应收账款21506.00 21949.00 20688.00 1977

21、0.00 17005.00 19135.00 平均存货21235.00 22154.00 21370.00 20688.00 16853.00 17433.00 销售收入76468.00 69035.00 58881.00 60275.00 68344.00 60360.00 销售成本74312.00 65747.00 55313.00 56508.00 64989.00 57990.00 营业周期204.12 235.76 265.57 8 182.93 222.35 存货周转天数102.87 121.31 139.08 131.80 93.36 108.22 应收账款周转率3.56 3.1

22、5 2.85 3.05 4.02 3.15 资产流动周转率1.00 0.95 0.85 0.90 1.08 0.91 总资产周转率0.67 0.63 0.58 0.60 0.70 0.59 负债比率资产总额114305.00 109043.00 101429.00 100866.00 97039.00 102151.00 负债总额46901.00 44573.00 40312.00 42110.00 41164.00 51938.00 无形资产689.00 317.00 491.00 932.00 1037.00 446.00 利润总额4522.00 3914.00 5250.00 4543.

23、00 7362.00 3294.00 财务费用153.00 863.00 595.00 429.00 963.00 1612.00 股东权益67404.00 64471.00 61117.00 58757.00 55876.00 50213.00 资产负债率产权比率0.41 0.41 0.40 0.42 0.42 0.51 有形净值债务率0.41 0.41 0.40 0.42 0.43 0.51 已获利息倍数29.56 4.54 8.82 10.59 7.64 2.04 盈利能力比率平均资产总额114305.00 109043.00 101429.00 100866.00 97039.00 1

24、02151.00 销售收入76468.00 69035.00 58881.00 60275.00 68344.00 60360.00 平均所有者权益67404.00 64471.00 61117.00 58757.00 55876.00 50213.00 销售成本74312.00 65747.00 55313.00 56508.00 64989.00 57990.00 净利润4474.00 3361.00 4072.00 4265.00 6939.00 2904.00 销售净利率0.06 0.05 0.07 0.07 0.10 0.05 销售毛利率0.03 0.05 0.06 0.06 0.0

25、5 0.04 资产净利率0.04 0.03 0.04 0.04 0.07 0.03 净值报酬率0.07 0.05 0.07 0.07 0.12 0.06 注：该表利用Excel公式以及引用资产负债表、利润表、现金流量表上有关数据计算得到10.2 资产负债表华润万东2008年至2013年资产负债表报告日期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31资产流动资产货币资金(万元)18,90823,65621,34022,60025,93525,945结算备付金(万元)-0-拆出资金(万元)-0-交易性金融资产(万元)-0-衍

26、生金融资产(万元)-0-应收票据(万元)2,3322,209588970010应收账款(万元)21,50621,94920,68819,77017,00519,135预付款项(万元)7957002,7011,1619991,150应收保费(万元)-0-应收分保账款(万元)-0-应收分保合同准备金(万元)-0-应收利息(万元)-0-应收股利(万元)573139139-290360其他应收款(万元)1,4211,5822,1932,1572,0282,126应收出口退税(万元)-0-应收补贴款(万元)-0-应收保证金(万元)-0-内部应收款(万元)-0-买入返售金融资产(万元)-0-存货(万元)2

27、1,23522,15421,37020,68816,85317,433待摊费用(万元)-0-待处理流动资产损益(万元)-0-一年内到期的非流动资产(万元)9,603-0-其他流动资产(万元)225165263-50-流动资产合计(万元)76,59772,55469,28267,34563,16266,158非流动资产发放贷款及垫款(万元)-0-可供出售金融资产(万元)-00持有至到期投资(万元)-0-长期应收款(万元)5,1367,3165,5924,4194,1873,859长期股权投资(万元)1,5642,2522,2592,0051,9761,838其他长期投资(万元)-0-投资性房地产

28、(万元)1861932002072,3672,421固定资产原值(万元)37,99832,48932,42835,69432,60636,891累计折旧(万元)16,18911,49310,15310,6669,07510,407固定资产净值(万元)21,80920,99622,27525,02823,53126,484固定资产减值准备(万元)365249249336336336固定资产(万元)21,44420,74722,02624,69223,19526,148在建工程(万元)-447-255174工程物资(万元)-0-固定资产清理(万元)-0-生产性生物资产(万元)-0-公益性生物资产(

29、万元)-0-油气资产(万元)-0-无形资产(万元)6893174919321,037446开发支出(万元)6,9264,155748-0282商誉(万元)-0-长期待摊费用(万元)-0-股权分置流通权(万元)-0-递延所得税资产(万元)1,7641,0618301,266860826其他非流动资产(万元)-0-非流动资产合计(万元)37,70836,49032,14733,52133,87735,993资产总计(万元)114,305109,043101,429100,86697,039102,151负债流动负债短期借款(万元)12,00013,35013,60010,79011,55026,8

30、00向中央银行借款(万元)-0-吸收存款及同业存放(万元)-0-拆入资金(万元)-0-交易性金融负债(万元)-00衍生金融负债(万元)-0-应付票据(万元)-6003501,0001,050应付账款(万元)18,53519,70717,54916,61619,03815,196预收账款(万元)5,8604,6042,9087,4103,8111,480卖出回购金融资产款(万元)-0-应付手续费及佣金(万元)-0-应付职工薪酬(万元)1,5441,4461,2901,4901,9182,875应交税费(万元)1,9881,364-692,2501,4452,145应付利息(万元)18222112

31、1451应付股利(万元)588-781-0-其他应交款(万元)-0-应付保证金(万元)-0-内部应付款(万元)-0-其他应付款(万元)4,0822,1092,1631,2281,2171,170预提费用(万元)-0-预计流动负债(万元)-0-应付分保账款(万元)-0-保险合同准备金(万元)-0-代理买卖证券款(万元)-0-代理承销证券款(万元)-0-国际票证结算(万元)-0-国内票证结算(万元)-0-递延收益(万元)-0-应付短期债券(万元)-0-一年内到期的非流动负债(万元)-0-其他流动负债(万元)-0-流动负债合计(万元)44,61542,60338,84240,14639,99450,

32、768非流动负债长期借款(万元)420420420420420420应付债券(万元)-0-长期应付款(万元)181-0-专项应付款(万元)1,147750750750750750预计非流动负债(万元)-0-长期递延收益(万元)-0-递延所得税负债(万元)-0-其他非流动负债(万元)5388003007940-非流动负债合计(万元)2,2861,9701,4701,9641,1701,170负债合计(万元)46,90144,57340,31242,11041,16451,938股东权益实收资本(或股本)(万元)21,64521,64521,64521,64521,64521,645资本公积(万元

33、)11,34411,91011,91011,93011,94611,946减:库存股(万元)-0-专项储备(万元)-0-盈余公积(万元)7,5927,0116,6456,4586,2975,667一般风险准备(万元)-0-未确定的投资损失(万元)-0-未分配利润(万元)25,97523,07120,21217,92415,18910,258拟分配现金股利(万元)-0-外币报表折算差额(万元)-0-归属于母公司股东权益合计(万元)66,55663,63760,41157,95755,07849,516少数股东权益(万元)848834706799798697所有者权益(或股东权益)合计(万元)67

34、,40464,47161,11758,75755,87650,213负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)114,305109,043101,429100,86697,039102,151华润万东2008年至2013年利润表报告日期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31营业总收入(万元)76,46869,03558,88160,27568,34460,360营业收入(万元)76,46869,03558,88160,27568,34460,360利息收入(万元)-0-已赚保费(万元)-0-手续费及佣金收入(万元

35、)-0-房地产销售收入(万元)-0-其他业务收入(万元)-0-营业总成本(万元)74,31265,74755,31356,50864,98957,990营业成本(万元)51,11047,02338,51338,09646,83840,049利息支出(万元)-0-手续费及佣金支出(万元)-0-房地产销售成本(万元)-0-研发费用(万元)-0-退保金(万元)-0-赔付支出净额(万元)-0-提取保险合同准备金净额(万元)-0-保单红利支出(万元)-0-分保费用(万元)-0-其他业务成本(万元)-0-营业税金及附加(万元)736345355562531479销售费用(万元)11,7608,9878,2

36、208,8898,5627,858管理费用(万元)9,7657,9147,0767,7517,3577,317财务费用(万元)1538635954299631,612资产减值损失(万元)789615554781738675公允价值变动收益(万元)-0-投资收益(万元)-254-5159741384对联营企业和合营企业的投资收益(万元)-255-71197413854汇兑收益(万元)-0-期货损益(万元)-0-托管收益(万元)-0-补贴收入(万元)-0-其他业务利润(万元)-0-营业利润(万元)1,9023,2833,7263,8413,4932,374营业外收入(万元)2,6476762,21

37、483913,8238,751营业外支出(万元)27456901379,9547,831非流动资产处置损失(万元)27267714-利润总额(万元)4,5223,9145,2504,5437,3623,294所得税费用(万元)485531,178278423390未确认投资损失(万元)-0-净利润(万元)4,4743,3614,0724,2656,9392,904归属于母公司所有者的净利润(万元)4,3623,2263,9894,1956,8602,837被合并方在合并前实现净利润(万元)327-0-少数股东损益(万元)11113583717968每股权益基本每股收益稀释每股收益华润万东200

38、8年至2013年现金流量表 报告日期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83,42173,68458,71264,50281,79264,388客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-向中央银行借款净增加额(万元)-向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-收到原保险合同保费取得的现金(万元)-收到再保险业务现金净额(万元)-保户储金及投资款净增加额(万元)-处置交易性金融资产净增加额(万元)-收取利息、手续费及佣金的现金(万元)-拆入资金净增加额(万

39、元)-回购业务资金净增加额(万元)-收到的税费返还(万元)2,7187761,062495661289收到的其他与经营活动有关的现金(万元)4,7696,7032,9793,5218,8358,510经营活动现金流入小计(万元)90,90881,16362,75368,51991,28973,187购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50,46142,84340,42942,95449,62838,466客户贷款及垫款净增加额(万元)-存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-支付原保险合同赔付款项的现金(万元)-支付利息、手续费及佣金的现金(万元)-支付保单红利的现金(万元)-支付给职工以及为

40、职工支付的现金(万元)17,23411,49310,69611,3209,2309,453支付的各项税费(万元)6,4403,3796,2795,8826,4074,308支付的其他与经营活动有关的现金(万元)14,62416,8738,5168,82211,60611,885经营活动现金流出小计(万元)88,75974,58865,92068,97876,87164,113经营活动产生的现金流量净额(万元)2,1496,575-3,167-45914,4189,074二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金(万元)-8650-742取得投资收益所收到的现金(万元)12312287095

41、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)98-2,032734617处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-收到的其他与投资活动有关的现金(万元)-657,36291减少质押和定期存款所收到的现金(万元)-投资活动现金流入小计(万元)10022,1493497,4661,544购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)4,1131,8377573533,2723,045投资所支付的现金(万元)2,873-5124550-质押贷款净增加额(万元)-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-支付的其他与投资活动有关的现金(万元)-420-增加质押和定

42、期存款所支付的现金(万元)-投资活动现金流出小计(万元)6,9861,8371,2698173,3223,045投资活动产生的现金流量净额(万元)-6,886-1,835880-4684,145-1,501三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金(万元)-29-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)-29-取得借款收到的现金(万元)12,00018,35015,60012,79016,65029,400发行债券收到的现金(万元)-收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150-筹资活动现金流入小计(万元)12,15018,35015,60012,79016,67929,400偿还债务支

43、付的现金(万元)13,35018,60012,79013,55031,90023,880分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)1,2691,7851,4561,8592,4083,112其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)677-7-支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-254430筹资活动现金流出小计(万元)14,61920,38514,24615,43334,35127,022筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2,469-2,0351,354-2,643-17,6722,378四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31-31-95-

44、46-23-60五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额(万元)25,12120,37421,40325,02024,15314,261期末现金及现金等价物余额(万元)17,88423,04920,37421,40325,02024,153补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润(万元)4,4743,3614,0724,2656,9392,904少数股东损益(万元)-未确认的投资损失(万元)-资产减值准备(万元)789615554781738675固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)1,8071,4441,3221,3931,3761,143无形资产摊销

45、(万元)25426627731784108长期待摊费用摊销(万元)-0-待摊费用的减少(万元)-预提费用的增加(万元)-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-802-48-6-3,2886固定资产报废损失(万元)-000公允价值变动损失(万元)-0-递延收益增加(减：减少)(万元)-预计负债(万元)-财务费用(万元)7051,0295914299631,612投资损失(万元)2545-159-74-138-4递延所得税资产减少(万元)-703-231436-406-35-356递延所得税负债增加(万元)-0-2存货的减少(万元)4,340-1,370-994-3,9127952,383经营性应收项目的减少(万元)-1,341-3,717-4,178-4,2951,369-1,232经营性应付项目的增加(万元)-8,0875,171-5,2721,3294,73