总公司机构管理部工作职责

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1、机构管理部第一、部门核心职能一、 根据公司战略发展规划制定部门年度总体工作计划；二、 协同战略管理部制定年度机构发展计划；三、 根据年度机构发展计划进行机构设置的调研与实施；四、 年度新设立二级机构的建设与验收；五、 对现有机构的运作管理；六、 制定年度分支机构的考核办法并进行月、季、年度分析考评；七、 销售队伍考核体系管理；八、 三、四级机构的筹建、设立的审批；九、 公司业务帐户管理。第二、部门岗位设置部门负责人：2人销售管理室 1人机构管理室2人综合室 2人统计分析岗 1人综合管理岗 （兼）帐户管理岗 1人薪酬管理岗绩效管理岗 1人(兼)团队管理岗机构发展岗 1人管理考核岗 1人区域市场分

2、析 （兼）第三、各岗位主要职责、任职资格一、岗位： 机构发展岗 （一）岗位职责：1、起草机构申请筹备方案和报告，经总裁室批准后上报集团、保监会；2、拟筹备机构待批期间，与集团、保监会的跟进与协调工作；3、拟筹备机构批复后的筹建工作落实；4、制定机构预验收方案，并牵头对筹建机构开业前的预验收工作；5、负责机构筹备期间，有关问题的协调与沟通工作；6、三、四级机构的筹建、设立的审批；（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历2、经 验：具有5年以上从事相关工作的经验3、基本技能：具备较出色的文字功底，熟悉公司法、保险法等政策、法规，熟练使用计算机办公软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力

3、及团队合作精神，品质良好，具备学习能力。二、岗位： 管理考核岗 （一）岗位职责：1、开业机构考核体系的建立；2、考核方案的实施、调研及修正；3、机构运营中的相关管理工作；4、机构发展与管理模式的研究与创新。（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历。2、经 验：具有5年以上相关工作经验。3、基本技能：熟悉保险政策、法规及相关险种，熟练使用计算机办公软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，工作原则性强，品质良好，具备学习能力。三、岗位： 区域市场分析岗 （一）岗位职责：1、区域(省)市场分析与市场选择建议；2、根据市场分析制定公司年度机构发展计划和机构设立原则；3、收集

4、各地保险行业信息，采集到的数据进行整理分类，并将处理后的数据进行汇总，制作统计报表。（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历。2、经 验：具有5年以上从事相关工作的经验。3、基本技能：熟悉保险政策、法规及相关险种，熟练使用计算机及相关软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，工作原则性强，品质良好，具备学习能力。四、岗位： 薪酬管理岗 （一）岗位职责：1、制定销售团队业务考核及薪酬管理办法，并组织实施；2、销售人员的年度激励活动的组织。（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历。2、经 验：具有5年以上从事相关工作的经验。3、基本技能：熟悉保险政策、相关险种，熟

5、练使用计算机办公软件。4、其他要求：有良好团队合作精神，工作原则性强，品质良好，具备学习能力。五、岗位： 绩效管理岗 （一）岗位职责：1、团队日常活动管理、绩效考核的研究推动工作；2、负责组织销售人员的年度考核与晋升工作。（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历2、经 验：具有5年以上从事相关工作的经验3、基本技能：熟悉保险政策、法规及相关险种，熟练使用计算机及相关软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，工作原则性强，品质良好，具备学习能力。六、岗位： 团队管理岗 （一）岗位职责：1、制定公司年度销售团队发展计划；2、负责制定各类团队管理及业务拓展的规章制度；3、参

6、与制定团队业务考核管理办法并组织实施；4、牵头组织团队培训与经验交流工作。（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历。2、经 验：具有5年以上从事相关工作的经验。3、基本技能：熟悉保险政策、法规及相关险种，熟练使用计算机办公软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，工作原则性强，品质良好，具备学习能力。七、岗位： 统计分析岗 （一）岗位职责：1、对机构的情况进行统计分析，就发现的问题提出改进建议，并就效果进行跟踪；2、根据统计报表的内容，对重要的监管数据及指标进行简单的分析及排序，制作数据基础分析报告。3、机构各项指标的变化情况，并给予相应经营指导意见及预警提示，对指标

7、严重超标的机构提出整改意见；4、定期向上级领导汇报机构经营数据的分析报表，并定期将相关指标的分析结果及排名情况下发至各二级机构。（二）任职资格：1、教育程度：大学本科及以上学历。2、经 验：具有5年以上从事相关工作的经验。3、基本技能：熟悉保险政策、法规及相关险种，熟练使用计算机办公软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，品质良好，具备学习能力。八、岗位名称 ： 综合管理岗 （一）岗位职责：1、制定机构管理部服务标准和服务承诺；2、负责机构提出需求的落实跟踪工作，并与服务标准和承诺对照；3、负责本部门文件的收发工作，建立部门档案管理及文件收发体系；4、负责本部门各项制度的起

8、草、下发及统一管理工作；5、各类文件的流转工作（包括纸制公文、电子文档、下级机构上报的各类文件的流转）。6、本部门人员考勤的记录统计工作。7、办公用品的申领工作。（二）任职资格：1、教育程度：大专及以上学历。2、经 验：具有1年以上从事相关工作的经验。3、基本技能：熟练使用计算机办公软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，品质良好，具备学习能力。九、岗位： 帐户管理岗 （一）岗位职责：1、整理制定帐户管理办法，进行帐户管理；2、整理制定业务协议管理办法，实施管理。（二）任职资格：1、教育程度：大专科及以上学历2、经 验：具有2年以上从事相关工作的经验3、基本技能：熟悉相关险

9、种，熟练使用计算机及相关软件。4、其他要求：有良好的组织沟通协调能力及团队合作精神，工作原则性强，品质良好，具备学习能力。综合开拓部第一、部门核心职能一、根据总公司年度计划及本部门目标责任状内容，综合考虑市场因素和我公司竞争优势，制定部门年度工作目标、计划及相关的管理规定，对口配合集团综合开拓部的工作，组织协调与综合开拓相关联行业及部门的关系疏通，建立良好的多边合作关系，确保公司综合开拓业务的规范、健康发展。二、负责公司银保合作项目制定及实施，配合总裁室建立中外资银行的总对总战略合作框架，制定银保合作的销售管理模式和协调机制，维护银保渠道健康良性发展。三、制定并实施产寿交叉业务合作计划，建立系

10、统内相关业务启动、协调及督导机制，增强交叉销售能力，降低销售成本，赢得更为广泛的客户群。四、组织和协调公司系统的中介代理保险业务，推动与大型保险经纪代理机构的总对总合作，开辟中介渠道，确保公司中介业务的畅通和高效。五、协调配合公司相关专业部门和分公司，对有影响、标志性、跨区域或省级重点项目以上的大型综合风险类业务，进行价值评估、攻关协助、进度跟踪等，并向总裁室申报大项目相关政策支持。六、整合并协调公司内部资源及各项渠道，建立总分公司内部系统综合开拓业务的宏观调配和协调攻关机制，提高业务成功率。七、会同人力资源部做好公司系统综合开拓经办人员的培训工作，在总分支机构建立综合开拓业务专业团队网络。组

11、织安排相关银行、寿险和大型中介机构的业务培训和研讨工作，加强联系，提高各渠道的销售能力。八、做好公司系统综合开拓业务数据分析，调查研究并反馈综合开拓市场信息，注重研究CEPA框架下的市场机会。配合战略发展部及有关专业部门研发适合银行部门及柜台、寿险公司和中介机构销售的保险产品组合和销售政策，及时向总裁室提出有关意见和建议。第二、部门岗位设置部门负责人：1人综合管理室1人大型综合风险室 1人综合开拓室3人银保合作岗1人综合管理岗1人中介代理岗1人产寿交叉岗1人大型综合风险岗1人第三、各岗位主要职责、任职资格一、岗位名称 ：大型综合风险岗 （一）岗位职责：1、配合公司有关大型综合风险项目的方案制定

12、及实施；2、对有影响、标志性的重点项目协助攻关，并向总裁室申报相关政策支持。3、整合并协调公司内部资源及各项渠道，建立总分公司内部系统相关业务的宏观调配和协调攻关机制；4、与再保部沟通协调，安排好大型商业风险项目的分保工作；5、上级交办的其他工作。（二）任职资格：1、教育程度：本科及以上学历。2、经 验：五年以上营销工作经验或二年以上大项目保险相关工作经验。3、基本技能：具有较强的综合业务素质、沟通能力及较高层次的攻关能力。4、其他要求：外表形象较好，年龄在35岁以下，具有相关业务资源者可适当放宽以上条件。二、岗位：银保合作岗 （一）岗位职责：1、负责公司银保合作项目制定及实施；2、配合总裁室

13、建立中外资银行的总对总战略合作框架；3、制定银保合作的销售管理模式；4、在总分支机构建立银保业务专业团队网络；5、建立总分公司内部系统银保业务的宏观调配和协调攻关机制；6、配合人力资源部做好公司系统银保业务开拓经办人员的培训工作，组织安排与合作银行的业务培训和研讨工作；7、上级交办的其他工作。（二）任职资格：1、教育程度：本科及以上学历。2、经 验：五年以上营销工作经验或二年以上银行保险相关工作经验。3、基本技能：适合市场开拓类工作，综合协调攻关能力较强，有较熟练的英语粤语听、说、写能力。4、其他要求：外表形象较好，年龄在35岁以下，具有相关业务资源者可适当放宽以上条件。三、岗位 ：产寿交叉岗

14、 （一）岗位职责：1、制定并实施产寿交叉业务合作计划；2、推动与寿险公司的总对总合作；3、建立总分公司内部产寿交叉业务启动、协调及督导机制；4、在总分支机构建立产寿交叉业务专业团队网络；5、配合人力资源部做好公司系统产寿交叉业务开拓经办人员的培训工作，组织安排与合作寿险公司的业务培训和研讨工作；6、上级交办的其他工作。（二）任职资格：1、教育程度：本科及以上学历。2、经 验：五年以上营销工作经验或二年以上产险寿险相关工作经验。3、基本技能：适合市场开拓类工作，综合协调管理能力较强。4、其他要求：外表形象较好，年龄在35岁以下，具有相关业务资源者可适当放宽以上条件。四、岗位 ：中介代理岗 （一）

15、岗位职责：1、组织和协调公司系统的中介代理保险业务渠道建设；2、推动与中外大型保险经纪代理机构的总对总合作；3、在总分支机构建立中介代理业务专业团队网络；4、配合人力资源部做好公司系统代理中介业务开拓经办人员的培训工作，组织安排与合作的大型中介代理的业务培训和研讨工作；5、上级交办的其他工作。（二）任职资格：1、教育程度：本科及以上学历。2、经 验：五年以上营销工作经验或二年以上与保险中介相关工作经验。3、基本技能：具有较强的综合业务素质和沟通能力，较熟练的英语粤语听、说、写能力。4、其他要求：外表形象较好，年龄在35岁以下，具有相关业务资源者可适当放宽以上条件。五、岗位名称 ：综合管理岗 （

16、一）岗位职责：1、调查研究并反馈综合开拓市场信息，注重研究CEPA框架下的市场机会；2、做好公司系统综合开拓业务数据分析； 3、会同战略发展部及有关专业部门研发适合银行信贷部门及柜台、寿险公司和中介机构销售的保险产品组合和销售政策，及时向总裁室提出有关意见和建议；4、负责本部门内部相关文本处理、档案管理及综合协调；5、对口配合集团综合开拓部门的工作，组织协调与综合开拓相关联行业及部门的关系疏通，建立良好的多边合作关系；6、上级交办的其他工作。（二）任职资格：1、教育程度：本科及以上学历。2、经 验：五年以上工作经验或二年以上综合内勤工作经验。3、基本技能：服务意识较强，具有较好的文字处理、数据分析和沟通协调能力，有一定的英语听说写能力。4、其他要求：年龄35岁以下，具有相关业务资源者可适当放宽以上条件。第四、与分公司衔接的工作流程图一、综合开拓工作流程图综合开拓部A银行、寿险、中介等总公司综合开拓部 B银行、寿险、中介等省级份公司各省级分公司图释解释 A 推动和建立总对总合作B 在总对总合作框架下开展分对分合作 审核总对总框架下的分对分合作协议 总结推广好的渠道销售管理模式 协调、督导综合开拓业务发展 报送总对总框架下的分对分合作协议 汇报分对分业务发展情况 汇总相关综合开拓业务市场信息 协助分公司建立分对分合作