中山证券投行部介绍PPT学习教案

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1、会计学12321目录目录第三部分团队业绩第1页/共26页投行简介投行简介第2页/共26页4 1992 1992年中山证券成为中国证券市场的开拓者之一年中山证券成为中国证券市场的开拓者之一 2001 2001年中山证券成为全国性综合类券商和保荐机构年中山证券成为全国性综合类券商和保荐机构 2008 2008年中山证券进行增资扩股，注册资本增至亿元年中山证券进行增资扩股，注册资本增至亿元中山证券中山证券专注于投资银行、资产管理、专注于投资银行、资产管理、证券经纪证券经纪、基金及、基金及期货等金融期货等金融业务，并向金融控股业务，并向金融控股 集团方向发展集团方向发展公司正迈向新的辉煌公司正迈向新的

2、辉煌中山证券中山证券依靠忠诚卓越的管理团队，控制风险，稳健经营，依靠忠诚卓越的管理团队，控制风险，稳健经营，虽历经中国金融市场波澜起伏，却始终保持稳步发展，现已成为优秀的全国性综合类券商虽历经中国金融市场波澜起伏，却始终保持稳步发展，现已成为优秀的全国性综合类券商第3页/共26页5总部位于深圳，总部位于深圳，业务辐射全国业务辐射全国公司营业部覆盖中国主要发达城市公司营业部覆盖中国主要发达城市传递公司业务理念传递公司业务理念中山证券注册地和总部位于金融核心区域中山证券注册地和总部位于金融核心区域-深圳，毗邻香港，集国际金融市场信息之荟萃深圳，毗邻香港，集国际金融市场信息之荟萃携中国经济特区之优势

3、，开拓创新，锐意进取携中国经济特区之优势，开拓创新，锐意进取第4页/共26页6 董事会董事会监事会监事会总裁总裁固定收益部固定收益部研究所研究所人力资源部人力资源部办公室办公室证券投资部证券投资部电子商务部电子商务部资产管理部资产管理部清算部清算部计划财务部计划财务部稽核风控部稽核风控部法律合规部法律合规部信息技术部信息技术部经纪业务部经纪业务部财务总监财务总监合规总监合规总监分管副总裁分管副总裁投资银行总部投资银行总部信息技术治理委员会信息技术治理委员会投资决策委员会投资决策委员会战略发展委员会战略发展委员会薪酬与提名委员会薪酬与提名委员会风险控制委员会风险控制委员会审计委员会审计委员会分管

4、副总裁分管副总裁分管副总裁分管副总裁股东会股东会董事会秘书董事会秘书第5页/共26页7 20032003年初，公司成功增资，成为全国性综合类证券年初，公司成功增资，成为全国性综合类证券 公司，正式开展证券发行与承销业务公司，正式开展证券发行与承销业务 2005 2005年公司注册为保荐机构，获得上市保荐资质年公司注册为保荐机构，获得上市保荐资质 投行业务以北京、上海、深圳为核心投行业务以北京、上海、深圳为核心 投行业务立足长三角和珠三角经济圈，定位于为投行业务立足长三角和珠三角经济圈，定位于为 中小企业提供融资服务和全方位的资本运作服务中小企业提供融资服务和全方位的资本运作服务投资银行总部投资

5、银行一部投资银行二部投资银行三部投资银行四部投资银行上海部质量控制部资本市场部投资银行北京部投资银行内核小组综合管理部第6页/共26页8经验丰富的项目负责人，平均从业10年以上由注册会计师领衔的专业化会计人才拥有丰富股权、债券投融资、兼并重组经验的项目人员专业的金融法律服务人才，擅长收购兼并、上市操作、私募改制等领域的法律指导 一支具有丰富实战一支具有丰富实战经验经验的专业团队的专业团队第7页/共26页9中山证券不断加大对投行业务的投入和扶持力度，积极促进业务的跨越式发展，中山证券不断加大对投行业务的投入和扶持力度，积极促进业务的跨越式发展，力把投行业务发展作为未来规划的重中之重，并制定了相关

6、的阶段性目标力把投行业务发展作为未来规划的重中之重，并制定了相关的阶段性目标阶段阶段一一阶段二阶段二阶段三阶段三阶段五阶段五阶段四阶段四阶段六阶段六与时俱进，不与时俱进，不断完善适应业断完善适应业务发展的投资务发展的投资银行管理模式银行管理模式力争保荐力争保荐/承销项目的承销项目的快速突破快速突破扩大项目储备，积极寻扩大项目储备，积极寻找和培育投行项目，促找和培育投行项目，促进投行业务的良性滚动进投行业务的良性滚动发展发展大力发展收购兼并等大力发展收购兼并等财务顾问业务财务顾问业务积极探索、准备开展积极探索、准备开展直接投资、项目融资直接投资、项目融资及资产证券化等创新及资产证券化等创新业务业

7、务打造实力能力强、技打造实力能力强、技术水平高、市场认可术水平高、市场认可的投行专业团队的投行专业团队第8页/共26页第9页/共26页11企业融资企业融资股权融资股权融资 IPO 增发 配股债务融资债务融资 公司债 企业债 可转换债 可交换债资本运作资本运作专业化的投资银行服务专业化的投资银行服务为企业提供专业化的投资银行服务为企业提供专业化的投资银行服务企业融资业务企业融资业务财务顾问业务财务顾问业务私募融资私募融资企业改制企业改制企业战略咨询企业战略咨询财务顾问业务财务顾问业务收购兼并与资产收购兼并与资产收购方财务顾问收购方财务顾问独立董事财务顾问独立董事财务顾问管理层收购财务顾问管理层收

8、购财务顾问上市公司独立财务顾上市公司独立财务顾问问并购与资产重组业务并购与资产重组业务第10页/共26页12改制改制私募谈判私募谈判方案制定方案制定战略咨询战略咨询财务顾问业务财务顾问业务第11页/共26页13企业融资业务企业融资业务企业融资企业融资第12页/共26页14并购重组业务并购重组业务收购风险分析收购风险分析收购对象、时机选择收购对象、时机选择监管部门材料报批监管部门材料报批资产过户、信息披露资产过户、信息披露目标公司定价目标公司定价收购融资方案，收购方式收购融资方案，收购方式并购重组并购重组第13页/共26页15丰富的中小丰富的中小企业金融企业金融服务经验服务经验在新能源、旅游、汽

9、车零部件等领域有丰富的金融服务经在新能源、旅游、汽车零部件等领域有丰富的金融服务经验验曾为上市公司曾为上市公司“西安旅游西安旅游”制定完善的重组计划制定完善的重组计划极强的业务极强的业务创新能力创新能力成功设计了我国首个上市权证成功设计了我国首个上市权证参与首例上市公司并购重组参与首例上市公司并购重组-宝安收购延中的方案设计宝安收购延中的方案设计国际化战略国际化战略合作伙伴合作伙伴公司与摩根大通互为战略合作伙伴关系公司与摩根大通互为战略合作伙伴关系与摩根大通在众多领域交流频繁与摩根大通在众多领域交流频繁畅通的预畅通的预沟通渠道沟通渠道投行负责人、业务骨干从事投行业务达十年以上投行负责人、业务骨

10、干从事投行业务达十年以上与证监会、发改委、商务部等监管部门已经建立起了良好的与证监会、发改委、商务部等监管部门已经建立起了良好的 关系关系与深交所建立了紧密的合作关系与深交所建立了紧密的合作关系多次协办深交所上市改制辅导推广计划多次协办深交所上市改制辅导推广计划 投行核心竞争力投行核心竞争力第14页/共26页16通过自身执照及联营机构，为企业提供全方位的金融服务通过自身执照及联营机构，为企业提供全方位的金融服务财务策划财务策划股权融资股权融资债权融资债权融资私募融资私募融资企业改制企业改制兼并收购兼并收购企业重组企业重组战略规划战略规划市场研究市场研究估值定价估值定价方案设计方案设计投资者关系

11、管理投资者关系管理机构投资者服务机构投资者服务路演推介路演推介金融衍生品设计金融衍生品设计资产证券化资产证券化资产管理资产管理管理层激励机制管理层激励机制信托产品设计信托产品设计股票经纪股票经纪债券经纪债券经纪期货经纪期货经纪基金经纪基金经纪资本市场业务资本市场业务投资银行业务投资银行业务金融创新业务金融创新业务证券经纪业务证券经纪业务第15页/共26页17为企业提供为企业提供“一站式一站式”服务服务帮助企业在资本市场上成功进行再融资帮助企业在资本市场上成功进行再融资帮助企业在资本市场上做首次融帮助企业在资本市场上做首次融资资寻找天使投资人寻找天使投资人企业壮大企业壮大企业发展企业发展企业成立

12、企业成立企业筹备企业筹备企业迈向辉煌企业迈向辉煌帮助企业进行私募融资帮助企业进行私募融资第16页/共26页18企业融资的安排者企业融资的安排者企业发展的战略总顾问企业发展的战略总顾问提供持续资本市场服务提供持续资本市场服务为企业量身定做解决方案为企业量身定做解决方案客户利益至上客户利益至上多层次拓展客户融资渠道多层次拓展客户融资渠道有效的客户风险评估机制有效的客户风险评估机制尽最大可能维护客户利益尽最大可能维护客户利益降低客户资本市场运作成本降低客户资本市场运作成本以客户为中心以客户为中心合理的定价机制合理的定价机制认真的工作态度认真的工作态度完善的质量控制体系完善的质量控制体系严格的内部控制

13、制度严格的内部控制制度实事求是的工作原则实事求是的工作原则互相监督、促进的团队合作互相监督、促进的团队合作严格的质量把关严格的质量把关持续的后续服务持续的后续服务我们一直秉承严谨的工作态度，以客户为中心，提供优质我们一直秉承严谨的工作态度，以客户为中心，提供优质“金融管家金融管家”服务服务第17页/共26页第18页/共26页20电子行业电子行业深圳山源电器深圳山源电器股份有限公司股份有限公司私募融资私募融资4400万元人民币万元人民币深圳深圳深圳市中小企业信用担保中心有限公深圳市中小企业信用担保中心有限公司司深圳市南山区科技创业服务中心深圳市南山区科技创业服务中心深圳市摩高创业投资有限公司深圳

14、市摩高创业投资有限公司深圳市加利利投资管理有限公司深圳市加利利投资管理有限公司深圳市创新投资集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司深圳山源电器有限公司深圳山源电器有限公司增资增资4400万万第19页/共26页21深入企业实际运作，把握企业实际需求深入企业实际运作，把握企业实际需求，挖掘原有业务亮点和资产潜力，大幅，挖掘原有业务亮点和资产潜力，大幅度地进行资产重组，改进原有业务模式度地进行资产重组，改进原有业务模式构建高起点融资平台，充分运用各种金构建高起点融资平台，充分运用各种金融工具，盘活现有及新增资产，实现资融工具，盘活现有及新增资产，实现资金流良性滚动，力促跨越式成长金流良性滚动，力促跨

15、越式成长充分利用行业、地方政策，拓宽并调整充分利用行业、地方政策，拓宽并调整企业战略视野，使得企业成长与地方经企业战略视野，使得企业成长与地方经济发展相联系，形成合力推动企业进步济发展相联系，形成合力推动企业进步精细、准确的财务预算，辅助企业稳步精细、准确的财务预算，辅助企业稳步前行前行中山市政府中山市政府中山市路桥建设有限公中山市路桥建设有限公司司道路建设道路建设借款借款还款还款投资投资银银 行行道路收费道路收费资产证券化资产证券化发行企业债券发行企业债券银行贷款银行贷款企业上市企业上市中山交通中山交通集团有限公集团有限公司司（融资平台（融资平台）道路收费道路收费政府投资政府投资道路建设道路

16、建设项目融资、引项目融资、引进投资者进投资者业务收入业务收入第20页/共26页22以专业化服务为企业成功打造股权融资平台以专业化服务为企业成功打造股权融资平台唐山晶源裕丰股份有限公司非公开发行A股1.39亿元人民币深圳广州路翔股份有限公司首次公开发行A股1.41亿元人民币深圳江西黑猫炭黑股份有限公司首次公开发行 A股2.59亿元人民币深圳福建七匹狼实业股份有限公司首次公开发行A股1.9亿元人民币深圳上海思源电气股份有限公司首次公开发行A股2.2亿元人民币深圳浙江伟星实业发展股份有限公司首次公开发行A股1.5亿元人民币深圳武汉马应龙药业集团股份有限公司首次公开发行 A股2.9亿元人民币上海重庆涪

17、陵电力实业股份有限公司首次公开发行A股2.5亿元人民币上海湖南湘邮科技股份有限公司首次公开发行A股1.81亿元人民币上海第21页/共26页23我们致力于为企业提供持续融资服务我们致力于为企业提供持续融资服务深圳华侨城控股股份有限公司发行可转换公司债券CB4亿元人民币深圳重庆华立控股股份有限公司配股A股3.6亿元人民币深圳 天津天大天财股份有限公司增发 A股4亿元人民币深圳湖北京山轻工机械股份有限公司增发A股2.03亿元人民币深圳山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司配股A股1.72亿元人民币上海西北轴承股份有限公司配股A股1.37亿元人民币深圳广东金马旅游集团股份有限公司配股A股0.62亿元人民币深

18、圳哈尔滨东安汽车动力股份有限公司配股A股3.56亿元人民币上海中国大连国际合作(集团)股份有限公司配股A股1.7亿元人民币深圳深圳市康达尔(集团)股份有限公司配股A股1.6亿元人民币深圳第22页/共26页24 莱利莱利为企业提供灵活多样的财务顾问服务为企业提供灵活多样的财务顾问服务财务顾问经典案例（一）财务顾问经典案例（一）中山美盈中山美盈改制改制财务顾问财务顾问 长宝科技长宝科技改制改制财务顾问财务顾问改制改制发行上市及再融资发行上市及再融资 北生药业北生药业重组重组定向增发定向增发 禾嘉股份禾嘉股份管理管理持续督导持续督导 深圳装饰深圳装饰改制改制财务顾问财务顾问第23页/共26页25为企

19、业提供灵活多样的财务顾问服务为企业提供灵活多样的财务顾问服务莱英达莱英达 宏宝莱宏宝莱激励激励股权激励机制方案股权激励机制方案 东方雨虹东方雨虹融资融资引进战略投资者引进战略投资者 连云港连云港管理管理内部管理机制财务顾问内部管理机制财务顾问 汕电力汕电力收购收购股权收购与转让股权收购与转让 三九生化三九生化吸并吸并吸收合并衡阳医用吸收合并衡阳医用 粤高速粤高速辅导辅导改制设立及上市前辅导改制设立及上市前辅导 农产品农产品改制改制改制设立股份有限公司改制设立股份有限公司 莱英达莱英达债务债务股权收购与转让股权收购与转让LAIYINGDLAIYINGDA A第24页/共26页中山证券有限责任公司投资银行总部中山证券有限责任公司投资银行总部 地址：深圳市福田区益田路地址：深圳市福田区益田路60096009号新世界中心号新世界中心11031103电话：（电话：（07550755）8252052582520525传真：（传真：（07550755）2398296123982961第25页/共26页