XXXX供应商满意的连锁企业Oct11(1)

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1、2009供应商满意的连锁企业供应商满意的连锁企业上海商情调研背景调研背景n 作为第三方的独立评价机构，上海商情供应商满意度测评办公室今年第七年开展年度供应商满意度调查。n 本次调查历经三个月的时间，实地走访超过百家的代表性供应商，这些企业分布在休闲食品、饮料、日化、调味品、糖果巧克力、乳制品、酒类、保健品、粮油、家居用品、针纺织品、冷饮、炒货、蜂产品等行业。被访企业在行业中市场占有率都处于领先地位，被访问的对象均为销售总监或负责KA渠道的经理，调查具有广泛的代表性。n 本次调查涉及的连锁企业共65家，比上年增加8家，这些连锁企业主要集中于长三角地区长三角地区。调研背景调研背景n 2009年供应

2、商对于卖场和便利店及折扣店业态综合满意度平均分较2008年分别提高了0.04分和0.09分，在流程管理上都进行了优化和改进，营销和销售方面也下足了功夫。n 受到卖场和便利业态夹击的超市业态2009年寻求转型和突破，无论是以屈臣氏为代表的专注、专业模式，还是转而聚焦经营烟酒的捷强专卖，都受到了供应商们较好地评价。年度供应商满意度调查年度供应商满意度调查n综合满意指数n费用指数n信用指数n流程管理指数n营销指数n细分指标综合满意指数综合满意指数n综合满意指数反映的是各连锁企业在费用、信用、流程管理、营销等各方面的综合评价2009大卖场综合满意度指数排名大卖场综合满意度指数排名（注：得分5分为最高，

3、1分为最低，得分越高表明供应商对其越满意，下同）大卖场：大润发首次登顶大卖场：大润发首次登顶n 大润发大润发5年的努力得到了应有的回报，对于自身内功的修炼使其在2009年位列卖场业态综合满意度第一位，管理和营销方面也都排在卖场业态的第一位，2009年一季度更是在单店和销售总额上突破了家乐福n 国际连锁巨头沃尔玛沃尔玛由于在管理和营销上的微弱差距屈居第二n 雄霸江苏市场的苏果苏果购物广场排位第三大卖场：大润发首次登顶大卖场：大润发首次登顶n 好又多和新一佳好又多和新一佳依旧由于管理混乱和销售不济排名垫底 一位好又多的供应商反映：“公司股权变动过程中，造成日常运作很大困扰”。好又多比较讲究高层集权

4、化，管理层的个人色彩很重，沃尔玛则是强调制度化，整体的运作非常不同，在门店运作上好又多比较讲究快速扩张以及放大每个门店的单店权限，以灵活化操作，沃尔玛则强调统一运作，高度标准化。n Tesco乐购乐购排位继续下滑 有供应商评价说：“在合同费最高的情况下，还经常强行乱扣款，总部促销活动扣了款，门店不落实促销权益。”其他供应商也反映其内部存在一些问题，销售也不理想。2009超市综合满意度指数排名超市综合满意度指数排名超市：农工商继续蝉联超市：农工商继续蝉联n 2009农工商农工商蝉联2009超市业态综合满意度第一依旧是精耕细作、集权式管理使得合同付款及营销方面都具有很强的执行能力，总体表现获得了供

5、应商的一致认可n 屈臣氏屈臣氏此次上升3个位次,第二位对于单品的细分管理以及特有的针对性营销被供应商进一步认可独特的市场定位和产品组合使其获得2009超市业态综合满意度第二位n 而家得利家得利依靠其稳健管理能力，与苏果苏果并列第三超市：农工商继续蝉联超市：农工商继续蝉联n 联华和上海华联此次并列第八位相较2008年联华的位次下滑了2位，这主要由于生鲜超市转型仍在进行，受到过程中管理和销售问题的困扰，随着转型的逐步完成，加上与上海华联的合并，1+1能否大于2，我们拭目以待。2009超市便利店及折扣店综合满意超市便利店及折扣店综合满意度指数排名度指数排名便利店及折扣店：三甲竞争激烈便利店及折扣店：

6、三甲竞争激烈n 2009年便利店及折扣店业态综合满意度前三甲的得分相差无几，争夺十分激烈n 全家全家以及7-eleven这两家颇有渊源的企业并列第一位 全家门店内的商品管理，人员培训以及每个月不同的主题营销活动都让供应商惊喜不已，而7-eleven虽然进入上海市场时间很短无论是管理和信用都得到了很高的评价，这两家便利店都十分注重对员工的服务意识培养和店铺统一化管理制度。不仅是简单地商品销售，更将销售提升到服务和生活方式，这些外商独资的便利店，灯光更明亮，货架更有序，店员更年轻，进店时总能听到一声清脆的“欢迎光临！”n 2008年的第一名好德好德以0.01分的微弱劣势居第三 虽然管理、信用和营销

7、部分都表现优秀，但是费用的上升降低了供应商的好感年度供应商满意度调查年度供应商满意度调查n综合满意指数n费用指数n信用指数n流程管理指数n营销指数n细分指标费用指数费用指数-供应商更看重性价比供应商更看重性价比n费用指数是供应商对于连锁企业进场费、管理费、陈列费、促销费、节庆费、DM费等诸多费用的综合评价得分较高说明其各项收费较高费用增幅：增幅减小费用增幅：增幅减小n 费用问题依旧还是老生常谈，增长似乎无法避免，整体来看，供应商反映费用增长的比例依旧占到各业态之首，但是较2008年都有所下降，卖场、超市、便利店分别降低近21%、19%和11%。费用增幅：增幅减小费用增幅：增幅减小n 费用增幅的

8、比例相对2008年也有减少的趋势，主要仍维持在1-5%和5%-10%这两个区间内，而且增幅仅为1-5%的比例分别由2008年的56.3%，70.6%和63%提高到59.6%，75%和75%。反映出零供关系正在走向换位思考，互相支持的双赢和谐的阶段。2009大卖场费用指数排名大卖场费用指数排名 资料来源：上海商情供应商满意度测评办公室 （注：得分5分为最高，1分为最低，得分越高收取费用越高，下同）大卖场：苏果等苏企收费较为合理大卖场：苏果等苏企收费较为合理n 2009年供应商对于家乐福家乐福的费用评分较2008年相比下降了0.15分，但其依旧被供应商评为2009卖场业态总体费用指标的第一位n T

9、esco乐购和好又多乐购和好又多由于收费较高及销售情况不理想，导致供应商认为性价比不高而评价较低，分列第二和第三位n 值得注意的是大润发和华联吉买盛大润发和华联吉买盛的费用得分相较2008年都下降了不少n 苏果苏果购物广场此次以2.64分的低分排名末位，供应商对其合理的收费表示肯定。2009超市费用指数排名超市费用指数排名 资料来源：上海商情供应商满意度测评办公室（注：得分5分为最高，1分为最低，得分越高收取费用越高，下同超市：浙系企业收费居高不下超市：浙系企业收费居高不下n 2009超市业态费用指标排名第一位是宁波新江厦宁波新江厦华润慈客隆华润慈客隆和联华联华并列第二位,上海华联上海华联则从

10、去年的第一位降至了第八位，表现抢眼n 农工商农工商此次排位上升仅次于三甲，费用问题成为2009年供应商对其不满的主要原因，“各类费用高，按销结帐”这一要求供应商表示难以承受n 屈臣氏屈臣氏今年费用得分下降不少，仅排名第12位2009便利店及折扣店费用指数排名便利店及折扣店费用指数排名 资料来源：上海商情供应商满意度测评办公室 便利店及折扣店：便利店及折扣店：可的费用与销售倒挂可的费用与销售倒挂n 2009便利店及折扣店业态费用指标得分差距逐渐拉开n 可的可的以3.51分的高分被供应商评为便利店及折扣店业态总体费用指标的第一位 2009年可的的销售依然起色不大，虽然与好德统一收费，但是由于销售与

11、费用不成正比，让供应商对其表现不满成为致命伤n 左邻右舍左邻右舍和十足便利店十足便利店分列第二和第三位n 7-eleven、全家及光明便利、全家及光明便利分列便利店及折扣店业态总体费用指标的末三位，其中光明便利进步不少，位次下降了8位年度供应商满意度调查年度供应商满意度调查n综合满意指数n费用指数n信用指数n流程管理指数n营销指数n细分指标信用指数：信用指数：总体情况良好总体情况良好n 信用指数是供应商对于连锁企业的合同履行情况、费用结算情况以及双方合作过程中其他一些涉及信用问题的总体评价，得分越高说明其总体信用情况越好n 供应商们觉得2009年连锁企业在合同和付款部分多数做得不错，“基本都按

12、照合同来的，年头基本就谈好到时间了直接转账，现在货款拖欠的情况只在少数连锁企业发生”。n 许多供应商都反映今年的信用状况有很大程度的改善，这主要得益于2006年出台的办法以及连锁企业打造自身优质信誉品牌两个因素的双重作用2009大卖场信用指数排名大卖场信用指数排名 资料来源：上海商情供应商满意度测评办公室 （注：得分5分为最高，1分为最低，得分越高收取费用越高，下同）沃尔玛胜人一筹沃尔玛胜人一筹n 2009卖场业态信用指数排名第一位依旧是沃尔玛沃尔玛，其获得4.01分，供应商评价其制度严谨，合同及付款情况都较为理想n 麦德龙麦德龙和欧尚欧尚分列第二和第三位n 大润发大润发2009年信用方面也提

13、高不少，由2008年的第七位升至第四位n 新一佳、易买得和好又多新一佳、易买得和好又多由于账期延误，乱扣款等原因排名垫底2009超市信用指数排名超市信用指数排名 资料来源：上海商情供应商满意度测评办公室 家家乐成为黑马家家乐成为黑马n 农工商超市农工商超市以高于第二位0.19分获得2009超市业态信用指数排名的第一位，其过硬的IT系统以及集权式的管理使其做到准时、准确付款n 家家乐家家乐今年表现抢眼，供应商评价颇高，信用得分为3.74，上升到第二位n 城市超市城市超市依旧位列第三n 江浙企业江浙企业此次信用得分普遍较差，账期拖延及款项等问题仍较严重2009便利店及折扣店信用指数排名便利店及折扣

14、店信用指数排名 资料来源：上海商情供应商满意度测评办公室 农工商系统全面领先农工商系统全面领先n2009便利店及折扣店业态信用指数排名首位依旧是农工商旗下的好德便利好德便利n伍缘店和7-eleven并列第二n2008年仅列第九位的可的可的，与好德统一运作近一年之后，目前管理改善成效已初现端倪，位列第四年度供应商满意度调查年度供应商满意度调查n综合满意指数n费用指数n信用指数n流程管理指数n营销指数n细分指标流程管理指数流程管理指数n流程管理流程管理指数是供应商对连锁企业的库存、配送和补货、市场信息的反馈、人员素质以及相互之间的沟通等方面的评价，得分越高，说明该连锁企业流程管理各方面做得越好大卖

15、场：大润发内功显现大卖场：大润发内功显现n 大润发位列流程管理第一位在IT系统和补货配送这两项细分指标中也都排名第一，其独特的每日刷新供货情况系统使供应商可以每天实时了解自己货品的销售情况n 沃尔玛在流程管理总体指标上位列第二商品管理细分指标第一n 麦德龙则获得流程管理总体指标第三位及执行力最强指标的第一位2009卖场流程管理指数排名卖场流程管理指数排名超市：执行力成为落地关键超市：执行力成为落地关键n 农工商超市在管理各方面都表现优异采取总部集权制度，方便进行统一管理，可以保证供应商的短期促销计划经由总部确定后直接在分店执行在IT系统、商品管理及执行力这三项细分指标排名第一在流程管理总体指标

16、也位列第一。n 家得利则获得了流程管理总体指标和执行力细分指标的第三位2009超市流程管理指数排名超市流程管理指数排名便利店及折扣店：上海领先江浙便利店及折扣店：上海领先江浙n 好德和可的在IT系统和补货配货方面并列第一供应商表示其IT系统能够提供详细的产品销售数据，并有简单的统计分析；对于冷饮、生鲜等供应商，建立仓库配送系统，及时补货配货n 全家和11在管理上秉持了中国台湾地区的特色，无论是商品管理和执行力上都受到了供应商的好评，此次调查中在这两项细分指标上位列第一和第二位n 总体而言，上海的连锁企业领先于江浙连锁企业2009便利店及折扣店流程管理指数排名便利店及折扣店流程管理指数排名年度供

17、应商满意度调查年度供应商满意度调查n综合满意指数n费用指数n信用指数n流程管理指数n营销指数n细分指标营销指数：零供抱团应对经济危机营销指数：零供抱团应对经济危机n营销指数营销指数是供应商对连锁企业促销活动的创意及效果、出样、货架布置以及购物环境等方面的评价，连锁企业的营销指数越高，说明其在这方面做得越好大卖场：协商促销大卖场：协商促销“主导权主导权”n 大润发大润发位列2009卖场业态营销指标的第一位，对供应商给予物流以及后台IT等支持策略，控制成本，体现更多货品的天天低价，尤其是周转率高的货品，促进单店销售额攀升n 欧尚欧尚下滑一位，2009年排名第二。n 苏果苏果购物广场和家乐福并列第三

18、n 家乐福家乐福单店销售能力很强，单店具有独立营销权，大量做促销和各种活动等方面都受到了供应商的追捧，但是大量引入供应商打价战，“家乐福销售做得出呀”供应商表示，“但是产品价格压得太低了，费用又实在太高，到年底一算，没什么赚头，光做名气了。”供应商对此颇有微辞。大卖场：协商促销大卖场：协商促销“主导权主导权”n 许多卖场都提出供应商促销“主导权”，促销商品规划改由“供应商说了算”。n 过去卖场制定单一固定的节日商品规划，而供应商只得被动地迎合卖场需求进行配货销售；在布置陈列装饰展台方面，供应商各自为阵的陈列布局，往往与卖场氛围格格不入。n 以后将根据可行性销售预估适当放权，迎合厂商需求安排活动

19、，“可以是结合厂商促销主题进行规划，甚至可以按品类进行节日冠名主题。如果厂商活动规模很大，卖场还可以配合厂商进行全场或区域性的整体形象塑造装饰。”2009大卖场营销指数排名大卖场营销指数排名（注：得分5分为最高，1分为最低，得分越高营销越好，下同）超市：整体情况不容乐观超市：整体情况不容乐观n 农工商今年蝉联第一其IT系统可以实时监控其商品在所有门店的真实销售情况，有利于供应商及时补货n 屈臣氏屈居亚军根据购买习惯和行为模式对目标群体进行细分，进而对会员信息数据的深度挖掘，让其促销更加具有针对性n 相较2008年，联华超市上升两位，排名第三2009超市营销指数排名超市营销指数排名便利店及折扣店

20、：折扣店优势发威便利店及折扣店：折扣店优势发威n 迪亚天天得分第一名以其天天低价的特点，吸引消费者，从而实现了高销售，此次被供应商评为便利店及折扣店业态营销第一n 好德和伍缘店同属农工商集团好德以营销支持及销售能力为主，排名营销指标的第二位伍缘店则更多以折扣为其主打，与迪亚天天类似的低价策略使其也颇受供应商的好评，并列第二位2009便利店及折扣店营销指数排名便利店及折扣店营销指数排名年度供应商满意度调查年度供应商满意度调查n综合满意指数n费用指数n信用指数n流程管理指数n营销指数n细分指标销售指数：谁能跑量？销售指数：谁能跑量？n 销售指数是指供应商产品在各连锁企业中的销售情况方面的评价。n

21、卖场业态，大润发此次销售指数得分3.92，以高出第二位近0.2分的优势获得2009卖场业态销售指数第一位，最近公布的第一季度的数据中，无论是单店还是整体销售额都超过素有“销售王”之称的家乐福。大润发一般选定几个固定供应商，价格较为稳定，且给货款的速度也很快，赢得供货商好感，促销活动都能得到供应商的配合。相比之下，家乐福下滑两位，排名第三，供应商表示其单店销售能力一直很强，但是其惯用的手法是同时对供应商收取多项费用，且大量引入供应商，然后选用一个最低价的入场，许多供应商都无法负担成本压力。超市业态由农工商、苏果和屈臣氏位列前三位，这与营销指数排名相同，营销模式的创新在很大程度上带动了门店的销售。

22、而便利店及折扣店业态，迪亚天天排名第一，伍缘店和好德分列第二和第三位。性价比指数：谁最划算？性价比指数：谁最划算？n 性价比指数是指供应商在连锁企业中费用投入和产品销售收入的比例，即投入产出比的情况。n 大润发位居2009卖场性价比指标第一位，管理提升、销售增长等方面都受到供应商的好评，欧尚和麦德龙紧随其后，分列第二和第三位。农工商以3.18分蝉联超市业态性价比指标第一位，但相较2008年的3.56分，性价比得分下降不少，收费问题使供应商对其性价比的评分打了不少折扣。便利店及折扣店业态性价比第一位被“天天低价”的迪亚天天所占据，好德和伍缘店并列第二位。很多被访企业表示，因为性价比太低，今年选择

23、退出了一些渠道。IT系统支持指数：谁更先进？系统支持指数：谁更先进？n IT系统支持指数是指连锁企业所使用的IT系统对于供应商业务的改进和优化支持方面的评价。（IT支持项目包括：品类管理、高效定价、促销分析、自动订单/补货、编码标准化、电子商务等）补货配送指数：谁最及时？补货配送指数：谁最及时？n 补货配送指数是指对于连锁企业的配送和补货能力，以及其实现较低的库存和缺货率方面的评价商品管理指数：谁更科学？商品管理指数：谁更科学？n 商品管理指数是指对于连锁企业保证商品质量，如包装，保质期并避免产品破损方面的评价。执行力指数：谁更到位？执行力指数：谁更到位？n 执行力指数是指对于连锁企业中门店贯

24、彻总部要求方面的评价。细分指标细分指标n IT系统已成为各大企业的主要利器，无论是内部管理、对账付款和营销策划都需要IT系统提供的数据支持。有的超市促销，特价品供不应求，其他商品销量却未见提高；有的超市则通过促销，有效提升了整体客单价。大润发拥有一套独特的每日刷新供货情况系统，供应商可以每天实时了解自己货品的销售情况。而农工商和好德的数据系统则更多地关注产品的销售变化，进行针对性促销，从而提高门店的销售n 补货配货方面，大润发，苏果以及好德便利都通过设立物流中心，将各供应商由原先送到各分店，改由送至物流中心，由物流中心统筹，提高了整体营运效率和整体竞争力。每天送货、补货，各分店不必准备那么多的

25、库存，降低了成本，运营效率大大提高。而对于补货及时性方面，7-eleven和全家等企业要求很高，一般每天每家门店会有三个车次停靠，常温一次，冷藏商品一天两次，其中一次连带冷冻商品一起送。这能保证冷藏食品的新鲜程度和回收力度，以及普通商品库存的及时调配。n 商品管理和执行力很大程度上反映了连锁企业对于细节的把握，总部统筹的企业更利于统一管理，商品管理指标和执行力细分指标排名第一的企业都是集权式企业。结帐期变化：变化不大结帐期变化：变化不大n 结账期似乎随着经济危机的发展变得越来越长了，今年供应商表示合同账期与去年一样，但是或多或少由于某些原因，连锁企业会做错账从而延误账期，相对于2008年连锁企业各业态账期增长的比例分别增加了15%，18%和18%2009年度最佳单店年度最佳单店2009年度最佳单店年度最佳单店2009年度最佳单店年度最佳单店