信息通信业发展特征及趋势研究3

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1、信息通信业发展特征及趋势研究摘要20世纪末期以来，世界范围的电脑联网使数字化符号与其物质载体的分离成为可能，其效果就是加快了对信息资源的运用。如今，信息资源已经与人力资源、材料资源和能源资源一起成为由工业时代的社会生产力向信息时代的社会生产力转变的四大支柱。以信息通信技术为依托的信息通信业始终以倡导者和先行者的姿态处于国民经济发展浪潮的风头浪尖，是信息化建设的关键支柱、推动经济增长的重要引擎，乃至国防现代化的有利保障。随着第三代移动通信技术（3G）、下一代网络（NGN）产业发展的不断加速，市场应用的日趋成熟，全球信息通信业进入了新的发展期。本论文从信息通信业的本质为切入点，首先在界定研究主体的

2、基础上，从整个产业链的视角发掘信息通信业务发展运营的新特征，并利用信息经济学和网络经济学的基本原理及分析工具分别对通信与信息的需求变化、市场发展、行业演进等特征进行深入解析；然后根据这些新特征综合提取信息通信业发展的四大关键驱动因素（政策、经济、技术、信息）；最后对信息通信业未来的发展趋势进行说明，并给出了提高信息通信业价值的相应对策及建议。在信息经济的时代，信息（内容）与物质产品不同，信息资源不仅不会被耗尽，而且在使用过程中甚至可能增多。正是信息（内容）的客观存在使用户需求“多样化”走向现实，同时给我们创造了一个资源丰富的市场。市场中的需求方（用户）不关心技术本身，关键是传统的电信运营商以及

3、相关产业如何将技术进步的成果传递给用户，包括节约成本、带来便捷和实惠等，以最优的综合解决方案给客户带来真正的价值。目录信息通信业发展特征及趋势研究1摘要2第一章 绪论41.1 研究背景41.2 论文的内容与结构安排5第二章 信息通信业概述72.1 信息通信业界定72.1.1 通信与信息72.1.2 信息通信业的定义82.2 信息通信产业关联92.2.1 产业属性的划分92.2.2通信业的核心地位102.2.3 信息通信与有形物质生产之间的关系122.3 信息通信业在经济社会中的作用122.3.1 越来越重要的经济资源122.3.2 社会的基础设施13第三章 信息通信业发展新特征及分析1431

4、信息通信需求发展新特征143.1.1 需求升级-由沟通需求向娱乐、商务需求发展143.1.2 价值转移-满足客户多样化需求的内容服务成为价值主体153.1.3 长尾效应-构筑多样化“快乐”需求173.2 通信市场发展新特征183.2.1 “赢者通吃”193.2.2 “合作共赢”233.3 通信行业演进新特征283.3.1 行业界限模糊，竞争相互介入293.3.2 重组转型期中国电信的新趋势32第四章 信息通信业发展的关键因素分析404.1 政策因素-破垄断、引竞争404.2 经济因素-人均GDP不断攀高424.3 技术因素-技术创新发展434.4 信息因素-信息无处不在454.5 小结47第五

5、章 信息通信业发展趋势预测485.1 信息通信产业“网络”的发展趋势485.1.1 通信网络的IP融合发展趋势485.1.2 产业价值链的网络化发展趋势495.2 信息通信产业“运营”的发展趋势525.2.1 向全方位“合作共赢”模式发展的趋势525.2.2 向锁定“混合型”盈利模式发展的趋势545.3 信息通信产业“市场”的发展趋势555.3.1 通信市场的竞争、垄断交替发展趋势555.3.2 增值业务市场的“双驱”发展趋势57第六章 结论59参考文献：61致谢62第一章 绪论1.1 研究背景近二十年来，信息化浪潮迅速席卷了从生产力到生产关系，从劳动者到劳动工具，从企业到政府，从产业领域到社

6、会生活领域等各个方面。传统的经济结构正在发生根本性变化，科技与经济一体化的趋势，是全球经济步入信息化时代。世界范围的电脑联网使数字化符号与其物质载体的分离成为可能，从而可以在越来越多的领域以数据流通取代产品流通。在这种“由原子到比特”的转换过程中，迄今为止的生产将演变成服务，工业劳动将演变成为信息劳动。非物质产品（数据、信息和知识等）适用的规则不同于物质产品。随着信息化的收入发展，现有的基础经济范畴将变得模糊不清，某些经济规则甚至会走向反面。例如，物质产品通常“物以稀为贵”，数量越少价值就越高。而信息产品和信息工具却恰恰相反，经常是使用越普及，其价格就越高。因此一些软件公司正由销售转向免费赠送

7、产品，它们应用的范围越广泛，公司从相关服务中获利就越大。对于新型的“信息经济学”的种种经济现象，传统经济理论也许已经无从解释，信息经济开始向人们展现了一些“新规则”：与物质产品不同，信息不需要离开它的原始占有者就能够被兑换、赠送、买卖和交换；信息产品只需要一次开发就能提供所有的人使用，它能够通过电脑网络大量复制和分配而不需要额外的费用。对信息产品来说只存在开发成本，数字化之后的知识，其生产和运输的边际成本几乎为零；有别于传统生产要素（劳动、原料和资本等），在生产过程中知识和信息资源不仅不会被耗尽，而且在使用过程中甚至可能增多，等等。信息是通信传递的对象，通信网络是信息传递的载体。从广义上讲，全

8、社会的所有企事业单位在运行过程中都包含信息的通信；狭义上讲，信息通信业正是专门从事通信工作为全社会提供信息传递服务的部门。近年来，全球通信信息市场正经历着巨大的变化。从整个市场上来看，市场竞争已经从过去技术、价格上的竞争，转变为丰富业务形式、提高服务质量的竞争；电信业务从单一的语音业务向集语音、数据、视频于一体的多媒体综合业务转变，形成了业务丰富繁荣的市场态势。我国已经建成了覆盖全国、通达世界、技术先进、业务全面的国家信息通信基础网络，无论是网络规模还是用户数均位居全球首位，发展速度也位居世界前茅，这使得我国电信业的发展成为全球业界的焦点。但是随着语音业务走向低值化和微利化，固网和移动网络同时

9、出现增量不增收的现象，各大运营商走上了转型的道路。这无疑给我国通信业的持续发展提出了更高的挑战。1.2 论文的内容与结构安排结合上述的研究背景，本文首先以信息网络经济大环境为研究背景，以信息通信产业（侧重电信通信）发展、运营为切入点，从用户、运营企业和整个信息通信行业三个维度，运用实证分析方法以及经济学分析工具详尽阐述信息通信业发展呈现出的六大新特征；其次通过对新特征的论述归纳提取影响信息通信产业发展的关键影响因素（政策、经济、技术、信息）；最后，根据上述分析明晰信息通信业发展趋势，并给出发展建议及研究结论。本论文分为六大部分组成（主要结构框架见图1.1）第一章， 绪论第二章， 信息通信业概述

10、第三章， 影响信息通信业发展的主要特征第四章， 信息通信业发展的关键因素提取第五章， 信息通信业发展趋势预测第六章， 结论第二章 信息通信业概述2.1 信息通信业界定2.1.1 通信与信息通信即信息的传递。通信有两种形式：一是，用实物传递信息，被称为邮政通信；而是，用光电信号传递信息，被称为电信通信。信息是通信传递的对象。要认识信息通信，首先要先认信息。信息化的创始人香农和韦弗在1948年通信的数学理论中指出：“凡是在一种情况下能减少不确定性的任何事物都叫做信息（information）”。这一定义指出了信息的一个价值-减少不确定性，这是信息的认知知识功能，即当一个信息为人们所感知和确认后，这

11、一信息就成为一定意义上的知识，形成后的知识又可以作为信息来传递（冗余信息）；而尚未被认识的原始，则成为人们努力探讨的对象，在尚未认识它们之前还不是知识（未知信息）。我国国家标准GB489885情报与文献工作词汇基本术语中，关于“信息”的解释是：“Information物质存在的一种方式、形态或者运动状态，也是事物的一种普遍属性，一般指数据、消息中所包含的意义，可以使消息中所描述事件的不确定性减少。”广义的信息是一切客观事物之间影响的总和。我们知道世界有物质、能力和信息组成，三者密切相关，但是各不相同，信息虽然具有物质属性，但不是物质实体，同样，信息可以转化为能量、但不是能量本身，信息是由事物发

12、出的信息、指令、数据、信号等所包含的内容。信息又被称为“负熵”（熵是指客观事物混乱的测度，对无序状态的描述。），是系统形成开放状态、有序状态的基本条件。人们通常理解的信息也就是狭义的信息，指的是客观事物相互之间发生的影响中已经被人们认识到的或感觉到的那一部分，尤其是指人们认为是有价值的那一部分。信息是表现事物特征的一种普遍形式，是人类社会和人类思维活动中的一切事物的属性。真实的信息有以下特点：客观性滞后性可扩充性和增长性可传输性可扩散性和保密性可压缩性可分享性在获取信息和处理信息的过程离不开作为支撑系统的通信，在现代经济中，从事信息劳动对象的产业已经成为全球经济中的核心产业，信息通信业则是信息

13、产业中重要的组成部分之一。2.1.2 信息通信业的定义目前，对于信息通信业的范围尚未有明确的界定。随着经济和社会的发展、信息产业内涵和外延的不断扩大和改变，作为信息产业重要组成部分的信息通信业也在改变。对于信息通信业的界定是经济运作中的部门、行业的形成，是长期社会分工的结果，部门、行业的形成有利于社会分工的进一步发展，有利于发挥专业化的优势。信息社会经济活动的特点是一切围绕着信息展开，可以抽象概括为信息的创造、生产、传递和传播给信息需求或者附加到有形的物品上，通信则是其中不可或缺的环节。从广义上讲，全社会的所有企事业在运行过程中都包含信息通信工作。在中国现在正在运行的通信网除了公用通信网络外还

14、有数十个全国性的通信网络，如广播电视、铁路、电力、水利都有自己的网络。每个企事业也都有自己的信息通信部门和人员。在因特网方兴未艾之际，内部网络已经开始登场。据悉，2006年底，我国建有内部网络的企业比例达到70%，其中建立内部网络的大型企业达到100%。企业信息化、企业外部化使企业运行不断延伸的事业，使得公用通信网和企业内部网络同时运作。所以广义上的信息通信业的范围包括全社会所有的通信工作。狭义上的信息通信业是指专门从事通信工作作为全社会提供信息传递服务并从中获得收益的部门。根据通信的形式，大体可以分为邮政通信和电信通信业（传统称为通信业）。历史上最早产生的通信方式就是邮政通信，所以也称为传统

15、的信息通信方式。对于邮政业是以实物传递信息，事物传递因属于实物的空间位移，而实物的空间位移是运输业的职能。正是由于邮政的事物传递性，导致了邮政通信对交通运输业的高度依赖，所以经济部门的传统划分是将邮电部门归属到交通部门。由于市场经济日新月异地发展，在中国，部分专业通信网正在获得公用通信业的经营权，对于信息通信业的具体界定将发生一定的影响。信息服务包括信息的采集、处理和向用户的提供，其主体业务是信息的采集和处理，并不属于通信。但是电信通信部门具有开展信息服务的先天有利条件，决定了电信通信业必然向信息服务业的拓展。目前，全球电信运营企业在产业价值链延伸的转型过程中的实际经济运营状况，使得原有通信业

16、的内涵在扩展，信息通信业的提出正是反映了通信业与信息服务业的融合。本论文将信息通信业界定为：以现代信息通信网络为基础，以现代信息通信技术为手段，提供信息收集、加工、传递和信息平台建设的电信通信业，主要包括信息内容的创造和生产部门即信息源（如SP/CP）、信息传递部门（如电信运营商）和信息设备制造商等三个部分组成。2.2 信息通信产业关联2.2.1 产业属性的划分要揭示一个行业的运行特点、发展规律，首先要确认其产业属性。目前，宏观经济各部门产业归属划分主要有三种。第一种划分方法将国民经济各部门划分为三个产业，即第一产业、第二产业、第三产业。第二种划分方法是将国民经济各部门划分为物质生产部门和非物

17、质生产部门。第三种划分方法将国民经济各部门划分为信息产业和非信息产业。按照上述方法对信息通信业的产业属性进行分析，可以得出如下结论：按照第一类划分方法，信息通信业属于第三产业；按照第二类划分方法，信息通信业属于物质生产部门；按照第三类划分方法，信息通信业属于信息产业。信息产业的范围极其广泛，随着经济和社会的发展，其范围还在不断扩大。目前信息产业大致包括以下几个方面：（1） 信息业-信息的创造、信息产品的生产复制、信息处理（2） 信息范围-建立各类数据库，根据客户需求提供信息（3） 咨询业- 根据客户要求代客户收集信息、处理信息并得出结论，提出建议和方案（4） 信息中介-信托业、经纪人产业以及各

18、部代理人产业（5） 互联网内容提供（6） 通信业（信息传递业）- 通信，一般为点对点、交互反馈方式（7） 信息传播- 宣传、教育、文艺、出版发行、广播电视、广告等（8） 信息设备制造业- 信息处理设备、通信设备、广播电视设备制造业（9） 软件研制与系统基础经济发展进入信息社会之后，信息产业所占比重越来越大，成为国民经济发展的主导。对信息产业和非信息产业竞相划分对把握国民经济的结构比例有重大影响。2.2.2通信业的核心地位在信息通信业发展的早期，世界各国建立了垂直一体化的垄断产业结构。电信运营产业价值链主要包括电信运营商、用户和终端设备制造商，其中运营商提供网络资源和业务服务，并可获得全部收入。

19、这种产业价值链是符合以语音为主要业务的传统电信业务发展要求的。随着技术的进步和网络的发展，通信网正在向信息网发展，网络的内涵发生了实质性的变化。产业价值链的内容也随之发生变化，产业价值链越来越长。但是无论如何变化，由于拥有网络和客户，电信运营商在整个产业链中始终居于核心地位。他们是电信设备的主要采购者、电信业务的主要提供者，用遍布全国的网络和服务网点，在设备价格和业务资费的决定方面发挥主导作用，因此成为主要的“价值实现者”和“价值分配者”。随着电信技术的进步和市场需求的变化，电信产业链正在朝两个方面发展：纵向不断延伸产业链，加入一些新的市场主体和价值创造者；横向不断深化和细化分工并扩展协作伙伴

20、，稳固和提升每一个环节的价值形成能力。这种变化带来的结果是电信产业链不再对应单一的价值链，而是催生出更加相互依赖、紧密合作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企业，都成为价值网络中的一个“节点”。以移动通信为例，由于移动通信业发展迅猛，随着用户数量的增长，技术的进步，通信业内容越来越丰富，业务种类不断增多，专业分工越来越细，移动通信产业链越来越长。研究其上下游之间的依存关系已经是移动通信业发展的重大课题。移动通信业产业链如下：1) 设备制造：交换和传输设备、手机方案设计、显示屏的生产、系统软件、应用软件、电池研究与制造、手机制造2) 建筑安装：设计施工3) 移动通信运营：技术标准研究与制定、软

21、件工程、系统集成、分销及虚拟运营商4) 因特网内容提供：网站设置、广告制作5) 电子商务：各种产业物流配送6) 电子政务近几年来，韩国的SK电讯和日本的NTT DoCoMo 在2.5G和3G服务方面在全世界独领风骚，一个重要的原因就是构建了新型的产业价值链，有效激发了内容提供商的应用开发的热情。由于SK电讯加强了与产业链各环节的合作，在其周围聚集了超过500家网站、2000多家内容与服务提供商。SK电讯与其合作伙伴为用户提供6300多种服务。日本的NTT DoCoMo公司在产业链中成功地扮演了组织者的角色。在产业链中的NTT DoCoMo只提供业务平台，给各式各样的内容提供商一个舞台，大家一起

22、将市场做大。图2.1 显示了信息通信业的产业关联的大体状况图2-1 信息通信业的产业关联可见，广义的信息通信业涵括的范围是比较广的，但是其中起关键作用的仍然是以信息传递为根本的通信服务业（电信运营业）。事实上，无论是传统电信运营商通过转型进入信息内容、信息服务以及信息应用，还是设备制造商、互联网运营商、内容提供商等通过向前延伸进入通信服务业，实际上都是在信息时代信息通信业非常活跃的表现形式。因此，本论文研究的信息通信业实际上是指信息传递、信息共享、内容分发为目的的狭义的信息通信业。2.2.3 信息通信与有形物质生产之间的关系有形物质上的生产是国民经济的基础，是人类社会的基础。如果没有有形物质产

23、品的生产，人类社会的一切就成了无源之水、无本之木，成了空中楼阁。这就是为什么信息技术革命浪潮中，发达国家从中获得的益处远高于发展中国家的原因。信息通信技术可以改善和提高物质经济增长的方式和效率，但是不能取代物质经济的发展。那种认为“网络经济可以取代一切，改变一切”的观点是违背客观规律的。信息化不是无源之水、无本之木。信息化的最大推动力，正是来自传统产业优化升级过程中对信息技术、产品和网络的旺盛要求。要处理好信息化与工业化之间的关系，坚持信息化带动工业化而不是取代工业化，用信息技术改造传统产业而不是与传统产业脱离。2.3 信息通信业在经济社会中的作用2.3.1 越来越重要的经济资源人类文明至今已

24、经经历了三次发展浪潮，从农业社会经过工业社会再到今天的信息社会。在各种不同的经济形态中，各种经济资源的地位在不断发生变化。农业社会中最重要的资源是土壤和气候，而在工业社会中最重要的资源是矿产。在现代经济资源中，信息成为不可缺少的重要生产经营要素。传统经济中的三大要素人、财、物加上信息成为现代经济的四大要素。传统经济中的劳动对象主要是原材料、能源，现代经济中信息成为主要劳动对象。而如果没有通信，信息就无法传递和传播，其作用就会受到限制。社会经济进步的标志不在于生产什么，而是怎样生产，使用什么工具，使用什么原材料，由什么样的人进行生产，组织运行的方式是怎样的。这里的关键在于信息含量，对于劳动对象竞

25、相加工实际上就是它们输入或者附加信息。工具的先进与否在于其信息含量，人员素质的高低在于其对信息的掌握，组织运行方式的先进与否则取决于其管理信息系统的先进与否。人类社会生产以生产工具的升级换代为标志可以说已经经历了石器时代、青铜铁器时代、机械动力时代，现在正进入信息网络时代。计算机的功能首先是计算，但是其主要用途就是借助网络进行信息处理。由计算机和通信网络组成的信息网络成为最重要的工具。2.3.2 社会的基础设施1 社会生产的一般条件现代经济的特征是社会化大生产和市场经济。社会分工高度发达，一件产品从生产制造到销售需要许多企业的共同协作才能实现。企业的生产方面面向全国乃至全球，企业生产所需的原材

26、料、机器设备、资金和人力资源来自全国乃至全世界。这一切都离不开信息通信。社会生产正常运行对信息通信业的依赖性随着经济的现代化进程日益俱增。企业内部的通信、国家内部的通信、全球的通信使得各部分经济体相互依赖的程度达到了前所未有的程度。信息通信使得孤立封闭的经济由开放互通互联的经济所代替。传统的管理信息系统是建立在人工基础上的，经营决策者的管理幅度受到限制。由现代通信手段联结起来的管理信息系统，管理幅度扩大、管理层次减少，生产管理呈现扁平化趋势。2 社会正常运转的支撑系统现代文明的所有重大进步都以各种网络的建立为根本标志。电网是用来传送能量，公路、铁路、航空和水运以及管道运输组成的交通运输网主要是

27、运送货物的。而通信网络支撑的信息网络则是传递信息、知识，实现交易的网络。相比之下，上述网络中通信网在对经济社会影响的深入程度、广泛性、灵活性方面均要胜过其他网络。信息通信网被称为整个社会机体的神经网络系统。现代社会对通信提出了更高的要求，要求信息的传递要安全、准确、迅速、方便。要求通信部门提供普遍性服务，因为全社会的各个方面都离不开通信的支撑。第三章 信息通信业发展新特征及分析二十世纪末期以来，人类加快了对信息资源的运用。现在，信息资源已经与人力资源、材料资源和能源资源一起成为由工业时代的社会生产力向信息化时代的社会生产力转变的四大支柱。在时代的演进过程中，信息通信业也出现了一些新的现象和特征

28、。31 信息通信需求发展新特征对于信息通信需求发展而言，新的特征有两个：一是“需求升级”，根据马斯洛需求理论，人们对于信息通信的需求有简单的以传统语音为主的信息沟通逐步向休闲娱乐和工作商务较高级别的需求发展；二是“价值转移”，由于需求逐步升级，导致以语音为主的基础通信遭遇天花板，满足娱乐和商务需求的内容信息服务成为未来价值的主体。3.1.1 需求升级-由沟通需求向娱乐、商务需求发展根据马斯洛的五层次需求理论，可以将信息通信需求层次进行简单的分类，具体如下：图三3.1 不断攀升的信息通信需求（资料来源：互联网实验室，2008，4）按照对应关系，信息沟通属于基础性需求，休闲娱乐、工作商务是较高层次

29、的需求。满足信息沟通需求的典型应用主要是传统语音业务，满足休闲娱乐类需求的典型应用主要是游戏、影视、音乐等，满足工作商务需求的典型应用主要是电子商务、移动办公、信息化解决方案、远程教育等。根据马斯洛需求理论认为，当人们低一层的需求被满足，自然会向高一层需求迁移。低一层的需求就退为次要需求，高一层需求自然成为主要需求。目前，语音业务成为信息消费的基础业务，如同食品需求是人们的基本需求一样，随着信息通信工具不断普及、手段不断丰富以及全球信息化浪潮的推进，人们对于信息通信业的需求也由简单的信息沟通上升为休闲娱乐和工作商务的高度。由于基本语音是同质的，难以体现多样化特性，增值电信业务中的信息具有丰富的

30、多样性的特征，可以满足人们娱乐和商务需求，因此在不断攀升的信息通信需求推动下，增值业务得到了较快的发展。3.1.2 价值转移-满足客户多样化需求的内容服务成为价值主体一、沟通需求呈多元化走势，基础通信触及“天花板”虽然目前语音仍是满足人们沟通需求的最主要方式，随着即时通信、SNS等新型沟通方式快速发展，沟通方式呈现多元化趋势。截至2008年底，中国固定电话3.4亿户，移动电话用户6.4亿户；即时通信已经成为满足沟通需求的重要形式，2008年即时通信用户达到3亿户，在互联网民众中渗透率达到74%；继即时通信后，以FACEBOOK、校内网等为代表的SNS（social network servic

31、es, 即社交网络）的发展迅猛，2008年用户规模达到6000万户，预计2009年将超过1亿。由此可见，随着各种功能丰富的沟通方式的出现，以满足沟通需求为主的基础服务将逐渐遭遇“天花板”。具体看，分为两个阶段，第一阶段是移动语音替代固网语音，第二阶段移动语音下滑期。1 移动替代固定移动通信由于其不可比拟的便捷性已经成为世界通信的主流方式，并且将逐步取代固定电话。2002年9月，全球移动电话用户超越了固定电话，这标志着固定电话开始走下坡路。根据ITU统计，到2007年底，全球移动电话用户数达到33.5亿，而固定电话用户数只有12.8亿。由发达国家移动通信的发展历程可以看到，移动通信对于固话的替代

32、效应越来越明显。一些发达国家如荷兰和芬兰，2004年移动电话的普及率就超过了90%（分别为91.21%和95.63%），而同时，固话主线却在不断下降。2005年荷兰固话主线数负增长3,32%，芬兰的固话主线数则下降了10.74%。2006年美国某权威机构的调查显示：21%的美国各年龄段移动电话用户表示正在考虑取消家用固定电话服务，年龄在30岁以下的移动用户考虑放弃固话的比例更高。可以预见，随着时间的推移，年轻的用户成为消费主体，移动对固话的替代将会加速。图3.2 全球固定电话、移动电话用户数发展状况（资料来源：ITU，2008）2 移动语音也存在“天花板”从发达国家的语音市场走势来看，新的通信

33、方式的替代传统语音市场已经成必然趋势。移动语音APRU值下降已经成为运营商必须面对的难题，根据美国iSuooli公司调查显示，2006年全球13家主要的移动通信运营商的语音通信ARPU平均减少5%。随着普及率不断上升，用户拓展出现人口瓶颈，加上ARPU不断下降，移动语音收入将出现下滑走势。国际经验表明，固话运营的拐点与移动语音拐点周期约为4-6年，如日本NTT固话收入于1998年出现拐点，而移动语音收入的拐点出现在2003年，间隔期为5年。根据OVUM预测，通信市场发展较快的北美将在2010年至2015年之间，移动语音收入出现下滑。二、内容应用真正满足了娱乐和商务需求，价值在逐步转移从城镇居民

34、消费结构的变化可以看出，人们消费正逐渐向发展型、享受型升级，用于娱乐、教育、医疗等需求消费占比不断上升，为满足消费者在娱乐、教育和医疗等方面的信息通信内容的发展提供了可观的发展空间。另一方面，政企客户对商务需求也逐步升级，由基础通信、简单软硬件需求转向整体信息化解决方案。与此同时，为了解决ARPU持续下降这一难题，电信运营商纷纷挖掘消费者的市场的娱乐需求，全力发展音乐、视频、游戏下载等满足娱乐需求的收费服务；同时，积极拓展企业市场市场，提供个性化整体信息化解决方案，满足企业的商业需求。娱乐需求以手机游戏为例，从2008年全球游戏收入26.7亿美元，将以每年20%以上的速度增长，到2011年将达

35、到70.3亿美元。商务需求以电子商务为例，中国B2B电子商务在2008年受宏观经济负面因素影响，同比增速有所相比2006年和2007年都有较大下降，但整体交易规模依然接近3万亿元。正是由于需求的变化，导致产品价值发生转移，未来基础服务收入占比不断下降，而满足娱乐、商务需求的ICT和内容服务所占比例将逐渐增大。3.1.3 长尾效应-构筑多样化“快乐”需求内容的内涵是快乐，内容的形式是信息。借助“比特”，人类实现了“零成本”无限量生产信息，“零成本”光速传递信息，信息可以共享，信息资源不会稀缺。低成本可以保证低资费，低资费推动实现需求规模经济，从而使低成本信息消费成为可能。从企业的角度看，一首“老

36、鼠爱大米”的铃声，一次性投入成本是“版权费”，用户下载一次的企业成本为“0”，带来的收益为“2”，被下载1500多万次，企业总成本仍为“0”，但是总收入达3000万。从用户角度看，“内容”是“快乐产品”，“下载”是“快来参与”，消费的是信息，获得的是快乐，当人们超越了为生存而消费，转而为快乐而消费时，信息需求永无止境。信息的消费与供给突破了传统经济学的规律，使信息需求的个性化多样化得以实现，并展现出“长尾效应”。近几年增值业务中日益凸显的“长尾”表明，大量的个性化内容才能满足用户的快乐需求。例如无以数计的各式各样的彩铃，具有易实现、低成本、低资费特点，使无数低端用户不断进入到彩铃用户行列，使得

37、移动运营商获得彩铃收益的重心从处于“头部”位置的核心用户，转移到处于长长的“尾部”位置的普通用户，而且这条长尾可能会越来越长，甚至漫无边际。其实彩铃仅是众多通信增值业务中的一种，“2006年中国个人用户移动应用现状”展示了当前移动通信市场的业务类型及应用状况。语音业务是热门产品、是用户加入网络的主导需求，信息类服务次之，其次是音乐、游戏、定位等增值业务的需求。如果，以业务类型为横坐标（X）、以业务应用状况为纵坐标（Y），可以近似得到一条“幂指数”形式的曲线-由左上陡降至右下的倾斜曲线，左边的短头部分表示对热门产品有巨大的用户需求，右边的长尾部分表示利基产品（非热门），当前单项业务需求量并不大，

38、但随着新业务层出不穷，一个极大极大的数（长尾中的多样化的产品或者服务）乘以一个相对较小的数（对每一种长尾产品或者服务的需求量）仍然等于一个极大的数，而且这个极大数还会变得越来越大，即如果把足够多的非热门产品组合在一起，实际上就可以形成一个堪与热门市场匹敌的的市场。具体的说就是，语音业务依然是大热门，仍然是通信业发展的基础，但它已经不是唯一的市场，无数个小市场（增值业务）为用户提供个性化、多样化的选择，满足人们的“快乐”需求。目前像彩信这样的增值业务仅仅是“冰山一角”，随着信息技术的不断发展，冰山的水下部分非热门需求正在逐渐浮出水面。技术进步带来的“0”成本为消费者成为新生产者提供可能，而消费者

39、的参与使得信息内容更多，信息需求的“尾巴”更长，形成无数小市场，成为通信增值业务发展的新增长点，“快乐”通信市场潜力无穷。综上所述，人们基础的通信沟通需求已经攀升为对信息的需求，这种需求归结为人们对快乐的追求。而包含大量内容的增值业务正是满足“快乐”需求的主要方式。需求转变的过程一方面是因为经济的快速发展带来居民收入的快速增加，更重要的是“信息”这个因素在起作用。3.2 通信市场发展新特征对于信息通信市场而言，总的特征也两个：一是“一家独大，赢者通吃”，这很大程度上缘起于传统通信市场需求方规模的特征，又被信息经济、信息组织的正反馈所放大；二是合作共赢，而这是信息需求满足的多样化与从业者试图延伸

40、优势所共同作用的结果。3.2.1 “赢者通吃”通信网络的需求方规模经济与信息经济的正反馈造成了信息通信领域在很大程度上往往只有一个赢家。一、 需求方规模经济1 网络外部性下的需求方规模经济网络外部性是需求方规模经济的基础，他推动了网络经济中需求方规模经济的实现。外部性（Externalities）是在经济学中经常用到的一个术语，当一种消费或生产活动对其他消费或生产活动产生了不反映在市场价格中的间接效应时，便产生了外部性。换句话说，一种经济行为或经济活动的交易双方除了通过价格平衡双方的利益之外还对第三方或者社会福利产出影响，这种影响就是外部性。外部性有正影响，也有负影响。网络外部性是指网络用户在

41、消费产品中得到的好处（消费的双向正外部性），这个好处并不是由产品本身提供的，而是由于别的用户消费同一产品而产生的。Katz 和 Shapiro 在1985年对其定义为：在网络中，随着使用同一产品或服务的用户数量的变化，每个用户从消费此产品或者服务中获得的效用的变化。需求方规模越大，则这种网络外部性效用越明显，进一步推动更多的用户加入网络。产品对使用者的效用随着这种产品消费量的增加而增加，这就是外部性。在网络外部性的作用下，需求方规模经济表现地更加明显，也更易实现。2 需求方规模经济加速，边际成本递减 需求方规模使得网络中的边际成本递减规律更加明显。信息产品或服务的成本主要由两部分构成：前期的网

42、络建设成本和后期的信息收集制造传播成本。由于网络建成后可以长期使用，并且在既定网络容量及技术水平上，其初期建设费和传递成本大都已经分担给前期入网的用户了，则后期入网的用户几乎不承担这部分固定成本，其边际成本趋于零。前期入网的规模越大，则固定成本越快趋于零。同时，信息产品不同于物质产品，它具有独特的性质。信息是各种事物形态、内在规律、和其他事物联系等各种条件、关系的反映。信息具有如下五个特点：一是能够重复使用，其价值在使用中得到体现；二是信息资源的利用具有强大的目标导向，不同的信息在不同的用户中体现不同的价值；三是具有整合性，人们对其检索和利用，不受时间、空间、语言、地域和行业的制约；四是信息是

43、社会财富，任何人无权全部或永久买下使用权，但可以作为商品被销售、贸易和交换；五是具有流动性。传统经济学的一个基本前提是“生产资源是稀缺的”。但是信息经济中重要的生产要素-信息资源却是不稀缺的。因为传统经济的基础资源是钢铁和水泥，新经济的基础资源是沙子（硅）和信息。也就是说，资源不再稀缺，这也意味着信息可以以极低的成本获得。并且信息的可复制性和整合性使得信息制造成本大大降低。如微软公司为生产第一张操作系统的光盘支出了2亿美元，但是从第二张光盘开始，每张支付的成本仅为50美分。而信息的流动和自我增值性使得信息在传播过程中不断增值，大量零散无序的信息整合为有序的综合性的信息。需求方规模越大，整合速度

44、越快，提升信息价值，进一步降低边际成本。当然边际成本的降低也离不开信息技术的支持，随着信息技术的飞速发展，信息数字化成本越来越低。英特尔公司的创始人之一戈登摩尔认为：计算机的处理能力每十八个月就翻一番，而价格以减半的速度下降，这就是著名的摩尔定律。实践证明，从1991年到2005年，CPU每秒百万指令（MIPS）计算能力的成本从230美元下降到1.42美元。综上所述，基于数字化手段的后期的信息收集处理制造传播的成本也是边际递减的。网络经济中的信息产品和服务具有边际成本递减特性，需求方规模越大，边际成本降低越快。二、 赢者通吃1 需求方规模经济助力赢者通吃对运营商来说，需求方规模经济也使得“赢者

45、通吃”效应更加显著。赢者通吃简单地说就是“强者愈强，弱者愈弱”。在信息经济中，如果某一个厂商通过掌握先进技术开发出来的产品抢先占领了市场，成为市场或行业标准的领导者，该厂商就会获得更多的市场和巨额利润。最典型的代表就是微软公司的Windows操作系统。赢者通吃的一个原因就是用户的锁定效应。信息产品的消费者常常处于一种消费锁定（Locked in）的状态，一旦他使用了某种信息产品，通常不会更换同质的其他产品。因为一个已经形成规模的产品在市场拥有绝对优势的市场份额，它的产品将形成一种标准，人们在长期的使用过程中已经形成一种习惯，使得改变这种状态的可能性降低。例如使用惯了Windows操作系统的人如

46、果改用Linux系统，就必须放弃已经积累的经验和原先的习惯，重新学习和适应，可能还有承担软件无法兼容带来的损失，这些会让他打消更换产品的主意。在比如：用惯了移动的“动感地带”的用户，面对内容功能几乎完全一致的联通公司的“UP新势力”，却很少产生更换的冲动，尽管后者的价格会便宜一些。这就体现了中国移动对用户的锁定，也可以从一个角度解释为什么中国移动越来越强。另一个造成赢者通吃的原因是信息经济的正反馈机制。传统经济中，消费者的需求和厂商的供给决定了市场的最终平衡状态。而均衡来自于负反馈效应，任何对均衡的偏离都会被一致无形的力量拉回均衡点，而这种无形的力量就来源于边际成本递增，例如：当需求大于供给，

47、因为边际成本递减，所以供给者会索要更高的价格，需求自然回落，市场则重归平衡。而在信息经济下，因为边际成本递减，所以供给和需求曲线都发生逆转。见图3.3图3.3 逆转的供给和需求曲线当两个或更多的公司争夺正反馈效应的市场时，只有一个赢家会存在-即赢家通吃的市场现象。这种情况在网络经济中最为突出。当需求方规模经济作用很强时，一旦用户被该产品锁定，他就会成为流行或者标准。随着用户越来越多，用户获得的效用或价值也就越大，这又会吸引更多的用户，从而形成良性循环。在网络效应下，正反馈在信息通信市场中起支配作用，并且以一种更新、更强势的形式表现出来，即需求方正反馈，这正是需求方规模经济的体现。传统的大规模生

48、产，是生产方规模经济；而网络经济的特点在于需求方规模经济。在网络经济中，供求方规模经济和需求方的增长既减少了供应方的成本，又使产品对其他用户更具吸引力-进一步加速了需求的增长。结果是极强的正反馈效应，使得企业的成长和失败都远远快于其他产业。以信息通信市场为例，可以将赢者通吃解释为：在市场中已经占据优势地位的运营商先锁定大批用户。随着更多用户加入网络，网络的安装范围逐渐增大；随着网络规模的增大，先前用户所获得的效用也会随后加入者数目的增加而增加，进而用户对网络的评价也会相应上升；网络价值的上升又作用于需求的增加。而需求曲线的逆转来自于需求向更高层次的迁移，向上的需求曲线表示物质经济无法满足，只有

49、信息经济才能满足的自我实现的需求。同时，供给方规模经济也会参与作用，并且与需求方规模经济形成循环作用。随着用户需求的不断增加，网络自身规模也不断增大，平均成本继续降低，同时，运营商为了增加网络效能，引进更先进的技术，提高了竞争力，这样就可以进一步降低单位用户成本，供给方愿意接受的最低价格也越来越低。供给曲线随之发生逆转，由向上转为向下。随着价格的下降又将吸引更多的用户加入网络，而用户的猛增又形成需求方规模经济。如此反复循环作用，促进了该运营商网络的迅速拓展，巩固优势地位，并取得更大的市场份额。2 搜索引擎市场的“赢者通吃”不仅在电信市场，在具有明显外部性互联网产业业出现了很多的“赢者通吃”的现

50、象。Google就是全球搜索引擎市场的典型赢者。他们以算法和令人惊叹的网络计算平台，在技术上大幅度领先。Google在业内形成了网络效应和品牌效应使得竞争对手即便拥有了与之匹敌的技术平台也很难从Google手中争夺市场份额。Google的赢者地位表现为，Google成为整个互联网的起始页。互联网不是有向图，也不是树状结构，而是一个标着G的点（Google）连到100亿其他目的网页上。这个独一无二的位置带给Google难以想象的巨大的能量。而且可以赚钱-不光给Google自己赚钱，还给广告投放者赚钱，也给广告发布者赚钱。除此之外，Google搜索引擎优化（SEO）和搜索引擎推广（SEM）也都是衍

51、生出来的数十亿美元的产业。据国外研究机构的最新数据显示，Google在全球搜索市场的份额已经从去年同期的55.2%增至69.3%。而Google的主要竞争对手雅虎的全球市场份额则从26.7%降至6.7%。见图3.4。在美国市场，2009年7月Google份额为67.5%，比2月份提高了4.1个百分点，高于之前63.5%的最高水平，雅虎的份额由2月份的8.7%下滑至7.8%，微软7月份在美国搜索市场的份额较2月增长了0.3个百分点，为2.9%；Ask网络和AOL今年7月份在美国搜索市场的份额略有下滑，分别为1.1%和0.9%。中国的Baidu由2月的8.5%降低1.5个百分点，可见，Google

52、已经成为全球搜索市场的最大赢家。图3.4 搜索引擎市场全球份额3.2.2 “合作共赢”随着经济全球化和信息网络化的深入发展，自2006年以来，全球性产业合作的浪潮方兴未艾。在一个没有边界、没有围墙的平面化的世界中，任何企业不管多大多强，其生存发展都是有赖于众多的合作伙伴。面向未来，合作能力特别是跨行业合作能力，将成为重构企业竞争力的一大要素。一、 通信运营的必然选择-合作共赢自2006年发端于北美的新合作浪潮，具有深刻的时代背景。纽约时报专栏作家汤马斯费里德曼在其风靡全球的世界是平的一书中，总结出9个推平世界的推土机：全球化、计算机技术、软件技术、互联网技术、外包、离岸生产、供应链、源代码开放

53、和搜索引擎。我们再仔细分析这9个推土机，又会发现主要归结为两大类，一类是全球化合它所带来的结果-外包、离岸生产、供应链；另一类是迅猛发展的信息技术-计算机、互联网、搜索引擎。而全球化的深入发展正是建立在先进的信息技术基础上的。因此我们可以认为，全球化和信息化是铲平世界的两大推土机。近50年来，人类社会已经进入了知识和信息爆炸的新时代。统计表明，人类的科技知识，19世纪是每50年增长一倍，20世纪中叶是每10年增长一倍，当前则是3到5年增长一倍。随着全球经济联系越来越紧密，人们在政治、文化、科技、教育、体育等各个领域的交流日益活跃，地区之间、国家之间的相互依存度不断提高，世界日益成为“地球村”。

54、电子商务、电子政务、远程教育、远程医疗、数字家庭、数字娱乐，国民经济和社会信息化的浪潮风起云涌。英国的BT在其规模宏大的21CN计划中，引入了爱立信、思科、阿尔卡特、富士通、华为等众多实力不俗的合作者，共同商讨技术标准和网络建设。全球手机业霸主诺基亚已经完全脱离了手机的生产制造，芯片在美国采购，零配件由世界各地供应商提供，某种程度上它是手机的集成商，它的核心竞争力只限于手机的设计和营销。许多新创立的企业，从诞生的第一天起必须把自己定位为跨国公司，如果没有外包和离岸生产业务，投资商正眼都不会瞧一下。从这些角度综合来看，合作共赢已经成为当今任何信息通信企业生存发展的必然选择。二、 电信价值链合作发

55、展在通信产业中，价值链环节上的各个企业为了达到利益最大化而必须进行相互配合，企业之间已经不是单纯的竞争关系，而是合作共赢的关系。通过竞争合作，企业可以获得如下好处：一是集中资源专业化，提高核心竞争力；二是降低管理成本；三是防止恶性竞争；四是降低经营风险。合作共赢已经成为信息通信业持续、健康发展的不变主题。1、 价值链的发展演进价值链是实体（用户）的需求与满足其需求的客体（服务）的属性之间的一种关系。从电信业经济活动的角度分析，可以这样定义电信产业价值链：是整个电信产业为用户运营商、提供商等利益集团创造价值所进行的一系列经济活动的总称。在传统电信业的自然垄断时期，政府推行严格管制，限制市场准入，

56、传统电信运营业主要提供单一的语音业务：从设备制造商引进设备，形成网络能力，并向用户提供基础电信业务（语音业务），参见图3.5。电信运营商与最终用户之间的关系相对独立，运营商是网络的建设者和服务的提供者具有绝对控制地位。图3.5 传统电信价值链模型随着传统电信自然垄断市场的打破，对外开放进程的逐步加速以及通信技术的不断发展和完善，电信市场竞争愈演愈烈。面对这种市场环境，传统的电信运营商必须改变原有封闭的发展模式，和其他公司进行合作，整合形成价值链，才能提高电信业务的整体价值。尤其随着信息时代的到来，一条新的电信产业价值链在多维互动的过程中形成。参见图3.6。电信运营商凭借自身的客户资源、品牌优势

57、以及网络支撑系统等占据了整个价值链的核心地位。电信新业务的发展，进一步吸引了更多的其他行业加入产业链，例如政府、银行、医疗机构、学校等参与的跨产业的联合服务业务，包括电子政务、电子银行、远程医疗、远程教育等，形成了电信价值链中的异业联盟，促使电信产业涉及的领域越来越广，也为电信业的发展提供了有力的合作环境。图3.6 信息时代电信业价值链模型2、 合作中心向客户需求转移 在电信价值链的形成和发展过程中，电信运营商的合作中心不断变化。在电信行业发展的不同时期，合作的中心也不尽相同。在电信业发展初期，整个电信产业以语音业务为主，增值业务较少，通信市场需求尚未饱和，用户数持续增长。在这个时期，运营商合

58、作的中心就是网络接入，运营商通过自身的网络优势来争夺客户。拥有丰富网络资源意味着企业具有较强的竞争实力。随着电信行业的不断发展以及市场竞争的不断升级，市场逐渐趋于饱和状态。在这个时期，电信运营商越来越难通过增加客户数量来带动收入的增长，电信运营商开始着重发展增值业务，试图通过增值业务带动收入增长。因此，寻求内容的合作成为运营商的合作中心，大量的增值业务出现。随着竞争的进一步深入，业务替代性增强，跨行业竞争出现，客户流失严重一系列现象表明：拥有客户资源才是最重要的。维持现有客户，挖掘现有客户的潜力成为摆在电信运营商面前需要解决的问题。在电信行业的发展过程中，运营商合作的中心转移过程为：网络接入、

59、内容提供、客户需求（如图3.7）。图3.7 运营商合作的中心转移过程在发展的初期，电信行业与其他行业的合作较少并有局限性。但是电信行业的特殊性，电信和国民经济的各个领域和部门都有着千丝万缕的联系。随着客户需求的变化，电信企业与其他行业的合作也在不断拓展。目前，电信企业的业务领域合作涉及娱乐、新闻资讯、商业、金融、保险、证券等，合作的企业涉及新闻媒体机构、ISP、门户网站、银行、网络终端生产厂商等。日趋多样化的电信行业的价值链上，任何一个企业都不可能拥有价值链上所有环节的优势。传统的企业竞争是以竞争对手的消失为目标的对抗性竞争，而现代的企业竞争则强调竞争与合作并存，为竞争而合作，靠合作来竞争。面

60、对激烈的竞争，企业必须有效利用自己的资源，将资源集中在最关键的环节。企业为了取得竞争优势，必须扬长避短，将自己的优势与其他企业的优势相结合，这就为企业间的合作关系奠定了基础。总之，为满足客户的需求和业务发展的需要，无论是在合作的深度还是广度上都不断扩大，电信运营商在各个领域的合作将一直深入进行下去。未来的业务创新与融合可能会继续对通信产业价值链产生影响，运营商与新价值链各环节之间的合作也会发生改变。三、 合作共赢催生新的商业模式在全球产业合作浪潮中，信息通信业作为倡导者和先行者，始终处于风口浪尖，扮演了极其重要的角色。在全球不胜枚举的合作案例中，来自信息通信业间的合作，不论在合作的内容、合作的

61、对象还是合作的模式上，都展现出鲜明的时代特点和商业模式。运营商与内容服务商联合：共同培育新型业务市场2006年，英国电信收购欧洲音乐网站，与微软、HP结盟，与雅虎达成内容合作协议，收购全球领先的可管理的语音和数据网络服务提供商In-fone，通过收购与合作，结成战略联盟，创造富有特色的宽带发展模式，以联合品牌的形式向客户提供服务。韩国电信公司SK Telecom加强产业链整合，发展移动媒体产业，收购综合娱乐公司IHQ的12,7%的股份，收购了拥有韩国唱片市场17%占用率的首尔唱片公司YBM，中国移动与凤凰卫视2006年6月签订战略联盟协议，完成了对凤凰卫视19.9%股权的收购。分析人士认为，由

62、于凤凰卫视在广东省已经完全落地，这一地区将可能率先启动涉及电视与音乐内容的手机媒体计划。运营商与制造商联合：加快新业务生成澳洲电信与阿尔卡特就澳洲电信2006-2007年固网转型项目达成价值2,7亿欧元的合作计划。在2006年至2007年间，阿尔卡特将在澳洲的墨尔本、悉尼、布里斯班、帕斯、阿德莱德五个城市建立IP网络，提供并部署包括IP-DSLAM、以太网汇聚和光网络解决方案在内的先进技术产品方案。全球手机巨人诺基亚公司与Orange开展合作，帮助实现终端定制化并加强S60终端在Orange的终端组合中的地位，此次合作将专注于创建一套Orange专用的软件套装来补充基于Symbian操作系统的

63、S60软件，加速实现Orange终端定制流程。芯片商、制造商与运营商联合：瞄准更远的未来市场英特尔、三星电子以及摩托罗拉和Sprint Nextel，将共同开发WiMax无线技术，从而将现有的手机网络下载速度提高四倍。英特尔、三星以及摩托罗拉将与Sprint共同建立下一代网络，并且向Sprint 提供新一代芯片和手机以及消费者电子设备。Sprint将会在未来两年内斥资30亿美元，建立4G网络基础设施，并且尽快投入使用。透过这些丰富多彩的合作案例，我们发现合作的对象早已不是传统的产业链企业，甚至跨越了传统的产业边界，有些联合者还有曾经的竞争对手。但是在转型的大局下，这些企业义无反顾地走到一起。因

64、为合作不仅能够为相关企业带来成本的降低和资源的有效整合，而且还能加快新技术的开放进程和新业务的生成，而在转型的关键时期，这些恰恰正是产业链各个环节所期盼的。3.3 通信行业演进新特征根据上一章的阐述，新形势下的信息通信市场往往只有一个赢家，或者说往往只有一家活得很好，而其他从业者则很可能在经营困境中挣扎。而市场竞争与客户需求关注的焦点一般是综合的信息内容与信息应用方面，这一般都超越了原有的传统业者的能力与优势，共同作用的结果就是：一、行业界限模糊，竞争相互介入，合作层出不穷；二、竞争优势来源于附加服务的价值，出现所谓“内容为王”；三、传统电信运营商不甘于落在微笑曲线的底部，从战略和策略上向综合信息服务商转型。3.3.1 行业界限模糊，竞争相互介入一、跨行业的盈利模式在传统的电信产业中，电信运营企业的盈利模式简单而直接：运营企业的角色是