当家人店长操作手册3.0

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1、温州当家人系统操作手册（店长分册）二零一零年四月一、 店长系统操作简介店长进行业务操作的系统主要分两部分，一是前台收银系统，主要负责日常销售相关的部分操作，二是门店后台业务系统，主要负责对门店日常的进销存业务进行管理：1) 门店收银子系统的主要应用：n 零售退货；n 冲账；n 数据交换；2) 门店后台业务系统的主要应用：n 公文查看；n 创建门店叫货单；n 统配、直配、直送收货；n 门店退货上报，根据总部通知进行退货上报，统配退货，直配退货，直送退货；n 门店调拨；n 门店库存快照记录，已上传实盘数查询；n 标价签申请；n 销售改价；n 门店缴款。二、 门店前台收银系统1. 登陆收银管理系统店

2、长在进入前台销售系统之前，必须先进行登录。这些是作为必要的保护用户使用系统的安全而采取的措施。HDFG4提示输入“员工代码”和“口令”。操作步骤：1) 系统显示登录窗口；2) 输入员工代码和口令。3) 按键，系统验证通过后进入销售主画面。注意事项1) 第一次登录时口令默认为空，登录后需立即修改口令。2. 整笔冲账如果有顾客凭收银小票前来退货，或者收银员在进行结账操作时出现操作失误，而且已经产生了错误的交易小票，这时就要店长来对这笔交易做冲账处理，需使用冲账功能。操作步骤1) 在POS机销售界面按键，系统显示如下；2) 店长输入自己的代码和口令，进入如下界面；3) 用键上下移动，光标也会在不同行

3、间移动，确保光标停在要冲账的那笔交易；4) 按键，系统提示是否要做冲账，如下；5) 按数字，表示确定指定该笔交易流水号做冲账；6) 冲账完毕，系统将自动打印出冲账小票，同时自动返回销售界面。注意事项1） 如要退货的交易发生在今天以前，则必须要选择交易日期，操作方式如下：按键后，按数字键，光标会显示到“交易日期”，输入要冲账的日期后按，后续操作和一般的操作相同。3. 明细冲账（冲部分商品的销售）1) 按后选择要冲账的交易； 2) 选中合适的交易后，按数字；会弹出该交易的商品明细，用选择要冲账的商品；3) 选到商品后，按，如要选择多个要冲账的商品，则选择不同的商品后按（如要撤销选择，可对已选中的商

4、品按），所有被选择的商品前有，如下图；4) 按键，提示如下。5) 按，冲账完成。4. 零售退货部分顾客前来退货时没有对应的小票，则需要使用退货功能来进行退货。1) 在POS机销售界面按键，系统显示如下，按进入退货模块（销售模块为收银员操作时，会提示需要店长输入用户代码及口令）：注：除了在上面的操作可以进入退货模块，还可以点击键退出销售界面，在系统主界面通过选择“零售退货”图标，点击，进入退货模块。但两种进入方法的区别很大，具体区别见注意事项。2) 进入退货模块，出现如下界面；3) 输入需要进行退货的商品代码和数量，按键，系统显示需要支付给顾客的金额；1) 按键，银箱自动弹出，收银员按系统显示向

5、顾客进行支付；2) 系统打印退货收银条，支付完成后，收银员将弹出的银箱推入，本交易结束。注意事项1) 如果通过在销售界面按键进入退货模块，这笔退货会算做收银员的操作，如果是通过在系统主界面的“零售退货”进入退货模块，这笔退货就会算做店长的操作。2) 退货时必须要取回原始销售的收银条，即，必须凭原始收银条进行退货，退货对应的收银条与原始的收银条必须装订在一起，定期上缴财务部。三、 门店后台业务系统1. 登陆业务管理系统1) 打开电脑桌面的“IE Explorer”，如下；2) 系统将自动显示如下登录界面；3) 请在以上界面分别输入账号、密码，组织：n 账号：员工代码；n 密码：员工密码；n 组织

6、：门店代码。4)以上3个信息输入完毕后，按键或点击，进入系统。2. 查看公告公司会向门店下发一些公告，如退货通知、售价改价通知、盘点通知等，门店店长需要每天早上上班时查看是否有总部下发的公告。操作步骤1) 进入“门店管理”，点击；2) 点击，打开公文后查看公文内容。3. 标价签申请操作步骤1） 点击“便利店业务-标签申请”，点击；2） 输入要打印价签的商品代码或条码，如下图，按键；3） 在商品代码处按，录入下一个要打印价签的代码或条码，如下图；4） 按照以上方法依次录入要打印的所有商品代码，点击，如下所示；5） 核对无误后点击。4. 门店缴款店长在每天将营业款存入银行后，需要在系统中进行登记。

7、操作步骤1) 点击“门店管理-门店缴款单”；2) 点击新建，进入创建门店缴款单界面；3) 填写不同缴款方式对应的缴款金额。现金类的缴款还应填写存款银行以及银行回执单号。填单人及缴款日期必须填写。5. 门店叫货叫货即为门店下定单，常规采用新建叫货单的方式，即在系统中手工录入叫货商品数量，必须保证在录入叫货单过程中网络保持畅通。操作步骤1) 进入“便利店业务门店叫货”，点击；2) 在商品列表栏中输入商品代码和叫货数量，一个商品输入完毕，按键继续添加叫货商品；3) 填写完叫货信息后点击；4) 系统提示保存成功，此时单据的叫货信息还可点击更改或直接删除；5) 点击后，此时叫货数据正式提交，门店不可再修

8、改。注意事项1) 如果不记得商品代码，可以输入拼音助记码（商品名称的首字母），如“王老吉润喉糖”可输入“WLJRHT”。2) 要求到货日期（默认为第一天叫货，第三天到货）：叫货的信息，仓库第二天早上进行处理；3) 对于紧急叫货，门店叫货后主动联系仓库，由仓库进行处理。6. 门店收货根据商品配送方式的不同，前来送货的人员也是不同的，不同的商品，店长在系统中进行的“收货”操作也是不同的，商品的配送方式分为：统配：定义：配送中心送货到门店；直配：定义：总部向供应商定货，供应商带定单送货到门店；直送：定义：供应商根据门店的叫货送货到门店，门店收货；直送与直配异同：相同点：供应商送货到门店；不同点：前者

9、是门店自己向供应商要货，后者供应商会携带有当家人总部的定单；6.1 统配商品收货操作步骤1) 进入“便利店业务门店收货单”；2) 选择“总部配送”标签；3) 点击“筛选”，输入司机给的配送单上记录的单号；4) 点击“查询”，显示当前单据；5) 点击该单据单号，如下图，点击。注意事项1) 当配送中心前来送货时，门店店长验货后，与配送中心双方在配送单上签字，并写明实际收货数量，门店留底1联，根据签收单据在系统中进行“收货”操作。2) 如果收货数量存在差异，点击编辑，修改收货数量，保存后再进行收货。系统自动生成配货差异单，差异单在总部审批后方生效。6.2 直配商品收货操作步骤1) 进入“便利店业务门

10、店收货单”；2) 选择“供应商直配”标签；3) 点击“筛选”，输入供应商给的定货单上记录的单号；4) 点击，显示当前单据，点击；5) 进入收货界面，点击；6) 系统提示确认，点击；7) 进入界面直配收货界面，收货时必须录入供应商提供的送货单号，因此需点击编辑，输入对方单号，入实收数与应收数不同，还应修改实收数量；8) 输入后，点击保存，点击界面，进行收货，系统提示操作成功；注意事项1) 门店不打印直配商品的验收单，而是由供应商在网上下载定单，携带定单到门店签收，门店收货人员必须签字确认实收数，并在定单上记录收货单号，定单2联，供应商1联，门店1联；2) 签收的定单定期由配送司机带回并上交财务。

11、6.3 直送商品收货操作步骤1) 进入“便利店业务直送收货”，点击；2) 选择直送供应商；3) 录入直送商品的代码和收货数，以及供应商带来的送货单单号；4) 点击单据，如下。注意事项1) 当供应商前来送货时，门店店长验货后，门店在供应商的送货单上写明实收数，双方签字；2) 除直送单列表上的商品外，一律不能采用直送方式，否则系统无法进行收货。7. 门店退货门店将店内商品退回配送中心或退给供应商，都需要经过以下流程：1) 总部下发退货通知，门店根据退货列表生成退货上报，或门店自己申请退货并进行退货上报；2) 总部批准；3) 门店退品下架；4) 门店与配送或供应商做退货交接；5) 确认退货。7.1

12、门店退货上报（1）门店申请退货操作步骤1) 在“便利店业务退货”界面点击“退货商品上报”右边的；2) 点击；3) 填写门店退货单内的明细信息，即选择表头的退货原因（好退，坏退，特退），输入退货时间，退货商品代码或条码，输入数量；4) 全部填写完毕，点击；5) 点击后，单据状态为“已确认”，即，将上传到总部系统。（2）门店根据退货通知生成退货上报1) 在“便利店业务退货”界面点击“退货商品上报”右边的；2) 点击；3) 根据退货通知显示的商品列表，检查门店目前已有的退货商品数量；4) 用鼠标勾选本次退货的商品，点击；5) 点击；6) 系统提示单据生成成功，点击单号，进入单据；7) 填写退货数量，

13、选择退货原因，点击。7.2 门店退货系统操作（1）统配商品，与配送中心做交接业务流程1) 配送中心携带配货出货退货单到门店去收货；2) 店长将退货商品打包交给配送中心；3) 双方在退货单上签字，门店留底1联。注意事项1) 实际退货数量不鞥超过申请数量一致。（2）直配商品，与供应商做交接操作步骤1) 在“便利店业务退货”界面点击“直配出货退货单的审批和发货”右边的；2) 根据供应商带来的单据，进入“筛选”，使用单号查找单据；3）进入该单据后，点击；注意事项1) 供应商携带退货单到门店去收货，店长将退货商品交给供应商，双方在退货单上签字，门店留底1联；2) 实际退货数量必须与申请数量一致。（3）直

14、送商品，与供应商做交接操作步骤1) 进入“便利店业务直送退货”；2) 点击“新建”；3) 选择直送供应商，录入直送商品的退货数，此处的数量必须输入正数；4) 点击单据，如下注意事项1) 店长清点退货商品数量后交给供应商，双方在手工退货单上签字并写明实际退货数量，门店留底1联。（系统操作时写上退货单单号）。8. 门店调拨在总部要求，或者门店间协商一致的情况下，门店间可以进行商品的调拨业务，主要流程如下：1) 营运督导发起调拨流程；2) 调出门店在系统中做调出单；3) 调出门店送货到调入门店；4) 调入门店收货；5) 调入门店在系统中确认商品数量。8.1 门店调出操作步骤1) 进入“便利店业务门店

15、调拨”，点击“新建”；2）输入调拨业务的发生时间；3) 输入调入门店代码，或单击浏览按钮选择门店；4) 直接输入商品代码或单击浏览按钮进行选择，输入数量，按键，增加一行；5) 商品输入完成后，点击，系统显示保存成功；6) 点击，此时数据正式提交，门店不可再做修改。8.2 门店调入操作步骤1） 进入“便利店业务门店调拨”，点击门店调拨单单号，进入明细，单击；2) 单击确定9. 库存调整申请针对门店库存不准确的情况，可使用本功能申请调整。操作步骤1) 进入“便利店业务库存调整”，点击“新建”；2) 在“备注”中说明本次调整的背景及原因；3) 录入申请调整库存的商品代码或条码，如下图；4) 输入申请

16、调整的数量，如需申请损耗，则输入负数，如需申请溢余，则输入负数，同一张单据可同时申请部分商品溢余，而部分损耗；5) 点击“保存”；6) 点击“申请”；7) 点击“确认”。如下图10. 门店盘点门店盘点流程如下：1) 进行数据交换，确认销售数据全部上传成功；2) 处理所有未收货的进货单，未退货的退货单；3) 记录库存快照；4) 录入实盘数；5) 数据交换。（1） 确认前台数据全部上传操作步骤1) 进入前台销售模块，查看当前的流水号是多少，推算出应上传的交易笔数是多少（末尾的流水号-1即为当天交易截止到现在的交易笔数），如下图：2) 进入后台查询“门店销售明细_按流水”，如下图所示；输入“填单时间

17、大于等于”，“填单时间小于”，如当天日期为7月23日，则：n 填单时间大于等于：当天日期，如“2009.07.23”n 填单时间小于：明天日期，如“2009.07.24”n 排序1：选“单据流水号”、“降序”点击“执行查询”，报表将会把当前门店最大的流水号从大到小从上到下的排列，即显示最上一条的记录就是当前总部系统接收到的最大流水号，如该流水号就是门店收银机打开后显示的流水号的前1位，则说明当前门店的销售流水已全部上传。（2） 记录库存快照操作步骤1) 根据总部下发的序号进入盘点2) 点击“便利店业务盘点盘点序号:xx进入盘点”。 3) 记录库存快照（系统记录门店在系统中的库存数） 点击“第一

18、步 记录库存快照进入” 点击“执行”（3） 录入实盘数操作步骤1) 点击“第三步 录入实盘数”；2) 点击新建；3) 录入商品代码及对应的实盘数：4) 点击保存，确认录入数据是否正确，点确认按钮，确认后该盘点单数据不能再修改；（4） 查询是否有漏盘商品操作步骤1) 点击“盘点报表-盘点目录-门店查询-门店盘点目录盘点数据查询”检查商品的实盘数量，需查询出是否有漏盘商品。2) 在报表的查询条件中，输入本次“盘点序号”，“门店代码”，“实盘数等于0”，点击“执行查询”注：如查询出实盘数为“0”的商品，请核对是否该商品漏盘，如漏盘，需再新建盘点单，操作与前面的新建盘点单类似，需注意的是盘点单是以“覆

19、盖”的方式处理重复盘点商品的数量，如之前扫入的商品为3个，发现应为13个，则应扫入13。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当

20、车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计

21、算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费

22、用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)