[精选]竞争情报理论与方法培训课件

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1、竞争情报理论与方法2 2Theory and Method of Competitive Intelligence竞争情报理论与方法Theory and Method of Competitive Intelligence第第 2 2 章章 竞争情报的搜集竞争情报的搜集 2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源 2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求 2.3 2.3 竞争情报的搜集意识和方法竞争情报的搜集意识和方法 2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.1 2.1.1 竞争情报源的含义和特点竞争情报源的含义和特点 竞争

2、情报源，指的是竞争情报信息的发送端和生成端竞争情报源，指的是竞争情报信息的发送端和生成端的总称，是产生竞争情报信息的源头。的总称，是产生竞争情报信息的源头。它是企业开展竞争活动所需要的情报信息的载体和出它是企业开展竞争活动所需要的情报信息的载体和出处，而非情报信息内容本身。处，而非情报信息内容本身。1.竞争情报源的含义竞争情报源的含义 2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.1 2.1.1 竞争情报源的含义和特点竞争情报源的含义和特点1.竞争情报源的含义竞争情报源的含义 2.2.竞争情报源的特点竞争情报源的特点（1 1）情报产生的范围广）情报

3、产生的范围广（2 2）存在形式多样化）存在形式多样化（3 3）情报价值的相对性）情报价值的相对性（4 4）自身发展的动态性）自身发展的动态性 2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.1 2.1.1 竞争情报源的含义和特点竞争情报源的含义和特点2.1.2 2.1.2 竞争情报源的类型竞争情报源的类型1.1.竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的过程（等级）类型 （1 1）初始竞争情报源）初始竞争情报源（一级信息源）（一级信息源）（2 2）再生竞争情报源）再生竞争情报源（二级信息源）（二级信息源）（2 2）企业外部竞争情报源）企业外部竞争情报源

4、2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.1 2.1.1 竞争情报源的含义和特点竞争情报源的含义和特点2.1.2 2.1.2 竞争情报源的类型竞争情报源的类型1.1.竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的过程（等级）类型2.2.竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的空间位置类型 （1 1）企业内部竞争情报源）企业内部竞争情报源2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.1 2.1.1 竞争情报源的含义和特点竞争情报源的含义和特点2.1.2 2.1.2 竞争情报源的类型竞争情报源的类型1.1.竞争情

5、报源的过程（等级）类型竞争情报源的过程（等级）类型2.2.竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的空间位置类型3.3.竞争情报源的载体类型竞争情报源的载体类型 （1 1）文献型竞争情报源）文献型竞争情报源 这是指以书本、磁带、图片和光盘等载体形式，将竞争这是指以书本、磁带、图片和光盘等载体形式，将竞争情报记录下来而形成的情报来源和出处。情报记录下来而形成的情报来源和出处。包括：包括：印刷型竞争情报源印刷型竞争情报源 缩微型竞争情报源缩微型竞争情报源 数字型竞争情报源数字型竞争情报源 声像型竞争情报源声像型竞争情报源 （2 2）非文献型企业外部竞争情报源）非文献型企业外部竞争情报源 这是指情报以非记

6、录形式存在的竞争情报源。这是指情报以非记录形式存在的竞争情报源。包括包括 口头竞争情报源口头竞争情报源 实物竞争情报源实物竞争情报源 2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.1 2.1.1 竞争情报源的含义和特点竞争情报源的含义和特点2.1.2 2.1.2 竞争情报源的类型竞争情报源的类型1.1.竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的过程（等级）类型2.2.竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的空间位置类型3.3.竞争情报源的载体类型竞争情报源的载体类型 （1 1）公开情报源）公开情报源 （2 2）半公开情报源）半公开情报源 （3 3）非公开

7、情报源）非公开情报源 4.4.竞争情报源的公开程度类型竞争情报源的公开程度类型2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 （1 1）国家政策、法规是企业行为必须遵循的准绳）国家政策、法规是企业行为必须遵循的准绳 （2 2）国家统计部门公布的资料可以）国家统计部门公布的资料可以提供行业数据提供行业数据 提供竞争者所在行业的总体数据，总销售量以及生产、提供竞争者所在行业的总体数据，总销售量以及生产、需求情况和年终库存情况，这些信息都是企业提升竞争力所需求情况和年终

8、库存情况，这些信息都是企业提升竞争力所不可缺少的。不可缺少的。（3 3）政府行政部门的资料可以提供竞争对手的信息）政府行政部门的资料可以提供竞争对手的信息 所有的食品企业都要向卫生防疫部门提交卫生文件所有的食品企业都要向卫生防疫部门提交卫生文件 所有的国际贸易公司都要向外经贸部门注册所有的国际贸易公司都要向外经贸部门注册 所有的餐饮娱乐企业都要向消防部门提交文件所有的餐饮娱乐企业都要向消防部门提交文件 所有具有污染问题的企业都要向环保部门提交文件所有具有污染问题的企业都要向环保部门提交文件 这些文件中包含有申报企业的名称、营业场所、负责这些文件中包含有申报企业的名称、营业场所、负责人、申报理由

9、、注册资金、经营范围等重要情报信息。人、申报理由、注册资金、经营范围等重要情报信息。美国某餐馆老板通过查阅美国某餐馆老板通过查阅消防部门的资料，了解到竞消防部门的资料，了解到竞争对手的就餐人数、厨房火争对手的就餐人数、厨房火炉的数目等信息。炉的数目等信息。某石化企业通过查阅环保某石化企业通过查阅环保部门的资料，了解到竞争对部门的资料，了解到竞争对手的废水排放量，从而推出手的废水排放量，从而推出对手的作业方法和产量。对手的作业方法和产量。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情

10、报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 需要查找上市公司的信息，可在证券交易所查询。需要查找上市公司的信息，可在证券交易所查询。公开上市的企业，必须向监管部门和证交所提交大量文公开上市的企业，必须向监管部门和证交所提交大量文件：年度报告，中期报告。件：年度报告，中期报告。年度报告：公司概况、财务会计报告、经营状况，董年度报告：公司概况、财务会计报告、经营状况，董事、监事、经理等高层管理者简介，已发行的股票，公司债事、监事、经理等高层管理者简介，已发行的股票，公司债券，经营方针和范围的重大变化，重大债务，重要合同，董券，经营方针和范围的重大变化，重大债务，重要合同，董事会的重大变化，重

11、要诉讼等。事会的重大变化，重要诉讼等。当年的年度报告，了解竞争对手当年的情况当年的年度报告，了解竞争对手当年的情况 历年的年度报告，了解竞争对手的发展情况，可以发历年的年度报告，了解竞争对手的发展情况，可以发现其具体动向，有什么弱点，是否可以利用现其具体动向，有什么弱点，是否可以利用 首次上市企业的招股章程和其他文件，可了解新对手首次上市企业的招股章程和其他文件，可了解新对手2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体

12、媒体 （1 1）报纸、期刊）报纸、期刊 （2 2）行业杂志）行业杂志 （3 3）电视、广播）电视、广播 （4 4）专利公报）专利公报 （5 5）数据库）数据库 （6 6）广告）广告 （7 7）企业出版物）企业出版物从公开出版的报纸、杂志上可从公开出版的报纸、杂志上可以寻找竞争对手、供应商和经销以寻找竞争对手、供应商和经销商的信息。商的信息。当年，当年，日本炼油设备厂商获取大庆油日本炼油设备厂商获取大庆油田的情报全部来自公开报纸和杂志。田的情报全部来自公开报纸和杂志。竞争对手的工程师在行业杂志上竞争对手的工程师在行业杂志上发表的文章是报纸上没有的。这些发表的文章是报纸上没有的。这些文章有可能透露

13、对手的动态。文章有可能透露对手的动态。竞争对手企业高层管理者的电竞争对手企业高层管理者的电视讲话、接受访谈，可能透露他视讲话、接受访谈，可能透露他们的动态，是重要信息源。们的动态，是重要信息源。专利公报上蕴藏着大量的有专利公报上蕴藏着大量的有关竞争对手的技术现状和发展关竞争对手的技术现状和发展动向的信息、企业所在技术领动向的信息、企业所在技术领域现状和发展趋势信息。域现状和发展趋势信息。数据库是现代情报信息资源数据库是现代情报信息资源的一种主要发展形式。它采用的一种主要发展形式。它采用光盘、软磁盘、硬磁盘的形式光盘、软磁盘、硬磁盘的形式记录和传递，检索效率高。记录和传递，检索效率高。竞争对手的

14、人才招聘广告竞争对手的人才招聘广告往往是他们新行动的征兆。往往是他们新行动的征兆。促销广告往往是零售商新促销广告往往是零售商新行动的征兆。行动的征兆。企业宣传品企业宣传品企业报纸企业报纸产品目录产品目录产品说明书产品说明书北京塞翁信息咨询服务中心北京塞翁信息咨询服务中心 加拿大人杨达悟和中国妻子杨炽加拿大人杨达悟和中国妻子杨炽19921992年创办，专为在华跨国公司年创办，专为在华跨国公司和在华有业务和在华有业务500500强提供剪报服务强提供剪报服务订了订了560560份报纸，雇了份报纸，雇了 4040多人看多人看报，报，按照客户提出的关键词提供按照客户提出的关键词提供 许多信息是全国性大报

15、上没有的许多信息是全国性大报上没有的利润：利润：5050万美元万美元/年年 客户：客户：3030多家大跨国公司多家大跨国公司2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 商品展销会提供了直接观察竞争对手、与竞争对手员商品展销会提供了直接观察竞争对手、与竞争对手员工直接交谈的机会。这是其他场合所没有的。工直接交谈的机会。这是其他场合所没有的。展销会上，平时不愿意公开的产品信息，这个时候会

16、喋展销会上，平时不愿意公开的产品信息，这个时候会喋喋不休地向你讲述，且提供资料和实物，信息及时和准确。喋不休地向你讲述，且提供资料和实物，信息及时和准确。近年来，我国企业越来越重视参加商品展销会。近年来，我国企业越来越重视参加商品展销会。但是，仅仅把展销会看成是推销产品的场所。但是，仅仅把展销会看成是推销产品的场所。商家都把展销会看成是获取竞争商家都把展销会看成是获取竞争对手情报的极好时机。对手情报的极好时机。对零售商：可了解市场内新的对零售商：可了解市场内新的热门产品，并抢先订货。热门产品，并抢先订货。对制造商：可了解对手的营销对制造商：可了解对手的营销战术、定价、公关情况。战术、定价、公关

17、情况。对投资商：了解和结识合作伙对投资商：了解和结识合作伙伴的机会伴的机会（在中国投资的德国（在中国投资的德国中小企业中小企业40%40%是通过展销会的途径）是通过展销会的途径）2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 参加商品展销会的经验参加商品展销会的经验 一看、二谈、三收集、四比较一看、二谈、三收集、四比较一看一看 （1 1）事先进行周密计划，物色）事先进行周密计划，物色人选

18、，制定参观程序人选，制定参观程序 （2 2）开展后首先通览全馆，建）开展后首先通览全馆，建立总体印象，参加所有活动立总体印象，参加所有活动 （3 3）观察对手展厅：布局、人）观察对手展厅：布局、人员组织和数量，确认访谈对象员组织和数量，确认访谈对象 （4 4）观察参观对手展厅的人数）观察参观对手展厅的人数和结构、提问内容、细谈对象和结构、提问内容、细谈对象二谈二谈 （1 1）错开高峰期，拜访竞争对）错开高峰期，拜访竞争对手展厅，以便有时间长谈手展厅，以便有时间长谈 （2 2）可选择竞争对手参展的技）可选择竞争对手参展的技术人员交谈术人员交谈 （3 3）交谈从产品开始，然后进）交谈从产品开始，然

19、后进入核心，不当面记录，不录音，入核心，不当面记录，不录音，交谈后在僻静处把新发现记下。交谈后在僻静处把新发现记下。三收集三收集 收集展会上所有能得到的文字收集展会上所有能得到的文字资料、名片、说明书，一些实物资料、名片、说明书，一些实物可以拍照片。可以拍照片。商品展销会结束时的文件清单商品展销会结束时的文件清单参加展销会的人员名单参加展销会的人员名单所有所有参展公司的名单参展公司的名单所有交谈、观察的纪录所有交谈、观察的纪录研讨会研讨会/讲座或讲话目录和文稿讲座或讲话目录和文稿所有所有参展宣传材料、广告材料参展宣传材料、广告材料所有所有参展的新闻发布材料参展的新闻发布材料价格目录价格目录技术

20、资料技术资料散发的杂志文章的重印件散发的杂志文章的重印件产品照片、样品、包装、标签产品照片、样品、包装、标签四比较四比较 （1 1）比较双方的参展情况，比）比较双方的参展情况，比较优劣，既可作纵向比较，也可较优劣，既可作纵向比较，也可作横向比较作横向比较 （2 2）定期汇集所获得的全部信）定期汇集所获得的全部信息，讨论下一步的工作。息，讨论下一步的工作。启示启示：参加商品展销会的任务参加商品展销会的任务全力展示自己的产品全力展示自己的产品获取竞争对手的信息获取竞争对手的信息防止竞争对手的信息侵害防止竞争对手的信息侵害2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intellige

21、nce2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 行业协会、行业协会、商会、大学、图书馆、科研机构，尤其是商会、大学、图书馆、科研机构，尤其是情报机构，是专门从事情报服务的机构，包括企业内的情情报机构，是专门从事情报服务的机构，包括企业内的情报机构、政府部门的情报机构、行业协会的信息中心、公报机构、政府部门的情报机构、行业协会的信息中心、公共图书馆、科技信息中心和情报咨询企业，都可以为企业共图书馆、科

22、技信息中心和情报咨询企业，都可以为企业提供相关信息提供相关信息。可以得到所在行业整体情况可以得到所在行业整体情况的信息，诸如行业发展方向、的信息，诸如行业发展方向、行业市场等。这对于行业内的行业市场等。这对于行业内的企业来说是很重要的。企业来说是很重要的。行业协会还会提供会员名单。行业协会还会提供会员名单。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机

23、构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源 又称又称“人际情报网络人际情报网络”。近年来，理论研究发展快，也得到企业管理者重视。近年来，理论研究发展快，也得到企业管理者重视。据20042004年年北京道鹰孚市场研究院调查：使用使用“人际交流人际交流”渠道搜集竞争情报的渠道搜集竞争情报的企业最多，占整个调企业最多，占整个调查样本的查样本的65.1%。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.

24、4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源 （1 1）本企业客户、供应商）本企业客户、供应商 了解本企业产品消费状况、客户满意度、客户新需求了解本企业产品消费状况、客户满意度、客户新需求 通过客户了解客户通过客户了解客户的消费热点、消费心的消费热点、消费心理、购买能力和动机、理、购买能力和动机、消费趋向，通过供应消费趋向，通过供应商可以了解本企业存商可以了解本企业存在的问题在的问题。通过客户了解竞争对手的情况通过客户了解竞争对手的情况 询问关键客户询问关键客户：这是指既买本公司产品也这是指既买本公司产品也买竞争对手产

25、品的客户买竞争对手产品的客户这类客户了解的信息很多这类客户了解的信息很多 如：吉列公司好消息刀片在美如：吉列公司好消息刀片在美国国 6 月上市，加拿大经销商立即月上市，加拿大经销商立即告诉比克公司告诉比克公司密切参与客户活动密切参与客户活动：向客户提供技术服务，既向客户提供技术服务，既可使客户购买本公司配件，可使客户购买本公司配件，又可获竞争对手的信息又可获竞争对手的信息 如：英特尔通过此途径证实摩如：英特尔通过此途径证实摩托罗拉正在生产一种微机集成块托罗拉正在生产一种微机集成块的传言，抢先推出同类产品。的传言，抢先推出同类产品。通过供应商了解竞争对手的情况通过供应商了解竞争对手的情况 询问对

26、手的供应商询问对手的供应商：通过询问向竞争对手的供通过询问向竞争对手的供货量推算出对手的产量货量推算出对手的产量通过供应商生产能力和计通过供应商生产能力和计划，结合自己的需求量间接划，结合自己的需求量间接推算出对手的需求量和计划推算出对手的需求量和计划寻找对手的供应商寻找对手的供应商：通过包装箱的购买量可以通过包装箱的购买量可以推算处最近的货运量。推算处最近的货运量。通过对手包装箱的底部或通过对手包装箱的底部或侧面可找到包装箱供应商。侧面可找到包装箱供应商。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应

27、用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源 （1 1）本企业客户、供应商）本企业客户、供应商 （2 2）本企业）本企业的员工、销售员、家属、朋友的员工、销售员、家属、朋友 了解本企业的生了解本企业的生产、技术、设备、产、技术、设备、营销、管理和员工营销、管理和员工个人的信息。个人的信息。最好的人际情报源最好的人际情报源：最了解客户的需求最了解客户的需求最了解本公司产品的弱点最了解本公司产品的弱点最熟悉竞争对手的情况最熟悉竞争

28、对手的情况案例案例：某出版公司竞争情报经理对公司所有人进行访某出版公司竞争情报经理对公司所有人进行访谈，每人谈，每人2020分钟。因为销售人员了解的信息多，每人分钟。因为销售人员了解的信息多，每人一小时。其中有一人谈了一小时。其中有一人谈了 4 4小时。他知道所有竞争对小时。他知道所有竞争对手工厂的位置，每个厂的销售量、工厂机器的性能、手工厂的位置，每个厂的销售量、工厂机器的性能、工人倒班的情况、每一班的人数等。当问他为什么不工人倒班的情况、每一班的人数等。当问他为什么不把这些情况告诉别人？他说，没有人问过我。当问他把这些情况告诉别人？他说，没有人问过我。当问他填写销售报告没有，他说，在刚开始

29、时，我填得很详填写销售报告没有，他说，在刚开始时，我填得很详细，但是我填的内容有没有用，我也不知道。于是我细，但是我填的内容有没有用，我也不知道。于是我就越写越少，现在每一报告只写一句话，也没有人问就越写越少，现在每一报告只写一句话，也没有人问过我为什么这样写，我想管理部门只需要写这么多。过我为什么这样写，我想管理部门只需要写这么多。案例：案例：嘉陵南阳销售终端的经验嘉陵南阳销售终端的经验1.1.常常“泡一泡泡一泡”终端门店经理人员的办公室终端门店经理人员的办公室门店经理的办公室是各类重要信息的集散地，既有卖门店经理的办公室是各类重要信息的集散地，既有卖场自身和我们自己的，也有竞品的，非去不可

30、！场自身和我们自己的，也有竞品的，非去不可！一看玻璃板下压的名片，了解来来访者的情况一看玻璃板下压的名片，了解来来访者的情况 二看挂在墙上的报表，掌握该门店大致的销售进展二看挂在墙上的报表，掌握该门店大致的销售进展 三听他们经理之间经理和部属之间在聊些什么三听他们经理之间经理和部属之间在聊些什么 四看经理们的工作日程安排四看经理们的工作日程安排 五看竞品的供货政策、条件五看竞品的供货政策、条件2.2.常常“逛一逛逛一逛”经销商的仓库经销商的仓库 一看本公司各型号产品的库存情况，防止断货；一看本公司各型号产品的库存情况，防止断货；二看竞品各型号产品的库存情况；二看竞品各型号产品的库存情况；三是估

31、算该仓库的即时总库存量。三是估算该仓库的即时总库存量。四是慰问仓库四是慰问仓库“搬运工搬运工”，了解一些下级分销商的进，了解一些下级分销商的进货、退货情况及竞品的相关情况货、退货情况及竞品的相关情况3.3.常常“约一约约一约”竞争对手的经理、业务人员竞争对手的经理、业务人员 共进晚餐、喝喝咖啡和共进晚餐、喝喝咖啡和“泡泡泡泡”酒吧酒吧 或者包车去郊外游玩或者包车去郊外游玩 和他们交换彼此掌握的信息，找出互惠互利的突破口，和他们交换彼此掌握的信息，找出互惠互利的突破口，不过从不询问商业秘密。不过从不询问商业秘密。4.4.常常“请一请请一请”产品售后服务维修人员产品售后服务维修人员一次，在一个乡镇

32、维修网点，正好中午，就共进午餐。一次，在一个乡镇维修网点，正好中午，就共进午餐。其中一位问我，别的地方的人觉得其中一位问我，别的地方的人觉得125125车的动力咋样？车的动力咋样？我说没反应。他说，奇怪了，为啥这里的人都说动力差我说没反应。他说，奇怪了，为啥这里的人都说动力差点，我亲自试了试也觉得力量不够用，是这儿的山路？点，我亲自试了试也觉得力量不够用，是这儿的山路？5.5.常常“走一走走一走”乡间小路乡间小路 看看收成，可以估计未来的市场。看看收成，可以估计未来的市场。遇上老乡朋友，聊聊天，可知道谁家要取媳妇，要添遇上老乡朋友，聊聊天，可知道谁家要取媳妇，要添置新东西，可以直接询问用户的需

33、求等。置新东西，可以直接询问用户的需求等。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源 （1 1）本企业客户、供应商）本企业客户、供应商 （2 2）本企业）本企业的员工、销售员、家属、朋友的员工、销售员、家属、朋友 本企业管理者和员本企业管理者和员工的家属、亲戚、朋工的家属、亲戚、朋友，也都

34、是不可忽视友，也都是不可忽视的情报源。的情报源。（3 3）竞争对手的现雇员和前雇员）竞争对手的现雇员和前雇员直接向竞争对手询问直接向竞争对手询问：直接索要竞争对手的销售直接索要竞争对手的销售宣传品、产品介绍和价格等宣传品、产品介绍和价格等并无不妥。并无不妥。直接访问竞争对手的经理直接访问竞争对手的经理和员工，有的拒绝，有的热和员工，有的拒绝，有的热情接待。情接待。在招聘会上询问竞争对手在招聘会上询问竞争对手的前雇员。没有行贿受贿、的前雇员。没有行贿受贿、也不是故意，是不违法的。也不是故意，是不违法的。参加学术会议，在同竞争参加学术会议，在同竞争对手技术人员的学术交流中对手技术人员的学术交流中获

35、取信息。获取信息。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源7.7.竞争对手的产品、行为、建筑物竞争对手的产品、行为、建筑物 （1 1）直接观察分析竞争对手的直接观察分析竞争对手的产品产品：反求工程法：反求工程法 通过反求，了解自身的不足通过反求，了解自身的不足一家床垫厂购买几个竞争对手的

36、一家床垫厂购买几个竞争对手的床垫产品，拆卸分解，研究其部床垫产品，拆卸分解，研究其部件、材料，计算其产品成本，发件、材料，计算其产品成本，发现可以在自己的床垫产品中减少现可以在自己的床垫产品中减少20%的材料，产品质量仍旧会超的材料，产品质量仍旧会超过竞争对手的产品。过竞争对手的产品。通过反求，了解对手的实力通过反求，了解对手的实力美国马里兰州的一家粘合剂企业美国马里兰州的一家粘合剂企业从市场上买来了竞争对手的粘合从市场上买来了竞争对手的粘合剂产品，进行化验分解，发现其剂产品，进行化验分解，发现其配方的调整会降低他们产品的粘配方的调整会降低他们产品的粘合强度，了解了对手的实力。合强度，了解了对

37、手的实力。通过反求，了解对手的技术通过反求，了解对手的技术日本厂商获取景泰蓝涂料配方的日本厂商获取景泰蓝涂料配方的信息使用信息使用的就是反求法。的就是反求法。国际惯例认为通过反求工程获国际惯例认为通过反求工程获取情报的行为是合法的取情报的行为是合法的 2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情

38、报源7.7.竞争对手的产品、行为、建筑物竞争对手的产品、行为、建筑物 （1 1）直接观察分析竞争对手的直接观察分析竞争对手的产品产品：反求工程法：反求工程法 （2 2）直接观察竞争对手的直接观察竞争对手的行为行为 观察竞争对手的行为观察竞争对手的行为：某码头装卸公司监理每月都抽时间某码头装卸公司监理每月都抽时间在公共人行道上观察竞争对手的装卸在公共人行道上观察竞争对手的装卸工作，计算他们装卸速度、破损量、工作，计算他们装卸速度、破损量、在货盘上的箱子数等，并用来比较本在货盘上的箱子数等，并用来比较本公司的工作效率。他特别喜欢观察在公司的工作效率。他特别喜欢观察在雨天时的装卸，他说，如果建一个天

39、雨天时的装卸，他说，如果建一个天棚，装卸效率会大大提高。不过我不棚，装卸效率会大大提高。不过我不告诉他们，这正是我们的强处。告诉他们，这正是我们的强处。观察竞争对手的行为观察竞争对手的行为：一次，凯诺格方便食品公司的科斯一次，凯诺格方便食品公司的科斯特利在停车场停车时发现街对面通用特利在停车场停车时发现街对面通用食品公司正在用起重机卸下德国造双食品公司正在用起重机卸下德国造双压成型机。他想到自己厂里用的法国压成型机。他想到自己厂里用的法国成型机，老出问题，不知什么原因，成型机，老出问题，不知什么原因，现在看到对手已经换设备了，立即买现在看到对手已经换设备了，立即买来相机和胶卷，隔着街拍照，凭着

40、这来相机和胶卷，隔着街拍照，凭着这些照片，说服总裁购买德国机器。些照片，说服总裁购买德国机器。（3 3）通过空中拍照）通过空中拍照直接观察竞争对手的直接观察竞争对手的建筑物建筑物 19691969年，杜邦公司在德州建造一甲醇工年，杜邦公司在德州建造一甲醇工厂，高度保密。一天，发现一架飞机在厂厂，高度保密。一天，发现一架飞机在厂区上空盘旋，担心飞机是在拍照，照片会区上空盘旋，担心飞机是在拍照，照片会泄漏保密工艺。于是到摄影公司询问雇用泄漏保密工艺。于是到摄影公司询问雇用拍照的客户名称。摄影公司拒绝，杜邦公拍照的客户名称。摄影公司拒绝，杜邦公司诉诸法庭，要求公布客户名称。摄影公司诉诸法庭，要求公布

41、客户名称。摄影公司再次拒绝并表示没有违法：拍照的天空司再次拒绝并表示没有违法：拍照的天空是公共拥有的，也没有违反飞行标准，更是公共拥有的，也没有违反飞行标准，更没有违反保密规定。没有违反保密规定。德州法院判决摄影公司没有违法，因为德州法院判决摄影公司没有违法，因为这与反求工程没有区别。杜邦公司也有缺这与反求工程没有区别。杜邦公司也有缺陷，保密措施不够，空中拍照是可预见的陷，保密措施不够，空中拍照是可预见的2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券

42、交易所证券交易所 3.3.媒体媒体 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源7.7.竞争对手的产品、行为、建筑物竞争对手的产品、行为、建筑物 8.8.竞争对手的废弃物竞争对手的废弃物竞争对手的废弃物竞争对手的废弃物作废的办公用纸、过期票据、作废的办公用纸、过期票据、废弃不用的计算机、硬盘、软废弃不用的计算机、硬盘、软盘、优盘，淘汰的设备等。盘、优盘，淘汰的设备等。雅芳公司连续多年成功挫败雅芳公司连续多年成功挫败竞争对手枚琳凯化妆品公司。竞争对手枚琳凯化妆品公司。后真相大白，雅芳是雇用私人后真相大白，雅芳是雇用私

43、人调查员搜集玛丽公司的垃圾，调查员搜集玛丽公司的垃圾，从废弃的纸片中寻找工作笔记、从废弃的纸片中寻找工作笔记、报告和备忘录。报告和备忘录。雅芳认为：垃圾桶是放在公雅芳认为：垃圾桶是放在公共土地上的，表明你自动地把共土地上的，表明你自动地把它放在那里供别人收走，说明它放在那里供别人收走，说明那已经是你抛弃的财产了，我那已经是你抛弃的财产了，我去拿是不违法的。去拿是不违法的。2.1 2.1 竞争情报源竞争情报源Competitive Intelligence2.1.3 2.1.3 竞争情报源的应用竞争情报源的应用 1.1.政府部门情报源政府部门情报源 2.2.证券交易所证券交易所 3.3.媒体媒体

44、 4.4.商品展销会商品展销会 5.5.各类协会、各类协会、情报机构、科研机构情报机构、科研机构 6.6.人际情报源人际情报源7.7.竞争对手的产品、行为、建筑物竞争对手的产品、行为、建筑物 8.8.竞争对手的废弃物竞争对手的废弃物深圳民营科技开发公司专深圳民营科技开发公司专门雇用门雇用“破烂王破烂王”搜集三家搜集三家竞争对手的工业垃圾（资料竞争对手的工业垃圾（资料和工业废品）和工业废品）9.9.互联网互联网互联网是极大的信息源。在使用互联网是极大的信息源。在使用频率上仅次于人际情报网络。频率上仅次于人际情报网络。企业网站：可寻找企业网站：可寻找竞争对手、竞争对手、客户、合作伙伴的信息客户、合

45、作伙伴的信息情报情报政府网站、行业网站：可寻找政府网站、行业网站：可寻找有关竞争环境的情报有关竞争环境的情报专门竞争情报网站：可寻找有专门竞争情报网站：可寻找有关竞争情报的知识、方法、策略关竞争情报的知识、方法、策略搜索方法：搜索方法：在在Google或百度网站用竞争对或百度网站用竞争对手的企业名称直接搜索手的企业名称直接搜索 中国科技情报学会竞争情报分会网中国科技情报学会竞争情报分会网中国竞争情报网中国竞争情报网Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标

46、（1 1）搜集目标的含义）搜集目标的含义 其三，竞争情报主要来自公开的渠道其三，竞争情报主要来自公开的渠道 这是指每一次竞争情报活动要达到的目的或要求这是指每一次竞争情报活动要达到的目的或要求 （2 2）搜集目标的作用）搜集目标的作用 确定搜集范围、选择搜索方法的依据确定搜集范围、选择搜索方法的依据 鉴别和筛选鉴别和筛选已获信息的标准已获信息的标准 检验搜集工作成效的基准检验搜集工作成效的基准 （3 3）确定搜集目标的思路）确定搜集目标的思路 商业秘密不是搜集商业秘密不是搜集目标目标 其一，搜集商业秘密是非法的其一，搜集商业秘密是非法的 其二，许多情况下商业秘密并不是企业成功保证其二，许多情况

47、下商业秘密并不是企业成功保证你获得可口可乐的配方并你获得可口可乐的配方并不能像可口可乐一样成功不能像可口可乐一样成功成都的天府可乐与可口可成都的天府可乐与可口可乐，对于普通消费者味道差乐，对于普通消费者味道差不多，却无法与可口可乐竞不多，却无法与可口可乐竞争，因为还有其他因素。争，因为还有其他因素。企业竞争情报状况调查表明企业竞争情报状况调查表明竞争信息获取的渠道竞争信息获取的渠道：公开渠道：公开渠道：95%半公开渠道：半公开渠道：4%秘密渠道：秘密渠道：1%或更少或更少Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程

48、序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 （1 1）搜集目标的含义）搜集目标的含义 （2 2）搜集目标的作用）搜集目标的作用 （3 3）确定搜集目标的思路）确定搜集目标的思路 商业秘密不是搜集商业秘密不是搜集目标目标 从企业的需求出发确定搜集目标从企业的需求出发确定搜集目标 可以从企业的需求出发来分析搜集的目标可以从企业的需求出发来分析搜集的目标 可以从本次专题任务的需求来分析搜集的目标可以从本次专题任务的需求来分析搜集的目标 分析的重点应该是企业的高层管理者的决策需要分析的重点应该是企业的高层管理者的决策需要 从企业所处的竞争环境出发确定搜集目标从企业所处的竞争环境出发确定搜

49、集目标 企业的竞争环境有外部环境和内部环境，搜集目标的企业的竞争环境有外部环境和内部环境，搜集目标的确定，应该是外部环境许可的，内部所具备的人、财、物确定，应该是外部环境许可的，内部所具备的人、财、物和时间等条件也是许可的。和时间等条件也是许可的。Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 2.2.制定搜集行动方案制定搜集行动方案 （1 1）根据搜集目标确定搜集范围）根据搜集目标确定搜集范围 以以竞争对手、竞争环境的信息为搜集范围竞争对手、竞争环境的信息为搜

50、集范围竞争对手当前的战略和长远目标竞争对手当前的战略和长远目标（1）战略地位）战略地位 （2）战略业绩）战略业绩 （3）业务细分组合）业务细分组合（4）组织和职能的能力和弱点）组织和职能的能力和弱点 （5）管理特征）管理特征未来的战略和长远目标未来的战略和长远目标战略评估战略评估（1）可能的行动和反应）可能的行动和反应 （2）对本公司形成的威胁）对本公司形成的威胁（3）为本公司提供的机会）为本公司提供的机会Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 2.2.

51、制定搜集行动方案制定搜集行动方案 （1 1）根据搜集目标确定搜集范围）根据搜集目标确定搜集范围 以以竞争对手、竞争环境的信息为搜集范围竞争对手、竞争环境的信息为搜集范围 以核心以核心信息（关键信息）因素为搜集范围信息（关键信息）因素为搜集范围 不同的情报要求不同的情报要求 其核心信息因素的搜其核心信息因素的搜 集范围不同集范围不同情报要求：评估竞争对手投资情报要求：评估竞争对手投资 1 1亿美元于生产设施的战略影响亿美元于生产设施的战略影响关键信息因素搜集范围关键信息因素搜集范围1.该设施的定位：产品、部件、设计该设施的定位：产品、部件、设计2.从规模和制造成本看其竞争优势从规模和制造成本看其

52、竞争优势3.生产设备的哪些关键部分未达最佳生产设备的哪些关键部分未达最佳规模规模4.宣布投资的主要理由宣布投资的主要理由5.解决哪些方面的生产瓶颈解决哪些方面的生产瓶颈6.对总成本和可变成本有何影响对总成本和可变成本有何影响7.顾客对该投资的看法顾客对该投资的看法8.该设施对改善该设施对改善/扩大其公司战略和产扩大其公司战略和产品线战略有何影响品线战略有何影响9.该投资对本公司战略地位有何影响该投资对本公司战略地位有何影响情报要求：情报要求：对手的战略简况对手的战略简况核心信息因素搜集范围核心信息因素搜集范围1.背景背景/历史历史 主要事件、收购、兼并、剥离，主要事件、收购、兼并、剥离，海外投

53、资、名声、公司文化海外投资、名声、公司文化2.业务业务/产品组合产品组合3.公司主要目标公司主要目标/战略战略4.最近趋势最近趋势/业务发展业务发展5.财务分析财务分析6.战略评估战略评估（1）优势）优势/劣势，职能与生产方面劣势，职能与生产方面（2）战略方向）战略方向/管理层假设管理层假设（3）期望绩效）期望绩效/反应能力反应能力（4）对本公司和其他公司的含义）对本公司和其他公司的含义 运用竞争情报搜集范围模型确定搜索范围运用竞争情报搜集范围模型确定搜索范围 既考虑短期需要、又考虑中长期需要的情报搜集模型既考虑短期需要、又考虑中长期需要的情报搜集模型 善于确定本企业的影响区域、延伸区域、利益

54、区域善于确定本企业的影响区域、延伸区域、利益区域 竞竞 争争 情情 报报 搜搜 集集 范范 围围 模模 型型影响区域影响区域直接竞争对手直接竞争对手延伸区域延伸区域间接竞争对手间接竞争对手利益区域利益区域 潜在竞争对手潜在竞争对手公司目前主要经营公司目前主要经营的产业或细分市场的产业或细分市场如：有线电视业如：有线电视业公司目前只受到间公司目前只受到间接威胁接威胁如：电影业如：电影业公司长远的竞争威公司长远的竞争威胁或机会胁或机会如：录像业、如：录像业、VCD电视业电视业案例案例：吉列剃刀公司吉列剃刀公司监测延伸区域、利益监测延伸区域、利益区域，发现：区域，发现：1974年，比克公司在年，比克

55、公司在欧洲推出一次性刀片欧洲推出一次性刀片1975年，又在加拿大年，又在加拿大推出一次性刀片推出一次性刀片估计下一步会延伸到估计下一步会延伸到美国，美国，于是吉列于是吉列1976年在美国推出好消息年在美国推出好消息牌一次性刀片，使比牌一次性刀片，使比克在美国没有成功。克在美国没有成功。Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 2.2.制定搜集行动方案制定搜集行动方案 （1 1）根据搜集目标确定搜集范围）根据搜集目标确定搜集范围 （2 2）确定待用的竞争情报

56、源，并进行评估）确定待用的竞争情报源，并进行评估 主要是评估通过所选择的情报源能否获得预期的情报信息。主要是评估通过所选择的情报源能否获得预期的情报信息。如果不能获得预期情报，应该重新选择。如果不能获得预期情报，应该重新选择。（3 3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机 一般情况下，搜集范围和情报源确定之后就应该立即进一般情况下，搜集范围和情报源确定之后就应该立即进行情报资料的搜集。根据本次课题的时间要求，安排好收集行情报资料的搜集。根据本次课题的时间要求，安排好收集情报信息的时间。情报信息的时间。注意不能旷日持久，占用情报分析阶段的时间注意不能旷日持久

57、，占用情报分析阶段的时间。Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 2.2.制定搜集行动方案制定搜集行动方案 （1 1）根据搜集目标确定搜集范围）根据搜集目标确定搜集范围 （2 2）确定待用的竞争情报源，并进行评估）确定待用的竞争情报源，并进行评估 （3 3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机 掌握收集时机掌握收集时机要学会抓住要学会抓住“大变化时刻大变化时刻”“大变化时刻大变化时刻”是指重大事件发生的时刻。是指重大

58、事件发生的时刻。特征：可能来自公司内部，也可能来自公司外部特征：可能来自公司内部，也可能来自公司外部 媒体大量报道、当事公司提供大量文件资料媒体大量报道、当事公司提供大量文件资料 当事公司的信息具有极高的当事公司的信息具有极高的竞争情报价值竞争情报价值 这是竞争情报搜集的最佳时机这是竞争情报搜集的最佳时机常见的有：常见的有：法规变动法规变动产权改革产权改革收购或剥离收购或剥离企业丑闻曝光企业丑闻曝光企业破产企业破产药品专利到期药品专利到期案例案例：美国发表的：美国发表的“考克斯报告考克斯报告”中美关系严重受挫：大变化时刻中美关系严重受挫：大变化时刻 报告主旨：无价值报告主旨：无价值 竞争情报价

59、值：竞争情报价值：美国出口管制法美国出口管制法 美国武器出口管制条例美国武器出口管制条例 19961996年经济渗透法案年经济渗透法案 中国导弹和卫星发射项目史中国导弹和卫星发射项目史 中国卫星发射产业概况中国卫星发射产业概况 中国发展先进技术远景规划中国发展先进技术远景规划 同美国出口管理机构打交道同美国出口管理机构打交道 的极好案例的极好案例案例案例：中国加入世贸组织：中国加入世贸组织整个世界贸易格局：大变化时刻整个世界贸易格局：大变化时刻 世界各主要媒体大量报道世界各主要媒体大量报道 竞争情报价值：竞争情报价值：关于各国产业的得失分析关于各国产业的得失分析 受影响的大公司的言论，言受影响

60、的大公司的言论，言论中会出现许多保密漏洞论中会出现许多保密漏洞 19991999年年1111月月1919日，羊城晚报日，羊城晚报报道海王生物公司董事长和总经报道海王生物公司董事长和总经理的讲话，透露了该公司正在开理的讲话，透露了该公司正在开发的新药、投入的资金、进入市发的新药、投入的资金、进入市场的方法等。场的方法等。从专利药物到普通药物的变化时刻从专利药物到普通药物的变化时刻可能的战略可能的战略变化和活动变化和活动释放的信息释放的信息专利持有者专利持有者自己生产自己生产普通药品普通药品组建新公司、子公司组建新公司、子公司向政府机构申请的公开性文件向政府机构申请的公开性文件建立标志、改变包装建

61、立标志、改变包装包装变化显示可能是配方变化包装变化显示可能是配方变化同供应商谈判同供应商谈判进出口资料显示供应商的活动进出口资料显示供应商的活动建立合资企业建立合资企业持有者同普药企业、持有者同普药企业、批发商谈判批发商谈判宣布合资公司成立宣布合资公司成立增加吓退其他竞争对手的宣传增加吓退其他竞争对手的宣传建筑新工厂建筑新工厂同设备供应商联系，建筑报告同设备供应商联系，建筑报告将普通药列入目录将普通药列入目录政府机构有申请文件政府机构有申请文件普药生产加紧准备普药生产加紧准备同普药公司、批发商接触，招聘同普药公司、批发商接触，招聘有普药生产、营销经验的新人员有普药生产、营销经验的新人员原料供应

62、商原料供应商进入市场进入市场向供应商买设备向供应商买设备申报新药申报新药扩建工厂扩建工厂建筑报告，告知周围社区建筑报告，告知周围社区Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 2.2.制定搜集行动方案制定搜集行动方案 （1 1）根据搜集目标确定搜集范围）根据搜集目标确定搜集范围 （2 2）确定待用的竞争情报源，并进行评估）确定待用的竞争情报源，并进行评估 （3 3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机（4 4）制定实施搜

63、集的具体方式）制定实施搜集的具体方式竞争情报搜集的方式，包括：竞争情报搜集的方式，包括：定向搜集与定题搜集、主动搜集与被动搜集定向搜集与定题搜集、主动搜集与被动搜集 单向搜集与多向搜集、网上方式和手工方式单向搜集与多向搜集、网上方式和手工方式 （详见第（详见第2.2.22.2.2节）节）（5 5）组建搜集方案实施的班子）组建搜集方案实施的班子 确定本方案由谁（部门和人员）来负责执行确定本方案由谁（部门和人员）来负责执行Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目

64、标 2.2.制定搜集行动方案制定搜集行动方案 3.3.实施获取实施获取 （1 1）组织工作）组织工作包括：人员安排包括：人员安排 搜集计划的落实搜集计划的落实 搜集流程的组织搜集流程的组织 外部的联络外部的联络（2 2）事务处理工作）事务处理工作 情报搜集的结果，只有两种情形情报搜集的结果，只有两种情形 （1 1）目标信息无法获得，这时就应该另辟蹊径）目标信息无法获得，这时就应该另辟蹊径 （2 2）目标信息已经获得，但情报搜集工作尚未结束。）目标信息已经获得，但情报搜集工作尚未结束。因为搜集到的信息是不是情报，能不能成为情报，这个因为搜集到的信息是不是情报，能不能成为情报，这个时候还不能定论。

65、为了将搜集到的信息能够转化成为企业服时候还不能定论。为了将搜集到的信息能够转化成为企业服务的情报，还需要经过情报整理和分析的过程务的情报，还需要经过情报整理和分析的过程。Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序1.1.确定搜集目标确定搜集目标 2.2.制定搜集行动方案制定搜集行动方案 3.3.实施获取实施获取 4.4.情报搜集结果的整理情报搜集结果的整理 5.5.情报搜集工作的评价和反馈情报搜集工作的评价和反馈 搜集效果评价：情报搜集成本的分析搜集效果评价：情报搜集成本的分析（第（第2.

66、2.42.2.4节）节）情报信息的反馈分析，指的是将经过整理和加工的情报情报信息的反馈分析，指的是将经过整理和加工的情报提供给决策者之后，要积极收集、研究决策者的反馈，其目提供给决策者之后，要积极收集、研究决策者的反馈，其目的是及时调节和控制情报的获取和传递过程，以求改进搜集的是及时调节和控制情报的获取和传递过程，以求改进搜集工作，改善搜集系统，提高搜集工作效率。工作，改善搜集系统，提高搜集工作效率。Com.Int.2.2 2.2 竞争情报搜集的程序和要求竞争情报搜集的程序和要求2.2.1 2.2.1 竞争情报搜集的一般程序竞争情报搜集的一般程序2.2.2 2.2.2 竞争情报搜集的方式和要求竞争情报搜集的方式和要求1.1.竞争情报搜集的方式竞争情报搜集的方式 （1 1）定向搜集与定题搜集）定向搜集与定题搜集 定向搜集定向搜集 含义含义：在条件许可的范围内，对某一情报源（：在条件许可的范围内，对某一情报源（向向）产生）产生的全部资料，或其中某一种特定情报源进行的搜集。的全部资料，或其中某一种特定情报源进行的搜集。对全套的人大报刊复印资料的搜集对全套的人大报刊复印资料的搜集 对对CNKI