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1、家庭建议书制作流程友邦北分计划发展部8/1/2022背景介绍随着人们生活水平的提高，保险意识的加强，很多客户希望家庭中每一位成员都有保障。而在目前的建议书系统中，一份建议书只能有一个被保险人，这样如果客户有意为家庭中多个成员购买保险，业务同仁需要单独为每位需要投保的家庭成员制作多份建议书，然后向客户分别推荐，整体性欠佳。为适应业务发展的需要，帮助业务同仁更好的向有此类需求的客户推荐产品，同时也便于客户更为清晰明了的了解整个家庭的保险利益，我们在原来的建议书系统的基础上开发出了家庭建议书功能，基于此功能制作的家庭建议书把每位成员的计划整合在同一份建议书里，整体性较强，具有“一份建议书保全家”的特
2、色。关于主被保险人一份家庭建议书里面包含了一个家庭内每一名需购买保险的成员的保险计划，每一名家庭成员的保险计划都有一个共同的投保人，即为家庭的主被保险人。主被保险人往往选择家庭中最有经济基础的成员，即一个家庭的顶梁柱，同时也是最需要保障的家庭成员。因此，在为家庭设计建议书时，建议首先为主被保险人设计充分的保险计划，然后再给家庭的其他成员选择相应的保险计划，所有家庭成员的保险计划都选择主被保险人作为家庭建议书共同的投保人。例如，三口之家，夫陈龙，妻陈莉，儿子陈小龙，陈龙为家庭主要经济来源。那么通常情况下，家庭的主被保险人就是陈龙。为此三口之家设计家庭建议书时，应该先为陈龙选择充分的保险计划，然后
3、再以陈龙为投保人，为家庭的其他成员：妻子陈莉，儿子陈小龙选择保险计划。最后选择陈龙为主被保险人，打印整份家庭建议书。这样一来，一份以丈夫陈龙为主，并涵盖了妻子陈莉、儿子陈小龙的三口之家的家庭建议书就制作完成了。这样制作出的建议书可充分体现 “一份建议书保全家”的特色。制作流程下面介绍家庭建议书的制作步骤，以给陈龙一家三口（夫陈龙、妻陈莉、儿子陈小龙）制作家庭建议书为例：第一步：先为每个需要投保的家庭成员制作单独的建议书方法与现在SIS系统中制作个人建议书的方法完全一样，见图1。注意：制作建议书的先后顺序会影响家庭建议书中各个被保险人出现的顺序。图1 主界面第二步：进入家庭建议书界面，选择家庭成
4、员和主被保险人 1、返回/进入SIS主界面（图2），点击“已存盘的建议书” 下方的“点击进入”。 图2主界面2、点击后进入已存盘的建议书界面（图3），再点击右下角出现的“家庭建议书”按钮。图3 已存盘建议书界面3、点击后进入家庭建议书选择界面（图4）。通过第一列选择家庭成员（陈龙、陈莉、陈小龙），通过第二列选择主被保险人（陈龙），然后点击“打印”。第一列方框用来选家庭成员。用鼠标点击一次出现，表示选择成功。第二列只能选择一个，点一下即可选择此家庭唯一的主被保险人（注意，第一列复选框要同时选中此被保险人）。图4 选择建议书界面第三步：打印家庭建议书1、点击打印进入称呼设置界面（图5）后，依次选择各被保险人的称呼（默认为空白），点击确定。图5 称呼设置界面2. 点击确定后进入建议书属性选择界面，点击确定，一份完整的家庭建议书就生成了。详细内容见附件。图6 建议书属性选择界面注意事项1. 主被保险人只能有一位。2. 制作单独建议书时不能同时选择ILP和其他产品，且在整合为家庭建议书时，ILP也只能与ILP产品搭配。3. 每张保单的缴费期可以不同。缴费方式建议选择相同的缴费方式。4. 打印出的建议书“客户计划”页面最后显示的“家庭总计”是此家庭建议书中所有保单的首期保险费(注意不是首年保险费)。附件（双击可查看内容）5
家庭建议书制作流程
