期货上半年度工作总结汇报 期货企业个人工作总结

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1、期货上半年度工作总结汇报 期货企业个人工作总结 期货和现货完全不一样，现货是实实在在能够交易的货，期货关键不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。今天XX给大家整理了期货上半年度工作总结，期望对大家有所帮助。期货上半年度工作总结范文一201x年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，和此相反的是，伴随经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制和外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端用户虎视眈眈，极力以多种方法手段抢夺我行用户，在竞争如此强烈的经营环

2、境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决议，经过竞聘方法，组建了财富管理团体，分片区帮助网点维护用户，提升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗。在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕 建设省内卓越银行 ，2021年率先实现净利润超亿的经营目标，主动筹备，布署计划，践行目标。一、工作绩效目标完成情况截止11月末，管辖片区中高端用户数量为 同比增加 户，中高端用户资产额为 万元，同比增加 万元。关键产品营销，包含基金营销 万元，各支产品完成率分别为 人民币理财产品共，同比增加二、关键工作方法及成效根据分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包含城区的中区支行、北区支行、西区

3、支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作关键有加强对片区内理财经理的指导，帮助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依靠，引进高端服务内容。在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真推行本职员作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行 跑赢大市 和 率先实现百亿利润目标 的经营目标，落实分行各项工作布署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片区网点一起营销用户，力推关键产品销售，促进中高端用户数量和资产双增加。做培训，发短信，多管齐下，千方百计和片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养尤其是专业技能、营销技能及合规内控的全方面提升。主动组织理财经理团体活动，增

4、强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心和主任室的率领下，取得了一定的成效，为我行个金条线以后工作的长足发展，积累了部分成功的经验。立足本职，做好理财经理的相关工作一是做好理财经理的培训工作。财富经理团体协作，共同完成全辖新聘用上岗理财经理的培训工作，包含职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及和营销技巧分享等，并将为上课而专门专心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品立即做好培训工作。二是做好理财经理日常工作指导。立即将分行目前关键营销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大部分

5、理财经理全部能因势导力，配合分行的各项业务顺利发展。三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用EXCEL表制作了基金定时定投的计算公式供全部营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用，降低了理财经理的工作量。其次，我们也随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端用户营销的服务需求。四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例经验来看，效果较为显著，在驻点期间全部实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点用户对中行财富经理的高度认同。五

6、是业绩追踪，对做得好的理财经理立即肯定，多做精神激励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮助其进步。同时，我们提出提议，对销售业绩达成一定目标的优异者全辖邮件通报表彰，对我行每次的关键产品销售做总结，并对业绩优异者，尤其邀请主管行长颁发奖杯，以之激励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。六是关心理财经理8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好尤其提醒工作，在孙文中路和石岐支行并网点营业期间，我们和孙文中路网点主任一起，关键关注理财经理做好过渡期间的用户服务和日常工作，同时提醒网点主任要关注其动态改变，预防意外事件发生。七是不定时组织理财经理班后休闲活动，调

7、整理财经理生活，增强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山比赛等，促进了大家的相互交流，增加了理财经理的归属感。极尽己能，帮助支行吸收存款和销售产品在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。我们做为服务我行中高端用户而组建起来的一支团体，首先，对待外部竞争，我们齐心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充足沟通，团体合作，抓住一切机会，争揽行外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联络理财经理，又和网点主任保持沟通，同时也主动配合支行行长的工作要求，做好营销计划，共同营销用户。片区在201x年熊猫金币的前期销售中，起到

8、了很好地带头作用，引发了全行追逐销售的良好效果。在关键基金国富中小和中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量和完成率的胜利奖杯。开展系列用户活动，并以私人银行为依靠，引进高端服务内容，增强中高端用户的忠诚度和贡献度为增强中高端用户对我行的忠诚度和贡献度，同时吸引新用户，增加新的金融资产，我们和网点一起约访用户，满足和激发用户需求，请私人银行家、投研顾问等团体一起为用户做资产配置提议书，成功实现产品销售。计划并组织了系列用户维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举行了中高端用户儿女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约用户亲临私

9、人银行观赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端用户养生专卖讲座。发展中行传统优势业务，邀请广东省教育厅下属出国留学服务专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。携手中银境外机构，和中银香港对有投资移民意向的目标用户做香港投资移民讲座等等。以实际行动支持分行IT蓝图上线工作，为100年行庆献礼做出财富经理力所能及的贡献。今年是我行IT蓝图工作多年筹备推进的主要关键之年，配合分行工作，我们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择了提前回到中山，热情地投入我行的IT蓝图工作之中。三、存在的问题、原因及改善计划6月份，我们开始尝试财富管理模式的转型

10、，经过约半年的实践，财富经理在高端用户维护、理财队伍培养，专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的作用，但我们的工作仍处于探索探求阶段，工作结果还不够显著，分管片区部分网点存在理财经理销售活动量较少，产品销售不理想，业绩停滞，用户基础微弱，储蓄存款增加缺乏后劲等不足之处。新的一年，我们将紧密围绕分行各项工作布署及主任室对财富管理工作新要求，有针对性地推进各项工作有效开展，务求取得新的突破。在国家十二五计划的开年之初，在目前高通胀经济环境之下，人民群众的储蓄存款存在银行 保本、保息、不保值 的情况之下，为我们的财富业务发展提供了宽广的空间，趁着国家发展新五年计划的新风向，我们计划明年再继续努力。

11、将财富管理工作日常规范化，全方面提升财富管理综合能力对理财经理的销售活动量检验纳入日常工作，经过增加必须的量化日常工作，规范日常工作，积累优异经验，全方面提升理财经理的销售技能。二是提升我们自己财富管理服务的能力，提升用户忠诚度。为片区中高端用户分类、分层营销做好指导，完善针对高端用户的增值服务活动常规化，提升用户贡献度。完善网点理财经理配置，做好队伍建设理财经理作为我行一线主要的营销力量，在业务的发展中贡献度占比较高，我们要克服困难，和支行共商协作，争取在明年之初实现网点理财经理的配置率达成100%。同时，要落实督导未有基金、保险等销售从业资格证的理财经理立即考取资格证，以保障我行的依法合规

12、销售工作顺利无阻。深入开展网点驻点工作，引入跨片区网点经营竞争比赛，财富经理驻点参加，以点带面，营造全行营销良好气氛在主任室的肯定和激励下，我们提出业务竞赛新的工作模式。计划每三个月选择一家原来销售比较落后、业务基础比较微弱的网点，向同业抢用户，夺资源，PK跨片区绩优明星网点，以各业务的任务完成率决胜败，挑战自我，并期望由此能将我行的销售工作推向热火朝天的新高度。继续联动网点、私人银行团体，上下一致，做好中高端用户的维护和开拓工作用户是银行的主要关键资源，未来银行市场，同业竞争会越来越剧烈，除了企业品牌的选择外，中高端用户对服务人员素质的选择要求也越来越高，我们要内修专业，外塑形象，持之以恒地

13、为中高端用户提供个性化的、高质量的综合金融服务，有计划地做好系列用户增值活动，借百年中银品牌，力创中银财富管理的美誉度，达成我行中高端用户数量和资产的双增加。未来的201x年，对我们将会是更具挑战性的一年，在新的工作年度，我们团体将以更强的大局观念和更主动主动的工作态度，努力克服工作中可能碰到的多种困难，加强日常工作的沟通、交流和协作，在分行和主任室的领导下，认真落实落实分行的各项战略决议和工作布署，努力推进我行财富管理工作即健康稳步、又较快很好发展，为分行取得更加好的经营业绩和理财经理队伍的稳定良好发展做出应有的贡献。期货上半年度工作总结范文二转眼间，在某某期货渡过了快要一年的时间了。回首2

14、021年，内心不禁感慨万千。自2021年2月工作以来，我认真完成工作，努力学习，主动思索，工作能力逐步提升。刚进入新的工作岗位时，为了能够更加快的适应新工作，在闲暇之时，我翻阅了大量的有关期货方面的书籍。紧接着又跟着多个老同事一起出去，接触了一部分用户。短短30天时间，企业在我们这边的营业部正式开业，我有幸成为了其中一员，伴随企业的其它5位同事一起来到了我们营业部。在我们营业部，我的工作岗位是交易风控。俗话说投资领域风险放第一，因此我在这岗位的处事必需严谨。天天早盘之前，我必需对营业部全部用户帐户进行审查，假如有风险暴露，立即通知用户追加确保金或平仓以降低帐户风险，并告通用户假如风险继续扩大会

15、出现的强平可能性，这么不但为用户控制风险，也为企业控制了风险。经过这大半年的锻炼，使自己对这份工作对这个岗位有了更多更深的认识和了解。对于工作，每个人全部有不一样的认识和感受，我也一样。对我而言，我通常会从两个角度去把握自己的思想脉络。首先是心态，套用米卢的一句话“态度决定一切”。有了正确的态度，才能利用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。详细而言，我对工作的态度就是选择自己喜爱的，然后为自己的所爱尽自己最大的努力。我一直认为工作不该是一个任务或负担，应该是一个乐趣，是一个享受，而只有你对它产生爱好，根本的爱上它，你才能充足的体会到其中的愉快。我相信我会在对这一业务的努力探索和发觉

16、中找到我工作的乐趣，也才能毫无保留的为它尽我最大的力量。能够说，知道享受工作，你才知道怎样成功，期间来不得半点勉强。其次，是能力问题，又能够分成专业能力和基础能力。对这一问题的认识我能够用一个简单的例子说明：以一只骆驼来讲，专业能力决定了它能够在沙漠的环境里生存，而基础能力，包含适应度、坚忍度、天性的警觉等，决定了它能在沙漠的环境里生存多久。详细到人，专业能力决定了你适合于某种工作，基础能力，包含自信力，协作能力，负担责任的能力，冒险精神，和发展潜力等，将直接决定工作的生命力。一个在事业上成功的人，必是两种能力能够很好地协调发展和运作的人。在以后的工作中，我会加倍的努力学习专业知识，掌握更多的

17、业务技能，为未来的工作打好坚实的基础。在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，一直保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，一直做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简单的生活，时刻切记自己的责任和义务，严格要求自己，在任何时候全部要努力完成领导交给的任务。伴随业务开展工作的深入，新工作内容的展开，能够预料我们的工作将愈加繁重，要求也更高，需掌握的知识更高更广。为此，我将愈加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提升文化素质和多种工作技能，做出应有的贡献。明年，2021年，我们团体会在领导的率领下，积级向上，努力发明佳绩

18、。期货上半年度工作总结范文三201x年是我树立价值投资理念很主要的一年，这一年经历了海普瑞投资失败的痛，痛定思痛经过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市场极度低迷大盘市盈率处于历史底部区域时，勇于在他人恐惧时抓住这次重大机会以6倍市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投资工作回顾以下：一、无知201x年10月20日买入海普瑞，44倍市盈率，据企业年报显示三年年均利润增幅196%，肝素钠原料药行业龙头我国占比51% ，企业含有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，含有很强的赢利能力和充裕的现金流，企业正在扩大产能、拉长产业

19、链向国际化的制药企业发展含有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么好的企业当初我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在201x年4月19日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不停对海的原料供给情况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的改变无法了解，对企业的利润改变无法预估。201x年4月18日的一季报公布利润同比陡降39%，超乎平常的高增加必定带来噩梦，业绩的快速变脸造成高成长泡沬的破裂，市场给强烈反应连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃窜损失25%。这么好的企业为何还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。二、学习在至元的介绍下

20、我开始关注我是股东价值投资博文，今后接触了价值投资理念，以后我又系统学习了怎样选择成长股彼得林奇的成功投资聪慧的投资者安全边际巴菲特的投资理念等名著，经过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的原因并逐步形成了我的价值投资理念。三、投资理念我的投资理念：在安全边际为中心思想指导下，在能力圈范围内选择35只财务稳健的优异企业，长久专注等候机会;在廉价的时候分批买进，建立适度分散化的投资组合;不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长久持股耐心等候;当价格高估时分批卖掉，依据大盘的市盈率历史波动区间做牛熊周期大波段。果断不碰市盈率很高的热门股、题材股、新股

21、和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。1、 能力圈：把自己的投资目标限定在自己能力所及的领域内，对企业的经营环 境及生产形势的改变能随时了解和感受到，不熟不做、不懂不做。2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充分。3、所选行业含有显著的竞争优势和发展潜力，所选企业是行业龙头。4、企业含有护城河特征，是垄断性企业;5、企业赢利能力强：含有长久稳定经营历史，净资产收益率、毛利率高，企业收益高于行业平均水平;6、企业管理层优异、理性，含有战略性发展计划，值得依靠。7、参考大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。在大盘PE 15时，市场处于熊市底部区间，市场先生情结低落，市场极度低迷

22、，利空消息满天飞，优异企业内在价值严重低估，到了贪婪的时候，是方便宜的价格买入临时失宠的龙头企业的股票的好时机。在PE 45市场情绪高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍，人舍我取。8、集中投资：集中但必需适度分散，股票数量在35只范围。9、长久投资：不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长久持股耐心等候。10、安全投资：遵守安全边际标准，永远不要亏损。不买热门股和市盈率很高的高成长股，即使一些企业看起来很优异不过安全投资的股票的市盈率必需小于15，不要为所谓的成长股付出很高的价格。历史证实每个时代红极一时的资产全部会让它的拥有者穷困潦倒。11、极强的情绪控制能力是在股市取胜的另一

23、个关键点。四、失败原因依据投资理念的十个方面分析HPR：企业财务稳健，现金流充分;我国第一家FDA认证竞争力强是行业龙头;我国产量占比51%含有垄断特征;前几年企业赢利能力确实很强;是私营企业管理层也很优异。总体企业是个好企业赔钱不是企业的错，错在我的投资理念不成熟，关键表现在以下方面。1、超出了能力圈：医药行业的经营形势及发展趋势我无法了解和判定，其销售价格的巨幅波动、定价方法及原料供给情况更是无法深入了解，全部对基础面的研究全部是靠企业的年报资料无法对企业未来的经营进行客观的评价，基础是不熟又不懂。2、违反了低市盈率买入法：以44倍市盈率买入为海普瑞付出了一个很高的价格是造成风险的根本原因

24、。不论一只股票有多么优异，买入时市盈率全部必需小于15倍，这么能确保是在底部区域内买入，确保资金安全。3、要集中投资但必需适度分散：全部资金押在一只股票上就象是赌博是很错误的，任何企业内部问题、产品质量问题、经济形势改变、国家政策影响、自然原因的破坏等全部会造成业绩出现大幅波动，从而带来严重损失，投资要集中但必需适度分散。4、违反安全投资标准：HPR是个刚上市不足一年的新股企业现有的和未来的优势全部被券商挖掘炒作发行市盈率很高，当初医药板块很热门，造成买入价过高。历史证实每个时代红极一时的资产全部会让它的拥有者穷困潦倒，果断不碰热门股、上市不足3年的新股、未来的所谓高成长股、题材股,盘点202

25、1年的十大财富绞肉机一部分是发行市盈率高达50、60倍的中小板新股，一部分是题材股还有一部分是业绩变脸股或是高市盈率加业绩变脸股。总而言之关键错误是出价过高和过分集中，再好的企业假如出价过高，也极难有好的收益，必须的分散是对企业经营环境突变的一个风险控制策略。五、机会重大的投资机会极少很宝贵，坚定信念勇敢地把握住它就能改变一个投资者的人生，实现财务自由。种种迹象表明今年下半年是个买入股票的很好时机。1、我国外局势：今年下半年过国际评定企业标普下调美国、希腊、法国、等西欧国家信用评价，并下调欧州7大银行信用评级，欧洲暴发严重的欧债危机面临国家破产，中国也炒作政府债平台危机引发的银行坏帐风险，存款

26、准备金不停上调实施紧缩货币政策，温州等城市很多小微企业破产老板跑路，经济形势恶化，多种利空消息此起彼复，全球股市暴跌。冬天到了春天还会远吗?经济就象四季轮回一样，它也有波动，但总体是在向好发展。二战以来美国出现了11次经济危机，一样危机过后带来了11次经济繁荣，美国不仅没有灭亡而且更强大了。我们不仅不要恐惧危机，相反还要感谢它，正是因为它的出现市场先生才能够给我一个廉价买入优异企业的好机会。有些人统计：市场11次危机中一年后，投资者将有10次机会赚大钱，只有一次赔本，且只亏%，平均收益为%。在危机后将股票持有两年的赢利是惊人的，买家在11次危机中全部将盈利，两年的平均收益率几乎为38%。然而理所当然的是，没有些人会在股市低谷时买进。结论是，尽管 有些提心吊胆 ，在恐慌中持股甚至买进却是致胜的策略。2、恐惧气氛：大盘不停下跌，股市交易清淡90%的帐户休眠。股民亏损达30%以上，谈股色变，网上出现奉劝 父亲不要炒股了 的文章，部分所谓的经济教授在著名网站发表 冰凉经济的真相 等文章，预计2021年将愈加困难，对中国的未来人人惧危。巴菲特说过：他人贪婪我恐惧，他人恐惧我贪婪。野火烧不尽春风吹又生，严寒总会过去春天还会再来，现在我不仅不能卖，有多少钱就买多少股。