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1、第二章总公司个险行销辅助品管理规定第五条 总公司相关部门从事辅助品的开发、审核、征 订、下发、停用等工作均需遵照本章规定。第六条 单证类辅助品开发及征订流程总公司行魅辅助品开发及征订说程图升发酒1技 征订茕程绣第七条 单证类辅助品（统购类常年征订的单证）开发操 作细则（一）开发立项：开发部门通过签报形式立项，签报中 需明确辅助品名称、开发时间、目的、内容、形式、初步预 算等；（二）预算审核：开发部门根据辅助品印刷和设计核价 标准，进行预算编制，报财务部审核，财务部根据开发部门 的辅助品内容进行费用审核，并在收到申请的2个工作日内 回复；（三）确定文稿：开发部门应根据辅助品开发目标，充 分了解销
2、售队伍需求，精心制作文稿；（四）设计包装：开发部门根据公司最新的采购制度进 行辅助品设计采购，确定合作供应商，并监督其保质保量地 完成辅助品的设计包装工作；（五）文稿审核：辅助品出菲林前，开发部门将设计终 稿提交文稿内容涉及到的相关部门审核，审核部门应在收到 申请的2个工作日内回复；（六）校稿：对广告公司交付的设计稿，开发部门应保 证2人以上的交叉校稿和1人终审。（附件3 :校对审批表）；（七）新增/改版辅助品与核价申请：完成内部立项审批 后，开发部门以签报形式向总公司行政部、1号店B2B事业 部提交印刷申请，签报中需提供立项审批签报、印刷申请表（附件以印刷申请附表（附件2）； 1号店B2B事
3、业部根 据印刷需求，在接到有效申请后的3个工作日内完成招标核 价工作，确定生产厂家，并向开发部门与总公司行政部提供 核价单；（八）开发部门确认打样稿：生产厂家将打样稿交开发 部门，开发部门确认后，由项目负责人在样稿上签字确认；（九）首次征订申请：设计样稿确定后，开发部门通过 签报形式向总公司行政部申请辅助品征订，签报中需提供核 价单、辅助品设计样稿、拟征订通知;（十）征订通知下发与样稿挂网：开发部门与行政部联 合下发征订通知，公布征订时间与核价结果。按照规定需向 当地保监局报备的辅助品，应至少提前15天挂网，并提供 向保监局报备用的下发文件；其他类辅助品至少提前5天挂 网;（十一）机构征订：开
4、发部门对应的二、三级机构辅助 品管理员在规定时间内登陆单证管理系统完成预征订，并由 机构行政部非有价单证管理员通过该系统汇总本机构各部 门及下辖机构征订情况，再由总公司行政部统一负责征订下 单；（十二）生产与发货追踪：开发部门、总公司行政部和 1号店B2B事业部共同监督供应商的生产和发货进度；（十三）机构收货：各机构可根据实际情况决定由机构 行政部单证管理员或征订部门的辅助品管理员收货，如征订 部门收货则应在1个工作日内将收货明细告知相关机构行政 部单证管理员以便及时入库。（十四）使用状况追踪：开发部门负责在辅助品下发的 2个月内向使用者征询意见，并将意见存档；（十五）归档：开发部门及时将立项
5、书、设计终稿、数 据盘、打样稿、产品成品、意见反馈等归档；（十六）停用申请：开发部门原则上应在正式停用前半 个月通过签报形式向总公司行政部非有价单证管理岗申请 辅助品停用，签报中需说明停用辅助品的单证代码、名称与 停用原因。第八条品牌宣传类的辅助品开发流程按照公司的最 新对外广告宣传类材料审核制度执行。第九条 主要相关部门职责界定（一）寿险营销部/区拓部1 .辅助品管理制度的制定、宣导；2. 辅助品开发需求调研、汇总、分析、决策；3 .根据营销/区拓业务发展统筹规划辅助品的开发工作： 自行开发产品类、管理类、激励类、销售支持类、增员类辅 助品，并就品牌宣传类辅助品向集团品牌宣传部提出开发需 求
6、；4. 对机构行销辅助品的开发、使用的合规性及管理工 作进行指导、监督与检查；5 .对区域和机构开发的行销辅助品进行最终审批，并 在3个工作日内反馈审核结果；6. 对管理的单证征订使用情况进行统计分析；7. 参与单证类行销辅助品年度供应商的招投标。（二）寿险个险产品部1 .新型产品说明书的审核，并报备保监会；2. 对总公司统一开发的辅助品中关于新型产品（分红险、 万能险、投连险）的收益等不确定因素的描述举例及数字进行 最终审核。（三）寿险市场部1 .新产品行销辅助品开发需求调研、汇总、分析、决 策；2 .开发新产品的说明书、产品组合彩页、产品问答等配套行销辅助品；3. 对机构开发的产品类行销辅
7、助品中与产品相关内容 的规范性进行审核，数据正确性由省级分公司负责；4. 对管理的单证征订使用情况进行统计分析；5. 参与单证类行销辅助品年度供应商的招投标。（四）寿险培训部1 .培训类辅助品管理制度的制定、宣导；2. 培训类辅助品开发需求调研、汇总、分析、决策；3. 对机构开发的培训类辅助品的正确性进行最终审核;4. 对管理的单证征订使用情况进行统计分析；5. 参与培训教材年度供应商的招投标。（五）寿险行政部1 .审核业务部门单证类行销辅助品的征订、停用需求;2 .负责非有价单证管理工作，代理单证类行销辅助品 （统购类常年征订的单证）的征订、结算工作。（六）1号店B2B事业部根据公司最新采购制度的相关规定组织招投标，并进行 印刷跟踪服务工作。第十条 违规处理：寿险稽核监察部作为个险行销辅助 品开发工作的检查和监督部门，有权对开发过程中部门和个 人的违规行为进行处理。
个险行销辅助品管理办法2
