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1、创智房地产CRM解决方案功能简介概述随着房地产市场的开放与行业环境的变化，房地产企业面临着越来越强的竞争。房地产行业原有的竞争格局将被打破，更多有实力的品牌公司将不断扩大市场份额，成为市场主流。房地产企业面临着“以产品为中心”向“以客户为中心”的管理模式过渡转型阶段，管理理念与手段的创新不仅仅关系到某个地产项目的成败，更关系到企业在整个市场格局中的竞争地位。创智房地产CRM解决方案是CRM管理理念在房地产企业中的应用，融入了优秀地产企业的最佳管理实践，将先进的房地产营销与服务管理理论与成熟的信息技术结合，为房地产企业提供一个良好的管理平台，从而建立以客户为中心的管理模式，提升企业的核心竞争力。
2、创智将根据企业的实际情况，量身定制符合企业管理现状的CRM解决方案，以下的功能是创智解决方案的基本功能，可作为房地产企业实际应用的参考。一、住宅地产CRM架构和主要功能模块项目子功能说明客户管理客户接待来电登记客户移交客户信息维护客户查询销售管理意向管理可以让销售人员了解意向客户的历史信息（跟踪信息、意向信息、服务信息等），可以让业务员对客户了如指掌，从而达到指导业务人员进行业务处理任务管理业务受理根据销售流程处理业务，包括开单、预留、预定、认购、签约、合同、交款、按揭办理、产权登记、换退房、面积补差、入伙、变更、退换房、特殊要求、特殊优惠、产权办理等价格策划策划方案、试算、价格调整房产管理楼
3、盘信息管理销控管理有一套先进的销售控件方法，可一目了然的了解当前楼盘的销售状态（未售、可售、预留、预定、认购、签约、入伙）销售核算楼款管理票据领用凭证管理催交款服务管理投诉管理服务受理知识库管理客户关怀服务调查市场管理市场调查竞争管理营销计划管理市场费用管理决策支持绩效考核客户分析销售分析服务分析市场分析业务报表CRM基础平台业务参数配置配置基础业务规则、参数、指标，定义与维护流程及流程参数待办事宜信息发布系统管理组织管理、视图管理、权限管理、密码维护、系统参数配置、数据备份、日志管理电子渠道接入管理呼叫中心接入网站接入Email接入短信接入内部门户接入外部信息交换管理物业CRM系统接口OA接
4、口HR系统接口财务系统接口数据导换工具此外，报表可根据企业情况定制，以销售业务报表为例可涉及如下报表：商品房销售收款明细表、销售收款日报表、商品房销售周报表、商品房房款回款预测表、欠款回款预测表、商品房房款回收报表、某楼盘房款回收报表、汇总或某楼盘房款或首期款或一次付清房款或按揭款回收明细表、银行按揭情况表（对楼盘）、银行按揭情况表（对银行）、担保明细表、楼盘付款方式统计表、已付清楼款客户清单、已签定合同客户清单、已提供按揭申请资料客户清单、银行审批已通过客户清单、已放款客户清单、已开据付清楼款证明书客户清单、已办理产权转让登记客户清单、担保期内客户供款情况表、楼盘按揭担保条件清单、楼盘销售折
5、扣一览表、销售变更一览表、银行按揭跟踪程序一览表、违约金收款情况表、挞定情况表、诚意金去向清单、银行按揭办理催办一览表、催缴欠款催办一览表、银行按揭付款催办一览表、应收欠款表、已开发票统计表、未开发票统计表、结转统计表等。二、商业地产CRM架构和主要功能模块主功能项子功能项功能说明招商管理招商计划管理进行招商计划制定、方案维护及审批招商活动管理管理招商相关的活动信息大客户拓展对大客户前期接触与访问信息进行维护市场营销管理竞争项目管理调查与维护竞争项目基本信息情况合作伙伴管理对合作媒体及其他合作方信息进行维护客户调查主动调查客户意向与需求，统计分析调查结果营销计划管理辅助制定营销计划，维护相关信
6、息营销活动管理管理营销相关的活动信息新项目策划维护新项目的整体策划方案营销费用管理对招商与市场拓展的活动预算与发生费用进行管理营销评估设定评估指标，分析与评估营销效果客户管理客户接待记录与维护客户信息及需求来电登记客户信息维护维护所辖客户信息,包括客户跟踪、联系人、租赁机会、定单、合同、欠租历史、投诉、预警、附件与客户要览等信息客户查询客户分派将客户分派与转移给指定的客户经理负责机会管理机会跟踪对客户的租赁意向进行跟踪记录机会信息维护对机会相关信息进行增加、修改与查看任务管理建立与维护任务信息，设定任务状态与类型、分派任务租赁业务受理预留预定基于销控表管理预留预定信息订单管理创建与维护订单的信
7、息、文档及相关状态订单跟踪查看与维护订单的状态与跟踪情况合同管理维护合同基础信息、文档、交款与欠款、退租单、修正书、提醒、附件等信息租赁结算租赁月结生成应收租金与列表、计算滞纳金、进行客户分级与评估租金催交进行催交查询，生成催交通知租赁财务租金管理进行租金查询，维护应收与实收信息，进行交款、收退款、开票等业务操作银行托收生成银行托收文件，导入回盘数据数据接口对应收与实收数据进行导入导出操作与信息查询列表基础数据维护维护滞纳金、币种、汇率、结算方式等财务参数楼盘管理楼盘楼宇维护楼盘及楼宇基础信息，及相关物管合同房间管理查询与维护房间状态，管理相关合同、租户及设备信息，可转为Excel表销控查询可
8、查询房间与物业的租赁状态，查看房间、业务、合同、租户及设备信息楼盘全景图以地图方式展示楼盘信息，同时可分析楼盘相关业务状况，供领导查询物管台帐设备台帐查询设备状况，维护设备信息与设备迁移情况工程台帐管理各类型工程的合同、承建商、物业、工程状态等相关信息与文档服务管理投诉管理记录、分派与处理投诉及其他服务请求服务处理跟踪服务处理状态、维护各处理环节信息服务调查对租户进行满意度及服务建议调查客户关怀维护对客户主动关怀的信息及提示方式统计分析收退款明细统计物管合同统计物管设备统计工程合同统计代收代付统计客户预警信息客户排名信息租赁业务分析租赁业绩考核租赁业务报表客户来源分析客户需求分析客户特征分析C
9、RM基础平台组织机构角色管理分配与维护各角色权限流程定义定义业务与审批的环节与有关参数资源管理管理系统数据资源系统参数维护系统运行参数系统日志记录系统运行日志广播信息维护与发布通知与广播信息待办事宜任务提醒、客户跟踪提醒、待审批事务、待处理客户投诉、客户预警、到期合同提醒密码管理数据备份电子渠道接入管理呼叫中心接入网站接入Email接入短信接入内部门户接入外部信息交换管理物业系统接口OA接口财务系统接口数据导换工具三、物业CRM架构和主要功能模块主功能项子功能项功能说明客户服务平台客户资料管理管理业主与住户档案与相关信息服务受理记录、受理投诉与各类服务请求综合服务管理分派、转发与跟踪各项服务任
10、务，进行客户关怀、社区活动组织等计划与执行管理服务调查调查业主与住户满意度及其他意见与建议物业自动化房产资源管理进行新物业维护与接管验收VI管理管理VI资料与监控VI制作入住管理入住手续办理，登记业主与住户信息，跟踪入住状态，收取入住费用设备管理维护设备档案，进行设备检修记录安防管理治安记录、安全作业设备管理、车辆进出记录、重大安全事件记录环境管理制定环境计划、审批与执行跟踪、绿化与清洁情况检查记录费用管理管理费用申请、审批与支出收费管理对各类服务费用及代收费用进行收取与结算，可自定义各类参数合作伙伴管理记录和物业发生各类关系的各类机构和经办人的资料，维护、记录与考核电梯、清洁等分包商信息物料
11、管理进行仓库物品进出记录，管理采购信息，管理物品的出借申请、审批与归还信息标准执行管理ISO 9000质量管理文档维护，进行内省与外省记录，对不合格点进行记录、纠正与跟踪管理工程管理物业工程与维修项目的立项、预算、计划、审批、进度控制、总结等过程管理，对工程的分包方的项目实施情况进行跟踪，对工程质量进行检查与处理综合统计分析定制与生成物业的各类业务报表，可从多角度分析物业服务情况。CRM基础平台组织管理权限管理视图管理工作流程管理定制各业务相关流程与审批环节资源维护配置系统运行参数与业务数据 待办事宜开机自动提示的待办业务与任务，提供通知、提醒等功能数据备份操作日志数据交换管理房地产CRM系统接口OA系统接口租赁系统接口数据导换工具电子渠道接入管理WEB接入Email接入短信接入企业门户接入呼叫中心接入四、呼叫中心五、实施服务创智在系统实施过程中可提供的实施服务如下：A、PowerCRM培训服务：理念培训、应用操作培训、系统安装与维护培训B、PowerCRM咨询服务：CRM业务流程诊断、IT建设咨询服务、应用系统集成咨询服务C、PowerCRM客户化服务：客户化需求分析、客户化解决方案、客户化开发服务、数据准备、产品安装与调试服务、与其他应用系统接口开发服务D、PowerCRM升级与维护服务：产品升级服务、产品维护服务。
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