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2、op/43.shtml财务管理学院53套讲座+ 17945份资料./Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料./Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料./Shop/47.shtml中国进出口银行进出银资字32号有关发布中国进出口银行第一期金融债券发行阐明的告知中国进出口银行金融债券承销团成员：根据中国人民银行有关下达国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行人民币贷款筹划及金融债券发行筹划的告知（银发52号），我行定于2月27日10：00至11：00，通过中国人民银行债券发行系统，招标发行第一期金融债券。本期债券发行金额100亿元
3、，期限2年，票面利率通过中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销团竞标拟定。本期债券招标结束后，发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券。特此公示。附件：中国进出口银行第一期金融债券发行阐明发行措施详见中国债券信息网.或中国货币网.。联系人：郭越 刘云峰联系电话： 83578669二九年二月二十三日附件中国进出口银行第一期金融债券发行阐明一、债券条件发行人中国进出口银行债券名称进出口银行金融债券（如下简称债券）批准文献中国人民银行银发52号发行时间2月27日至3月17日招标时间2月27日10：00至11：00进行首场招标；首场招标结束后，如发行人拟
4、定进行追加发行，则追加投标时间为首场中标确认后30分钟发行总额首场招标发行100亿元人民币；首场招标结束后，发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券；本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和发行价格100面值债券利率通过承销团竞标拟定债券期限2年期(自3月17日至3月17日)招标方式首场100亿元采用利率招标方式；如发行人拟定进行追加发行，则第二场追加发行采用数量招标方式，债券利率为首场中标利率。首场中标承销商有权参与追加发行投标，首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按如下规则执行：首场中标量不小于5亿元（含5亿元）的承销商最高认购投标量
5、为20亿元；首场中标量不小于1亿元（含1亿元）不不小于5亿元的承销商最高认购投标量为10亿元；首场中标量不小于1000万元（含1000万元）不不小于1亿元的承销商最高认购投标量为2亿元中标方式首场中标方式为单一利率中标（荷兰式）；第二场追加发行的中标规则为：如总投标量不不小于或等于50亿元，则所有中标；如总投标量超过50亿元，则按照各承销商有效投标量为权重分派中标数量（1000万元如下的尾数部分，按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分派）缴款日3月17日起息日3月17日基本承销额度本期无基本承销额度托管人中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）债券资金用途本期债券所筹资金用于中国
6、进出口银行信贷贷款发行手续费发行总额的0.05%，将于缴款后来五个工作日之内划至承销商指定账户二、债券描述（一）债券品种：本期金融债券为2年期固定利率附息债券（按年付息）。（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象。承销商：凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构，与发行人签订中国进出口银行金融债券承销主合同，即成为金融债券承销商（名录附后）。分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合伙联社，其她经人民银行批准的机构。（三）发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购或运用全国银行间同业拆借中心分销报
7、价系统参与电子化分销。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。（四）发行人账户阐明：收款人名称：中国进出口银行收款人账号：汇入行名称：中国进出口银行汇入行大额支付系统行号：00000003（五）债券到期日：3月17日（六）本息计付：按年付息，到期归还本金。（七）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付途径有所变动，债券持有人应将新的兑付途径告知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时告知兑付途径导致的延期支付，发行人及债券托管人不承当延付利息。（八）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结
8、算公司负责债券的登记、托管和兑付。（九）债券上市交易：完毕债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。（十）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得规定发行人在债券到期日前提前归还。三、本期金融债券信息参见网址： .或.，中国进出口银行基本状况可查询网址：.eximbank.gov.四、中国进出口银行金融债券承销团成员名单（排名不分先后）中国工商银行股份有限公司江苏银行股份有限公司北京农村商业银行中国农业银行大连银行股份有限公司上海农村商业银行中国银行股份有限公司包商银行股份有限公司江苏常熟农村商业银行股份有限公司中国建设银行股份有
9、限公司富滇银行股份有限公司宁波鄞州农村合伙银行交通银行股份有限公司渤海银行股份有限公司云南省农村信用社联合社中国邮政储蓄银行有限责任公司杭州银行股份有限公司佛山市顺德区农村信用合伙联社中信银行股份有限公司南京银行股份有限公司安信证券股份有限公司中国光大银行青岛银行国泰君安证券股份有限公司华夏银行股份有限公司洛阳市商业银行中信证券股份有限公司广东发展银行股份有限公司厦门市商业银行股份有限公司中银国际证券有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司淄博市商业银行第一创业证券有限责任公司兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市商业银行股份有限公司中国国际金融有限公司招商银行股份有限公司长沙银行股份有限公司申银万国证券股份有限公司深圳发展银行贵阳市商业银行招商证券股份有限公司浙商银行股份有限公司锦州银行股份有限公司中信建投证券有限责任公司徽商银行东莞银行股份有限公司国信证券股份有限公司北京银行股份有限公司郑州市商业银行海通证券股份有限公司上海银行股份有限公司中国人寿资产管理有限公司广发证券股份有限公司天津银行股份有限公司华泰财产保险股份有限公司宏源证券股份有限公司深圳平安银行股份有限公司天津农村合伙银行南方基金管理有限公司恒丰银行广州市农村信用合伙联社
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