金元惠理-保障房8号专项资产管理计划推介材料

《金元惠理-保障房8号专项资产管理计划推介材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金元惠理-保障房8号专项资产管理计划推介材料（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、终 身 服 务 永 续 传 承金元惠理-保障房8号专项资产管理计划推介材料深圳高德财富管理有限责任公司2013.12特别提示p 公募基金子公司是由证监会批准设立，受到证监会的严格监管。和公募基金子公司业务相关的法规主要有：p 2012年9月26日颁布的基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法；p 2012年11月1日正式实施的证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定；p 公募基金子公司的资产管理计划产品拥有独立的托管银行和破产保护，充分保障财产的安全。办法中明确规定，通过公募基金子公司发行的资产管理计划，受到破产隔离的保护。p 监管机构：基金子公司由中国证监会监管，每个基金专项资管计划均须向中国

2、证监会报备。信托公司由中国银监会或各地银监局监管，部分特定业务（如房地产业务）信托计划须向中国银监会或各地银监局报备或报批。风险提示p 专项资产管理计划不承诺保本和最低收益，材料提及预期收益率均不代表任何承诺；p 专项资产管理计划适合具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合资产管理合同要求的合格投资者；p 投资人应当以自己合法所有的财产认购资产管理计划，不得非法汇集他人资金参与认购。金元惠理金元惠理-保障房保障房8号项目背景情况号项目背景情况p 国务院总理李克强2013年9月25日主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步

3、加大力度推进保障性安居工程建设。会议指出，这是各级政府的“硬任务硬任务”，是必须向人民兑现的“硬承诺硬承诺”，也是促消费、调结构的有效举措；会议提出，要加快制定城镇住房保障条例，规范和促进保障性住房建设、管理和运营，稳定人民群众对“住有所居”的预期。国务院：大力推进保障房建设目录1、资产管理计划概况2、盐城建湖概况3、融资方简介 4、担保方简介5、应收账款简介6、还款来源7、金元惠理、高德财富公司简介8、附件资产管理业务资格证书1、资管计划基本要素项目名称金元惠理保障房8号专项资产管理计划项目类别特定的多个客户特定资产管理计划交易对手建湖县开发区建设投资有限公司计划规模不超过人民币1.2亿元存

4、续期限1年（满9个月可提前结束）交易方式资管计划以募集的委托资金通过受让建湖开投对建湖县政府享有的人民币6亿元的应收款债权，并由建湖开投按期回购。资金用途用于建湖县回迁安置房建设项目投资者收益300万元以下：9.5%/年300万元以上：10%/年收益分配到期一次分配本金和收益风控措施建湖县城市建设投资有限公司为建湖开投的债务提供连带责保证。建湖县城市建设投资有限公司以其持有的建湖开投100%股权提供质押。建湖县人大做出决议，建湖县财政局做出承诺将债务纳入财政预算。建湖开投发债所获资金监管，优先归集至我司监管账户用于还款。1、资管计划交易架构图金元惠理-保障房8号专项资产管理计划建湖开投经营收入

5、建湖城投公司支付代建项目回购价款连带责任担保认购分配收益 合格投资者盐城市建湖县财政局按约定回购应收账款金元惠理资产管理设立管理建湖开投公司100%股权质押人大决议、财政承诺函2、盐城市简介p盐城（Yencheng），著名的东方湿地之都，淮剧的发祥地，是江苏省面积最大的市。市域面积1.7万平方公里；其中市辖区面积1779平方公里，人口161.5717万人（亭湖区90.4417万，盐都区71.1300万）。p2012年全市完成地区生产总值3316亿元，增长12.7%,总量居全省第七位。在全面实施江苏沿海大开发国家战略向纵深化推进和落实长三角一体化国家战略这两大叠加战略机遇下，去年完成财政总收入突

6、破800亿元,其中公共财政预算收入312.8亿元，增长16.3%,增幅居全省第三位；2012年全市城镇居民人均可支配收入25867元,增长13.2%;农民人均纯收入11898元,增长13.2%.“县域经济领跑苏北”。2、盐城市建湖县简介p 建湖县地处苏北平原，其城市定位为：江苏省北部沿海新兴中等城市，水乡生态园林城市，石油装备、节能电光源产业基地。在区位条件上，建湖县作为长三角地区后花园和沿海开发战略的基地，辐射上海、南京及连云港三大区域中心城市，具有较强的后发优势。根据财政部国库司公布的财政统计摘要2012，建湖县在“2011 年县财政收入前100名”排名中列第67位。2、盐城市建湖县简介2

7、、建湖县地方综合财力2011-2012年建湖县地方综合财力情况（单位：万元）项目2012年度2011年度一般预算收入329,366282,508其中：税收收入271,563198,032非税收入57,80384,476上级补助收入207,970176,079其中：返还性收入17,06916,732一般性转移支付收入85,64955,496专项转移支付收入105,252103,851政府性基金收入177,758171,083预算外收入28,04346,177地方综合财力743,137675,847一般预算支出532,899445,750政府基金支出194,319181,949预算外支出28,19

8、247,001一般预算收入/一般预算支出61.81%63.38%2、建湖县地方综合财力主要指标2012年2011年2010年金额增长率%金额增长率%金额增长率%地区生产总值（亿元）324.4712.7 288.7712.923913.5第一产业增加值（亿元）42.139.638.4110.434.789.96第二产业增加值（亿元）154.3511.7 138.1319.2115.919.7第三产业增加值（亿元）127.9912.9 112.2414.188.2813.5规模以上工业增加值（亿元）130.7316.1110.116.1 102.3216.2社会消费品零售总额（亿元）108.451

9、4.695.169.179.7919.3出口总额（万美元）28,09339.2 20,00034.8 15,9587.4存款余额（亿元）232.8116.8 199.3418 181.2926贷款余额（亿元）171.8623.9 138.7427.8112.324.82、建湖县地方综合财力2011-2012年盐城市各区县财政总收入及增长率情况（单位：亿元）地区2012年度2011年度财政总收入增长率财政总收入增长率东台市110.6026.00%87.80 30.20%大丰市100.4316.90%85.91 37.60%建湖县68.3911.10%61.59 51.70%阜宁县66.074.8

10、0%63.07 47.50%射阳县62.9921.70%51.76 44.20%亭湖区602.80%70 33.10%盐都区54.990.70%78.9 48.50%滨海县53.443.10%51.82 47.90%响水县30.37-17.00%36.59 44.80%盐城市789.4312.70%706.16 42.80%3、融资方建湖开投简介p建湖县开发区建设投资有限公司是建湖县国有资产投资经营公司出资成立的国有经营性公司，建湖县国有资产投资经营公司持有发行人100%的股权。建湖县国有资产投资经营公司是由建湖县人民政府国有资产监督管理办公室举办设立的国家事业单位。p建湖开投主要从事建湖县开

11、发区内基础设施项目的建设和土地一级开发业务。2010年-2012年，建湖开投分别实现主营业务收入23,845.07万元、62,661.48万元和55,830.75万元。建湖开投作为建湖县城市基础设施建设的重要经营实体，得到了建湖县政府的大力支持。p经鹏元评定，建湖开投的长期主体信用等级为AA。3、融资方建湖开投简介2012.12.312011.12.312010.12.31货币资金17,753,554.3575,108,465.4376,556,753.48应收账款1,030,967,123.00526,845,545.58122,407,763.50预付款项 534,581,311.44 3

12、86,922,586.67 244,598,066.20 无形资产1,198,071,263.33 1,240,211,000.00 719,433,000.00 资产总计资产总计5,170,850,877.903,242,053,330.731,896,894,638.67短期借款 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 预收账款 468,196,927.06 258,004,087.79 78,846,271.30 其他应付款 657,546,467.45 253,933,597.50 81,399,036.55 长期借款 70,000,000.

13、00-20,000,000.00 实收资本 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 未分配利润545,494,581.11335,869,756.07 138,417,415.03 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计5,170,850,877.903,242,053,330.731,896,894,638.673、融资方建湖开投简介项目2012年2011年2010年流动比率2.883.045.10速动比率2.112.403.14资产负债率26.28%20.11%13.06%应收账款周转率 0.541.161.93存货周转率0.481.13

14、0.40流动资产周转率0.150.320.21固定资产周转率358.812,643.951,310.17总资产周转率0.110.190.13毛利率16.84%24.51%25.20%净利率41.67%35.06%58.92%净资产收益率6.10%8.48%8.52%总资产收益率4.50%6.78%7.41%4、担保方建湖城投简介p建湖县城市建设投资有限公司是建湖县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，公司主营业务包括土地整理、有线电视服务、水务运营、酒店餐饮和保障房建设等。p截至2012 年12 月31 日，公司资产总

15、额为75.7亿元。4、担保方建湖城投简介项目项目2012年2011年2010年货币资金货币资金25,746.5613,728.1325,200.44其他应收款其他应收款267,915.90214,957.69190,748.33固定资产合计固定资产合计161,557.5973,277.6171,107.93无形资产无形资产299,355.74222,843.83216,517.31资产总计资产总计757,595.57530,193.58505,237.07短期借款短期借款5,600.002,000.005,900.00其他应付款其他应付款101,826.1727,852.2684,131.80

16、预提费用预提费用495.4998.3263.52长期借款长期借款85,800.0049,200.0012,000.00股本股本200,000.00200,000.00200,000.00未分配利润未分配利润38,345.6721,779.9919,448.38负债和股东权益总计负债和股东权益总计757,595.57530,193.58505,237.075、应收账款简介p 应收账款介绍：p本资产管理计划募集资金，受让建湖开投对建湖县人民政府享有的6亿元应收款债权，并由建湖开投按照约定回购。p 金元惠理资管与建湖城投签署保证合同，约定由建湖城投为建湖开投履行回购义务提供连带责任保证。p盐城市建湖

17、县财政局已出具承诺函，承诺将资产管理计划项下的债务纳入相应年度的财政预算。p盐城市建湖县人大常委会已出具决议，决议将资产管理计划项下的债务纳入相应年度的财政预算。6、还款来源p 第一还款来源：p 为建湖开投的经营收入及发行债券所获资金。p注：长城证券已经于2013年为建湖开投申报了企业债，现在江苏省发改委已取得转报函，国家发改委对于回迁安置房采用快速审批，会签批文预计在2014年1月份拿到，最迟发债资金预计在3月份到位。p目前融资主体盐城建湖开投已经按照国家发改委的要求，配合证券公司、会计师事务所、评级机构完成了较为严格的企业债券的自查工作。省发改委转报批文，及自查结果表明，公司资产、收入、利

18、润真实合规，治理结构、组织机构健全完整，公司的各项规章制度设计合理且能够得到有效执行，发债主体和债项级别没有虚增情况，信用记录良好。p 第二还款来源：p 为建湖城投代偿。6、还款来源资金监管措施公司债募集资金使用专项账户金元惠理监管账户安置房项目总包方账户资管计划托管账户发债资金归集放款还款垫款1、建湖开投为资管计划开立专用监管账户，该监管账户的印鉴卡和网银由金元惠理保管。监管账户作为资管计划放款的收款账户。2、监管账户收到的资管计划资金将全部用于支付安置房项目的工程款，并由总包方开具相应发票，发票原件由金元惠理保管。3、建湖开投完成公司债募集后应立即将发债资金支付至监管账户，用于归还金元惠理

19、代垫的安置房项目工程款及融资成本，并由金元惠理将发票归还给建湖开投。附：保障房现场施工图集附：保障房现场施工图集7、金元惠理简介 上海金元惠理资产管理有限公司，是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一（持牌金融机构）。实际控制股东为首都机场集团公司，大型国企，资产管理规模超过1100亿元，拥有所辖干线和支线机场30多个，其中首都机场旅客吞吐量为亚洲第一、全球第二。母公司第二大股东惠理集团是亚洲最大的资产管理公司之一，第一家香港主板上市的资产管理公司。公司受中国证监会监管，产品相关资料报中国证监会备案。7、金元惠理简介股权结构图8、附件资产管理业务资格证书p深圳高德财富管理

20、有限责任公司为注册在深圳前海的金融创新型企业，注册资本为5000万人民币。公司致力于通过专业化、高效率服务为国内高净值客户提供资产保值增值服务。p公司服务内容包括：1、为高净值客户提供优质资产配置服务；2、为高净值客户提供金融理财产品设计与发行服务；3、为高净值客户提供的其他理财、投资咨询服务活动。高德财富简介产品概述理财产品发行机构期限认购金额年化收益付息方式发行规模托管银行金元惠理保障房8号金元惠理12月300万（含）以上10.0%一年还本付息1.2亿中信银行100万（含）-300万9.5%金元惠理金元惠理-保障房保障房8号专项资产管理计划号专项资产管理计划产品亮点：产品亮点：1、盐城建湖

21、县经济财政实力雄厚（1）盐城市建湖县是江苏省北部沿海新兴中等城市，石油装备、节能电光源产业基地。（2）2011年全国百强县第67位，盐城建湖县财政局，2011年一般预算收入28亿元，2012年为33亿元，2013年财政收入预计可达40亿元。预计2013年至2018年期间，盐城建湖县财政局可用财力可达350亿元。（3）2012年地方一般预算收入分别为32.94亿元，一般预算收入占比为82%，地方财政收入稳定。2、融资方、担保方实力强（1）建湖开投2012年总资产约52亿，主营业务收入5.8亿，净利润约2.3亿，资产负债率26.28%，盈利能力较强，长期偿债风险较小，经鹏元评级长期信用为AA。（2

22、）建湖县城市建设投资有限公司为建湖开投的债务提供连带责任保证，2012年建湖城投总资产75亿元。（3）建湖县城市建设投资有限公司以其持有的建湖开投100%股权提供质押。3、财政承诺（1）盐城市建湖县财政局已出具承诺函，承诺将资产管理计划项下的债务纳入相应年度的财政预算。（2）盐城市建湖县人大常委会已出具决议，决议将资产管理计划项下的债务纳入相应年度的财政预算。4、发行方-金元惠理控股股东实力雄厚、专业能力强（1）上海金元惠理的实际控制人为央企首都机场集团，拥有资产规模过千亿元，实力雄厚。（2）截至2013年11月，金元惠理管理资产规模已逾130亿元人民币，专项资管计划涉及政信类、房地产类、实业制造类多领域，专业能力强。谢谢 谢谢Thank You!终身服务 永续传承终终 身身 服服 务务 永永 续续 传传 承承谢 谢!详情致电理财经理：夏玮电话：15817463313演讲完毕，谢谢观看！