入门工作手册

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1、入门工作手册目录步骤 1：奠定成功基础（观看“准备”视频）2A.确定关键参与者2B.考虑您需要哪类实施支持3C.确定业务目标并划分优先级3D.定义衡量成功的标准7E.确定验证方法10F.创建沟通计划11步骤 ：创造用户体验（观看“创造”视频）12A.定义销售流程13B.设置用户（观看“设置”视频）14C.设置潜在客户（观看“设置潜在客户”视频）15D.设置业务机会（观看“设置业务机会”视频）23E.设置活动30F.利用 Chatter（观看“利用 Chatter”视频）36G.下载并利用 Salesforce137H.设置客户（观看“设置客户”视频）38I.设置联系人（观看“设置联系人”视频）

2、44J.使 Salesforce 与您的业务保持一致48步骤 3：通过数据实现用户体验（观看“实现”视频）49A.识别数据并准备要导入的数据49B.导入数据51C.管理数据52步骤 4：部署并提供给用户（观看“部署”视频）53A.规划培训54B.推动用户采用58C.跟踪和衡量成功程度59D.跟踪业务目标的实现程度60欢迎使用 Salesforce！本手册旨在帮助您取得一个良好的开端，通过四个步骤加快完成部署：步骤 1：奠定成功基础 定义愿景，激励团队，规划部署过程。 步骤 ：创造用户体验 - 调整 Salesforce 以启用和改善您的业务流程。步骤 3：通过数据实现用户体验 - 导入清洁数据

3、并创造有价值的报告。步骤 4：部署并提供给用户 - 通过推动业务成果来培训、支持、激励和吸引用户。您可以使用本手册来记录目标，跟踪设置核对表，并链接到相关的 Salesforce 帮助和培训资源。 我们邀请您参加“产品入门网络研讨会系列”( )，其中分享了有关实施 Salesforce 的客户示例和有效方法。本手册中的四个步骤与系列中的 4 个网络研讨会相对应。务必还要加入我们的产品入门社区 ( Salesforce、其它客户以及我们合作伙伴的答复。步骤 1：奠定成功基础（观看“准备”视频）通过以下活动定义愿景，激励团队并规划部署过程：A. 确定关键参与者B. 考虑您需要哪类实施支持C. 确定

4、业务目标并划分优先级D. 定义衡量成功的标准E. 确定验证方法F. 创建沟通计划A. 确定关键参与者使用下表来确定在贵公司成功实施 Salesforce 所需的重要人员。每位人员可担任多项职责。 关键职责关键参与者高层支持者支持项目并设定部署的业务愿景。流程所有人知晓销售流程步骤并将其映射到 Salesforce。Salesforce 管理员设置 Salesforce 并进行日常管理。数据主题专家了解当前数据并管理数据的整合和映射。倡导者充当用户的联络员以确保 Salesforce 满足日常需求。示例XX人员 1人员 2B. 考虑您需要哪类实施支持确定您是要求助合作伙伴还是自行实施。请通过以下

5、资源获取帮助。 Salesforce 产品入门资源 - 链接 查找合作伙伴的建议方法：当地用户群、您的客户主管和/或 AppExchange - AppExchange 有关如何通过合作伙伴成功实施 Salesforce 的资源 - 链接C. 确定业务目标并划分优先级设定 Salesforce 的目标：定义愿景，确定要解决的痛点，记录目标并划分优先级，定义衡量目标实现程度的标准。1.定义愿景陈述为 Salesforce 计划定义明确目的，推动现有承诺并提供一种衡量和证明结果的方法。要思考的问题：今后 3 到 5 年内，您的业务会变成什么样？您想要满足客户的哪些未来需求？ 我的愿景陈述（示例）“

6、在所有接触点创造个性化体验，预测客户需求并提供定制服务，从而与重要客户建立并保持长期合作关系。”“客户忠诚度是我们的首要关注点。”“提供最高水准的个性化服务，为客户提供所需的沟通渠道。”我的愿景陈述2.确定痛点 在这个前期步骤中，您需要收集各个团队面临的问题。我的痛点（示例）痛点团队需要更高的销售管道可视度销售难以量化与关键竞争对手竞争交易失利的原因销售需要更好的方法来跟踪潜在客户销售/市场营销需要一种跟踪市场营销工作 ROI 的方法市场营销无法跟踪来自所有利润中心的预测收入管理层需要能够识别每个团队中的最佳表现者管理层对我上次跟某人的谈话知之甚少；我不得不把同样的话再讲一遍潜在客户在约定后未

7、进行跟进潜在客户我的痛点痛点团队3.记录目标、划分优先级并定义衡量标准根据每个目标团队的预想解决方案，定义目标。设置优先级，以便日后专注于您的 Salesforce 实施工作。考虑衡量目标实现程度的方式。 我的业务目标和优先级（示例）目标指标优先级高管团队希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？识别最佳表现者销售业绩最好的代表重要识别最重要的客户数额最大的交易必备从网站捕获潜在客户潜在客户增加 x%最好具备经理希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？更高的销售管道可视度在 Salesforce 中显示所有交易重要了解丢失关键交易的原因分交易丢失原因统计的丢单计数必备提高交易达成率交

8、易达成率提高 x%必备呈交给最高管理层的相关报告CRM 销售管道报告必备确保潜在客户没有中断中断的潜在客户数从 x 降低到 y重要Salesforce 最终用户的目标是什么？轻松访问宣传册文档一致性重要能够移动办公效率提高 x%必备 获得工作荣誉 员工流失率降低重要与 Salesforce 解决方案相关的客户的目标是什么？知道互动的历史记录客户满意度分数提高必备明智地利用自己的时间交易达成率提高重要我的业务目标和优先级 目标指标优先级高管团队希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？经理希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？Salesforce 最终用户的目标是什么？与 Sales

9、force 解决方案相关的客户的目标是什么？D. 定义衡量成功的标准了解衡量 Salesforce 实施成功程度的指标，分为使用情况和数据质量、用户满意度、业绩三个方面。1.使用情况和数据质量我的使用情况/数据质量衡量标准（示例）关键问题指标用户是否登录？ 登录 Salesforce 的用户的百分比用户是否使用 Salesforce 应用程序？ 创建的客户/联系人/业务机会的数量已启用许可证的数量运行销售管道报告的用户的数量哪些用户最常登录？登录排行榜名人堂用户是否与 Salesforce 应用程序交互？与客户相关联的业务机会的平均数业务机会是否是最新的？过了结束日期却依然开启着的业务机会的数

10、量 我的使用情况/数据质量衡量标准关键问题指标2.用户反馈我的用户满意度衡量标准（示例）用户调查问题培训是否有助于您开展工作？您是否已改进了潜在客户的质量？您是否快速找到了竞争对手的信息？协作是否有助于更快达成交易？我的用户满意度衡量标准用户调查问题3.业绩我的业绩衡量标准（示例）关键问题指标我的团队销售进度如何？年初至今销售额季初至今销售额同比增长率我的销售管道是否充实？新业务销售管道销售管道（按所有人划分）我的潜在客户的质量如何？潜在客户转化率潜在客户转化率（按来源划分）我们是否仍与客户接洽？过去 90 天内无活动的客户我的业绩衡量标准关键问题指标E. 确定验证方法为确保实施成功，需要经过

11、用户的验证，通过多种途径收集反馈，以确定是否达成既定目标。考虑将涉及哪些人员，以及用户验证所需要的内容。 我的验证计划（示例）关键问题方法谁将验证 Salesforce 解决方案（考虑谁最有能力测试业务流程）？销售代表 John Scott、Helen Campbell销售经理 Ted Taylor销售助理 Joe Zurich高管 Joanne Hunt有哪些环境需求？通过配置、用户设置和少量数据测试沙盒考虑验证时间时要注意些什么？避免季末在春假和四月会议时进行 我的验证计划关键问题方法谁将验证 Salesforce 解决方案（考虑谁最有能力测试业务流程）？有哪些环境需求？考虑验证时间时要注

12、意些什么？F. 创建沟通计划确定时间安排、所有人和关键主题，从而提升用户积极性，让用户了解 Salesforce 计划的最新进展。我的沟通计划（示例）时间安排关键主题启动前计划愿景关键参与者业务目标 注意：很多启动前主题可以分享您在本手册的步骤 1 中收集的信息启动中如何访问 Salesforce 的说明如何获取帮助（问题、培训）启动后用户识别使用提示/窍门提示如何获取帮助/提出问题我的沟通计划时间安排关键主题步骤 ：创造用户体验（观看“创造”视频）通过以下核心步骤来调整 Salesforce 以启用和改善您的业务流程：A. 定义销售流程B. 设置用户C. 设置潜在客户D. 设置业务机会E.

13、设置活动F. 利用 ChatterG. 下载并利用 Salesforce1H. 设置客户I. 设置联系人J. 使 Salesforce 与您的业务保持一致A. 定义销售流程 定义达成交易所需经历的各个步骤（即销售漏斗）。定义在转到下一阶段之前必需满足的条件。我的销售阶段（示例）阶段满足以下条件时可进入此阶段：潜在客户对方是通过潜在客户来源找到的，不是现有客户，意向尚未确认潜在客户对方是具有新业务机会的现有客户资格鉴定已联系过对方，对方表达了兴趣发掘/确定范围正在通过互动了解对方对某项交易的需求提议/报价正在提议/报价 协商/审核对方已收到提议，但尚未做出决定赢得/失去客户对方接受/拒绝提议我的

14、销售阶段阶段满足以下条件时可进入此阶段：B. 设置用户（观看“设置”视频）1.设置角色层次结构关键注意事项行动资源角色层次结构哪些角色层次结构可确保经理能访问员工能访问的数据？q 根据组织结构确定您想要设置的角色q 创建角色层次结构并设置角色其它参考： 角色和可见内容：数据可视性操作指南视频2.输入用户 Salesforce 用户哪些员工能从使用 Salesforce 中受益？q 输入用户q 为用户分配角色和个人简档设置演练： 设置新用户C. 设置潜在客户（观看“设置潜在客户”视频）1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源潜在客户标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce

15、 与我的业务流程一致？q 使用下表来定义对标准字段的调整q 隐藏不必要的字段和相关列表q 设置必填字段q 更新选项列表值q 设置默认值q 利用帮助文本来指导用户q Premier+ 参考管理请求 (英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： 调整 潜在客户标准字段 更新潜在客户选项列表值 使用潜在客户的帮助文本其它参考： 创建潜在客户的准则 自定义潜在客户设置：帮助文章 标准潜在客户字段：帮助文章 使用自定义字段配置 Salesforce 如何更新选项列表标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？地址地址年收入币种 (18,0)市场活动查找（市场活动）公司*文本 (

16、80)创建者*查找（用户）描述长文本区域 (32000)勿致电复选框电子邮件电子邮件退出邮寄列表复选框传真传真退出传真列表复选框行业选项列表-农业-服装-银行-生物技术-化学-通信-建筑-咨询-教育-电子-能源-工程-娱乐-环境-金融-餐饮-政府-医疗保健-酒店-保险-机械-制造-媒体-非营利组织-休闲-零售-航运-技术-电信-运输-公用事业-其它上次修改者*查找（用户）上次传输日期日期潜在客户所有人查找（用户、队列）潜在客户来源选项列表-广告-员工引荐-外部引荐-合作伙伴-公共关系-研讨会内部-研讨会合作伙伴-展销会-网络-口碑-其它潜在客户状态*选项列表-未处理-已联系-合格-不合格手机电

17、话姓名姓名称谓选项列表-先生-女士-太太-博士-教授名文本 (40)姓文本 (80)职员数数字 (8,0)电话电话分级选项列表-热-温-冷职务文本 (80)网站URL (255)2.添加自定义字段（如果需要）关键注意事项行动资源潜在客户信息为了生成报告，我还需要跟踪哪些潜在客户信息？我是否需要更强大的潜在客户评分方法？q 使用下表来定义所需的自定义字段，以便生成报告和制定决策（提供了常见的自定义字段）q 添加自定义字段q 调整字段位置q 创建验证规则（视情况而定）q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案q Premier+ 参考管理请求(英文)：验证规则以提交个案设

18、置演练： 添加潜在客户自定义字段 其它潜在客户来源 添加潜在客户自定义字段 产品兴趣 添加潜在客户验证规则其它参考： 使用自定义字段配置 Salesforce 潜在客户评分：AppExchange 定义验证规则 验证规则示例自定义字段名称数据类型（请参见自定义字段类型）值服务/产品兴趣选项列表其它潜在客户来源文本3.确定潜在客户导入方法并输入潜在客户关键注意事项行动参考手动输入潜在客户 您是否一次接收一条潜在客户（例如，引荐、名片）？q 无需设置 直接在 Salesforce 中输入潜在客户设置演练： 输入潜在客户其它参考： 创建潜在客户的准则：帮助文章导入潜在客户（可选）您是否购买了潜在客户

19、列表、电子表格？如果购买了q 使用数据导入向导来导入潜在客户其它参考： 数据导入向导设置网络潜在客户（可选）您是否有通过网站生成的潜在客户？如果有q 设置网络潜在客户其它参考： 设置网络潜在客户4.分配潜在客户手动分配潜在客户您的潜在客户数量是否不多？q 无需设置 在 Salesforce 中分配潜在客户（单个或批量）设置演练： 分配潜在客户其它参考： 分配潜在客户：帮助文章潜在客户队列（可选）您是否将潜在客户分发给一群人员以供选择？q 创建潜在客户队列 其它参考： 创建队列：帮助文章潜在客户分配规则（可选）您是否使用任何流程或规则集来分发潜在客户（例如，区域、行业、产品）？q 创建潜在客户分

20、配规则q Premier+ 参考管理请求(英文)：分配规则以提交个案 其它参考： 创建分配规则：帮助文章 循环分配：AppExchange5.创建自定义列表视图 自定义列表视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，ABC 产品兴趣的未分配潜在客户）q 创建自定义列表视图设置演练： 创建潜在客户自定义列表视图其它参考： 创建自定义列表视图：帮助文章6.调整仪表板和报告 分析您需要哪些指标来开展业务？（参考您在“步骤 1：奠定成功基础”中定义的指标）q 从 AppExchange 中安装潜在客户和业务机会管理仪表板 q 调整报告和仪表板以便与您的业务保持一致q 与相应的用户共享报告和仪表板q

21、Premier+ 参考管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和管理请求：创建报表以提交个案其它参考： 潜在客户和业务机会管理 仪表板 AppExchange 报告和仪表板快速入门 修改仪表板D. 设置业务机会（观看“设置业务机会”视频）1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源业务机会标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？q 使用下表来定义对标准字段的调整q 隐藏不必要的字段和相关列表q 设置必填字段q 自定义标准字段选项列表值q 利用帮助文本来指导用户q 设置默认值q 定义业务机会联系人角色q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段

22、以提交个案设置演练： 调整业务机会标准字段 更新业务机会阶段 使用业务机会的帮助文本其它参考： 业务机会和报价 Sales Cloud 演示 创建和跟踪业务机会 标准业务机会字段：帮助文章 使用自定义字段配置 Salesforce 如何更新选项列表 使用预测类别 查看和编辑联系人角色标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？客户名*查找（客户）金额*币种 (16,2)结束日期*日期创建者*查找（用户）描述长文本区域 (32000)预期收入币种 (16,2)预测类别选项列表-Omitted-Pipeline-Best Case-Commit-Closed上次修改者*查

23、找（用户）潜在客户来源选项列表-广告-员工引荐-外部引荐-合作伙伴-公共关系-研讨会内部-研讨会合作伙伴-展销会-网络-口碑-其它下一步文本 (255)业务机会名称*文本 (80)业务机会所有人查找（用户）主要市场活动来源查找（市场活动）专用复选框可用性百分比 (3,0)数量数字 (16,2)阶段*选项列表建议：确保各个阶段与“定义销售流程”中定义的销售流程保持一致。-潜在客户 -资格鉴定 -发掘/确定范围-提议/报价 -协商/审核 -赢得客户 -失去客户 建议：添加“定义销售流程”中的定义作为帮助文本。类型选项列表-现有业务-新业务业务机会阶段和预测类别指导（根据需要进行修改以便与您的业务保

24、持一致） 阶段可用性预测类别潜在客户10%销售管道资格鉴定20%销售管道发掘/确定范围50%销售管道提议/报价75%销售管道协商/审核90%销售管道赢得客户100%结束失去客户0%已忽略联系人角色标准值（根据需要进行修改以便与您的业务保持一致） 标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值联系人角色选项列表-业务用户-决策者-经济型买家-经济型决策者-评估人-高层支持者-具有影响力的人员-技术型买家2.添加自定义字段（如果需要）关键注意事项行动资源业务机会信息为了生成报告，我还需要跟踪哪些业务机会信息？q 使用下表来定义所需的自定义字段，以便生成报告和制定决策（提供了常见的自定义字段）q 添

25、加自定义字段q 调整字段顺序q 添加验证规则q 映射潜在客户转换字段q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案q Premier+ 参考管理请求(英文)：验证规则以提交个案设置演练： 添加业务机会自定义字段（达成/失去） 添加业务机会自定义字段（产品兴趣） 添加业务机会的验证规则 映射潜在客户转换字段其它参考： 创建自定义字段自定义字段名称数据类型（请参见自定义字段类型）值产品兴趣选项列表其它潜在客户来源文本 失去客户的原因选项列表3.设置业务机会产品关键注意事项行动资源业务机会产品您是否要做相关产品兴趣、销售趋势和产品潜在客户的报表？您是否要在报价单中注明每行项目的

26、的报价？如果是，则您需要利用产品和价格手册。如果您不利用产品和价格手册：q 在业务机会页面中隐藏产品相关列表如果您利用产品和价格手册：q 调整业务机会产品布局（根据需要）q 输入产品（手动或通过数据加载）q 输入标准价格手册（如果需要，还可输入其它价格手册）其它参考： 业务机会产品页面布局设置 产品和价格手册数据加载4.创建列表视图 关键注意事项行动资源自定义列表视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，过了结束日期的业务机会）？q 创建自定义列表视图设置演练： 创建业务机会自定义列表视图其它参考： 创建列表视图5.创建仪表板和报告 分析您需要哪些指标来开展业务？（参考您在“步骤 1：奠定

27、成功基础”中定义的指标）q 从 AppExchange 中安装潜在客户和业务机会管理仪表板 q 根据您的要求来调整仪表板和报告 q 与其它用户共享报告和仪表板q Premier+ 参考管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和管理请求：创建报表以提交个案其它参考： 潜在客户和业务机会管理 仪表板：AppExchange 报告和仪表板快速入门 修改仪表板E. 设置活动1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源活动标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？q 使用下表来定义对标准字段的调整q 删除不必要的字段q 更改字段位置 q 设置必填字段q 更新选项列表值

28、注意：活动类型默认为对用户隐藏。建议更新个人简档可见性，向活动页面中添加字段并根据需要调整选项列表值q 设置默认值q 利用帮助文本来指导用户q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案其它参考： 创建活动：帮助文章 标准任务字段 标准事件字段 使用自定义字段配置 Salesforce 如何更新选项列表任务标准字段标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？被分配人*查找（用户、日历）呼叫持续时间数字 (8, 0)通话对象标识符文本 (255)通话结果文本 (255)通话类型选项列表备注长文本区域 (32000)创建重复任务系列选项列表创建者查找

29、（用户）到期日期日期/时间电子邮件电子邮件上次修改者*查找（用户）姓名*查找（联系人、潜在客户）电话电话优先级*选项列表-高-普通相关内容查找发送通知电子邮件复选框状态*选项列表-未开始-已完成-等待其它人-已延迟主题*选项列表-通话-电子邮件-会议-发送信件/报价-其它类型选项列表-管理-通话-会议-演讲-其它-电子邮件事件标准字段标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？全天事件复选框被分配人*查找（用户、日历）创建者查找（用户）日期日期/时间描述长文本区域 (32000)持续时间数字 (8, 0)电子邮件电子邮件结束*日期/时间上次修改者查找（用户）姓名查找（

30、联系人、潜在客户）位置文本 (255)电话电话专用复选框相关内容查找时间显示为选项列表开始*日期/时间主题*选项列表-通话-电子邮件-会议-发送信件/报价-其它时间日期/时间类型选项列表-管理-通话-会议-演讲-其它-电子邮件2.设置电子邮件集成关键注意事项行动资源电子邮件集成我是否需要将 Salesforce 与我的电子邮件提供商集成？如果需要：q 使用下表来定义需要同步的记录和同步方向（下方说明中包含了建议）q 完成集成设置其它参考： Salesforce 对 Outlook 的支持 将电子邮件移到Salesforce 在 Salesforce 中使用 Gmail AppExchange：

31、Gmail 集成电子邮件集成说明项目同步方向电子邮件是电子邮件提供商至 Salesforce任务是双向事件是双向联系人否无3.创建列表视图 关键注意事项行动资源自定义列表视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，本周到期的任务）？q 创建列表视图其它参考： 创建列表视图4.创建仪表板和报告 分析您需要哪些指标来开展业务？（参考您在“步骤 1：奠定成功基础”中定义的指标）q 根据您的要求来修改仪表板和报告 q 设置新报告和仪表板并/或安装免费的 AppExchange 报告q Premier+ 参考管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和管理请求：创建报表以提交个案其它参考： 销售活动仪表板：

32、AppExchange 报告和仪表板快速入门 修改仪表板F. 利用 Chatter（观看“利用 Chatter”视频）1.利用 Chatter关键注意事项行动资源业务机会协作您的销售团队如何协作处理交易？q 业务机会协作设置演练： 交易协作其它参考： Chatter 快速入门Chatter 群组哪些群组将巩固协作并有助于开展业务的各个方面？q 创建 Chatter 群组建议的群组：1) Salesforce 培训、提示和支持2) 公司计划或事件设置演练： 创建 Chatter 群组其它参考： 创建 Chatter 群组G. 下载并利用 Salesforce11.下载并利用 Salesforce

33、1关键注意事项行动资源下载并利用 Salesforce1您如何启用 Salesforce1，在移动设备中查看和编辑数据？q 让用户下载 Salesforce1 应用（通过 Apple AppStore 或 Google Play）q 利用 Salesforce1 的常见使用方法 查看/修改/创建联系人、客户、业务机会和任务 通过 Chatter 进行协作 查看报告和仪表板 利用 Today 应用其它参考： 自定义 Salesforce1（可选）哪些额外设置可以改善 Salesforce1 体验？q 品牌推广q 页面布局q 导航菜单q 通知q 发布者操作其它参考： H. 设置客户（观看“设置客户

34、”视频） 1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源客户标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？q 使用下表来定义对标准字段的调整q 隐藏不必要的字段和相关列表 q 设置必填字段q 自定义标准字段选项列表值q 设置默认值q 利用帮助文本来指导用户q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： 调整客户标准字段 添加客户的帮助文本其它参考： 客户概述 使用自定义字段配置 Salesforce 如何更新选项列表标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？客户名*文本 (80)客户编号文本 (40)

35、客户所有人查找（用户）客户站点文本 (80)客户来源选项列表 年收入币种 (18,0)开单地址地址创建者*查找（用户）描述长文本区域 (32000)员工数字 (8,0)传真 传真行业选项列表-农业-服装-银行-生物技术-化学-通信-建筑-咨询-教育-电子-能源-工程-娱乐-环境-金融-餐饮-政府-医疗保健-酒店-保险-机械-制造-媒体-非营利组织-休闲-零售-航运-技术-电信-公用事业-其它上次修改者*查找（用户）所有权选项列表-公共-专用-附属公司-其它母公司查找（客户）电话电话分级选项列表-热-温-冷发货地址地址SIC 代码文本 (20)SIC 描述文本 (80)公司股票代码内容 (20)

36、类型选项列表-分析师-出版社-竞争对手-潜在客户-客户-经销商-集成商-投资者-合作伙伴-其它网站URL (255)2.添加自定义字段（如果需要）关键注意事项行动资源客户信息为了生成报告，我还需要跟踪哪些客户信息？q 使用下表来定义所需的自定义字段，以便生成报告和制定决策q 添加自定义字段q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： 创建自定义字段其它参考： 创建自定义字段自定义字段名称数据类型（请参见自定义字段类型）值3.创建客户层次结构（如果需要）关键注意事项行动资源客户层次结构 您是否在客户上跟踪多个位置、特许权、附属公司等等？如果是：q 通过将现有客户

37、和/或新客户关联到母公司来创建客户层次结构 q 如果加载客户，则添加具有母公司 ID 的列并将其映射到 Salesforce 的“母公司”字段其它参考： 客户设置4.创建自定义列表视图 客户视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，客户客户、竞争对手客户）？q 创建自定义列表视图 设置演练： 创建客户自定义列表视图 其它参考： 创建自定义列表视图：帮助文章I. 设置联系人（观看“设置联系人”视频）1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源联系人标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？q 使用下表来定义对标准字段的调整q 隐藏不必要的字段和相关列表

38、 q 设置必填字段q 设置默认值q 利用帮助文本来指导用户q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： 调整联系人标准字段 添加联系人的帮助文本其它参考： 联系人概述 使用自定义字段配置 Salesforce 如何更新选项列表标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？客户名查找（客户）助理文本 (40)助理电话电话出生日期 日期联系人所有人查找（用户）创建者*查找（用户）部门文本 (80)描述长文本区域 (32000)勿致电复选框电子邮件电子邮件退出邮寄列表复选框传真传真退出传真列表复选框家庭电话电话上次修改者*查找（用户）上次保持

39、联系请求日期日期/时间上次保持联系保存日期*日期/时间潜在客户来源选项列表-广告-员工引荐-外部引荐-合作伙伴-公共关系-研讨会内部-研讨会合作伙伴-展销会-网络-口碑-其它邮寄地址地址手机电话姓名*姓名称谓选项列表-先生-女士-太太-博士-教授名文本 (40)姓文本 (80)其它地址地址其它电话电话电话电话直属上司查找（联系人）职务文本 (80)2.添加自定义字段（如果需要）关键注意事项行动资源联系人信息为了生成报告，我还需要跟踪哪些客户信息？q 使用下表来定义所需的自定义字段，以便生成报告和制定决策（提供了常见的自定义字段）q 添加自定义字段q 调整页面布局上的字段位置q Premier+

40、 参考管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： 创建联系人自定义字段（级别/角色）其它参考： 创建自定义字段自定义字段名称数据类型（请参见自定义字段类型）值级别/角色选项列表-CEO-VP-总监-助理-其它已启用选项列表-已启用（默认）-未启用J. 使 Salesforce 与您的业务保持一致1.采取其它步骤使 Salesforce 与您的业务保持一致关键注意事项行动资源对主页进行品牌化是否要进一步将 Salesforce 与您的业务保持一致并改善用户体验？ q 添加徽标q 设置自定义链接q 添加消息部分q 显示您收藏的仪表板设置演练： 在主页中添加自定义链接 在主页中添加消息 显

41、示您收藏的仪表板其它参考： 设计主页选项卡页面布局清除杂乱内容 是否显示了不必要的选项卡？q 从选项卡布局中删除用户不使用的选项卡设置演练： 删除和整理选项卡其它参考： 编辑应用属性通过页面布局提高易用性既然您已添加了自定义字段，您是否可以进一步组织页面以将字段顺序与您的业务保持一致？ q 使用有意义的节标题创建新的节q 自定义相关列表（例如，显示的字段，顺序）q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/更改页面布局以提交个案其它参考： 使用增强型页面布局编辑器自定义页面布局通过搜索修改来提高易用性是否有其它字段可以帮助用户查找其需要的数据？ q 添加其它字段以便更轻松地利用查找字段q

42、确保搜索中返回了相关字段其它参考： 指定查找过滤器字段步骤 3：通过数据实现用户体验（观看“实现”视频）利用以下步骤来迁移和维护数据，从而提高用户对 Salesforce 的信心并实现业务目标：A. 识别数据并准备要导入的数据B. 导入数据C. 管理数据A. 识别数据并准备要导入的数据关键注意事项行动参考数据分析 哪些数据适合迁移到 Salesforce？我的数据来源有哪些？q 确定要导入的数据以及数据的来源（考虑：相关且清楚的对象以及您应回退的持续时间） 导入数据概述数据准备 我的数据有多干净？是否有需要合并的重复名称、公司等等？q 从 Salesforce 中导出字段名称列以创建您的数据导

43、入模板（如果您使用 ACT、Outlook、GoldMine 或 Palm Desktop，则无需更改列标题）q 包含记录所有人 IDq 填充必填字段q 使用有效的选项列表值（示例：未开始，审核中，已完成）q 包含导入批次字段（可选）q 添加“创建者”和“创建日期”字段（可选，需要通过 Salesforce 打开个案才能打开这些字段）q 包含旧有系统数据 ID（可选）q 检查数据并更正错误 q 删除重复项q 更正拼写q 强制实施标准q 填写不完整的字段 准备要导入的数据 使用 Excel 清理和准备数据 准备要导入的数据文章 创建导入向导（ACT、Outlook 等）的导出文件 如何使用外部

44、ID 来导入相关记录？（帮助文章）Salesforce 准备Salesforce 是否与我的数据保持一致以便于数据迁移？q 识别必填字段q 创建自定义字段q 添加选项列表值q 添加字段或旧有系统数据 IDq 打开“审核字段”（比如“创建日期”）以导入真实值q 创建批次字段以识别每次导入 使用自定义字段配置 Salesforce 如何更新选项列表B. 导入数据关键注意事项行动参考数据导入向导哪种方法最适合加载我的数据？q 选择要导入的数据q 编辑字段映射q 完整导入所有记录前，先导入一部分记录作为测试q 检查后开始导入q Premier+ 参考管理请求(英文)：创建/更新/删除数据以提交个案 “

45、我是否应使用数据加载器”视频 我应使用哪种数据导入/导出工具 导入数据的最佳做法 按正确顺序导入数据C. 管理数据关键注意事项行动参考数据质量指导 我应该实施什么标准来维护我的数据？q 使用命名约定q 使用地址约定q 避免重复在 Salesforce 中设置数据质量我该如何设置 Salesforce 以便数据合规？q 确定必填字段q 创建默认值q 使用数据验证规则 定义验证规则 数据归档策略我该如何存储不迁移到 Salesforce 的数据？我应归档哪些数据？应多久归档一次？q 确定不迁移的数据的归档策略q 确定数据的长期归档策略创建数据质量仪表板 我该如何监视数据质量并采取操作？q 从 Ap

46、pExchange 中安装数据质量分析仪表板 q 调整报告和仪表板以便与您的业务保持一致q 与相应的用户共享报告和仪表板q Premier+ 参考管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和管理请求：创建报表以提交个案 数据质量分析仪表板 报告和仪表板快速入门 修改仪表板备份数据我应使用哪种方法来备份 Salesforce 数据以防内部错误？选项包括： 企业版和无限制版客户：每周数据导出服务 专业版客户：付费服务 浏览 AppExchange 以了解数据备份的选项 导出备份数据步骤 4：部署并提供给用户（观看“部署”视频）通过下列步骤吸引用户并采取行动以实现目标：A. 规划培训B. 推动用户采用C.

47、 跟踪和衡量成功程度A. 规划培训1. 确定受众确定需要接受培训的受众群体，以及要在培训中涵盖哪些 Salesforce 使用情景。然后映射与每个受众相关的流程。确定受众（示例）培训区域销售代表(10)销售经理(2)高管(1)Salesforce 基础知识XXX潜在客户流程XX销售流程XX活动跟踪X客户和联系人管理X报告和仪表板XXX确定受众培训区域受众 1(#)受众 2(#)受众 3(#)2. 确定相关情境思考用户每天使用 Salesforce 时会经历的典型流程，然后将这些流程作为培训重点。记录您希望在培训中涵盖的情景和 Salesforce 功能。销售代表培训情景（示例）情景功能1. 利

48、用销售管道报告开展每周销售会议 2. 审查团队的已完成活动和已计划活动3. 与销售代表见面，审查销售管道、活动和潜在客户转化4. 查看当月 10 佳业务机会的状态5. 查看选定的关键业务机会，了解还需要采取哪些步骤才能达成交易6. 使用移动设备查看月度销售目标，与销售代表合作处理业务机会 报告和仪表板：查看并深入了解业务机会、活动和潜在客户报告 销售流程：销售阶段、更新业务机会、联系人角色和产品 潜在客户处理：潜在客户状态、转化 活动跟踪：创建/更新活动 Chatter：发布业务机会和客户记录 Salesforce 1：Today、仪表板、发布、业务机会、协作销售经理培训情景（示例）情景功能1

49、. 联系潜在客户以确定其是否是理想的潜在客户并加以转化2. 在与客户交谈之前，查看客户、业务机会和活动详情3. 结束与客户的会面后，更新业务机会销售阶段并创建跟进活动4. 查看业务机会管理仪表板，为与经理的会面做准备 5. 使用移动设备查看当天的未处理任务 报告和仪表板：查看并深入了解业务机会 潜在客户处理：转化潜在客户、更新潜在客户状态 销售流程：销售阶段、更新业务机会、联系人角色和产品 活动跟踪：创建/更新活动 Chatter：发布业务机会和客户记录 Salesforce 1：Today、仪表板、发布、业务机会、协作培训情景 情景功能1.注意：高级客户应利用“高级客户成功定制培训”- 链接

50、3. 定义培训路径培训路径是指您希望为用户提供的培训的顺序和类型。这根据受众类型而异（例如，销售代表与高管的培训路径不同）。 培训计划（示例）前期培训情景培训系统上线之后Salesforce 基本培训（自定进度） 入门：Salesforce 导览 报告和仪表板入门 如何管理潜在客户和业务机会 如何创建个人任务 充分利用 Chatter Feeds情景式培训（面授） 销售代表情景（见上文） 销售经理情景（见上文）复习和高级主题（网络培训） 有关各种问题的最佳提示 如何利用报告和仪表板 自定义列表视图培训计划前期培训情景培训系统上线之后B. 推动用户采用关键注意事项行动参考激励您应如何鼓励用户利用 Salesforce？q 利用高管的号召q 强调价值q 通过认可给予激励