关键绩效指标辞典

《关键绩效指标辞典》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关键绩效指标辞典（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、（KPI绩效考核）关键绩效指标辞典关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%新产品研究开发费用预算达成率（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100%承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际夕匕亡 率-预期死亡率赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期 未决赔款）/本期经过的寿险风

2、险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%续期推动费用率（续期推动费用/孤儿单”佣金）*100%业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%公司办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%日

3、常力公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%销售目标达成率（实际销售额/计划销售额）*100%理赔率（理赔数量/销售数量）*100%产品/服务销售收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基Benchmark准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基 金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划 的可投资比例加权的同期收益率）投资收益率计划达

4、成率（董事会全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的批准的年度计划收益率）的年度投资计划不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产 占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准 （Benchmark=投资委员会年初批准的比例）（普通账户债券投资+全部账户所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准直接投资净投资收益率）/同期收益率Benchmark（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）普通账户基金投资净投资收益所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准率/同期 Benchmark

5、收益率（Benchmark=同期封闭式基金指数收益率）全部独立账户直接投资净投资所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率/同期Benchmark收益率（Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭 式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同 期收益率）所负责项目的净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准期 Benchmark收益率（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整 的的年度投资计划销售目标达成率（资产管理中心）（实际直接销售资产管理产品收入/计划收入）*100%客户类指标关键

6、绩效指标指标定义/计算公式包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量公共关系效果评定对和媒体、保险学会及社会的效果评定解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数营销计划达成率（营销实际标保/营销计划标保）*100%新契约保费市场占有率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%续期任务达成率次达成率=宽限期未实收的次保

7、费/考核期间 应收的次保费；三次达成率=宽限期未实收三次 保费/考核期间应收的三次保费续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%出租率出租的面积/应出租的面积市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值媒体正面爆光次数于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产 生重大负面影响的报导次数及处理情况公共关系维护情况评定和媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的情况网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平 均值客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分 的算术平均值客户投诉

8、解决的满意率（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）*100%最终客户数量（本期老客户数/客户总数）*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平 均值内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式书面的流程和制度所占的百分 率（ISO标准）（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数）*100%工作目标按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量）*1

9、00%报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%义书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%国内外市场调研方案的质量项目可行性分析方案质量财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%各部门预算准确率（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第壹时间放入KPI辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%提交项目管理方案及时性（按时提交管理方案/方案总数）*100%管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平

10、均值内部客户满意度接受民主测评的关联部门对被测评部门所提供服务的满意度招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数员工晋升评审活动的及时有效开展员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数劳动争议处理及时性绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核数据总数）*100%绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%内部网络建立的安全性内部网络安运行提交分析方案的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，且使分析结果具有使用价值分公司总经理室及关联部门满意度分公司总经

11、理室及关联部门对客户服务部工作的满意度提出新产品建议的数量和质量（鼓励创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量建立和研究及政府部门的联系和国家研究部门及政府部门联系的广泛和密切程 度对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度和外部中介机构的沟通协调充分及时掌握关联政策、法规的变化对和董事会工作关联的政策法规的变化及时掌握，及时应对和股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地和股东、董事沟通的程度会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度英文资料翻译的准确率（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量）*

12、100%信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性内部信息收集的及时性及时收集公司内部的和董办工作关联的信息内部客户满意度（部门秘书）部门内部及关联部门的满意度劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按 照规定签定或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理关联手续时间=员工入职或 离职实际办理关联手续时间-按照规定办理员工入 职或离职关联手续时间人员编制控制率（实际人力/计划人力编制）*100%机构扩展达成率（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%机构内设控制率（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数）*100%法律意见建设性法律意见被提意见对象和

13、法律部主管领导的认可诉讼事件处理结果和公司方案 的壹致性公司批准的诉讼方案和诉讼结果的比较对于对外签署的法律文件提出意见的有父攵性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图稽核意见建设性（de ）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可稽核方案的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性ISO9000质量手册有效性的维 护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改和更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分和各分公司日常联络和各分公司保持畅通的信息联络文件传递效率按照文件的

14、紧急程度按时、按质传递文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确OA系统使用管理OA系统的正常使用总裁办对司机班服务满意度夕卜事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性和效率夕卜部合作关系管理的效率和规范性对外合作项目开展的配合和管理效率总裁室满意度外卜事信息发布的及时性夕卜事接待任务完成的效率和质量外卜事档案管理的系统性和规范 性口译、笔议的及时性和准确性司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）*100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%帐务差错数查出错误的帐务数安全事故发生次数分公司

15、基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划和实施外卜部联系维护满意度企业文化建设任务达成率（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100%新闻审稿准确率（准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件）*100%内部刊物按时出刊情况及质量评定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*100%网站出错率（页面出错个数/总页面数）*100%设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%信息内容出错率（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）*100%信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值“泰康于线”知名度的提高对

16、随机调研的业界和最终客户对泰康于线”认知度的提高白分比媒体曝光次数有关“泰康于线”的文章于新闻媒体上发布的数量媒体危机情况处理成功率（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数）x100%应用开发出错率（出错的功能块个数/总功能块数）*100%系统和网络故障率（发生故障次数/（设备数*天数）*100%业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理制度书面化/业务流程高效化项目方案按时完成率（按时完成的项目方案数量/需要完成的项目方案数量）*100%项目成功率（成功的项目数量/项目总数量）*100%网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务单证完备率（完备的客户档

17、案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数）*100%档案管理出错率（查出管理有误的档案数量/档案总数）*100%档案更新延误率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值项目调研方案的认可数量项目调研方案被认可的实际数量工作制度和工作流程实施、改进（实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总比率数）*100%政策风险控制效果（直接上级评估标准）组合经理指令执行效果（直接上级评估标准）项目论证的参和程度、效果（直接上级评估标准）工作文档管理的完整性和时效（直接上级评估标准）性研究方案预测的明确和准确程 度（直接上级评估标准，聘请外部专家

18、、合作伙伴对每篇研究方案进行评价）研究方案数量（直接上级评估标准）公开发表研究方案数量（直接上级评估标准）数据引用、处理的合理性（直接上级评估标准）研究方案深度（直接上级评估标准）项目计划目标达成率（直接上级评估标准）新产品开发及市场推广成功率（研究开发部经理评估标准）新客户开发成功率（研究开发部经理评估标准）新产品开发数量（研究开发部经理评估标准）后台作业差错率（中心总经理评估标准）作业流程制度化和标准化程度（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统）作业流程优化及实施程度（中心总经理评估标准）后台作业的效率（中心总经理评估标准）后台支持的主动性（中心总经理评估标准）系统故障

19、率（综合管理部经理评估标准）系统危机处理效率（综合管理部经理评估标准）系统管理标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）系统管理作业流程优化的实施程度（综合管理部经理评估标准）工作文档管理的完整性和时效 性（综合管理部经理评估标准）清算数据时效和准确性（综合管理部经理评估标准）清算作业流程标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）清算作业程序优化和实施程度（综合管理部经理评估标准）行政服务工作量和效率（综合管理部经理评估标准）资金划拨于途时间（综合管理部经理评估标准）资金调拨作业流程制度化、标准化程度（综合管理部经理评估标准）资金调拨作业流程优化及实施程度（综合管理部经理评估标准）流动性报

20、表及现金流量预测的有效性（综合管理部经理评估标准）法定会计核算差错率（综合管理部经理评估标准）管理信息报表的有效性、准确性和及时性（综合管理部经理评估标准）未发现的交易差错比率（综合管理部经理评估标准）法律文书起早的规范性（综合管理部经理评估标准）法律文书服务的效率（综合管理部经理评估标准）参和研究项目提供法律建议的有效性（综合管理部经理评估标准）投资法律风险控制效果（综合管理部经理评估标准）销售部门满意度（满意度调查问卷评估标准）内部投资经理满意度中心投资经理米用满意度调查问卷评估内部客户满意度（中心资产组合 管理部、研究开发部评估）资产组合部、研究开发部、总经理米用满意度调查 问卷评估内部

21、投资经理/研究员满意度满意度问卷调查投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查学习和成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式个人培训参加率（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%部门培训计划完成率（部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%提出建议的数量和质量（鼓励创 意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量公司内勤培训规划的制定及实 施制订公司总体及各岗位的培训规划，且组织实施团队建设成功率员工自然流动率（离职人数/现有人数）*100%员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计员工培训和激励满意度（包括培 训计划完成率、员工激励等）下属员工用满意度调查表评分研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估研究项目创新及项目规划、组织（中心总经理评估标准）培训和研讨参和率（实际参加培训和研讨的员工数/规定应参加培训和研讨的总人数）*100%培训参和率（实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数）*100%内部员工满意度（综合管理部经理评估标准）感谢您的阅读