关键绩效KPI指标辞典

《关键绩效KPI指标辞典》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关键绩效KPI指标辞典（40页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关键绩效KPI指标辞典（DOC 12 页）关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%部门费 用实际 及预算 资料项目研究开发 费用预算达成 率（实际项目研究开发费 用/计划费用）*100%项目研 究开发 费用实 际及预 算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%招聘费 用实际 及预算 资料培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%培训费 用实际 及预算 资料新产品研究开发费用预算达成率（实际新产品研究开发 费用/计

2、划费用）*100%新产品 研究开 发费用 实际及 预算资 料承保利润iir 寿险各险种的死差损 益情况，死差损益=实 际死亡率-预期死亡率理赔统 计、精算 部赔付率（本期实际赔付额+本理赔统期未决赔款-本期支付 上期未决赔款）/本期经 过的寿险风险保费计.精算 部内嵌价值的增 加将来保单价值的贴现 值精算部、财务部人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部标准保费达成 率（公司实际标准保费/计 划标准保费）*100%财务部附加佣金占标 准保费比率（附加佣金/营销标准保 费）*100%财务部续期推动费用 率（续期推动费用/孤儿 单”佣金）*100%财务部业务推动费用 占标准

3、保费比 率（业务推动费/标准保 费）*100%财务部公司总体费用 预算达成率（公司实际总费用/预算 总费用）*100%管理费用实际及预算（实际数/预算 数）*100%财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部公司办公及物 业管理费用预 算达成率 车辆费用预算 达成率 党办管理费用 预算达成率 党办、工会费用 预算达成率 日常办公费用 预算达成率 办公费用预算 达成率 会务、接待费用 达成率 专项费用预算 达成率（实际数/预算 数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际专项费用/

4、预算专 项费用）*100%销售目标达成 率理赔率产品/服务销售收入达成率 全部账户净投 资收益率/同期Benchmark销售报 表 理赔报 表 销售月 报表 财务部/ 证券市 场公布 数据（实际销售额/计划销售额）*100%（理赔数量/销售数量）*100% （实际销售收入/计划销 售收入）*100% 全部帐户净投资收益 率/投资委员会选择的 市场基准收益率（Benchmark=国债指 数、企业债指数、封闭 式基金指数、LIBOR、 CFO评估的CD基准 利率按计划的可投资 比例加权的同期收益 率）划达成率（董事 会批准的年度 计划收益率）率/董事会批准及不时 调整的的年度投资计 划不良帐款比率

5、/Benchmark按照中央银行贷款分的资产占可投资资产 的比重/年初投资委员 会确定的基准（Benchmark=投资委财务部僭通账户债券 投资+全部账户 直接投资净投 资收益率）/同期Benchmark员会年初批准的比例）所管辖帐户净投资收财务部益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同 期收益率）1=1投资净投资收 益率侗期 Benchmark所管辖帐户净投资收 益率/总经理选择的市 场基准收益率（Benchmark=同期封财务部全部独立账户 直接投资净投 资收益率/同期Benchmark所负责

6、项目的净投资收益率/ 同期Benchmark财务部财务部闭式基金指数收益率） 所管辖帐户净投资收 益率/总经理选择的市 场基准收益率（Benchmark=同期国 债指数、企业债指数、 封闭式基金指数及CD 基准利率按可投资比 例加权的同期收益率） 所管辖帐户净投资收 益率/总经理选择的市 场基准收益率（BenchmarkE 应项 目的指数同期收益率水平）投资收益率计 划达成率所管辖帐户净投资收 益率/总经理批准及不 时调整的的年度投资 计划财务部销售目标达成 率（资产管理中 心）（实际直接销售资产管 理产品收入/计划收 入）*100%综合管 理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

7、包装接受随机调研的客户对包装水平包装水水平满意度评分的算术平均值平客户客户满意度满意 度调研某重 点产 品市 场占 有率平均值:产品市场销售额/市场容量市场销 售月报, 市场资 料公共 关系 效果 评定对与媒体、保险学会及社会的效果 评定上级领导评定解决 投诉 率（解决的投诉数/投诉总数）*100%投诉记 录及投 诉解决 记录客户 投诉 解决 速度年客户投诉解决总时间/年解决投 诉总数投诉记 录营销 计划 达成 率（营销实际标保/营销计划标 保）*100%财务部新契 约保 费市 场占 有率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%财务部新契 约保 费增 长率（本年度新契约标保-上年度新契 约标

8、保）/上年度新契约标保财务部13个月代 理人 留存 率（服务满12个月的人数/12个月前 入司的人数）*100%财务部续期二次达成率=宽限期未实收的二次信息技任务 达成 率保费/考核期间应收的二次保费;三术部 次达成率=宽限期未实收三次保费/ 考核期间应收的三次保费续保（续保实收首期件数/续保应收首期财务部 率件数）*100%出租 率出租的面积/应出租的面积物控中 心市场知名 度媒体 正面 爆光 次数接受随机调查的客户对公司知名 度评分的算术平均值在公众媒体上发表宣传公司的新 闻报道及宣传广告的次数问卷调 查公众媒 体危机公关出现总公司级危机事件在中央级、全国 性媒体出现的产生重大负面影响 的

9、报导次数及处理情况次数 及处 理情 况价公共 关系 维护 状况 评定与媒体、保险学会及社会保持良好 沟通和合作的状况上级领导评价网站 用户 满意 度对客户进行随机调查的网站满意 度评分的算术平均值支持满 意度调 研客户 满意 度接受随机调研的客户和代理人对 服务满意度评分的算术平均值客户满 意度调 研客户投诉解决（客户对解决结果满意的投诉数量/ 总投诉数量）*100%客户投诉记录的满意率服务 推广 数量 的达 成率（服务实际推广数量/服务计划推 广数量）*100%服务统计资料新客 户增 加数 量（本期新客户数/总客户数）*100%本期新 客户数, 客户总 数最终 客户 数量（本期老客户数/客户

10、总数）*100%本期老 客户数/ 客户总 数*100%新产 品的 开发产品上市的实际数量销售资 料数量技术 服务 满意 度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户 技术服 务满意 度调查直销 客户 满意 度对直销客户进行随机调查的满意 度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标 书面的流程和 制度所占的百 分率（ISO 标 准） 工作目标按计 划完成率 报表数据出错 率文书档案归档 率指标定义/计算公式 （书面化的流程和制度 数目/所有需要制订的 流程和制度总数）*100%（实际完成工作量/计 划完成量）*100% （查出有误报表数量/ 提交报表总数）*10

11、0% （归档文档数/文档总 数）*100%数据来源需书面化 的流程与 制度规定工作记录报表检查 记录文档记录国内外市场调 研报告的质量 项目可行性分 析报告质量上级评定财务报表出错 率财务分析出错 率各部门预算准确率（查出有误的财务报表 数量/提交的财务报表 总数）*100%（有误的财务分析数量 / 提交的财务分析总 数）*100%（1-超出或未达成预算/ 部门预算）*100%财务报表 检查记录财务分析 记录KPI辞典更新 的及时性将新生成的KPI第一 时间放入KPI辞典各部门费 用预算达 成率KPI辞典策划方案成功 率（成功方案数/提交方 案数）*100%策划方案 提交与成 功记录提交项目管

12、理 报告及时性 管理委员会对 办公室服务满 意度（按时提交管理报告/ 报告总数）*100% 管理委员会对办公室 服务工作的满意度调 查的算术平均值项目管理 报告记录 满意度调 查内部客户满意 度接受民主测评的相关 部门对被测评部门所 提供服务的满意度内部客户 满意度民 主测评结 果招聘空缺职位 所需的平均天 数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数 记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审 记录及员 工对晋升 意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数 / 发放的工资次数工资发放 记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核 数据总数）*100%投诉记录绩效

13、考核按时完成率（按时完成的绩效考核 数/绩效考核总数）绩效考核 记录*100%内部网络建立内部网络安运行的安全性 提交分析报告系统故障 记录的质量 个案完成及时 性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报上报与批 复的文件的日期统计分析的准及时对各分公司的核 确性和及时性保、核赔数据进行统计分析，并使分析结 果具有使用价值分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部上级领导 的评价问卷调查工作的满意度 提出新产品建 领导认可的新产品建上级领导议的数量和质议的数量和质量的评价量（鼓励创意性指标）建立与研究及 政府部门的联 系与国家研究部门及政 府部门联系的广泛与 密切程度相关

14、部门 及上级评 价对外信息披露 的及时性按照章程规定的时间 向外界批露应该批露 的信息批露的文 件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调 查与外部中介机 构的沟通协调上级评价充分及时掌握 相关政策、法 规的变化对与董事会工作相关 的政策法规的变化及 时掌握，及时应对上级评价与股东、董事 沟通的及时 性、准确性及时、准确地与股东、 董事沟通的程度上级评价会议组织、安 排的有效性及时、有效安排会议 的程度上级评价英文资料翻译准确提供的英文资源英文资料的准确率的数量/按照章程规定 应该提供的英文资料的数量）*100%翻译检杳 记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内

15、部信息收集 的及时性及时收集公司内部的 与董办工作相关的信 息发布的文件内部客户满意 度（部门秘书）部门内部及相关部门 的满意度满意度调查劳动合同签订 的及时性劳动合同签订时间= 劳动合同签订或续签 时间-按照规定签定或 续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性iir 员工入职或离职办理 相关手续时间=员工 入职或离职实际办理 相关手续时间-按照规 定办理员工入职或离工作记录稽核意见建设 性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导 的评价稽核报告的质 量1符合内部稽核的工 作规定；2有无重大差 错；3稽核建议的针对 性、有效性上级领导 的评价ISO90O0 质量 手

16、册有效性的 维护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2文件的 及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质 量、效率）上级领导 的评价会议组织质量会议组织安排的及时 性，形式、主题、材 料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文 件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度 按时、按质传递公司文件 流转规定文件制作效率 和准确性按照文件类型及时制 作、印发公司公文 管理规定机要档案和文 件的归档机要、文件、档案及 时归档公司公文 管理规定公章使用准确 性用章类型、流程、批准程序正确公章管理 办法OA系统使用 管理OA系统的正常使用OA系统使 用状况总裁办对

17、司机班服务满意度总裁评价外事信息管理 的效率对外事信息及时处理 的及时性与效率处理记录外部合作关系 管理的效率与 规范性对外合作项目 开展的配合与 管理效率总裁室满意度外事信息发布 的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性译、笔议的 及时性与准确 性司机出车安全 率（安全出车次数/实际 出车次数）*100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组 织和思想建设员工文体活动 及福利规划与 实施外部联系维护满意度企业文化建设 任务达成率（实际达到的企业文化 建设效果预期达到的 效果）*100%工作记录新闻

18、审稿准确 率（准确发布的新闻稿件/ 全部发布的新闻稿件）*100%工作记录内部刊物按时 出刊状况及质 量评定上级领导 评价公司宣传品制 作分公司业务指 导宣传档案归档 率（归档宣传文档数/文 档总数）*100%文档记录网站出错率（页面出错个数/总页面 数）*100%客户投诉 记录设计制作出错 率（设计制作规范制作 总页数）*100%测试记录信息内容出错 率（信息内容及错别字出 错数/总的信息更新 量）*100%检杳记录信息更新延误 率信息更新时间是否依 照规定时间执行检杳记录服务响应时间向客户提供服务的响 应时间的平均值客户服务 记录泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线

19、”认知度的提高百市场调查分比媒体曝光次数有关“泰康在线”的 文章在新闻媒体上发 布的数量媒体剪报 汇总记录记录情况媒体危机情况 处理成功率应用开发出错 率系统和网络故障率业务管理规范 程度及效率项目报告按时完成率软件开发 文档系统故障 记录实际业务（媒体危机情况处理成 功案例数/媒体危机情 况案例总数）x100% （出错的功能块个数/ 总功能块数）*100% （发生故障次数/（设备 数*天数）*100% 业务流程顺畅/业务管 理规定书面化/业务流 程高效化（按时完成的项目报告 数量/需要完成的项目 报告数量）*100%项目成功率（成功的项目数量/项 目总数量）*100%工作记录网站建设配合 流

20、畅度完备的策划案、编辑 和设计制作的完整衔 接客户档案 和业务记 录客户档案和业务单证完备率（完备的客户档案和业 务单证数量/客户档案 和发生业务总数）*100%客户档案和业务记录档案管理出错 率（查出管理有误的档案数量/档案总数）*100%档案管理 检杳记录档案更新延误 率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%档案管理检杳记录总经理满意度接受随机调研总经理 对文章撰稿等方方面 面满意度评分值总经理满 意度调研项目调研报告 的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工 作流程实施、 改进比率（实施的新制度和流程 数 / 制定的新制度和流 程总数）*100%中心综合 管理部组

21、织评估政策风险控制效果（直接上级评估标准）中心综合 管理部组 织评估组合经理指令 执行效果（直接上级评估标准）中心综合 管理部组 织评估项目论证的参 与程度、效果（直接上级评估标准）中心综合 管理部组 织评估工作文档管理 的完整性和时 效性（直接上级评估标准）中心综合 管理部组 织评估研究报告预测 的明确与准确 程度（直接上级评估标准， 聘请外部专家、合作 伙伴对每篇研究报告 进行评价）综合管理 部组织评 估研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估公开发表研究（直接上级评估标准） 报告数量综合管理部组织评估数据引用、处（直接上级评估标准） 理的合理性综合管理部组织评研究报告深度（直接

22、上级评估标准）综合管理部组织评项目计划目标（直接上级评估标准） 达成率综合管理部组织评估新产品开发及（研究开发部经理评估综合管理市场推广成功标准） 率部组织评 估新客户开发成（研究开发部经理评估综合管理功率标准）部组织评 估新产品开发数量（研究开发部经理评估 标准）综合管理部组织评估后台作业差错 率（中心总经理评估标 准）作业流程制度 化和标准化程 度（中心总经理评估标 准，由总经理评估， 包括所有负责的后台 系统）中心综合 管理部组 织评估作业流程优化 及实施程度（中心总经理评估标 准）中心综合 管理部组 织评估后台作业的效 率（中心总经理评估标 准）中心综合 管理部组 织评估后台支持的主动

23、性（中心总经理评估标 准）中心综合 管理部组织评估系统故障率（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估系统危机处理效率（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估系统管理标准 化、制度化程 度（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估系统管理作业流程优化的实施程度（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估工作文档管理 的完整性和时 效性（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估清算数据时效 与准确性（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估清算作业流程标准化、制度化程度（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估清算作业程序 优化与实施程 度

24、（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估行政服务工作 量与效率（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估资金划拨在途时间（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估资金调拨作业 流程制度化、 标准化程度（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估资金调拨作业 流程优化及实 施程度（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估流动性报表及（综合管理部经理评估综合管理现金流量预测 的有效性标准）部组织评 估法定会计核算差错率（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估工作管理信息报表 的有效性、准 确性和及时性（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评

25、估工作未发现的交易 差错比率（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估工作法律文书起草 的规范性（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估工作法律文书服务 的效率（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估工作参与研究项目提供法律建议（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评的有效性估工作投资法律风险 控制效果（综合管理部经理评估 标准）综合管理 部组织评 估工作销售部门满意 度（满意度调查问卷评估 标准）中心综合 管理部组 织评估内部投资经理 满意度中心投资经理采用满 意度调查问卷评估中心综合 管理部组 织评估内部客户满意 度（中心资产组 合管理部、研 究开发部评估

26、）资产组合部、研究开 发部、总经理采用满 意度调查问卷评估中心综合 管理部组 织评估内部投资经理/ 研究员满意度满意度问卷调查综合管理 部组织评 估投资经理投资 会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财 务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加 率（实际参加培训次数/规 定应参加培训次数）*100%培训出勤 记录部门培训计划完成率（部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%部门培训 计划记录提出建议的数 量和质量（鼓 励创意性指 标）领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训 规划的制定及 实施

27、制订公司总体及各岗位 的培训规划，并组织实 施上级领导 的评价团队建设成功 率员工自然流动 率（离职人数/现有人 数）*100%人力资源 部员工合作性创新建议采纳 率（被采纳的创新建议数 量部门建议总数量） *100%创新建议 采纳记录新技术掌握运 用程度培训种类培训种类总计培训种类 记录员工培训与激 励满意度（包下属员工用满意度调查 表评分中心综合 管理部组括培训计划完成率、员工激励等）织评估研究开发部员 工满意度满意度调查问卷评估中心综合 管理部组 织评估研究项目创新 及项目规划、 组织（中心总经理评估标准）中心综合 管理部组 织评估培训与研讨参与率（实际参加培训与研讨 的员工数/规定应参加 培训与研讨的总人数）*100%培训研讨 出勤记录培训参与率（实际参加培训的员工 数 / 规定应参加培训的 总人 数）*100%培训出勤 记录内部员工满意 度（综合管理部经理评估 标准）综合管理部组织评估工作