我国冷藏物流市场现状与发展趋势

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1、国内冷藏物流市场现状及发展趋势二四年六月物流管理研究室目 录一、冷藏物流概述11、冷藏链和冷藏物流12、食品冷藏链的价值构成2二、国内冷藏食品现状和发展趋势3三、国内冷藏物流现状和发展趋势4（一）国内冷藏物流现状41、冷藏运送基本设施落后，运送损耗大42、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强43、第三方物流服务难到位，发展缓慢5（二）国内冷藏物流的发展趋势51、公路冷藏运送潜力巨大52、第三方物流将成为供应商首选5四、综合第三方物流公司切入冷藏物流业务分析6（一）开展冷藏物流业务合法其时6（二）进入冷藏物流市场优劣势分析7（三）切入冷藏物流的业务选择71、冷饮物流8冷饮市场分析8开展冷饮物流业务

2、分析92、肉制品冷藏物流9肉类制品市场分析9开展肉类制品冷藏物流业务分析113、开展冷藏物流业务的组织模式11整合资源，成立独立的冷藏物流运作部门11在重点地区，开展冷藏物品区域内配送12与生产商结盟，按条块开展冷藏运送服务12国内冷藏物流市场现状及发展趋势一、冷藏物流概述1、冷藏链和冷藏物流冷藏链（cold chain）是易腐物品在加工制作、贮藏、运送、分派等流通各个环节中和过程中，始终处在规定的低温状态和环境进行，保证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程。冷藏物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基本，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象，是需要特别装置

3、，要需要注意运送过程、时间掌控、运送型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。本文这里重要讨论冷藏食品物流。以冷藏运送为重要环节的冷藏物流供应链概念图：冷 库配送中心销售商消费者全程温度控制产品长、短途运送配送流通加工一次运送二次运送销售包装材料解决产品包装回收与逆向物流图1： 冷藏物流供应链(Cold Chain)概念图 冷藏物流应遵循“3T原则”：产品最后质量取决于在冷藏链中贮藏和流通时间（Time）、温度（Temperature）和产品耐藏性（Tolerance）。“3T原则”指出了冷藏食品品质保持所容许的时间和产品温度之间存在的关系。由于冷藏食品在流通中因时间温度的经历而引起的品

4、质减少的累积和不可逆性，因此对不同的产品品种和不同的品质规定，有相应的产品温度控制和贮藏时间的技术经济指标。2、食品冷藏链的价值构成食品冷藏链重要涉及生产、加工、贮藏、运送、配送和销售等环节（图2）。产品生产：冷藏食品生产公司生产产品。冷藏加工：涉及肉类、鱼类的冷却与冻结；果蔬的预冷与多种速冻食品的加工等。控温贮藏：涉及食品的冷藏和冻藏，也涉及果蔬的气调贮藏。重要波及各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等等。冷藏运送及配送：涉及冷藏食品的中、长途运送及区域配送等。重要波及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运送工具。在冷藏运送过程中，温度的波动是引起食品质量下降的重要因素之一，因此，

5、运送工具必须具有良好的性能，不仅要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运送特别如此。生产产品 冷藏加工冷藏运送冷藏配送冷藏销售图2：食品冷藏链的价值链构成第三方物流的重要业务 控温贮藏目前最重要的物流业务冷藏销售：涉及冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商共同完毕。初期，冷冻食品的销售重要由零售商的零售车及零售商店承当，近年来，都市中大量涌现的超市成为冷冻食品的重要销售渠道。二、国内冷藏食品现状和发展趋势目前国内的肉类食品厂有2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5左右的速度递增；速冻食品厂多家，年产量超过850万吨；冷饮业4000多家（其中具有一定规模的有194家）

6、，年产量150多万吨，产量以每年7左右的速度递增；乳品业1500多家，年产量800万吨，乳品业以每年30%的速度增长；水产品年产量4400万吨，并以4%速度增长。 近年来，随着国内经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品每年增产约10，其中市场份额最大、发展最迅速的是预制食品，预制食品销售额占冷冻食品销售总额42.44。冷冻肉制品和鱼类的销售额也强劲增长，在国内收入较高的发达都市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%15%。冷藏蔬菜的发展也不久，尽管目前冷藏蔬菜的消费总量仍较小，但

7、是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品。上述食品均属于易腐食品，大都需要冷藏物流，随着产销量的迅速增长，国内的冷藏物流业将进入迅速增长时期。资料来源：媒体综合数据三、国内冷藏物流现状和发展趋势（一）国内冷藏物流现状1、冷藏运送基本设施落后，运送损耗大铁路方面：在全国总运营的33.8万铁路车辆中，冷藏车只占2%左右，局限性7000辆，并且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜冷藏运送车厢缺少，冷藏运量仅占易腐货品运量的25%，不到铁路货运总量的1。公路方面：现代化的冷藏卡车严重局限性，国内冷藏保温汽车拥有量约40000辆，而同期美国和日本分别拥有冷藏保温汽车2

8、0和12万辆，国内冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为0.3%，而发达国家中，美国为1%，英国为2.6%，德国达到3%。目前，国内易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场合操作，80%90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用一般卡车运送，至多上面盖一块帆布或者塑料布。冷藏运送率（即易腐货品采用冷藏运送所占的比例）约10%20%，而欧、美、日等发达国家均达到80%90%。由于运送过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%，而按照国际原则，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。国内每年的冷藏物流损失超过750亿元人民币。2、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强国内的冷藏保温技术有待发展，

9、有效的温度控制设施投入有限，训练有素的冷藏物流供应链管理和操作人员严重缺少，先进的全程冷藏控温运营管理制度亟待建立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品在运送途中发生无谓耽误，风险增多。3、第三方物流服务难到位，发展缓慢虽然冷藏物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员缺少和基本设施严重滞后，国内的冷藏物流业尚处在初级阶段，市场规模还不大，区域性特性比较强，缺少有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。目前绝大多数的冷藏物流供应商只能提供冷藏运送服务，并非完全意义上的冷藏物流服务。与一般物流相比较，冷藏物流体系除了服务价格和分销渠道控制因素外，生产商更多的要从控制产品质量角度考虑。目前，很少有供应商

10、能保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不肯也无法放心地将冷藏物流业务外包，只能是自行经营，虽然外包，也是区域性部分派送和短途冷藏运送。这在一定限度上也阻碍了第三方冷藏物流的发展。（二）国内冷藏物流的发展趋势1、公路冷藏运送潜力巨大从冷藏运送构造分析，目前公路冷藏运送运量不到25%，铁路冷藏运送运量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运送的运量占6080%，公路冷藏运送在食品运送总量中更是占到90以上。国内已将建设高速公路和高级别公路作为“十五”期间的交通发展战略，这将使易腐货品公路冷藏运送所占比例迅速提高。根据有关预测，公路冷藏运送率将发展到30%，运量将增长到1800万吨，平均递增率

11、将超过7%。由此可见中国公路冷藏运送行业潜力巨大。数据来源：童军茂，唐明翔：国内食品冷藏链建设存在的问题及发展对策2、第三方物流将成为供应商首选运送易腐货品不同于一般货品，想要有效运作冷藏物流，达至保存货品至最佳质素目的，必须要建立一套完整的冷冻物流链，严格P2P（点到点）的温度控制包装，货品由一种地方移到另一种地方，不应暴露在空气中，亦不应承受温度转变环境。同步，货品放置在一种地方上也要严格控制温度。这些都需有构造精良的冷藏运送装备和专业的运送管理机制，才干有效完毕货品的保鲜质量和运送的经济效益。越来越专业的第三方物流将逐渐承当起冷藏物流的重任。作为非核心业务，如果生产商自营冷藏物流，高投入

12、的基本设施和设备、网络及庞大的人力成本只服务于自身项目，并不是生产商的明智选择，越来越多的生产商乐意选择能提供完整冷藏链的第三方物流来外包自身冷藏物流业务现实却很难满足市场需求必将催生第三方冷藏物流公司的迅速发展。通过调查分析，乳制品对温度的控制规定很高，厂商出于产品质量控制的考虑，更乐意自营冷藏物流业务；冷饮、速冻食品厂商大部分但愿部分和所有外包物流业务；肉制品厂商为了适应高速发展的行业规定，更乐意所有外包其冷藏物流业务（图5）。资料来源：市场调查四、综合第三方物流公司切入冷藏物流业务分析（一）开展冷藏物流业务合法其时综上所述，冷藏物流作为物流业务中基本设施、技术含量和操作规定都很高的高品位

13、物流，其利润回报也是非常可观的，随着国内经济的进一步发展，冷藏物流的需求市场会越来越大，作为一种技术密集型和资金密集型行业，冷藏物流的专业化、高难度以及基本设施的高投入，进入的门槛很高，一般物流公司很难切入，以至于市场上还没浮现足以引领行业发展的公司领袖，这为有实力的公司进入该市场发明了有利条件（图6）。导入期成熟期衰退期成长期目前所处阶段图6：冷藏物流行业发展过程冷藏物流行业即将进入高速发展的迅速成长期，目前正是进入冷藏物流的最佳时机。作为有着相称影响力并正在向国内一流物流公司迈进的中海物流，切入冷藏物流市场合法其时。中海物流进入冷藏物流市场，对中海物流的品牌塑造将起到一定推动作用，同步，冷

14、藏物流的高利润，也将为公司带来较高的经济收益回报。（二）进入冷藏物流市场优劣势分析虽然冷藏物市场具有很强的发展前景，也应当苏醒地结识到，中海物流自身仍然存在诸多局限性：基本设施局限性：目前几乎所有的综合第三方物流公司都面临现代化的运送车、冷藏库等冷链基本设施缺少的窘境。人才严重短缺：目前物流人才缺少是不争的事实，懂冷链技术和管理、冷藏物流操作纯熟的专业物流人才更是严重局限性，并且在很长一段时间内无法克服。运作经验缺少：既有的冷藏物流项目多是冷藏运送，仅为冷藏物流链的一种环节（见图2）。没有完整的冷藏供应链管理和技术指标体系，缺少完整的冷藏物流链操作经验。业务开展困难：由于行业特殊性，对产品质量

15、控制规定高，生产公司对外包持相称怀疑态度，大多自营其物流；目的客户群区域性集中度较高，市场上既有供应商易形成专一性和排她性。面对困难，物流公司只有充足运用自己在一般物流运作中整合社会资源的能力和措施，弥补基本设施局限性和运作经验缺少等问题，同步故意识的积累项目运作管理经验，培养自己的冷藏物流人才。（三）切入冷藏物流的业务选择目前市场重要的冷藏业务：冷饮、肉制品、乳制品、生鲜配送、蔬菜瓜果等食品的运送业务，据图3，肉制品和冷饮以及速冻食品的生产商物流外包的意愿相对较高，下面对冷饮和肉制品进行分析。1、冷饮物流冷饮市场分析图8：1990-国内冷饮市场总消费变化(单位：万吨) 国内冷饮市场规模不断扩

16、大，消费总量从1990年的55万吨增长到的147万吨。消费的季节性差别逐渐消失，目前国内人均消费量已达到1.1kg， 但与世界平均水平和发达国家相比，差距很大，市场潜力也很大。（图8、图9）图9：国内冷饮人均消费量与国际比较（单位：Kg/人年）图10：国内冷饮产量预测(单位：万吨)据预测全国冷饮产量筹划达到200万吨，可达到260万吨，人均消费量可达到2公斤/年。到产销量将达到310万吨，人均消费量可达到2.4公斤/年。随着人们对冷饮消费习惯的变化、人均收入的增长、消费群体的不断扩大以及国内都市化的发展，一段时间内，冷饮的生产销售仍将呈现上升趋势。（图10）国内冷饮生产公司重要集中在经济较为发

17、达的华东、华北和中南三个大区，广东、北京、上海、东北是目前产销量最集中的四大地区。冷饮生产公司规模不断扩大，冷饮行业销售超亿元的大型公司只有9家，中型公司也但是18家，其中内蒙古“伊利”全国产销量超过10万吨，实现销售额将近9亿元，为全行业第一。“伊利”、“和路雪”“光明”、“美怡乐”、“雀巢”、“蒙牛”和“美登高”等品牌在主流市场的占有率超过80%，已初步形成寡头垄断局面。虽然国内冷饮产销稳步上升，但是由于冷饮生产进入微利时代，市场竞争十分剧烈，记录资料显示，食品工业年平均销售利润率最低就是冷冻饮品行业，目前行业整体处在亏损状态。 开展冷饮物流业务分析基于以上分析，开展冷饮物流业务，应当：锁

18、定大客户，重点开拓象蒙牛、伊利、光明等国内龙头公司。立足重点地区，分别以上海、北京及广州、深圳为中心，在华东、华北、及华南区域开展业务。实行精细化运作，减少物流成本。开展冷饮物流业务的优劣长处： 技术规定不是很高，业务操作相对简朴 冷饮产量稳步上升，物流需求持续增长 有一定的基本设施、操作经验和客户渠道缺陷： 增值服务需求少 承当生产厂家转嫁的物流成本风险 收入随需求增长，利润却逐渐减少 行业处在盘整期，前景一般 必须考虑淡季运送资源如何充足运用2、肉制品冷藏物流肉类制品市场分析随着经济发展和居民生活水平的提高，食品产业链中的分割肉及其延伸制品，属于一种超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相称

19、长的一种时期内，该行业几乎没有被替代的也许性。该行业具有的超长期性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其她行业所不能比拟的。近年来，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。据预测，国内肉类消费将由的6373万吨增长到的10000万吨左右，继续保持稳步上升趋势。国内肉制品消费将由目前的250万吨增长到的1300万吨左右，将来增长空间巨大。（图11）图11：国内肉制品消费将来需求预测导入期成长期成熟期衰退期生产量时间国内肉制品加工业正值成长期 图12：肉制品加工业发展阶段国内肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，工业增长值增长率高于G

20、DP的增长，重要肉类人均占有量处在世界平均水平，肉类制品人均占有量远低于发达国家。经济持续增长，国内有效需求充足、国际实际需求大是肉类消费增长的重要驱动因素。在将来内，肉类加工业将进入一种新的高速发展期。（图12） 国内4-5%30-40%目前发达国家图：肉制品占肉类总产量比重的比较13%国内20-27%8%肉类食品的消费除在都市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。随着国内农村都市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一种较长的时间 。到，国内肉制品人均年消费量将达10公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平。肉

21、制品加工业的利润率为2.93%，经济效益比较好。肉制品公司中，销售收入超过50亿元的有2家，分别是河南双汇实业集团公司和山东金锣公司集团总公司。超过20亿元的有2家，分别是山东大龙实业公司和山东华盛集团总公司。超过10亿元的有4家，有近1/2的产品销售收入集中在大型公司。山东、河南两省丰富的原料资源和独特区位优势，使其成为国内肉类加工业的集中地。山东省肉类加工公司162家，占全行业总数量的16%，另一方面是河南省有139家。山东省占全国总销售额的40%，达263.64亿元，位居第一；河南省约占20%，为126.96亿元，两省合计超过全行业60%，行业集中度比较高。开展肉类制品冷藏物流业务分析综

22、合以上状况，如果以肉制品物流作为冷藏物流主营业务，应当：锁定大客户，重点开拓销售收入过亿元的大公司，如：双汇、金锣、华等。立足重点地区：肉制品行业集中度高，应使国内肉类加工业的集中地山东、河南成为公司冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。实行业务创新，开展多方位增值服务：冷鲜肉制品增值服务较多，要充足挖掘，开展多形式、全方位的业务创新，增长除冷藏运送以外的冷藏物流收益。开展肉制品物流业务的优劣长处： 物流业务外包意愿较高 可以整合生产公司既有的基本设施 产量稳步上升，物流需求持续增长 增值服务需求较多 行业利润较高，风险相对较小 行业处在成长期，潜力巨大缺陷： 技术规定相对较高，业务操作规定复杂

23、 操作经验和客户渠道缺少 增值服务需要一定的前期投入3、开展冷藏物流业务的组织模式冷藏物流与一般第三方物流同样，只有专业化和集约化才也许发明价值，获取利润。综合第三方物流公司若要在冷藏物流业务上有所发展，应采用相应的组织模式：整合资源，成立独立的冷藏物流运作部门成立冷藏物流事业部，统筹管理全系统冷藏物流业务，实行垂直一体化管理模式，并采用多种方式加强市场营销和资源整合，如采用和生产公司建立战略联盟甚至合资合伙等形式，充足发挥其既有冷藏车、冷库等资源，向客户提供全方位的冷藏物流服务。在业务逐渐成熟时，成立独立的专业第三方冷藏物流公司。该模式优势重要是能较好实行统一、专业的冷藏供应链全程服务，实行

24、有针对性的营销方略，容易成长为行业领袖。缺陷重要是前期投入大、前期收益不明显，还要打破既有的管理和运作模式，各方面素质规定较高。在重点地区，开展冷藏物品区域内配送鉴于冷藏物流市场区域性和时效性特点明显，可以考虑在沿海发达都市，面向连锁超市、卖场等公司，以已经运做的一般物流项目为基本，实行专业冷藏物流区域配送服务。该模式优势重要是具有一定的运作经验，满足现实市场需求，操作和技术规定相对简朴，不打乱既有操作和管理模式，切入市场容易。缺陷重要是各自为政，难以形成统一品牌和规模效益。 冷藏分拨中心冷藏货品销售商销售商销售商生产商图7： 区域性冷藏货品配送模型图与生产商结盟，按条块开展冷藏运送服务与各类生产商结成联盟，按条块提供冷藏运送环节的冷藏链分割功能服务。如：冷藏食品运送、冷饮运送以及冷藏乳品运送等。目前从事冷藏运送的多数公司，都是采用的此种方式。该模式优势是易于进入，客户容易锁定，能充足运用既有车辆资源，可以获得明显短期收益等。但缺陷很明显：无法提高操作和组织水平，无法形成公司品牌，基本设施建设和业务开展受制于生产商，对公司长期发展不利。目前物流公司开展冷藏物流业务时，可以综合以上三种方式，从而有效避免每种模式的缺陷，有效发挥各自的优势。从冷藏物流行业的发展趋势、市场的需求导向以及公司长期发展来看，专业的第三方冷藏物流公司是将来参与冷藏物流市场竞争的重要方式。