肉鸡产业链分析报告

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1、肉鸡产业链分析报告一、引言肉鸡业在整个养殖业乃至大农业范畴中产业化限度最高，带动有关产业最多，是出口创汇最大的一种产业，具有生产周期短，饲料转化率高，经济效益明显等特点，它比其他畜牧产业，特别是比老式的种植业更能体现农民增收、农业增效、公司获利。近年来，国内肉鸡产业长期处在“低成本扩张鸡舍条件差鸡容易得病生产性能低产量不够再低成本扩张”的恶性循环。规模化肉鸡养殖比例虽达82%,但其中65%集中于年出栏2千到5万只,而美国年出栏50万只的养殖场规模占比67%;白羽肉鸡加工前四家市场占右率不到10%,美国CR4近60%,国内养殖屠宰环节仍有待整合。肉鸡可以带动农民致富，可以丰富市民菜篮子，由于鸡肉

2、是高蛋白、低脂肪、低成本的健康食品，国内人均鸡肉消费量和消费比例在不断的刚性增长，从1984年的人均年消费量1到的13kg，美国是55公斤、巴西38公斤、台湾31公斤。肉鸡一体化公司具有很强的竞争力，解决好食品安全问题，大有作为。将来5年国内鸡肉消费量有望翻番,白羽肉鸡行业产值由目前1200亿元增长至2660亿元。其一，收入增长。人均收入在5000美元如下时是肉类消费增长最快阶段,目前国内95%的人口处在鸡肉消费收入弹性较高阶段,收入提高会带动鸡肉消费增长；其二，价格比较优势。鸡肉由于饲料转化率提高、生长周期缩短、以及占用土地资源少,对猪肉价格的比较优势明显,历史数据表白猪肉/鸡肉价格比值高时

3、猪肉、鸡肉消费此消彼长；其三，消费习惯变化。随快餐业的迅速发展以及“白肉更健康”的理念逐渐进一步人心,居民消费鸡肉的机会和意愿在增长。此后国内肉鸡行业的肉鸡养殖和加工环节集中度减少,将来纵向一体化公司推动行业整合,其中“公司+农户”模式将成主导。其一发展方式必将以肉鸡公司集团化为基本， 大力发展肉鸡深加工，研发和生产高附加值的产品，增进鸡肉消费增长。品牌经营是国内肉鸡行业获得突破的必经之路。随着人们生活水平的改善，消费者在购买和消费鸡肉产品时更加看重品牌，因此在将来行业竞争中，肉鸡公司必将走深加工和品牌化发展之路。二、中国肉鸡产业链的四次变革1、第一次：泰国正大引入“公司+农户”的产业链模式1

4、979年正大进入中国市场，中国第一种外商独资饲料公司，1989年在青岛市建设青岛正大有限公司，从种禽、饲料、饲养，到屠宰、加工、熟食生产的一条龙农牧公司。发明了“公司+农户”的发展模式，一方面农户得到了急需而又缺少的资金、良种、技术、饲料和销售渠道，减少了种植、养殖的风险；另一方面，正大获得了广阔充足的货源，又不需庞大的员工队伍。模式成果后，正在在各地区广泛建立一条龙公司，如上海大江、秦皇岛正大、黑龙江正大、香河正大、北京大发正大、吉林德大等，如表1所示。至今，中国肉鸡仍重要采用公司+农户的模式，目前也产生了屠宰场+饲料场+（协会或行业组织）+养殖场的多种模式，但都属于公司+农户的模式。表1：

5、中国重要白羽鸡公司地 区公司名称备 注全国性正大集团老牌外资公司打通产业链辽宁沈阳华美、辽宁大正吉林吉林卓越、东丰鹏翔黑龙江黑龙江翔宇安徽和微集团、安徽益和（益生、六和、民和、寿光田汇）山东潍坊中基、山东华誉、莱阳春雪、诸城外贸河南河南永达、双汇集团河北河北兴达、河北三融河北兴达饲料行业领先江苏江苏益客2、第二次：温氏公司的“公司+农户”的产业链模式随着正大模式的崛起，中国老式肉鸡品种（以黄鸡为主）受到了限制，南方广东威代表的活鸡消费市场不能完毕接受正大的白羽鸡口味，广东温氏公司的黄鸡公司+农户模式，重振了黄鸡产业并成为中国重要肉鸡品种，如表2所示。温氏模式借鉴了正大模式，但弥补了白羽鸡产业链

6、的弊端，如过度集中出口，随着出口的困难和价格的下降，疾病的增多，使得配套的肉鸡养殖户常常面临亏本甚至破产。温氏据此提出了“五五提成”的利益分派机制，将产业化经营中获得的行业利润与农户进行第一次“五五提成”，并明确无论出于何种经验环境，都要保证养鸡户1-1.5元的利润。进而建立了第二次分派机制，即在年终结算时，若农户的年平均收益低于社会同行业的平均利润水平，公司将以补贴形式返回农户，此外公司还提取一定的风险基金，如果农户在饲养管理者因遭遇洪涝、台风、疾病等灾害而受到损失时，公司将从基金中提取补贴，保证农户不发生损失。目前公司已经具有抵挡2年肉鸡行情不好的风险能力。表2：中国重要黄鸡一条龙公司地

7、区公司名称备 注安徽和威集团、安平禽业江苏京海集团、常州立华广东温氏、清远麻鸡、康达尔、广东江丰、穗深等广西广西参皇、广西凉亭、和丰禽业、广西凤翔3、第三次：快餐连锁百盛的肉鸡成本产业链模式以金钱换品质和数量的模式，从老式的公司（屠宰公司）+农户（养殖公司），演变为公司（终端消费公司）+公司（屠宰公司）+农户（养殖公司）模式。百盛重要采用成本定价的方式为鸡产品价格和重要成本挂钩，重要为价格透明的玉米和豆粕大宗商品，根据目前的成本拟定一种价格之后，再根据成本的浮动做定期调节，调节周期为半年，每6个月百盛就和供应商一起针对成本变化制定下一阶段的采购定价。肉鸡成本与玉米、豆粕价格对比图详见图1。图1

8、：-肉鸡成本和重要原材料价格对比4、第四次：大型公司构建一体化的产业链模式“公司+基地”模式兴建大规模的自养鸡场，即形成雏鸡饲料基地养殖屠宰深加工循环运用（有机肥生产）的整套产业链发展模式，长处是鸡源的供应和质量很稳定，但投资大、管理难度较大、成本较高。资金实力雄厚，出口导向型公司，保证食品安排和稳定货源。随着产业的进一步整合，诸多上市公司已深刻意识到完整的产业链对于提高公司整体竞争能力的最大奉献，因此实现了从屠宰公司向上下游产业延伸的发展战略，重要代表公司如3所示。表3：中国重要一体化产业链模式公司地 区公司名称备 注四川新但愿整合后发优势（联合山东六和、北京千喜鹤、河北兴达）安徽安徽益和益

9、生、六和、民和、寿光田汇共同组建福建福建圣农上市公司潜力巨大山东山东六和、青岛九联、诸城外贸河北台湾大成河南河南大用三、肉鸡产业链中的突出问题整体而言肉鸡产业链中肉鸡价格和饲料价格是影响行业赚钱水平的核心因素，长期来看供应是分析肉鸡价格波动的核心。肉鸡产业链受到多方面因素的制约，大体而言应重点关注如下四个方面问题：1、市场波动较大原料价格的上涨是重要的一种方面，对于肉鸡产业链的前端，饲料原料和鸡苗价格的涨跌公司无法左右，肉鸡产业链抵御饲料原料涨价和终端消费市场降价的能力较弱，犹如“鞭子放大效应”，各链条传到之后将极大加剧公司的困难限度。但对于每个公司来说都要积极面对，由于在原料涨价面前，人们的

10、机会是平等的。2、产量供过于求面对苗鸡和商品鸡价格低迷的问题，深层次因素应当是由供求矛盾决定的，即供过于求惹的祸。全国的状况基本相近，由于CPI上涨导致的购买能力下降、由于产业转移使流动人口数量减少、受禽流感事件产生的恐慌心理等因素，都将促成供不小于求的状况。3、疫病时刻威胁产业链疫病问题是整个家禽行业都无法回避的，每年导致的损失相称大。加之公司+农户产业链模式蓬勃发展，农户的疫病防控措施和意识淡薄，需要公司加强防控意识及防控措施和管理，提高疫病防控的意识，提高疫病诊断技术和水平。4、肉质质量和风味变差公司为谋求自身利益最大化或片面追求短期利益，而一味的追求效益和生长速度，不能进一步研究饲料配

11、比，鸡的品相和口感都将进一步弱化，肉质质量和风味变差，对肉鸡的消费市场导致了很大的负面影响。四、肉鸡产业链的价值体系分析价值体系是实现产品价值的方式，它决定了产品价值的构成、价值的奉献和价值的高下，因此，价值体系体现了产品价值的构成，也体现了产品价值奉献的构造与比例。价值体系的构造分析可以将价值构造按每个环节附加值占所有价值的比重分析价值构造，如表4所示。 表4：价值构造分析（以山东聊城817毛鸡.2.15日市价为准）鸡苗批发价毛鸡收购价农户养殖毛鸡批发价毛鸡屠宰肉鸡零售价销售点产品价值0.954.154.306.50价值构造0.953.200.152.20价值构造比例（价值奉献/最后产品价值

12、）14.62%49.23%2.31%33.84%增长值率（价值奉献/本阶段产品价值）77.11%3.49%33.85%从价值构造分析，奉献最大的是农户养殖毛鸡，另一方面是销售点肉鸡，再次是鸡苗，最后是毛鸡屠宰批发。从增长值分析，农户养殖获得增长值最大（农户养殖过程中所产生的费用如表5所示），另一方面是终端零售和孵化鸡苗。表5：农户养殖所产生的费用明细表序号项 目备 注1饲料费饲料费 =转化率*饲料总额/发售只数在养鸡生产过程中投入最大的款项就是饲料，起核心性作用的也是饲料。没有品质好的饲料是养不出好鸡来的。因此我们要选择质量稳定、信誉好的饲料厂家的饲料。2苗鸡费苗鸡费 =单价/成活率 以上费用

13、是直接费也叫可变费，与饲养者的管理水平有关系3水电煤费水电煤费=总额/发售只数4药 费药费= 总额/发售只数5利 息利息=年息/批数/发售只数6折旧费折旧费=鸡舍建筑总投入/使用年限/批数/发售只数。一般说原则鸡舍、简易鸡舍5年。7修理费修理费=折旧费*10%8劳务费劳务费=总额/发售只数。涉及所有的用人费用9检疫费检疫费10杂 费杂费=垫料以及多种耗材、通讯、交通、生活等多种费用 以上几种费用是间接费也叫不变费五、公司战略发展管理建议1、公司整体发展战略发展路线：先做强、再做专、最后做全，走规模经济发展道路。2、重点抓好如下四方面管理：（1）人才管理培养坚实的管理团队通过制定合理的年度发展目

14、的和相应的薪酬绩效鼓励体系，根据人力供求平衡筹划调节既有人员构造，提高员工整体素质，充足发挥团队协同优势。人力资源战略规划预测将来的组织构造制定人力供求平衡筹划制定人力资源征聘补充筹划制定人员培训筹划制定人力使用筹划q 市场的变化、产品的变化、技术的变化、生产程序的变化等引起的组织构造变化规定q 因业务发展、转变或技术更新所增长的人员数量及层次q 因员工变动所需补充的人员数量及层次q 因内部成员升迁而发生的人力构造变化q 职位功能与职位重组q 工作调节q 升职或选调q 职务丰富化q 外部招聘方式q 外部招聘来源q 内部招聘q 在职培训q 外派培训q 岗位技能培训q 管理培训（2）成本管理物料的

15、低库存与成品的零库存发展规模经济，成本才是决定发展的主线所在。努力提高周转率增强赚钱能力，双项管理供应链需求与肉鸡的供应能力，使两者的配合达到最佳平衡点，实现“永久性库存平衡”。从战略的高度对公司及其关联公司的各项成本行为，成本构造实行全面理解、分析、控制，从而为公司战略管理提供决策信息，提高公司竞争优势。注重定性因素对公司的影响，并运用财务的和非财务的多种成本信息服务于公司管理，促使公司战略目的的实现。（3）流程管理电子化贯穿始终规模化经济的核心优势是协同效应，统一约束管理，否则部门间、流程间各自为战将抵消内部的交易成本和质量管控带来的效益和效率，即饲料生产、鸡苗孵化、农户管理、肉鸡屠宰、终

16、端销售乃至客户关系管理的全过程，每个环节都对最后的工作成果负相应的责任。公司业务流程管理系统在应用的初期阶段达到满足平常管理的应用目的，通过系统固化流程，把公司的核心流程导入系统，由系统定义流程的流转规则，并且可以由系统记录及控制工作时间，满足公司的管理需求及服务质量的规定，真正达到规范化管理的实质操作阶段。业务流程管理系统以流程解决为面向，自动地串起各部门，即运用目前先进的互联网技术串起各地区，达到业务流程良好完毕的目的，形成公司协同工作的团队意识，配合完毕自己的公司文化。（4）风险管理保证公司持续发展针对肉鸡产业链的价格变动、钞票流、疫情等风险因素合理控管，将有助于公司作出对的的决策、有助

17、于保护公司资产的安全和完整、有助于实现公司的经营活动目的，对公司来说具有重要的意义。操作风险：没有选择“对的地做事情”而导致损失的风险。信誉风险战略风险：没有选择“做对的的事情”而导致损失的风险。经营风险承保风险市场风险信贷风险公司风险管理的内容涉及公司风险辨认、公司风险衡量和公司风险解决三个方面。 公司风险辨认是风险分析和管理中的一项基本性工作，其重要任务是明确公司风险的存在，并找到重要的风险因素，为背面的风险度量和风险决策奠定基本。 在风险辨认之后必须进行公司风险衡量，以便拟定其对公司发展影响的严重性并采用相应的措施，它其实就是运用一定措施对风险发生的也许性或损失的范畴与限度进行估计和衡量。 公司风险解决是针对不同类型、不同规模、不同概率的公司内外部风险，采用相应的对策、措施或措施，使风险损失对公司生产经营活动的影响降到最小限度。六、公司战略发展实行建议战略实行的具体实行建议：n 充足的市场调研n 全面梳理既有的业务流程n 全面梳理既有的工作人员n 制定公司的短中长期发展规划n 制定公司的人力发展战略规划n 阶段性实行规划并逐渐完善