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1、全球PCB产业和顶尖PCB公司现状分析 ()摘要：文章一方面分析了目前全球PCB产业的总体状况，各国家/地区PCB的产值、占有率和特点;之后排列了全球产值超过1亿美元的百强PCB公司，和各国家/地区在全球百强公司中的体现特点、发展趋势;最后分析了欣兴、臻鼎的运营现状。1 全球PCB产业总体现状分析根据N.T. Information第一季度的记录数据，全球PCB总产值为600亿美元，与持平;中国大陆PCB产值为265亿美元，占全球PCB总产值的44.2%(为42.7%)，比小幅增长4%;另一方面是韩国占14.2%(为13.4%)，中国台湾占13.6%(为13.4%)，日本占10.5%(为14.
2、4%)，美国占5.4%(为5.3%)，亚洲其她区域占7.1%，欧洲占5.0%。故亚洲地区仍然为全球PCB的重要生产地，占全球总产值的90%;中国大陆、中国台湾、韩国的PCB产值全球占有率持续小幅上升;但日本的全球占有率持续下幅下降。具体来看，近年来各重要国家、地区PCB产业的特点如下：(1)韩国：由于受韩系品牌全球强劲扩张的带动(特别是手机有关产业)，加之扎根于韩国本土，故韩国地区PCB产值占全球比例持续上升;(2)中国台湾：由于固守于电脑代工领域，缺少具长期成长性的手机品牌，加之投资亚洲其她区域较多，故台湾本土PCB产值占全球比例比较稳定;(3)日本：由于日币大幅贬值(25%)，整体日本电子
3、产业的全球体现不佳，故日本本土PCB产值占全球比例持续下降;(4)中国大陆：由于外资投资的增进，本土PCB公司的崛起，以及本土品牌扩张带动(特别是手机有关产业)，故中国内地PCB产值占全球比例持续上升。虽然中国内地的人工成本持续上升，税收等优惠政策减少，环保政策加严，公司融资成本上升，曾作为中国内地最重要投资者的港资PCB公司的投资、扩产步伐的减慢等因素影响了中国内地PCB产业大幅增长的势头，但考虑到中国内地完善的电子产业链，员工素质、技能的日益提高，社会环境的稳定，以及广大的消费市场，估计中国的PCB产业可以持续增长。2 、全球各国家、地区PCB百强公司现状分析根据Hayao Nakahar
4、a的原始数据和笔者的部分修正，全球产值超过1亿美元的PCB公司数共99个(根据习惯称其为PCB百强公司)，相比入选的103家公司数(有105家入选)有小幅减少(减少率为3.9%);但百强PCB公司总产值达到501.28亿美元(占全球总产值的83.6%)，比的466.50亿美元则有较快的增长(增长率为7.5%，该年占全球总产值的78.2%)。大者规模恒大、增长恒快。排名前十的PCB公司依次为日本的Nippon Mektron(旗胜)、韩国的Young Poong(永丰)、中国台湾的Zhen Ding(臻鼎)、台湾的Unimicron(欣兴)、韩国的SEMCO(三星电机)、日本的Ibiden(揖斐
5、电)、台湾的Tripod(健鼎)、日本的Sumitomo Denko(住友电工)、美国的TTM(迅达)、韩国的Daeduck(大德)。具体名单见表2所示。备注：(1)原始数据源自Hayao Nakahara(8月)，笔者对部分数据进行了修正，原文有99家入选，笔者修正后仍有99家入选。重要修正如下：对中国内地、台湾各PCB公司产值进行部分修正和重新排序(该数据重要源自CPCA的“第十三届()中国印制电路行业排行榜”、TPCA的“ PCB上市柜厂商全年营收”、各公司年报中的数据;(2)打*表达挠性板公司，各挠性板公司、的产值数据涉及组装产值(刚性板公司则不涉及组装产值);(3)重要货币计算汇率如
6、表1：为了有可比性，各公司的产值数据依的汇率重新进行了计算。但、的数据仍保持该年的汇率，供参照。从表2可以看出，产值超过10亿美元的PCB公司数全球共14家(其中挠性板公司4家：旗胜、永丰、臻鼎、住友电工)，比增长了3家(新增住友电工、南亚、华通，其她11家保持不变)。全球刚性板公司入选数为85家，总产值为366.36亿美元(占百强总产值的73.1%)，比增长了3.8%;挠性板公司入选数为14家，总产值为134.92亿美元，比增长了18.8%。因此挠性板的增长率要大大高于刚性板。表3是全球顶尖PCB公司按归属地区分布表，结合表4、表5，可以看出近三年各国家、地区在全球百强公司中：(1)中国台湾
7、：台湾PCB公司目前最重要的竞争对手是日本公司，从开始中国台湾PCB产业在公司总数、总产值、平均产值方面开始逐渐超越日本，近4年始终保持该趋势，估计将来继续保持该趋势;近4年中国台湾公司的平均年增长率也高于日本公司(除外，由于日币贬值，导致日本公司的年增长率大幅提高)。产值超过10亿美元的PCB公司中，中国台湾公司比例最高，占43%(日本占21%，韩国占21%，美国占14%，比所占的比例进一步提高)。估计将来几年中国台湾占全球百强公司比例将略有减少，总产值比例将保持不变，但公司的平均产值将有一定幅度的增长。(2)日本：近三年日本公司数量、总产值占全球百强比例持续下降，公司的平均产值小幅增长，由
8、于日币大幅贬值，公司的平均产值小幅增长，但并不具持续性。在某些高品位产品上日本公司仍具有优势，如挠性板(Nippon Mektron、Sumitomo Denko、Nitto Denko、Fujikura等)、封装载板(Ibiden、Shinko等)、汽车板(CMK、Meiko、Nippon Mektron等)。估计将来几年日本占全球百强公司比例与总产值比例将持续减少，但公司的平均产值将小幅增长(大者恒大)。(3)韩国：近三年韩国公司数量、总产值占全球百强比例持续上升，公司的平均产值、最高产值、平均年增长率持续增长，在全球体现甚佳，这得益于韩系移动终端品牌的全球强劲扩张。根据目前韩国PCB公司
9、的发展趋势，将来几年韩国公司将是中国台湾公司的强劲竞争对手，全球PCB产业将演变为“三国杀”。估计将来几年韩国占全球百强公司比例与总产值比例将持续增长，公司的平均产值将提高。(4)美国：近三年美国公司数量、总产值占全球百强比例小幅下降，但公司的平均产值、平均年增长率小幅增长，重要在于公司内有兼并。美国PCB大公司多属于EMS、或者是非消费电子类的剧烈竞争市场(如工业、医疗、军事、航空等)，故短期内不会消灭。估计将来几年美国公司数量、总产值占全球百强公司比例将小幅下降，公司的平均产值将小幅增长(兼并仍有也许)。(5)中国大陆：近三年中国大陆公司在数量、总产值占全球百强比例、平均产值、最高年产值、
10、平均年增长率都保持飞速发展，在全球体现最佳(比韩国公司体现更好;但相对韩国公司，中国内地的PCB公司规模仍偏小，仅为韩国公司的30%)。开始，中国内地公司在产值占百强比例初次超越香港公司。根据目前中国内地PCB公司的发展趋势，五年后中国大陆PCB公司将和中国台湾、日本、韩国公司进行“四国大战”。估计将来几年中国大陆占全球百强公司比例与总产值比例将持续增长，公司的平均产值将保持提高;(6)中国香港：近三年中国香港公司在数量、总产值占全球百强比例下降，但公司的平均年增长率小幅增长，重要在于少部分规模较小的公司增长较快。估计将来几年中国香港占全球百强公司比例与总产值比例将持续减少，公司的平均产值将小
11、幅增长(有合并的也许)。备注：数据来源笔者的文章456。3 全球顶尖台资PCB公司运营现状分析选用欣兴电子(刚性板为主，全球刚性板排名第一)、臻鼎科技(挠性板为主，全球挠性板排名第三)作为分析对象，从公司概况、总体业务、PCB业务、业务发展特点、工厂布局、技术水准、财务状况、人均产值、扩张筹划9方面对这两家全球顶尖公司的运营现状进行分析(见表6)。由于两家公司产品类型不同样，所处的发展阶段不一致，此分析不能做直接对比，仅供参照用。备注：(1)以上数据重要来自两家公司的官网、财报;(2)由于两家公司都是台资，故与财报产值等一致保持台币。参照文献1Hayao Nakahara. A Two-Tea
12、m Race?J. Printed Circuit Design & Fab. Aug. .2工业和信息化部运营监测协调局、中国印制电路行业协会. 第十三届()中国印制电路行业公司排行榜. -06-04.3台湾电路板协会. PCB上市柜厂商全年营收. -01-13.4杨宏强. 全球PCB产业和顶尖PCB公司现状分析()J. 印制电路信息, , 12.5杨宏强. 、全球PCB百强公司运营状况对比研究J. 印制电路信息, , 4.6杨宏强. 全球PCB产业和顶尖PCB公司现状分析()J. 印制电路信息, , 2.7各PCB公司网站、财报、研报.作者简介杨宏强：大型PCB公司从事生产、研发、销售，期间独立、第一作者刊登论文20余篇，主编PCB行业用书2本，获授权发明专利1项(第一发明人)。
全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析
