专项项目CRM需求分析整合版

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1、Y2结业项目CRM需求分析1.前言简单明了的讲，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客户关系管理系统,以客户为中心的企业管理理论、商业理念、商业运作模式。就是某个企业用这种CRM管理系统来管理与客户之间的关系，它提高了企业的收益，提高整个客户关系生命周期的绩效。总体功能需求 本系统主要是有三类角色组成(系统管理员，主管(销售部门,就业部门)，业务员(销售部门，就业部门)，业务员主要记录客户的信息，通过和客户的交流来记录客户所要表达的意愿和建议，主管主要是通过业务员所记录的客户信息和业务员的日程安排来把握客户的整体意向，动态，主管也可以直接的和客户沟

2、通，还有邮件系统来双方交流，系统管理员主要是来负责客户的分类，用户的信息管理，数据安全 。通过以上三个角色的参与来共同协作实现crm客户管理系统，以实现企业客户资源信息化，能更好的给企业带来效益。 功能名称用例编号负责人工作台CRM2.2唐文客户CRM2.3易鹤联系人CRM2.4易鹤销售机会CRM2.5唐文订单CRM2.7罗中朋产品CRM2.6唐文回/退款CRM2.7罗中朋权限CRM2.8罗中朋操作日志CRM2.8唐文回收站CRM2.9易鹤2.功能模块用户登录需要登陆的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。当用户输入ID 和密码、选择用户类型时，验证验证码是否正确，不正确则重新输入，反则

3、查询数据库，若用户名、密码和用户类型正确，则判断该账号是否已经在另一个地点登录，已登录则不能再登录该账户，反则进入相应的工作台界面，若不正确，则提示用户用户名或密码错误，仍显示当前页面用例名称登录系统用例编号CRM0用例作用域登录用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员登录经理登录老板登录前置条件触发条件打开登录界面输入输入项必填描述备注1.用户名Y该用户使用的登录名用户名是唯一的，长度大于6小于162. 密码Y该用户使用的登录密码长度大于6小于16 输出基本事件流用户进入登录界面： 1、输入用户名、密码，选择正确的用户类型 2、点击“登录”按钮登录。备选流

4、后置条件进入工作台业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性注册用例名称注册用户用例编号用例作用域用例版本优先级涉众涉众名称关键项BOSS添加前置条件属于本公司人员触发条件点击添加输入输入项是否必须说明备注用户名Y用户名密码Y密码性别Y性别选择项出生日期N生日选择项入职日期N入职日期选择项离职日期N离职日期状态Y状态选择项，在职/离职/试用期备注N备注角色Y角色选择项，角色表基本事件流1、填写数据2、点击保存后置条件将操作加入用户操作日志，添加完之后，可以查询、查看详细、编辑、删除业务规则只有老板可以对用户进行操作特殊需求个人资料用例名称个人设置用例编号用例作用域用例版本优先级涉众涉众名称

5、关键项个人修改密码前置条件已登录到系统平台触发条件用户点击“个人设置”基本事件流点击“个人设置”，出现个人设置页面；修改密码保存后置条件做完操作，将操作写入操作日志业务规则每个人只能修改自己的密码，总经理除外特殊需求工作台工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。工作台主要功能包括：1. 菜单2. 快速添加客户3. 销售情况4. 7日内的日程5. 待办任务6. 内部公告7. 客户投诉8. 销售漏斗菜单 用例名称工作台菜单用例编号CRM1.1.1用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登

6、录系统触发条件打开工作台输出输出项描述备注1.主菜单名该登录用户角色的主菜单名从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。基本事件流用户进入工作台界面： 1、进入系统根据权限的不同，系统自动读取数据库，查询出该用户所具有的菜单。备选流后置条件根据各个菜单进行不同的操作。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性快速添加客户特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。录入信息较为容易。缺点：不如正常新建客户所记录的信息详细。多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况。用例名称快速添加客户用例编号CRM1.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板

7、、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快速新建客户”输入输入项必填描述备注 输出基本事件流用户进入工作台界面： 1、点击“快速新建客户”跳转到客户添加页面备选流后置条件提示成功，可以通过检索方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性客户查询用例名称查询客户用例编号CRM1.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快速新建客户”输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注基本事件流用户进入工作台界面：

8、 客户查询支持模糊查询，点击查询跳转客户的客服查询页面备选流后置条件提示成功，可以通过检索方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性销售情况从功能上讲：它直观的反应本年度、每月、回款目标和实际回款的对比，把全年每月的销售业绩直观的反应出来。辅助您从宏观把握全局。（采用柱状图显示方式） 1、销售员工：不需要具体数字的显示，只有把鼠标移上去才能看到每月目标值和完成值。这样设计是因为大家的销售目标大多情况下是互相保密的。2、 销售经理：需要具体数字显示。默认显示他下级的所有销售情况。可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。也可以查看自己的销售情况。3、 老板：需要具体数字显示，显示总的

9、销售情况。可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。查询销售情况：用例名称查询销售情况用例编号CRM2.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、查询销售情况输入输入项必填描述备注当前登录用户Y当前登录用户id 输出输出项描述备注用户名谁销售出去的目标回款额该月上级给下级的回款目标用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。实际回款额该月该员工收到的实际总回款用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。计划回款额该月该

10、员工计划收到的总回款用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。时间月份时间基本事件流1. 当用户登录到工作台，系统自动查询出来2. 查询出最近的销售情况备选流后置条件业务规则特殊需求7日内日程跟单方式：一个一个具体的销售行为。销售行为分为：电话、邮件、在线方式、商务约见、客户会议等种类。这些具体的行为，都是通过待办任务和日程来安排管理。日程：用日程来安排未来事项。不需要确认，过期就结束提醒。查询日程：用例名称查询日程用例编号CRM1.1.6用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件

11、已登录系统触发条件在工作台的日程提醒模块日程，在客户视图，销售机会中可以直接查询于该客户的相关日程。输入输入项必填描述备注当前登录用户Y当前登录用户id 输出输出项描述备注1.主题日程主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称即可浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称即可3.联系人与那个联系人相关选择项。4.开始日期开始的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss5.结束日期结束的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss7.创建时间创建的时间格式

12、为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.创建人创建的人员默认为当前操作员基本事件流1.进到工作台自动查询出个人的日程提醒 2.当前登录用户7天内的日程备选流后置条件日程出现在日程模块列表中。新建完日程后，自动载入“行动历史”中，即既可以在日程中看到该数据，也可以在行动历史中看到该数据。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性快速添加日程用例名称快速添加日程用例编号CRM1.1.4用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快

13、速新建客户”输入输入项必填描述备注 输出基本事件流用户进入工作台界面： 1、点击“快速新建日程”跳转到日程添加页面备选流后置条件提示成功，可以通过检索方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性待办任务待办任务：特点：必须经过人工确认任务结束、才能消除提醒。在工作台的提醒，又根据任务完成期限，分为：七日内、七日后、无日期和超期。有利于我们对未来事务的整体安排。 任务的小图标代表的含义：1、红色圆点表示：别人发给我的任务，因为需要特殊留意，用红色显示。2、白色圆点表示：自己给自己的任务。3、灰色圆点表示：这个任务是自己派发给别人的。需要监督推进和确认执行结果。新建任务：用例名称查询待

14、办任务用例编号CRM1.1.7用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、待办任务提醒模块中新建任务输入输入项必填描述备注登录用户Y当前登录用户id 输出输出项描述备注1.主题待办任务主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称3.联系人与那个联系人相关选择项。4.优先高中低选择项5.完成期限完成任务的期限格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.执行人把任务交予的人员。选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态未结束、已取消、已结束选择

15、项，默认为未结束。8.行动描述任务的详细安排9.创建时间创建的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.创建人创建的人员默认为当前操作员基本事件流1.当前用户登录到工作台界面时候，系统自动查询出代办任务，实行提醒功能(7天后未完成或7天之内提醒)2.被分配者任务未完成提醒、分配者任务未结束提醒、任务状态改变提醒分配者、任务结束、取消提醒被分配者备选流后置条件业务规则特殊需求添加待办任务：用例名称添加待办任务用例编号CRM1.1.8用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、待办

16、任务提醒模块中新建任务输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注基本事件流1. 用户登录到工作台界面，2. 点击添加，跳转到添加待办任务页面进行添加备选流后置条件任务出现在待办任务模块列表中。业务规则特殊需求内部公告显示5条最近发布的公告。任何人都可以发布公告。老板用户可以查看所有的内部公告。发布公告：用例名称发布公告用例编号CRM1.1.9用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击新建“内部公告”输入输入项必填描述备注1.标题Y内部公告的标题2.置顶是否选

17、择项3.分类重要的程度通知重要通知选择项4.发布人Y发布该公告的人员默认为当前用户。5.发布日期Y发布该公告的日期默认为系统当前日期，格式为：yyyy-MM-dd6.接收人接收该公告的人员缺省为所有用户，选择项7.内容该公告的内容 输出输出项描述备注基本事件流1、 在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击新建“内部公告”2、 接收人缺省为所有用户。备选流后置条件发布后，接收人就会及时收到该公告信息。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性修改内部公告：用例名称修改公告用例编号CRM1.2.0用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理

18、经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击修改“内部公告”输入输入项必填描述备注1.标题Y内部公告的标题2.置顶是否选择项3.分类重要的程度选择项4.修改人Y发布该公告的人员默认为当前用户。5.修改日期Y发布该公告的日期默认为系统当前日期，格式为：yyyy-MM-dd6.接收人接收该公告的人员缺省为所有用户，选择项7.内容该公告的内容 输出输出项描述备注基本事件流3、 在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击修改“内部公告”4、 接收人缺省为所有用户。备选流后置条件发布后，接收人就会及时收到该公告信息。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性删

19、除内部公告：输入输入项必填描述备注1.状态Y该公告存在的状态是否删除一般为“否”显示内部公告：输入输入项必填描述备注1.内部公告列表Y该层的ID页面上内部公告层的ID输出输出项描述备注公告标题内部公告的标题采用超链接的方式显示。日期发布内部公告的日期显示格式为：yyyy-MM-dd补充：登录用户没有看过的内部公告，否面会出现一个小new 标志，用户一打开公告详情，new的标志便消失。在内部公告的全部列表中，接收人字段，灰色表示该用户看过内部公告。黑色表示内有看过该公告。客户投诉查询客户投诉用例名称查询客户投诉用例编号CRM2.1.7用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销

20、售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击修改“内部公告”输入输入项必填描述备注登录用户Y当前登录用户 输出输出项描述备注对应的客户投诉的客户名称投诉主题投诉什么投诉内容出什么问题投诉时间什么时候处理结果处理或未处理基本事件流1、 用户登录到工作台，实行提醒功能(7天前或7天之内提醒)2、 未处理的投诉3、 当前登录用户或为首问接待人4、 点击投诉主题可以查看投诉详情备选流后置条件业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性销售漏斗用例名称销售机会视图用例编号CRM1.05用例作用域销售机会用例版本1.0优先级5主要

21、参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣业务员查看销售机会视图老板查看销售机会视图前置条件登录用户触发条件在销售机会页面点击“视图”输入输入项必填描述备注业务员Y默认为当前登录人输出输入项必填描述备注阶段Y该销售机会的阶段 包括 初期沟通、 立项评估、 需求分析、 方案制定、 竞争、 商务谈判、 合同签约 销售机会总数量Y即该业务员所有的有效的销售机会每个阶段销售机会数量Y销售机会占有率Y每个阶段销售机会数量/销售机会总数量基本事件流1. 在销售机会页面点击“销售漏斗”2. 显示销售漏斗相关信息备选流销售机会的查询、添加、编辑、删除、统计后置条件业务规则特殊需求销售机会销售机会的概述 销售机会主要管

22、理销售过程中的售前部分，或者说从一个销售机会的确立到合同签订之间的过程的管理。销售机会的作用 本系统以销售机会为中心，贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、方案提供、竞争对手等主要信息；同时还可以根据销售机会的阶段，自动生成销售漏斗；还有更多的工具帮助用户更好更方便的进行销售工作。销售机会的全面管理，可以快速提高销售业绩。销售机会的定义 简单说，销售机会就是已经确定的销售线索，可以进入销售过程中进行销售跟踪的商业机会。销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理。销售机会的功能需求 销售机会最大的功能就是为了提高企业的经济效益，围这目的，其所有的功能都是为了用户的利益最大化，

23、对于不同的企业或个人有着不同的要求，销售机会的一些数据也是通过权限来满足不同的用户。销售机会还包括一些很实用的功能，列如销售业绩的列图和销售漏斗，销售数据图等.总之，销售机会就是为了企业的经济效益而产生的一个特定的东西。销售机会功能需求用列图 销售机会功能需求 添加销售机会用例名称添加销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者区域销售经理、销售员涉众涉众名称关键项客户关联销售业务员处理老板处理、管理前置条件已登录到系统平台初始页面销售机会信息显示页面触发条件用户点击添加销售机会输入项输入项是否必须描述备注机会主题Y不能存在相同主题客户Y销售机会对应的客户；可以手动填写

24、客户联系人N联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只是个可选项客户类型Y潜在客户普通客户VIP客户发现时间发现销售机会的时间系统当前时间负责人Y由本人负责预计签单日期Y预期金额N阶段Y销售的5个阶段状态Y填如跟踪、成功、失败、搁置、失效等基本事件流1. 进入销售机会管理界面，通过在列表中可以看到自己所属的一些销售机会信息。2. 可以对自己的销售机会进行修改，删除(只有boss才能真正删除信息)，新建；3. 可以通过机会主题进行对信息的快速查询，也支持高级查询；4. 可以点击销售机会视图，查看详细销售机会信息，包括销售机会基本信息、机会的跟踪(日程、待办事务)、详细需求、历史报价、解决方

25、案、竞争对手。备选流1. 新建销售机会信息a) 销售人员点击“新建销售机会”。b) 输入新建销售机会信息。c) 确定 后置条件添加或修改的销售机会的信息成功，可以对销售机会进行操作。业务规则在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行查看，添加，修改，删除特殊需求需随时关注机会的阶段变化修改销售机会用例名称修改销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者区域销售经理、销售员涉众涉众名称关键项销售业务员修改，关联客户信息，销售机会销售经理修改，关联客户信息，销售机会老板操作特权前置条件已登录到系统平台初始页面销售机会信息显示页面触发条件用户点击修改销售机会输入项输入

26、项是否必须描述备注机会主题Y不能存在相同主题客户Y销售机会对应的客户；可以手动填写客户联系人N联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只是个可选项客户类型Y潜在客户普通客户VIP客户发现时间发现销售机会的时间系统当前时间负责人Y由本人负责预计签单日期Y预期金额N阶段Y销售的5个阶段状态Y填如跟踪、成功、失败、搁置、失效等输出项修改操作自动记录到日志中基本事件流1、进入销售机会管理界面，通过在列表中可以看到自己所属的一些销售机会信息。2、可以对自己的销售机会进行修改；可以通过机会主题进行对信息的快速查询，也支持高级查询；3、可以点击销售机会视图，查看详细销售机会信息，包括销售机会基本信息、

27、机会的跟踪(日程、待办事务)、详细需求、历史报价、解决方案、竞争对手。备选流1、修改销售机会信息a) 销售人员点击“修改”。b) 修改事务的基本信息。c) 确定 后置条件添加或修改的销售机会的信息成功，可以对销售机会进行操作。业务规则在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行修改。特殊需求随时修改变动的输入项删除销售机会用例名称删除销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者区域销售经理、销售员涉众涉众名称关键项销售业务员删除（信息收集到回收站，可以恢复），关联客户信息，销售机会销售经理删除（信息收集到回收站，可以恢复），关联客户信息，销售机会老板最终删除信息的

28、特权前置条件已登录到系统平台初始页面销售机会信息显示页面触发条件1. 点击机会主题或者直接点击视图查看详细信息2. 进入视图界面3. 点击删除按钮(删除了视图信息)4. 要删除销售机会直接点击每行后面的操作按钮即可输入项根据销售机会的ID进行删除操作输出项操作记录日志基本事件流进入销售机会界面进行删除操作可以删除机会视图，也可以直接删除机会备选流1、删除销售机会信息点击“删除”所选择的销售机会。弹出对话框“确定要删除该信息？” 后置条件删除销售机会的信息成功。业务规则在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行删除（修改状态）特殊需求无查询销售机会用例名称查询销售机会用例编号暂无用例作用

29、域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者销售经理、销售员涉众涉众名称关键项销售业务员检索，关联客户信息，销售机会销售经理检索，关联客户信息，销售机会老板操作特权前置条件已登录到系统平台初始页面销售机会信息显示页面触发条件用户通过查询操作对信息进行查询输入项可以通过输入机会主题进行快速查询，也可以进行高级查询基本事件流根据查询条件显示相应的信息备选流1、查询销售机会信息销售人员点击销售机会。显示销售机会的全部信息。 后置条件显示查询的销售机会的信息，可以对销售机会进行操作。业务规则在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行查看。特殊需求无产品管理模块产品分类：产品分类是产品表里面的一个字

30、段的外键，也就是一个产品的类型表，包含两个字段，产品类型编号（主键）、产品类型名称。产品查询 用例名称产品查询用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣销售员销售经理Boss前置条件已登录到系统平台触发条件用户点击产品模块，进入产品模块页面的操作输入输出基本事件流用户点击“产品模块”页面： 查询所有的产品，可以进行模糊查询，也可以进行高级查询备选流后置条件业务规则特殊需求需要随时关注状态和页面查询的信息添加产品用例名称添加产品用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣Boss添加销售经理

31、添加前置条件已登录到系统平台触发条件用户点击产品模块，进入产品模块页面的操作输入输入项必填描述备注1.产品编号Y产品的序列号自动生成，唯一2. 产品名称Y产品的名字3.分类Y产品的类型产品分类只能选，不能填的,是外键引用产品分类表的主键4.型号Y产品的型号唯一5.市场价大于等于06.成本价Y大于等于07.产品说明介绍产品，产品的详细分析8.常见问题这个产品常出现的一些问题9.数量Y也就是产品的单位数量默认为110. 状态Y0（不可用）1（可用）默认为1（可用）11.备注输出页面的显示输出页面表格隔行换色，产生日期只能是日期，不能带时间鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色基本事件流用户点击“

32、产品模块”页面：a）点击“添加产品”项进入“添加产品”界面，点击“产品分类右边的查询”， 显示出产品分类的所有信息，选择某一项，不能自己编写.b)点击根据条件查询的按钮，查询出根据条件的信息 c）在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面 d）在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面 备选流查询:点击放大镜图标，显示根据条件查询出来的信息b) 编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面b)修改完成后,点击保存后置条件新增、修改或删除产品成功，可以通过检索（页面查询）的方式可以验证。业务规则所有角色都可以操作产品，只是操作回收站只有JBOSS特殊需求需要随时关注状态和页面查询的信

33、息修改产品用例名称修改产品用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣Boss修改销售经理修改前置条件已登录到系统平台触发条件用户点击产品模块，进入产品模块页面的操作输入输入项必填描述备注1.产品编号Y产品的序列号自动生成，唯一2. 产品名称Y产品的名字3.分类Y产品的类型产品分类只能选，不能填的,是外键引用产品分类表的主键4.型号Y产品的型号唯一5.市场价大于等于06.成本价Y大于等于07.产品说明介绍产品，产品的详细分析8.常见问题这个产品常出现的一些问题9.数量Y也就是产品的单位数量默认为110. 状态Y0（不可用）1（可用）默认为1（

34、可用）11.备注输出页面的显示输出页面表格隔行换色，产生日期只能是日期，不能带时间鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色基本事件流用户点击“产品模块”页面：a）点击“修改产品”项进入“修改产品”界面，点击“产品分类右边的查询”， 显示出产品分类的所有信息，选择某一项，不能自己编写.b)点击根据条件查询的按钮，查询出根据条件的信息 c）在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面 d）在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面 备选流查询:点击放大镜图标，显示根据条件查询出来的信息b) 编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面b)修改完成后,点击保存后置条件修改产品成功，可以通过

35、检索（页面查询）的方式可以验证。业务规则所有角色都可以操作产品，只是操作回收站只有JBOSS特殊需求需要随时关注状态和页面查询的信息删除商品用例名称删除产品用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣Boss删除(彻底删除)销售经理删除(到回收站)前置条件已登录到系统平台触发条件用户点击产品模块，进入产品模块页面的操作输入输出页面的显示输出页面表格隔行换色，产生日期只能是日期，不能带时间鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色基本事件流用户点击“产品模块”页面： 删除商品，销售经理删除后，老板可以到回收站中把它恢复 老板删除后，在回收站中看不

36、到 备选流后置条件删除产品成功，可以通过检索（页面查询）的方式可以验证。业务规则所有角色都可以操作产品，只是操作回收站只有JBOSS特殊需求需要随时关注状态和页面查询的信息操作日志添加操作日志用例名称操作日志用例编号CRM用例作用域系统设置用例版本1.0优先级5主要参与者boss涉众涉众名称关键项所有者前置条件已登录到系统平台触发条件增删改的所有操作输入输入项是否必须描述备注日志内容Y谁（增删改）了哪一张表的数据日期Y格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss操作人员Y缺省为登录人员输出输出项描述备注行数从1开始，记录有多少行记录内容日期格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss如果是今天

37、的日期，则将日期改为今天的关键字基本事件流 查看备选流后置条件业务规则特殊需求订单模块：什么是订单？订单就是客户看中某件产品，愿意购买，并谈论好价格，协商好，双方达成了买卖目的，卖方填写的单子，就是订单。报价可自动生成订单。订单管理用例图订单管理细分用列表： 新增订单流程图：订单管理：查询订单用例名称查询订单用例编号CRM5.1用例作用域订单管理用例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣前置条件登陆触发条件订单菜单查询订单输入输入项必填描述备注订单idy精确查找，手动输入，单击查询按钮查询订单主题y模糊查询 ，手动输入，单击查询按钮查询订单状态y执行中意外终止结束单击链接查询

38、退货情况Y有退货无退货单击链接查询30天内到期订单y距离订单最晚发货日期的30天内单击链接查询未尽发货y货物未全部发出单击链接查询 输出输出项必填描述备注订单idy订单主题y提供链接到订单详细页分类y对应客户Y提供链接到客户信息开始日期y格式yyyy-MM-dd,日期为当前日期，显示为今天总金额y金额显示为￥-回款金额金额显示为￥-发货Y需发货部分全部显示对应状态退货有退货无退货有退货，显示退货图标否则不显示状态执行中，意外终止结束显示对应图标操作编辑删除发货详细退货删除关联删除订单用例有发货单状态为已出库后才显示发货按钮订单的详细信息对订单退货基本事件流用户点击，“订单”菜单点击订单下的查询

39、订单打开查询订单页面在查询订单页面提供各种查询条件 输出项隔行变色，日期不能带时间 选中行变色 备选流后置条件新建，编辑，删除，发货，订单详情业务规则操作该用例后所进入的页面特殊需求新增订单：用例名称新增订单用例编号CRM.3.1用例作用域订单用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删除（撤销），查询销售经理添加，修改，删除（撤销），查询前置条件已登录到系统平台，并且改删自己的订单，查询也就是只能查询自己和自己的下级（销售经理）触发条件用户点击新增订单，进入添加订单页面的操作输入输入项必填描述备注1.订单号Y订单的序列号手动录入，对订单的唯一标识2.订

40、单主题Y订单的简介3.对应客户Y通过查询已有客户或手动录入4.对应机会可以选择新增是自动选上客户的机会，如果没有，可以点击新增机会5.付款方式Y网银，邮政汇款等主流付款方式页面给出几种选择6.总金额Y订单的总金额不能填写，根据订单里的产品，自动计算出该订单的总金额，如果收到的货币是外币，在备注上提示7.回款金额回款了多少钱（总金额，发货金额，回款金额，退货金额，未发货金额，未回款金额，未发货金额）可以为回负数即倒贴款，如果收到的货币是外币，在备注上提示当支付金额8.产生日期Y订单的产生日期默认为当前日期，没有时间9.最晚发货Y最迟的发货时间对该订单的最后发货日期进行定位譬如：订单生成后的两天内

41、发货10.订单状态Y0（不可用）1（可用）默认为1（可用）11.执行状态Y订单现在是什么样的状态1.执行中2.完成3.意外终止12.备注什么样的都可以些在备注上13.毛利（产品销售价-产品成本价）*销售数量 输出输出项（订单号，订单主题，对应客户，总金额，回款金额，产生日期，执行状态）页面表格隔行换色，产生日期只能是日期，不能带时间鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色（选中行变色）基本事件流用户点击“新增订单”页面：a） 点击“新增订单”项进入“新增订单”界面b) 点击根据条件查询的按钮，可以根据订单主题、订单号查询出匹配条件的信息 c）在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页

42、面 d）在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面e）在产品显示的表里有个“删除”按钮，点击删除，放入回收站，JBOSSf) 可以查询出的信息直接放入，不能查询出的信息，手动录入g）所有非空内容全部录入完毕，方能执行添加（新增订单） 注：删除的数据可以从回收站中恢复。备选流查询:点击放大镜图标，显示根据条件查询出来的信息b) 编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面b)修改完成后,点击保存删除:点击相应产品信息条目下的删除按钮或图标，撤销订单，删除订单的所有信息点击”删除”则放入回收站，发货：点击发货，可以直接发货,不需要审批，进入发货页面。后置条件新增、修改或删除订单机会成功，可以通过检

43、索（页面查询）的方式可以验证。或编辑订单明细信息业务规则除了客户，所有角色都可以操作产品，只是操作回收站只有BOSS特殊需求如果是外币，就要在备注上提示（本系统已人民币为主流消费币种）订单明细：因为一个订单可以有多个产品，所有这里是一对多的关系，所以这里要有个订单明细表。用来管理客户要购买的产品清单，在订单中，服务于订单。用例名称订单明细用例编号CRM.3.3用例作用域订单用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删除（撤销），查销售经理添加，修改，删除（撤销），查询前置条件已有订单，订单要可用触发条件用户点击订单名称，进入订单明细页面输入输入项必填描述

44、备注1.产品名称Y对产品的描述产品名称不是对产品的唯一标识2.数量Y购买产品的数量数量只能为正整数3.已交付数 量已交产品的数量已交产品的数量不能大于总数量4.未交付数量未交产品的数量未交产品的数量不能大于总数量5.单价Y产品的单价如果为外币，就要在备注中提示6.折扣Y产品的折扣价通过折扣计算最后的金额7.总价总金额如果为外币，就要在备注中提示8.对应订单号Y关联订单对应到相应的的订单号9.备注任何说明均可在备注中书写 输出因为是明细页面，所以所有的输入项都要显示页面表格隔行换色，产生日期只能是日期，不能带时间，譬如：2012-12-12鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色（选中行变色）数

45、据过多时，采用分页（每页10条）基本事件流用户进入“订单”页面：a） 添加完订单后方能编辑订单明细b） 可以从保存订单基本信息后进入编辑进入订单明细c） 也可以从查询订单中链接进入编辑订单的明细备选流查询:点击放大镜图标，显示根据条件查询出来的信息b) 编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面b)修改完成后,点击保存后置条件新增、修改，订单详细成功，可以通过检索（页面查询）的方式可以验证。业务规则除了客户，所有角色都可以操作产品，只是操作回收站只有BOSS特殊需求如果是外币，就要在备注上提示订单流程：订单出货单（多次出货）回款（多次回）退货（多次退）回款记录：回款记录就是用于管理回款。回款记录用列

46、表：用例名称回款记录用例编号CRM.3.4.1用例作用域订单的回款记录用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删除（撤销），查的回款记录销售经理添加，修改，删除（撤销），查询的回款记录前置条件下了订单，回过款，有回款记录触发条件点击订单模块的回款记录输入输入项必填描述备注1客户Y该客户对应的客户就是订单里的客户2.订单Y客户对应的订单3.期次Y回款期次4.回款金额Y回款金额如果是外币，在备注中提示5.回款日期Y收回款项的日期6.已开发票Y此笔回款是否已经开了发票7.付款方式Y1.支票 2.现金3.邮政汇款 4. 电汇5.网上银行6.老板的账户8.备注是

47、外币，就要提示 输出客户、对应订单、回款金额、回款日期、已开发票页面表格隔行换色，产生日期只能是日期，不能带时间页面分页显示，每页10行鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色（选中行变色）基本事件流用户进入“回款记录”页面：b） 点击“新增回款单”项进入“新增回款”界面b)点击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟 据条件的信息 c）在回款记录显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面 d）在回款记录显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面 e）在回款记录显示的表里有个“删除”按钮，点击删除， 此条回款记录就放入回收站。 住：回收站里的数据只有老板用户才可以操作备选流查询:

48、点击放大镜图标，显示根据条件查询出来的信息b) 编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面b)修改完成后,点击保存点击”删除”则放入回收站，如果在想回复原来删除的数据，可以通过回收站回复数据，但注意：只有老板用户才可以恢复，并且老板用户还可以清空回收站里的数据也就是删除回收站里的数据，那么删除的这些数据就永远无法恢复了找不回了。后置条件新增、修改计划回款成功后，可以通过检索（页面查询）的方式可以验证。业务规则客户可以回款，但不可以操作回款记录，所有角色都可以操作产品，只是操作回收站只有JBOSS特殊需求如果是外币，就要在备注上提示发货管理：发货单不能直接新建 发货单是在订单发货过程中自动建立的，不能

49、在列表中直接新建。在订单中点击发货按钮时，系统即自动建立与订单明细匹配的发货单，并根据订单明细生成发货明细。发货管理和订单管理差不多，也可以一个发货单，发给多个客户或地址。所有也分为发货基本信息和发货明细信息发货基本信息编辑如果一次没有发完，第二次发货的时候不是创建发货单，而是修改上次一次的发货单，修改里面的数量。用例名称发货基本信息编辑用例编号CRM.3.4.2用例作用域发货单用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经理（可以派发销售员发货，也可以自己发货）、老板（派发）涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删除（撤销），查的发货单销售经理添加，修改，删除（撤销），查询的发货单老板一般都是派发出去前置条件下了订单触发条件点击发货输入输入项必填描述备注1.发货单号Y对发货单的唯一标识可以是自动生成，有规则的标识列2.客户Y该订单对应的客户就是订单里的客户3.电话Y可以填，也可以根据客户信息自动注入4.地址Y发货的地址可以填，也可以根据客户信息自动注入5.单个成本Y成本价如果为外币要在备注里提示6.邮编Y邮政编码