基金企业实习小结范文

《基金企业实习小结范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基金企业实习小结范文（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、基金企业实习小结范文 证券投资基金管理企业(基金企业)，是指经证券监督管理委员会同意，在境内设置，从事证券投资基金管理业务的企业法人。企业董事会是基金企业的最高权力机构。下面是xxxx为大家搜集的基金企业实习小结，望大家喜爱。一2021年十月，面对着满校园的招聘会，正当我为步入大学的最终一年而感到迷惑迷茫之际，一场模拟炒股大赛的出现又重新燃起了我对活动的热情，也激发出了我内心部分莫名的冲动。但当初的我并不知道，其主办方无锡智盈投资咨询有限企业已经开始逐步走进我的世界，并将率领我去探索金融世界的奥秘。十一月，在这个金黄色的季节，我来到了无锡，我知道，此时此刻，我的人生，将会迈出坚实而主要的一步。

2、看着漫天飞舞的落叶，感受着世间纷繁变迁。在这收获的季节，我深信，我将会在智盈收获更多。记得刚来到无锡的那天晚上，在给我们安排好住宿以后，郑师兄就给懵懂的我们进行了一场生动而出色的培训，使我们接触到了好多以前想全部不敢想的东西。包含像房地产、短期理财、信托、黄金、期货、股权投资等不一样的投资理财方向，价值投资和技术分析的不一样，投资和投机的区分，价值投资可操作的方向等等各个方面的知识，听的我们朦朦胧胧的，就仿佛发觉了新大陆似的。同时，郑师兄渊博的知识和生动的讲解让我们更添一份崇敬之情。第二天，来到了企业，更是见到了传说中的洪师兄，第一眼见到洪师兄，给我的感觉就是一个超凡脱俗的智慧和沉稳。在以后四

3、个星期的学习中，洪师兄教会了我们很多很多，她让我们知道了什么是价值投资，让我们学会怎样去进行行业分析，怎样对一个上市企业进行一个完整而全方面的分析和很多的案例分析等等。在这之中，我们看到了洪师兄对于坚持价值投资的坚定信念，看到了洪师兄对于企业未来发展的美好的计划及期望。我们坚信，智盈作为一个新成长起来的企业，必将会以它独特的企业价值文化在这个复杂多变的世界中快速而茁壮的成长!智慧、价值、财富、梦想!金色的落叶映衬着智盈逐步成长的轨迹，展望未来，一个充满光明的世界正在等候着我们!在这个初冬的晚上，外面下着小雨，怀想着过去30天所发生的点点滴滴，真的是感慨万千，真的很感谢洪师兄和郑师兄这30天所教

4、给我们的，让我们知道了那么多，我会永远铭记心头。我想要用文字来统计下所发生的一切，但又不知该写些什么。不过，美好的回想终将成为过往，未来，还有很多的路等着我们去走4首创基金实习小结我在首创基金的实习时从7.8开始的，在投资研究部门，首创基金是把投资和研究部门合在一起的，进去的第一感觉就是这个部门的“总”好多，投资总监p总，基金经理xu总，还有研究主管wu总。感觉企业对这次实习工作还是很重视的，我们去的第一天就召集全部部门的责任人一起开会认识新职员，还专门针对我们实习生制订了管理制度和部分工作计划。这次召的7个实习生被分为三个小组，分别是金融工程小组，宏观行业小组和投资策略组。我被分到了专题金融

5、工程小组，带我的就是基金经理xu总。xu总是一个很低调的人平时极少说话，开会的时候也常常是坐在角落里。xu总以前是搞债券的，90年代初拿到澳大利亚新南方威尔士大学金融硕士学位，前后在中银、中信、中金作了10多年，来首创之前是银华基金的基金经理。过去的第一天xu总就跟我说了说实习期间的关键工作安排，关键包含初级股票库的建设，权证和可转债定价。以后做着作着工作就多了部分，再xu总的指导下开发了一个“企业估值模板”，还帮助策略小组做了部分股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估量。先说说初级股票库的建设吧，股票库是基金中的地位还是比较主要的，因为基金投资的全部股票全部必需来自于股票

6、库。初级股票库建设的关键工作是选择部分指标，比如赢利性指标、估值指标、流动性指标，并确定这些指标的量化标准从全部的股票中筛选出合乎这些标准的股票。筛选本身是比较简单的，关键是指标及其量化标准确实定比较困难，当然这些标准我是不能定的，最终还是得由三个总拍板才行，我只是参加了其中的讨论，也提了部分提议。在建设股票库的过程中也看了不少其它基金的选股方法，感觉还是学到了部分东西的。第二项工作是权证和可转债定价，这是我实习过程中以为以为最有意思的，前面已经提到在可转债定价中BS公式只是作为一个参考，更关键的是用二叉数和MonteCarlo方法，可转债中包含的很多奇异期权，比如赎回条款、回售条款等，用二叉

7、数的方法能够比较灵活的处理，在用二叉数对转债进行定价的过程中需要注意的一个问题就是折现率不一定是无风险利率。而MonteCarlo方法关键是经过模拟股票的多种价格路径来计算多种情况下期权的收益，经过matlab作图能够看到股价在不一样情况下的运行路径，在模拟股价的过程中能够给股价加入多种限制条件，比如在宝钢权证中，宝钢就承诺假如宝钢股份(600019.SS)的股价假如在权证发行后两个月中下跌到4.53元以下，将拿出不超出20亿元的资金往返购企业股份，这个条款能够看作是宝钢对股价的保护，能够认为权证发行后两个月宝钢股份(600019.SS)的股价不会低于4.53元，再MonteCarlo模拟过程

8、中就能够把这个条件设到matlab程序里面，然后得到在限定条件下股价的运行路径。这种方法对于处理亚式期权，路径依靠期权比较方便。在权征定价中用起来感觉尤其爽，不过在可转债定价中用起来可能会比较繁琐一点，因为可转债的含权比较多，程序编起来很复杂。期权中定价的另一个很主要的原因就是波动率，以前我们使用的通常全部是固定的历史波动率，现在在做期权定价过程中，通常用GARCH模型预计出未来各个时点的波动率，然后将各个时点的波动率结合到二叉数和MonteCarlo方法中。大家假如对权证和可转债定价比较感爱好的话能够读一下招商证券的权证中这份研究汇报，这份汇报在7月的中期投资策略会上得到了很高的评价，里面的

9、东西做得确实很不错。以后这份汇报的作者也出差到北京来了，有幸跟她聊了一下权证和转债的定价方法，不过她说的部分东西还是没有了解，偶的功力还差得远：在做这部分工作的过程中天天在看书看汇报，感觉以前学的东西远远不够，尤其是时间序列部分简直就是从零开始。因此提议计量没学好的xdjm要补一补，这门课对于做研究工作确实很有帮助，尤其是时间序列部分的，我们接触到的大部分数据全部是时间序列方面的。第三项工作是开发“企业估值模板”，这个模板跟企业的数据库连接在一起，研究员只要输入目标企业的股票代码和对目标企业的部分假设参数就能够得到目标企业的财务预计和估值结果，效率还是蛮高的：)，现在全部研究院全部在用这个模板

10、，感觉挺有成就感的，研究员在用的过程中也提出不少提议，这个模板还在不停的改善中。在开发这个模板的过程中顺便把财务报表熟悉了一下，还认识到了EXCEL功效的强大。第四项工作是帮助策略小组做了部分股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估量，参加的比较少，关键是提供部分数据上的支持，同时也参加了部分方法的讨论，现在用的是两种方法，一个是很直观的那市场收益率减去无风险利率，另一个用的红利增加模型，不过效果不怎么好，因为我国企业前几年分红极少，而且增加率的预计比较困难。不过高盛的汇报里面仿佛用的就是后一个方法，ERP一直也是高盛汇报的一个卖点，她们的结果和市场的相关性很大，不知她们是怎

11、么做出来的。以后还打电话到高盛跟她们聊ERP的做法，不过没有结果。下面再说说我对基金企业部分感受吧。总的来说，工作并不是尤其累，天天8点半上班，下午5点下班，基础能够做到按时下班，这是我最喜爱的。企业里面的数据也很丰富，什么Bloomberg、wind、天相还有部分北方之星、红顶之类的，基础上想要的数据全部能够找得到，前几天Bloomberg还来人给我们做了部分培训，感觉功效就是强大，不过界面不太友好。这边的研究员出差的机会也比较多，关键做部分上市企业的调研工作，来对企业做出更合理的预计。每个研究员调研回来全部得做个汇报，听汇报是我最喜爱的事情之一，很多研究员会指出不一样的问题，提出不一样的见

12、解，很开阔视野，每次听她们提出这么或那样的问题，心里总是想“对呀，怎么自己没想到”，经验还是得靠积累啊。就待遇而言，首创算是比较通常的，可能是没有发基金的缘故吧，没有管理费这一块收入，现在关键还是拿股东的钱，估量发了基金以后会好一点，二级研究员估量能够有10k吧。二bosera的总部在深圳深南大道的招商银行大厦，北京和上海分别有分企业。总部这边的部门有研究部、投资部、产品计划部、固定收益部、特定资产管理部等等，交易部门也在这边。我在产品计划部哈bosera的产品计划部关键负责在向证监会申请发行基金之前的基金策略构建、风控和基金经理、研究员等的业绩评价。我原来在学校一直做基金评级，所以被分到做后

13、面的任务，有个很可爱的gg直接带我，充当mentor的角色。1、深圳bosera的概况bosera全部职员加总大约有250人左右，包含2021年的校园招聘新招的约50人，2021似乎临时还没有校园招聘计划。工作时间是天天早晨8点半上班，中午的午休时间和股市休市时间一样，下午5点钟下班。8点40是企业的晨会，关键由研究员介绍一下之前往考察一些企业的结果，或前段时间某个市场的发展态势。晨会1020分钟就开完了，通常有研究部和投资部的职员参与。bosera在总部共占了招商银行的三层楼，会议室有十多个。常常有券商或上市企业过来做多种路演，也会有bosera自己的顾问过来讲课，因为赶上了新职员入职，我们

14、幸运的赶上一次bloomberg的培训师过来培训。每个实习生配一台电脑，能够无偿使用天相，也分配了wind的暂时帐号，通常的暂时帐号使用期是30天，不过实习生查数据的权限ms小部分。bloomberg只有几台固定的机子上面有，没有reuters。有关券商的汇报，bosera这边一堆一堆的.尤其是我们赶上了2021年下半年策略公布的时候，有很多纸板的行业汇报能够参考，其它的电子版汇报天天应该会有很多了，不过全部没有转发到实习生这里。天天的报纸和杂志也有很多，所以从信息量角度来看，bosera已经相当强大了。2、我天天在做什么我一过来就被分了三个任务，分别是改善bosera原有系统的业绩归因模型、

15、FOF策略设计和债券型基金业绩归因模型的设计。所以关键任务是在看paper，和国外部分著名机构的模型和策略设计，以打开我的思绪。除此之外的时间就是参与会议了。平时会有很多小活，因为关键的基金内部数据在产品计划部这边，所以会有研究部、市场部、销售部什么的要求我们算部分东西，比如投资某项产品的定投收益率是多少、各研究员覆盖的企业占全市场流通市值的百分比等等。有的时候，mentor要去参与一些会议，竟然也会征求一下我的意见.(mentorgg很平易近人的，十分可爱，一开始已经提到过了)每七天二下午，我们部门全部会有例会，会有一个关键的汇报人，然后大家来针对汇报的内容讨论。是一个很好的平台，每个人的任

16、何想法全部能够毫无保留的讲出来，开始我还比较拘谨，以后也干脆和大家很融洽的开始讨论了。这也是我喜爱这个部门的原因，在一个详细问题面前，每一个人全部是平等的，没有等级之分、没有前辈后辈之分。在我设计归因模型期间，除了mentor以外，也得到了另外一个帅哥的帮助，这两个全部是金融圈工作若干年的大牛了。很喜爱我们三个人讨论的气氛，每个人各有一个想法和算法，从相互反驳到相互了解，最终达成共识，我为自己能够参加到这么的讨论中感到荣幸，这个过程在其它的企业可能是永远不会发生的。通常全部不用加班的，5点半左右就开始往回走。只是在没干完活(脸红一下)或需要赶学校的活时才会加个班，平时大楼一直开着，只要有卡，随

17、便出入大楼和企业。周末没有空调，也好，能够穿短裤加班了，mm们平时在办公室绝对不能够光腿穿裙子，空调开得太低。3、待遇部门对实习生全部很好，有什么聚餐或活动全部叫上我们三个实习生。(另外两个实习生分别负责抗通胀基金策略设计和风险管理)企业的人力部处理了我们的住宿问题，每个月还有1300左右的工资(包含800基础工资+500饭补)。我在这里的实习时间是两个月。(听说去年行情好的时候，每个实习生除了处理住宿以外，每个月的工资有4k，差距阿.企业的茶水间很人性化，早餐从这里取(多种面包+牛奶)。咖啡、凉茶、多种立顿、麦片、芝麻糊、豆奶、奶粉.多种速溶饮品应有尽有。配置冰箱和微波炉。电视现在信号很差，

18、搞得我们奥运全部没看好。大玻璃窗，视野很赞。即使有空气净化器，下午的茶水间也会变得乌烟瘴气，男士的烟瘾实在厉害。4、有关企业周围的消费水平俩字：很高.对于我们习惯了食堂7、8块钱一顿饭的学生来说，20块钱左右的商务套餐还是很奢侈的。以后就全部吃十二三块的饭了.以后我们又挖掘到津味馆、饺子馆、兰州拉面馆等小店，北方人在这里也不用太发愁吃不习惯。5、题外话头一次和基金经理们坐在同一间大办公室，投资总监的办公桌就在我后面的后面的后面.能够近距离感受一下她们天天全部在干嘛，不错_三实习地点：北京市西城区金融街33号通泰大厦15层。华夏基金拥有3、8、9、15、16五层;实习部门：华夏经济固定收益部债券

19、研究员;实习指导老师：曲波，华夏现金增利货币基金经理，基金规模162.35亿，2021年获“基金金牛奖”;本人寄宿于伟大的高中同学学校，在此要深表感谢，为本省去了很大的一笔开销，企业给的150元/天的住房补助能够完封不动的揣进腰包，哈哈。实习工作比较枯燥，压力也蛮大，即使环境很轻松，不过想完成课题研究、完成任务并不轻松。天天三点一线的生活。早上六点按时起床，六点半下楼等公交车。公家车要坐3站：北京交大东门北京交大南路城铁西直门西直门;在西直门换地铁地铁一样坐3站：西直门车公庄阜成门复兴门;从复兴门出来就是金融街，步行大约5分钟进企业。天天大约7点10分左右到企业，通常早上到企业先换衣服，再到咖

20、啡间冲杯咖啡。7点半在企业1层吃早饭，大约7点40开始打开电脑看新闻和研究汇报。8点半开晨会，大约9点十分结束，早晨11点20下楼吃午饭，晚上通常8点半离开企业;其他时间一直在看投资汇报、市场策略分析、写汇报，周六、周日照常。我的任务是要研究并预计银行理财产品(版“影子银行”)对中国流动性、货币政策、信贷调控政策等国家宏观调控政策的影响，并预计其下半年发展前景，和对资本市场的影响，并对应提出相关债市、利率的投资配置策略。投资汇报全文大约2万五千字;最终要做成PPT接收投资经理、基金经理和其它研究员答辩。经过写作、分析、最终的答辩，和和投资经理、基金经理的沟通，我认为假如你想去基金企业工作，成为

21、一名研究员，未来要做一名基金经理，必需具有以下几点素质：(当然这是我一家之言)1、逻辑和架构十分主要。首先你的汇报层次、架构必需清楚，这点不多谈，是任何汇报的必需;其次逻辑思绪一定要清楚，也就是说你所说的每一句因为后面带的结果之间必需有强大的逻辑思维做支撑，在这里不许可信口开河，更不可能做部分无依据的因果联络。多数刚离开校园开始研究工作的人，在这方面全部有待加强，写作功底确实有待提升。我的硕士导师的那句话说的很对“逻辑是最强大的，因为只有逻辑能战胜逻辑!”2、做研究工作一定要有自己的看法。不能“放电影”，把目前存在的现象、看法罗列杂糅，或基础和部分看法相反复。做研究员最关键的就是要有自己的看法

22、，自己经过分析数据、经济、政策环境所作出的看法分析。3、数据相当主要，即使是我们国家统计局报出的数据。做研究工作，往往是要寻求数据背后的文字，因此数据分析和了解能力很主要，这就要求有很深的经济学功底，知道这些数据背后代表的含义，知道这些数据增加降低所代表的意义和对宏观经济的冲击，更需要知道这些数据改变之间的逻辑、因果和时序传导关系。4、知识面要相当丰富，才能对宏观经济运行有相当的把握。想要去基金企业工作，就一定要多学，各方面知识全部要掌握，而且尤其在经济学、金融学、财务、货币银行、统计分析等领域有所见地。5、要有决断力，要学习做决断，依据形势快速反应的能力;只有具有了丰富的知识，才能在掌握材料后，做出快速的判定，同时思绪要很清楚，能够勇于和众不一样。6、是要能够独立思索，有客观评价事物的能力。不被目前存在的看法所牵引，要批判的看待一切问题。其实，在学习的过程中还有很多感想和体会，但因为时间有限，因此只能先写这些了，大家假如真的有这方面爱好能够相互交流的。PS：华夏基金对实习生的待遇也相当不错，提供和在职职员基础相同的工作条件，而且工作气氛很融洽，也很轻松。实习补助150元/天，饭补22元/天，假如你是外地学生还提供150元/天的住房补助。总而言之，在这么的企业只要有才华就会实现价值。