乳制品业行业分析报告2

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1、 院系：金融学院 专业：保险精算 姓名：刘梦雅 学号：26120231目 录第一章 乳制品行业概况-1第二章 国际乳制品行业对比分析第一节美国乳制品行业发展概况- 2第二节澳大利亚乳制品行业发展概况- 3第三节新西兰乳制品行业发展概况- 4第三章 中国主要乳制品企业运行情况第一节.内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司- 5第二节.内蒙古伊利实业集团股份有限公司- 6第三节.光明乳业股份有限公司- 7第四章 影响中国乳制品业发展的因素第一节乳制品业的原料供应链结构及特点- 8第二节乳品业技术发展趋势、技术进步前景- 9第三节国家宏观政策对于乳品业的影响-10第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向-1

2、0第五章 乳制品行业竞争结构分析第一节中国国内乳制品行业的竞争分析-11第二节新进入者的威胁-11第三节中国乳制品行业国际竞争力分析-12第六章 乳制品业厂商行为分析第一节行业典型营销模式介绍-12第二节行业典型生产模式介绍-13第七章 乳制品消费市场分析第一节.乳制品消费者分析 一乳制品消费者构成及其营养需求-14 二乳品业消费者行为与心理探究-14第二节.乳制品市场消费状况 一乳制品消费与公众营养改善-14 二中国乳制品消费现状-15第三节.乳制品消费趋势预测-15第八章 乳制品业投资分析第一节.中国乳业的波特五力模型分析 一潜在进入者-16 二现有竞争对手间争夺的激烈程度-17 三替代产

3、品压力-18 四供方砍价能力-18 五买方砍价能力-18第二节. 乳制品行业投资现状分析 一我国乳制品行业准入门槛提高-19 二中国乳制品市场成投资焦点-19第三节 乳制品行业投资风险与建议 一经营风险-20 二行业风险-20 三市场风险-20 四乳企应对潜在经济风险对策分析-20第九章乳制品质量安全问题分析第一节.乳制品质量安全问题概况第二节.“三聚氰胺事件”分析-21 一“三聚氰胺事件”造成的巨大影响-22 二“三聚氰胺事件”对乳制品业造成的危机分析-23 三“三聚氰胺事件”反思-23 四国家对乳制品行业的整顿整改情况-24第三节.国际乳业质量管理经验及其启示 一国际乳制品业质量管理经验-

4、24 二我国奶业与国际先进水平的差距-25 三对加强我国乳业质量管理的启示-26第十章 乳制品行业前景趋势分析第一节.乳制品市场前景分析 一.未来世界乳制品贸易市场展望-28 二.我国乳品市场需求上升趋势未变-29第一章 乳制品行业概况 中国乳制品行业虽然起步晚，但发展迅速，是目前中国市场上的朝阳行业。特别是改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上。但同时，乳制品安全问题的频发与质检水平的落后也挫伤了中国人民的消费信心，使本来就低于世界平均消费水平的中国乳制品市场面临更大的考验。令人鼓舞的是，

5、政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策，中国乳制品行业正面临增长方式的转变，以市场化、法制化、规范化的不破坏资源生态的生产方式，从源头抓起，从整个乳业产业链抓起，以现代的营销观念，迎接新一轮高品质发展周期的到来。 2008年“三聚氰胺”事件的爆发给中国乳制品行业带来了前所未有的冲击，三鹿奶粉事件引发中国食品行业产品质量信任危机，乳制品行业陷入生产、销售困境。加之2008年的全球金融危机，中国乳制品业进入了发展的延缓期。2009年一季度全国乳制品行业生产、利润、税金开始回升，从业人员稳中有增。随着我国宏观经济日趋回暖、有关政策措施的落实和消费者信心的逐步恢复，中国乳制品业逐步恢复发展态势。

6、 如今，乳制品业正稳步发展。中国乳制品工业协会公布的数据显示，截至2013年8月底，全国乳制品生产量累计达到1744.05万吨，同比增长9.34%，较2012年同期增速回升5.42个百分点。 分品种具体数据显示：1-8月，全国液体乳的累积产量为1487.04万吨，同比增长8.91%，增速较上年同期上升4.95个百分点，较上月累计增速回落1.12个百分点。1-8月，冷冻食品累计产量214.62万吨，同比增长11.41%，比2012年同期增速上升14.95个百分点，较上月累计增速略降0.04个百分点。随着居民生活水平的提高，乳制品业呈现以下四个特点:一、消费量和普及率大幅上升 中国人传统的饮食结构

7、中并不包括太多的乳制品。随着市场经济来临，人们生活水平的提高，牛奶产品渐渐走入了百姓的生活。但在相当长的一段时间内，牛奶及其他乳制品在中国的普及率并没有大幅度的提升。近几年随着城乡居民生活水平提高，对自身健康更加关心，乳制品的消费量呈现大幅度增长的趋势。特别是1998年以后，中国乳制品业尤其是牛奶业消费经历了一个爆发性增长期，牛奶的普及率大幅度提升。 二、成长空间仍存在 中国作为人口大国，目前人均奶类消费量不到全球人均奶类消费量的三分之一。农村消费市场不可轻视，统计资料显示，近几年奶粉消费量有所增长，以前出现的奶粉积压现象基本缓解，主要是农村的消费量增大。这也充分说明，今后较长一段时期，我国对

8、牛奶的需求量将持续增加，市场前景十分广阔。 三、竞争日趋激烈巨大的市场潜力，使中国的乳业近年来得到了迅速发展，并涌现出一大批乳品加工企业。乳业巨大的利润吸引了各行各业的投资商，他们利用资本优势，或转产或兼营乳业；国外乳品企业看好了中国巨大的乳品市场潜力。早在加入WTO的谈判过程中，澳大利亚、新西兰等国就在乳品上反复降价，致使中国乳品进口关税降低，为它们的乳品打进中国市场争取到了有利条件。 实力雄厚的内蒙古伊利和蒙牛集团、黑龙江完达山集团、上海光明集团、北京三元集团等快速发展。它们在技术改造的基础上，趁机扩大生产能力，抢占乳业市场。面对日益看好的乳业市场，中国一些资金雄厚的食品、房地产、饲料等企

9、业，也纷纷将资金投向乳业。浙江娃哈哈集团、宁夏新华百货公司和四川希望集团等，先后转行进入了乳品行业。国外金融业与实业也开始携手打入中国乳品市场。此外，随着关税下调，国外乳品企业也大量进入中国市场。从1995年至今，目前世界排名前位的乳业品牌全都进入中国市场，恒天然在河北开建第3个5000头大型牧场，用于中高档乳品生产所需;日本明治乳业出资30亿日元生产高档盒装牛奶和酸奶，进军中国高端液态奶市场;新西 兰天然乳品公司，借助“海外奶源+本土市场”模式，计划将在中国24个省、市开设3000家专卖店，加上遍布全国的专卖店分销网络，致力构建一个中国消费 者触手可及的“新西兰乳品供应基地”。纯进口乳品销售

10、量也呈大幅增长态势。2012年上半年，纯进口的零售包装婴幼儿奶粉3.42万吨，同比增长2.91%。在 北京、上海等地进口商品专卖店里，德国、丹麦纯进口常温牛奶销售量同比增长30%-40%。四、市场竞争有待规范，企业管理水平有待改进伴随着中国乳业的激烈竞争，乳品市场和国内乳品企业生产经营中的弱点和缺陷也逐步暴露。首先，在消费品市场为买方市场的大环境下，乳品企业的激烈竞争导致奶价呈现不断下降趋势，乳品的利润空间逐渐缩小。其次，利用消费者的错觉扩大乳饮料的销售。乳饮料以其酸甜解渴、方便饮用的特性倍受年轻人的青睐，已成为乳品企业新的利润增长点。但是公然混淆酸奶与乳饮料使得大众的消费信心再次受损。再而，

11、饲养管理水平很低，主要是奶牛的单产水平低。乳品企业在成本较高而奶价总体下调的同时为追求高利润，利用奶粉还原液态奶，这种产品在市场上比用鲜奶生产的液态奶价格低一倍以上，造成恶性竞争。 第二章 国际乳制品行业对比分析第一节美国乳制品行业发展概况 美国乳制品行业大致经历了五个发展阶段：1930-40 年代的飞速发展阶段，50-60 年代缓慢发展阶段，70 年代突破区域、全国化发展阶段；1970 年代末开始，美国经济步入转型期。受整体经济低迷、原奶价格波动性增大等因素影响，美国乳制品行业收入增速放缓，逐步进入整合期；在80 年代末期，随着1959 年至1962 年间美国婴儿潮出生的人口进入消费高峰阶段

12、，乳酪人均消费量也稳步提升，且乳制品行业整合逐步完成，加上1985 起美国政府对乳制品行业开始补贴政策，乳制品行业收入重新步入快速增长。美国是世界上最大的乳制品供应商，这不仅因为它有幅员辽阔的土地，还源于其对研发乳制品生产科技的大量投入和严格的质量检测管理。美国乳制品的质检由美国农业部（USDA）、美国食品药物管理局(FDA)和美国乳业管理公司（DMI）共同负责，层层严格检查和到位的宣传使得美国乳制品业的出口在世界上举足轻重。另外，DMI还负责美国乳制品的营销与市场开拓，致力于为乳制品行业带去最大收益。美国奶牛业的科技和现代化水平位居世界前列，科学技术在奶业发展中的作用占80以上。同时还建立了

13、非常完善的奶牛育种体系，并设有专门的科研机构。目前，主要有3项技术措施：一是注册登记，建立档案。牛出生后进行编号登记，并在全国奶牛数据库中登记出生时间、血统等内容。二是性能测定、体型分级。性能测定主要是对产奶量及牛奶的质量进行统计记录。体型分级是由国家权威部门认定的鉴定员，将奶牛分品种按类型进行体型分级，根据采集的数据进行处理。三是公牛的后裔测定。后裔测定可以使奶牛品种不断改进，单产持续增加。美国每年有1 500头优秀公牛参加后裔测定，占世界公牛后裔鉴定头数的25。美国奶牛场十分重视奶牛的科学饲养和管理工作，他们通过现代科学饲养管理，提升奶牛产奶量和牛奶质量，获得较好的养殖效益。一是发展适度规

14、模牛场：二是为奶牛创造舒适的生存环境：三是十分重视奶牛的饲料营养；四是十分重视奶牛的疫病防治。美国的农业技术推广是无偿的，主要任务是把大学、研究部门的成果和企业的新技术、新产品快速地推广到生产中去。推广经费由税收解决，其中联邦政府出资50，州政府出资25，县政府出资25。大学里一般都设立推广教授岗位，他们的主要工作是把研究成果在生产中推广，他们都有一定的服务区域和服务项目，并经常到生产单位进行现场咨询和技术指导。在美国的奶业生产中，各种民间协会起着非常重要的作用。其中，比较大的协会有美国管理协会、美国饲料谷物协会、美国饲料行业协会、全美养牛人协会、美国娟姗奶牛协会、全国奶牛群体改良协会等。这些

15、协会是由从事奶业生产的企业、农场主等自愿组成的非盈利性组织，在本行业的生产与服务、科研课题、项目设计、技术培训、制定生产计划、协调各环节间的关系及产品加工销售等方面起着重要的纽带作用。他们通过先进的计算机网络技术为农场随时提供技术、市场信息和产品加工销售等服务，对本行业产品实行统一保护制度，保证本行业产品具有合理的出售价格，避免发生恶性竞争，同时还负责向政府反映本行业农场主的要求等。 美国的乳制品业发展以趋于成熟，并形成了其自有的一套生产、质检及营销体系。目前中国乳制品行业所面临的的发展环境，与80 年代中后期美国乳制品行业的发展有相似之处：乳制品人均乳制品消费量低，城乡居民乳制品消费差距大，

16、随着经济逐步转型，政府推动人均收入提升，城化建设缩小城乡消费差距，乳制品消费量预期仍将稳步增长。第二节澳大利亚乳制品行业发展概况 澳大利亚世界少有的乳制品工业理想的畜牧场。这里有充足的水源、茂盛的草地，是难得的好牧场。在澳大利亚，这样的一流牧场有很多。澳大利亚乳制品业以其高品质闻名，坚持从奶源到餐桌的严格监管。自上个世纪80年代以来，澳人均年消费鲜奶稳定在100升左右，并人均年消费约12公斤奶酪、7公斤酸奶和4公斤奶油。由于澳州全国人口仅有2100万，消费能力有限，澳洲产乳制品很大一部分用于出口。最近20年来，澳乳制品出口在其总产量中的占比一直保持在40%到60%之间。澳大利亚生产的牛奶占世界

17、牛奶总量的2。澳大利亚近60的加工奶以液体奶、奶粉、黄油和奶酪的形式出口。大量的出口使澳大利亚占有15的国际乳制品贸易，继欧盟和新西兰之后排世界第三位。在80年代，澳大利亚政府对本国的出口乳制品每升提供001加元的补贴，到1995年加入WTO后，这种补贴就取消了。过去，支持本国市场（DMS）计划强调要支持澳大利亚本国的工业。在此计划指导下，本国市场的饮料奶和加工奶的价格有所上升，可这一计划到2000年6月30日终止了。上个世纪90年代，还有一些个别的州通过配额体系或州的集中管理，控制着牛奶的来源、分配和市场价格。国家的有关法令不仅影响了饮料奶市场真正全国性的发展，而且使进口产品在国内更加富有竞

18、争力。在澳大利亚乳业最大的竞争对手新西兰将更多的畜牧土地退出乳品生产的形势下，澳大利亚畜牧业有着饲料充足、生产成本低的优势，这一优势也将是澳大利亚乳品工业在世界市场上与新西兰竞争的一大优势。 澳大利亚奶业呈现集约化特点，在近年来，澳大利亚乳制品工业结构已开始实现集约化，形成了五大集团（莫雷高本、保拉克食品、乳制品农场主集团、国家乳制品和澳大利亚雀巢），这5大集团的牛奶生产占全国牛奶生产的74。此后前三大集团又进行合并，合并后这一家就占有全国牛奶60的生产量。目前，澳大利亚乳品业最重要的行业组织为“澳大利亚乳业局”。该组织是一个根据澳公司法成立的公司，但其责任为担保责任而非有限责任。其核心职能是

19、促进澳乳品行业的研发和全面推广，公司资金来源为 “产业发展税（levy）”和政府配套提供的研发支持资金。另外，澳国内还有一些分别代表奶农、奶制品生产商的行业组织，如“澳大利亚奶制品联合会”，“澳大利亚奶农公司”和“澳大利亚奶业协会”等。第三节新西兰乳制品行业发展概况新西兰偏处南太平洋深处，人口450万，国土面积只有27万平方公里。这么一个小小的国家却是世界最大的乳制品出口国，乳制品出口总量占全世界出口总量的三分之一。巨额外汇收入的乳制品产业也被人誉为新西兰的“白金产业”。新西兰四面环海，山峦起伏，属海洋性温带阔叶林气候，终年温和湿润。适宜的气候，充沛的雨水，既为牛羊提供了丰富的青草，又为牛羊的

20、生长提供了良好的条件。由于新西兰没有工业污染，牛羊们喝的是纯净的有严格标准的水，呼吸的是有天然氧吧之美誉的纯净空气，吃的是优质无污染的牧草，没有抗生素、激 素、致癌物残留之虞，加上新西兰是国际公认的没有疯牛病、没有羊瘙痒症、没有口蹄疫的国家，这些得天独厚的优势造就了新西兰国际公认的高质量的乳制品。除了乳制品优越的先天条件，新西兰政府还制订了世界上最为严格的奶制品质量监管制度。和很多国家政府管理、政府检测的制度不同，新西兰采用的是更为公正、有效的第三方检测评估制度。新西兰食品安全局除了监管新西兰11600多个牧场外，还对全国所有乳品运输和储存商、乳品出口商、46个乳品实验室以及252个乳品风险管

21、理评估机构实行严格监管，实行从农场到餐桌全程一条龙管理。新西兰乳制品行业的蓬勃发展还受益于政府的大力扶持。1984年，新西兰政府实行经济改革，取消各种补贴，资源配置一切决定于 市场。改革的内容包括：物资供应完全取决于市场，取消生产配额；政府不干预采购和公共储备；取消出口退税；取消对农民的直接补贴等。在新西兰政府指导下建立的新西兰乳业协会(Dairy NZ)是乳制品行业最主要的行业组织。新西兰政府资助大批奶业研究机构和培训机构，为行业提供创新研究和生产技能培训。政府还鼓励奶农积极创新，开拓新的市场，新西兰奶农注重创新和技术，并将两者视为走向成功的重要因素，追求进步的思想渗透到新西兰乳业从农场的原

22、料奶生产、处理、深加工到市场销售的各个环节。真正让新西兰乳制品独步天下的是新西兰高度一体化的合作社式的经营模式。这些由牧场主、乳制品加工商、销售组织等共同参与管理和分配的乳业共同体一般有三个层级：最低一级是农场主，上面一级是奶农合作社，最上面一级 是乳业委员会。农场主拥有合作社股份，合作社又拥有乳业委员会股份。农场主把生产出来的牛奶卖给合作社，合作社又把奶卖给乳业委员会，乳业委员会通过全球 营销网络把这些乳制品销往海外。加工企业一旦从乳业委员会得到销售收入，就按照奶农向公司提供的牛奶固形物的多少把钱支付给奶农。这种付款制度鼓励奶农增加牛奶产量。第三章 中国主要乳制品企业运行情况第一节.内蒙古蒙

23、牛乳业（集团）股份有限公司证券代码： 【2319】上市时间： 2004-06-10上市交易所：香港联合交易所（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）简称 SEHK 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司是中国大陆生产牛奶、酸奶和乳制品的领头企业之一，1999年成立，至2005年时已成为中国奶制品营业额第二大的公司，其中液态奶和冰激凌的产量都居全中国第一。蒙牛主要业务是制造液体奶、冰激凌和其他乳制品。 2013年10月28日至11月1日，2013 IDF世界乳业峰会在日本横滨召开，本届IDF世界乳业峰会主题为“重新发现牛奶”，旨在推动解决全球乳业中存在的问题。29

24、日上午，蒙牛乳业总裁孙伊萍在“乳业领导人论坛”上发表了精彩的主题演讲“当西方遇见东方”。 孙伊萍认为，当今世界乳业面临的共同挑战，在中国这个快速发展的市场中呈现得更加集中，她将其归纳为3个D：捍卫食品安全（Defending Milk）、消费需求多样化（Demand diversification）、数字化改变一切（Digitalization）。当来自西方的乳业科技、互联网技术，遇见复杂多变的中国市场，会发 生怎样的化学反应？根据蒙牛自身的经验，孙伊萍总结为3个I：整合国际资源（Integration）、创新产品（Innovation）、重新定义品牌 （Identity）。从去年6月至今，蒙

25、牛先后与国际伙伴丹麦爱氏晨曦、法国达能、新西兰安硕合作，引进全球最先进的经验与技术，整合国际资源服务中国消费者。今年又先后控股现代牧业与雅士利，从奶源到产品实现全面提升，“系统化”也提升中国乳业的整体水平。2013年“双十一”，蒙牛5款热卖产品正式在天猫“双十一”周期购主会场开卖。周期购是2014年天猫主推的全新网购模式，一次购买6箱，即可享受连续三月，每月两箱送货到家。蒙牛是今年双十一周期购仅有的两个国产上榜品牌之一，与进口知名品牌同台并占据了主页面15个黄金席位中的5个。蒙牛与天猫的合作，标志着蒙牛电子商务全面发力。下面是蒙牛集团近几年收入与利润情况，其中2009至2011年利润逐年增长达

26、到158.9亿，但12年下滑至125.7亿。第二节.内蒙古伊利实业集团股份有限公司 证券代码【600887】证券简称：“伊利股份”证券类型：A股上市时间：1996.03.12上市交易所:上海证券交易所 伊利集团是国内乳业巨头，凭借在奥运会和世博会上的出色表现顺利跻身世界乳品行业第一阵营，入围世界20强。其产品包括液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部，所属企业近百个，旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶、奶酪等1000多个产品品种。伊利雪糕、冰淇淋、产销量已连续20年居全国第一，伊利超高温灭菌奶产销量连续多年在全国遥遥领先，伊利奶粉、奶茶粉产销量自2005年起即跃居全国第一

27、位。伊利近些年不断寻求突破，借助中国发展的风潮登上国际市场。2005年11月16日，伊利通过全球最高标准的检验后正式牵手奥运会，成为唯一一家服务于2008年北京奥运会的中国乳品公司。2008年北京奥运会盛会期间，伊利集团以高品质牛奶和高质量服务赢得了来自世界各国友人的热烈赞誉。2009年5月25日，伊利集团再次成功携手世博，又成为唯一一家符合世博标准，为2010年上海世博会提供乳制品的中国企业。通过2010年的世博会，伊利再次完美演绎了“中国制造”，提高了品牌实力，巩固了其在乳品行业的绝对领导地位。2013年4月，伊利宣布将投资11亿在新西兰建厂，这是伊利首次在外国投资。 2013年7月，伊利

28、表示已与美国最大牛奶公司DFA合作，数据显示：DFA目前拥有1。3万个奶农会员和遍布美国48个州的密集销售网点，以卡夫和迪恩为代表的美国食品生产商以及星巴克、麦当劳等都完全依赖DFA包销的液态奶来支持其奶制品生产线。而且从长期看，美国原奶收购价格远低于中国。伊利与DFA的合作将有利于缓解国内原奶供应紧张且价格持续上升的压力。2013年9月，伊利向辉山乳业投资5000万美元，9月27日，辉山乳业在上港上市。通过这次投资，加强了与辉山乳业的战略合作关系，并且稳固了其在东北地区的原奶供应。2013年11月13日，伊利集团与意大利斯嘉达公司达成战略合作伙伴关系。斯嘉达是意大利最大的乳制品生产商，而且其

29、拥有的膜过滤技术在行业内处于领先水平。这次合作的达成使伊利朝国际市场更近一步。2013年前三季度，伊利股份实现营业总收入365.71亿元，平均单季营收稳定超120亿元，同时净利润实现25.25亿元，同比增长84.12%。截止2013年9月30日，每股收益为1.3300元，每股净资产为7.5516元。下图为伊利集团近几年的收入与利润情况，2011年成长迅速，收入由2966.5亿上升至3745.1亿，利润则由77.7亿升至180.9亿。第三节 光明乳业股份有限公司 证券代码：【600597】证券简称：光明乳业证券类型：A股上市日期：2002-08-28上市交易所：上海证券交易所 光明乳业股份有限公

30、司是由国资、外资、民营资本组成的产权多元化股份制上市公司，拥有十余家自营牧场，存栏牛头数达12000余头。从事乳和乳制品的开发、生产和销售，奶牛和公牛饲养、培育，物流配送，营养保健食品开发、生产和销售。公司有乳品研发中心、加工设备以及加工工艺，形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、奶粉、黄油干酪、果汁饮料等系列产品，目前，光明新鲜牛奶、新鲜酸奶、新鲜奶酪的市场份额均位居全国首位。 光明乳业各加工厂引进国外先进生产设备和流水线，确保加工的产品优质、高效、多产，其中包括：瑞典利乐包无菌包装线，美国长青IP包装线，瑞典阿法拉伐挤奶台、管道式挤奶器，德国哈西雅四连杯酸奶灌装机，德国GEA公司单杯酸奶罐装机，英国

31、APV前处理工序设备等。 2010年，光明旗下一款颠覆性常温酸奶-莫斯利安酸奶正式在全国上市。它颠覆了传统酸奶的储存模式，填补了国内常温酸奶的空白。在2011年5月24日举行的世界食品品鉴大会上，莫斯利安荣获Monde Selection大奖，该奖项被誉为食品街的诺贝尔奖。2012年以来，光明致力于收购新西兰奶源并进军高端婴儿奶粉市场，新西兰具有适合乳业发展的优良环境，低成本的乳制品生产基地。通过进军新西兰市场，在海外建立供应稳定，质量优良的原料供应基地和生产平台，同时，受益于新西兰乳制品在全球范围内的成本优势，为企业3年战略计划的实施提供了优良的原材料供应保障。新西兰乳制品良好的国际声誉和消

32、费者认知，为公司进入高端婴儿奶粉市场提供了一个良好的市场切入点和生产基地，也为公司寻求新利润增长点提供了一个理想的产业平台。2010年3月，投资14.68亿元建设马桥光明乳业工业园区项目。项目建成后乳制品日产能为2000吨。另公司拟对天津光明增资，同时将天津光明迁建于天津市北辰科技园区新开发区。项目全部完成后的整体规模为日处理鲜奶能力1000余吨。 截止2013年9月30日，公司2013年净利润为3.07亿，净利润同步增长38.57%，每股收益0.2513元，每股净资产3.4242元。 第四章 影响中国乳制品业发展的因素第一节乳制品业的原料供应链结构及特点. 图（1） 图（1）是我国乳品供应链

33、的组织结构体系。在原料奶生产环节，我国目前主要存在三种生产组织形式：农户家庭散养、奶牛养殖小区和现代化牧场。其中又以农户家庭散养为主。乳品供应链中乳品加工环节主要是由有自己品牌的乳品企业来完成的，乳品企业往往同时具有加工和销售两个环节。销售环节主要有三种组织模式，一是乳品加工企业自建的销售渠道，二是利用商场超市等零售网点进行销售，三是通过经销商或代理商进行销售。如图（2）所示。 图（2）乳制品业供应链结构有以下特点：(1)完全的订单+纵向整合的组织形式。大型乳品企业一般有自己的生产基地，并配备相应的物流体系。在市场竞争中，奶源的争夺和整合是重中之重。大型乳业进入一个新的市场多是从奶源开始，力求

34、本地化经营，以提高供应链资源整合效率。(2)对保鲜的要求很高。(3)供应链较短，流通半径小。(4)乳业供应链的整合主要是以加工企业为核心向上下游的整合。第二节乳品业技术发展趋势、技术进步前景1. 基因工程与微生物技术近20年来，微生物技术和基因工程控制有力推动了乳品工业的发展。用细胞融合技术在新菌种开发中已获得成功，开发出有助于提高发酵乳浓度、风味、组织形态、营养以及功能特性新产品。通过微生物直接培养和利用微生物胆固醇氧化酶的转化作用，可降低50%乳中胆固醇，成为一种快速简便的生物脱除食品中胆固醇的有效方法。重组DNA技术已开发耐高糖、酒精度高以及产酒精速率快的乳糖酵母和重组凝乳酶，在本质上与

35、天然牛凝乳酶无任何区别。1991年美国FDA批准Pfizer公司生产重组凝乳酶，其后丹麦、荷兰也批准用黑曲霉和克氏酵母生产重组凝乳酶。在酪蛋白的基因链上，可添加或替代指导合成的必需氨基酸密码子，来改善蛋白营养价值。目前利用基因工程合成动物蛋白活性因子已取得成功。2.克隆激素应用技术 美国食品药物管理署（FDA）于1933年批准将利用DNA克隆技术获得的牛生长激素（BST）重组体应用在乳牛上，使乳牛产奶量提高15%左右，且乳中 BST含量很低，经杀菌处理后，乳中BST会减少85-90%，同时还可以被蛋白酶和肽链内切酶所消化。临床试验表明，饮用该牛奶后，人体血液中BST含量未见增加。目前，BST已

36、进入商业化应用。另外，十八甲基炔诺酮和生产激素在对提高牛、猪生长速率，胴体品质上也有很大意义，但尚需经我国政府批准。3.免疫乳技术 通过显微注射法或电穿孔法将外来基因植入发育中的胚胎，借以产生抗病、生产快或在奶和血液中能产生人类急需的昂贵而有重大免疫功能的蛋白类物质。上海、内蒙等地选择甲肝病毒、乙肝病毒、大肠杆菌、沙门氏菌、轮状病毒的疫苗作为抗原注射奶牛体内，通过免疫应答体内产生特异免疫功能物质进入乳中，其活性能提高8倍，可为人体提供被动免疫保护和积极治疗效果。 乳脂肪修饰通过脂酶的转脂作用或水解可对乳中甘油三酯进行修饰，使乳脂肪的性质，尤其是融化性、乳化性得到改善，并保持原有的良好风味和纯度

37、，保持乳脂肪在产品中的稳定性。4. 固定化技术 固定化技术是用物理或化学方法限制或定位在某一特定空间范围内，保留其固有的催化活性和存活力。目前，在选择适合载体后，对酶或微生物菌体进行固定化，如乳糖水解、牛乳过敏症防治、综合利用乳清制造乳酸、乙酸工艺等。 固定化凝乳酶干酪是目前乳品业发达国家的主导产品。全世界每年约12000万吨乳用于干酪生产，约占乳制品的60%。干酪具有高营养、易贮运、风味独特 等特点，是取代乳粉的乳制品发展方向。蛋白酶对牛乳的凝固反应在干酪生产上极为重要。采用固定化凝乳酶生物反应器，在较低温度下处理牛乳，使牛乳不致很快 凝结而仅完成第一步酶促反应，使蛋白胶囊失去稳定性，然后把

38、牛乳从生物器中流出，调节温度和pH，凝结反应立即出现，通过此法可有效控制牛乳蛋白质水解程度。 固定化乳糖水解酶乳糖中含有半乳糖，世界上许多人群对乳糖有不适应症，用固定化的-半乳糖苷酶对乳糖进行水解，则可消除乳糖不耐症。国外应用聚丙烯酰胺、卡拉胶、角菜胶或藻胶、中空纤维超滤膜作为固定化载体。中空纤维超滤膜用于固定化酶珍有许多优点，被得到广泛应用。国外最近兴起的利用渗透处理细胞生 产乳糖酶的技术可改变细胞壁和细胞膜的通透性，使细胞的乳糖酶表现活性大大增加，乳糖及其水解产物可以自由出入细胞。第三节国家宏观政策对于乳品业的影响在2008年中华人民共和国国家发展和改革委员会公告第35号文件中指出“通过政

39、策的制定，建立确保行业有序发展的乳制品工业新机制，建设具有中国特色的现代乳制品工业。”可以看出公家政策对乳制品行业的支持，文件还指出“乳制品工业是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调发展的重要战略产业。发展乳制品工业，对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、丰富城乡市场、提高人民生活水平，以及优化农村产业结构、增加农民收入、促进社会主义新农村建设具有很大推动作用；对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。” 文件第八条指出“乳制品工业布局应充分发挥奶业传统优势地区的资源，调整优化东北、华北、西北重点产区的布局，加快淘汰布局不合理、

40、规模小、技术落后的产能；南方地区根据当地实际条件，逐步扩大乳制品工业规模；大城市郊区奶业要加快乳制品工业的现代化步伐。形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。”自此，中国乳制品业的区域发展有了更合理的规划。第四节 中国乳制品行业竞争战略转向一 从注重战术向关注战略方向转变二 从价格战向价值战转移三 从渠道争夺到消费者争夺四 从产品宣传到营养教育五 从争夺市场到价值链建设六 从大众营销到体验营销 第五章 乳制品行业竞争结构分析第一节中国国内乳制品行业的竞争分析中国乳制品行业的发展只有短短20多年的时间，但其发展速度却十分迅猛，现如今我国乳制品行业竞争进入白热化阶段，并已形成了三分天下

41、的竞争格局， 即基地型、城市型和综合性。有关专家表示我国乳品行业竞争短时间内不会改变的双寡头格局,一方面有利于我国乳业的产业化进程,另一方面也将对国外乳企占据中国市场起到抗衡作用。对于乳品行业竞争激烈整合时代已来临。一全国性品牌与区域性品牌的竞争 乳制品消费的特性决定了全国性品牌和区域性品牌在细分市场各有优势。全国性品牌拥有全国范围内市场营销、资金充裕、引导行业标准、产业布局完整等优 势；区域性品牌具有良好的本地客户认知与接受度、奶源供应充足、地方政策支持等优势，并且其产品和服务能更好地满足区域内消费者的需求。中国质量协会与全国用户委员会公布的2012年液态奶消费者满意度测评结果显示，我国消费

42、者对区域性品牌的认可度与满意度逐步上升。区域性品牌的宣传形式不同于全国性品牌，全国性品牌一般使用电视广告形式，但是区域性品牌一般在公共场所张贴海报，而且，区域性品牌的价格普遍低。二 基地型乳制品企业与城市型乳制品企业的竞争 根据奶源和市场的特点，乳制品企业类型可以分为基地型乳制品企业和城市型乳制品企业。基地型乳制品企业背靠奶源基地，产品以灭菌乳为主。该类典型企业有内 蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、本公司等。基地型乳制品企业拥有奶源优势，以超高温灭菌乳和奶粉为主打产品，在营销上突出方便和无污染的理念，且多数基地型乳制品企业均比较重视产业链一体化的建设。 城市型

43、乳制品企业指接近消费市场，依托大中城市的周边奶源，产品以低温奶为主的乳制品企业，光明乳业股份有限公司是该类别的典型企业。城市型乳制品企业一般奶源供应有限，缺乏全产业链的建设空间。因靠近城市消费市场，该类企业以生产巴氏杀菌奶为主，在营销策划上主打“以鲜取胜”。第二节新进入者的威胁 新竞争者的加入必然会打破市场平衡，引发现有竞争者的竞争反应，也就不可避免地需要调入新的资源用于竞争，因此使收益降低。三聚氰胺事件发生后，完达山、飞鹤等二三线品牌以其过硬的质量品质，安全渡过了这次考验，并迅速扩大了知名度和市场份额，在消费者心中留下了千金难买的良好、深刻的印象。目前这些企业正乘胜追击，扩大其生产线，在未来

44、的时间里，很有可能成为蒙牛、伊利，光明等三巨头地位的最大威胁者。第三节中国乳制品行业国际竞争力分析价格竞争力 产品的价格水平是影响产品最终价格的决定因素,在一定程度上直接影响着产品在外贸市场上的竞争力。我国原奶生产成本因奶畜饲养地区和饲养方式不同而存在差异,总的特征是北低南高、农牧区低于大中城市,农户散养低于集中舍养。我国牛奶平均生产成本为0.29美元,欧共体为0.30美元,澳大利亚为0.21美元,新西兰为0.10美元。从国外进口的奶粉为1.3万1.4万元/t。如果按1t奶粉可以还原9t复原奶计算,则1kg还原奶的成本在1.501.70元,明显低于很多地区1.82.2元/kg的价格。信誉竞争力

45、 品牌是商品的识别标志。名牌产品利用它使自己与其他同类产品区别开来,产生一种特有的竞争能力。尤其是当产品发展到成熟阶段,市场竞争白热化时,产品市场的竞争越来越多地表现为品牌竞争。我国乳品加工业目前仍较为分散。由于乳品加工业进入壁垒低,从而形成市场过度进入,造成产业过度竞争,也给大型乳品企业的品牌经营造成一定难度。质量竞争力 不同于其他产业,由于产品具有易腐性和不耐储存的特点,奶业对产品质量和安全有更高的要求。随着奶类产品销售量的增长,各类安全问题层出不穷。“禁鲜令”引发南北大战,雀巢金牌成长奶粉含碘超标,变质光明牛奶返厂加工再销售等乳品质量问题频繁发生。 由于我国仍处于市场经济的发展阶段,规范

46、的市场竞争秩序还没有形成,存在各种不正当竞争,如竞相杀价、概念炒作、欺骗宣传等。尽管国内各大型乳品企业均宣称自己收购原料奶前都会进行严格的检测,但由于信息的不对称,奶站或乳品企业很难及时发现奶牛或牛奶的问题,由此造成了乳制品的安全隐患。另外,我国现行原料奶的质量标准偏低,不健全,还没有建立独立于买方和卖方的第三方质量检测体系。这些都不利于保证乳品质量、生产效益和食品安全。 第六章乳制品业厂商行为分析第一节行业典型营销模式介绍在产品策略上，城市型乳品企业的主导产品为需要冷链保藏和运输的巴氏消毒奶、酸奶、调味奶产品，为了应对大举入侵的基地型乳品企业的竞争，有能力的城市型乳企又开发生产了奶粉、黄油、

47、UHT奶等。例如光明乳业的主导产品就是保鲜纯牛奶，其次是酸奶。其液奶系列产品包括纯鲜牛奶、特浓牛奶、低脂牛奶、脱脂牛奶；酸奶系列产品包括纯白酸奶、高维高钙酸奶、光明搅拌酸奶。为了应对日益激烈的竞争，光明也在不断扩大自己的产品线，光明也生产了一系列的奶粉产品，包括高钙奶粉、中老年奶粉、全脂奶粉、全脂甜奶粉、脱脂奶粉，各阶段的婴幼儿奶粉等，2002年以来光明大举进入UHT奶市场，2004年又进入冰淇淋市场。 由于远离大城市乳品消费市场，基地型乳品企业的主导产品是保质期较长的各种奶粉、UHT奶和冰淇淋。为了争夺一部分喜欢新鲜概念的城市消费者，有能力的基地型乳企也会在目标大城市郊区投资建厂生产保鲜牛奶

48、和酸奶。例如目前国内最大的乳品加工企业，基地型乳企伊利集团的主导产品就是保质期较长、便于长途运输的UHT奶、奶粉及冷饮如冰淇淋。伊利的产品策略是：UHT奶的需求量最大，是伊利占领市场的主打产品；冰淇淋的毛利率最高对强化品牌贡献显著；奶粉的技术壁垒较高，竞争态势比较稳定，销售和利润率稳定，有利于保持企业效益的稳定。最近几年，伊利也在发展保鲜牛奶和酸奶业务，但其销售份额较小，主要是供应北京市场。第二节行业典型生产模式介绍1.农牧交错示范区牧场园区模式：农牧交错示范区根据区域奶牛养殖特点，发展以牧场园区模式为主的奶源基地，是奶源建设的一种新的尝试和创新。采取“统一规划、统一管理、统一服务、统一防疫”

49、现代化牧场管理模式的牧场园区，可以将各种现代化生产技术进行集成和配套，把奶牛信息化管理、精饲料生产配售、专业化技术服务等有机结合，对提高示范区整体的科学饲养水平，提高产业化程度和奶户养殖效益具有指导和示范意义，是将过去分散的小农户饲养向养殖大户、个体牧场过度的孵化器和培训基地。2.北方大城市郊区现代奶业产业化发展三元模式：北方大城市郊区针对规模化奶业生产特点，探索了贯穿“奶牛育种、饲养技术、乳品加工”产业链的现代奶业产业化发展“MOETEDTNESL”三元模式。以MOET技术为核心的奶牛育种与快速扩繁手段加速了奶牛的遗传改良；以EDTN（奶牛环境、奶牛群改良方案、全混合日粮、网络化技术）为关键

50、技术体系的奶牛饲养管理新理念给传统奶牛业带来了新的提升；以生产ESL奶为代表的乳制品加工工艺及产品研发技术将追踪世界乳品加工技术前沿。3.南方大城市郊区现代化奶业发展模式：南方大城市郊区根据城市发展要求，应用集成现代高技术，坚持少养精养，以追求经济效益为目标，探索了“高投入、高产出、高效益”现代化奶业发展模式。在发达城市郊区严格控制奶牛头数，以高产成母牛为主要养殖对象，集成现代饲养管理技术体系，重点追求高产量和高效益，将投入产出比不高的后备牛和低产牛转移至项目辐射区，既保证了大城市人群对高品质鲜奶的消费需求，又避免过多养殖给城市带来的生态压力。4.福建示范区链条式产业发展新模式：福建示范区探索

51、推行“公司规模牧场”链条式产业发展新模式，由企业投入资金控制和建设直属规模牧场。奶牛养殖场全面执行企业制定的标准，从饲料草种植和奶牛的营养均衡、挤奶工艺和牛奶离开牛体的品质控制、牛群繁育及牛群育种三个方面进行全程监控，保障原料奶的安全和质量；规模化饲养可实现生态的和谐，走可持续发展道路，促进农业产业化；由于掌控了奶源，企业在“前线”拼抢市场的时候就没有“后院失火”的后顾之忧，并具备长足的发展后劲。5.华北农区适度规模养殖小区模式：华北农区根据传统养殖特点，采用企业投资、合作共建、股份制经营等多种方式，发展适度规模养殖小区模式。在这种实行统分结合经营模式下，责权利清晰，既促进了奶农的积极性，又发

52、挥了集体经营的优越性，也鼓励了乳品加工企业的积极性。适度规模小区奶牛养殖的科技含量大幅度提升，组织化程度和劳动生产率得到改善，原料奶质量有保障，经济效益显著提高，农区农户养殖生产水平有了质的飞跃。 第七章 乳制品消费市场分析第一节.乳制品消费者分析一乳制品消费者构成及其营养需求 奶粉和液态奶的需求结构正发生变化液态奶的需求量快速上升。长期以来我国居民对乳制品的消费一直以奶粉为主，近年来这种消费状况开始发生变化。从奶制品的消费结构看，液态奶消费量近年上升较快，所占比重逐年增大。据不完全统计，我国奶粉等乳制品年增长率为115；市场销售的液体奶年增长率为473；液体奶的增长幅度高于奶粉的增长幅度。预

53、计未来奶制品的消费将由以奶粉为主向以液态奶为主转变。 对液态奶的品种需求呈多样化趋势。由于液态奶属奶类饮品，具有饮品的消费特征，并且人们对液态奶营养成分的需要存在差异，人们对液态奶的需求也将呈多样化的发展趋势，各种类型、规格、包装、口味的液态奶制品将不断出现，以满足不同消费群体的多样化的需求。二乳品业消费者行为与心理探究 消费者对乳制品的质量要求提高，购买趋向于名牌产品。人们购买乳制品不仅注重“口感、口味”，更加关心其营养成分及功能性、安全性，对品质的要求不断提高，具有优质、安全、风味、便捷等特点的产品成为消费热点。因此，消费者总是对所有品牌进行综合打分(包括口味、营养价值、生产日期、优惠条件

54、、广告影响)，综合选择，人们更愿意购买信誉好、知名度高的大企业产品。第二节.乳制品市场消费状况一乳制品消费与公众营养改善世界上有很多国家积极倡导和推动国民消费乳制品。2005年，发达国家年人均乳制品消费量为268千克，发展中国家为50.9千克，美国为266千克，日本为64千克。反观我国，2002年城乡居民奶及其制品的年均消费量仅9.7千克，2003年为13.4千克，2005年虽增至17.7千克，但远远低于2003年世界年人均消费量94千克的水平。2002年全国营养调查表明，被调查人群钙摄入量不足科学推荐量的41，5岁以下儿童生长迟缓率和低体重率分别为14.3和7.8。纵观国际公众营养改善的发展

55、历史，乳制品消费均作为重要措施加以推动和实施。 我国从2000年开始实施“学生饮用奶计划”。根据科研机构的半年跟踪调查，每天饮用一盒学生奶的钙摄入水平从占推荐量的44提高到了63，饮用2盒奶的提高到了88。饮用学生奶后，还不同程度地提高了学生的蛋白质、维生素和矿物质的摄入量，改善了这些营养素在体内的生物利用率，提高了学生的骨密度。国家“十一五”规划提出了“推动公众营养改善”的任务。中国食物与营养发展纲要（2001-2010）明确指出，2010年城乡居民奶类发展目标是：城市居民年人均奶类消费32千克，农村居民人均7千克。面对中国国民乳制品消费远低于世界平均消费水平，国民营养状况和儿童生长发育还存

56、在诸多问题的状况，我们应该积极借鉴国际经验，将推动国民饮奶和扩大消费乳制品作为改善公众营养健康状况的重要措施加以落实，尤其要加强儿童青少年、老年人和特殊人群的乳制品消费。二中国乳制品消费现状 市场调查结果显示，近年来我国城市居民中使用乳制品的消费者人数逐年增加。1995年城市居民食用乳制品的普及率为36左右，1998年为78左右，目前城市居民食用乳制品的普及率已达95以上。说明随着城市居民收入的增加和对乳制品消费观念的转变，越来越多的人们已开始将乳制品作为日常生活中一种重要的营养食品。我国乳制品发展战略分析近几年，我国乳品业已取得了很大的发展，并且具有很大的发展潜力和市场。但是，自中国加入WTO后，国外的品牌企业大量涌人中国市场，使国内一些乳品企业受到很大的冲击。所以，要想在激烈的竞争中取胜，就必须针对当前生产和消费的现状、存在的具体问题及发展趋势，及时加以调整，确定相应的战略对策。 第三节.乳制品消费趋势预测一我国乳制品消费潜力大 乳制品的消费群体逐年扩大人们已将乳制品作为日常生活中的重要营养食品。过去由于人们收入较低，以及消费习惯的原因，乳制品被人们作为一种营养品，仅供一些特殊的人群使用，如婴儿、病人、体弱者。近年来由于人们生活水平的提高和健康意识的增强，人们对乳制品消费的认识正发生改变，乳制品已由特殊的营养