中国数字电视机顶盒产业发展趋势与投资机会研究专题报告

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1、中国数字电视机顶盒产业发展趋势与投资机会研究专项报告研究摘要本报告从国内外数字电视产业发展状况出发，针对中国数字电视接受设备（即数字电视机顶盒、数字电视接受机）产业的发呈现状进行研究，对将来中国数字电视及接受设备产业的发展趋势进行预测，并就数字电视前端设备的投资机会作进一步分析。 报告框架 一、研究结论 统一的机顶盒规范提供了相称全面的信息，协助机顶盒厂商理解网络运营商的需求，机顶盒厂商也能目的明确地将软硬件进行客户化，同步这个规范也一定限度上提供了对于有关功能实现的指引。考虑到此后业务的发展和机顶盒功能的扩展，统一的机顶盒规范将便于预留有关接口和平台基本。与此同步，网络运营商可以按照统一规范

2、制定出相称明确细致的测试流程，对机顶盒进行入网测试认证，以便最后销售给顾客。 随着业务的发展，机顶盒规范还需要不断根据业务状况逐渐进行微调，引入新的功能和定义，以便适应市场和顾客的需求。二、国内外数字电视产业发展概况数字电视的发展有着广阔的前景，纵观全球，在过去的一年中全球各国都在大力发展数字电视及有关产业，并获得了很大进展。由于客观状况、原则、制式等不同，各国的数字电视发展状况也不尽相似，但某些数字电视发展比较迅速的国家，特别美国、日本、欧洲等国数字电视发展模式、发展趋势、技术原则的选择对国内有一定的指引和借鉴意义。(一) 国际数字电视产业发展状况 1) 欧洲、美国和日本的三大制式目前在全球

3、数字电视广播领域有三个相对成熟的原则制式正在参与全球制式竞争。她们是欧洲的DVB、美国的ATSC和日本的ISDB。三者之间互相独立，在各自特定的应用领域里具有自己的优势。DVB-T是三者中应用最为广泛和灵活的原则，并已在欧洲启动实行。ATSC的节目已在美国多种试点台进行了试播。ISDB其特点是为多媒体应用提供了最佳的支持。2) 数字电视初期的商业动作和商业应用已在全球开始。英国：随着机顶盒和数字电视接受机的大量生产，英国已于98年9月到11月间启动了数字地面电视广播DTTB服务。英国的ITC已给Cranada集团的PLC和Carton的合资公司颁发了英国数字广播的执照，到98年终开始30年频道

4、的DTTB服务。欧洲的其她国家（台瑞典、法国等）正关注着实验播出的状况，并制定了各自的实验播出筹划日程。美国：政府规定并鼓励每一种电视台用第二个频道播出数字节目。98年9月到99年终，覆盖半数的美国家庭，到，政府将收回所有的模拟电视频道，所有改用数字节目频道。届时，目前使用的2亿4千万台模拟电视机届时将被裁减和更新。韩国在汉城进行地面数字电视实验之后，决定采用美国的ATSC原则。并且准备于本年度在六个都市开展地面数字电视业务，到推广到所有省会都市，全国开播。同步韩国政府筹划在结束模拟信号传播，届时其国内的数字电视普及率将达到95%。到目前为止，韩国的数字电视产品的销售额已经超过了模拟电视，成为

5、主导产品，已经充足显示了数字电视的发展潜力。新加坡正向数字化迈进中，通过复杂的实验后，选择欧洲DVB作为原则，并于9月开始了交互电视的试播。加拿大自从秋季推出50个数字电视频道之后，收看数字电视频道的观众迅猛发展，到第三季度其数字电视订户已经激增至290万户。南美国家巴西通过对欧洲、美国和日本数字电视原则的测试，决定采用日本的地面数字电视原则ISDB-T。除此之外，中国的台湾、香港地区以及澳大利亚等国在数字电视方面分别制定了模拟转数字的时间表，对数字电视技术进行了积极的摸索。(二) 国内数字电视产业发展状况 中国在数字电视领域一开始便与科技先进的发达国家保持同步。1995年央视开始运用数字电视

6、系统播出加密频道，运用卫星向有线电视台传送4套加密电视节目。1996年开始通过卫星传播数字电视信号。卫星既能发送模拟信号也能发送数字信号。目前，几乎所有省市的电视台都上了卫星，发送的都是数字信号。 1998年9月，国内研制成功第一套数字高清晰度电视系统，成为继美国、欧洲和日本之后世界上第四个拥有数字高清晰度电视地面广播传播系统的国家。在9月8日至12日的5天时间里，中央电视塔运用这套系统试发射了数字电视节目。 国庆50周年庆典上，国内也在北京试播了高清晰度数字电视。这次试播所使用的制式为DVBT和ATSC两种，并通过试播实地考察测量它们的性能指标，为最后拟定国内数字电视HDTV制式提供第一手资

7、料。 从数字电视的发展趋势来看，国内数字电视发展大体可分为三个阶段。 1）第一阶段：目前。 这一阶段数字电视的有线广播国标尚未完毕，数字电视的产业链还无法形成，不也许进行大规模的数字电视产业化。 在这一阶段，市场的热点在于电视台的设备更新与升级，这是数字电视产业化的先行者。在SDTV（原则清晰度数字电视）制作播出设备大规模进入电视台的同步，HDTV（高清晰度数字电视）制作播出设备也开始进入大型电视台。 各地有线数字电视广播处在实验阶段，同步许多公司试图进入有线电视运营业，力求抢占市场先机，争取有线电视顾客资源。 科研机构和某些公司研制有自主知识产权的符合数字电视原则规定的核心技术和核心元器件，

8、这些核心技术将在将来拥有巨大的市场潜力。 2）第二阶段：。 国内重要都市的有线数字电视产业化开始启动。重要都市中SDTV开始大规模的进入家庭，一般模拟电视也可以通过加装机顶盒来实现数字电视的功能。在某些发达地区，人们开始逐渐接触HDTV。这一阶段有如下特点： 由于电视台设备更新速度不久，这一阶段电视台设备更新升级的需求仍然很大，并且HDTV的制作播出设备所占的比例逐渐增长。 有线数字电视在国内的大中都市开始商业化播出，某些发达地区开始播出HDTV节目。数字电视完整的产业链逐渐形成，数字电视对节目的内容、信息服务等的需求使增值业务有了很大的发展，在通过初期的资金推动和政府支持后，内容提供商、服务

9、提供商和网络运营商将在数字电视产业中发挥越来越重要的作用。 SDTV和HDTV开始逐渐进入家庭，拥有数字电视产业核心技术的公司开始显现其竞争优势。 3）第三阶段：。 国内重要都市将逐渐普及数字高清晰度电视的商业播出。都市中HDTV成为电视机产品消费的主流。这一阶段有如下特点： 在数字电视播出前端，HDTV制作播出设备所占的比重进一步增长，在某些重要都市，将成为设备更新的主流，这些地区HDTV开始普遍进入家庭。人们对电视的规定进一步提高，拥有数字电视产业核心技术的公司优势突显，机遇掌握在那些拥有核心技术并不断创新的公司手中。 数字电视的推广应用，导致了电视制作、播出、传播、接受诸环节的技术开发和

10、设备制造的全面发展，促使节目源的需求剧增，甚至使广播电视媒体经营发生主线变化。因此，数字电视产业发展，必将波及技术、原则、市场、经营、国家政策和法规、产业组织等诸多方面，是一种复杂的系统工程。只有充足结识和理解数字电视的内涵，从产业化的高度，系统地研究数字电视所波及的各方面的问题，建立和营造有助于数字电视产业发展的环境和氛围，才干把握好数字电视发展的契机。以数字电视应用为龙头，牵动国内数字电视技术开发、设备制造、节目制作等的发展，不仅将增进国内电视媒体的技术升级，并且将促使优势产业的发展，优化产业构造，对推动国内社会和经济的发展，意义深远。 三、中国数字电视接受设备产业发呈现状数字电视的发展将

11、对诸多有关设备提出新的需求，这就使得数字影像设备业、网络设备业、电视设备业、数字终端业蕴藏着巨大机遇。数字电视机、机顶盒、流媒体设备、光通信设备和发射、接受设备以及有关软件等产品需求会大大增长。但是，受惠最早的应当是数字电视接受机和机顶盒设备。(一) 市场需求状况分析1、市场规模数字电视接受设备其理论市场规模在数千亿元左右。令人瞩目的是，国内目前有3.5亿台模拟电视，所有更换是不也许的。按照广电总局的规划，在将来的4-5年内，即根据广电局的规划，到，东部地区县以上都市、中部地区地(市)级都市和大部分县级都市、西部地区部分地(市)级以上都市和少数县级都市的有线电视基本完毕向数字化过渡，以最乐观的

12、估计，那时高清晰度电视会占到10%，机顶盒加一般电视的模式会占到60%。以目前的价格计算，那么高清晰度电视的规模会达到7千亿人民币，机顶盒的规模会达到4千亿人民币。分别相称于GDP的7%和4%。这样将来5年平均每年的产品市场规模近有2千亿元。彩电制造厂商、有关终端产品制造厂商、光通信设备厂商都将受惠良多。生产数字电视和机顶盒的上市公司有深康佳、四川长虹、清华同方、海信电器、广电信息，生产光通信设备的有中兴通讯、烽火通信。2、需求分析中国的数字电视节目不久就要全面发展起来，将近3亿台一般彩电面临着更新换代，但受中国消费水平的影响，所有的电视一下子都换成数字电视几乎是不也许的，其中肯定又一种过渡期

13、，而这恰恰为机顶盒的兴起提供了商机，而据理解IT行业也有几大厂商在对这块市场虎视眈眈，由于在电脑上面加载机顶盒，与视频卡结合使用可以收看数字电视节目也是一种重要的应用，因此没人敢忽视这块尚待开发的市场。数字电视规定拍摄、编辑、制作、传播等电视信号播出和接受的全过程都使用数字技术。如果节目制作和传播实现了数字化，而接受终端无法接受，那么仍然不能收看到数字电视节目。但目前中国家庭所使用的电视机一般只能接受模拟电视信号。要向数字电视转化，有两条道路可供选择：其一，更换新的数字电视；其二，在旧电视上加上机顶盒，实现信号的转换。对于中国老百姓而言，一下子裁减3亿台模拟电视机显然不太现实，这就需要在有线电

14、视网与电视机之间加装一种有线数字电视机顶盒，将网络传播的数字信号转化为模拟信号。虽然仅投资一台机顶盒，在目前数字电视节目和模拟节目相差无多、吸引力不强的状况下，大多数消费者也觉得没那个必要。据理解，今年3月份广州市有线数字电视开播成功，目前仅发展了2万顾客而这个数字在全国尚算可观：通过两年多的发展，全国数字机顶盒顾客数局限性10万，基本都处在试用状态，成熟的大规模应用至今仍未展开。因此机顶盒的市场地位类似于通信行业的小灵通，注定是个过渡产品。但是即便是过渡产品，市场的需求量也是非常可观的。目前北京、上海、广州、深圳等地陆续试播数字电视，有线电视机顶盒的市场已经开始启动，有实力的制造商正屡屡出击

15、各个省市电视台招标。专家分析，随着越来越多的地方有线电视网络转向数字电视，机顶盒进入大面积推广、普及阶段，将会有越来越多的厂商杀入该市场。机顶盒产品借数字电视的东风逐渐走红市场，中国市场对机顶盒产品必将有着大量需求，电视、电脑等家庭必备品都需要机顶盒的应用，因此中外厂商无不对这一产品倾注了极大的热情。事实上，她们除了看重这小小的机顶盒外，更为看重的，恐怕将是机顶盒背面具有更大诱惑力的中国市场。(二) 数字电视接受设备产业供应分析中国信息产业“十五”筹划纲要中在对电子信息产品制造业的论述中指出，“十五”期间，要以市场和需求为导向，从有助于国内产业发展的角度出发，积极推动数字电视技术体制和有关原则

16、的研究制定工作；积极推动数字技术解决彩电、数字电视接受机预盒、数字电视接受机、数字化家庭信息网络系统技术与产品、数字有线电视产品和数字卫星电视产品的发展。1、总体规模 面对市场潜力巨大的机顶盒市场，国内厂家早已未雨绸缪，并且她们更看好相对成熟的发达国家市场，其产品已经出口美国、欧洲、中东等国家和地区。斯坦福商业征询研究所不久前发布的数据显示，全球有线数字机顶盒的顾客数量为2800万，卫星机顶盒顾客数为5100万，数字地面广播机顶盒顾客数为200万。这些数字在平均以20%左右的速度增长，其中数字地面广播机顶盒顾客数的增长率比卫星机顶盒顾客的增长率高5%。事实上，目前支撑国内机顶盒公司不断扩大产量

17、的就是庞大的出口市场。据深圳同洲电子公司市场总监陶钢简介，国内机顶盒市场还没有大规模启动。2、主力厂商分析创维、长虹、康佳、TCL等老式彩电公司也已经进入机顶盒市场，就连清华同方、长城等IT厂商也开始涉足机顶盒领域。此外，芯片供应商、整机方案集成商、中间件供应商、条件接受(CA)供应商等也都在中国展开了布局。据陶钢简介，最先进入机顶盒领域的是那些专业做机顶盒的公司，例犹如洲电子、中视联等，她们一般在技术上占据优势。但是，国家已经拟定了“机卡分离”的政策，为机顶盒的大规模生产奠定了基本，目前老式彩电公司在机顶盒生产上也许占据规模生产和品牌的优势。3、产业赚钱状况分析据理解，由于目前各地运营商采用

18、的条件接受(CA)不同样，从而形成了机顶盒市场的条块分割局面。叶涛告诉记者，目前机顶盒的利润率大概在5%10%，某些厂家为了占领市场甚至把机顶盒免费送给运营商。据简介，目前市场上发售的大部分机顶盒都不带中间件，功能相对简朴，价格也只有600元左右。而将来的机顶盒不仅要有接受数字电视的功能，还要有股票交易、电视节目指南等功能，这些都需要配备完备的多种软件操作系统。高档的机顶盒甚至还要配备互联网接口，但价格在元3000元。四、-中国数字电视接受设备产业发展与技术趋势(一) 中国数字电视接受设备产业环境发展趋势就像彩色电视迅速裁减黑白电视同样，数字电视取代模拟电视是电视技术发展的必然成果。不久前，国

19、家广电总局发布了一张普及数字电视的日程表，卫星传播、有线电视网和各省电视台将所有实现数字化；20 ，广播影视节目制作、播出及传播实现数字化，数字电视接受机将得到普及；，全面实现数字化，停止模拟电视的播出。这张日程表告诉人们，在神州大地上正上演着一场电视的数字化变革。随着数字电视开播时间表的日渐临近，尽快制定中国统一的数字电视原则成为业界瞩目的焦点。难遂人愿的是，本来说数字电视原则内要出台，但到年关了，信息产业部有关人士的回答却是，“什么时候出台还不好说”。数字电视原则的滞后成了国内数字电视产业发展的一大障碍。究竟国内会采用什么样的原则？为什么数字电视原则如此“难产”？原则与市场的关系如何？这些

20、问题成为业内人士与消费者关注的焦点。据国家数字电视原则研发工作组负责人龚克简介，由于发射和接受系统设备的产业化需要一种过程，如果要实现北京奥运会用数字电视转播，今年终必须拟定地面传播的国标框架，再通过系统优化和一定规模的实验，才干在来年年中提交国际原则化委员会，通过一系列原则审定程序后，来年终可望正式发布。从技术研发的进程来看，中国已具有自主制定数字电视传播技术体制原则的能力和条件。1、政策环境发展趋势国内数字电视终端接受机（涉及接受一体机和机顶盒）已经产业化，HDTV功能样机系统也已研制成功，并开始向国外出口符合欧美制式的高清晰度电视机。但是，目前国内数字电视接受机中专用集成电路、软件及核心

21、元器件等仍采用国外产品，国内公司在核心技术和核心件方面仍然进展不大。业内人士指出，制约机顶盒发展的核心因素是国内数字电视的原则问题没有解决。对于机顶盒生产公司和广电运营商来说，如果在国内原则没有拟定的状况下大量研发生产或者应用都具有很大的风险，相比之下，出口反而更保险。事实上，目前支撑国内机顶盒公司不断扩大产量的就是日益扩大的出口市场。据信息产业部记录，目前国内做机顶盒的公司在50家以上，虽然也有诸如长虹、创维等大的公司参与，但生产规模还需要上一种档次。就是由于原则未定，许多国内的终端厂商无法对未知的市场投入更多的资金技术。厦华电视品牌中心总经理孙光荣在接受媒体采访时表达，“原则难产，意味着公

22、司难以生产机顶盒和电视机合一的一体机，使公司对数字电视实现规模化有着重重顾忌”。可见，数字电视国标的拟定对于整个数字电视产业的发展具有举足轻重的作用，原则问题不应成为市场启动的障碍，尽快拟定数字电视国标，将成为国内数字电视产业起飞的“助推器”。2、有关产业发展趋势1) 广义范畴带活了有线网络及节目制作两大产业。在这一筹划中，有线网络将一方面获益。目前国内有线电视的月收视费一般是8-18元，服务内容拓展后，有线的收入前景将会变得更加可观。由于国情，在国内，收看电视节目是一种社会福利，目前有线电视顾客所缴纳的只是“视听维护费”，它是用来维护有线电视网络正常传播信号使用的，而在国外收看电视节目是要花

23、钱的。而这次国家的数字电视筹划将采用“有偿服务”的原则。因此，有线网络是一次投入，长期受益。 据专家简介，数字电视有卫星传播、有线传播、无线传播3种方式，受国情影响中国数字电视将以有线电视为重要发展方向。事实上就算没有数字电视概念，有线网络自身就是兵家力求之地，由于有线网络收视费有望大幅提高，在不追加投资的状况下，收视费的提高将导致有线网络运营商的毛利率迅速提高。以来全国许多地区普遍调高了有线电视的收视费，每户每月收视费从8-10元调高到16元左右。但与国际相比国内的收费原则仍有大幅提高的潜力，目前的国内收费原则是欧美国家的1/30，是印度和南美国家的1/20，因此将来收视费成倍提高仍有空间。

24、与目前的模拟有线电视相比，数字有线电视不仅增长了节目传播数量、提高了清晰度，并且为顾客提供了大量的增值服务，数字电视和收费电视的启动使有线网络的资源价值倍增。在即将来临的数字有线电视时代，有线网络在为顾客提供更多更好的娱乐信息服务的同步，也必然为有线网络运营商带来丰厚的回报。 在目前的有线网络市场上有歌华有线（600037）、东方明珠（600832）中信国安（600832）等实力派，有线网络虽然发展前景可观，但其竞争也将更加剧烈。 数字电视的发展趋势不可阻挡，但其能否得到观众的爱慕承认，却取决于所播节目的质量，可以说其成功与否，节目是核心所在。 “老百姓在乎的不是什么新技术，而是能看到什么内容

25、。事实上内容已经成为中国数字电视的最大瓶颈。”一位业界人士如此说。当从老式电视转向数字电视后，从你播什么我看什么转而变成我看什么你播什么，观众获得了更大的自主权。没有内容这一杀手锏就掏不到观众口袋里的真金白银。因此，功能再强大的数字电视终端产品和网络设备等也会由于失去市场的原动力而无法普及。 由此不难看出，作为全新的产业必将需要全新的数字电视节目，而这将带动传媒制作业的发展。电视节目内容需求骤增，不仅数字电视的推广使传播容量成倍扩展，付费频道的开通也将对电视节目的需求有大幅提高，这为电视内容提供商提供了新的发展空间。 事实上，国内的数字电视节目制作产业早在就已开上马，其中中视传媒（600088

26、）和电广传媒（000917）也许会从中受益非浅。而背靠央视这棵大树的中视传媒具有更大的发展机遇，由于央视在中国传媒业具有牢不可破的垄断地位，这是中视传媒在同业中无可匹敌的强大后盾，其用2300万元资金投拍的国内第一部高清晰度电视剧大宅门，仅仅对央视的播映权转让额就达到了2100万元。2) 技术产业角度目前中国数字电视产业化工作的重点是通过加大政府支持和协调力度，加快发展拥有自主知识产权及核心技术的数字电视技术和产品，整合既有资源，构筑具有中国独特优势的数字电视产业链。在该领域重点已具有一定基本的五个数字电视产业领域，重点建设五大产业集群，使之尽快成为国民经济发展的新的增长点。 1) 数字电视专

27、用集成电路及核心部器件产业集群：重点发展高性能的32位CPU芯片、数字电视接受机及数字机顶盒用（机卡分离）IC卡芯片、信道信源编解码专用芯片、高清晰度数字电视显示屏件等核心部器件。 2) 数字电视软件产业集群：重点发展数字电视操作系统、中间件软件、业务管理（SMS）软件、电子节目指南（EPG）软件、节目管理和播出控制系统软件、条件接受系统（CAS）软件、软件更新系统（OTALoader）、增值应用软件等。 3) 数字电视接受机产业集群：重点发展高清晰度数模兼容彩色电视接受机、数字电视接受显示一体机等。 4) 数字电视前端系统设备产业集群：重点发展数字卫星接受机、视频服务器、编解码器、复用器、Q

28、AM调制器、数字电视节目后期制作集成系统设备及数字电视的应用推广。3、技术发展趋势机顶盒交互式应用将增进中间件的集成，不同业务对中间件的规定不同。业内人士觉得，DVB-MHP（多媒体家庭平台）作为DVB提出的基于Java虚拟机的中间件原则将不久被中国机顶盒厂商采用。她们基于该中间件可以简化产品的开发，加快新技术和新功能的应用，实现网络浏览、VOD等多种交互式服务。目前，已有部分中国公司在开展这方面的技术开发和应用，国外第三方开发商已有成熟的中间件技术方案。接口技术将是将来机顶盒方案提供商考虑集成的重要功能。目前一般的家庭已有多种数字设备，设备间的数字信号传播是这些设备必须具有的功能，因此机顶盒

29、集成USB、IEEE1394将是必然的趋势。 此外，机顶盒的DVR功能将来将成为其原则配备。目前在上海数字有线中应用的机顶盒产品都集成了DVR功能，随着硬盘技术的发展，机顶盒数据存储功能将得到加强，机顶盒完全也许成为家庭的数字娱乐存储中心。目前，多家方案提供商都提供带DVR功能的方案，如LSI公司的AviA9600提供了IDE/ATAPI硬盘驱动接口，ST的STi5514提供全功能DVR。 随着更高性能芯片方案的推出以及整个市场的启动，作为与有线网这个宽带资源连接同步与家庭最大的显示设备相连的数字电视机顶盒，将来机顶盒的功能将也许发生明显的转变，交互式应用功能将大大增强。此外，机顶盒一开始就面

30、向家庭应用，具有和谐的应用界面，将也许部分替代PC，作为家庭数据储存中心，甚至是家庭网关。 此外，高清晰数字电视机顶盒市场值得关注。有预测显示，仅中国将有120万台背投和近8万台PDP电视，这些彩电普遍清晰度高于1000线，大部分高品位CRT彩电的清晰度也在1000线以上，而这部分彩电自身不具有数字信号接受和交互应用功能。此外，这部分顾客自身就是追求潮流的高品位顾客。这些状况为高清晰数字电视机顶盒的开发带来了商机。(二)中国数字电视接受设备市场发展趋势1、 市场规模趋势预测数字电视顾客数60（万户）400（万户）1500（万户）设备制造 机顶盒55（万户）360（万户）1350（万户）整机5（

31、万户）40（万户）150（万户）数字有线网络规模1.5（万户）12（万户）50（万户）2、市场需求构造变化趋势国内目前模拟彩电的拥有量为2.3亿台，在过渡期间内要完毕模拟向数字的转变，每年平均需求应有1500万台左右。根据国内的实际状况，其中卫星和地面机顶盒的需求数量相对较少，有线电视将是城乡顾客将来重要的接受方式，估计其需求量占数字电视机顶盒的90%以上。国内既有有线电视顾客1亿户左右，且此后每年将新增500万户以上，目前上星数字电视信号要由有线台统一进行数模转换，转变为模拟信号后送往顾客，但当节目数大到一定限度或需开展其她增值业务时，则必须采用数字信号直接传播方式，届时模拟顾客必须安装机顶

32、盒才干接受数字电视。如果从起到全面推广有线数字电视与数据广播业务，则平均每年将有1400万台机顶盒产品的需求。由于“十五”期间是模拟电视向数字电视转变的起步阶段，其需求将呈逐年增长趋势，国内要完毕地面数字(高清晰度)电视原则的制定，并逐渐在大都市开播数字电视，因此“十五”中后期的发展速度将加快，估计对数字电视需求量将达到1500万台，前后将超过万台。五、中国数字电视接受设备产业投资热点及机会从中国的具体状况出发，目前广电运营商手中最大的资源就是覆盖全国的有线电视网络，这决定了中国数字电视发展一定是依托于有线电视网络而进行的；而另一方面，集接受、音视频信号解决、高清晰显示等功能于一身的真正意义上

33、的一体化数字电视机大多还处在概念阶段，还局限性以推动既有模拟电视的换代，因此基于有线电视网络的数字电视机顶盒产品将成为了中国数字电视发展进程中的重要环节。加之数字机顶盒产品面对的是数量巨大的终端顾客，因此尽管事实上这一市场尚未全面启动，但已经成为众多半导体厂商角逐的重点。全球既有大概10亿台模拟电视，数字机顶盒将于此后十年内在模拟向数字过渡的过程中起到重要作用。据IDC记录，北美STB的销售将达3800万台(占全球88%)，欧洲约470万台，拉丁美洲28.5万台，亚太地区约21万台。其中，以亚太地区的增速最快。估计到，中国数字电视接受机和机顶盒的年销售量将增至1500万台，年产值可达600亿元

34、，仅仅是全国电视机的更新换代，电视机生产公司就可获得每年数百亿元的订单。 面对这一良好的市场形势，世界重要数字机顶盒技术供应商，涉及芯片、中间件和条件接受系统厂商已经云集中国，并纷纷与有线电视运营商、政府部门和制造商建立业务关系，以期在这片“未开垦的沃土”上收获丰厚利润。而国内的厂商和研发机构，也筹划运用外来先进技术，通过吸取消化，打造出自有品牌、自主知识产权的数字机顶盒解决方案。可以说，中国数字电视机顶盒市场的全面勃发，正处在倒计时状态。在机顶盒的迅速推广过程中，高昂的市场售价是很大的制约因素。在欧美市场上，有线数字机顶盒的整机价格已经由的平均250美元跌至目前的50美元左右，而上海目前试运

35、营中用的诺基亚在北京生产的机顶盒价格超过1700元人民币，顾客人数但是在一千人左右。业内人士觉得，高昂的价格和非常小的市场规模使目前的机顶盒市场不具有号召力。1) 芯片市场的竞争与商机芯片是机顶盒生产和市场发展中最至关重要的环节。机顶盒芯片供应商觉得，在这样一种市场的起点，只要行业的竞争规则公开、公平，人们均有同样的机会协助市场成长并从中赚钱。当市场有相称规模时，数字机顶盒的芯片成本才有也许从目前的大概40%下降到一种更合理的水平，生产厂家、运营商和消费者之间的良性互动才干形成。从构造上看，典型的数字机顶盒涉及网络接口、压缩媒体（如MPEG-2）传播流解复用及音视频解码与系统控制、模拟视音频电

36、视信号编码，以及外围数据接口四个重要的功能单元，这样一种构造可以充足满足数字电视终端顾客对于网络交互通信、信号编解码解决、条件接受和功能拓展的需要。而其核心的硬件构造可以分为前端和后端两个部分。前端部分以调谐器和通道解码器为核心，重要用于接受来自网络的特定信号；后端部分涉及微解决器和MPEG解码芯片，完毕压缩的音视频数字信号解码和机顶盒各部分的控制功能。目前国际上重要的数字机顶盒芯片供应商故意法半导体（STMicroelectronics）、冶天科技（ATI）、博通公司（Broadcom）、德州仪器（TI）等。 美国博通公司（Broadcom）是一家国际领先机顶盒芯片供应商，该公司提供从中低端

37、到高品位的完整机顶盒芯片解决方案。博通公司中国地区业务总经理袁怡称，博通公司拥有世界顶尖的单芯片前端技术。其BCM3250 QAMLink(r)芯片，整合了一对256QAM解调器和一种符合DOCSIS/EuroDOCSIS 1.1及DAVIC 1.2原则的媒体访问控制器。该芯片还集成了一种10位A/D转换器、可编程增益放大器，为多功能高清和标清互动电视提供了一种抱负的前端解决方案。在博通的系统级芯片BCM7110媒体解决器配合下，该公司的方案容许顾客同步浏览电视节目和互联网，或者同步观看两个独立的节目。这种系统级芯片还整合了录像、时移功能，加上MIPS解决器和先进的2D/3D图形引擎，可支持多

38、种合同，因而不仅合用于北美，也合用于全球市场。出名图象解决芯片厂商冶天科技（ATI）自从收购新涛通讯科技(NexWave Communication)以来，进一步加强了其在机顶盒芯片方案上的地位。ATI公司最新的XILLEON 220集成了300MHz MIPS 微解决器、MPEG2解码器、音频解码器、显示引擎、2D/3D 图形引擎、CA接口、传播信号分离器、PCI总线控制器、USB以及硬盘接口。对一种完整的机顶盒电路设计，只要再添加频道选择器、调制解调器以及内存即可。意法半导体（STMicroelectronics）在全球媒体芯片领域始终是重量级供应商，其OMEGA系列芯片就是针对机顶盒的解

39、决方案。该系列最新成员是STi5516芯片，它合用于卫星、有线及地面电视应用。其配备8KB高速缓存的内置ST20 32-位RISC解决器是机顶盒应用中广为流行的解决器，速度较上一代产品的提高一倍以上，可以实现软件语音调制解调器，以便节省外部硬件的成本。此外，其他的机顶盒芯片供应商还涉及LSI Logic、飞利浦半导体、IBM和某些日本厂家。但是据理解，涉及IBM在内的少数公司还没有在中国开展这方面的业务。国产机顶盒芯片的推出尚有待时日，但在某些方面已有积极的动向。上海高清数字技术创新中心和台湾地区芯片设计厂商扬智科技(ALi)已宣布共同投资建立集成电路联合实验室，以合伙开发数字电视机顶盒芯片及

40、系统软件。目前大多数的数字机顶盒产品均采用两芯片构造，Broadcom、Conexant、LSI Logic、ST、TI等公司均有能力提供全面的前后端解决方案，如Broadcom公司重点推介的BCM3250 QAMLink前端芯片和BCM7110媒体解决就被觉得是一种抱负的组合。而在MPEG解码器和微解决器方面，ST、ATI、NEC、Motorola、Toshiba、PHILIPS、TeraLogic等公司建立了各自牢固的市场地位。值得注意的是，目前数字机顶盒产品根据不同的应用目的逐渐分化出不同的层次，既有可以实现简朴单向接受功能的初级产品，也有功能丰富的高品位产品，而后者事实上已经超越了老式

41、意义上数字机顶盒的范畴，可以说是数字化家庭娱乐中心的雏形了。越来越多具有SOC设计实力的半导体厂商加入了高品位芯片产品的角逐，如NEC在就推出了一款媒体解决器uPD61171，支持在一种设备单元中同步实现机顶盒和可录DVD的功能。Conexant推出的单芯片Cable机顶盒解决方案中，也整合进PVR（个人视频录象）和DOCSIS 调制解调器功能。在芯片商日益剧烈的竞争背后，处在更为底层的IP核供应商之间的较劲也已经开始。从目前状况来看，MIPS架构以27%的市场份额占据了数字机顶盒微解决器和解码器用CPU架构的领先地位在重要供应商中除ST采用ST20 32-bit RISC芯核，Conexan

42、t基于ARM9架构外，ATI、NEC、Motorola、Toshiba、PHILIPS、TeraLogic、Broadcom、LSI Logic均选用了MIPS架构。MIPS公司的意图很清晰：在ARM架构占据了80%的无线与便携应用市场之后，MIPS也寄但愿于数字电视市场确立自己的霸主地位。为此，她们提出了多套针对不同档次机顶盒产品的参照设计。市场研究机构Strategy Analytics预测，全球数字电视机顶盒销售将上涨39%，达到5030万台，将来的几年中欧洲的卫星接受市场和亚太地区的有线电视市场将成为数字机顶盒市场的重要推动力量。目前卫星机顶盒是市场主流产品，占总销售量的61%；而到，

43、有线电视机顶盒将会成为主流，占有机顶盒市场容量的47%。2) 原则问题是满足产业发展需求的核心原则问题是制约芯片以及其他有关组件生产的核心因素。在芯片方面，国内在相称长一段时间内还必须依赖进口。因此，国内机顶盒厂商必然是参照已经成熟的国际机顶盒厂商的方案，结合中国国情，在设计上进行一定的修改。此外，电视数字机顶盒不仅仅是一堆芯片和器件的集合，它更多地波及和运营有关的条件接受和中间件。芯片供应商必须和系统制造商甚至运营商合伙，才干在生产厂家中有效地推广自己的解决方案，而中国的系统制造商往往又参与国家有关原则的制定。值得注意的是，中国的数字机顶盒有关国标尚未出台，其中的条件接受和中间件的原则有也许

44、影响芯片方案的选择。上海高清数字技术创新中心副主任郑世宝专家说：“芯片技术和中间件及条件接受技术，是制约中国数字机顶盒发展的三个重要因素。”尽管多家芯片供应商声称其芯片可以兼容不同条件接受系统厂商的原则，但不同的芯片实现兼容性的成本并不同样。此外，中间件原则也影响实时操作系统的选择，进而影响对嵌入式微解决器和存储器性能的规定，这同样关系到开发的成本。 而具体到中国的数字电视市场，尽管目前各大半导体厂商跃跃欲试，但事实上市场启动的加速度并没有预期的那么快。其中一种重要因素就是，目前中国还没有制定出统一的信道传播原则。这也就意味着目前中国各地正在进行的数字电视业务都只具实验性质，其意义重要在于运营

45、经验的积累以及传播网络的调试，而一旦国标出台，无论在运营端还是在顾客端还都需要进行新的适应性调节，这难免会影响到数字电视推广的进程。数字电视的传播原则根据传播介质的不同分为卫星广播、地面广播和有线电视网络三种，中国在卫星广播方面已经拟定采用欧洲的DVB-S原则，而地面广播国标的制定还没有列入时间表，因此目前人们关注的焦点就在于中国在数字有线电视网络传播原则制定上的走向。世界上既有的有线数字电视网络传播原则涉及美国的ATSC、欧洲的DVB-C，为了避免在将来发展中也许产生的知识产权方面的制约，中国决定依托4亿庞大的电视人口制定出自己的传播原则。在原则制定的过程中，曾先后有5套方案入围，它们分别是

46、国家HDTV总体组提交的一号方案高档数字电视广播系统(ADTB-T)、国家HDTV总体组的二号提案数字电视地面广播系统（BDB-T/OFDM）、广电总局广播科学研究院的射频子带分割双载波混合调变系统(CDTB-T)、清华大学的地面数字多媒体电视广播传播合同DMB-T，以及成都电子科技大学的同步多载波扩频地面数字电视传播系统(SMCC/COFDM)。通过鉴定筛选，最后清华大学的DMB-T系统和由上海交通大学承当开发的ADTB-T系统成为出线呼声最高的的两个方案。此后，这两套方案分别受到来自国内产业界的支持四川长虹、TCL、康佳、创维、赛格、熊猫、海信、牡丹、京东方、国威、首钢、旭光等电视机厂商构

47、成了“数模彩电项目清华-公司研发联合体”，推动DMB-T原则的确立；而同步在ADTB-T周边也汇集了上广电、上海有线网络、上海高清数字视频系统等七家上海公司。然而这两套方案在下半年深圳高交会期间进行的现场测试中，体现都不甚抱负，这直接导致了原定底定案的中国数字原则的延期发布。与此同步，先行一步的中国广电行业在数字电视实验性推广中广泛采用了欧洲的DVB-C原则，这不由得使人猜想DVB-C与否会最后成为中国数字电视业事实上的原则。有报道称，国家信息产业部广播电视到处长白为民女士曾表达，欧洲原则DVB-C正式作为过渡原则在国内使用已基本得到认同，即便将来会出台更新的技术原则，那么新原则也必将完全兼容DVB-C原则。由此可见，数字电视原则制定与产业发展需求相比较的滞后性，将影响到中国整个数字电视产业链的成长与整合。但考虑到原则背后除技术以外复杂的商业利益纠葛，估计中国在原则制定的问题上将继续保持一种审慎的态度，其中一种重要的目的就在于：在国外半导体厂商大举进入中国市场之前为本土公司提供富余的热身时间。