2018年汽车零部件公司组织结构、部门职能、商业模式

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1、星噩#册SON3权结构和组织结构1（一）企业的组织结构1（二）公司的部门职责11、董事会办公室22、证券部23、行政部24、信息技术部25、财务部26、审计部37、法律合规部38、总经理办公室39、人力资源部410、销售部411、品质部412、工艺研发部413、项目开发部514、项目支持部515、模具部516、注塑部517、压铸部618、事业部619、物流运作部620、基建及EHS部721、设备设施部7二、公司主要经营模式（一）米购模式81、原材料采购82、供应商管理制度83、采购流程9（二）生产模式101、自行组织生产102、外协加工10（三）销售模式121、客户获取流程132、客户维护方式

2、143、定价政策14三、汽车零部件行业基本情况15（一）公司的行业类别15（二）行业主管部门、行业监管体制及相关产业政策和法律法规161、公司所处行业主管部门及行业监管体制162、行业相关产业政策和法律法规16（三）行业发展概况191、汽车产业发展概况192、汽车零部件行业在汽车产业中的地位213、汽车零部件行业发展状况22（1）基本情况22（2）国际汽车零部件行业发展概况23（3）国内汽车零部件行业发展概况254、国内汽车零部件行业发展趋势30（1）系统化30（2）平台化30（3）模块化31（4）环保化31(5)轻量化315、汽车零部件细分行业发展概况32(1) 汽车空调压缩机32(2) 自

3、动变速器33(3) 发动机正时系统34(四) 行业的竞争状况351、汽车零部件行业竞争格局和市场化程度35(1) 全球汽车零部件行业竞争格局和市场化程度35(2) 我国汽车零部件行业竞争格局和市场化程度372、汽车零部件行业内的主要企业和主要企业的市场份额383、汽车零部件行业壁垒40(1) 稳固的客户合作关系40(2) 同步的产品开发能力40(3) 严格的质量体系认证41(4) 较高的资金门槛41(5) 管理技术壁垒414、汽车零部件市场供求状况及变动原因425、汽车零部件行业利润水平的变动趋势及变动原因42(五) 影响行业发展的主要因素431、有利因素432、不利因素48(六) 行业技术水

4、平及技术特点491、行业技术水平概况492、行业技术特点49(1) 模具设计50(2) 制造技术50(七) 汽车零部件行业的周期性、季节性、区域性特征511、周期性特征512、季节性特征513、区域性特征51(八) 行业与上、下游行业之间的关联性521、产业链上下游情况522、上游行业对公司的影响52(1) 铝锭价格变动情况53(2) 钢材价格变动情况53(3) 原材料价格变动对公司经营业绩的影响543、下游行业对公司的影响54(九) 产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局5553:!IE东尢合一、公司股权结构和组织结构（一）企业的组织结构公司的组织结

5、构如下:（二）公司的部门职责本公司设立后，内部组织的运行状况良好，建立了完善的机构管理制度，明确各部门职能，本公司的各职能部门一直有机配合对生产经营的有效管理和支扌寺。本公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会。董事会和监事会对股东大会负责。董事会下设四个专门委员会：战略委员会，薪酬与考核委员会，提名委员会和审计委员会。本公司由董事会聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。本公司设置的职能部门情况如下：1、董事会办公室2、证券部负责筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会以及对外信息披露管理；负责与监管部门、中介机构的联络和沟通工作；组织对公司领导及员工的证券知

6、识培训工作。3、行政部负责公司的行政管理工作，制定相关的规定及流程等；负责公司印鉴、文书档案管理；负责保洁、班车、食堂工作的管理；办公用品、办公费用管理；负责员工活动的策划及组织；负责领导交办的其它工作。4、信息技术部负责公司IT基础设施管理；负责桌面系统维护；负责公司网络安全管理及维护；数据信息安全；IT部门设备采购及预算控制。5、财务部负责公司财务管理，制定各项财务政策，建立健全内部监督机制以规避财务风险；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；整合公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向管理层报告；组织各部门编制收支计划，编制公司

7、的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；负责全公司各项财产的登记、负责公司现有资产管理工作；各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析、财务报表制作等；收入有关单据审核及帐务处理、各项费用支付审核及帐务处理、应收帐款帐务处理、总分类帐、日记帐等帐簿处理；统一发票报缴作业、营利事业所得税核算及申报作业、营、印税冲退作业及事务处理、资金预算作业、财务盘点作业等。6、审计部对本公司各内部机构以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对本公司各内部机构以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收

8、支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。7、法律合规部制度建设、规章制度管理、重组管理等改革工作、投资企业管理、企业法律事务、风险管理、统计管理；完成股份公司领导和上级部门交办的其他法务工作。8、总经理办公室执行总经理的工作指令，协助总经理协调各部门工作，处理公司日常事务；负责做好公司商务来宾的接待安排，重要会议的组织、会务工作；公司各项管理报表，数据的统计及整理；管

9、理层报表、会议资料的准备、提交审核及归档；公司重大活动的协调、组织及安排等总经理交办事项的跟踪、完成及反馈等。9、人力资源部为公司业务发展提供持续有效的人力资源管理支持及服务;公司人力资源管理制度的建立实施及完善;基于公司业务发展战略的公司人力资源管理规划及计划的制定及实施；负责人员的招聘、培训发展、薪资福利、绩效考评、员工关系的管理；协助管理层推动组织发展以满足业务需求；负责劳资关系的管理等。10、销售部准确把握市场，定期组织市场调研，收集市场信息；分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施；负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析；确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划；

10、管理销售活动开拓市场，制定销售管理制度、工作程序，完成公司的业务规划；组织协调销售部各项日常工作。11、品质部保证公司质量管理体系有效运行,对公司生产的产品及过程进行控制满足客户要求，持续提高客户、公司的满意度；全面负责生产物料、配件校准件、外协件的入厂检验，生产过程质量控制和检验，产成品检验和出厂检验；做好质量记录，并按规定建档、保管；质量文件的编制；全面负责计量工作；参与对供方的评审；协助解决售出产品质量问题。12、工艺研发部负责新产品的设计及技术标准的制订，并协调和组织新产品试产；参与合同评审和售后服务工作，提供技术咨询；参与对供方评定或签订有关技术协议，提供相关的技术文件或采购依据落实

11、本部门岗位责任制和工作标准加强与生产、品质、销售、采购等相关部门协作工作。13、项目开发部参与合同评审和售后服务工作，是供技术咨询；参与对供方评定或签订有关技术协议，是供相关的技术文件或采购依据；推动项目进程，加强与生产、品质、销售、采购等相关部门协作。14、项目支持部根据公司的规划，推进在生产效率提高，质量提高方面的自动化技术及解决方案的实施；组织专题研究与攻关，以及先进技术与先进工艺的引进、开发和应用，以满足公司新项目开发的需要。15、模具部负责车间模具项目管理、模具工程管理相关流程与体系的建设，推进技术标准化不断提升部门整体工程技术能力负责公司业务相关项目的模具前期策划、技术方案评审与制

12、定、模具CAE/CAD工程设计、试模验证直至交付量产的全过程模具工程开发；负责因模具导致的客户投诉的处理，负责与模具相关故障率、直通率、生产效率等工程改善的技术方案制定与组织实施；组织专题研究与技术攻关，以及先进技术与先进工艺的引进、开发和应用，以满足公司新项目开发的b=l=j16、注塑部根据客户订单的要求生产制作注塑类产品，呆质保量交付；注塑制造成本的控制；对注塑工艺或技术因素导致的产品不合格承担责任；注塑图纸BOM表、工艺技术文件资料的建立、完善与管理；注塑技术档案的建立、保管、使用规定的制定与执行。17、压铸部负责铝合金零部件的生产、质量、技术、现场管理（设备、安全、现场环境、劳动纪律和

13、节能降耗）以及人力资源管理等各项工作，降低生产成本，保质保量完成生产任务；根据运作部的生产计划，分解并制定车间作业计划，组织车间生产，配合生产调度，协调各生产工序，掌握生产进度并进行统计工作，组织均衡生产，保证生产任务完成；严格车间管理相关制度的执行，负责车间生产管理及相关管理工作的组织实施、协调、监督和考核。18、事业部事业部（齿轮、阀板、动力附件、新能源、热管理），负责产品生产组织；负责根据生产计划组织人员、设备按计划生产；负责解决生产中的技术问题及工艺流程问题；确保生产过程的品质稳定及产品的按期交付。19、物流运作部负责客户订单需求管理/确保按时交付和客户满意；负责公司中长期生产能力规划

14、，确保人机料等资源与公司战略和客户需求相匹配；负责主计划及日常计划的编制执行，确保高效产出和运营成本、效率、前置期的持续改善；确保新品开发及量产阶段供应商能持续满足我司在质量、价格、交期、服务等方面的要求，并不断提升供应链系统能力建设；负责整条供应链的物流管理，确保内外部物流5系统安全、经济、高效、流畅；负责库存的控制和管理，确保公司财产及信息安全，最大限度减少呆滞和报废，提升运营效率；负责公司订单运作流程相关的信息系统建设和持续改善；负责客户和供应商相关投诉和事故的处理，追求内外部客户满意度的持续提升。20、基建及EHS部保障能源的正常供应，以及部门各项管理指标的达成；负责公司的健康安全环保

15、管理工作，根据国家相关法规及标准制定公司的制度及流程并监督执行；负责定期组织公司的EHS检查并隐患的整改落实、事故的调查及处理等；负责公司相关职业危害、环保的检测，负责公司职业危害岗位的员工健康体检；负责公司5S管理工作的总体策划、推进与实施。21、设备设施部全面负责公用设施及车间设备的运营管理工作,对公司能源供给及设备设施开展日常管理活动，保证设施设备的正常运行及公司业务运营的正常开展。二公司主要经营模式公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。对于新开发产品，公司通过新

16、产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。（一）采购模式原材料采购公司采购的主要原材料包括铝合金锭、钢棒、塑胶等，由运作部的采购组根据生产经营计划组织采购。公司采购的产品标准化程度较高，通常根据产品的特性考虑供应稳定性和成本因素后决定原材料供应商。在汽车零部件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需

17、求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。此外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。2、供应商管理制度随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。公司制定了供应商能力评估操作细则、采购管理操作细则、供应商考核评分标准等文件，依据供应商类别以及相关制度进行管理。公司供应商包括以下三大类：1类为外购件、外协件、原材料生产商及代理商；口类为包装材料；皿类为生产辅料。采购组每月会对供应商的供货情况进行一次综合性评价，将结果记录于供应商月度考评通报表中，从月度供货批次合格率、交货及时性、新品开发配合、包装、服务等方面进行评

18、分，持续改善，不断优化供应链。3、采购流程公司由运作部承担主要采购职能，下设采购组、计划物控组和仓储物流组。公司采用ERP系统对生产计划安排和原材料采购的衔接进行有效管理，采购相关流程如下图所示：采购总流程/幵发及生APPAP确认零部件打样确认V9过程品质信息统计（二）生产模式1、自行组织生产公司采取以销定产的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目新产品，需经开发验证后转移至生产环节进行生产，该过程需经生产件批准程序（PPAP）；对于开发完成后的产品，公司直接根据客户订单、滚动预测组织生产。公司的生产计划流程如下图所示：2、外协

19、加工随着公司项目数量的持续增加以及产品种类的不断扩大，现有生产能力无法完全满足客户需求，因此公司会综合考虑产品特点及生产计划等因素，对部分汽车零部件的表面处理、机加工和热处理等工序采取外协的方式进行生产。公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资#于关键工序以及产出附加值高、技术含量较高的核心工艺。而对于通用型的传统工艺技术以及产出附加值低、技术含量相对较低的非核心工艺则主要采取外协加工的方式进行产能补充，该类工序主要包括下料、粗加工等。此外，对于因客户需求无法形成规模经济效应的生产工艺，公司暂时不具备相应生产能力，因此也需要采用外协的方式进行生产，该类工序主要包括热处

20、理和电镀、喷漆、电泳、磷化、阳极氧化等表面处理工序。2）外协加工主要内容和定价依据公司参照市场行情，综合考虑供应商供应能力、产品质量、交货周期、售后服务、物流便利性及市场竞争情况进行报价，通过多家比价后协商确定外协加工价格，外协加工费公允。3）公司对外协厂商的依赖性说明公司委外加工的原因可以划分为两大类，一类是因为产能不足而选择委外，另一类是因公司不具备加工能力而必须委外。对于产能不足，公司一方面在大连设立分公司，另一方面在南京租赁新厂房，并购入大量机器设备进行生产。随着新建厂房及新购设备的投入运营，公司产能逐渐释放，从而使得公司产能不足的情形得到一定缓解。此外，募投项目的投产将进一步大幅提升

21、公司产能。公司目前暂时不具备的加工工艺包括热处理以及电镀、喷漆、电泳、磷化、阳极氧化等表面处理工序。具备这类加工能力的外协供应商规模相对较小，数量众多，市场竞争较为激烈，因此公司在该类供应商的选取上存在较大选择空间。此外，公司对绝大部分该类供应商的采购额不超过1,000万元，相对于公司整体采购规模较小，公司对该类外协供应商不存在依赖。综上，公司对外协厂商不存在依赖。4）公司对外协业务的质量控制措施公司对外协业务进行严格的质量控制，对外协供应商提出了严格的产品品质要求，并在加工定做补充合同中予以明确，主要体现在以下几个方面： 明确的质量验收标准。公司要求外协供应商严格按照定作方产品图纸和承揽方的

22、检验指导书进行加工，并要求外向供应商产品必须满足环保要求。 差异化的供应商考核机制。针对适用月度进货检验放行率的零件以及适用月度废料率的零件分别制定考核标准。对不良率异常或报废率不合理的供应商进行罚款或要求赔偿。 及时跟进的反馈机制。公司会根据产品质量的实际情况向外向供应商发出供应商品质改善通知书，要求其按具体要求及时回复并采取相应措施。 定期考评机制。公司对外协供应商的供货品质定期进行考评，对于来料状况连续三个月被定为“C”级，将延期支付货款，同时启动供应商辅导流程或供应商退出流程；对于考评结果突出的给予更多业务机会及技术交流的奖励。（三）销售模式公司销售模式为直接销售，其突出特点为销售研发

23、紧密结合。汽车零部件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零部件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等，量产前的产品同步设计和模具开发决定了最终的生产和销售，客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。公司积极参与客户前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最短的时间完成模具开发并进入试产阶段。在进入客户合格供应商名单后，公司与客户建立起长期稳定的合作关系，只极响应客户新产品的设计需求并进行同步开发。1、客户获取流程公司主要客户均为全球知名的一级汽车零部件供应商,其遴选供应商时严格遵循决策流程并择优选取，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。这些国际

24、化运营的企业对于供应商的选择通常由三个职能部门共同决策，分别为事业部、生产工厂及全球采购中心。经过层层筛选，公司凭借行业内良好的声誉及过硬的产品质量不断获取客户订单。公司客户开发流程图如下：如上图所示，公司获取订单的具体流程如下：客户事业部通过EDI（电子数据交换）系统发放询盘。公司进入EDI（电子数据交换）系统，下载全部询盘文件，评估技术可行性，并进行成本测算，最后通过EDI（电子数据交换）系统上传报价，以及相关技术承诺文件。客户全球采购中心针对公司和其他供应商的报价进行评估。在评估过程中，客户的事业部、生产工厂均参与评价，围绕质量水平、价格水平、交付能力等进行讨论，并最终决定供应商，下发合

25、同。公司按照合同要求组织开发、生产，并向客户工厂交付产品。客户工厂根据产品质量、交付能力等因素对公司进行综合评估，考核得分即为公司在其供应商体系中的重要能力指标，并作为下一轮获取合同前的评审输入。由此可见，决定公司能否获取客户并长期维系的关键在于客户未来的采购需求变化（事业部评估）以及公司的交易历史中体现出的综合实力（工厂反馈）。目前公司与主要客户均已建立起长期稳定的合作关系，技术优势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具有可持续性。2、客户维护方式公司客户结构相对简单，针对主要客户，公司均配备了专业的客户经理进行业务对接并提供售后服务。此外，公司关注客户诉求，对主要客户均定

26、期进行拜访或根据客户需求不定期组织拜访活动。3、定价政策公司与客户之间的定价政策是成本测算基础上的协商定价，具体过程如下：公司根据客户提供的产品图纸要求编排工艺;根据产品所需工艺和材料对产品的成本进行测算，其中材料成本依据原材料的外购市场价格进行测算；制造成本依据工艺部门估算的加工周期及财务部门预计的设备机台费率测算;包装和运费根据客户要求进行测算；销售人员在成本价的基础上，结合公司对产品利润率的要求以及市场端了解到的信息进行初始报价，经过与客户的多轮协商后确定产品价格。三、汽车零部件行业基本情况（一）公司的行业类别从产品应用领域看,公司主要产品为汽车零部件。根据中国证监会颁布的上市公司行业分

27、类指引（2012年修订），亥业务属于“C制造业”之“C36汽车制造业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），亥业务属于“C36汽车制造业”之“C366汽车零部件及配件制造。除汽车零部件产品外，公司还生产部分洗衣机零部件产品，寸应的行业类别为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”（上市公司行业分类指引（2012年修订）；“C38电气机械和器材制造业”之“C3857家用电力器具专用配件制造（国民经济行业分类（GB/T4754-2011）15（二）行业主管部门、行业监管体制及相关产业政策和法律法规目前汽车零部件行业的宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会,主要负责制定产业政策，指

28、导技术改造以及审批和管理投资项目。2004年5月，国家发展和改革委员会颁布了汽车产业发展政策，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件行业的自律组织，主要职能为行业及市场的调研、制定和起草行业标准、监督行业规范运行、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。2、行业相关产业政策和法律法规汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其

29、规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。因此，汽车零部件制造行业受到国家主管部门及地方政府出台的一系列宏观产业政策支持。具体如下：序发布文件名称及号部门发布时间机械基础零部件产业振文件相关主要内容工信兴实施方案提出围绕一高档轿车及重载卡车配套等重点领域，突破一批关1部(2010.10)键零部件发展瓶颈。17中华人民共和国国民经济和社会发展全国人民代第十二个五年规划纲要2表大会（2011.03）当前优先国家发展的高技术发展和产业化重点领改革委域指南（2011员会等年度）3四部委（2011.06）节能与新能源汽车产业发展规划（20122020国务年）4院(2012.06)国家关于加

30、快发展和推进重点行业改革委企业兼并重组员会等的指导意见512部委（2013.01）产业结构国家调整指导目发展和录（2013年改革委修正）6员会(2013.02)国务20257院（2015.05）国家发展改革委关于实国家施增强制造业发展和核心竞争力重改革委大工程包的通8员会知(2015.07)全国中华人民人民代共和国国民经9表大会济和社会发展中国制造提出一汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。一推广高效内燃机、高效传动与驱动、材料与结构轻量化、整车优化、普通混合动力技术，推动汽车产品节能。将十大产业137项高技术产业化重点领域列入优先发展目录，其中明

31、确提出一无级变速器、自动变速器、电动转向装置、一铝车身及零部件、一环保冷媒汽车空调压缩机属于优先发展的一汽车关键零部件。主要发展目标包括：一技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业H；配套能力明显增强。关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求H。推动零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。将汽车零部件制造业中的一汽车关键零部件、

32、一双离合器变速器（DCT）、电控机械变速器（AMT）、一轻量化材料应用（包括镁铝合金、符合材料）、一电动空调、电制动、电动转向等列为鼓励类产业。提出一强化工业基础能力、一大力推动重点领域突破发展，其中就包括一继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。将一新能源（电动）汽车关键技术产业化项目列为重大项目，提出一重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料

33、的车身、零部件和整车。突破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材料生产、在线编织、模压成型，镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺技术。开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设。第二十二章中提出一实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等=四基瓶颈，一全面提升工业基础能力，一实施制造强国战第十三个五年国家发展和改革委员会、科技规划纲要（2016.03）长江经济部、工带创新驱动产业和信业转型升级方10息化部案(2016.03)国务十三五国家战略性新兴产业发展规11院划(2016.11)工业和信息化部、国家发展和改革委员汽车产业会和

34、科中长期发展规12技部划(2017.04)国家外商投资发展和产业指导目改革委录（2017年员会、修订）13商务部(2017.06)略。第二十三章中提出一支持战略性新兴产业发展，其中就包含新能源汽车行业。在上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川，重点支持驱动电机及控制系统、储能系统、整车控制和信息系统、快速充电等关键技术研发。提出一推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，产值规模达到10万亿元以上全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。H提出一

35、发展先进车用材料及制造装备。依托国家科技计划（专项、基金等），引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作，协同开展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究，加快镁合金、稀土镁（铝）合金应用，扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。将一精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造、一汽车关键零部件制造及关键技术研发列入鼓励外商投资产业目录。其中汽车关键零部件包括一双离合器变

36、速器（DCT）、无级自动变速器（CVT）等。由上述产业政策可以看出，当今我国汽车工业逐渐向新能源汽车转型，而新能源汽车由于电池续航里程不足，迫切需要通过减轻车身重量达到提高用户体验的目的。此外，各国汽车排放标准不断提高，更轻的车身重量将减轻发动机动力提升压力，有效满足节能减排标准。因此，在汽车轻量化制造趋势的大背景下，新能源汽车的发展以及节能减排的环保趋势将推动镁铝合金汽车零部件的发展。根据中国汽车工业协会基本确定的中国汽车零部件发展战略和规划方案具体发展目标如下： 产业集中度：到2020年，前30家主要零部件企业集团产值占比由目前的20%提升至30%；到2025年，国内主要集群区域零部件产值

37、突破2.5万亿元，其中前30家主要零部件企业集团产值占比超过40%。 品牌竞争力：到2020年，发展1015家具有国际竞争力的自主零部件企业集团/其中单项零部件产品处于国际知名品牌之列。到2025年/发展30家具有国际竞争力的自主零部件企业集团，其中单项零部件产品居国际知名品牌前五。 市场发展：到2020年，自主品牌核心零部件配套份额提升至30%，出口占零部件总产值的份额升至10%。到2025年，自主品牌核心零部件配套份额提升至40%，力争出口占零部件总产值份额的20%。 产业结构优化与升级：结合中国制造2025重点领域技术发展要求，实现产业结构优化与升级，全面推动节能汽车、新能源汽车、智能网

38、联汽车零部件，尤其是核心零部件的发展。1、汽车产业发展概况经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟期，在美国、日本、德国、法国等西方发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢。相比而言，以中国、巴西、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等国家的人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移。在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加19大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。我国汽车产业起步于上世纪50年代，经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来，

39、在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2009年起，我国成为世界第一大汽车生产国，并持续保持全球汽车制造及消费中心的地位。单位：万辆2004-2017年我国汽车产销量变动情况3,500.003,000.00产量销量T-产量增速2,500.002,000.001,500.001,000.00500.00O50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2004年至2017年期间，我国汽车产量由507.05万辆增至2,901.54万辆，年均复合增长率达到14.36%。2009年至2010年间，我国汽车产

40、量增幅较快，同比增幅分别为47.57%、32.44%。2011年开始，随着汽车产销量基数的扩大，我国汽车产量的增速有所回落，但其年均复合增长率仍高于国内GDP平均增速。总体而言，我国汽车产业持续发展，是推动国内经济增长的重要驱动力。2、汽车零部件行业在汽车产业中的地位汽车零部件作为支撑和影响汽车工业发展的核心环节，在中国制造2025”、汽车强国战略的新要求下，对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到更加举足轻重的作用。如下图所示,近年来我国汽车零部件的固定资产投资额占汽车工业固定资产投资额的比重超过70%且呈逐年上升趋势，气车零部件行业在整个汽车产业链中占据了越来越重要

41、的地位。单位：亿元2013年2014年2015年2016年2017年汽车零部件制造业汽车工业T-比值根据中国汽车工业协会等编著的中国汽车零部件产业发展报告(2015-2016)，在全球汽车工业价值链中，零部件产业的价值超过50%，在发达国家，汽车零部件产值一般是整车的1.7倍。2015年度，我国汽车零部件行业主营业务收入3.2万亿元，占整个汽车工业主营业务收入的比重为44%。相比发达国家，我国汽车零部件占整个汽车产业的比重仍有进一步提升的空间。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利的保障。3、汽车零部件行业发展状况(1) 基本情况汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件,一

42、辆汽车一般由上万件零部件组成。按性质分，气车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、悬挂系统类、制动系统类、转向系统类、电气系统类及其他(一般用品、装载工具等)，如下表所示：分类系统介绍及构成发动机系统类发动机是汽车主要的动力提供系统，一般由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统、起动系统等各子系统零部件组成。传动系统类传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成，其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮，产生驱动力，使汽车能在一定速度上行驶。悬挂系统类悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称，其功能是传递作用在

43、车轮和车架之间的力和力矩，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车平顺行驶制动系统类制动系统是可使汽车行驶速度强制降低的一系列专门装置转向系转向系统是用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置21统类电气系汽车电气系统是汽车的重要组成部分,通常包括电源、点火、起动、信号照明、统类仪表和辅助电气装置等除上述分类外，汽车零部件按原材料不同，又可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件。近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，因此铝铸件（属于金属类零部件）注塑件（属于塑料类零部件）得到了越来越广泛的运用。（2）国际汽车零部件行业发展概况自20世纪90年代起，全球

44、汽车产业经历了近10年的持续增长。进入21世纪后，汽车产业整体增速开始趋缓，与此同时，汽车零部件行业则呈现出快于汽车产业整体增速的良好势头。目前，全球汽车零部件行业呈现以下特点： 与整车厂相比，汽车零部件企业的利润率保持相对较高水平受益于新兴市场快速成长以及零部件企业产品创新，2005-2014年期间汽车零部件企业的利润率水平长期高于整车厂，其中2012-2013年汽车零部件行业平均利润率分别为6.9%、7.2%，高于整车厂近两个百分点。根据罗兰贝格官方网站发布的2018全球汽车零部件供应商研究，2014年至2016年间全球汽车零部件供应商平均利润率分别为7.3%、7.0%和7.2%。单位：%

45、23全球汽车零部件供应商及主机厂利润率水平变化情况T主机厂一供应商 百强企业仍由欧美及日本企业占据根据美国汽车新闻（AutomotiveNews）发布的2017年全球汽车零部件百强企业排名中，日本企业占据28个席位，其中排名最高的是电装公司（第4名）；美国企业占据22个席位，排名最高的是李尔公司（第9名）；德国企业占据16个席位，排名最高的是博世集团（第1名）。由此可见，全球汽车零部件大型企业主要分布在欧美及日本,包括我国在内的其余国家汽车零部件的大型企业数量较少，对全球汽车零部件整体格局的影响较小。 生产和研发向新兴市场转移全球汽车零部件行业系围绕整车市场的发展进行布局。随着以我国为代表的新

46、兴市场的不断成长，新兴经济体成为整车消费的主要增长区域，由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。根据中国汽车工程研究院整理数据，亚太地区对2015年全球零部件生产的贡献率达到56%，远高于北美的23%以及欧洲的14%。虽然欧洲、北美、日本厂商具有设计和研发优势，但出于成本因素考虑，该区域企业存在将生产和研发向亚太、中东欧地区转移的趋势。全球汽车零部件生产布局情况亚太地区北美:欧洲拉丁美洲其他 新能源汽车相关零部件加快产业化进程2015年度，全球新能源汽车乘用车销量达到54.9万辆，同比增长72.8%。根据罗兰贝格的预测，未来新能源汽车的产销量仍将保持快速增长，新能源汽车零部件市场规模

47、将从2014年的90亿欧元向2020年的200亿欧元迈进，年均增长率14.3%。由于新能源汽车具有显著的信息化、智能化特点，其零部件相比传统汽车零部件存在一定差异，因此新能源汽车行业的快速发展，将带动相关汽车零部件企业加速创新、加快产业化进程。(3)国内汽车零部件行业发展概况1)行业发展历程我国汽车零部件行业发展大体可以划分为三个阶段：第一阶段为新中国成立后到1978年，这一时期的主要特点是以整车带动零25部件发展。该阶段绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，几乎无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量较差、价格较高，通常只能与规定厂家配套，不能任意销售至其他整车企业。第二阶

48、段为1978年开始到90年代中期。这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主。供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，由此涌现出一大批汽车零部件企业，但这些企业规模较小、重复建设严重、技术力量薄弱、生产设备简陋。整车厂的排他性采购使得部分汽车零部件企业依附其生存。第三阶段为90年代中期到现在。这一时期的主要特点是零部件生产技术水平迅速发展，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进步。其发展过程如下：在一系列优惠政策的鼓励下，诞生了一批优质汽车零部件生产企业；部分零部件企业已基本形成了自主开发能

49、力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力；为降低零部件自制率，部分整车厂将其零部件生产进行了剥离；部分汽车零部件企业通过引进国外先进技术和借鉴国外先进管理方法提升自身产品竞争力。2）汽车零部件行业发展现状近年来，随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，不仅国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，跨国零部件供应商也纷纷在国内建立合资或独资公司，从整体上带动我国汽车零部件行业的快速发展。单位：亿元2005-2016年中国汽车零部件行业销售收入增长情况40,000.0035,000.0030,000.0025,000

50、.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.0045.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%主营业务收入增长率如上图所示，我国汽车零部件行业销售收入由2005年的3,117.90亿元增至2016年的3.67万亿元，年均复合增速为22.81%，显著高于国内生产总值的年均增速。根据中国汽车工业协会的统计数据，2015年我国汽车零部件制造业项下12,090家规模以上企业的主营业务收入为32,117.23亿元，同比增长8.29%，显著高于整车制造业1.68%的增长率。上述企业2015年共实现利润总额2,

51、464.79亿元，同比增长13.41%，显著高于整车制造业-5.62%的水平。在汽车产业链全球化配置的趋势影响下,我国汽车零部件行业出口市场也呈逐年递增趋势。除2008年、2009年受全球宏观经济环境影响出口额出现下降外，2005年至2014年间我国汽车零部件出口额均维持较高增速。如下图所示，2005年至2014年间我国汽车零部件出口额由98.89亿美元上升至591.73亿美元，年均复合增长率为21.99%。受整车出口需求、全球经济形势及人民币汇率变化影响，自2015年以来，我国汽车零部件出口金额连续两年下滑。单位：亿美元700.002005-2016年中国汽车零部件出口额增长情况600.00

52、500.00400.00300.00200.00100.00出口额增长率100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%当前我国汽车零部件行业的主要特点如下: 行业规模不断扩大、产业集群逐步形成迅速扩大的市场空间促使我国汽车零部件行业向专业化、体系化、规模化发展，同时也为行业内企业提供了广阔的发展前景。随着行业规模的扩大，我国逐步形成了东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群，各集群地区分布着众多零部件产业园区。行业的集群化发展，有利于分工的精细化、专业化，使信息传递更为快捷、物流运输更易组织，经济效益得以有效提升。 整车企业与零部件

53、企业关系向市场化方向发展在相当长一段时间内，我国汽车产业的整零（整车企业与零部件企业）关系属于附属发展模式，即零部件附属于整车企业。但随着全球经济一体化以及市场竞争的日趋激烈，整零关系的市场化成为主要发展趋势。一方面，零部件企业不仅供应产品，还向整车厂提供系统的解决方案，这就要求零部件企业在技术开发方面加深与整车厂的早期合作；另一方面，整车企业的全球化采购使得传统整零分工模式被打破，零部件企业唯有保持领先的技术创新能力和产品质量稳定性，才能够进入整车企业的全球采购体系，从而更好的融入全球汽车产业链。 零部件向高端制造业升级我国汽车零部件企业数量众多，企业规模普遍较小、研发投入较低、产品质量竞争

54、力不足是行业长期存在的问题，总体来看，国内零部件企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距。随着我国汽车行业的逐步成熟，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高，整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，同时国内的产品质量法规与政策日趋完善，使得整车厂及零部件供应商承担更大的风险与责任。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型，即通过工业自动化、信息化等技术控制成本的同时，实现产品质量、稳定性及技术含量的提升，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。 不同品牌整车的配套体系差异化明显目前，我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系，各

55、品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业，自主品牌是主要的配套市场，而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入，日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。 新能源汽车零部件提供新的行业机遇近年来，国家密集出台了鼓励新能源汽车发展的产业政策，在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量政策支持，在政策扶持以及市场需求两方面作用下，我国新能源汽车销量由2012年的约1万辆增至2016年的50.70万辆，已成为汽车产业不可忽视的组成部分。新能源汽车的快速发展给汽车零部件企业提供了新的市场机遇，同时也

56、促使汽车零部件企业在技术创新、产品制造等方面向节能型、环保型、高技术型升级转型。系统化在汽车产业分工细化的背景下，为更好的应对激烈的市场竞争，整车厂从采购单个零部件逐步过渡到采购整个系统(汽车转向系统、汽车传动系统等)，新的采购体制可以充分发挥整车厂、各级零部件供应商各自的专业优势，提高产品品质、缩短新产品开发周期。在供货的系统化趋势下，汽车零部件厂商需要不断扩大自身实力，形成研发、采购、生产、库存综合管理能力，促使汽车零部件厂商走向独立化、规模化发展的道路。(2) 平台化目前国外汽车工业已经广泛采用平台化战略。平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列化、多样化、共用化。平台战略的核心是

57、提高零部件的通用化，尽最大可能实现零部件共享，即可以实现通用零部件更大规模的生产，以减少不断增多的车型数量和不断缩短的产品生命周期而导致的高昂开发成本。平台战略能够使降低成本与产品多样性取得很好的统一，通过实施平台战略既可满足客户多样化需求，又可达到一定规模效应从而批量降低单件成本。模化模块化就是将零部件和总成按其在汽车上的功能组合在一起,形成一个高度集中的、完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的全过程之中。实现模块化，零部件供应商的角色将发生重大变化。模块化要求模块供应商具备系统模块的设计能力、制造能力和物流协调管理能力。由于模块化的出现，世界汽车业将会

58、出现整车制造商与模块供应商在开发、制造、服务方面的紧密合作。世界汽车工业近来出现了“0.5”级供应商的称谓，以区别于原来概念的一级供货商，这些规模大、能力强的零部件供应商具有模块化设计、开发、制造和服务等全方位功能，与整车厂之间的合作更加紧密。环保化未来汽车产品将以环保为中心，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐。在新型动力开发上，研制技术领先的燃油系统，如高压喷油泵、高压喷油器、环保控制单元和装有压力传感器的燃油管等；在原材料选用上，立足于开发零部件的新型替代材料，使汽车零部件轻量化，以减少燃料的消耗；在材料再生利用上，重视汽车报废后零部件材料可再生利用

59、，以减少污染。(5)轻化轻量化是未来汽车重要的发展方向之一。而未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。近年来，汽车铸件不断被密度较低的铝铸件取代，新一代汽车中钢铁等黑色金属用量将大幅度减少，而铝镁合金用量将显著增加。汽车零部件包括汽车热交换系统类、汽车传动系统类、汽车引擎系统类等，各类系统包含的零部件门类繁多。公司具有代表性的产品品类包括汽车空调压缩机零部件（属于热交换系统）自动变速器零部件（属于传动系统）发动机正时系统零部件（属于引擎系统），其对应细分行业市场发展情况具体如下：（1）汽车空调压缩机汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的核心部件，起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。空调压缩机的分类主

60、要有斜盘式、旋叶式和涡旋式，其中斜盘式压缩机成本低、效率高，被大多数供应商所采用；旋叶式压缩机因其体积和重量小，易于在狭小的发动机舱内进行布置，同时具有噪声低、振动小等优点而用于微型车上；涡旋式压缩机体积小、做功大，但其制造精度要求比一般压缩机高，维修成本较高。前瞻产业研究院发布的报告数据显示，截止2014年三季度，我国汽车空调行业市场规模约为1,510万台。根据法雷奥预测，2016-2025年间，全球汽车热系统行业复合增速大约在3.4%，而中国的汽车空调行业增速将达到6%。新能源汽车是近两年增速最快的领域，由于驱动电机完全或部分取代了发动机,因此电动车无法采用发动机驱动空调压缩机，而只能采用

61、电动压缩机。近两年新能源汽车的爆发式增长带动电动压缩机进入了快速发展期。随着马勒和贝洱整合，德尔福、伟世通相继出售热交换系统业务，全球汽车空调领域形成了四大巨头，分别为Denso（日本电装）、Valeo（法雷奥）、Hanon（汉拿空调）Mahle（马勒贝洱），四大巨头占据了50%以上的份额。目前本土车用空调压缩机企业仍居劣势,大部分整车配套市场掌握在外资公司手中。虽然中国生产的汽车空调压缩机已经具备相当水平但在设计能力方面，与国外先进企业还存在一定的差距。（2）自动变速器变速器是汽车传动系中最主要的部件之一，用于改变输出轴和输入轴传动比并传输动力。变速器功用是：改变传动比，满足不同行驶条件对驱动力的需求，实现发动机与整车的最佳匹配；实现倒车行驶；中断动力传递，在发动机启动、保持怠速运转、换挡和停