重大事项点评0305

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1、table_main重大事项点评模板_new重大事项点评| 3月5日重大事项点评table_research责任编辑：马珂 执业证书编号：( * 公司要闻点评公司要闻l 安泰科技(000969):业绩预告修正公示公司发布业绩预告修正公示，修正归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为42.31%-45.05%，相应EPS为0.3641元-0.3711元。公司曾于12月29日披露业绩预告，估计归属于上市公司股东的净利润为32,886万元35,078万元，比上年同期增50%-60%；估计基本每股收益为0.3838元-0.4094元。投资建议：公司向下修复修正业绩预告的重要因素是底很少部分存货浮现减值

2、，同步应收账款账龄划分有误。在资产减值测试时，出于审慎性原则，增长了应收账款和存货的减值损失约1,400余万元。公司最新收盘价相应修正后的业绩为47.75-48.67倍PE，估值偏高，继续维持“观望”评级。l 领先科技(000669):领先科技发布详式权益变动报告领先科技发布详式权益变动报告,新股东新能国际的股权构造为陈义和持股90%，段崇军、邓天洲分别持有5%。新能国际的主营业务为对外投资和投资管理，近来三年，除投资中油金鸿39.094%股权外，无其她对外投资或其她经营性行为。至，新能国际营业收入分别为4.57亿元、6.07亿元和8.67亿元，净利润为1.27亿元、1.70亿元和2.04亿元

3、。陈义和通过新能国际成为领先科技新的实际控制人。投资建议：领先科技发布详式权益变动报告,陈义和通过新能国际成为领先科技新的实际控制人。新能国际收入来自中油金鸿，主营天然气长输管道及都市燃气管网的建设和运营，目前已形成华南、华东、华北三个大区，并独资及控股天然气长输管道公司及都市天然气运营公司20余家，是国内天然气领域中下游重要的能源运营商。本次权益变动后，将加快注入资产审计工作，尽快推动领先科技重大资产重组工作。重组完毕后，领先科技将持有中油金鸿100%股权，领先科技的主营业务将变更为以天然气长输管道及都市燃气管网的建设和运营为主。l 银河磁体(300127):年报点评公司实现营业总收入5.6

4、4亿元，同比增长69.90%；归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长168.15%；相应EPS为0.89元，扣除非常常性损益后的EPS为0.86元。投资建议：公司业绩符合预期。业绩增长一方面受益于IPO募投项目产能释放带来的产品销量增长；另一方面受益于稀土价格大幅上涨。同步，公司对募投项目的达产日期进行了调节，延迟18个月至6月。公司最新股价相应业绩为35.28倍，估值偏高，建议观望。l 晨鸣纸业(000488):有关收到扶持和奖励资金的提示性公示1月18日，收到寿光市财政局扶持资金万元，2月29日和3月1日，分别收到寿光市财政局奖励资金3000万元、4960万元，合计9960万，将

5、所有用于补充流动资金。投资建议：公司将本次收到的扶持资金和奖励资金列为财政补贴收入，作为营业外收入计入第一季度损益，估计对公司全年业绩会产生积极影响，我们维持“推荐”评级。l 平高电气(600312):发布年报平高电气发布年报，报告期内，公司实现营业总收入25.25亿元，同比增长21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1740.59万元，同比增长382.96%；基本每股收益0.0213元。投资建议：平高电气业绩同比大幅增长，虽然公司扣非后净利润为-599.39万元，但公司经营业绩已开始触底回升。公司业绩的重要亮点在于国网推动特高压交流输电工程建设产生的特高压GIS需求的爆发和依托中电装备平

6、台借船出海产生的海外业务收入增长。公司产品毛利率水平继续改善，业绩进入反转期，维持“推荐”评级。交易提示复牌l 美利纸业(000815):澄清及有关事项进展公示复牌美利纸业因去年12月资产置换有关事宜涉嫌隐瞒核心信息而停牌，如今发布澄清及有关事项进展公示，并于3月5日开市起复牌交易。公司就传闻事项做出三项阐明：兴中实业没有对梁水园煤矿的探矿权属实，兴中实业无资格获得采矿权不属实；国土资源部撤销了宁夏国土资源厅为中冶美利纸业集团有限公司颁发的矿产资源勘察许可证（即探矿权）；中实业经营范畴不涉及煤矿勘探、开采。投资建议：由于公司本次资产置换交易对方兴中实业尚处在申请办理梁水园煤矿采矿权的准备阶段，

7、兴中实业能否最后获得采矿权尚存在一定的不拟定性，如无法获得采矿权或采矿权不能办理至公司，则中卫市兴中实业有限公司将以等额钞票归还公司置出资产价值。公司业绩预告，估计亏损约1.75亿元，公司已持续两年亏损，考虑到停牌期间大盘的涨幅，建议投资者逢高减持。l 乐视网(300104):与361度签订合伙框架合同乐视网今日公示与三六一度（中国）有限公司于3月2日签订了合伙框架合同，双方就361度将来四年在乐视网各平台投放广告、进行全方位营销的有关事宜达到一致意见。三六一度拟投资人民币一亿元，在乐视网网站投放广告，合伙期限为4年。乐视网在合伙期内将支持361所有品牌宣传、活动等，涉及乐视网、客户端、自制栏

8、目，自制剧以及后期开发的项目及广告资源，具体合伙权益后来期签订的项目或投放合同为准。投资建议：本合同的签订及履行有助于提高乐视网广告业务的发展规模，为公司将来的发展战略提供有力支持，对公司的业务发展将产生积极影响。但目前公司股价经历前期上涨，估值较高，建议投资者获利了结。l 纳川股份(300198):纳川股份复牌点评纳川股份公示股权鼓励筹划草案：公司拟向鼓励对象授予150万股限制性股票，占股权鼓励筹划签订时公司股本总额13,800万股的1%，行权价格17.78元，行权条件觉得基期，将来三年营收及净利润较基期增长不低于30%/69%/120%。投资建议：纳川股份在大口径HDPE管材管件领域具有一

9、定技术和市场先发优势，HDPE管材在市政排水、排污领域应用潜力较大。估计公司将来两年业绩将保持高速增长，股权鼓励条件规定净利较增长120%，条件不低，有助于保持管理层和股东的利益一致性并鼓励公司管理层将业务带上新台阶。综合考虑，予以公司推荐评级。华泰证券行业投资价值级别评判原则报告发布后来的6个月内的行业的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；投资建议的评级原则增持：超越大盘；中性：基本与大盘持平；减持：明显弱于大盘。华泰证券上市公司投资价值级别评判原则报告发布后来的6个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；投资建议的评级原则买入：相对强于市场体现20以上；

10、 推荐：相对强于市场体现520； 观望：市场表目前55之间波动； 卖出：相对弱于市场体现5如下。免责条款：本报告的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的精确性、完整性或可靠性不作任何保证，也不保证所涉及的信息和建议不会发生任何变更。我司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参照，不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与我司和作者无关。我司及作者在自身所知情的范畴内，与本报告中所评价或推荐的证券没有利害关系。在法律许可的状况下，我司及其所属关联机构也许会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也也许为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等有关服务。报告版权仅为我司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以翻版、复制、刊登、引用或再次分发她人等任何形式侵犯我司版权。如征得我司批准进行引用、刊发的，需在容许的范畴内使用，并注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。我司保存追究有关责任的权利。我司具有中国证监会核准的“证券投资征询”业务资格，经营许可证编号为：Z2303。