某保险公司KPI经营分析报告

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1、太平人寿四川分公司太平人寿四川分公司2010年年3季度季度KPI经营分析报告经营分析报告01 同业分析同业分析2 经营情况经营情况3目目 录录1 前三季度全国前三季度全国GDPGDP同比增同比增10.6%910.6%9月月CPICPI同比涨同比涨3.6%3.6%四川前三季度四川前三季度GDPGDP增长增长15.2%915.2%9月月CPICPI增长增长4.3%4.3%西博会开幕预计签约超西博会开幕预计签约超70007000亿亿宏观经济宏观经济 2010 2010年年1-71-7月寿险市场情况月寿险市场情况 魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营 两部门明确保险

2、保障基金税收优惠政策两部门明确保险保障基金税收优惠政策 前前8 8月险资运用余额约月险资运用余额约4.34.3万亿万亿 平均收益率平均收益率2.77%2.77%仅一家万能险利率仅一家万能险利率4%4%以上以上 万能险收益继续探底万能险收益继续探底行业发展行业发展 保监会为加强保险公司经营发展发布的规章保监会为加强保险公司经营发展发布的规章监管动态监管动态2宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态 前三季度国民经济运行态势总体良好，国内生产总值前三季度国民经济运行态势总体良好，国内生产总值268660268660亿元，按可比价格计算，同比增长亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%1

3、0.6%，比上，比上年同期加快年同期加快2.52.5个百分点。个百分点。居民消费价格温和上涨，前三季度，居民消费价格同居民消费价格温和上涨，前三季度，居民消费价格同比上涨比上涨2.9%2.9%。9 9月份居民消费价格同比上涨月份居民消费价格同比上涨3.6%3.6%，涨幅创涨幅创2323个月新高个月新高。城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。前三季度，城镇居民家庭人均总收入前三季度，城镇居民家庭人均总收入1575615756元。其中，城元。其中，城镇居民人均可支配收入镇居民人均可支配收入1433414334元，同比增长元，同比增长10.5

4、%10.5%，扣除，扣除价格因素，实际增长价格因素，实际增长7.5%7.5%。农村居民人均现金收入。农村居民人均现金收入48694869元，增长元，增长13.1%13.1%，扣除价格因素，实际增长，扣除价格因素，实际增长9.7%9.7%。前三季度前三季度GDP同比增同比增10.6%9月月CPI同比涨同比涨3.6%3宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态 前三季度，四川省生产发展加快、需求稳步扩大、运行质量前三季度，四川省生产发展加快、需求稳步扩大、运行质量提高、运行环境较好，国民经济保持加快发展态势。提高、运行环境较好，国民经济保持加快发展态势。四川省实现地区生产总值四川省实现地

5、区生产总值12327.612327.6亿元，同比增长亿元，同比增长15.2%15.2%，增幅同比提高增幅同比提高1.51.5个百分点，比全国高个百分点，比全国高4.64.6个百分点。个百分点。受最低工资标准上调、企业效益好转、农产品价格上涨和外受最低工资标准上调、企业效益好转、农产品价格上涨和外出务工人员大幅增长等因素的影响，城乡居民收入稳定增加。前出务工人员大幅增长等因素的影响，城乡居民收入稳定增加。前三季度，城镇居民人均可支配收入三季度，城镇居民人均可支配收入1187611876元，增长元，增长11.9%11.9%，增幅，增幅比上半年提高比上半年提高0.60.6个百分点。个百分点。今年以来

6、，四川省市场物价总体稳定，结构性上涨特征明显，今年以来，四川省市场物价总体稳定，结构性上涨特征明显，但月度涨幅逐步提高。居民消费价格指数从但月度涨幅逐步提高。居民消费价格指数从1 1月的上涨月的上涨0.8%0.8%，提，提高到高到9 9月份上涨月份上涨4.3%4.3%；前三季度；前三季度CPICPI同比上涨同比上涨2.6%2.6%。居民消费价。居民消费价格中的八大类商品呈格中的八大类商品呈“七涨一跌七涨一跌”态势，其中食品价格涨幅较大，态势，其中食品价格涨幅较大，同比上涨同比上涨5.0%5.0%。四川前三季度四川前三季度GDP增长增长15.2%9月月CPI增长增长4.3%4宏观经济宏观经济 行

7、业发展行业发展 监管动态监管动态 以以“开发开放，共享共赢开发开放，共享共赢”为主题的第十一届为主题的第十一届西博会，西博会，1010月月2222日在蓉开幕。本届吸引了日在蓉开幕。本届吸引了4444个国个国家和地区的家和地区的6 6万余人参会，达成签约项目金额预计万余人参会，达成签约项目金额预计超过超过70007000亿元亿元。本届西博会重大活动数量更多、。本届西博会重大活动数量更多、规格更高。西博会国际化程度更高，境外企业占参规格更高。西博会国际化程度更高，境外企业占参展企业数量的展企业数量的32%32%，境外企业参展面积占，境外企业参展面积占27.5%27.5%。5 5天会期内将举行中国西

8、部国际合作论坛、中天会期内将举行中国西部国际合作论坛、中国国-拉美企业家高峰会、中印商务论坛、中国拉美企业家高峰会、中印商务论坛、中国-欧盟欧盟投资贸易合作洽谈会等投资贸易合作洽谈会等8 8场重大活动。场重大活动。西博会开幕预计签约超西博会开幕预计签约超7000亿亿520102010年年1-81-8月寿险市场情况月寿险市场情况四川四川 保费收入保费收入份额份额(%)(%)排名排名1 1月月665.572 2月月827.233 3月月655.484 4月月435.685 5月月39586 6月月434.887 7月月385.3 88 8月月405.281-81-8月累计月累计415.55.67全

9、国全国1-81-8月累计人身险保费收入月累计人身险保费收入7469.67469.6亿元，亿元，四川省四川省1-81-8月累计保费收入为月累计保费收入为415.5415.5亿元，亿元，在全国排名在全国排名第第7 7位位。公司公司份额份额同期同期变化变化 国寿国寿32.3%38.1%-5.8%平安平安15.3%16.8%-1.5%新华新华9.1%7.6%1.5%太保太保8.8%8.0%0.8%泰康泰康8.6%7.7%0.9%人保寿人保寿7.8%6.6%1.2%太平太平3.2%2.6%0.6%1-81-8月寿险公司全国份额月寿险公司全国份额 备注：此处人身险包括财产险公司的意外备注：此处人身险包括财

10、产险公司的意外和健康的保费。和健康的保费。我司在全国排名我司在全国排名第第7 7，市场份额同，市场份额同比增加比增加0.6%0.6%。1-81-8月四川人身险保费收入月四川人身险保费收入占全国市场情况占全国市场情况宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态6宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态 中国保监会副主席魏迎宁中国保监会副主席魏迎宁9 9月月9 9日表示，未来日表示，未来我国保险业将积极稳妥我国保险业将积极稳妥开展综合经营开展综合经营，逐步建立，逐步建立逆周期监管制度。逆周期监管制度。未来，我国保险业将立足于行业实际，积极未来，我国保险业将立足于行业实际，积极稳

11、妥地开展金融业综合经营。同时，进一步发挥稳妥地开展金融业综合经营。同时，进一步发挥保险业风险管理和长期资产负债匹配的核心优势，保险业风险管理和长期资产负债匹配的核心优势，切实转换经营机制注重保险主业的经营，不断提切实转换经营机制注重保险主业的经营，不断提高服务经济社会全局的水平。高服务经济社会全局的水平。魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营魏迎宁：保险业将积极稳妥开展综合经营7宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态 财政部、国家税务总局日前下发通知，境内保险公司财政部、国家税务总局日前下发通知，境内保险公司依法缴纳的保险保障基金将依法缴纳的保险保障基金将免收企业所得税和营业税免收

12、企业所得税和营业税。通。通知明确，对中国保险保障基金有限责任公司根据保险保知明确，对中国保险保障基金有限责任公司根据保险保障基金管理办法取得的下列六项收入，免征企业所得税。障基金管理办法取得的下列六项收入，免征企业所得税。这六项收入是：这六项收入是：境内保险公司依法缴纳的保险保障基境内保险公司依法缴纳的保险保障基金；依法从撤销或破产保险公司清算财产中获得的受偿收金；依法从撤销或破产保险公司清算财产中获得的受偿收入和向有关责任方追偿所得，以及依法从保险公司风险处入和向有关责任方追偿所得，以及依法从保险公司风险处置中获得的财产转让所得；捐赠所得；银行存款利息收入；置中获得的财产转让所得；捐赠所得；

13、银行存款利息收入；购买政府债券、中央银行、中央企业和中央级金融机构发购买政府债券、中央银行、中央企业和中央级金融机构发行债券的利息收入；国务院批准的其他资金运用取得的收行债券的利息收入；国务院批准的其他资金运用取得的收入。入。两部门明确保险保障基金税收优惠政策两部门明确保险保障基金税收优惠政策8宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态 截至截至8 8月底，保险公司资金运用余额约月底，保险公司资金运用余额约4.34.3万亿万亿元，资金运用平均收益率为元，资金运用平均收益率为2.77%2.77%，该收益率虽然较，该收益率虽然较上半年的上半年的1.93%1.93%有所提升，但相对于超过有

14、所提升，但相对于超过3%3%的的CPICPI指数，尚处于下风。指数，尚处于下风。资本市场的跌宕起伏，使得保险资金配置和投资资本市场的跌宕起伏，使得保险资金配置和投资面临较大的压力。以三大上市保险公司为例，其上半面临较大的压力。以三大上市保险公司为例，其上半年的投资收益率平均降幅达到年的投资收益率平均降幅达到2.86%2.86%。中国平安投资。中国平安投资收益率从去年上半年的收益率从去年上半年的5.2%5.2%降到今年上半年的降到今年上半年的3.8%3.8%，中国太保从中国太保从5%5%一路下滑至一路下滑至4.3%4.3%，中国人寿从，中国人寿从3.27%3.27%减少到减少到2.51%2.51

15、%。前前8月险资运用余额约月险资运用余额约4.3万亿万亿 平均收益率平均收益率2.77%9宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态 在维持了三个月的平稳后，被视为万能险市在维持了三个月的平稳后，被视为万能险市场风向标的平安人寿场风向标的平安人寿8 8月份、月份、9 9月份万能险结算利月份万能险结算利率又呈现下降趋势，由此前的率又呈现下降趋势，由此前的4 4降至降至3.8753.875、3.753.75。在统计的。在统计的1717家主要的寿险公司数据中，家主要的寿险公司数据中，目前仅有目前仅有中意人寿中意人寿一家的万能险结算利率依然维一家的万能险结算利率依然维持在持在4 4以上，达到

16、以上，达到4.24.2。仅一家万能险利率仅一家万能险利率4%以上以上 万能险收益继续探底万能险收益继续探底10保监会发布保险保监会发布保险资金投资股权和资金投资股权和不动产暂行办法不动产暂行办法保监会发布保监会发布保险资金投资股权暂行办法保险资金投资股权暂行办法和和保险资金投资保险资金投资不动产暂行办法不动产暂行办法，允许保险资金投资未上市企业股权和不动，允许保险资金投资未上市企业股权和不动产，这将对改善保险资产负债匹配，优化资产配置，缓解投资产，这将对改善保险资产负债匹配，优化资产配置，缓解投资压力，分散投资风险，保障资产安全，维护投保人切身利益，压力，分散投资风险，保障资产安全，维护投保人

17、切身利益，产生积极和重要的影响。产生积极和重要的影响。保监会近期出台的法律法规保监会近期出台的法律法规（1/3）保监会规范公司保监会规范公司董事及高管审计董事及高管审计保监会制定的保监会制定的保险公司董事及高级管理人员审计管理办法保险公司董事及高级管理人员审计管理办法 中规定，保险公司董事及高级管理人员审计内容主要包括审计中规定，保险公司董事及高级管理人员审计内容主要包括审计对象在特定期间及职权范围内对三类事项所承担的责任，即经对象在特定期间及职权范围内对三类事项所承担的责任，即经营成果真实性、经营行为合规性和内部控制有效性。营成果真实性、经营行为合规性和内部控制有效性。宏观经济宏观经济 行业

18、发展行业发展 监管动态监管动态11保监会要求以创保监会要求以创新促发展新促发展保监会下发保监会下发关于保险业进一步参与加强社会建设创新社会管关于保险业进一步参与加强社会建设创新社会管理的意见理的意见，要求各单位一把手要亲自抓、负总责，把参与加，要求各单位一把手要亲自抓、负总责，把参与加强社会建设、创新社会管理的工作放在突出位置，切实加大人强社会建设、创新社会管理的工作放在突出位置，切实加大人财物的投入，诚信规范经营，维护稳定大局。财物的投入，诚信规范经营，维护稳定大局。保监会近期出台的法律法规保监会近期出台的法律法规（2/3）宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态着力完善风险防着

19、力完善风险防范机制范机制 加强改加强改进险资运用监管进险资运用监管保监会主席吴定富在保监会主席吴定富在9 9月月2727日召开的保险资金运用监管工作会日召开的保险资金运用监管工作会议上指出，保险资金运用工作要坚持议上指出，保险资金运用工作要坚持“安全、稳健、效益安全、稳健、效益”的的方针，着力完善风险防范机制，着力加强改进保险资金运用监方针，着力完善风险防范机制，着力加强改进保险资金运用监管，着力健全保险资金运用体系，着力加强资金运用能力建设，管，着力健全保险资金运用体系，着力加强资金运用能力建设，促进保险资金运用又好又快发展，为保险业全面协调可持续发促进保险资金运用又好又快发展，为保险业全面

20、协调可持续发展服务。展服务。12保监会近期出台的法律法规保监会近期出台的法律法规（3/3）宏观经济宏观经济 行业发展行业发展 监管动态监管动态购航空意外险等购航空意外险等保险金额应经被保险金额应经被保险人认可保险人认可保险公司保险公司不得通过指纹采集或图像采集不得通过指纹采集或图像采集替代意外险出单管理中替代意外险出单管理中保单应当载明投保人及被保险人的身份信息。各保险公司在销保单应当载明投保人及被保险人的身份信息。各保险公司在销售航空意外伤害保险、交通工具意外险等以死亡为给付保险金售航空意外伤害保险、交通工具意外险等以死亡为给付保险金条件的保险产品时，应条件的保险产品时，应经被保险人同意并认

21、可保险金额经被保险人同意并认可保险金额。保险公司不得设保险公司不得设立立PE投资公司投资公司保监会副主席杨明生保监会副主席杨明生9 9月月2828日指出，保险公司可通过直接投资日指出，保险公司可通过直接投资未上市企业股权、投资私募股权投资公司发起设立的股权投资未上市企业股权、投资私募股权投资公司发起设立的股权投资基金两种方式进行股权投资，基金两种方式进行股权投资，不得设立不得设立PEPE投资公司投资公司。13 市场环境市场环境12 经营情况经营情况3目目 录录1420102010年年1-91-9月，我司总保费、个银险新单保月，我司总保费、个银险新单保费同比增速均是主要同业中增速最高的，但费同比

22、增速均是主要同业中增速最高的，但增速环比有所下降，市场份额同比有所提升。增速环比有所下降，市场份额同比有所提升。同 业 分 析同 业 分 析15u20102010年年1-91-9月，在四川寿险市场上，我司总保费、个险新单保费、银保新月，在四川寿险市场上，我司总保费、个险新单保费、银保新单保费分别排名第单保费分别排名第7 7、第、第5 5、第、第6 6位。份额较位。份额较20092009年同期相比均有所年同期相比均有所提升提升，但环比有小幅但环比有小幅下降下降。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会20102010年年1-81-8月月 总保费总保费 个险新单个险新单 银保新单银

23、保新单 排名排名 份额份额 排名排名 份额份额 排名排名份额份额国寿国寿1 131.4%31.4%1 1 37.9%37.9%1 1 23.5%23.5%泰康泰康2 210.6%10.6%3 39.5%9.5%3 311.6%11.6%新华新华3 39.7%9.7%6 64.5%4.5%4 411.1%11.1%太保太保4 49.5%9.5%7 72.2%2.2%2 212.4%12.4%平安平安5 59.2%9.2%2 221.4%21.4%8 84.7%4.7%人保寿人保寿6 67.6%7.6%4 48.7%8.7%5 510.6%10.6%太平太平7 76.4%6.4%5 58.5%8.

24、5%6 66.4%6.4%同业分析（同业分析（1/11）：）：排名及市场份额排名及市场份额16u20102010年年1-91-9月，四川寿险市场总保费收入为月，四川寿险市场总保费收入为451451亿元亿元，同比增长，同比增长41.7%41.7%，我司总保费收入为我司总保费收入为28.828.8亿元亿元，同比增长，同比增长79.7%79.7%，增速是主要同业中最高。，增速是主要同业中最高。u主要同业中，同比增速较主要同业中，同比增速较8 8月均有所月均有所放缓放缓，以，以太平洋太平洋的降幅最大，为的降幅最大，为8.4%8.4%，我司我司降幅为降幅为6.7%6.7%。u我司总保费市场份额为我司总保

25、费市场份额为6.4%6.4%，较，较8 8月末下降月末下降0.10.1个百分点。个百分点。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元单位：万元同业分析（同业分析（2/11）：）：总保费增长总保费增长17u20102010年年1-91-9月，四川寿险市场个险新单保费收入为月，四川寿险市场个险新单保费收入为4545亿元亿元，同比增长，同比增长20.7%20.7%，我司个险新单保费收入为我司个险新单保费收入为3.83.8亿元亿元，同比增长，同比增长93.7%93.7%，增速是主要同业中最，增速是主要同业中最高；高；u除除泰康、新华泰康、新华外，其他主要同业公司同比增速较外，其

26、他主要同业公司同比增速较8 8月末均有所下降，以月末均有所下降，以国寿国寿降速最大，为下降降速最大，为下降11.1%11.1%，我司为，我司为4.0%4.0%；u我司个险新单市场份额为我司个险新单市场份额为8.5%8.5%，较，较8 8月末月末下降下降0.20.2个百分点。个百分点。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元单位：万元同业分析（同业分析（3/11）：）：个险新单保费个险新单保费18u9 9月，在外勤人力超过月，在外勤人力超过30003000人的人的7 7家公司中，我司家公司中，我司人均保费人均保费、件均件均保费保费均领先于主要同业，均领先于主要同业，活动

27、率活动率仅次于仅次于平安平安，增员率较上月有明显，增员率较上月有明显的提长，是主要同业中最高的，脱落率也有所下降。的提长，是主要同业中最高的，脱落率也有所下降。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会公司公司 月末人力月末人力（人）（人）人均保费人均保费（元）（元）件均保费件均保费（元）（元）活动率活动率%增员率增员率%脱落率脱落率%国寿国寿 33425 3532 3864 34.48 1.71 1.00 泰康泰康15976 3506 4196 46.42 2.72 0.92 平安平安14678 5537 4450 68.28 7.39 2.65 人保寿人保寿 12540 41

28、60 3317 29.08 3.17 0.11 太平洋太平洋6304 1828 1152 36.12 8.47 20.33 新华新华5450 4147 5102 58.61 6.03 18.65 太平太平 3255 9993 9993 68.23 8.92 7.36 同业分析（同业分析（4/11）：）：个险个险KPI指标情况指标情况19u20102010年年1-91-9月，四川个险市场产品结构主要由月，四川个险市场产品结构主要由分红险分红险构成。各家公构成。各家公司结构调整，万能险纷纷下市，分红险份额也逐渐上升。我司也主司结构调整，万能险纷纷下市，分红险份额也逐渐上升。我司也主要是由要是由分红

29、险分红险构成，占比高达构成，占比高达78.0%78.0%。同业分析（同业分析（5/11）：）：主要同业个险产品结构主要同业个险产品结构数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会20u20102010年年9 9月，四川个险市场保费收入超过月，四川个险市场保费收入超过10001000万元的产品共有万元的产品共有9 9款款，其中，其中7 7款款都是都是分红型分红型的产品。的产品。u我司的我司的财富定投财富定投保费收入列四川市场保费收入列四川市场第十位第十位，件数排在市场，件数排在市场第十六位第十六位。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元、件单位：万元、件同

30、业分析（同业分析（6/11）：）：个险主销产品情况个险主销产品情况产品名称产品名称产品类型产品类型保费收入保费收入件数件数占新单份额占新单份额国寿国寿美满一生年金保险美满一生年金保险分红型分红型5141 5141 8544 8544 27.8%27.8%福禄双喜两全保险福禄双喜两全保险分红型分红型1521 1521 4714 4714 8.2%8.2%瑞鑫两全保险瑞鑫两全保险分红型分红型1154 1154 553 553 6.2%6.2%平安平安智盈人生智盈人生万能型万能型4497 4497 8071 8071 55.3%55.3%吉星送宝吉星送宝分红型分红型1475 1475 2672 26

31、72 18.1%18.1%泰康泰康财富人生终身年金财富人生终身年金分红型分红型4030 4030 6335 6335 73.6%73.6%人保寿人保寿金鼎富贵两全保险（金鼎富贵两全保险（B B款）款）分红型分红型2837 2837 2197 2197 52.6%52.6%和谐人生终身寿险（和谐人生终身寿险（A A款）款）万能型万能型1816 1816 1446 1446 33.7%33.7%新华新华吉星高照吉星高照A A款款分红型分红型1231 1231 5064 5064 47.3%47.3%太平太平财富定投两全保险财富定投两全保险 分红型分红型937 937 739 739 29.0%29

32、.0%21u20102010年年1-91-9月，四川个险市场保费收入超过月，四川个险市场保费收入超过1 1亿元的产品共有亿元的产品共有1212款款，其中，其中8 8款款都是都是分红型分红型的产品。的产品。u我司的我司的财富定投财富定投保费收入列四川市场保费收入列四川市场第六位第六位，件数排在市场，件数排在市场第十位第十位。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元、件单位：万元、件同业分析（同业分析（6/11）：）：个险主销产品情况个险主销产品情况公司名称公司名称产品名称产品名称产品类型产品类型 保费收入保费收入件数件数占新单份额占新单份额国寿国寿美满一生年金保险美满一

33、生年金保险分红型分红型62324 62324 103580 103580 36.5%36.5%福禄双喜两全保险福禄双喜两全保险分红型分红型21137 21137 65517 65517 12.4%12.4%瑞鑫两全保险瑞鑫两全保险分红型分红型14276 14276 6843 6843 8.4%8.4%平安平安智盈人生智盈人生万能型万能型33403 33403 57098 57098 34.7%34.7%富贵人生富贵人生分红型分红型 25201 25201 7042 7042 26.2%26.2%世纪赢家世纪赢家万能型万能型18336 18336 14516 14516 19.1%19.1%人保

34、寿险人保寿险福满人间两全保险福满人间两全保险分红型分红型19936 19936 9360 9360 50.8%50.8%和谐人生终身寿险（和谐人生终身寿险（A A款）款）万能型万能型10508 10508 8616 8616 26.8%26.8%太平太平财富定投两全保险财富定投两全保险分红型分红型19351 19351 12671 12671 50.9%50.9%泰康泰康卓越人生终身寿险卓越人生终身寿险万能型万能型 16376 16376 31890 31890 38.1%38.1%财富人生终身年金财富人生终身年金分红型分红型15088 15088 24139 24139 35.1%35.1%

35、新华新华尊享人生尊享人生分红型分红型13385 13385 16937 16937 65.8%65.8%22u20102010年年1-91-9月，四川寿险市场银保新单保费收入为月，四川寿险市场银保新单保费收入为262262亿元亿元，同比增长，同比增长45.1%45.1%，我司银保新单保费收入为，我司银保新单保费收入为16.716.7亿元亿元，同比增长，同比增长93.4%93.4%，增速在主，增速在主要同业中仅次阳光人寿；要同业中仅次阳光人寿；u主要同业公司同比增速较主要同业公司同比增速较8 8月末均有所月末均有所下降下降，以，以阳光人寿阳光人寿降幅最大，为降幅最大，为186.03%186.03

36、%，我司降幅为，我司降幅为9.87%9.87%；u我司银保新单市场份额为我司银保新单市场份额为6.4%6.4%，较上月末无变化。，较上月末无变化。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元单位：万元同业分析（同业分析（7/11）：）：银保新单保费银保新单保费23u20102010年年1-91-9月，四川寿险市场银保新单趸交保费收入为月，四川寿险市场银保新单趸交保费收入为231.7231.7亿元亿元，同比增长，同比增长44.2%44.2%，我司银保新单趸交保费收入为，我司银保新单趸交保费收入为14.614.6亿元亿元，同比增长，同比增长119.7%119.7%，增速在，增

37、速在主要同业中仅次主要同业中仅次阳光人寿阳光人寿；u主要同业公司同比增速较主要同业公司同比增速较8 8月末均有所月末均有所下降下降，以，以我司我司的降幅最大，为的降幅最大，为17.4%17.4%；u我司银保新单趸交市场份额为我司银保新单趸交市场份额为6.3%6.3%，较，较8 8月末无变化。月末无变化。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元单位：万元同业分析（同业分析（8/11）：）：银保新单趸交保费银保新单趸交保费24u20102010年年1-91-9月，四川寿险市场银保新单期交保费收入为月，四川寿险市场银保新单期交保费收入为3131亿元亿元，同比增长，同比增长5

38、2.3%52.3%，我司银保新单期交保费收入为，我司银保新单期交保费收入为2063520635万元万元，同比增长，同比增长4.7%4.7%；u国寿、新华、我司、阳光国寿、新华、我司、阳光同比增速较同比增速较8 8月末有所提升，以国寿增幅最大，为月末有所提升，以国寿增幅最大，为10.9%10.9%，我司增速增长，我司增速增长2.6%2.6%；u我司银保新单期交市场份额为我司银保新单期交市场份额为6.8%6.8%，较，较8 8月末下降月末下降0.10.1个百分点。个百分点。数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元单位：万元同业分析（同业分析（9/11）：）：银保新单期交保

39、费银保新单期交保费25数据来源数据来源：四川省保险行业协会：四川省保险行业协会单位：万元单位：万元同业分析（同业分析（10/11）：）：银保人力（网点）分析银保人力（网点）分析u截至截至20102010年年9 9月，四川寿险市场签约银保网点数为月，四川寿险市场签约银保网点数为2503625036个个，月末人力数为，月末人力数为78557855人人，我司银保网点数为，我司银保网点数为728728个个，月末人力为，月末人力为432432人人；u网点数以网点数以太平洋太平洋的的52705270个个居首，居首，我司我司在主要同业中排在主要同业中排第七位第七位，人力则以，人力则以国寿国寿的的最多，最多，

40、我司我司位列位列第六位。第六位。26同业分析（同业分析（11/11）：）：同业产品信息（同业产品信息（1/2）四川寿险市场同业新产品列表四川寿险市场同业新产品列表公司公司产品名称产品名称销售渠道销售渠道 险种类型险种类型销售销售时间时间平安平安吉星送宝少儿两全保险吉星送宝少儿两全保险个险个险分红型分红型9 9月月公司公司 产品名称产品名称 销售渠道销售渠道险种类型险种类型关注原因关注原因平安平安智盈人生智盈人生个险个险万能型万能型平安目前主打产品，本月销量平安目前主打产品，本月销量第一，单月新单保费第一，单月新单保费4497.34497.3万，万，占比占比55.3%55.3%。泰康泰康财富人生

41、财富人生个险个险分红型分红型泰康目前主打产品，本月销量泰康目前主打产品，本月销量第一，单月新单保费第一，单月新单保费4030.04030.0万，万，占比占比73.6%73.6%。四川寿险市场近期重点关注产品四川寿险市场近期重点关注产品27 市场环境市场环境1 同业分析同业分析23目目 录录28 整体经营整体经营1机构达成机构达成2指标分析指标分析3u总保费、新单保费同比总保费、新单保费同比增速较上月有所放缓。增速较上月有所放缓。u新单指标达成情况未改新单指标达成情况未改善，银保期交标保、多元善，银保期交标保、多元行销、综开个销团未达成。行销、综开个销团未达成。u续期指标总体良好。续期指标总体良

42、好。PK赛况赛况5 经营举措经营举措429整体经营（整体经营（1/4）：）：保费收入情况保费收入情况u 2010 2010年年1-91-9月，我司累计规模保费收入月，我司累计规模保费收入28.828.8亿元亿元，同比增长，同比增长79.8%79.8%，位于，位于全系统全系统第一位第一位。其中新单保费收入。其中新单保费收入20.220.2亿元亿元，同比增长，同比增长88.6%88.6%；续期保费收；续期保费收入入8.68.6亿元亿元，同比增长，同比增长62.0%62.0%，增速较上月均有所放缓。，增速较上月均有所放缓。u 2010 2010年年3 3季度，我司累计规模保费收入季度，我司累计规模保

43、费收入7075970759万元万元，同比增长，同比增长38.8%38.8%。其。其中新单保费收入中新单保费收入4727347273万元万元，同比增长，同比增长38.2%38.2%；续期保费收入；续期保费收入2348623486万元万元，同比增长同比增长39.9%39.9%。单位：万元单位：万元数据来源数据来源：财务：财务ERPERP报表报表规模保费收入规模保费收入20102010年年1-91-9月月20102010年年3 3季度季度20102010年年9 9月月累计同比累计同比增长增长季度同比季度同比增长增长新单新单个险个险33546 7614 2765 70.9%18.1%银保银保16656

44、5 39081 12141 93.2%44.2%合计合计202396 47273 15050 88.6%38.2%续期续期个险个险53733 14458 4619 36.2%28.2%银保银保31259 8747 2850 134.2%59.7%合计合计85695 23486 7596 62.0%39.9%总保费总保费288091 70759 22647 79.8%38.8%30整体经营（整体经营（2/4）：）：业务支出情况业务支出情况u 20102010年年1-91-9月，我司业务支出累计月，我司业务支出累计3.373.37亿元亿元，同比增长，同比增长4.4%4.4%。其中。其中3 3季度季

45、度支出支出1158111581万元万元，同比，同比下降下降41.6%41.6%。u 3 3季度累计支出大幅下降的主要原因是季度累计支出大幅下降的主要原因是20092009年三季度银保产品年三季度银保产品“太平稳得太平稳得福两全保险（福两全保险（B B款）款）”的满期给付有显著增长，增加了的满期给付有显著增长，增加了20092009年的基数。年的基数。数据来源数据来源：财务：财务ERPERP报表报表单位：万元单位：万元支出支出20102010年年1-91-9月月20102010年年3 3季度季度20102010年年9 9月月累计同比累计同比增长增长季度同比季度同比增长增长赔款支出赔款支出2232

46、 730 316-9.7%-24.4%死伤给付死伤给付1298 484 173 22.2%42.6%满期给付满期给付322 93 19-97.4%-99.3%年金给付年金给付9614 2071 543 364.2%335.9%退保金退保金20247 8203 3242 32.2%46.3%合计合计33712 11581 4294 4.4%-41.6%31数据来源数据来源：总公司日报表、综开月报：总公司日报表、综开月报单位：万元单位：万元整体经营（整体经营（3/4）：）：新单达成情况新单达成情况u 截至截至20102010年年9 9月末，我司主要新单指标达成情况如下：月末，我司主要新单指标达成情

47、况如下：新单指标新单指标9 9月月达成达成3 3季度季度达成达成累计累计达成达成 计划计划（总公司）（总公司）计划达成率计划达成率个险总标保个险总标保2226 5691 23721 3000079.1%银保趸交规保银保趸交规保9929 32782 145746 95000153.4%银保期交标保银保期交标保1457 441615636 2150072.7%多元行销标保多元行销标保123610264016.0%综开个销团规保综开个销团规保38102369 60061.4%综开寿销产规保综开寿销产规保385 9532733 345079.2%序时进度：序时进度：75.0%75.0%32系列系列项目

48、项目应收保费应收保费实收保费实收保费继续率继续率实际值实际值继续率考继续率考核指标核指标累计与目标累计与目标差距差距累计月指累计月指标状态标状态个险个险1313个月个月 16548 16548 15389 15389 93.0%93.0%88.0%88.0%5.0%5.0%优秀优秀2525个月个月 16633 16633 15870 15870 95.4%95.4%95.0%95.0%0.4%0.4%达成达成银保银保1313个月个月 20571 20571 19211 19211 93.4%93.4%92.5%92.5%0.9%0.9%达成达成2525个月个月5150 5150 5015 50

49、15 97.4%97.4%96.5%96.5%0.9%0.9%达成达成数据来源数据来源：分公司保费部：分公司保费部整体经营（整体经营（4/4）：）：续期指标状况续期指标状况33 整体经营整体经营1机构达成机构达成2指标分析指标分析3u截至截至9 9月末，个险共有月末，个险共有4 4家机构超过序时进度。家机构超过序时进度。u银保趸交银保趸交7 7家机构达成全家机构达成全年计划，另有年计划，另有2 2家机构超过家机构超过序时进度；期交序时进度；期交3 3家机构超家机构超过序时进度。过序时进度。u续期指标续期指标:共有共有8 8家机构家机构继续率继续率4 4项指标同时达标。项指标同时达标。PK赛况赛

50、况5 经营举措经营举措434各营业单位各营业单位9月月个险标保个险标保达成情况：达成情况：个险标保个险标保9 9月月3 3季度季度年度汇总年度汇总 分公司计划分公司计划 达成率达成率绵阳绵阳222 222 443 443 1667 1667 1800 1800 92.6%92.6%本部本部1484 1484 3970 3970 17079 17079 20000 20000 85.4%85.4%邛崃邛崃91 91 187 187 680 680 800 800 85.0%85.0%乐山乐山52 52 146 146 631 631 800 800 78.8%78.8%内江内江100 100 2

51、04 204 612 612 850 850 72.0%72.0%新都新都57 57 168 168 720 720 1000 1000 72.0%72.0%双流双流51 51 154 154 557 557 900 900 61.9%61.9%雅安雅安58 58 146 146 605 605 1000 1000 60.5%60.5%宜宾宜宾24 24 39 39 167 167 300 300 55.7%55.7%都江堰都江堰15 15 41 41 162 162 350 350 46.2%46.2%德阳德阳30 30 80 80 361 361 800 800 45.1%45.1%南充南

52、充16 16 48 48 160 160 400 400 39.9%39.9%巴中巴中20 20 48 48 229 229 700 700 32.7%32.7%眉山眉山4 4 15 15 71 71 300 300 23.8%23.8%广安广安0 0 1 1 22 22 400 400 5.6%5.6%外围合计外围合计742 742 1721 1721 6642 6642 10400 10400 63.9%63.9%全省合计全省合计 2226 2226 5691 5691 23721 23721 30400 30400 78.0%78.0%数据来源数据来源：数据仓库：数据仓库单位：万元单位：

53、万元u截至截至9 9月末，共有月末，共有4 4家机构超过序时家机构超过序时进度。进度。u广安广安与目标缺口与目标缺口较大，需重点关较大，需重点关注。注。35各营业单位各营业单位9月月银保趸交规保银保趸交规保达成情况：达成情况：数据来源数据来源：数据仓库：数据仓库单位：万元单位：万元银保趸缴规保银保趸缴规保 9 9月月3 3季度季度年度汇总年度汇总 分公司计划分公司计划 达成率达成率南充南充2255 2255 6595 6595 35604 35604 1800018000197.8%197.8%巴中巴中679 679 2610 2610 12509 12509 75007500166.8%16

54、6.8%宜宾宜宾675 675 2007 2007 9459 9459 70007000135.1%135.1%眉山眉山590 590 2313 2313 9750 9750 80008000121.9%121.9%资阳资阳878 878 2430 2430 12071 12071 1000010000120.7%120.7%雅安雅安413 413 1373 1373 5494 5494 50005000109.9%109.9%本部本部2100 2100 7431 7431 33102 33102 3100031000106.8%106.8%德阳德阳439 439 1455 1455 5774

55、 5774 6500650088.8%88.8%乐山乐山662 662 2590 2590 10257 10257 120001200085.5%85.5%内江内江213 213 775 775 3637 3637 5000500072.7%72.7%绵阳绵阳768 768 2453 2453 5898 5898 100001000059.0%59.0%广安广安259 259 750 750 2192 2192 5000500043.8%43.8%全省合计全省合计9929 9929 32782 32782 145746 145746 125000125000116.6%116.6%u截至截至9

56、 9月末，银保月末，银保趸交已有趸交已有7 7家家机构机构完成全年计划，完成全年计划，另有另有2 2家家机构超过机构超过序时进度，全省序时进度，全省已完成分公司全已完成分公司全年计划。年计划。36各营业单位各营业单位9月月银保期交标保银保期交标保达成情况：达成情况：数据来源数据来源：数据仓库：数据仓库单位：万元单位：万元银保期缴标保银保期缴标保 9 9月月3 3季度季度年度汇总年度汇总 分公司计划分公司计划 达成率达成率巴中巴中71 71 210 210 903 903 1000100090.3%90.3%南充南充192 192 554 554 2361 2361 2700270087.4%8

57、7.4%广安广安53 53 198 198 453 453 60060075.5%75.5%眉山眉山79 79 262 262 900 900 1300130069.2%69.2%雅安雅安40 40 110 110 436 436 65065067.1%67.1%德阳德阳152 152 439 439 1342 1342 2200220061.0%61.0%宜宾宜宾74 74 199 199 789 789 1350135058.5%58.5%资阳资阳70 70 269 269 1131 1131 2000200056.6%56.6%本部本部438 438 1355 1355 4721 472

58、1 8600860054.9%54.9%内江内江53 53 147 147 485 485 90090053.8%53.8%绵阳绵阳113 113 363 363 1238 1238 2700270045.8%45.8%乐山乐山122 122 310 310 878 878 2000200043.9%43.9%全省合计全省合计1457 1457 4416 4416 15636 15636 260002600060.1%60.1%u截至截至9 9月末，共有月末，共有3 3家机构超过序时家机构超过序时进度；进度；u全省期交标保暂全省期交标保暂时落后于序时进时落后于序时进度，还需努力。度，还需努力。

59、37数据来源数据来源：分公司保费部：分公司保费部各营业单位各营业单位1-9月月续期指标续期指标达成情况：达成情况：u截至截至9 9月末，共月末，共有有8 8家家机构继续机构继续率率4 4项指标同时项指标同时达标；达标；u邛崃邛崃两项指标两项指标与目标缺口较与目标缺口较大，需要重点大，需要重点关注。关注。机构机构个险个险银保银保累计精算状态累计精算状态1313月月2525月月1313月月2525月月本部本部94.2%94.2%95.6%95.6%94.2%94.2%97.8%97.8%全面全面都江堰都江堰93.5%93.5%94.8%94.8%一项一项双流双流92.2%92.2%96.8%96.

60、8%全面全面新都新都90.1%90.1%96.6%96.6%全面全面邛崃邛崃81.3%81.3%91.9%91.9%无无绵阳绵阳90.6%90.6%95.4%95.4%92.0%92.0%98.2%98.2%三项三项德阳德阳90.9%90.9%96.1%96.1%93.3%93.3%97.8%97.8%全面全面乐山乐山92.5%92.5%93.7%93.7%94.3%94.3%97.1%97.1%三项三项内江内江91.2%91.2%93.9%93.9%92.7%92.7%98.7%98.7%三项三项雅安雅安86.8%86.8%93.6%93.6%92.0%92.0%95.8%95.8%二项二项

61、南充南充90.9%90.9%98.7%98.7%92.6%92.6%97.3%97.3%全面全面宜宾宜宾95.7%95.7%93.1%93.1%92.4%92.4%95.0%95.0%一项一项眉山眉山87.3%87.3%96.6%96.6%93.1%93.1%97.1%97.1%全面全面资阳资阳93.7%93.7%98.5%98.5%全面全面巴中巴中93.1%93.1%98.3%98.3%全面全面全省全省93.0%93.0%95.4%95.4%93.4%93.4%97.4%97.4%全面全面38 整体经营整体经营1机构达成机构达成2指标分析指标分析3u截止截止9 9月，四川累计承月，四川累计承

62、保标保保持系统第一。保标保保持系统第一。u3 3季度主要季度主要KPIKPI指标环指标环比均呈下降趋势，人力指比均呈下降趋势，人力指标同比未有大的突破。标同比未有大的突破。PK赛况赛况5 经营举措经营举措439横向比较（横向比较（1/6）：）：标保计划达成率标保计划达成率u 截至截至9 9月底，四川累计承保标保月底，四川累计承保标保2372123721万元万元，年计划达成率，年计划达成率79.1%79.1%，排名系统，排名系统第一第一，与年度目标差距为，与年度目标差距为62796279万元万元。其中高于。其中高于山东分公司山东分公司19921992万元万元，万元，河南分公司，万元，河南分公司5

63、1415141万元万元。数据来源数据来源：数据仓库：数据仓库单位：万元单位：万元个个 险险银银 保保多元行销多元行销23721217291858040横向比较（横向比较（2/6）：）：标保增长（同比、环比）标保增长（同比、环比）u3 3季度，四川承保标保季度，四川承保标保56915691万元万元，少于山东分公司，少于山东分公司454454万元万元；同；同比增长比增长37.2%37.2%，季度环比下降，季度环比下降42.1%42.1%。u三家分公司季度承保标保同比以三家分公司季度承保标保同比以我司我司的增幅最大，但同时环比降的增幅最大，但同时环比降幅也是最大的。幅也是最大的。数据来源数据来源：数

64、据仓库：数据仓库单位：万元单位：万元个个 险险银银 保保多元行销多元行销41横向比较（横向比较（3/6）：）：人力人力u9 9月，四川分公司月末人力为月，四川分公司月末人力为32553255人人，较上月，较上月增加增加5050人人。3 3季度净季度净增人力为增人力为-25-25人人，在整个系统中，净增人力排名为，在整个系统中，净增人力排名为第第1111位位，月末人，月末人力为力为第第5 5位位。净增人力净增人力排名排名机构机构3 3季度净季度净增人力增人力月末人月末人力排名力排名1111四川四川-25-255 52121山东山东-128-1282 23333河南河南-670-6701 1系统合

65、计系统合计-3374-3374-数据来源数据来源：总公司日报表：总公司日报表个个 险险银银 保保多元行销多元行销42横向比较（横向比较（4/6）：）：活动率活动率u 3 3季度，四川活动率为季度，四川活动率为52.6%52.6%，是今年最低的一个季度。，是今年最低的一个季度。u 三家分公司环比均有所下降，以三家分公司环比均有所下降，以河南河南降幅最大，为降幅最大，为11.3%11.3%，我司，我司 降幅为降幅为5.7%5.7%。数据来源数据来源：总公司日报表：总公司日报表个个 险险银银 保保多元行销多元行销43横向比较（横向比较（5/6）：）：人均件数人均件数u 3 3季度，四川人均件数为季度

66、，四川人均件数为1.21.2件件，不及第一、二个季度。，不及第一、二个季度。u 三家分公司环比均有所下降，以三家分公司环比均有所下降，以河南河南降幅最大，为降幅最大，为15.4%15.4%，我司，我司降降 幅为幅为14.3%14.3%。数据来源数据来源：总公司日报表：总公司日报表单位：件单位：件个个 险险银银 保保多元行销多元行销44横向比较（横向比较（6/6）：）：人均标保人均标保u 3 3季度，四川人均标保为季度，四川人均标保为58345834元元，我司人均标保与山东、河南的差距，我司人均标保与山东、河南的差距 再次拉大。再次拉大。u 三家分公司人均标保环比均有所下降，以三家分公司人均标保环比均有所下降，以我司我司降幅最大，为降幅最大，为40.4%40.4%。数据来源数据来源：总公司日报表：总公司日报表单位：元单位：元个个 险险银银 保保多元行销多元行销45纵向比较（纵向比较（1/6）：）：产品产品u 9 9月个险标保占比最高的为月个险标保占比最高的为福寿连连福寿连连，占比较上月上升到，占比较上月上升到28%28%，财财 富定投富定投占比压缩至占比压缩至25%25%，从，从3 3月