AC某咨询零售研究电池品类市场回顾

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1、 ACAC尼尔森零售研究尼尔森零售研究电池品类市场回顾电池品类市场回顾福建南平南孚电池有限公司福建南平南孚电池有限公司议程议程l产品品类回顾产品品类回顾l全国和各地区碱性电池市场回顾全国和各地区碱性电池市场回顾l4 4个核心城市电池市场分析个核心城市电池市场分析-广州广州/上海上海/北京北京/成都成都l南孚在核心城市的铺货率分析南孚在核心城市的铺货率分析 l南孚在南区的表现及其份额下降的原因南孚在南区的表现及其份额下降的原因产品品类回顾产品品类回顾MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 009623%31977%4159823%33177%42910122%35678

2、%45710422%37978%48311222%39178%50311122%39778%50911022%39378%503全国电池市场趋势全国电池市场趋势碳碳/锌电池销售量趋于稳定锌电池销售量趋于稳定销售量销售量 （百万粒）（百万粒）碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0029854%25146%54830153%26347%56430352%27948%58230851%29849%60633052%31148%64132151%31249%63431350%31250%625全国电池市场趋势全国电池市场趋势碱性电池销售额

3、比重降低碱性电池销售额比重降低销售额销售额 （百万元）（百万元）碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 007328%18672%2597728%19872%2758027%21273%2918427%22673%3119128%23272%3239128%23472%3269028%23672%326全国全国城市城市电池市场趋势电池市场趋势销售量销售量 （百万粒）（百万粒）碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 002315%13385%1562114%13386%1542

4、113%14587%1662011%15389%1722112%15988%1802011%16389%1832011%15889%177全国全国乡镇乡镇电池市场趋势电池市场趋势碳碳/锌电池带领乡镇市场总体下滑锌电池带领乡镇市场总体下滑销售量销售量 （百万粒）（百万粒）碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001823939%2863661%468751876036%3302864%517881963237%3339963%530312040535%3754565%579512215137%3718363%593342438439%

5、3769561%620792477838%4019362%64971碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池全国全国A A类城市类城市电池市场趋势电池市场趋势碳碳/锌电池持续增长锌电池持续增长销售量销售量(000 (000 粒）粒）MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0032817317113117032829359863401631396269352800928486302432990831259320392308324267253862650229264295162911612901137481575314546173391642817018MJ 99JA 99SO

6、 99ND 99JF 00MA 00MJ 00南区南区东区东区北区北区西区西区991021111201211281286165748078838182899210010610410577757979868280碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池销售量销售量(000 (000 粒）粒）销售量销售量 （百万粒）（百万粒）地区性电池市场趋势地区性电池市场趋势MJ 99 JA 99 SO 99 ND 99 JF 00 MA 00 MJ 003459421639244376387038973988637969817214733575446878720033993780421543214201436544

7、7010069901034912111612961176MJ 99 JA 99 SO 99 ND 99 JF 00 MA 00 MJ 00广州市广州市上海市上海市北京市北京市成都市成都市5351538358466086783969207420205423082109255831513187243522032422265330822909285330322532283627552496292428312608碱性电池碱性电池碳碳/锌电池锌电池销售量销售量(000 (000 粒）粒）销售量销售量(000 (000 粒）粒）4 4 个个主主要要城城市市电电池池市市场场趋趋势势（销销售售量量）-全全国

8、国和和各各地地区区碱碱性性电电池池市市场场回回顾顾 -MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 009698101104112111110298301303308330321313全国碱性电池销售量和销售额走势全国碱性电池销售量和销售额走势碱性市场总体呈微弱下滑趋势碱性市场总体呈微弱下滑趋势销售量销售量 （百万粒）（百万粒）销售额销售额(百万元百万元)全国碱性电池销售量全国碱性电池销售量-按区域按区域总体市场的下滑来自与南区总体市场的下滑来自与南区全国全国南区南区东区东区北区北区西区西区ND 99JF 00MA 00MJ 001043330271511236302917

9、1113431301611031322917销售量销售量 （百万粒）（百万粒）全国全国全国乡镇全国乡镇全国全国 A A类城市类城市4 主要城市主要城市其他城市其他城市ND 99JF 00MA 00MJ 0010420201747112212217521112024165111020251748销售量销售量 （百万粒）（百万粒）全国碱性电池销售量全国碱性电池销售量-按行政级别按行政级别99 11/1299 11/12月至月至 00 5/6 00 5/6月月其他城市导致碱性电池市场微降其他城市导致碱性电池市场微降,A,A类城市持续上升类城市持续上升MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00

10、MA 00MJ 009VAAAAACDOTHERS000000046.45300.6010045.753.700.5010045.653.900.4010044.954.600.3010043.955.500.4010043.456.100.401004455.60.10.20100全国碱性电池销售量重要性全国碱性电池销售量重要性-按电池型号按电池型号AAAAAA号电池销售比例上升号电池销售比例上升MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00碱性电池板装碱性电池板装碱性电池排装碱性电池排装碱性电池其他碱性电池其他45.454.6010046.253.8010042.9

11、57.1010041.258.8010043.956.1010046.553.5010051490100全国碱性电池销售量重要性全国碱性电池销售量重要性-按包装类型按包装类型板装电池的重要性上升板装电池的重要性上升板装电池板装电池0 0全国全国乡镇乡镇BCD城市城市A类城市类城市4 4个核心城市个核心城市南区南区东区东区北区北区西区西区ND 99JF 00MA 00MJ 00100002000030000400005000060000销售量销售量 （千粒）（千粒）全国板装碱性电池销量全国板装碱性电池销量-按区域和行政级别按区域和行政级别从行政区域看，上升来自核心城市以外的城市市场从行政区域看，

12、上升来自核心城市以外的城市市场(A(A，BCDBCD城市城市)从区域上看从区域上看,上升来自东、北、西区上升来自东、北、西区全国全国A A类城市类城市销量（千粒）销量（千粒）ND 99JF 00MA 00MJ 00总体板装电池总体板装电池南孚板装南孚板装金霸王板装金霸王板装其他板装其他板装880240532156259398204649206331071253365722635332613220771425172989全国全国A A类城市板装碱性电池主要品牌销量类城市板装碱性电池主要品牌销量南孚板装带领该地区上升南孚板装带领该地区上升平均价平均价店面库存份额店面库存份额 加权铺货率加权铺货率全

13、国全国A A类城市类城市全国全国A A类城市类城市-南孚板装电池南孚板装电池铺货数量质量上升且获得零售商店内支持，铺货数量质量上升且获得零售商店内支持，价格水平微降价格水平微降ND 99JF 00MA 00MJ 002.642.632.552.5617.2318.6127.8532.34346505530293641数值铺货率数值铺货率全国全国A A类城市的增长多来自于东区类城市的增长多来自于东区,但南区呈下降趋势但南区呈下降趋势050001000015000200002500000200040006000800010000ND 99JF 00MA 00MJ 00全国全国A A类城市类城市南区

14、南区A A类城市类城市东区东区A A类城市类城市北区北区A A类城市类城市西区西区A A类城市类城市204052215124384247785907670681307447463246125373592760456018692071653821481539614239各各地地区区A A类类城城市市碱碱性性电电池池销销售售量量99 11/1299 11/12月至月至 00 5/6 00 5/6月月销售量销售量(000 (000 粒）粒）010203040506070ND 99JF 00MA 00MJ 00其他品牌其他品牌南孚南孚三圈三圈39363640606163591311南区南区A A类城市

15、下降主要品牌来自类城市下降主要品牌来自南孚和三圈南孚和三圈三圈丢失铺货点造成份额的下降三圈丢失铺货点造成份额的下降销售量份额销售量份额MA 00MJ 00 金霸王金霸王 劲量劲量 超能量金霸王超能量金霸王双鹿双鹿 超霸超霸 东芝东芝 555 555霸中霸霸中霸火车火车 麦克赛尔麦克赛尔 雷特威雷特威 白象白象12.132.82.21.61.11.20.10.10.30.30.114.23.43.22.32.321.80.60.60.50.40.2南区南区A A类城市份额上升品牌类城市份额上升品牌以金霸王为主的一系列品牌吃南孚的份额以金霸王为主的一系列品牌吃南孚的份额平均价平均价数值铺货率数值铺

16、货率加权铺货率加权铺货率店面库存份额店面库存份额MA 00MJ 005.68315813.915.53306015.39南区南区A A类城市类城市-金霸王金霸王价格呈降价趋势价格呈降价趋势,获得零售商的支持获得零售商的支持-更多的货架摆放空间更多的货架摆放空间ND 99JF 00MA 00MJ 00碱性电池碱性电池南孚南孚 双鹿双鹿其他品牌其他品牌463246125373592725682421282938627117164875771354147520581487东区东区A A类城市的增长来自南孚类城市的增长来自南孚南孚在该地区的销售份额同时也提高南孚在该地区的销售份额同时也提高65%份额份

17、额:53%销售量销售量(000 (000 粒）粒）销量份额销量份额进货份额进货份额店面库存份额店面库存份额ND 99JF 00MA 00MJ 00555854525651535455657160南孚在东区南孚在东区A A类城市取得零售商的支持类城市取得零售商的支持MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率sppd495252555760596168667174757535.530.330.636.232.737.751.5南孚在东区南孚在东区A A类城市消费者接受度提高类城市消费者接受度提高南孚在该市场的促销活动导致其接受度上

18、升南孚在该市场的促销活动导致其接受度上升?ND 99JF 00MA 00MJ 00 南孚南孚 金霸王金霸王 555 555白象白象 其他品牌其他品牌 双鹿双鹿 劲量劲量 火车火车超霸超霸超能量金霸王超能量金霸王50.68.38.68.75.953.22.32.20.753.47.67.67.864.53.12.31.81.153.88.37.476.35.22.91.91.91.154.37.77.57.175.32.421.61.1全国碱性电池主要品牌市场份额全国碱性电池主要品牌市场份额:99 11/1299 11/12 月月 至至 00 5/600 5/6 月月各品牌份额基本保持稳定各品牌

19、份额基本保持稳定,南孚及一些小品牌有微弱提升南孚及一些小品牌有微弱提升 南孚南孚 金霸王金霸王 555 劲量劲量双鹿双鹿 白象白象数值铺货率数值铺货率MJ 99 JA 99 SO 99 ND 99 JF 00 MA 00 MJ 0022242627282930161515151315145565565666655543333342222222加权铺货率加权铺货率MJ 99 JA 99 SO 99 ND 99 JF 00 MA 00 MJ 0042454748515253363737363635351111101010101121212121211919121212121313148877777

20、全国主要品牌的数值全国主要品牌的数值/加权铺货率加权铺货率南孚的铺货率迅速提升南孚的铺货率迅速提升销售量份额销售量份额 南孚南孚 555 555 金霸王金霸王 劲量劲量超霸超霸 三圈三圈 双鹿双鹿 超能量金霸王超能量金霸王 豹王豹王ND 99JF 00MA 00MJ 004826104321015223942211051249321111482510321210南南部部碱碱性性电电池池主主要要品品牌牌销销售售量量市市场场份份额额 其他品牌其他品牌4 445 南孚南孚 白象白象 双鹿双鹿 金霸王金霸王 劲量劲量 火车火车 超能量金霸王超能量金霸王 超霸超霸 金永备金永备ND 99JF 00MA

21、00MJ 0030291184311029281184321131241311422113424121032221东东部部碱碱性性电电池池主主要要品品牌牌销销售售量量市市场场份份额额销售量份额销售量份额 其他品牌其他品牌99910 南孚南孚 双鹿双鹿 超霸超霸 金霸王金霸王 劲量劲量上浦上浦松下松下白象白象 双狮王双狮王ND 99JF 00MA 00MJ 007553421110783232111078433210008032320000北北部部碱碱性性电电池池主主要要品品牌牌销销售售量量市市场场份份额额销售量份额销售量份额 其他品牌其他品牌657 6 南孚南孚 金霸王金霸王 火车火车 999

22、 金永备金永备 劲量劲量双鹿双鹿 超能量金霸王超能量金霸王长臂猿长臂猿5613920322256118512221581085222216089312222ND 99JF 00MA 00MJ 00西西部部碱碱性性电电池池主主要要品品牌牌销销售售量量市市场场份份额额销售量份额销售量份额其他品牌其他品牌3546销量份额MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00南孚53.854.353.454.555.252.964.766.2金霸王8.37.78.57.77.67.610.810.2555.07.47.56.87.110.29.4.6.9白象7.07.17.4

23、7.45.25.9.2.2双鹿5.25.35.05.46.24.73.74.2劲量2.92.43.32.6.81.44.63.2火车1.92.01.61.83.22.72.33.3超霸1.91.61.81.62.21.31.31.5超能量金霸王1.11.11.21.1.71.21.51.4金永备.6.4.7.5.2.3.5.4三九.7.4.8.5.1.11.31.0霸中霸.1.4.1.1.01.7.1.2长臂猿.2.3.1.1.61.3.4.5松下.4.3.3.3.7.3.3.1豹王.4.3.4.4.3.1.4.2东芝.1.2.2.2.0.2.4.6全国全国城市全国乡镇全国A类城市地区性碱性电

24、池主要品牌销售量市场份额地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额0000年年3/43/4月对比月对比0000年年5/65/6月月销量份额MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00南孚53.854.351.348.431.133.878.279.657.960.2金霸王8.37.79.49.711.29.73.03.010.28.15557.47.523.525.4.0.0.1.31.01.0白象7.07.1.1.224.023.7.5.3.7.4双鹿5.25.31.21.512.812.03.93.51.92.5劲量2.92.43.02.6

25、4.33.31.51.62.21.8火车1.92.0.4.42.11.9.1.07.78.5超霸1.91.61.91.51.41.63.02.3.5.4超能量金霸王1.11.1.91.01.71.8.3.31.81.6金永备.6.4.3.2.6.7.1.12.3.8三九.7.4.0.0.0.0.0.04.52.7霸中霸.1.4.11.4.1.0.0.0.0.0长臂猿.2.3.0.0.0.0.0.01.42.2松下.4.3.3.2.5.6.5.3.3.0豹王.4.3.5.2.2.2.2.1.71.0东芝.1.2.3.5.1.0.1.1.0.4西区全国南部东区北区地区性碱性电池主要品牌销售量市场份

26、额地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额0000年年3/43/4月对比月对比0000年年5/65/6月月销量份额MA 00 MJ 00 MA 00 MJ 00 MA 00 MJ 00 MA 00 MJ 00 MA 00 MJ 00南孚53.854.36.33.64.05.089.492.379.680.2金霸王8.37.77.05.52.91.12.41.77.35.05557.47.571.377.9.0.0.0.0.1.1白象7.07.1.0.080.479.0.2.2.0.0双鹿5.25.3.0.0.11.33.41.01.3.2劲量2.92.44.93.0.6.91.71.32.51.2

27、火车1.92.0.0.0.0.0.0.0.1.2超霸1.91.63.03.51.71.8.4.5.2.5超能量金霸王 1.11.1.5.3.1.2.0.0.3.2金永备.6.4.2.0.2.3.0.0.41.0三九.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0霸中霸.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0长臂猿.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0松下.4.3.1.0.2.2.1.0.0.0豹王.4.3.0.0.0.0.0.2.7.3东芝.1.2.0.1.0.0.2.2.42.7全国成都北京上海广州地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额0000年年3/43/4月对

28、比月对比0000年年5/65/6月月总结与建议总结与建议I Il全国总体电池市场持平全国总体电池市场持平,碳性电池与碱性电池重要性比例不变碳性电池与碱性电池重要性比例不变.l全国总体碱性电池市场呈微弱下降趋势，下降来自南区。全国总体碱性电池市场呈微弱下降趋势，下降来自南区。l南区下降来自南区南区下降来自南区A A类城市和福建类城市和福建/江西省，南孚带领其降。江西省，南孚带领其降。lA A类城市销量持续上升，增长来自于东区类城市销量持续上升，增长来自于东区A A类城市类城市,南孚带领南孚带领其增长其增长.(.(碳性电池在碳性电池在A A类城市的上升较碱性电池更为快速类城市的上升较碱性电池更为快

29、速,对对碱碱 性电池存在潜在的威胁性电池存在潜在的威胁.).)l全国板装碱性电池重要性上升，主要由于南孚板装销量上全国板装碱性电池重要性上升，主要由于南孚板装销量上升所致。升所致。l南孚全国铺货率上升带动总份额上升。但在南区其份额下降，南孚全国铺货率上升带动总份额上升。但在南区其份额下降，主要原因来自新品牌霸中霸在福建主要原因来自新品牌霸中霸在福建/江西省的突出表现。江西省的突出表现。4 4个核心城市碱性电池个核心城市碱性电池市场回顾市场回顾广州市广州市MJ 99JA 99SO 99 ND 99JF 00MA 00 MJ 003459421639244376387038973988103891

30、24841128313073111291117710799上海市上海市MJ 99JA 99 SO 99 ND 99 JF 00 MA 00 MJ 00637969817214733575446878720014177176231813818470 183791686317296北京市北京市成都市成都市销量销量(千粒千粒)销售额销售额(千元千元)MJ 99JA 99SO 99 ND 99JF 00MA 00 MJ 003399378042154321420143654470916599231074311217106101082611104MJ 99JA 99SO 99 ND 99JF 00MA

31、00 MJ 001006990103491211161296117629692934311927013305366531934 4个核心城市碱性电池销售量个核心城市碱性电池销售量/额走势额走势广州市广州市广州市广州市广州大卖场广州大卖场/超市超市/百货百货广州食杂店广州食杂店/售货亭售货亭广州其他商店类型广州其他商店类型销量销量(千粒千粒)010002000300040005000050010001500200025003000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00广州市碱性电池容量广州市碱性电池容量-按各商店类型按各商店类型总体市场近期微升总体市场近期微升;食

32、杂店食杂店/售货亭上升强劲售货亭上升强劲但大卖场但大卖场/超市超市/百货市场呈百货市场呈长线长线下滑下滑碱性电池碱性电池数值铺货率数值铺货率ND 99JF 00MA 00020406080100广州市广州市大卖场大卖场/超市超市/百货百货食杂店食杂店/售货亭售货亭其他商店类型其他商店类型MJ 00广州广州-碱性电池数值铺货率水平提高碱性电池数值铺货率水平提高碱性电池市场渗透程度在传统商店类型中不断扩张，是碱性电池市场渗透程度在传统商店类型中不断扩张，是电池销量在此渠道增长的主要因素电池销量在此渠道增长的主要因素 555超霸超霸南孚南孚其他其他ND 99JF 00MA 00MJ 00857067

33、3577326775713675378446劲劲量量金霸王金霸王广州前广州前5 5位品牌市场份额位品牌市场份额(销量销量)555555和超霸抢占对手的份额和超霸抢占对手的份额 555金霸王金霸王 劲量劲量 南孚南孚 超霸超霸ND 99JF 00MA 00MJ 0081.66.95.81.11.183.24.53.22.6185.55.42.72.60.4836.43.31.70.5广州食杂店广州食杂店/售货亭前售货亭前5 5位品牌市场份额位品牌市场份额(销量销量)金霸王份额不断上升金霸王份额不断上升其他品牌其他品牌3.55.53.35.1碱性电池碱性电池555超霸超霸金霸王金霸王 南孚南孚28

34、%41%30%10022%47%31%10015%52%33%10099%1%0%10090%6%4%10081%7%12%10034%38%27%10039%30%31%10034%57%9%10082%17%1%10083%16%1%10077%23%0%100MJ 99MA 00MJ 00MJ 99MA 00MJ 0038%37%25%10032%39%29%10022%49%30%100MJ 99MA 00MJ 00 MJ 99MA 00MJ 00 MJ 99MA 00MJ 00广州大卖场广州大卖场/超市超市/百货百货食杂店食杂店/售货亭售货亭其他商店类型其他商店类型广州主要品牌的渠道

35、重要性广州主要品牌的渠道重要性传统渠道重要性增大传统渠道重要性增大,金霸王在食杂店金霸王在食杂店/售货亭重要性突出售货亭重要性突出平均价平均价(RMB/PCS)(RMB/PCS)销量销量(千粒千粒)数值铺货率数值铺货率MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00666665511613785112698312548393533323636金霸王的表现金霸王的表现-广州市食杂店广州市食杂店/售货亭售货亭 金霸王降价带动销量上升金霸王降价带动销量上升,数值铺货率逐渐回升并保持稳定数值铺货率逐渐回升并保持稳定南孚南孚销量份额销量份额加权铺货率加权铺货率JF 00MA 00M

36、J 0031320310262919金霸王金霸王436125401363817销量份额销量份额加权铺货率加权铺货率有售商店所占销量份额有售商店所占销量份额有售商店所占销量份额有售商店所占销量份额有售商店所占销量份额=销量份额/加权铺货率广州市食杂店广州市食杂店/售货亭售货亭-金霸王金霸王 VS.VS.南孚南孚金霸王店内表现较南孚好金霸王店内表现较南孚好,南孚同时失去铺货点南孚同时失去铺货点 金霸王金霸王 劲量劲量 555 南孚南孚02004006008001000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001025248475510874631061068811892

37、35646907755669593612459280318283263190205111广州大卖场广州大卖场/超市超市/百货主要品牌销量百货主要品牌销量(千粒千粒)555555急降带领该渠道总体跌势急降带领该渠道总体跌势,南孚和劲量均呈下滑趋势南孚和劲量均呈下滑趋势广州市场渠道更趋向传统型发展广州市场渠道更趋向传统型发展 55505001000150020002500MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00广州大卖场广州大卖场/超市超市/百货百货+食杂店食杂店/售货亭售货亭大卖场大卖场/超市超市/百货百货食杂店食杂店/售货亭售货亭15941948188619961

38、87519212069646907755669593612459947104111311327128213091610555555的购买渠道发生转型的购买渠道发生转型销量总体上升销量总体上升,但逐渐从现代商店类型转移到传统商店类型但逐渐从现代商店类型转移到传统商店类型销量销量(千粒千粒)上海市上海市MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0063796981721473357544687872002429260329583040311427392937296031793058333237613464333399011991197963669675929上海市碱性电池容

39、量上海市碱性电池容量-按各商店类型按各商店类型总体市场后期回升总体市场后期回升;食杂店食杂店/售货亭继续下跌售货亭继续下跌上海市上海市上海大卖场上海大卖场/超市超市/百货百货上海食杂店上海食杂店/售货亭售货亭上海其他商店类型上海其他商店类型销量销量(千粒千粒)上海市上海市销售量销售量/份额份额(千粒千粒)金霸王金霸王 南孚南孚 白象白象其他电池其他电池MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0098 2%2%125592093%2364%637992 1%2%106648793%2954%6981941%2%155674994%2163%7214132 2%455 6

40、%653889%2103%73351121%3%210654887%6749%7544200 3%276 4%553380%87013%6878811%361 5%568579%107315%7200上海市主要品牌的市场份额上海市主要品牌的市场份额(销量销量)变化变化白象份额被南孚及一批小品牌电池所挤压白象份额被南孚及一批小品牌电池所挤压,金霸王份额近期下滑金霸王份额近期下滑金霸王在传统商店中的下降尤为严重。上海大卖场上海大卖场/超市超市/百货百货上海食杂店上海食杂店/售货亭售货亭上海其他商店类型上海其他商店类型MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00939782

41、939780949882929754779493639388629189白象在上海市各渠道的市场份额白象在上海市各渠道的市场份额(销量销量)变化变化白象带领品类在该渠道下降白象带领品类在该渠道下降,在大卖场在大卖场/超市超市/百货商店百货商店类型中丢失份额尤为严重类型中丢失份额尤为严重销售份额销售份额数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率店面库存份额店面库存份额进货份额进货份额库存天数库存天数消费者接受度消费者接受度ND 99JF 00MA 00MJ 0092919978.890.628.276.9858858.476.227.262.7768350.860.220.762.48689585

42、8.420.6白象在上海市大卖场白象在上海市大卖场/超市超市/百货的表现百货的表现铺货率近期改善铺货率近期改善,但仍未得到零售商进货方面的支持但仍未得到零售商进货方面的支持,且消费者且消费者接受度下降接受度下降,库存水平高居不下库存水平高居不下,库存天数增加库存天数增加,最终导致份额减少最终导致份额减少16162523消费者接受度-销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)2.826284.13.32434.327396.74.8253.48.929469.111.1315.311.434526.710.1176.4ND 99JF 00MA 00MJ 00销售份额销售份额数值铺货率数值铺

43、货率加权铺货率加权铺货率店面库存份额店面库存份额进货份额进货份额库存天数库存天数消费者接受度消费者接受度南孚在上海市大卖场南孚在上海市大卖场/超市超市/百货份额上升百货份额上升铺货率的大大提高是南孚份额上升的前提铺货率的大大提高是南孚份额上升的前提,且接受度提升且接受度提升;与白象同等价格位下与白象同等价格位下,零售商将更多的支持由白象转向南孚零售商将更多的支持由白象转向南孚ND 99JF 00MA 00 MJ 00南孚南孚 白象白象2.52.22.12.22.42.32.12.2平均价格平均价格消费者接受度-销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)MJ 99JA 99SO 99ND

44、99JF 00MA 00MJ 001251061554552102763613420884134245334371211759292455741353641723上海市上海市-南孚销量走势南孚销量走势大卖场大卖场/超市超市/百货百货-南孚主要销售贡献渠道南孚主要销售贡献渠道上海市上海市上海大卖场上海大卖场/超市超市/百货百货上海食杂店上海食杂店/售货亭售货亭上海其他商店类型上海其他商店类型销售量销售量(千粒千粒)消费者接受度消费者接受度销量销量(000PCS)(000PCS)数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001.60.

45、90.433.45.36.433.6208841342453341822142627293421222228394652上海大卖场上海大卖场/超市超市/百货百货-南孚主要表现南孚主要表现消费者接受程度提高消费者接受程度提高消费者接受度-销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)02468ND 99JF 00MA 00MJ 0053167508上海大卖场上海大卖场/超市超市/百货百货-南孚缺货率南孚缺货率发生严重缺货现象发生严重缺货现象,表明此类商店对南孚有一定需求表明此类商店对南孚有一定需求数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率南孚上海的销量过于集中在现代渠道，失去南孚上海的销量过于集

46、中在现代渠道，失去在传统渠道竞争的机会在传统渠道竞争的机会碱性电池碱性电池MJ 99MA 00MJ 0038.146.415.510039.850.49.810040.846.312.9100MJ 99MA 00MJ 0038.148.313.710031.158.310.710032.253.314.5100MJ 99MA 00MJ 0026.929.343.910088.810.50.710092.56.60.9100MJ 99MA 00MJ 0051.514.833.710044.42728.710064.616.119.31003979672218253938MJ 99MA 00MJ

47、00100100100 其他电池其他电池白象白象南孚南孚金霸王金霸王上海大卖场上海大卖场/超市超市/百货百货上海食杂店上海食杂店/售货亭售货亭上海其他商店类型上海其他商店类型北京市北京市0100020003000400050000500100015002000250030003500MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00北京市碱性电池容量北京市碱性电池容量-按商店类型按商店类型市场发展稳定市场发展稳定,大卖场大卖场/超市超市/百货重要性最近有所下降百货重要性最近有所下降销量销量(千粒千粒)南孚带动整体市场走势南孚带动整体市场走势北京市北京市北京大卖场北京大卖场/

48、超市超市/百货百货北京食杂店北京食杂店/售货亭售货亭北京其他商店类型北京其他商店类型MA 00MJ 00北京大卖场北京大卖场/超市超市/百货百货 南孚南孚 超霸超霸 麦克赛尔麦克赛尔145657621231531344484728153劲量劲量金霸王金霸王双鹿双鹿南孚和双鹿是领导北京大卖场南孚和双鹿是领导北京大卖场/超市超市/百货下降的主要品牌百货下降的主要品牌北京食杂店北京食杂店/售货亭售货亭 南孚南孚 其他品牌其他品牌 BAO WANG超霸超霸双鹿双鹿麦克赛尔麦克赛尔20354103002269497621南孚领导北京食杂店南孚领导北京食杂店/售货亭销量近期上扬降售货亭销量近期上扬降销售量

49、销售量(千粒千粒)北京市北京市销售量份额销售量份额(碱性电池部分碱性电池部分)ND 99JF 00MA 00MJ 00南孚南孚 其他品牌其他品牌 金霸王金霸王劲量劲量双鹿双鹿超霸超霸 东芝东芝90132110911322118922230092221100北京市前北京市前6 6位品牌份额走势位品牌份额走势(销量销量)南孚领导地位稳固南孚领导地位稳固,继续挤压金霸王继续挤压金霸王,劲量劲量,双鹿等的份额双鹿等的份额销量份额销量份额(碱性电池部分碱性电池部分)进货份额进货份额(碱性电池部分碱性电池部分)有售商店内所占份额有售商店内所占份额(公式公式:销量份额销量份额/加权铺货率加权铺货率*100)

50、100)ND 99JF 00MA 00MJ 00909189929292899593939395北京市南孚的渠道表现北京市南孚的渠道表现良好的销售表现带动所在商店的重要性上升良好的销售表现带动所在商店的重要性上升;获得零售商的支持获得零售商的支持:进货量份额进货量份额,店内表现良好店内表现良好:在有售商店里的销售份额上升在有售商店里的销售份额上升 北京市北京市-南孚南孚 北京市北京市-双鹿双鹿 销量份额销量份额(碱性电池部分碱性电池部分)数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率店面库存份额店面库存份额(碱性电池部分碱性电池部分)ND 99JF 00MA 00MJ 001.32182.111.7

51、3182.413.42212.82.912131.90.5进货份额进货份额 (碱性电池部分碱性电池部分)零售商支持减少零售商支持减少北京市双鹿的渠道表现北京市双鹿的渠道表现双鹿所处的商店数量减少并且其商店的重要性大大降低双鹿所处的商店数量减少并且其商店的重要性大大降低北京市北京市金霸王金霸王加权铺货率加权铺货率销量份额销量份额(碱性电池部分碱性电池部分)店面库存份额店面库存份额(碱性电池部分碱性电池部分)进货份额进货份额 (碱性电池部分碱性电池部分)消费者接受度消费者接受度ND 99JF 00MA 00MJ 00343.14.12.53.9282.64.52.63.9332.44.22.43.

52、2291.74.212.6消费者接受度-销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)北京市北京市-金霸王的店内表现下降金霸王的店内表现下降消费者接受度持续下滑消费者接受度持续下滑,零售商对其的支持减弱零售商对其的支持减弱成都市成都市02505007501000125015000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00成都市碱性电池容量成都市碱性电池容量-按商店类型按商店类型市场近期下滑来自于大卖场市场近期下滑来自于大卖场/超市超市/百货和食杂店百货和食杂店/售货亭售货亭,成都电池市场仍以传统类型商店为主成都电池市场仍以传统类型商店为主销量销量(千粒千粒)成都市

53、成都市成都大卖场成都大卖场/超市超市/百货百货成都食杂店成都食杂店/售货亭售货亭成都其他商店类型成都其他商店类型成都市成都市销售量份额销售量份额02040608010000.02.55.07.510.012.515.0MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00南孚南孚 双狮王双狮王金霸王金霸王其他品牌其他品牌 东芝东芝 劲量劲量成都市前成都市前5 5位品牌市场份额变化位品牌市场份额变化南孚占八成市场且保持上升趋势南孚占八成市场且保持上升趋势,东芝份额近期显著上升东芝份额近期显著上升金霸王金霸王/劲量劲量/双狮王份额呈长线下滑双狮王份额呈长线下滑成都大卖场成都大卖场/

54、超市超市/百货百货销量份额销量份额(碱性电池部分碱性电池部分)0204060800MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00 南孚南孚金霸王金霸王 劲量劲量双鹿双鹿南孚在现代渠道中抢占金霸王南孚在现代渠道中抢占金霸王/劲量的份额劲量的份额00年年 1/2月份月份 至至 00年年5/6月份月份成都食杂店成都食杂店/售货亭售货亭双狮王双狮王010203040MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00数值铺货率数值铺货率销量份额销量份额(碱性电池部分碱性电池部分)双狮王在成都传统渠道丢失主要份额双狮王在成都传统渠道丢失主要份额品牌渗透率品牌渗透

55、率(数值铺货率数值铺货率)下降是其份额减少的主要因素下降是其份额减少的主要因素东芝近期显著上升来自哪类型渠道东芝近期显著上升来自哪类型渠道?东芝渠道发生变化东芝渠道发生变化-由现代型转向传统型商店由现代型转向传统型商店销量份额销量份额(碱性电池部分碱性电池部分)051015200MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00数值铺货率数值铺货率0.02.55.07.510.012.515.00.0MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00成都食杂店成都食杂店/售货亭售货亭成都大卖场成都大卖场/超市超市/百货百货成都其他商店类型成都其他商店类型

56、评估南孚在南区的表现及其份额下降的原因评估南孚在南区的表现及其份额下降的原因南孚在南区的销量南孚在南区的销量-按区域按区域 下降主要来自下降主要来自A A类城市市场和福建类城市市场和福建/江西省江西省南区南区南区乡镇南区乡镇南区城市南区城市湖北湖北/湖南湖南福建福建/江西江西广东广东珠三角珠三角广东其他地区广东其他地区广州广州JF 00MA 00MJ 001872744671426071111115446222462331745236431380861731074953020282246151963810113867041778037521318144南区南区A A类城市带领南区城市下降类城市

57、带领南区城市下降销售量份额销售量份额020406080100MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00霸中霸霸中霸南孚南孚555467596980859289293623117南南2 2区区(福建福建/江西省江西省)霸中霸抢占南孚所丢失份额霸中霸抢占南孚所丢失份额MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 003436384244464848495051525154MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00 南孚南孚碱性电池碱性电池1821262929293027293335343336南孚在南南孚在南2 2区的下降

58、与其铺货率无关区的下降与其铺货率无关,反而加权铺货率增长反而加权铺货率增长数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率霸中霸霸中霸JF 00MA 00MJ 000000000015034612346南孚南孚店面库存份额店面库存份额进货量份额进货量份额平均价平均价消费者接受程度消费者接受程度86861115444225388941074946223466907780482162南孚在南南孚在南2 2区的渠道表现区的渠道表现处于相同价格段处于相同价格段,南孚消费者接受程度降低南孚消费者接受程度降低,霸中霸的店内促销是其销量上升的带动因素霸中霸的店内促销是其销量上升的带动因素店面库存份额店面库存份额销售

59、量销售量加权铺货率加权铺货率进货量份额进货量份额平均价平均价消费者接受程度消费者接受程度销售量销售量加权铺货率加权铺货率南孚南孚4 4个核心城市的个核心城市的铺货率分析铺货率分析MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00碱性电池碱性电池南孚南孚白白象象98989999989999711121419212595969697919293上海市碱性电池加权铺货率上海市碱性电池加权铺货率南孚铺货质量虽不断上升南孚铺货质量虽不断上升,但与白象仍有很大距离但与白象仍有很大距离,尤其在传统商店类型尤其在传统商店类型上海市上海市板装 AA 1X1 PCS板装 AAA 1X4 PCS

60、板装 AA 1X4 PCS板装优惠装 AA 1X12 PCS板装优惠装 AAA 1X12 PCS板装 AAA 1X5 PCS排装 AAA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS板装AA 1X5 PCS板装AAA 1X2 PCS板装AA 1X2 PCS13.227.614.524.42.889.72.090.23.041.03.225.61.844.01.835.52.013.51.38.6.813.3销量销量/每加权铺货点每加权铺货点(消费者接受程度消费者接受程度)加权铺货率加权铺货率上海上海-南孚主要销售单品的铺货率分析南孚主要销售单品的铺货率分析南孚各单品在上海普遍铺货低,但店内表现尚好

61、.应针对白象做出有效的铺货计划.MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 006973707077787875555565646468681212322MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00969696979798242534342833292829353230312795959597969713132018182113碱性电池碱性电池 金霸王金霸王 劲量劲量 南孚南孚 双鹿双鹿北京市主要品牌的铺货率走势北京市主要品牌的铺货率走势南孚带领品类渗透发展南孚带领品类渗透发展,近期金霸王近期金霸王/双鹿双鹿/劲量劲量出现下坡出现下坡数值铺货率数

62、值铺货率加权铺货率加权铺货率87.3118.446.5133.950.2104.77.8122.02.739.51.356.41.057.41.056.61.231.91.516.7.320.6.319.7板装 AAA 1X2 PCS板装 AA 1X2 PCS板装优惠装 AAA 1X12 PCS板装优惠装 AA 1X12 PCS板装 AA 1X1 PCS板装 AAA 1X1 PCS板装 AAA 1X5 PCS板装 AA 1X5 PCS板装 AAA 1X4 PCS板装 AA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS排装 AAA 1X4 PCS加权铺货率加权铺货率销量销量/每加权铺货点每加权铺货点

63、(消费者接受程度消费者接受程度)北京北京-南孚主要销售单品的铺货率分析南孚主要销售单品的铺货率分析尽管南孚各单品的接受度良好,但只有3个单品有较高的铺货率,其他单品是否也应提高?碱性电池碱性电池 南孚南孚金霸王金霸王劲量劲量 555MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00767574727279848788898373129282631311819212118182175737371717782MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00969593959693962726251622342155454241445044394243374

64、0403193949289959294广州市主要品牌的铺货率走势广州市主要品牌的铺货率走势品类渗透率因品类渗透率因555555和劲量的扩张入而增大和劲量的扩张入而增大,南孚上期铺货率回升后下滑（与缺货有关）南孚上期铺货率回升后下滑（与缺货有关）数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率广州大卖场广州大卖场/超市超市/百货百货南孚南孚0.02.55.07.510.012.5ND 99JF 00MA 00MJ 00加权缺货率加权缺货率数值缺货率数值缺货率001200070南孚在广州大卖场南孚在广州大卖场/超市超市/百货有缺货现象百货有缺货现象没有及时改善前一期发生缺货现象导致当期铺货率下降没有及时改

65、善前一期发生缺货现象导致当期铺货率下降13.323.811.726.710.327.815.215.09.221.79.813.512.07.91.819.63.82.34.71.3.81.2.3.3加权铺货率加权铺货率销量销量/每加权铺货点每加权铺货点(消费者接受程度消费者接受程度)板装 AAA 1X1 PCS板装 AA 1X1 PCS板装 C 1X2 PCS板装 D 1X2 PCS板装 AAA 1X4 PCS板装 AA 1X2 PCS板装 AAA 1X2 PCS板装 AA 1X4 PCS排装 AAA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS板装 AAA 1X5 PCS板装 AA 1X5 P

66、CS广州广州-南孚主要销售单品的铺货率分析南孚主要销售单品的铺货率分析以现有的接受度,如扩大铺货质量则可获得潜在的销量.碱性电池碱性电池 金霸王金霸王 劲量劲量 南孚南孚 双鹿双鹿MJ 99JA 99SO 99ND 99 JF 00MA 00MJ 00586060656463644042414037333211121312989515556616263610000000MJ 99 JA 99 SO 99ND 99 JF 00 MA 00MJ 00858688909088906565656159525227302828252124788182868784862223766成都市主要品牌的铺货率走势成都市主要品牌的铺货率走势金霸王出现连续下滑金霸王出现连续下滑,南孚铺货率增长稳定南孚铺货率增长稳定数值铺货率数值铺货率加权铺货率加权铺货率数值铺货率数值铺货率成都大卖场成都大卖场/超市超市/百货百货成都食杂店成都食杂店/售货亭售货亭成都其他商店成都其他商店ND 99JF 00MA 00MJ 00568127577926677927657728加权铺货率加权铺货率9286738987847785