尼尔森零售数据Nielsen

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1、尼尔森数据分享2010年9月3日,日程安排,Page 3,通路发展态势 开店数增长6%, 销售增长8%,3,258,526,3,106,509,3,289,014,53.2,61.4,66.2,门店数,月度零售额,其它门店,传统通路,现代通路,+6%,+9%,+9%,-%,+8%,+9%,+9%,-1%,Page 4,其它门店,传统通路,现代通路,通路发展态势 现代通路门店数虽然只占5%, 但销售占46%,门店数占比,快消品销售占比,Page 5,88,439,106,329,115,415,22.7,27.7,30.2,迷你市场,超市,大卖场,便利店,+9%,+10%,+5%,+20%,+9

2、%,+11%,-2%,+4%,+26%,+18%,现代通路发展 除迷你市场外, 其它形态均呈现健康成长,门店数,快消品月度销售额,Page 6,迷你市场,超市,大卖场,便利店,门店占比,快消品销售占比,现代通路发展 大卖场/超市占门店数12%, 贡献2/3的销量,3,170,086,3,000,180,3,173,600,30.5,33.8,36.0,化妆品店,其它,软饮/冰品店,非自助传统店,自助传统店,+6%,+18%,+3%,-%,+7%,+9%,-24%,+11%,+7%,+3%,+3%,-27%,传统通路发展 自助型小店发展迅速,门店数,月度零售额,总体3,289,014529,10

3、5691,017298,065581,2841,189,543 现代通路115,415 39,44628,4288,74611,34927,445 传统通路2,139,315332,868454,014205,392390,839756,201 其它1,034,285156,791208,57683,926179,095405,896,2009 门店数 总数 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns,总体 1.06 0.96 1.04 1.08 1.08 1.11 现代通路 1.09 1.17 1.13 1.00 1.09 0.98 传统通路 1.09

4、0.98 1.06 1.16 1.12 1.13 其它 1.00 0.89 0.97 0.92 1.00 1.08,门店数增长 总数 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns,总体 1.08 1.05 1.13 1.07 1.09 1.06 现代通路 1.09 1.05 1.24 1.00 1.17 0.96 传统通路 1.09 1.05 1.06 1.17 1.08 1.11 其它 0.99 0.97 0.97 0.99 0.98 1.03,快消品销售增长 总量 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns,通路发展

5、趋势 现代通路门店主要在大城市增长, 传统通路主要在低线城市增长,Page 8,小结,日程安排,中国消费者信心指数,二线,东部,中部,西部,东北部,一线,全国,三线,四线,农村,消费者信心持续上升 东/西部, 低线城市是主要推动因素,-5,-7,-3,-5,+6,数据来源: 尼尔森消费者信心调查,快消品保持快速成长食品与非食品品类在二季度均保持快速成长,数据来源: 尼尔森零售调研,食品,食品细分,MAT TY Value % Chg YA,食品品类发展乳品品类增长最快, 饮料增长放缓,数据来源: 尼尔森零售调研,液态奶市场发展销量完全恢复, 重新开始增长,液态奶销量趋势,乳品品类细分发展,+1

6、1.3%,+21.4%,+26.2%,+11.7%,-1.5%,+31.8%,Vol GR%,数据来源: 尼尔森零售调研,液态奶各品类发展除冷藏白奶外, 各品类均有良好的成长,常温风味奶,常温白奶,乳品各品类销量,常温风味奶饮料,冷藏白奶,常温酸奶饮料,冷藏酸奶,-11%,+12%,-8%,+24%,+12%,+46%,+9%,-11%,+13%,+22%,-6%,+17%,Growth Rate: Jun08 vs. Jun09 Jun09 vs. Jun10,Quarterly base,数据来源: 尼尔森零售调研,常温奶(白奶+风味奶)市场发展高端奶和儿童奶增长最快,三元: +5% 蒙牛

7、: +4% 伊利: +9%,伊利营养舒化: +6% 蒙牛特伦苏: +6% 蒙牛新养道: +3%,伊利QQ星: +10% 蒙牛未来星: +7%,旺旺i: +10% 伊利: +4% 蒙牛: +4% 三元: +2%,银鹭: +16%,常温奶销售量增长贡献,+5%,+28%,+180%,+21%,+26%,GR%,营养快线: +43% 果粒奶优: +21% 蒙牛真果粒: +10% 蒙牛果蔬酸酸乳: +10% 蒙牛酸酸乳: +2%,常温酸奶饮料市场发展销量增长主要来自增值型产品 营养快线和果粒奶优,娃哈哈爽歪歪: +11% QQ 星: +4% 娃哈哈AD钙奶: -7% 太子奶: -8%,伊利优酸乳: +

8、14% 达利园: +3% 君乐宝: -5% 小洋人妙恋: -3%,销量增长贡献,+33%,-1%,+3%,GR%,液态奶品牌销售表现伊利在逐步扩大市场份额,前10品牌销量份额,+13%,+20%,+13%,+8%,+22%,+43%,+44%,蒙牛销售发展销售增长主要来自白奶, 常温酸奶,25%,未来星: +12% 特伦苏: +10% 普通白奶: +7% 新养道: +5%,普通产品:+7% 妙点: -1%,蒙牛销量贡献,普通酸奶: +21%,真果粒:+14% 果蔬酸酸乳: +13% 妙妙: +5% 酸酸乳: +3%,+9%,+8%,GR%,-67%,+15%,+3%,+37%,伊利销售发展QQ

9、星和优酸乳是主要增长来源,普通白奶:+16% QQ星: +16% 营养舒化: +9%,普通产品: +7%,伊利销量贡献,谷粒多: +4%,优酸乳: +18% 果汁优酸乳: +5% QQ星: +5%,GR%,+19%,+34%,+109%,+13%,-40%,+50%,光明销量发展销量增长主要来自冷藏酸奶,普通白奶: -22% U+: +4%,嘟嘟: +2% 普通产品: +9%,光明销量贡献,畅优: +25% E+: +28% 普通酸奶: +18% 莫斯里安: +8%,优舒: +3% 普通产品: +2%,嘟嘟: +10% 嗨优果粒: +7% 酸牛奶饮品: -11%,普通白奶: +8% 优倍: +

10、7%,GR%,-4%,+131%,+124%,+3%,+9%,+16%,液态乳品市场成长增长更多来自低线城市,数据来源: 尼尔森零售调研,小结,产品高端化发展,低线城市快速成长,日程安排,两个维度看市场,儿童奶,风味奶,儿童奶(中性)市场发展QQ星 未来星成长迅速,儿童奶主要品牌表现,未来星销售发展2/3销量来自B/C/D类城市, 成长迅速,+86%,+61%,+92%,+88%,+90%,QQ星销售发展68%销量来自B/C/D类城市, 成长迅速,+274%,+318%,+231%,+240%,+317%,旺旺销售发展88%销量来自B/C/D类城市, 低线增长快于大城市,+27%,+14%,+

11、18%,+27%,+29%,销售对比旺旺在大中城市销售的机会,未来星销售发展现代通路贡献90%销量, 传统通路增长最快,92%,72%,155%,+86%,QQ星销量发展销量94%来自现代通路, 传统通路销售增长最快,+274%,267%,254%,618%,旺旺销售发展,+27%,28%,26%,18%,销售对比旺旺在大卖场, 商超的销售机会?,儿童奶品牌在现代通路的铺货提升旺旺店内表现是关键,数值铺货,权重铺货,儿童奶品牌在大卖场的铺货旺旺无铺货优势,数值铺货,权重铺货,礼品销售机会的把握中秋/国庆节日的把握, 现代通路是重点,礼品包在现代通路的铺货与特伦苏相比, 旺旺的整体铺货率很低,

12、尤其是纸包装礼品包,数值铺货率,Kids Brand WTD,儿童奶的铺货旺旺的铺货优势主要在低线城市,East,South,West,North,儿童奶的权重铺货,KEY,A City,B City,CD/TgTs,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,旺旺铁罐,旺旺利乐砖,未来星,伊利QQ星,小小光明,风味奶市场口味发展核桃口味增长较快, 其它口味份额相对稳定,银鹭市场表现在主要销售区域, 均出现快速成长,旺旺区域销售表现山西, 陕西, 江苏表现需要关注,湖南风味奶市场表现旺仔增长快于主要竞争对手,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 58% 蒙牛 32%

13、伊利 52%,旺旺在湖南市场表现,江苏风味奶市场表现旺仔增长与领导品牌蒙牛差距很大,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 7% 蒙牛 45% 伊利 44%,旺旺在江苏市场表现,浙江风味奶市场表现市场增长放缓, 旺旺滞胀,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 0% 蒙牛 6% 伊利 7%,旺旺在浙江市场表现,闽赣风味奶市场表现旺旺与竞争对手均保持快速增长,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 37% 蒙牛 31% 伊利 61%,旺旺在闽赣市场表现,广东风味奶市场表现市场快速增长, 旺仔增长快于竞争对手,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 37% 蒙牛 20% 伊利 19%,旺旺

14、在广东市场表现,云贵桂风味奶市场表现旺旺增长快于伊利蒙牛, 但不及本地品牌,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 31% 蒙牛 25% 伊利 9% 其它 43%,旺旺在云贵桂市场表现,安徽风味奶市场表现旺旺增长慢于蒙牛,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 31% 蒙牛 41% 伊利 9%,旺旺在安徽市场表现,湖北风味奶市场表现,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 20% 蒙牛 25% 伊利 -9%,旺旺在湖北市场表现,东三省风味奶市场表现,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 37% 蒙牛 14% 伊利 82%,旺旺在东三省市场表现,四川风味奶市场表现,10 Q2 Vs 0

15、9 Q2 增长 旺仔 19% 蒙牛 12% 伊利 23%,旺旺在四川市场表现,四大城市风味奶市场表现,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 14% 蒙牛 -11% 伊利 61%,旺旺在四大城市市场表现,铺货率,销量,重庆风味奶市场发展,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 46% 蒙牛 -11% 伊利 43% 天友 9%,旺旺在重庆市场表现,河南风味奶市场发展,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 19% 蒙牛 38% 伊利 6%,旺旺在河南市场表现,河北风味奶市场发展,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 44% 蒙牛 0% 伊利 17%,旺旺在河北市场表现,山西风味奶市场发展,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 8% 蒙牛 24% 伊利 2%,旺旺在山西市场表现,山东风味奶市场发展,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 34% 蒙牛 29% 伊利 -1%,旺旺在山东市场表现,陕西风味奶市场发展,10 Q2 Vs 09 Q2 增长 旺仔 -21% 蒙牛 54% 伊利 77% 银桥 55%,旺旺在陕西市场表现,小 结,谢 谢!,